一、宏观动态

1、财政部：自2019年1月1日起调整跨境电商零售进口政策

按照党中央、国务院决策部署，我国将自2019年1月1日起，调整跨境电商零售进口税收政策，提高享受税收优惠政策的商品限额上限，扩大清单范围。税收政策的调整，一是将年度交易限值由每人每年20000元提高至26000元，今后随居民收入提高相机调高。二是将单次交易限值提高至5000元，同时明确完税价格超过单次交易限值但低于年度交易限值，且订单下仅一件商品时，可以自跨境电商零售渠道进口，按照货物税率全额征收关税和进口环节增值税、消费税，交易额计入年度交易总额。三是明确已经购买的跨境电商零售进口商品不得进入国内市场再次销售。商品清单的调整，一是将部分近年来消费需求比较旺盛的商品纳入清单商品范围，增加了葡萄汽酒、麦芽酿造的啤酒、健身器材等63个税目商品；二是根据税则税目调整情况，对前两批清单进行了技术性调整和更新，调整后的清单共1321个税目。上述政策的实施，将有利于促进跨境电商新业态的健康发展，培育贸易新业态新模式；有利于给国内相关企业引入适度竞争，促进国内产业转型升级，促进新动能增长；有利于增加境外优质消费品的进口，满足人民群众对美好生活的需要；有利于维护公平竞争的市场环境。

2、发布“科技投入七条”，武汉建科技创新核心承载区

11月29日，武汉东湖高新区发布《加大科技投入提升创新能力的政策清单》，用最优政策和真金白银建设高水平科技创新平台、支持企业持续加大科技投入、提升创新能力。清单共分七大方面：建立财政科技投入稳定增长机制；加快规划和建设科技创新集聚区；支持高水平科技创新平台建设；支持企业加大研发投入；鼓励企业牵头承担国家重大科技项目；推动新兴产业创新组织发展；支持突破“卡脖子”重大核心关键技术。清单明确，将设立东湖高新区科技创新专项资金，确保每年用于支持高水平科技创新平台建设、企业技术创新、新兴产业培育与发展等方面的科技投入稳定增长。规划建设“光谷科技创新大走廊”核心承载区，集中布局一批重大科技创新平台，并在政策、资金、土地、基础设施等方面加大保障。在真金白银支持高水平科技创新平台方面，对国家技术创新中心、国家产业创新中心、国家制造业创新中心的研发投入，最高支持1亿元。清单还提出，对针对填补国内空白、突破瓶颈制约的技术而实施的研发项目和平台，将采取“一事一议”方式给予支持。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、华丽家族(600503.SH)拟8440万元收购上海地福100%股权

11月30日，华丽家族股份有限公司发布公告称，公司拟收购公司控股股东上海南江（集团）有限公司所持上海地福物业管理有限公司100%股权。南江集团为公司关联方，本次交易构成关联交易。经双方协商确定标的股份的转让价款共计为人民币8,440万元。上海地福的主要资产为位于上海浦东新区锦绣路和长宁区黄金城道的两处物业。本次交易完成后，公司将持有上海地福100%的股权，上海地福将成为公司的全资子公司。公告表示，此次收购的标的上海地福拥有多年高端物业的运营服务经验并已与相关业主方签署了较长期的合作协议，本次交易有助于公司房地产板块配套业务的延伸并形成协同效应。其主要资产为位于上海市核心区域的浦东新区锦绣路和长宁区黄金城道的两处物业，具有一定的升值潜力。目前，上述两幢物业均处于出租状态，并且收益稳定。

2、精达股份(600577.SH)拟约1.4亿元收购富友集团和富友支付部分股权

11月30日，铜陵精达特种电磁线股份有限公司发布公告称，公司全资子公司铜陵精达电子商务有限责任公司拟收购公司控股股东特华投资控股有限公司所持有的上海富友金融服务集团股份有限公司和上海富友支付服务股份有限公司的部分股权，涉及金额约为人民币1.4亿元。上海富友金融服务集团股份有限公司是一家具有高新技术企业资质的大型金融综合服务集团公司，下设8家控股子公司，其所属各子公司分别拥有互联网支付、银行卡收单、预付卡发行与受理、基金支付、跨境支付、商业保理、保险经纪等牌照与资质，并拥有国内第三大社区智能快递柜业务。公告表示，本次投资旨在充分发挥公司资源优势，在抓好主业经营的基础上，积极发掘新的增长机会，培育新的利润增长点。通过参股富友集团和富友支付，实现精达电商业务协同，努力向新兴产业领域进军，有利于提升公司综合竞争力，促进公司可持续发展。

3、中原高速(600020.SH)拟3905.46万元收购英地置业1.825%股权

12月1日，河南中原高速公路股份有限公司发布公告称，公司拟以资产评估值收购英地置业其他股东全部1.825%的股权。英地置业成立于2008年8月，注册资本40,000万元，经营范围为房地产开发、销售。收购前，公司持有英地置业98.175%的股份，河南盛润置业集团有限公司、河南恒基民生投资发展有限公司及自然人陈剑、王力维合计持股1.825%。收购后，英地置业成为公司的全资子公司。公告披露，，以资产基础法为评估方法，英地置业100%股权的评估值为213,998.02万元。据此，本次收购的英地置业1.825%股权对应的评估值为3,905.46万元。公司表示，此次收购有利于优化英地置业股权结构，加强企业管理运营。

4、通富微电(002156.SZ)拟不超过2205万元收购马来西亚封测厂100%股份

11月29日，通富微电子股份有限公司发布公告称，其下属控股子公司通富超威槟城与CYBERVIEW SDN BHD签署《买卖协议》，卖方拟出售其持有的FABTRONIC SDN BHD（以下简称“标的公司”）100%股份，买方拟购买标的公司100%股份。据披露，CYBERVIEW SDN BHD是一家马来西亚财政部旗下的政府持有公司，为晶圆封测代工厂，主营业务为制造和组装与半导体工业相关的集成电路并提供其他相关的服务。2018年截止到9月份，营业收入为1564万令吉，取得净利润596万令吉。通富微电指出，出售股份的指示性对价总额为马币1,330万令吉，实际对价不得超过马币1,330万令吉，根据签约当天的汇率折合人民币约不超过2,205万元。本次交易的资金来源为通富超威槟城自有或自筹资金。公司表示，本次交易，将有利于增加公司东南亚生产基地的生产规模，以低成本扩张生产能力，为公司经营目标和未来可持续性发展的实现提供有力的保障。

5、日本立邦计划收购两家中国涂料公司约7成股份

日前，立邦母公司日本涂料控股（Nippon Paint HD）表示最早将于2019年初收购中国的2家涂料公司。两家公司生产面向风力发电设备和集装箱等工业产品的涂料。日涂控股在中国建筑涂料市场上的份额居首位，但是工业用涂料的销售规模较小。该公司计划通过收购当地企业丰富在中国市场上的收益源。日涂控股将收购的是“上海麦加涂料有限公司”和“麦加涂料（南通）有限公司”。日涂控股将通过中国子公司分别获得两家公司7成的股份。收购额未公布，两家公司的合计销售额约合135亿日元左右。在中国，由于政府的环保对策，对风力发电站的投资增加，相关涂料需求持续扩大。有分析认为，两家公司生产的几乎不使用溶剂、环境负担小的水性涂料的市场规模也将扩大。此外，在全球流通的集装箱中，中国产品占95%。

6、罗氏收购美国生物技术公司Jecure，加入肝病药物竞争

11月28日，据路透社报道，瑞士制药商罗氏（Roche）正在收购美国的Jecure Therapeutics，加入辉瑞，吉利德科技和诺华寻求治疗脂肪肝的新药竞争。罗氏没有透露它为Jecure支付了多少费用，Jecure使得它得到了一种名叫NLRP3的抑制剂的临床前组合，该组合用于对抗非酒精性脂肪性肝炎（NASH）和肝纤维化以及痛风，炎症性肠病等炎症性疾病和心血管疾病。诺华和辉瑞上个月联手开发NASH治疗药物，许多制药公司认为这将成为一个利润丰厚的市场，因为它与肥胖和糖尿病的流行有关。未经证实，NASH可导致晚期肝硬化和肝功能衰竭。“我们很高兴将Jecure的产品组合与我们的发现和开发能力以及我们在NLRP3生物学方面的专业知识结合起来，以潜在地帮助患有炎症性疾病的人，”罗氏合伙主管James Sabry在一份声明中表示。到目前为止，还没有经过批准的NASH治疗方法，这也是有望成为2020年肝脏移植主要原因的所在。

7、Uber拟收购Lime或Bird，布局共享电动滑板车

11月30日，据 The Information报道，几位知情人士透露，Uber 近期已与美国共享电动滑板车公司 Bird 展开了谈判，希望以数十亿美元的价格完成对 Bird 的收购交易。但与此同时，Uber 也为自己准备了 Plan B——与另一家共享电动滑板车竞对 Lime 同时谈判。其中一位知情人士表示，Uber 暂时还未敲定最终选择哪家，但由于这家共享出行巨头近期已经意识到，布局电动滑板车业务为其带来了巨大压力——尤其是在产品供应和运营方面。“而对于 Lime 和 Bird 而言，他们近期也都面临着融资压力。” 对于 Uber 来说，收购 Lime 或 Bird 的传闻，表明公司要加快对共享生态的布局，并保证其在与 Lyft 的竞争不落下风。而在此次与 Lime 和 Bird 的谈判中，Uber 也许会更加倾向于前者——毕竟在今年 7 月，Uber 选择了出资 Lime 的 D 轮融资。

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】网贷行业连续4个月没有新平台上线

随着各地区对网贷行业自律检查陆续展开，备案进程已走向正轨，行业的各项指标出现了积极的变化，投资人负面情绪好转。根据网贷之家监测显示，P2P网贷行业连续4个月没有新平台上线。此外，网贷平台数量不断减少、成交金额总体逐步下降、借款期限延长、收益率平稳，网贷行业环境趋于更加健康的状态。截至2018年11月底，P2P网贷行业累计成交额已高达7.92万亿元，即将突破8万亿元大关。P2P网贷行业正常运营平台数量下降至1181家，相比10月底减少了25家。今年11月份，P2P网贷行业的成交量为1114.54亿元，环比上升8.98%，同比下降51.08%。P2P网贷行业正常运营平台合计待还本金总额为8111.94亿元，环比下降2.54%。这个月行业待还本金延续下降走势，但下降速度趋于稳定，这主要是因为备案在即，部分平台为达到监管要求，主动压缩规模和有部分平台清盘所致。

2、【互联网】谷歌发起包容性竞赛，纠正算法的偏见

12月3日早间消息，谷歌推出了一项名为包容图片竞赛（Inclusive Images Competition）的项目，希望提高图片识别软件的文化包容性，降低那些用存在文化偏见的图片库训练出来的电脑视觉系统的偏见。由于人工智能需要使用大量图片数据进行训练才能识别物体。而图片识别技术最近的跨越式发展也得益于公开的大型图片数据库的推出，包括ImageNet和Open Images。但问题在于，最流行的数据库往往以美国和西方文化为核心，毕竟西方图片在汇总数据库的过程中占据主导。因此，系统往往难以精确描述其他文化和地点。例如，使用开源数据库训练的标准图片识别系统可以识别身着西方婚纱的新娘，但却无法识别身着印度纱丽的新娘。解决这个问题的方法之一就是开发更加多样化且具有代表性的图片数据库。虽然谷歌在采用这一方法，但该公司相信还有另外一种方式可以采纳：调整机器学习算法本身，使之在学习不完美的数据时更具包容性。

3、【传媒娱乐】AT＆T明年推三个版本流媒体视频服务

据国外媒体报道称，美国移动运营商AT&T日前表示，计划明年推出三个版本的全新流媒体视频服务，该服务将以华纳兄弟、Turner和HBO原创电影、电视连续剧为特色，旨在帮助这家电信巨头与包括Netflix等竞争展开直接对抗。AT&T曾表示，计划在2019年第四季度推出流媒体服务，但没有透露更多细节。日前，在该公司举办的分析师简报会上，AT&T高管们没有透露每一个流媒体服务版本的成本是多少，也没有透露每个版本会包含哪些剧集或者电影内容。AT&T首席执行官兰德尔-斯蒂芬森表示，公司旗下的手机、互联网和媒体业务明年预计将产生260亿美元的自由现金流，使该公司能够获得丰厚的股息。不久前，该公司收购了时代华纳，并将其更名为华纳媒体（Warner media），使其成为电影和电视内容的主要制造商。不过，该公司旗下规模更大的无线部门依旧会为其创造更多营收。

4、【医疗健康】KPCB董事长打赌亚马逊将大举进军医疗保健领域

11月30日消息，据外媒报道，亚马逊早期投资者约翰·多尔(John Doerr)日前打赌亚马逊将大举进军医疗保健领域。在本周的福布斯医疗大会上多尔表示，亚马逊是最具优势的公司之一，能够从客户那里获取信息，并将其用于造福客户。他预计，首席执行官杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)将推出一款类似 Amazon Prime的医疗保健产品。目前Amazon Prime拥有1亿多用户。亚马逊并不是并不是唯一家多尔希望在推进医疗保健方面发挥作用的公司。尽管谷歌在一款名为谷歌健康)的电子病历产品上努力失败，但多尔仍然认为Alphabet是医疗保健市场上的参与者，当然目前其也是董事会成员之一。多尔最终希望企业家和科技公司能够在EPIC和Cerner等传统电子医疗记录公司的基础之上起步，而不是完全取代它们。

5、【智能制造】蚂蚁金服漆远：AI能解放人类技术需关注人机结合

11月30日午间消息，蚂蚁金服服总裁兼首席数据科学家漆远在财富全球科技论坛上表示，人工智能技术今天能够在高度重复的脑力工作方面帮助人类，今天的技术需要更多应用在人机合作上。漆远介绍称，蚂蚁金服正在将人工智能运用在风险管理、效率提高和用户体验改进方面。他特别强调了人工智能技术在小额贷款风控系统中的应用。漆远表示，在早期模型中结合网络数据，人工智能将风控能力大规模提高此外，漆远也介绍了人工智能在保险领域的应用。他以蚂蚁金服的退货险为例，称早期的审核验证依靠人工，接入海量的数据之后，模型大规模提升了退货风险预测的准确度，进而推动了退货险的诞生。类似的事情也在小额贷款业务中发生，将深度学习和强化学习技术应用到传统统计模型之后，模型会更全面地考虑数据之间的关联。在漆远看来，人工智能技术在金融领域中的应用，更多的价值来自于提高效率和成本降低。

6、【电子信息】vivo拟在印度投资39.8亿元：新建第二个工厂

11月30日中午消息，据《印度经济时报》报道，中国智能手机制造商vivo在印度的负责人Nipun Marya称，公司拟在其“印度制造”的第二阶段继续投资400亿卢比（约合39.8亿人民币），其中包括建造一个新的工厂。此番投资后，vivo在印度的智能手机制造基地规模将接近其在中国两个工厂的规模，并在印度亦名列前茅。7月份时，三星电子曾投资491.5亿卢比在诺伊达新建了全球最大的移动设备工厂。其他公司如小米等则通过第三方装配扩大自己在印度的制造份额。Marya表示，vivo印度目前已在其现有工厂附近获得近169英亩土地以建造第二个工厂。公司将先投资80亿卢比，预期新工厂将在12-18个月后建成投入使用，届时第一期建成的工厂将带来5000份新的就业机会。

7、【环保节能】100台宇通纯电动客车将发往智利，创海外新能源客车订单记录

11月23日，满载100辆宇通纯电动客车的巨轮将于近日起航开往智利，为智利公共交通运营助力。此100台纯电动客车的出口再次刷新了海外新能源客车的订单记录，也是宇通在智利的首批新能源客车订单。对中国客车在海外新能源市场的开发以及智利的生态城市建设具有重要的标杆意义，也为国产客车走向全球树立了一个新的里程碑。作为覆盖全球6大洲主要市场的国际客车主流供应商，目前宇通已研发三种新能源动力车——插电式、纯电动、燃料电池，并广泛投入使用，凭借着足够成熟稳定的技术、条件和优势，在欧洲主流市场示范运行，成为全球客车的技术标杆。此次出口的100辆宇通E12纯电动客车拥有舒适的内饰、强大的续航、以及超低的能耗。目前，在智利的宇通客车总保有量为758台，且车辆多集中在圣地亚哥，目前共有500多台车在首都运营且多作为团体旅游班车使用。

六、政府监管

今日暂无政策监管讯息。