一、宏观动态

1、央行报纸：积极财政政策要更积极 货币要松紧适度

 

7月23日，国务院总理主持召开国务院常务会议。会议要求财政金融政策协同发力，积极财政政策要更加积极，稳健的货币政策要松紧适度。会议还提出，要保持宏观政策稳定，坚持不搞“大水漫灌”式强刺激，根据形势变化相机预调微调、定向调控。“国务院常务会议凸显了管理层保持经济运行在合理区间的决心，在国内外经济金融形势异常复杂态势下，财政金融政策要协调发力，预调微调呵护实体经济。”长江证券固定收益总部副总经理孙超表示。值得注意的是，会议提出“支持扩内需调结构促进实体经济发展”。专家表示，此次国务院常务会议提出扩内需政策，是年内第二次。本次提出的时点更加重要。今年以来，国内外经济金融形势复杂，经济下行压力仍存，与以往不同，在外部不确定性增加和国内经济运行压力潜在的共同作用下，有必要通过宏观政策积极调控，护航经济平稳发展。因此，扩内需政策的必要性大大提高。

 

2、国资委专家:财政部门选管理者不影响国有金融市场化

 

7月25日，财政部官网发布《关于贯彻落实的通知》。通知表示，要把完善国有金融资本管理体制摆在突出位置，国有金融资本出资人职责应该由一个部门集中统一行使，不能九龙治水、各管一摊；要对国有金融资本实行统一授权管理，强化国有产权全流程监管。《通知》是对此前7月8日公布的《中共中央国务院关于完善国有金融资本管理的指导意见》的细化。在《指导意见》的基础上，《通知》提出准确把握国有金融资本的范畴、认真落实履行国有金融资本出资人的主体责任、扎实推进国有金融资本的集中统一管理、严格执行国有金融资本的穿透管理等多项要求。加强国有金融资本集中统一管理，明确由财政部门履行国有金融资本出资人职责，是核心要求之一。此前我国国有金融资本长期实行多头监管，统一归口到财政部之后，各级财政部门对相关金融机构享有参与重大决策、选择管理者、享有收益等权利，可总结为“管人、管事、管资产”，其中“管人”最受关注。

 

二、上市借壳

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三、并购事件

1、巨化股份(600160.SH)拟4亿人民币收购晋巨公司部分股权

 

7月25日，巨化股份发布公告称，公司和控股股东巨化集团有限公司用货币资金方式共同对参股公司浙江晋巨化工有限公司进行增资，增资金额分别为3.7亿元和0.3亿元，合计增资4亿元。增资完成后，晋巨公司成为本公司的控股子公司，纳入本公司合并财务报表范围。晋巨公司以生产化肥、化工原料及精细化工产品为主，拥有《一种高浓度氨氮、COD污水处理联产尿素和甲醇的方法》等专利技术，在高浓度污水处理、碳减排方面具有较强的研发和应用及推广实力，主要消耗水平居行业前列。承担为本公司及下属子公司生产提供稳定的甲醇、液氨、工业气体等原材料供应职能。截至2017年12月31日，晋巨公司总资产约8.33亿元。本次交易，有利于公司充分发挥晋巨公司现有土地、产能、能耗指标、排放指标等资源优势和技术改造升级空间优势，以及本公司的资金优势，促进晋巨公司技术改造升级、可持续发展，保障公司产业链运行安全，培育公司新的利润增长点，减少关联交易，对公司发展及产业链安全稳定运行具有积极意义。

 

2、大东南(002263.SZ)拟约18.49亿人民币收购金玛硼业97.34%股权

 

7月24日，大东南发布公告称，公司拟以发行股份的方式购买王延和、梓冰白昌龙等147名自然人合计持有的金玛硼业97.34%的股权。根据《发行股份购买资产协议》及预评估情况，经交易各方商初步确定，本次交易标的资产总金额为184944.9万元。金玛硼业主要从事硼镁矿石、硼酸、硼酐、硼肥、硼铁、碳化硼粉体、碳化硼制品系列产品的生产、研发与销售业务，是碳化硼制品的优质生产厂商。金玛硼业良好的盈利能力一方面有助于上市公司盈利能力的提升，另一方面，上市公司通过本次交易还将切入具有良好发展前景的硼产业链领域，拓宽了上市公司未来的发展空间，有助于上市公司可持续经营能力的不断提升。

 

3、华联综超(600361.SH)拟约2.35亿人民币收购江苏紫金100%股权

 

7月26日，华联综超发布公告称，公司拟以现金方式收购北京华联商厦股份有限公司持有的江苏紫金华联商用设施运营有限公司100%股权。参照北京中天和资产评估有限公司以2018年5月31日为基准日按照资产基础法对江苏紫金进行资产评估，本次交易的转让价格为23567.33万元。本次交易完成后，江苏紫金将成为华联综超的全资子公司。江苏紫金持有江苏紫金物业，主要经营房产租赁。该物业由华联综超整体租赁，开设综合超市，目前为开业状态。截止 2018年5月31日，江苏紫金总资产11678.15万元，净资产11614.09万元。2018年1-5月实现营业收入236.76万元，净利润68.54万元。本次收购江苏紫金将有利于华联综超对该物业统一管理，同时有利于减少关联交易。

 

4、中宠股份(002891.SZ)拟3100万人民币收购云宠智能31.498%股权

 

7月26日，中宠股份发布公告称，公司拟向云宠智能增资3100万元，增资完成后云宠智能注册资本增加至人民币145.9811万元，公司持股占其增资后注册资本的31.498%。云宠智能经营范围有智能设备软硬件技术开发、设计、制作、销售；生产宠物食品、宠物保健品、宠物用品及其它相关的宠物产品、生产设备；宠物医疗器械、兽药、宠物卫生用品的批发、佣金代理、售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；宠物食品领域内的技术开发、技术服务、技术咨询；电子商务信息咨询服务；市场营销策划；图文设计、制作；网页设计、制作；企业形象策划；计算机网络技术服务、技术咨询等。本次对外投资有利于促进中宠股份推进国内市场的建设，提升公司的整体盈利能力与市场份额，从而进一步提升公司品牌知名度及市场竞争力，符合公司的发展战略和长远利益。

 

5、三鑫医疗(300453.SZ)拟2070万人民币收购成都威力生21.7895%股权

 

7月24日，三鑫医疗发布公告称，公司拟以自有资金2070万元人民币现金收购刘韶林持有的成都威力生21.7895%股权。成都威力生作为专业从事血液净化系列医疗设备研发、生产、销售和技术支持为一体的高新技术企业，经过十多年的发展，已获得血液透析机、透析器复用机和血液透析制水系统的医疗器械注册证和医疗器械生产许可证，实现了血液透析设备生产全产业链。目前，我国拥有上述血液透析设备生产资质的企业的数量屈指可数，属于稀缺性资质。本次股权收购的目的是基于三鑫医疗经营发展的战略需要提出的，收购完成后，将进一步丰富公司的血液净化产品链，有利于进一步发挥公司在血液净化领域的技术和渠道优势，提高公司的综合竞争力。

 

6、新南洋(600661.SH)拟7460.38万元人民币收购CDL公司10.37%股权

 

7月26日，新南洋发布公告称，公司拟通过直接购买标的公司普通股的方式，收购CDL公司10.37%股权，预估交易金额约为7460.38万元人民币，实际人民币交易金额将以交割日当天汇率为准。CDL公司的产品主要包括K12的英语课程和数学课程。CDL公司母公司主打K12英语课程，子公司CMS Education Co, Ltd负责K12数学课程。CDL公司的线上和线下课程产品在亚洲独树一帜，且其市场占有率在韩国K12教育培训行业位列第一。2017年CDL公司实现营业收入约人民币9.1亿元，净利润约人民币6500万元。CDL公司的“April”和“i-Garten”产品在课程体系设计、教研打磨和教学效果等方面都达到国际领先水平，具有竞争优势。新南洋全资子公司——昂立教育与CDL公司在课程研发领域有深度融合的巨大需求。公司通过收购CDL公司部分股权与CDL公司建立合作伙伴关系，将产生“1+1>2”的业务协同作用，有利于夯实公司K12教育领域中幼少儿高端美语培训业务，促进幼少儿美语培训业务长期稳定的发展，对公司K12教育培训业务的大力发展有着积极影响。

 

7、紫光集团(000938.SZ)将26亿美元收购法国智能卡器件制造商Linxens

 

7月25日，据路透报道，五名知情人士透露，中国最大的综合性集成电路企业紫光集团有限公司已经签署协议，以约22亿欧元(26亿美元)收购法国智能卡器件制造商Linxens。消息人士称这笔交易是在逾一个月前签署的，但尚未公开宣布。该交易将成为对于欧洲监管机构对中国在该地区投资的立场的关键测试。在中国与美国贸易关系恶化的背景下，中国对欧洲投资处于上升之势。其中三位消息人士告诉路透，紫光集团从私募股权投资集团CVC手中收购Linxens仍有待监管部门批准，需要得到法国和德国监管机构及该公司工会的同意。消息人士称，预计各相关机构不会反对这宗交易。由于信息是保密的，消息人士要求匿名。紫光集团和Linxens没有回应针对该交易的置评请求；这可能是紫光集团两年来首笔海外投资交易。三位消息人士称，紫光集团已经确定了由四家银行为该交易提供15亿欧元(17.5亿美元)过桥贷款。消息人士称，主要贷款行之一瑞士信贷也为Linxens担任顾问。

 

8、加拿大百年时尚零售商La Maison Simons收购高档男士剃须护理品牌Rituels

 

近日，加拿大时尚零售商La Maison Simons宣布收购互联网高档男士剃须护理品牌Rituels，这是La Maison Simons在创立178年后完成的第一笔收购。本次收购后，Rituels的一系列商品(包括剃须油、剃须膏等)将在La Maison Simons的门店和线上电商平台出售。Rituels是由Michael Capentier创立于2011年的高档男士剃须护理品牌，总部位于加拿大魁北克，主要通过自有电商平台销售产品。Rituels于2015年在加拿大魁北克开设第一家门店，不过目前大部分客户仍通过其线上平台购买产品。Rituels品牌专注男士护理产品，质地精良、全手工制作，并且使用纯天然材料。产品包括：沐浴用品、专业胡须护理用品、传统工艺制作的剃须刀和修面刷、磨刀皮带和猪鬃梳。传统剃须刀售价15~385加元不等、直板剃须刀售价为50~1200加元不等。Rituels 的创始人兼总裁Michael Capentier表示，本次合作将为Rituels带来新的客户群体，也会帮助Rituels实现更快速的发展。本次收购后，Michael Carpentier将加入La Maison Simons的团队，继续管理Rituels。与此同时，Rituels的电商平台与开设在加拿大魁北克香普兰街的门店仍继续经营。

 

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】人社部副部长:积极防范化解养老保险基金运行风险

 

7月23日至24日，全国养老保险工作座谈会在辽宁大连召开。会议总结近年来养老保险工作，分析面临形势，以实施养老保险基金中央调剂制度为重点，加快推进省级统筹，为尽快实现养老保险全国统筹打下牢固基础，推动中国特色养老保险制度更加公平更可持续发展。人社部副部长游钧出席会议并指出，近年来，各地区认真贯彻党中央、国务院各项决策部署，加快完善职工养老保险制度。截至今年上半年，养老保险制度运行平稳，制度体系不断完备，覆盖范围不断扩大，待遇水平稳步提高，基金可持续发展支撑能力持续增强。游钧强调，各地要贯彻落实党中央国务院决策部署，认真建立实施基金中央调剂制度，制定推进省级统筹的时间表路线图，积极稳妥推进机关事业单位养老保险制度改革实施，积极防范化解基金运行风险，确保养老金按时足额发放；要坚持以人民为中心思想，尽力而为、量力而行，在人人尽责的基础上实现人人享有；要加强行风建设，以简化程序、减少证明、快速办理、优质服务为重点，实现马上办、网上办、就近办、一次办，不断增强人民群众获得感、幸福感。

 

2、【互联网】阿里云IoT边缘计算产品Link Edge公测，打造云边端一体化计算平台

 

近日，阿里云IoT边缘计算产品Link Edge正式公测。Link Edge将阿里云的计算能力扩展至边缘，在离设备最近的位置执行计算，提供安全可靠、低延时、低成本、易扩展的本地计算服务，能够大大提升处理效率，减轻云端的负荷，提供更快的响应，将需求在边缘端解决，是IoT服务不可缺少的环节。Link Edge专为物联网开发者推出，产品继承了阿里云安全、存储、计算、人工智能的能力，可部署于不同量级的智能设备和计算节点中，提供稳定、安全、多样的边缘到IoT设备的通信连接，同时可以结合阿里云的大数据、AI学习、语音、视频等能力，打造出云边端三位一体的计算体系。此外，Link Edge还支持设备接入、函数计算、规则引擎、路由转发、断网续传等功能。在实际场景中，Link Edge的应用领域越来越广泛，例如在未来酒店，边缘网关通过Link Edge快速集成了本地设备，并作为本地节点快速响应本地事件，实现入楼闸机、房间门、空调、照明、水电等设备的M2M智能联动，客人入住后由天猫精灵作为私人管家，接收住户指令、管理多端设备，实现室内室外一体化的语音智能。作为IoT服务不可或缺的一部分，边缘计算日益受到业界重视。Link Edge独有物模型概念，通过定义物模型连接不同协议、不同数据格式的设备，精准描述设备属性及其功能，便于设备之间互操作。可以预想，此次Link Edge公测将会大大推动IoT服务落地的进程。

 

3、【传媒娱乐】广电总局：坚决治理追星炒星、泛娱乐化和高片酬

 

国家广电总局局长聂辰席日前在会见中国联通董事长王晓初一行时表示，广播电视节目要坚持以人民为中心的工作导向，弘扬主旋律，传播正能量，巩固壮大主流舆论阵地。加强内容监管，进一步调控治理综艺娱乐、歌唱选拔、真人秀节目，坚决治理追星炒星、泛娱乐化和高价片酬问题。聂辰席同时表示，网络信息技术和互联网的迅猛发展，给各领域各行业带来前所未有的深刻变革和严峻挑战，广播电视节目制作、传输、播出、监管等环节要顺应技术变革潮流，加快进行流程再造。聂辰席认为，广电节目也要适应新形势新要求，加强业务融合，打通广电网络与互联网资源，促进荧屏声频与网络视听应用、广播电视终端与移动通讯终端互动融通，努力实现差异化发展。

 

4、【医疗健康】首届长三角医健管理高峰论坛举行 3大名校共建学术联盟

 

7月22日，“长三角医健管理学术联盟”首届高峰论坛在南京国际健康城举行。会上，来自长三角地区医健领域的领军企业高管、知名医院院长、三地商学院知名学者及相关专业学生等300余人共同见证联盟的成立。与会嘉宾们围绕“以商业的力量，助力健康中国”为主题，共享医疗健康智慧，解密医疗健康产业的未来。论坛由南京大学商学院教授张文红主持。教育部长江学者特聘教授、南京大学商学院院长沈坤荣教授在致辞中表示，已进入高质量发展阶段的中国，需要我们构建医疗、健康、旅游等多元化的产业体系。在此过程中，需要我们打破区域壁垒，整合各方资源，共同推进长三角更高质量一体化发展。他希望此次与浙大管院、浙大医学院等多方携手发起的联盟能够尽快成长起来，为构建一个多元的医疗卫生健康体系持续助力。长三角医健管理学术联盟，是浙江大学管理学院携手南京大学医学院、南京大学商学院、浙江大学医学院共同发起，中欧国际工商学院卫生管理与政策中心学术支持，为促进中国医疗健康产业蓬勃发展，持续践行开放办学与“商学+行业”成立的。

 

5、【智能制造】Google Cloud Next 2018大会将发布AI产品

 

7月24日，Google Cloud Next 2018大会在美国旧金山正式召开，AI和安全成为本次大会的两大主题。Google Cloud CEO Diane Greene称AI已经融入到Google所做的每一件事情中去，并随之提到Google在开源方面、AutoML方面的成绩，以及合作伙伴和开发者对Google的重要性。Google Cloud副总裁Prabhakar Raghavan对G Suite办公套件的更新进行了介绍。其中Hangout Chat智能回复和智能写作属于两个人工智能方面的更新，此前这两个功能已经出现在Gmail中，现在移植到G Suite中。这两个功能未来几周内将会出现在G Suite中。Google AI首席科学家李飞飞在此前的AutoML Vision和Cloud AutoML基础之上公布了Auto ML的两个重大进展：AutoML Natural Language和AutoML Translation。二者一个是基于自然语言，一个是基于翻译；其目的都是为了让用户去更加便利地使用机器学习，大幅度地降低门槛。此外，李飞飞宣布，Google的第三代Cloud TPU已经进入Alpha 测试阶段，但关于第三代Cloud TPU的更多技术细节并没有公布。同时，李飞飞也发布了一系列关于核心的机器学习API的更新，包括Cloud Vision API、Cloud Text-to-Speech、Cloud Speech-to-Text等。

 

6、【电子信息】银川市与中国电子签署战略合作协议

 

7月22日，银川市政府与中国电子信息产业集团有限公司签署战略合作框架协议，双方将按照产业生态发展理念，重点围绕军民融合、新型智慧城市、健康医疗、智慧教育、智能制造等方面开展深入合作。双方签署战略合作框架协议，将发挥中国电子信息产业集团在电子信息等领域的技术产业优势和要素聚合能力，以及在产业园区规划建设和招商运营方面的经验，整合上下游合作伙伴资源，吸引军民融合、电子信息领域重点企业、顶尖团队、技术要素和产业项目等向银川聚集。特别是，双方将共建银川军民融合产业园，以打造国家军民融合创新示范区和西北重要的联勤保障中心为目标，面向全国及“一带一路”沿线国家和地区，重点围绕电子信息、新材料、信息安全、共享制造、应急装备等产业方向，构建信息服务、健康医疗等深度融合的军民融合产业体系。同时，在深化现代化城市建设方面，银川市人民政府将支持中国电子信息产业集团参与银川新型智慧城市规划、建设和运营，以自主可控的网信体系为保障，推动物联网、云计算、大数据等新一代信息技术创新应用落地，充分实现信息资源的社会化开发利用，共同打造安全可控新型智慧城市。银川市人民政府支持中国电子参与“互联网+医疗”建设，参与构建“互联网+教育”生态圈，并在“互联网+旅游”等领域开展合作。

 

7、【环保节能】工信部：大力发展绿色产业 推广新能源汽车

 

7月25日，工信部发布坚决打好工业和通信业污染防治攻坚战三年行动计划，旨在全面推进工业绿色发展，坚决打好污染防治攻坚战，促进工业和通信业高质量发展。行动计划提出，发展壮大节能环保、清洁生产和清洁能源产业。推进环保装备制造业规范发展，加大先进环保装备推广应用力度，提升环保装备技术水平，为污染治理提供装备保障。在冶金、建材、有色、化工、电镀、造纸、印染、农副食品加工等行业，以自愿性清洁生产审核为抓手，推进清洁生产技术改造。2020年新能源汽车产销量达到200万辆左右。联合交通运输等部门，加快推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆采用新能源或清洁能源汽车，重点区域达到80%。

 

六、政府监管

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