一、宏观动态
1、统计局:制造业景气度回落 近期进出口下行压力加大
11月30日国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。1月份，制造业PMI为50.0%，环比小幅回落0.2个百分点，处于临界点。本月主要特点：一是价格指数明显回落。受近期部分大宗商品价格下行等因素影响，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数均降至年内低点，分别为50.3%和46.4%，比上月回落7.7和5.6个百分点。特别是出厂价格指数落至临界点以下，其中石油加工、化学原料和化学制品、黑色金属冶炼及压延加工等行业出厂价格指数回落幅度较大。二是生产保持稳定，需求扩张减缓。生产指数为51.9%，比上月微落0.1个百分点，持续位于景气区间。新订单指数为50.4%，低于上月0.4个百分点，高于临界点，表明企业产品订货量增速有所放缓。三是制造业多数行业处于扩张区间。其中，食品及酒饮料精制茶、纺织服装服饰、医药、铁路船舶航空航天设备、电气机械器材等制造业PMI位于52.0%及以上相对较高运行水平。受部分地区采暖季加大环境治理力度等因素影响，高耗能行业PMI降至48.4%，其中石油加工、化学原料和化学制品、黑色金属冶炼及压延加工、有色金属冶炼及压延加工等制造业PMI均位于收缩区间，且低于制造业总体水平。四是进出口景气度继续低位运行。新出口订单指数和进口指数为47.0%和47.1%，均持续位于临界点以下，表明在全球经济复苏放缓和贸易摩擦不确定性增加的影响下，近期进出口下行压力有所加大。
2、商务部:望G20国家共同维护自由贸易和多边贸易体制
11月29日，商务部新闻发言人高峰表示，经济全球化是大势所趋，全球自由贸易秩序和多边贸易体制应该得到有效维护。中方望G20国家共同努力，推动G20领导人第十三次峰会达成积极务实经贸成果，为构建创新包容的开放型世界经济作出贡献。此次峰会将于11月30日至12月1日在阿根廷举行。高峰在当日的例行新闻发布会上说，G20峰会机制发展十年来，在全球经济治理中发挥了重要作用，并实现了从危机应对向长效治理机制的转变。目前，贸易投资机制已成为G20重要的合作支柱。当前，全球经济面临的风险挑战明显增多，特别是保护主义、单边主义给世界经济增长带来不确定性，亟需各方合作应对。高峰说，中方愿与主席国阿根廷以及其他各方一道，进一步加强贸易投资领域合作，保持市场开放，挖掘经济增长新动能；进一步深化发展领域合作，继续把落实2030年可持续发展议程作为重要工作，帮助发展中国家更好地分享全球化红利；进一步凝聚各方共识，支持多边贸易体制，维护全球自由贸易。
二、上市借壳
今日暂无借壳上市讯息
三、并购事件
1、三川智慧(300066.SZ)拟以7191.2万元收购中稀天马20%股权
11月29日，三川智慧科技股份有限公司发布公告称，与中稀天马新材料科技股份有限公司签订《附条件生效的股份认购协议》，与中稀天马实际控制人林平先生、孙明华女士签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，公司拟以自有资金7,191.20万元认购中稀天马非公开发行股票1,616万股。本次认购完成后，公司持有中稀天马20%的股权。标的公司是专业从事钕铁硼废料的回收加工及受托加工业务的高新技术企业，拥有《再生资源回收经营者备案登记证明》，主要通过对磁体材料生产加工过程中产生的油泥、边角料、残次品作为生产原料，提取钕铁硼废料中的稀土元素，然后出售给稀土永磁生产企业。公司生产产品包括氧化镨钕、氧化钕、氧化镝、氧化镨、氧化钆以及氧化铽等稀土氧化物。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，将在一定程度上影响公司的现金流。但从长远来看，对公司未来财务状况和经营成果具有一定的积极影响。
2、大洋生物(837112.OC)拟2000万元收购福建舜跃5%股权
11月29日，浙江大洋生物科技集团股份有限公司发布公告称，于2017年11月29日完成工商注册登记相关手续，取得了南平市工商行政管理局颁发的《营业执照》。注册资本 2000 万元，其中公司出资 1800 万元，公司全资子公司浙江大化生物科技有限公司出资200万元。 公司拟在原出资基础上，对福建舜跃增加投资2000万元，全部计入注册资本。本次增资后，福建舜跃注册资本将增加至人民币4000万元。通过本次增资，公司持有福建舜跃95%股份。本次对外投资对公司发展战略及未来的业绩和效益有积极影响，增强公司综合竞争力。
3、中国汽研(601965.SH)拟4804.63万元全资收购中轻太阳能
11月29日，中国汽车工程研究院股份有限公司发布公告，拟以自有资金4,804.63万元收购中国通用技术(集团)控股有限责任公司持有的中轻太阳能电池有限责任公司100%股权。基于中国汽研将在北京及周边区域选址建设华北分中心的战略需求，公司拟以现金方式收购通用集团持有的太阳能公司100%股权，交易对价 4,804.63 万元。太阳能公司所在的区位优势、外部环境、综合配套等都比较符合公司华北分中心建设需求。收购完成后，太阳能公司主营业务将由太阳能电池研发和制造变更为汽车技术服务，用于公司在华北地区综合服务能力的换挡升级。
4、伊利(600887.SH)拟5.6亿元收购泰国冰淇淋公司
1月29日晚间伊利股份发布公告，公司全资子公司金港控股拟收购泰国THE CHOMTHANA COMPANY LIMITED96.46%的股权，交易初始对价8056万美元（约合5.59亿元人民币）。标的公司1978年成立，从事冰淇淋生产和冷藏冷冻食品运输业务，具备一定生产规模，拥有相对完善的产业链布局，冷链仓储设施较充裕，自有冷链物流体系基本覆盖泰国全境。本次收购有利于扩大伊利产品进入泰国市场，从而扩大伊利的市场份额，提高伊产品的竞争力，除此之外，本次收购还将提升公司综合盈利能力，符合公司发展战略和全体股东利益。
5、雀巢9800万美元投资美国生物制药公司Aimmune
11月28日，加利福尼亚州一家致力于开发可能危及生命的食物过敏解决方案的生物制药公司 Aimmune Therapeutics，宣布完成价值9800万美元的股权交易融资。此轮融资的认购方仍旧为瑞士食品巨头雀巢（Nestle）旗下子公司雀巢健康科学公司（Nestle Health Science）。此前它曾经在Aimmune IPO时以19.20美元的价格收购了Aimmune发行的750万普通股股份，总计约1.45亿美元。据了解，此次交易是以私募股权交易的方式进行的，雀巢健康科学公司以每股30.27美元的价格，认购了Aimmune新发行的3237529股新发行的普通股股份，具体收购细节尚未披露。此轮融资将主要用于支持Aimmune主要候选药物的临床试验及为后面的商业化推广做准备。
6、美国最大处方药零售商CVS以690亿美元收购安泰保险 新的医疗保健巨头诞生
据美国财经媒体CNBC报道，美国最大的处方药零售商CVS Health已在周三完成了收购安泰（Aetna）的交易，从而创造出了一家新的医疗保健巨头。这项合并交易将CVS旗下药房业务与安泰旗下保险业务合为一体，将传统上格格不入的两项业务合并到了一起，寄希望于借此降低成本。另外，CVS还通过旗下子公司CVS Caremark拥有美国市场上规模最大的药房福利管理公司之一，并通过旗下SilverScript部门拥有一项大规模的联邦医疗保险处方药物（Medicare Part D）计划。CVS发表声明称，这项交易对安泰的最终估值为每股212美元，交易总价值为700亿美元左右，相比之下此前达成的交易协议对安泰的估值为每股207美元，总价值为690亿美元左右。两家公司在2017年12月份宣布了这项合并交易，并在今年10月份获得了美国司法部的初步批准。
7、油田服务商Ensign敌意收购钻井公司Trinidad超50％股份
11月27日，据路透社报道，加拿大油田服务提供商Energy Services Inc周二表示，约有56％的Trinidad Drilling Ltd的股票已被招标，这使得该公司在与对手Precision Drilling Corp的竞争中占据上风。该公司表示，这有助于满足其9.47亿加元的法定最低条件。该公司现拥有已发行和未发行的Trinidad股票的66.18％，其中包括已拥有Trinidad股票26,863,239股。在目标公司于2月开始进行战略评估后，Ensign决定在8月份Trinidad进行敌意收购，而北美钻井承包商Precision在10月份提出价值10.3亿加元的交易要约。Precision上周要求Trinidad拒绝Ensign的报价，其并未立即发表评论。
四、并购基金
今日暂无并购基金讯息。
五、行业动态
1、【金融】11月30日起可预约人民币发行70周年纪念钞
2018年11月30日至12月3日为70周年钞的预约期。 2018年12月28日至2019年1月4日为70周年钞预约兑换期。公众可按照约定的时间，持在预约系统中登记的有效身份证件，前往约定的营业网点办理预约兑换业务。根据公告，70周年钞面额50元，发行数量为1.2亿张。其中，北京市分配数量为680万张。每人预约、兑换限额为20张。此外，70周年钞采取预约方式发行。70周年钞预约兑换期内未兑换的预约将通过现场兑换方式向公众兑换。需要留意的是，70周年钞预约、兑换的有效身份证件必须为第二代居民身份证原件。
2、【互联网】不只是租赁 Airbnb推新产品进军住房设计和建造市场
11月30日早间消息，Airbnb正在从房屋租赁业务拓展至房屋建设。本周四，Airbnb推出了名为“后院”（Backyard）的新产品，为用户提供不同风格的预制房屋原型。根据《Fast Company》的报道，这些房屋可以建在人们的后院，也可以是独立房屋。Airbnb的目标是减少建筑过程中的浪费，并最大程度地考虑环保。Airbnb联合创始人乔伊·戈比亚（Joe Gebbia）表示：“关于‘后院’，我们有着与Airbnb同样的愿景，即空间的潜力，并将其更广泛应用于建筑和建造领域。”目前尚不清楚，来自“后院”的房屋会是什么样，也不清楚Airbnb如何从这项业务中赚钱。戈比亚表示，他刚刚开始招募由建筑师、设计师和工程师组成的团队，来执行这个项目。他预计到2019年秋季，Airbnb将会推出一些原型产品。
3、【传媒娱乐】YouTube拓展Stories功能 粉丝1万以上就可使用
11月30日早间消息，YouTube正在将类似Instagram的“Stories”功能拓展到更多创作者，让拥有超过1万名粉丝的创作者都可以使用这个工具。YouTube的这项功能与Instagram有些明显不同。YouTube Stories会在移动应用上持续出现7天，同时展示给关注者和未关注者。此外，这还会出现在YouTube的“Up Next”侧边栏中。使用该工具的创作者可以对与Stories内容交互的粉丝做出响应，而其他任何人都可以看到这样的响应。粉丝们可以留言或提出问题，而创作者可以公开回应。YouTube Stories最初于2017年11月公布，主要目标似乎是促进社区参与和渠道推广，而不是用于日常的更新。例如，创作者可以展示正在制作视频的幕后花絮。今年早些时候，YouTube在几个频道上测试了这项功能，目前则将这些功能开放给YouTube“合作伙伴计划”的参与者。这表明，YouTube Stories将会更频繁地出现在移动端用户的主页上。
4、【医疗健康】 AR+医疗：国内首例AR辅助儿童脑血管畸形手术顺利完成
11月23日，西安儿童医院顺利完成国内首例AR辅助儿童颅内血管畸形切除手术。西安儿童医院神经外科主人史航宇接受《新京报》视频采访时说道：“VR或者AR技术在医学领域应用已经好几年了，但是在我们小儿神经外科领域，我们把它应用到颅内血管畸形切除上来，在国内还应该是第一次。传统我们看到的是二位片子，那么看到二维片子以后，是通过医生的空间想象，我们来进行叠加。这个技术的本质是影像技术和影像检查的重新展现，并且在我们展示出来之后，我们可以通过软件对它进行加减和叠加。手术的成功率和精准率进一步提高，手术的并发症和手术的风险进一步下降。”据悉本次血管畸形切除手术耗时近3小时，孩子生命体征平稳，手术顺利。
5、【智能制造】首个人工智能探地雷达发布
11月27日，中国航天科工三院35所发布名为“鹰眼-A”的新型探地雷达，这是我国首个全阵列式三维体制的探地雷达，实现了人工智能技术在地质探测领域的应用，管线智能检测正确率已超过90%，误报率小于5%，其地下空间一体化巡检能力，将有助于提升城市空间精细化管理水平。据透露，仅今年7月至10月，国内共发生地下管线事故160余起，路面塌陷事故60多起，多起事故造成重大人员伤亡和财产损失，10月内即造成8人死亡、14人受伤。新型探地雷达依托军转民技术，能够快速、全面、精准地“透视”城市地下多材质市政管线、油气管线信息，以及城市道路空洞、疏松、富水等土体病害信息，可实现地下6米内三维数据的采集与存储、厘米量级的探测间隔和毫米级大地坐标测量。
6、【电子信息】5G信号将全面覆盖上海临港自动驾驶基地
11月28日，在上海联通5G峰会上，上海临港智能网联技术研究中心有限公司与中国联通正式签署了战略合作协议，联通5G信号将全面覆盖上海临港自动驾驶基地，从而为上海临港自动驾驶基地区域内车端及路端各种交通数据实时交互提供了可靠的无线通信条件，为上海临港人车路、端管云协同的智能交通系统的建设奠定了基础。据了解，上海临港地区规划面积315平方公里，是目前世界上少有的集航空、海运、铁路、高速公路、内河运输等五种交通功能于一体的区域，交通场景十分丰富。为了推动智能网联汽车产业发展，满足上海及周边地区智能网联汽车研发测试和示范运行需求，依托有利的道路环境条件，上海临港地区开发建设管理委员会规划建设了自动驾驶基地。上海临港自动驾驶基地具有道路条件更好、区域范围更大、场景更科学更丰富、网联功能更强、提升空间更大、覆盖产品更全、测试环境更真、技术支撑更强的特点，它的建设和投入使用对于推动我国智能网联汽车相关产业协同发展、技术跨界融合、数据收集分析、经验积累、标准法规研究验证具有重要意义。
7、【环保节能】宝马新技术：混动车在污染严重地区强制转纯电动模式
29日消息，宝马汽车董事会成员兼研发主管Klaus Froehlich表示，该公司将推出一项新技术，可以使其混合动力汽车在污染严重的市中心地区行驶时自动转为纯电动模式，这将有助于其汽车与纯电池驱动的竞争对手竞争，因为众多城市都在寻求建立无排放区。Froehlich在洛杉矶车展上对记者表示：“车辆将自动关闭内燃机。”Froehlich说，由于宝马汽车的连通性和导航系统，它的汽车可以转换成自动关闭引擎，并补充称，新的X5运动型多功能车（SUV）在纯电动模式下的续航里程为80公里。宝马目前正在向德国各城市的地方当局展示这项技术，这些地方当局可能被迫禁止污染严重的柴油车，以满足欧盟的清洁空气规定。大众汽车2015年的柴油排放作弊丑闻引发全球范围内的汽车污染问题，促使包括伦敦、巴黎和斯图加特在内的多个城市考虑禁止使用内燃机车辆。今年2月德国最高行政法院裁定，为改善空气质量，各城市可以禁止柴油车驶入某些街道。
六、政府监管
今日暂无政策监管讯
