2018年7月25日市场动态
发布时间:2018.07.25点击:1007

一、宏观动态

1、上半年物流运行数据公布:需求结构进一步优化

 

7月24日,中国物流与采购联合会公布了上半年物流运行数据。上半年,全社会物流运行总体缓中趋稳,新兴物流领域发展迅猛,物流需求结构进一步优化。上半年,全国社会物流总额131.1万亿元,同比增长6.9%。其中,工业品物流总额119万亿元,同比增长6.7%。从物流需求看,工业结构不断优化、新兴动力持续增强,上半年高技术产业和装备制造业物流需求分别增长11.6%和9.2%,增速比工业品物流需求高出4.9和2.5个百分点。从物流费用的增长情况看,随着经济结构持续调整以及相关减税降费政策的落地,物流运行中的运输效率不断改善,单位物流成本连续回落,物流领域降成本成效持续显现。今年上半年,社会物流总费用为6.1万亿元,同比增长9%,比上年同期回落1.2个百分点。社会物流总费用与GDP的比率为14.5%,比去年同期回落0.1个百分点。上半年,每百元社会物流总额花费的社会物流总费用为4.62元,比去年同期下降1.1%。

 

2、人民币贬值继续狂奔:6天破14道关口 离岸曾破6.84

 

7月24日,在岸的人民币兑美元中间价下调298点报6.7891,贬值至2017年7月11日以来最低。作为更加体现市场预期的离岸人民币汇率则继续急跌,15分钟跌超150点,失守6.84关口,一度触及6.8446,也创下离岸人民币自2017年6月26日以来的最低价。截至券商中国发稿,报价为6.83。市场普遍认为,昨日国务院常务会议上的定调基本确认了宏观政策的全面放松。加之昨日央行巨量投放5020亿MLF,相当于一次降准,有机构认为货币宽松再次确认,在货币“放水”的背景下,加剧了人民币贬值的压力。更为重要的是,随着人民币贬值的持续,以及在岸和离岸价差的扩大,一些金融机构又在蠢蠢欲动,通过跨境套利来谋利。不过,多位受访人士均认为,人民币汇率若不触及7这一关键点位,预计央行不会出手干预。市场仍普遍认为,人民币后续走势如何,仍主要看央行的态度。瑞银首席中国经济学家汪涛称,中国央行将设法稳定人民币汇率,并可能在中间价形成机制中重新引入逆周期因子,以减轻贬值压力。预计人民币年底将达到1美元兑6.8元,这会是央行感到安心的水平。

 

二、上市借壳

今日暂无上市借壳讯息。


三、并购事件

1、美诺华(603538.SH)拟8045.5万元人民币收购燎原药业22.3433%股权

 

7月24日,美诺华发布公告称,为进一步提高对浙江燎原药业股份有限公司的股权比例,增强对控股子公司的控制,公司拟以支付现金方式分别购买少数股东屠雄飞、屠锡淙直接持有的燎原药业454.888万股、173.176万股股份,合计628.064万股,占燎原药业总股本的22.3433%。燎原药业成立于1994年3月26日,系一家依据中国法律设立并有效存续且其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的股份有限公司,主要从事医药原料药及中间体的研究与开发、生产、销售业务。截至2018年6月30日,燎原药业资产总额约2.98亿元人民币。本次交易完成后,公司持有燎原药业的股份将提升至84.56%,公司对燎原药业的控制力得到增强,有利于公司进一步增强整体运营效率,提高未来盈利能力。

 

2、首开股份(600376.SH)全资子公司福泰投资拟约1.46亿人民币收购大广汽车城34%股权和部分债权

 

7月24日,首开股份发布公告称,公司全资子公司福州首开福泰投资有限公司拟收购厦门琸盛房地产开发有限公司所持有的福建省大广汽车城发展有限公司34%股权及2040万元债权,收购价格经双方协商,确定为14682.22万元人民币。大广汽车城主要经营范围有汽车、汽车装饰品;汽车租赁;汽车配件生产、销售;房地产开发、销售、租赁;物业管理等。根据中瑞世联资产评估(北京)有限公司出具的评估报告,截至2018年1月31日,福建省大广汽车城发展有限公司资产和负债评估汇总结果为:福建省大广汽车城发展有限公司评估基准日总资产账面价值为19718.5209万元,评估价值为59652.5003万元,增值额为39933.9794万元,增值率为 202.5202%;总负债账面价值为13803.0101万元,评估价值为13803.0101万元,无评估增减值;净资产账面价值为5915.5108万元,净资产评估价值为45849.4902万元,增值额为 39933.9794万元,增值率为675.0724%。

 

3、绿色动力(601330.SH)拟收购博海昕能100%股权

 

7月25日,绿色动力发布公告称,公司与华西能源工业股份有限公司、东莞市炜业投资有限公司、东莞市宝瑞环保工程有限公司签署了《支付现金收购股权框架协议》,公司拟通过支付现金的方式取得广东博海昕能环保有限公司100%股权。所涉及的具体事宜包括交易金额尚需双方另行签订正式的股权转让协议确定。正式协议能否签订取决于后续的尽职调查及根据审计、评估结果进行的进一步协商谈判,以及履行必要的决策和批准程序。博海昕能是一家以生活垃圾焚烧发电为主营业务的有限责任公司,经营范围为环保行业及新能源投资,提供能源效率审计,节能改造方案,节能工程施工及运行维护服务;污水处理、清洁服务、环境卫生管理、市政设施维护;采购及销售:环保设备、节能设备、环保材料、节能材料、工程材料;道路普通货运等。截至2017年12月31日,公司总资产约12.85亿。本次收购将扩大绿色动力生活垃圾焚烧发电业务规模,提高市场占有率,完善市场布局。

 

4、康芝药业(300086.SZ)拟3.5亿人民币收购中山爱护100%股权

 

7月24日,康芝药业发布公告称,公司拟与海南宏氏投资有限公司签署股权转让协议,公司拟使用募集资金历年利息和理财收益、尚未列入使用计划的超募资金及自有资金合计35000万元收购中山爱护100%股权,本次交易完成后,公司将持有中山爱护100%的股权,中山爱护将成为公司的全资子公司。中山爱护致力于为宝宝家庭提供健康的生活与未来,旗下拥有“爱护”“幼妙”两大品牌,努力为全球宝宝家庭提供优质的产品和专业的母婴护理指导。截至2018年3月31日,中山爱护资产总额约1.67亿。本次交易完成后,康芝药业可充分整合中山爱护的品牌、渠道及研发能力,进一步夯实公司在大健康领域发展,与儿童药、生殖医学业务联动、快速发展,从而进一步提升公司竞争力。同时,公司通过对中山爱护嫁接规范的公司管理体系及精细化管理理念,有助于进一步优化中山爱护的规范运作及经营管理,进一步提高日常经营的效率。

 

5、珠海节弘拟2.564亿人民币购买正业科技(300410.SZ)5.1%股权

 

7月24日,正业科技发布公告称,正业实业与珠海节弘新能源有限公司于2018年7月23日签署了《股份转让协议》,正业实业拟通过协议转让方式将其持有的10000000股,占公司总股本的5.10%,正业科技无限售流通股转让给珠海节弘,每股转让价格为人民币25.64元,转让价款共计人民币2.564亿元。珠海节泓经营范围是新能源发电技术研发、技术咨询、技术转让;新能源项目工程承包及施工;新能源产品研发;物联网、云计算、行业数据应用和3D打印相关领域的技术研发;电子产品、电器设备、日用百货、服装鞋帽、汽车销售等。本次控股股东协议转让公司股份,将为正业科技引入新的战略投资者,将有利于优化公司的股权结构,同时也将有利于公司长期、健康、可持续发展。

 

6、华西能源(002630.SZ)拟650.3万欧元收购JL Goslar 51%股权

 

7月24日,华西能源发布公告称,为进一步促进公司产品升级和业务转型、拓展国际市场、寻求新的收入利润增长点,公司于2018年7月23日与德国Endurance Capital AG公司、德国Pro Consult Plus UG公司签订了股权转让协议,公司拟现金出资650.3万欧元收购德国Endurance Capital AG公司、德国Pro Consult Plus UG公司所持德国JL Goslar GmbH公司。JL Goslar主营业务是辐射防护装置、容器和工业零件、阳极材料等。截至2017年12月31日,JL Goslar GmbH公司总资产1653.5万欧元,归属于母公司的净资产951万欧元。本次股权收购有利于公司搭建欧洲业务平台,拓展欧洲发达国家地区市场,提升公司综合竞争力。我国核废料处理市场潜力巨大,德国JL Goslar GmbH公司核废处理技术处于国际领先水平;股权收购有利于引进国际一流的核废处理技术、促进公司产品技术升级和业务转型、推动公司细分业务市场发展,并形成新的业绩增长点。

 

7、广州万孚生物(300482.SZ)全资子公司万孚香港收购美国分子检测系统公司iCubate股份

 

7月20日,广州万孚生物发布公告称,该公司全资子公司万孚香港与美国iCubate公司签署《增资协议》,万孚香港将以500万美元的价格获得iCubate公司859603股C轮优先股股份。本次增资完成后,万孚香港将持有iCubate约3%的股份。iCubate成立于2009年,主营业务是研发和生产基于多重 PCR专利技术的全自动一体化分子核酸检测系统。除增资外,协议约定万孚生物还将获得iCubate技术及产品于中国在感染性疾病领域的独家全面授权,以及iCubate技术于中国在其他应用领域的非独家全面授权。同时,万孚生物与iCubate签署署《在中国投资设立合资公司协议》,二者将共同投资设立中国合资公司。合资公司注册资本为800万美元,其中万孚生物出资520万美元,占合资公司注册资本的65%;iCubate出资280万美元,占合资公司注册资本的35%。据悉,合资公司将负责承接iCubate授权万孚在中国的所有市场权益并开展实际业务,作为独家战略伙伴开发、生产及销售授权领域内的产品。万孚生物表示,本次全面战略合作将提升公司在分子诊断技术及产品的综合实力,强化公司在感染性疾病及微生物诊断领域的布局,并将获得对外投资与合资公司运营的财务回报。

 

8、欧盟批准黑石集团收购汤森路透金融和风险部门

 

7月23日,据路透报道,欧盟委员会周一称,美国私募股权投资公司黑石集团已经获得了欧盟的反垄断批准,将可进行其收购汤森路透旗下金融和风险(Financial and Risk)部门多数股份的交易。黑石集团拟议以200亿美元的价格收购上述部门的多数股份,这是该公司自金融危机以来作出的最大一项押注。在这项交易中,黑石集团的联合创始人苏世民与同为亿万富豪的前纽约市长迈克尔·彭博展开了一场争夺。欧盟委员会称,原本归属于黑石集团旗下的Ipreo部门跟汤森路透的业务很相像,也就是面向金融市场专业人士提供信息及相关服务,但该集团已在今年5月份同意将这个部门出售给IHS Markit。该委员会称,尽管这两家公司之间存在着业务重叠,但其并不认为这项交易将会带来任何竞争相关忧虑。“这项拟议交易不会带来竞争相关忧虑,原因是这些公司占据的市场份额是有限的,交易完成以后市场上仍将留下很多的竞争对手,而且在特斯拉金融和风险产品的需求中,黑石集团仅占据了微不足道的比重。”欧盟委员会说道。

 

四、并购基金

今日暂无并购基金讯息。

五、行业动态

1、【金融】亚洲金融企业加速向云迁移 云开销在IT预算占比大幅上升

 

7月24日,汤森路透发布报告称,最新的一项针对金融服务业高级技术专家和市场数据管理者的全球调查显示,亚洲金融企业计划迅速增加其公有云投资,以充分利用云技术在金融数据管理中的优势,并帮助其优化商业决策。据汤森路透金融与风险部门的调查显示,亚洲受访者表示将增加近一半资金在公有云上,使其在IT预算中的占比从2017年的32%上升至2019年的46%,这一结果与全球调查结果一致。在亚洲,86%的受访企业表示将在四年内使用公有云来满足其大部分市场数据需求。尽管这一数据略低于全球均值的90%,但超过四分之一的亚洲企业预计将在一年内使用公有云实现这一需求,这一数字高于全球均值的24%。金融企业依靠数据推动发展,包括发现盈利新模式,以及在高压监管时期帮助其实现报告流程自动化并管控成本。汤森路透金融与风险部门企业计划及产品全球主管Brennan Carley认为,“云技术为金融界提供了强大的工具以满足其数据需求。同时,AI和机器学习的应用也为将公共及专有数据进行大规模整合创造了新的机会,这将有助于解决任何量级的问题。云技术的应用能让不同规模的金融企业更加灵活和创新,使其能够更快地测试其投资战略并进军新市场。”

 

2、【互联网】Facebook入华前兆?脸书科技(杭州)有限公司完成工商注册

 

据悉,一家名为脸书科技(杭州)有限公司已于2018年7月完成工商注册,注册资本3000万美元。根据工商信息,这家公司的全资股东为Facebook Hong Kong Limited。此外,查询Linkedin信息,工商信息中显示的董事长Damian Yeo,Title为Head of APAC Legal at Facebook。根据以上信息推测,这很可能是Facebook在中国成立的一家新公司。这也与近期Facebook创始人扎克伯格接受采访时传达的“愿意分拆Facbook,为中国公司让路”的信息吻合。若脸书科技(杭州)有限公司确为Facebook在中国的新公司,很可能意味着Facebook为期10年的入华努力有了阶段性进展。早在2007年,Facebook 就注册了facebook.cn 域名,并支持在 Facebook内部积极推动入华的 Chris Pan入职,被认为是有意入华。2008年时,有传言称Facebook已为自己取了“飞书”的中文名称。但从2008年开始,Facebook在中国遇到阻碍。此后,以扎克伯格为代表的Facebook高层一直为推动Facebook做了诸多努力,包括2014 年,扎克伯格访问了清华大学,并会见了中国高级官员;2016年,扎克伯格曾被拍到在北京街头跑步。业务方面,此前亦有传闻称,Facebook与百度也曾考虑在国内合作,由百度在国内帮助Facebook做中国运营。

 

3、【传媒娱乐】金砖国家青少年儿童戏剧联盟系列活动在京启动

 

7月22日,金砖国家青少年儿童戏剧联盟系列活动日前在中国儿童艺术剧院启动,活动涵盖金砖五国儿童戏剧展演、金砖国家青少年儿童戏剧联盟会议、金砖国家多边双边会谈等活动。当日举行的启动仪式上,中国儿艺党委书记雷喜宁介绍,此次系列活动是金砖国家青少年儿童戏剧联盟成立一年来的首次国际联动。活动期间,来自巴西、印度、俄罗斯、南非、中国的《喜欢盒子的人》《生生不息》《爱丽丝梦游仙境》《啊哈》《鹬·蚌·鱼》等12台剧目将亮相第八届中国儿童戏剧节。印度驻华大使馆参赞班达鲁说,儿童青少年是世界的未来,也是今后推动金砖国家不断发展的重要力量。成立金砖国家青少年儿童戏剧联盟,持续开展戏剧交流与合作,拉近金砖国家儿童青少年的距离,增进彼此间的相互了解,对金砖国家的未来发展有重要意义。南非驻华大使馆一等秘书莫培表示,2018年是中国与南非建交20周年。在中国开展金砖国家青少年儿童戏剧联盟系列活动意义重大。希望通过这一系列的活动,不断加强金砖国家特别是中国和南非之间的文化、艺术、人文之间的交流与合作,实现金砖国家大家庭的共同发展。

 

4、【医疗健康】上海发布“健康服务业50条” 聚焦三大领域

 

7月24日,上海市政府新闻办举行市政府新闻发布会,副市长翁铁慧介绍了上海市最新制定的《关于推进健康服务业高质量发展加快建设一流医学中心城市的若干意见》相关情况。《意见》由总体要求、重点领域、市场体系、政策支持四方面50条构成(简称“健康服务业50条”)。《意见》提出,鼓励形成一大批高水平、有特色的社会办医品牌,构建与卓越全球城市相匹配的高品质健康医疗服务业体系,并提出了到2035年分三步走的目标任务。其中,将重点聚焦健康医疗、健康服务和健康保险三大领域。在“健康服务业50条”编制过程中,根据上海的资源禀赋和战略优势,对标国际最高标准、最好水平,牢牢把握进一步提升上海健康服务业发展能级和核心竞争力这一根本目标,突出重点领域,深化改革创新,完善支撑体系。

 

5、【智能制造】2018第二届中国人工智能国际峰会(CBECAI)即将召开展

 

7月24日消息,2018第二届中国人工智能国际峰会(CBECAI)大会将于2018年7月26日8:00至2018年7月27日18:00在北京希尔顿逸林酒店举行。据悉,该主办方为CBEC。以下为会议公开内容:随着中国人工智能技术的快速发展以及和商业应用的快速推广,人工智能才插上了腾飞的翅膀,已成为各国之间的竞争新赛道。2017年7月,国务院印发了《新一代人工智能发展规划》,从国家层面制定了未来10多年人工智能的战略部署。据中商产业研究院发布的《2018-2023年中国人工智能行业市场前景及投资机会研究报告》数据显示,2017年中国人工智能市场规模将达到152.1亿元,增长率达到51.2%。随着人工智能技术的逐渐成熟,科技、制造业等业界巨头布局的深入,应用场景不断扩展,预计2018年中国人工智能市场规突破200亿元大关,达到238.2亿元,增长率达到56.6%。以此为背景2018CBECAI第二届中国人工智能发展应用峰会将于2018年7月26-27日在北京隆重召开。

 

6、【电子信息】+AI时代,华为云创新加速人工智能行业落地

 

7月24日,继深圳、西安两站后,华为云中国行2018第三站亮相北京。华为公司副总裁、华为云BU总裁郑叶来到会并发表致辞,华为云EI产品部总经理贾永利发表主题演讲,分享目前华为云的整体进展,及AI时代华为云EI理念和思考,并推出了国内首个公有云Multi Cloud混合云灾备解决方案。当下,单云部署“宕机”时有发生的今天,企业上云已经迈入多云架构时代,企业需要采用“多云备份,云上容灾”的多重基础保障策略,以保证业务连续性及关键数据可靠性。基于之前的创新积累,华为云国内首家发布了可以提供完整公有云容灾备份的Multi Cloud混合云灾备解决方案。该方案是国内首个涵盖跨云备份、跨云容灾以及云上容灾三大场景,提供完整的公有云备份容灾能力的解决方案。贾永利表示,在未来,华为云将通过持续发布最新的人工智能技术和服务,同时他也在大会期间向各行业伙伴、客户做出邀请,未来携手华为云EI一起打造各个行业的智能体,共同实现万物感知、万物互联、万物智能的美好未来。

 

7、【环保节能】工信部:力争2020年新能源汽车产销量达到200万辆

 

7月24日,国新办今日举行新闻发布会,工信部运行监测协调局副局长黄利斌表示,力争到2020年,实现新能源汽车产销量达到200万辆左右的目标。黄利斌指出,坚决打好污染防治攻坚战,推动产业结构调整优化升级,积极培育壮大新兴产业。力争到2020年,创建百家绿色工业园区、建设千家绿色工厂、推广万种绿色产品,带动工业绿色发展,实现单位工业增加值能耗下降18%以上的目标,关键工序数控化率达到50%以上,新能源汽车产销量达到200万辆左右。此外,黄利斌强调,要调整优化重点区域产业布局,严控“两高”行业产能,进一步加大去产能力度。

 

六、政府监管

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