一、宏观动态

1、总理新加坡之行：以自贸区升级维护多边主义和自由贸易

11月12日下午，中国国家总理刚刚抵达新加坡，就从机场直奔总统府，与新加坡总理李显龙举行会谈，并共同见证“中新自贸协定升级议定书”等多项双边合作文件的签署。仅仅1天后，中国与东盟各国最终完成了自由贸易协定“升级版”的所有国内程序，这意味着中国—东盟自贸协定“升级版”正式全面生效。总理在中国—东盟领导人（10+1）会议上宣布了这一消息。他说：“这将进一步提升中国—东盟经贸关系，向国际社会释放维护多边主义和自由贸易的积极信号。”中国总理的倡议得到了与会各国领导人的广泛回应。多国领导人在发言中表示，要坚持以规则为基础的多边贸易体制，以实际行动共同反对保护主义。第二次RCEP领导人会议后发表的联合声明郑重宣布：我们决心在2019年完成现代、全面、高水平、互惠的RCEP协定。

2、楼继伟：社保改由税务征收 为降低缴费率创造条件

11月18日消息，全国社会保障基金理事会理事长楼继伟在第九届财新峰会表示，十九届三中全会通过的党和国家机构改革的方案，从机构设置的角度提出了落实十八届三中全会有关改革的措施，比如针对城乡医保分别管理政策不一致导致的问题成立国家医保局统一管理，有利于推动破除城乡二元体制，促进劳动力自由流动，将养老保险等社保缴费改由税务机关统一征管，减少了地方自主管理的随意性，有利于提升实际缴税率，也为进一步降低社保缴费的名义费率创造了条件。此外，他还表示，企业所得税和个人所得税的边际税率存在降低的空间。增值税其实并不是企业的负担，最终由消费者负担。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、奥飞数据(300738.SZ)拟7029万元收购北京云基100%股权

11月17日，：广东奥飞数据科技股份有限公司发布公告称，拟与广州芝麻开花投资管理合伙企业（有限合伙）、寿宁骄吉投资合伙企业（有限合伙）、王晓旋女士签订《股权转让协议》，以人民币7,029万元收购广州芝麻开花、寿宁骄吉、王晓旋女士持有的北京云基时代网络科技有限公司合计100%的股权。公告表示，本次购买股权能够丰富和完善公司的业务布局，进一步增强公司的盈利能力，增强公司的综合竞争力和可持续发展能力，符合公司的发展战略。本次购买股权经公司慎重评估，但仍存在一定的经营风险、管理风险和市场风险，公司将加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立有效的控制监督机制，以不断适应业务要求和市场变化为标准，积极防范和应对上述风险。

2、五洲交通(600368.SH)拟约14.2亿元收购岑兴高速34%股权

11月16日，广西五洲交通股份有限公司发布公告显示，公司拟以平宾路资产及收费经营权与交投集团持有的岑兴公司34%股权进行置换,本次置换完成后，公司将拥有岑兴公司34%股权。平宾路评估价值为86,959.41万元，置入资产岑兴公司全部股东权益评估价值为416,918.14万元，34%股权对应的评估价值为141,752.17万元，本次置换，公司还需向交投集团支付54,792.76万元。公告表示，为了解决因改扩建工程带来公司收费经营权消灭的问题,统一改扩建工程施工建设单位的主体资格,公司拟置出平宾路的资产及收费经营权给交投集团。同时为了保证上市公司及中小股东的利益,公司拟从交投集团置入岑兴公司34%股权。

3、天夏智慧(000662.SZ)拟不超过3.5亿元增资海科金

11月16日，天夏智慧城市科技股份有限公司发布公告称，公司拟参与对北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司（以下简称“海科金”）不超过3.5亿元的增资。增资完成后，海科金原股东合计持有股权比例不低于57.7%，新增投资方合计持股比例不高于42.3%，本次天夏智慧拟投资不超过3.5亿元对海科金进行增资，具体的股权比例存在不确定性。本次对外投资，公司能依靠海科金集团平台及其投资的高科技企业，向公司智慧城市、物联网、大数据等相关领域进行直接或间接的股权投资、产业孵化或从事与公司业务相关的项目投资，既能实现良好的投资效益，同时完善产业布局。同时，依托和海科金投资平台的合作，可以使双方在融资及资金方面相互支持。

4、新康源(872851.OC)拟936.18万元收购百味源100%股权

11月16日，甘肃新康源生物科技股份有限公司发布公告，公司拟以655.326 万元收购马鸿斌持有的百味源70.00%的股权、以280.854万元收购刘雪丽持有的百味源30.00%的股权，交易总额为936.18 万元。收购完成后，公司将持有百味源100%股权，百味源成为公司的全资子公司。因百味源的资产总额未达到公司资产总额的30%，故本次交易不构成重大资产重组。本次交易定价以百味源截至2018 年8 月31 日的经审计和经评估的净资产金额为基础，截至评估基准日，百味源的净资产账面价值为931.00 万元，评估价值为936.18 万元。公告表示，本次交易符合公司实际经营情况及未来发展需要，有助于优化公司资源布局，提升公司的可持续发展能力和综合竞争实力。

5、鱼跃医疗(002223.SZ)拟作价500万美元增资医疗器械公司Amsino占23.3%股权

11月16日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司发布公告，成功受让Amsino Medical Group Company Limited，作价500万美元。本次投资完成后，鱼跃医疗将持有 Amsino Medical 普通股 11,879,809 股，占 Amsino Medical 所有已发行普通股数的 23.30%。Amsino Medical 是全球领先的集研发、生产、销售为一体的跨国医疗集团公司， 主要生产并经销以感染控制、抗菌涂层和安全无针为核心技术的一次性医疗器械系列产品，并在国际医疗行业建立了领先的市场地位和良好市场声誉。 截止目前，Amsino Medical 生产和经营产品主要分为六大系列，覆盖 400 多种产品， 具体为：药品输送系统类、肠内营养输送系统类、封闭式医用废液收集和处理系统、泌 尿系列产品类、呼吸治疗类和病人护理产品类。

6、旅游分销公司Sabre 3.6亿美元收购同行Farelogix

Sabre近日宣布将以3.6亿美元的价格收购分销技术提供商Farelogix。Sabre总裁兼CEO Sean Menke在最近的第三季度财报电话会议中曾透露，公司已经准备好进行并购，可能对Farelogix的收购在当时就已经有计划。双方就此次收购的交涉时间已经长达九个月，昨日Sean Menke在一份声明中表示双方已经签署了收购协议。“通过整合Farelogix的技术与Sabre的航空技术平台，Sabre能够提供全面的创新解决方案，满足各航司的需求。”该声明显示此次收购将于2018年年尾或2019年年初完成，预计Farelogix的全年收入将达到4000万美元。Sabre表示，此次收购不仅能促进双方企业的发展，还将为航空分销领域带来价值。对Sabre而言，收购将加速其NDC策略在零售、分销和产品完善方面的应用。

7、黑莓宣布以14亿美元收购美国AI网络安全公司Cylance

11月16日晚间消息，黑莓公司宣布，将以14亿美元的现金收购美国人工智能(AI)和网络安全技术公司Cylance。黑莓表示，除了现金部分外，这笔交易还包括Cylance未兑现的员工激励。Cylance总部位于美国加州，主要开发基于人工智能的网络安全系统，近期该公司还曾考虑过IPO。黑莓还表示，交易完成后，Cylance将作为公司内部一个独立的业务部门运作。Cylance成立于2012年，目前已融资3亿美元。在2018财年，Cylance创造了逾1.3亿美元营收，同比增长了90%。公司目前拥有约4000家客户。据预计，到2022年全球网络安全市场规模将达到约2320亿美元，而去年约为1380亿美元。而作为智能手机市场曾经的王者，黑莓公司如今已从硬件公司转向软件业务。在截至8月底的2019财年第二季度，公司营收为2.10亿美元，同比下滑13%。

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】周小川谈金融科技：担心赢者通吃，应竞争性择优发展

11月18日消息，央行前行长周小川今日在第九届财新峰会表示，由于区块链等新兴技术的出现，使得技术提供商与传统金融机构在技术路径选择上存在部分分歧。周小川表示，近年来数字货币和电子支付业发展迅速，但也存在三方面风险和扭曲：首先，把新产品、薪技术当成投机工具；其次，某些技术过度看重圈钱，模仿银行吸收公众储蓄，没有将潜在的金融服务能力发挥出来；第三是以赢者通吃替代竞争性发展，IT行业、互联网行业会出现“赢者通吃”的现象。这种现象“跟我们原本的目标是有所不同的”。周小川认为，为了应对技术的不断演变，可以确定一种多渠道研发、相互竞争的体制，同时保证后果可控，以免造成社会经济的不稳定。周小川强调，市场应实现竞争性发展使得最好的技术能够凸显出来，最终被加以使用。

2、【互联网】北京市版权局规范软件应用市场，百度等10余家企业签署声明

11月16日消息，为贯彻落实北京市“剑网2018”专项行动工作要求，凝聚版权重点领域行业共识，集中通报行动整治工作阶段成果，11月14日至15日，北京市版权局召开“剑网2018”工作会议。百度手机助手、豌豆荚、小米应用商店、华为应用市场、搜狗手机助手、360手机助手等10余家应用市场行业单位代表，新浪微博、快手、抖音、爱奇艺、中文在线、掌阅、知乎等20余家重点网络企业和平台经营单位代表50余人参加会议。会上，在市版权局和首都版权产业联盟倡议和指导下，百度手机助手、豌豆荚、小米应用商店、华为应用市场、搜狗手机助手、360手机助手等10余家应用商店签署了《关于规范应用市场版权秩序的共同声明》，该声明要求各单位要严格落实《著作权法》、《信息网络传播权保护条例》和剑网行动相关规定和工作要求，规范软件应用市场版权秩序，共同营造风清气正的网络版权环境。

3、【传媒娱乐】北京万达影城CBD店升级改造，推出华北首家三星Onyx影厅

1 月 16 日，万达电影携手三星电子、哈曼（中国）完成对北京万达影城 CBD 店 2 号影厅的全面升级改造，正式推出华北地区首家三星 Onyx 影厅。在引进和推广最新放映技术、打造终极理想观影场景等方面，万达电影一直走在全国乃至全球的前列。启幕仪式上，万达电影影院技术公司总经理王琦提到：“作为中国电影市场的领导者，万达电影将引进和推广全新放映技术作为重要使命，并与世界诸多电影放映服务商都建立战略合作关系，持续为中国的电影放映市场注入创新基因。”三星 Onyx 影厅突破传统的电影放映技术局限，以领先技术为北京影迷带来革新式的观影体验。据了解，三星 Onyx 影厅率先将 LED 显示技术运用到电影屏幕上，取消了电影放映机设备；其 LED 电影屏具备高于传统投影设备 10 倍的峰值亮度（146fL），高动态范围（HDR）的超清 4K 画质，将大幅度提高银幕图像均匀性及画面还原度。

4、【医疗健康】中国首部疫苗法出炉：将引进惩罚性赔偿

11月11日，国家市场监督监管总局在官网公布《疫苗管理法》（征求意见稿），这是中国的第一部疫苗法，距离上一次庞红卫母女非法经营疫苗案之后，由国务院修订《疫苗流通和预防接种管理条例》时隔仅两年。《征求意见稿》将疫苗事业放在了“维护国家安全”这个前所未有的高度之上，可说是全面升级。另一个亮点则是：疫苗上市许可持有人明知疫苗存在质量问题仍然销售，造成受种者死亡或者健康严重损害的，受种者有权请求相应的惩罚性赔偿。“惩罚性赔偿”像是打开解决疫苗问题的一把钥匙，它对再平衡已然失衡的弱势用户和强势厂商的关系，对推进中国法治升级有着巨大的想象空间。相对于天价罚款，惩罚性赔偿才是震慑厂商的杀器，它能驱动与疫苗质量直接相关的、数量达亿万的接种群体拿起法律武器监督和制约药企。

5、【智能制造】北京公交集团：智能辅助驾驶系统将列入新车标配

11月17日，从北京公交集团获悉，为进一步增强安全运营保障水平，北京公交集团计划在2018年底前加装130套智能辅助驾驶系统，并从2019年起将其纳入新车采购的出厂标配，全面提升驾驶科技化水平。据介绍，自2016年11月起，北京公交集团陆续安装了100套智能辅助驾驶系统。这套系统包括前端预警设备、大数据采集传输及管理平台，具有行人防撞预警、高速车辆防撞预警、低速车辆防撞预警、虚拟保险杠预警、车道偏离预警、安全车距预警、盲区监测及预警等多项功能。据北京公交集团有关负责人介绍，经过两年实测，配备系统的车辆在事故、投诉与违章数量上明显下降。北京公交集团计划在2018年底前加装130套智能辅助驾驶系统。从2019年开始，该系统将列入新车采购的出厂标配，逐步扩大系统覆盖范围，全面提升安全驾驶科技化水平。

6、【电子信息】周鸿祎谈5G网络：速度并非一切 安全最为重要

近日，首届智能网络产业论坛在成都开幕，360董事长兼CEO周鸿祎发表了“智能网络与未来安全”的主题演讲。在前不久的乌镇互联网大会，5G商用试点C位出道，万物实时互联不在只是空谈，而此次论坛则在国内首次聚焦了智能网络产业的未来趋势。据国内三大运营商公布，5G将在2019年预商用，2020年正式商用。但网络智能化的要求并非只是超高网速这么简单。周鸿祎认为，5G时代如何保障从云到端的安全，如何保护好个人数据隐私、如何实现安全、稳定、高速的网络服务应该是网络智能化要思考的问题。作为应对未来网络安全威胁的全新解决方案，360今年推出的‘安全大脑’是将安全技术、大数据、云计算、人工智能分析技术以及知识经验相融合，孵化出的集大成式的产品，可以为智能网络保驾护航。

7、【环保节能】小鹏汽车发布“鹏友+”计划 年底将签约100座超级充电站

11月16日消息，在2018年广州国际车展期间，小鹏汽车携高智能纯电SUV小鹏G3首次亮相，小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏发布了“鹏友+”计划，向媒体介绍了小鹏汽车用户服务体系的进展和战略布局。今年4月23日，小鹏汽车正式在国内发布了小鹏G3车，作为一款高智能纯电SUV，小鹏G3搭载自主研发的智能人车交互系统，支持手机远程操控、AI助手、远程行车诊断等功能；也具有全场景自动泊车和自动辅助驾驶能力，科技范儿十足。据小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏介绍，小鹏G3的1.0版本于2017年10月实现小批量下线，目前已经交付内部员工数百台，月行驶里程超过50万公里。依据自主建立的电动汽车试验开发体系，小鹏汽车先后进行多轮驾驶性联合调试，在开发过程中陆续投入各类试验认证工作的测试车辆近千台，累计实验里程超1,000万公里，累计试验时长约10万小时，为小鹏G3大规模进入市场做了充分验证和准备。如今，这款小鹏G3将于12月12日举行上市发布会。

六、政府监管

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