一、宏观动态
1、陈雨露：中方愿与EBRD加强资金融通等合作
11月14日，由人民银行和欧洲复兴开发银行（EBRD）主办、中国工商银行承办的中亚投资论坛在北京举行。来自政府部门、国际组织、学术机构、金融机构和企业的800余位代表参会，中国人民银行副行长陈雨露、EBRD行长查克拉巴蒂、工商银行董事长易会满、哈萨克斯坦副总理多萨耶夫、亚洲基础设施投资银行行长金立群、欧洲委员会国际合作与发展委员米米察出席会议并致辞。陈雨露表示，中亚是共建“一带一路”的重要区域，金融领域的互利合作是中国与中亚地区合作的重要组成部分。中方愿与EBRD及各方一道，加强在“一带一路”倡议下的资金融通、股权融资市场培育、发展绿色金融、基础设施互联互通、能力建设、风险管理等方面合作，共同促进中亚地区可持续发展。查克拉巴蒂表示，EBRD的业务领域与“一带一路”倡议高度契合，EBRD愿与中国在遵循市场规则和透明原则的基础上加强第三方市场合作，共促“一带一路”沿线国家可持续、包容性增长。
2、王忠民：信用监管是让真正市场性的工具发挥作用
11月14日，全国社会保障基金理事会原副理事长王忠民在“《财经》年会2019：预测与战略”上就流动性不流动的信用监管逻辑发表了演讲。王忠民认为，流动性不流动的信用监管逻辑有如下三个：第一，无差异、无差别，监管应该涉及到每一个自然人、每一个法人，不管你是男的女的，不管你是公、私，不管是哪个国家的，这样做才能让信用的监管有一个统一的尺度；第二，所有的信用不能用终止交易、立马停止的方法进行，如果要进行，要用缓释性的办法；第三，要让真正市场性的工具、市场性的风险交易、市场性的风险缓释有效地在市场当中发挥积极的作用，而我们做好最大的风险暴露、最大的杠杆减除有更多可接盘的准备。这样的话，流动性就会充分地传导，流动性不流动将会成为一个过去时。
二、上市借壳
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三、并购事件
1、江南化工(002226.SZ)拟1836万元收购宏泰矿建51%股权
11月15日，安徽江南化工股份有限公司发布公告称，控股孙公司安徽向科化工池州有限公司拟出资1,836万元通过权转让的方式收购安徽宏泰矿山建设工程有限公司51%的股权。宏泰矿建是一家具有三级爆破作业资质及矿山工程施工总承包叁级资质的爆破公司，在池州地区具有稳定的爆破业务。本次投资是有效实施公司池州地区战略布局，加强池州地区的爆破服务终端市场的控制，扩大公司规模，增加公司爆破业务的收入和利润。从公司战略发展布局和投资收益的角度具有一定的投资价值。若市场对该区域矿产品的需求量减少，且同行业竞争加剧，可能造成宏泰矿建业绩不稳定的风险。向科池州公司将借助公司在池州区域的地域优势，为宏泰矿建提供管理人才和爆破技术支持，提高核心竞争力，不断拓展池州区域的爆破服务业务。
2、润紫源(834121.OC)拟近388万元收购冷泉生物55%股权
11月14日，公司拟收购贺攀持有的云南冷泉生物科技有限公司（以下简称“冷泉生物”） 55%股权，交易价格 387.98 万元。云南冷泉生物科技有限公司，成立于 2014 年 9 月 16 日，公司在红河哈尼族 彝族自治州工商行政管理局登记，法定代表人是李文有，注册资本是 1000 万元 人民币，股东出资情况是：贺攀认缴并实缴 550 万元人民币持股比例为 55%；李 文有认缴出资额 400 万元人民币，实缴出资额 220 万元人民币，持股比例为 40%； 吴昊认缴出资额 50 万元人民币，实缴出资额 25 万元人民币，持股比例为 5%。本次交易有利于公司上下游产业链的布局，丰富公司产品种类。
3、吉宏股份(002803.SZ)拟以400万元收购海洋纪元5%股权
11月14日，厦门吉宏包装科技股份有限公司发布公告称，全资子公司厦门市正奇信息技术有限公司拟与自然人王建维、自然人王海营签署《增资入股协议书》，正奇信息、自然人王海营拟分别以自有资金人民币400万元、人民币80万元对北京海洋纪元科技发展有限公司进行增资。本次对外投资主要着眼于标的公司所拥有丰富多样的产品资源、不断累积增长的移动互联网流量及未来的发展前景。正奇信息及王海营拟通过对标的公司进行增资并负责管理流量运营、补足海洋纪元的变现运营短板，在充分利用所积累流量数据分析、团队管理及互联网广告营销经验的基础上，针对产品内容及用户特点，通过个性化的广告设计制作，将各种链接、图片和视频等广告做成产品内容推广给用户，进而实现流量的转化和变现，逐步将标的公司打造成互联网广告的流量入口，促进标的公司业务增长及各方资源效率的最大化。
4、创悦股份(871318.OC)拟280万元收购捷力快车70%股权
11月14日，广东创悦保险代理股份有限公司发布公告称，公司拟出资280万元收购东莞市捷力快车汽车服务有限公司70%股权。本次交易完成之前，美淘美汽车出资400万元人民币，美淘美汽车占比 100%；本次交易完成之后，悦行管家占比70%、美淘美汽车占比 30%。本次交易的定价依据为捷力快车股权出让方对应的现有出资额，综合考虑捷力快车目前的经营状况及未来盈利能力、发展潜力等因素，交易双方友好协商确定。本次收购是出于公司“人/车/生活的车主闭环服务”发展规划考虑，整体增强公司客户粘度，增加利润增长点，提高盈利能力和核心 竞争力，将有利于提高公司整体的经营水平，增强盈利能力。
5、Brookfield拟45亿澳元收购澳洲第二大私立医院集团Healthscope
11月12日，澳洲第二大私立医院集团Healthscope称，收到加拿大资产管理公司Brookfield 每股2.585澳元、总价45亿澳元的收购报价，该报价高于私募股权公司BGH及其合作伙伴AustralianSuper基金10月份提出的每股2.36澳元、总价41亿澳元的报价。此外，Healthscope已经授予Brookfield独家尽职调查的权利，以便其提交具有约束力的报价。但Healthscope同时表示，双方还不确定是否能够达成最终交易。10月份BGH及其合作伙伴提出报价后，Healthscope股价已经上涨超过15%。此消息公布后，该股今日早盘再次大幅上涨。10点51分的交易价格为每股2.255澳元，上涨17.5澳分，涨幅8.41%。
6、软件商Abacus收购美国IT咨询公司Hedgepoint
近日，托管应用程序提供商Abacus Group上宣布，已完成对位于纽约市的精品IT咨询公司Hedgepoint Solutions的收购。Hedgepoint Solutions董事总经理Vick Manocha表示：“Abacus Group一直在托管IT领域做出一些惊人的表现，不仅在美国各地，在国际欧洲市场上也有同样的发展，我很高兴能与这样一家创新型公司合作。”Hedgepoint Solutions成立于2001年，为各行各业的企业提供广泛的技术服务，尤其专注于对冲基金，风险投资和私募股权公司。根据收购，Hedgepoint的现有客户现在将受益于Abacus Cloud平台的广泛功能和特性。Abacus Group首席执行官Chris Grandi补充道：“Hedgepoint在为对冲基金，风险投资和私募股权客户提供卓越服务方面享有盛誉，我们非常高兴能够继续努力为替代投资管理市场提供领先的技术服务。”
7、1.39亿美元收购Siltectra 英飞凌获晶圆芯片产量翻倍能力
11月13日，英飞凌（Infineon）刚刚宣布，其已收购德国一家名为 Siltectra 的初创企业，将一项创新技术冷切割（Cold Spilt）也收入了囊中。冷切割是一种高效的晶体材料加工工艺，能够将材料损失降到最低。英飞凌将把这项技术用于 SiC 晶圆的切割上，从而让单片晶圆可出产的芯片数量翻番。据悉，本次收购征得了大股东 MIG Fonds 风投的同意，报价为 1.24 亿欧元（1.39 亿美元 / 9.7 亿 RMB）。Siltectra 成立于 2010 年，一直发展并拥有 50 多项专利知识产权组合。英飞凌 CEO Reinhard Ploss 博士表示。此次收购有助于利用 SiC 新材料，并拓展优秀的产品组合。对薄晶圆技术的系统理解和独特的专业知识，将与 Siltectra 的创新能力和冷切割技术相辅相成。与普通锯切割技术相比，Siltectra 开发出了一种分解晶体材料的新技术，能够将材料损耗降到最低。
四、并购基金
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五、行业动态
1、【金融】海淀国资委牵手银行200亿支持上市公司
11月14日，海淀区国资委与江苏银行北京分行签署战略合作协议，根据协议，江苏银行北京分行将积极参与海淀区国资委发起的支持优质科技企业发展行动，为单一优质科技上市公司的股东提供最高2亿元的配套贷款、向海淀区优质科技上市公司提供总计200亿元的融资额度，进一步调动社会资源共同完善海淀区“股+债”的支持体系。为纾困民营企业、支持科技创新，此前，海淀区国资委发起设立了100亿元的海国东兴支持优质科技企业发展基金，基金不以获取上市公司控制权为目的，受让上市公司股份不超过10%，单笔投资原则上不超过5亿元。目前，寻求支持基金合作的上市公司有40多家，部分上市公司资金需求量比较大，超出了支持基金5亿元的上限；还有部分上市公司大股东持股比例较低，在确保实际控制权的前提下，可供出让的股权价值无法满足资金需求。当天的签约仪式上，双方还就增加区属国企授信贷款、合作设立协同发展基金等事宜进行了洽谈并达成初步合作意向。
2、【互联网】Facebook内部士气大降 仅52%的员工对未来保持乐观
11月15日凌晨消息，根据华尔街日报报道，社交媒体的社会，心理和偶尔的暴力性后果现在正在公司内部引起波澜：据报道，最近对Facebook员工的一项调查发现，他们对公司的看法已经开始显现。根据华尔街日报的信息，Facebook约有29,000名员工接受每年两次的内部调研。基于这些调研，公司以之衡量公司整体士气。据华尔街日报报道，去年有84％的员工表示“他们对公司的未来持乐观态度”。据报道，4月份这一数字降至67％左右，目前降至52％。在大约一年的时间里，这个数字下降了32％。这并不是唯一一个暴跌的统计数据：53％的Facebook员工在调查中表示他们认为公司“正在改善世界”。这一数据比去年减少了19％。据报道，70％的受访者表示他们为在该公司工作感到自豪，这也比去年下降了17％。“这是一个艰难的时期，但每天我们都会看到人们齐心协力去学习过去一年的教训并建立一个更强大的公司，”Facebook发言人告诉华尔街日报。
3、【传媒娱乐】亚马逊签约好莱坞顶级制片人 一口气拍8部片子
11月15日早间消息，亚马逊本周与好莱坞最炙手可热的制片人之一签订了8部影片的合作协议。目前，亚马逊正在建设电视和电影业务，为快速发展的流媒体服务提供内容。亚马逊表示，曾制作过多部卖座恐怖电影的杰森·布鲁姆（Jason Blum）将通过Blumhouse Television制作一系列“惊悚/黑暗主题”电影。他近期的作品包括《逃出绝命镇》（Get Out）。这笔交易标志着亚马逊工作室负责人珍妮佛·索尔克（Jennifer Salke）的重大胜利。索尔克曾凭借自己的首部电影赢得了恐怖片顶级制作人的地位。索尔克今年2月从NBC加入亚马逊工作室。此前，性骚扰指控导致了她的前任离职。索尔克在声明中说：“杰森·布鲁姆建立了一个以恐惧、震惊和各种心理活动为基础的帝国。他为那些希望高级恐怖的粉丝重新定义了恐怖片。”根据协议，布鲁姆为亚马逊拍摄的电影将只用于流媒体平台。该公司表示，没有计划在影院放映。
4、【医疗健康】房山将打造生命科技产业基地
11月14日，房山区政府与京东方科技集团股份有限公司签署合作协议，双方将在北京高端制造业基地，共同打造京东方生命科技产业基地项目。该项目分两期实施，一期投资约136亿元。房山区政府将为项目提供费用减免、协助审批、人才等政策支持。项目一期计划包括健康事业总部研发与运营中心、生命科技创新中心、国际医学转化中心与卓越医学科教中心和数字医院（一期）等，总投资约136亿元，整体预计于2022年投入运营，2027年进入稳定运营期。二期计划布局包括数字医院（二期）、 全球合作伙伴产业园和其他相关项目。据了解，数字医院（一期）正式运营12个月内，将被纳入城镇基本医疗保险、新型农村合作医疗、医疗救助、工伤保险、生育保险等社会保障的定点服务范围。按照双方协议，京东方集团公司将整合全球顶尖资源，致力于医工融合创新，构建全球一流的医教研产用生命科技创新生态。
5、【智能制造】福特与沃尔玛合作送货服务 未来或使用自动驾驶汽车
11月14日晚间路透社消息，福特汽车公司、沃尔玛公司和送货服务公司Postmates表示，将联手设计一项服务，为沃尔玛客户运送杂货和其他商品，未来可能使用自动驾驶汽车。该项目是福特拓展业务、开发自动化交付车辆业务的最新成果。福特与总部位于旧金山的Postmates公司合作开发可以使用自动化车辆的送货服务。福特表示，沃尔玛的试点项目将在迈阿密地区进行，最初将使用人驾驶的汽车来模拟自动驾驶汽车的行为。福特曾表示，预计到2021年将推出自动化汽车的商业化生产。福特及其合作伙伴正在将迈阿密作为自动化交付服务理念和自动化车辆技术的试验场。新的试点项目将为顾客提供邮递服务，送货到沃尔玛超市。福特自动驾驶汽车部门的高管布赖恩·沃尔夫（Brian Wolf）在一篇博客文章中写道，两家公司将在未来“几个月”里努力弄清楚哪些商品可以成功发货，尤其是易腐食品。
6、【电子信息】宝马、沃达丰、爱立信敦促欧盟为5G车联网铺路
11月15日早间消息，宝马、沃达丰和爱立信周三作出了最后努力，试图说服欧盟委员会为在汽车中应用5G网络铺平道路。目前，欧盟官员更倾向于这些公司竞争对手所支持的WiFi方案。这些公司表示，对汽车行业来说，在车联网发展中自由地应用多种技术非常重要。这个行业的规模预计将达到每年数十亿欧元。它们在一份联合声明中表示：“令人担忧的是，欧盟委员会仅仅两年后似乎就不再坚持技术中立性原则。”贸易组织GSMA、ETNO和5GAA上周也向28个欧盟国家致信，试图推动类似行动。为了加快欧盟内部车联网的发展，并鼓励厂商之间的合作，生产更安全高效的汽车，欧盟委员会正寻求通过立法，帮助实现目标。 路透社上月看到的最新草案显示，欧盟车联网将采用名为ITS-G5的WiFi技术。监管部门将在新规实施的3年之后对这项政策进行评估。ITS-G5的支持者包括大众、雷诺、恩智浦、Autotalks和Kapsch TrafficCom。宝马、沃达丰和爱立信则支持另一种5G标准C-V2X。其他支持该方案的厂商包括戴姆勒、福特、标致雪铁龙、德国电信、华为、英特尔、高通和三星。宝马、沃达丰和爱立信提到了C-V2X的优势，并指出这种技术正在中国和美国取得切实的进展。欧盟委员会目前正在征求其他内部部门的反馈意见，随后将把方案提交给欧盟国家和欧盟议员征求意见。预计欧盟明年将会就这个问题通过立法。
7、【环保节能】阳光电源获得越南201MW光伏电站的供应协议
中国太阳能逆变器制造商Sungrow阳光电源有限公司(SHE:300274)今天宣布与法国工业集团Bouygues Energies&Services合作，为越南201MW光伏电站提供交钥匙集装箱解决方案。越南宁顺省的太阳能发电厂将使用1500-V交钥匙集装箱解决方案、相关监控和数据采集(SCADA)和PPC。该项目由BIM集团和AC Energy的合资企业开发，预计将于2019年4月投入运营。Sungrow的交钥匙解决方案SG3125HV-MV由一个光伏逆变器、变压器和环形主单元(RMU)组成，捆绑在一个20英尺的标准容器中。它的特点是DC/AC比率高达1.5，并允许节省成本。由于它的智能冷却设计，它的最高效率达到99%，并能在50摄氏度下工作。Sungrow在越南的太阳能项目总计将近1GW，其中包括最近在Dak Lak省安装的100MWp的电厂。
六、政府监管
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