一、宏观动态
1、央行:在银行间债券市场开展地方政府债券柜台业务
为丰富全国银行间债券市场柜台业务品种，满足居民投资需求，促进多层次债券市场建设，近日，中国人民银行、财政部、银保监会联合发布《关于在全国银行间债券市场开展地方政府债券柜台业务的通知》。《通知》明确经发行人认可的已发行地方政府债券和发行对象包括柜台业务投资者的新发行地方政府债券可在银行间债券市场开展柜台业务，同时对定向承销方式发行的地方政府债券开展柜台业务的方式进行了规范。《通知》发布后，地方政府债券成为继记账式国债、政策性银行债券和国家开发银行债券后又一类可开展银行间债券市场柜台业务的品种，为中小投资者提供了更多投资选择，有利于提高居民财产性收入。同时，《通知》也提高了柜台业务的吸引力，对于建设多层次债券市场具有积极作用。此外，鼓励地方政府债券优先面向当地投资者发售和交易，也有利于进一步强化投资人监督，健全市场约束机制。
2、工信部:明年起未完成置换的电解铝落后产能不再合规
11月14日，工信部原材料司副司长余薇在“2018中国国际铝业周”开幕式上对过去一年中国铝工业供给侧结构性改革和严控产能等方能取得的成绩给予了充分肯定，同时介绍了作为行业主管部门，工信部一直高度重视铝行业的健康发展。余薇提到，围绕铝行业健康平稳运行，今年以来，工信部开展了两方面的工作。一是出台了《关于电解铝企业通过兼并重组等方式实施产能置换有关事项的通知》，明确了企业为主，自主实施的原则，通过市场措施，实施产能置换。二是继续支持扩大铝合金的应用。工信部牵头组建了新能源汽车材料的应用示范平台。以用户为牵引，来推动材料生产企业、车企、装备应用商的对接合作，促进铝工业上下游协同发展。
二、上市借壳
今日暂无借壳上市讯息
三、并购事件
1、平潭发展(000592.SZ)拟5720万元收购中福海峡建材城16%股权
11月16日，中福海峡（平潭）发展股份有限公司发布公告称，于2018年11月15日与厦门海潭投资合伙企业（有限公司）签署《股权转让协议》，经双方友好协商，公司拟根据实缴注册资本对应股权比例作价5,720万元人民币，以现金方式收购厦门海潭持有的公司控股子公司福建中福海峡建材城有限公司的16%股权。本次收购完成后，中福海峡建材城将成为公司全资子公司。本次股权收购是为了整合中福海峡建材城股权结构，引入优秀项目开发方进行合作。本次收购遵循自愿、公平、合法的原则，以实缴出资为依据，双方协商确定交易价格，经初步测算，本次股权转让预计对公司损益无影响（具体以交易完成后测算值为准）。本次股权收购不影响公司合并报表范围，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。
2、东方网力(300367.SZ)拟近1500万元收购视云融聚17.0659%股权
11月15日，东方网力科技股份有限公司发布公告称，公司第三届董事会第二十二会议审议通过了《关于公司以可转换债方式对外投资的议案》，公司以自有资金出资人民币2,000万元对视云融聚（广州）科技有限公司以可转换债方式进行投资。本次对外投资事项不存在同业竞争，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。目前公司行使转股权的前提条件均已经达成，考虑公司业务布局和视云融聚长远发展，公司决定按照投资协议约定行使转股权，将对视云融聚2,000万元可转债投资中的1,500万借款转换为对视云融聚的增资，剩余500万元借款予以收回。公司本次对外投资主要是为了在公共安全、物联网及人工智能业务板块进一步深化布局，拓宽上市公司产品体系，提升公司整体行业覆盖能力、研发水平，有利于实现公司的长期发展战略。
3、江南化工(002226.SZ)拟以1836万元收购宏泰矿建51%股权
11月15日，安徽江南化工股份有限公司发布公告称，根据公司发展规划，为有效实施公司池州区域战略布局，安徽江南化工股份有限公司之控股孙公司安徽向科化工池州有限公司拟出资1,836万元通过权转让的方式收购安徽宏泰矿山建设工程有限公司51%的股权。宏泰矿建在池州地区市场渠道丰富，前期已与向科池州公司达成战略共识，拟共同逐步加强对池州地区爆破市场的控制力。本次投资并购事项是在池州区域围绕工程爆破一体化服务业务，依托现场混装炸药配套基地开展经营平台建设的一个重要切入点，对整合池州区域爆破施工企业与非煤矿山企业，在池州区域深耕细作、做强做大，有着关键性战略意义。
4、共达电声(002655.SZ)拟34亿元全资收购万魔声学
11月15日， 共达电声拟通过向万魔声学全体股东非公开发行股份的方式收购万魔声学100%股权，从而对万魔声学实施吸收合并。共达电声为吸收合并方，万魔声学为被吸收合并方。本次交易完成后，万魔声学将注销法人资格，共达电声作为存续公司，将承接（或以其全资子公司承接）万魔声学的全部资产、债权、债务、业务、人员及相关权益；同时，持有的共达电声5,498万股股票将相应注销。万魔声学的全体股东将成为共达电声的股东。根据标的资产的预评估值，考虑到本次评估基准日后嘉为投资、凤翔金控对万魔声学合计增资4.21亿元，本次交易价格暂定为340,950.00万元。共达电声通过向交易对方合计新发行629,059,029股A 股股份支付本次吸收合并的全部对价，本次交易不涉及现金支付。
5、德国软件巨头SAP 80亿收购美国在线调查软件商Qualtrics
近日，德国商业软件巨头SAP宣布将以80亿美元将在线调查软件公司Qualtrics收入囊中，这将是SAP公司史上的第二大收购案。值得一提的是，此前，Qualtrics已计划IPO，拟融资2亿美元。据美国《Business Insider》报道，SAP此前与Qualtrics进行数月谈判，最终说服后者放弃IPO计划。Qualtrics是一家在线调查软件商。这是一个对于体验数据的记录管理系统，总部位于美国犹他州普罗沃。公司体验管理业务的四大核心为客户体验、员工体验、产品体验和品牌体验。其客户广布全球，目前已拥有9000个企业客户，其中包括众多美国高等院校、微软、汤姆森路透、丰田汽车和捷蓝航空等。其客户体验平台是行业内最先进。它包含多种基于角色的数据分析面板、案例管理、客户关系管理整合功能，以及基于人工智能、机器学习和高级分析的一系列智能功能。此次巨额收购，也正是基于SAP试图加码客户体验业务的目的。
6、赌场行业并购大幕拉开 Greektown被10亿美元收购
11月15日，据路透社报道，Quicken Loans的创始人和亿万富翁Dan Gilbert的一个投资公司/部门（arm）周三表示，它同意将底特律的Greektown赌场酒店10亿美元出售给一家房地产投资信托基金和其合作伙伴，这是该行业整合的最新迹象。拥有拉斯维加斯Caesars Palace和其他博彩网站的VICI Properties Inc将以约7亿美元的价格收购Greektown的土地和房地产资产，Athens Acquisition LLC的子公司JACK Entertainment LLC表示。JACK娱乐公司在一份声明中说，Penn National Gaming Inc是VICI在该交易中的合作伙伴，将以约3亿美元的价格收购赌场和这个30层酒店的经营资产。声明说，拥有美国国家篮球协会克利夫兰骑士队和其他体育特许经营权的Gilbert计划通过摇滚公司Rock Ventures投资出售这次底特律房地产和商业出售的收益。VICI股价下跌0.14％至21.44美元，接近2月份首次公开发行价20美元，而Penn National的股票上涨7.89％，收于21.32美元。该交易需要州和联邦两级的监管部门批准。
7、亚马逊20亿卢比投资子公司Amazon Pay
近日，亚马逊支付子公司Amazon Pay宣布获得了其母公司一笔20亿卢比的新一轮投资。值得一提的是，Amazon Pay在刚刚结束的“印度版双十一购物节”前一个月募集到了一笔59亿卢比的融资，投资方也是其母公司亚马逊。此外，他们还分别在今年三月和七月获得了23亿美元和19.5亿卢比的投资。这意味着，Amazon Pay今年迄今已经完成了总计121.5亿卢比的融资。不仅如此，亚马逊还暗示将会对旗下支付业务的投资预算增加五倍，同时要把Amazon Pay的授权资本从40亿卢比增加到200亿卢比。亚马逊大约在两年前宣布成立支付子公司Amazon Pay，同时还推出了第三方支付业务，允许用户通过Amazon Pay直接支付电影票和账单、充值移动电话卡、预订旅游和在线上下单叫外卖等服务。不仅如此，除了提供支付业务之外，亚马逊还透露希望围绕Amazon Pay拓展生活方式、医疗健康和保险业务。有消息称，亚马逊目前正在与知名保险投资公司Acko Insurance接洽，双方很可能会合作销售第三方保险产品。
四、并购基金
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五、行业动态
1、【金融】总规模超千亿 北京向民企集中推介60个投资项目
11月15日上午，由北京市发改委等11家单位主办的第十届投资北京洽谈会举行。为支持民营经济发展，市发改委会同各区筛选了60个投资项目向民间资本集中推介，投资总规模超过1000亿元。涵盖生态环境、智慧城市、高精尖产业、创新创业、文化体育、健康养老、休闲旅游、棚户区改造等八大重点领域。据介绍，这60个项目具有符合首都城市功能定位、前期工作具备一定基础、投资回报机制明确、商业模式创新潜力大等特点。本届京洽会以“优化提升营商环境促进首都经济高质量发展”为主题，北京16区、央企、跨国公司、高科技民企、创新型企业等500余名中外企业代表参会。北京作为服务业扩大开放综合试点城市，服务业扩大开放是本次推介的亮点。市商务委表示，经过三年试点，北京市一方面放宽了服务业市场准入，另一方面探索有利于服务业和服务贸易的制度安排；作为北京市服务业扩大开放综合试点示范区，朝阳区推出服务业扩大开放金融领域先行先试创新政策20项，顺义区金融业成为继汽车航空之后的全区第三大支柱产业。
2、【互联网】Facebook过去六个月共清理超过15亿虚假账号
11月16日讯，Facebook周四公布了第二份“社区标准执行报告”，Facebook在报告中称，该公司在4月到9月之间清理了超过15亿个虚假账号。另外，Facebook还清理了540万条仇恨言论，相比之下去年10月到今年3月之间清理了410万条。在去年5月，Facebook公布了第一份所谓的“社区标准执行报告”。另外，Facebook清理了6560万条裸体内容，相比之下去年10月到今年3月之间清理了4200万条此类内容。Facebook称，该公司还清理了2330万条涉及暴力的帖子，相比之下此前6个月清理了460万条；删除了近22亿条垃圾信息，相比之下此前6个月删除了超过15亿条。与此同时，Facebook还将霸凌和骚扰以及儿童裸体和性虐待内容也列入了新的有害内容类别。在7月到9月之间，Facebook清理了210万条霸凌和骚扰内容以及870万条儿童裸体和性虐待内容。
3、【传媒娱乐】苹果公司进军电影行业 与奥斯卡获奖者合作拍电影
11月16日上午消息，来自美国的娱乐媒体Variety的消息称，苹果公司已经与独立制片公司A24达成合作，共同拍摄制作多部电影和电视剧。和往常一样，苹果公司没有透露任何细节，只是说他们有一个“多年的协议”，并涉及多部电影。A24是一家美国独立制片公司，虽在2012年8月才成立，但他是好莱坞制片公司眼中的“捣局者”。成立不到5年时间，拿了14个奥斯卡提名。他们的《月光男孩》成为第89届奥斯卡最佳影片奖，《机械姬》则获得过奥斯卡最佳视觉效果奖。苹果与A24的协议并不是排他性的，所以后者将继续独立制作和发行其他电影。此前，有传言说苹果将收购A24，但看起来它并没有走这条路。A24公司曾与亚马逊（Amazon）达成了合作协议，让他们的电影出现在亚马逊的流媒体服务上。流媒体内容竞争正变得越来越激烈。Netflix和亚马逊在原创内容上投入巨资，迪士尼和华纳将于2019年推出流媒体服务。苹果与A24合作，显然也是抢占资源的心态，从他们的财报也可以看出，“服务业务”的收入所占比重越来越大，如果能掌控一些独家内容，也是对这块业务的促进。
4、【医疗健康】今日起北京17种抗癌药享受医保报销
11月15日起，由国家组织谈判的阿扎胞苷等17种抗癌药品正式纳入北京医保报销范围，参保患者可持卡实时结算。在这一惠民政策下，有的抗癌药价格降幅达80%，一年将为患者省数十万元。10月31日，北京市人社局明确，从今年11月15日起，将阿扎胞苷等17种抗癌药品，全部纳入北京市医保报销范围，并同时将以上药品纳入门诊特殊病报销范围。加上之前已纳入的抗癌药，共有35种国家谈判的抗癌药纳入北京市医保报销范围，进一步减轻了患者用药负担。据了解，这17个国家谈判抗癌药中，包括了12个实体肿瘤药和5个血液肿瘤药，涉及非小细胞肺癌、肾癌、结直肠癌、黑色素瘤、淋巴瘤、白血病等多个癌种。其中，以治疗慢性淋巴细胞白血病的药品伊布替尼降幅最高，达80%。该药(140毫克/粒)的中标价格为925元，医保结算后，患者只需支付189元，一粒药就便宜了736元。另一种抗癌药舒尼替尼，现在12.5毫克/粒的价格是155元，比医保结算前降低了299元。
5、【智能制造】福特计划2021年前推出自动驾驶网约车
11月16日消息，据美国媒体报道，福特与迈阿密合作在道路上测试自动驾驶汽车，希望利用这种新科技推出网约车和快递业务。福特计划在2021年前推出自动驾驶汽车，该公司自动驾驶汽车部门CEO谢里夫·马拉比称，公司关注盈利和规模。他表示：“我们非常关注盈利能力，虽然这种车昂贵，最初我们将降低个人或企业交通的每英里成本，以实现盈利。”福特计划在2023年前向AV（自动驾驶）技术投资40亿美元。周三福特宣布与沃尔玛和外卖公司Postmates在快递服务上合作，期待未来某天可使用自动驾驶汽车送快递。一些分析师认为福特在自动驾驶汽车技术上已经落后，但马拉比不同意这种观点。福特正在逐渐减少轿车生产，提高卡车和SUV的生产。马拉比称福特的网约车将为此设计。他称：“我们觉得要打造自动驾驶汽车服务，未来将有越来越多的这种交通方式。”
6、【电子信息】腾讯数据中心签约重庆电信 打造跨时代智能运维解决方案
11月15日，腾讯数据中心与重庆电信在渝正式签署战略合作协议。此次双方将在数据中心智慧运营领域展开合作，这也是继互联网带宽、机柜出租和大型数据中心定制服务等多领域合作后的再度携手。作为腾讯20年数据中心运维经验的结晶，腾讯智维平台将以水土机房为起点，逐步在重庆电信机房部署落地。此次合作，正是腾讯数据中心为行业升级提供解决方案的一次尝试，也代表着腾讯拥抱产业互联网的决心。接入腾讯智维平台后，重庆电信数据中心将在运营方面更加智能化和可视化，如同多了一双可以掌控数据中心运营全局的“眼睛”。它可以帮助解决电信水土园区跨多个数据中心、多个设备专业分散与“烟囱式”管理所面临的困扰，电信IDC用户也将获得更加专业、智能和便捷的服务体验。电信在数据中心运营水平和IDC及云计算服务能力上的提升、互联网应用内容引入的不断丰富，也将助力市民的上网体验和生活娱乐更加多样化、更加精彩。
7、【环保节能】天合智能优配光伏解决方案获欧洲首单
近日，天合光能股份有限公司日前宣布，将为西班牙一座总装机量190兆瓦的太阳能电站供应TrinaPro天合智能优配整体解决方案。这是天合智能优配在欧洲获得的首个订单。项目位于西班牙雷阿尔城，预计2019年底完工。针对项目特点，天合智能优配整合了天合光能SPLITMAX切半组件和Nclave平单轴跟踪支架。SPLITMAX切半组件在有效降低电池内部连接损耗的同时，降低组件工作温度，从而提高安装在西班牙等高温地区的组件发电量。项目使用的平单轴跟踪支架由西班牙Nclave公司制造。Nclave总部位于西班牙马德里，是全球首批光伏跟踪支架企业，拥有12年以上光伏跟踪支架开发、生产和工程设计经验，产品可靠性高、技术先进、工程设计能力优秀，业务到达五大洲20多个国家。截至2018年第三季度，Nclave全球累计出货约3吉瓦，于今年5月被天合光能收购。项目将由西班牙一流的工程总包公司Cobra承建。Cobra是天合光能在欧洲的长期合作伙伴，除此项目外，天合光能目前还为Cobra承建的另一座西班牙电站供应167兆瓦组件。
六、政府监管
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