一、宏观动态
1、海口召开民营企业座谈会，精准施策支持民营经济发展壮大
11月27日下午，海口召开民营企业座谈会，听取该市民营企业代表的意见建议，就进一步支持民营经济发展作出部署。会议强调，海口要通过精准施策、精准滴灌，支持民营经济发展壮大。据了解，民营经济在海口经济社会发展中举足轻重，贡献力超“半壁江山”。2017年，海口的民营企业贡献了全市85%的GDP、80%以上的税收、87%的劳动就业。截至今年11月，海口登记企业总数13.9万户，其中非公企业12.6万户，占90.85%。会议要求，要营造一流的营商环境。进一步深化“放管服”改革，实行 “一站式”服务、“一窗口”办事、“一枚公章管审批”，加快商事制度改革，深化“极简审批”改革，努力降低企业成本，确保民营企业享受平等待遇；进一步优化服务水平，充分发挥“12345+网格”和“椰城市民云”的作用，加快把市民游客中心打造成“服务企业中心”。
2、山东出台“35条”支持民营经济高质量发展
近日，山东省政府印发《支持民营经济高质量发展的若干意见》，提出六大方面35条具体措施，为民营企业提供政策支持，指明发展方向。《意见》主要内容包括减轻企业税费负担，增强民营企业竞争力；解决民营企业融资难融资贵问题，提升金融服务水平；营造公平竞争环境，拓宽民营经济发展领域；构建亲清政商关系，全面优化政务服务；保护企业家人身和财产安全，维护民营企业合法权益；完善政策执行方式，充分发挥政策效应六大方面。其中，在减轻企业税费负担方面，《意见》提出支持民营企业创新发展。在解决民营企业融资难融资贵问题上，《意见》提出健全小微企业贷款风险补偿机制。
二、上市借壳
今日暂无借壳上市讯息
三、并购事件
1、宣净环保(839080.OC)拟1148.29万元收购美利圆环保10.64%股权
11月28日，海南宜净环保股份有限公司江苏中超控股股份有限公司发布公告称，经双方友好协商，公司拟收购无锡雪浪金茂环保产业投资企业（有限合伙）持有徐州美利圆环保科技有限公司 10.64%股权，转让定价 1148.29 万元。本次股权交易前，徐州美利圆环保科技有限公司股权结构为：海南宜净环保股份 有限公司 89.36%，无锡雪浪金茂环保产业投资企业（有限合伙）10.64%。本次股权交易完成后，徐州美利圆环保科技有限公司股权结构为：海南宜净环保 股份有限公司100%。本次对外收购股权基于公司未来发展的需要，对公司发展具有积极意义，对公 司财务状况和经营成果起到积极作用，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。
2、设研院(300732.SZ)以543.66万元收购中赟国际工程股份有限公司0.8460%股权
11月28日，河南省交通规划设计研究院股份有限公司公告披露，发行股份及支付现金购买中赟国际工程股份有限公司87.20%股权的相关事项已收到中国证监会的《关于核准河南省交通规划设计研究院股份有限公司向杨彬等发行股份购买资产的批复》，具 体 情 况 详 见 公 司 11 月20 日在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上发布的《河南省交通规划设计研究院股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产事项获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》。杨彬作为中赟国际原实际控制人之一前期已出具相关承诺，即以5.10元的价格收购未参与本次交易的中小股东所持有的中赟国际股份，并承诺在收购后以5.10元的价格转让予设研院。
3、易世达(300125.SZ)拟以450万元收购厦门易世达45%股权
11月29日，大连易世达新能源发展股份有限公司发布公告称，于2018年11月28日召开的第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于受让控股子公司厦门易世达新能源有限公司45%股权的议案》，公司拟与山东润峰集团有限公司、上海清颉新能源科技有限公司签订《股权转让合同》。根据该合同，公司以350万元受让山东润峰持有的厦门易世达新能源有限公司35%的股权、以100万元受让上海清颉持有的厦门易世达10%的股权。本次股权转让完成后，公司持有厦门易世达100%的股权。本次受让股权交易不涉及损益情况，不会对公司本期财务状况和经营成果产生重大影响。本次受让股权不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据相关规定，本次受让股权事项无需提交公司股东大会审议。
4、中辰园林(838060.OC)拟约554万元全资收购路顺道桥
11月28日，吉林省中辰园林股份有限公司发布公告称，拟与长春市路顺道桥工程有限公司股东赵树海、赵树忠 签署《股权转让协议》，以 5,493,913.44元的价格收购赵树海持有的 路顺道桥 99%（出资金额 1980 万元）的股权、以 55,494.08元的价格收购赵树忠持有的路顺道桥1%（出资金额 20 万元）的股权。本次购买路顺道桥100%股权系基于公司战略发展需要，充分发 挥路顺道桥市政公用工程施工总承包贰级优势，拓展公司园林绿化施 工、城市及道路照明工程施工业务，提升企业综合经营水平。本次购买股权事宜不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来的业绩增长具有积极意义，符合公司及全体股东的利益。
5、韩国SK逾16亿元收购河南铜箔生产商灵宝华鑫
11月27日，韩国SK召开董事会，决定批准公司收购灵宝华鑫铜箔有限责任公司的股份，本轮投资的规模约为2700亿韩元（约合人民币16.62亿元），由此SK将成为灵宝华鑫的第二大股东。据披露信息显示，灵宝华鑫是灵宝黄金集团股份有限公司(3330.HK)的全资子公司，总部位于河南省，主要生产用于二元动力电池的核心材料——高精度电解铜箔，现阶段年生产能力约为3万吨，其产品销往松下电工、LG化学、三星SDI、CATL、比亚迪等中外动力电池企业。对于本次收购，SK负责人向第一财经记者表示，本次收购是鉴于中国动力电池市场的增长速度较快，一方面为扩大中国动力电池市场增长的红利，同时通过掌握全方位产业链，以此培育企业的未来发展动力的考虑进行，并表示“期望通过本次投资，将为SK享受中国市场的红利做出更多贡献”。
6、加航3.38亿美元收购Aeroplan忠诚度业务
11月26日，加拿大航空公司（Air Canada）周一与Aimia签定最终协议，以4.5亿加元（约3.3776亿美元）价格收购Aeroplan忠诚度计划。根据协议，加航也将承担Aeroplan的19亿元飞行哩数债务。收购完成后，加航将是Aeroplan的唯一拥有者。加航表示，它也与道明银行（TD）、加拿大帝国商业银行（CIBC）及Visa签定协议，确定这些伙伴都会留在Aeroplan忠诚度计划，至少到2030年。TD及CIBC将分别付给加航6.22亿及2亿元。Visa须付款项暂不详。TD及CIBC还将分别预付3.08亿及9,200万，做为未来Aeroplan哩数的每月付款。得自TD及CIBC总额约12亿的款项，可以协助抵消Aeroplan尚未偿付的哩数债务，收购成本及其他营运资金和退休金给付。加航表示，它仍在与美国运通（American Express）洽谈中。美国运通也发行Aeroplan联名卡。加航欲确定美国运通仍愿加入Aeroplan忠诚度计划。
7、罗氏收购美国生物技术公司Jecure 加入肝病药物竞争
11月28日，据路透社报道，瑞士制药商罗氏（Roche）正在收购美国的Jecure Therapeutics，加入辉瑞，吉利德科技和诺华寻求治疗脂肪肝的新药竞争。罗氏没有透露它为Jecure支付了多少费用，Jecure使得它得到了一种名叫NLRP3的抑制剂的临床前组合，该组合用于对抗非酒精性脂肪性肝炎（NASH）和肝纤维化以及痛风，炎症性肠病等炎症性疾病和心血管疾病。诺华和辉瑞上个月联手开发NASH治疗药物，许多制药公司认为这将成为一个利润丰厚的市场，因为它与肥胖和糖尿病的流行有关。未经证实，NASH可导致晚期肝硬化和肝功能衰竭。“我们很高兴将Jecure的产品组合与我们的发现和开发能力以及我们在NLRP3生物学方面的专业知识结合起来，以潜在地帮助患有炎症性疾病的人，”罗氏合伙主管James Sabry周二在一份声明中表示。到目前为止，还没有经过批准的NASH治疗方法，这也是有望成为2020年肝脏移植主要原因的所在。Jecure Therapeutics专注于治疗NASH和肝纤维化的新疗法，其由加州大学圣地亚哥分校医学院胃肠病学主任Ariel Feldstein博士创立。
四、并购基金
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五、行业动态
1、【金融】系统重要性金融机构监管规则出台，或有20多家入选
11月27日消息，据财新报道，系统重要性金融机构监管规则出台，或有20家入选。互联网金融行业的巨头公司如蚂蚁金服、腾讯金融等有望被纳入。同日，一行两会发布完善系统重要性金融机构监管指导意见。针对系统重要性金融机构提出附加资本要求和杠杆率要求，报金融委审议通过后施行。其中，附加资本采用连续法计算，使得系统重要性金融机构的附加资本要求与其自身的系统重要性程度相适应。系统重要性金融机构存在违反审慎经营规则或威胁金融稳定的，可向该机构直接作出风险提示。央行称，属于一个宏观政策框架，更多的监管要求和操作细节将在未来的实施细则中加以明确。将会同相关部门，抓紧启动实施细则的制定工作，逐步出台银行业、证券业、保险业系统重要性金融机构的评估方法和附加监管要求。
2、【互联网】美国网购星期一交易额达79亿美元，成美国最大网络购物日
据外媒报道，Adobe发布的数据显示，美国“网购星期一”的交易额预计为79亿美元，从而成为美国历史上最大规模的网络购物日。截至美国东部时间周一晚上7点，同比增长19.7%。相比之下，今年感恩节(11月22日)的销售额为37亿美元，同比增长28%。而“黑色星期五”(11月23日)的销售额为62.2亿美元，同比增长23.6%。在随后的周六(11月24日)和周日(11月25日)，也创造了新的记录，成为美国历史上最大的“网购周末”，销售额达到了64亿美元，增速超过“黑色星期五”和“网购星期一”，后两日的销售额涨幅均超过了25%。从11月1日至26日，美国的在线销售额达到了585亿美元，同比增长19.9%，每天的交易额均超过10亿美元。随着线上和线下零售体验的不断融合，拥有实体店零售商的在线转换率提高了28%。
3、【传媒娱乐】北京警方清理违规短视频140余万部，封停违规账号80万个
随着不少网络平台将短视频与直播功能相结合，网络直播热度依然很高，其背后的问题仍值得关注。日前从北京市公安局网安总队获悉，按照公安部“净网2018”专项行动部署要求，北京网络安全系统于今年第三季度开展对短视频类网站专项整治，共清理违规短视频140余万部，关闭违规直播间53万间，封停违规账号80万个，行政处罚违规平台3家。北京市公安局网安总队办案民警介绍，网络直播刚刚在移动端发展时，平台对于播主并没有采取实名认证措施，用户只需要简单注册后就能开始直播。极低的入行门槛让从业人员鱼龙混杂，为了博眼球、吸引流量，很多直播内容充斥着涉黄、涉赌内容，网络直播一时间藏污纳垢、乱象频出。
4、【医疗健康】亚马逊的医疗新项目：挖掘病人电子病历数据
11月28日消息，亚马逊证实，该公司将推出一个项目来挖掘电子病历数据，希望进一步挺进医疗市场。就在本周举行亚马逊网络服务大会re:Invent的同时，该公司推出了亚马逊理解医疗，“让开发者可以处理非结构化的医疗文本，并确定病例诊断、治疗方案、用药计量、症状和征兆等信息。”在发表这项声明之前，CNBC曾在今年6月报道称，亚马逊花费几年时间从事一个名为Hera的内部项目，希望更好地使用数字化医疗数据，捕捉医生可能漏掉的信息，帮助其降低诊断过程中的不精确元素。与此同时，亚马逊还把保险公司当做潜在客户，向其推广一款能够避免医生因为信息记录不完整而遗漏数据的工具。亚马逊医疗和人工智能高级主管塔哈·卡斯-霍特（Taha Kass-Hout）对《华尔街日报》表示，内部测试显示这款软件的表现跟其他类似的医疗方案相当，甚至更好。
5、【智能制造】通用电气推出新型Edison人工智能平台，帮助医生改善患者治疗效果
11月26日，在北美放射学会（RSNA）芝加哥年会上，通用电气（GE）医疗集团正在展示其新的Edison人工智能平台，其新应用旨在帮助医院和卫生系统更好地利用人工智能。GE宣称Edison平台是帮助医院从其技术中获取更多价值的一种方式。Edison平台的各种临床应用可以部署在医疗设备、云端，这些临床应用是Edison的行业领先合作伙伴开发出来的。“Edison为临床医生提供了一个集成的数字化平台，跨模式结合了来自供应商、医疗保健网络等的各种数据集。”GE Healthcare首席执行官Kieran Murphy在一份声明中表示，“Edison的应用程序包括最新的数据处理技术，使临床医生能够做出更快、更明智的决策，从而改善患者的治疗效果。” 到2021年，GE预计医疗保健人工智能市场将超过65亿美元，且引用的数据显示39％的医疗保健决策者计划投资机器学习和成像预测分析及其他临床应用。
6、【电子信息】爱立信预计2024年5G用户将达15亿，覆盖全球人口逾40%
瑞典移动网络电信设备生产商爱立信预计，到2024年5G用户将增加50%，达到15亿，覆盖全球人口的40%以上。北美和东北亚预计将在采用5G方面领先。美国主要服务提供商今年或2019年开始提供5G服务，全球各地主要网络部署预计从2020年开始。爱立信在其半年度移动报告中称，欧洲第一批商业5G用户料将出现在2019年。移动电信网络设备行业目前正经历困难时期，对4G以及更早的3G和2G网络设备需求减弱，而对于下一代5G网络的需求预计几年之后才会强劲。
7、【环保节能】蔚来汽车ES8一万辆下线，仅第四季度完成约7800台
11月27日消息，蔚来汽车ES8一万辆正式下线。这意味着，蔚来汽车创始人、董事长兼CEO李斌之前与小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏约定“今年交付1万台”的赌局赢了。“我们现在已经具备双班生产的能力，年底前交付1万辆ES8肯定不是问题。”此前蔚来汽车创始人、董事长李斌在接受蓝鲸汽车记者采访时坚定地表示。蔚来汽车于10月上旬对生产线进行了升级和改造，为ES8基准版以及后续更多的生产做准备。在经历了延迟交付、产能不足的窘境之后，蔚来汽车通过产能爬坡、提升交付能力等方式解决，李斌现身在NIO App评论区回应称，“11月份会双班生产，产能会再次大幅提升。”根据此前蔚来汽车提供的招股书显示，截至8月28日，蔚来共累计生产2200台ES8，其中已交付1381台ES8到用户手中。显然，蔚来汽车在第四季度其产能快速增长，仅三个月完成近7800台ES8。
六、政府监管
今日暂无政策监管讯
