一、宏观动态
1、发改委发布首份固投大数据报告 中国潜在投资空间巨大
7月25日，国家发改委发布首份大数据《全国固定资产投资发展趋势监测报告》，透露出中国潜在的巨大投资空间。报告显示，今年上半年全国意向投资项目数量新增45.9万个，同比增长23.3%。同期，全国意向投资项目投资额新增73.1万亿元，同比增长6.9%。据统计，今年上半年全国拟建投资项目数量新增13.3万个，同比增长15.6%；全国拟建投资项目投资额新增27.3万亿元，同比增长11.1%。从各行业投资发展趋势情况看，制造业新增意向投资明显。报告显示，2018年1至6月份，基础设施、制造业、房地产业新增意向投资项目数分别同比增长-0.81%、42.9%、24.8%；投资额分别同比增长-33.5%、23.7%、38.6%。就大的区域来看，数据显示固定资产投资流向已较为明显地向中西部分地区转移。报告显示，各地区意向投资项目投资额占比，东部区域从去年上半年的53.0%，降为今年上半年的40.6%，降幅超过10个百分点。与此同时，中部区域从16.2%上升为25.6%，西部区域从27.0%上升为28.7%。就各省投资发展趋势来看，今年上半年，新增意向投资项目数量同比增速前十位的地区为河南、山东、黑龙江、湖北、湖南、吉林、陕西、江西、河北、宁夏；新增意向投资项目投资额同比增长前十位的地区为河南、陕西、重庆、黑龙江、吉林、天津、山东、湖北、江西、湖南。
2、美国欧盟达成协议：将致力于消除关税和贸易壁垒
7月26日消息，美国总统特朗普和欧盟委员会主席容克在共同会见记者时宣布，美国和欧盟就缓和当前紧张的贸易关系达成协议，双方表示，将致力于消除关税和贸易壁垒，避免当前一触即发的贸易战。美国同意不向欧洲汽车加征关税，欧盟则同意进口更多美国大豆和天然气。特朗普称，今天是“自由和公平贸易的大日子”。双方同意致力于零关税，消除贸易壁垒并停止对非汽车类产品的补贴措施。双方将启动新一轮谈判，解决钢铝关税和各类报复性关税事宜。同时，双方将加强能源合作。双方将适时重新评估现行的钢铝关税，同时暂时停止进一步增加关税的行动。自从特朗普政府在全球范围内挑起贸易争端开始，欧盟就是其“攻击”的核心目标。在加征钢铁和铝关税的问题上，特朗普政府并未给予欧盟永久性的豁免权，并且已开始正式对其征收钢铁和铝进口关税。此后，特朗普进一步威胁要对来自欧盟的进口汽车征收高额关税，相比钢铁和铝关税的规模，对进口汽车征税对欧盟经济的影响将会更大。事实上，面对特朗普政府的咄咄逼人，欧盟方面并未退缩。欧盟已从6月22日起对自美国进口的价值约28亿欧元的产品加征关税，作为对美国加征钢铁和铝产品高额关税的反制措施。此加征关税所涉及的产品包括美国的钢铁和铝产品、农业产品以及摩托车等一系列产品类别。
二、上市借壳
今日暂无上市借壳讯息。
三、并购事件
1、中国银河证券(601881.SH)子公司银河期货拟不超过6667.3万元人民币收购银河德睿12%股权
7月27日，中国银河证券发布公告称，其控股子公司银河期货有限公司拟行使优先购买权参与竞买中国银河金融控股有限责任公司所持有的银河德睿资本管理有限公司12%股权。银河德睿为银河期货持股88%的控股子公司。目前银河德睿已运营四年多，考虑到银河德睿在经过了经营管理层的变化调整后，各项业务已陆续开展，经营逐步步入正轨，为加强银河期货的统一管理及协同，推动银河德睿以更高效率的治理程序促进业务发展，银河期货拟不放弃根据银河德睿章程和相关法律法规规定就标的股权享有的优先购买权，以不高于6667.3万元的挂牌价格受让银河德睿12%股权。银河德睿经营范围有投资管理，企业管理咨询，商务咨询，实业投资，从事计算机、网络信息、电子科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、供应链管理，海上、航空、公路国际货物运输代理，道路货物运输代理，货物仓储，从事货物及技术的进出口业务；销售金银饰品，金属材料，矿产品，焦炭，橡胶制品，燃料油，针纺织品，玻璃制品，食用农产品，饲料，木材，木制品，纸制品，建筑材料，五金交电，日用百货，机械设备，计算机、软件及辅助设备，煤炭经营，成品油经营，化工产品批发等。截至2018年6月30日，银河德睿总资产约7.7亿人民币。
2、天赐材料(002709.SZ)拟增资2010万人民币收购江西云锂2.04%股权
7月26日，天赐材料发布公告称，公司拟以自筹资金人民币2010万元认购江西云锂新增的600万股股份，折合2.04%股权，其中增加江西云锂注册资本人民币600万元，超出公司认购新增注册资本的金额人民币1410万元计入江西云锂的资本公积。本次增资完成后，公司持有江西云锂25.22%的股权。江西云锂系有三十多年钨冶炼技术基础的团队创立而成，其通过自主创新，在综合运用原有钨冶炼技术的基础上，集成创新了一套独特的含锂物料回收碳酸锂生产工艺，主要产品为工业级和电池级碳酸锂。截至2018年3月31日，江西云锂总资产约4.22亿元。天赐材料本次继续参与江西云锂的增资，有利于公司后续与江西云锂形成更紧密的产业合作，促进双方的业务的协同发展，符合公司锂电池材料平台化发展的战略。公司本次对江西云锂进行增资，有利于进行优势互补，促进双方业务的协同发展，增强公司的竞争优势，符合公司锂离子电池材料发展战略。
3、吉宏股份(002803.SZ)子公司龙域之星拟8.6万人民币收购阿欧艾100%股权及香港百泽惠100%股权
7月26日，吉宏股份发布公告称，其控股子公司北京龙域之星科技有限公司于近日与自然人钱素娟女士签订《股权转让协议》，以0港元的价格收购其持有香港百泽惠科技有限公司100%股权；与自然人丁蒙君女士签订《股权转让协议》，以人民币85970.81元的价格收购其持有重庆市阿欧艾网络科技有限公司100%股权。截至2018年6月30日，香港百泽惠的资产总额为1.914103万港元、负债总额1.914103万港元、净资产为0港元。阿欧艾经营范围有计算机软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术维护；计算机网络技术服务；网络营销策划；网站推广服务；设计、制作、代理、发布国内外广告；电子产品销售等。截至2018年6月30日，阿欧艾的资产总额为246.411542万元、负债总额237.814461万元、净资产为8.597081万元。本次交易可满足吉宏股份控股子公司龙域之星在管理、财务核算以及市场开拓方面的需求，符合公司的长期发展战略规划及实际经营需要。
4、瀚德金融拟约4.84亿人民币收购众应互联(002464.SZ)7.01%股权
7月27日，众应互联发布公告称，公司股东石亚君与深圳瀚德金融科技控股有限公司签订了《股份转让协议》，石亚君将其持有公司无限售流通股22858540股，以每股人民币21.19元协议转让给瀚德金融，转让价款为484372462.60元。瀚德金融经营范围有金融信息咨询；受托资产管理、投资管理；股权投资；企业管理咨询；投资兴办实业；投资咨询；对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务；股权投资基金管理；商务经济信息咨询；保付代理(非银行融资类)；信用风险管理软件的开发；从事工程担保业务(不含融资性担保业务及其他限制项目)；国内贸易，经营进出口业务等。
5、余杭金控拟6.7亿人民币收购金洲浙江100%股权
7月26日，金洲慈航发布公告称，为整合公司资源，增强公司储备资金，提升抗风险能力，公司拟转让其持有的金洲慈航(浙江)投资有限公司100%股权，受让方为杭州余杭金控控股股份有限公司，经双方协商，确定以人民币67000.00万元作为本次交易的对价。金州浙江经营范围有投资咨询，投资管理，实业投资、私募股权投资、非证券业务的投资，财务咨询；销售：贵金属首饰、珠宝玉器；货物进出口等。截至2018年6月30日，金州浙江资产总额约8.02亿。本次金洲慈航出售全资子公司股权事宜，有利于更好的整合公司资源，增强公司储备资金，提升公司抗风险能力。
6、双永(昆山)自动化机械科技有限公司拟1500万人民币收购普胜科技100%股权
7月25日，苏州安洁科技股份有限公司发布公告称，其全资子公司苏州福宝光电有限公司、郑金泰先生与双永(昆山)自动化机械科技有限公司签署了《股权转让协议》，福宝光电拟向双永自动化转让其持有的普胜科技电子(昆山)有限公司80%股权，经交易各方协商确定本次交易双永自动化需支付福宝光电交易对价为人民币1200万元。普胜科技经营范围有生产电子绝缘件、磁环、手机零部件、电力电子元器件；手机、PDA、笔记型电脑、LCD等产品背光模块用棱镜片、扩散片、反射片等光电子器件；销售自产产品，道路普通货物运输等。截至2018年6月30日，公司资产总额约3068.24万元。福宝光电出售普胜科技股权，有利于公司整合及优化现有资源配置和资产结构，降低管理成本，从而提高公司整体经营效益，公司依据未来发展战略规划，及时调整业务布局，符合公司长期战略规划。
7、美国第三大传媒公司维亚康姆拟收购AwesomenessTV
7月25日，据Variety报道，美国第三大传媒公司Viacom(维亚康姆)拟收购AwesomenessTV。双方目前还在接触当中，但彭博社在一份报告中称，维亚康姆在谈判中提供的报价不到AwesomenessTV之前6.5亿美元估值的一半。AwesomenessTV创立于2012年，最初只是一个YouTube频道。该频道面向青少年提供各类题材的内容，包括美容谈话节目、啦啦队迷你真人秀节目等，深受用户的喜爱。两年后，AwesomenessTV成长为网络上最大的为新兴网络达人服务的多媒体平台之一，每月平均有800万浏览量。2016年，Verizon收购了AwesomnessTV24.5%的股权。而维亚康姆集团是美国第三大传媒公司，旗下包括制作节目超过55000小时的派拉蒙电视集团、成立于1912年的派拉蒙电影公司(其库存影片超过2500部，包括《星球大战》、《阿甘正传》、《教父》、《碟中谍》、《泰坦尼克号》等经典影片)。哥伦比亚广播(CBS)公司、MTV音乐电视网也是由该公司在运营。
8、九号台拟16亿美元收购收购澳洲媒体公司Fairfax
7月26日，据路透报道，澳大利亚媒体公司费尔法克斯媒体有限公司(Fairfax Media Ltd)表示已同意以21.6亿澳元(16亿美元)被电视网络商九号台(Nine Entertainment Co Holdings Ltd)收购，这是澳大利亚传媒业几十年来最大的一次并购重组。费尔法克斯是澳大利亚最大的媒体集团之一，旗下包括《悉尼先驱晨报》、《世纪报》和《澳大利亚金融评论报》等百年大报。其中，《悉尼先驱晨报》覆盖澳大利亚第一大州新南威尔士州，是一份综合性的报纸，期均发行量达11.2万份。2016年，中国日报社与费尔法克斯集团合作出版的《中国观察报》正式签约。Fairfax首席执行官Greg Hywood在与分析师的电话会议上表示，“我们将拥有具有规模和深度的媒体公司，提供其他地区无法比拟的数字容量和机会。”该交易是在2017年政府放宽跨媒体所有权法律之后达成的，这使得出版商和广播公司能够更容易地与大都市市场重叠合并。预计这些改革将进一步推动澳大利亚媒体格局的合理化。总理马尔科姆特恩布尔告诉LAFM电台，这笔交易“允许两个有着悠久传统的澳大利亚品牌更加安全”。
四、并购基金
今日暂无并购基金讯息。
五、行业动态
1、【金融】保险交易进入公开挂牌时代
7月25日，上海保交所保险产品交易系统正式挂牌中国人保健康“爱健康”系列个人税收优惠型健康保险，标志着我国保险业标准化场内公开交易市场建设迈出关键一步，这既是保险场内集中交易模式的重大创新，也是我国多层次保险市场体系的一次重要探索。交易系统通过公开挂牌、规则约束、信息披露、自律管理、配套服务等，为保险产品交易活动提供安全高效、规范有序、透明公正的交易场所、设施，以及保险账户、保单管理、支付结算、信息披露等功能服务。通过统一的场内交易规则和市场功能的实现，让保险产品的信息披露更加充分、交易监管更加有效、交易效率和标准化程度更高，进而提升保险产品的公信力，走出一条明白交易、放心交易、简便交易的路子。此次上海保交所与中国人保健康共同合作，将税优健康保险作为第一批进入场内交易的保险产品推向市场，充分发挥保交所公信力平台功能与人保健康的专业优势，助力满足人民群众日益增长的健康保障需求，切实将个人税收优惠型健康保险这项惠民政策精准落地、惠及民生。上海保交所表示，下一步将在银保监会的正确领导下，继续把握行业高质量发展的根本要求，满足新业态新模式的发展需要，坚持稳中求创、稳中求优的工作基调，努力建设交易系统，从完善交易规则、丰富保险产品、扩展系统功能、加强互联互通四方面入手，推动行业由外延式发展向内涵式发展转变，在高质量发展中助力保险供给侧结构性改革不断深入。
2、【互联网】拼多多上市首日上涨超40%，总市值近300亿美元
7月27日消息，拼多多(Nasdaq:PDD)上市首日上涨40.53%，报收于26.70美元，总市值近300亿美元。拼多多周四在纳斯达克上市，发行价19美元，开盘26.50美元。此前的招股书显示，拼多多共计发行85600000股美国存托股票(ADS)，融资18.7亿美元。腾讯和红杉资本拟在此轮IPO中分别增持2.5亿美金。此外，其IPO承销商已行使超额配售权，将执行购买额外1284万股美国存托股票(ADS)的选项。拼多多计划将40%的募资款用于增强和扩大公司现有业务，40%用于技术研发，剩余资金将用于日常公司运营和潜在投资项目。与很多科技公司类似，拼多多也将实施“同股不同权”的AB股结构，即A类股票投票权为1:1，B类股票投票权为1:10，B类股票卖出时自动转为A类股票。这种双层股权结构也被谷歌、Facebook等多家公司采用。IPO后，创始人、董事长兼CEO黄峥将占股46.8%，拥有89.8%的投票权，腾讯所占股比为17.0%，投票权为3.3%；高榕所占股比为9.3%，投票权为1.8%；红杉所占股比为6.8%，投票权为1.3%。
3、【传媒娱乐】三部中国影片将亮相2018年威尼斯电影节
7月25日消息，第75届威尼斯电影节主办方公布了首批入围电影名单，其中包括3部中国影片。中国导演万玛才旦执导的影片《撞死了一只羊》入围今年威尼斯电影节地平线单元，这是继2015年《塔洛》之后，万玛才旦执导的影片第二次入围地平线单元。地平线单元是威尼斯电影节的官方竞赛单元之一，但与主竞赛单元不同的是，该竞赛单元鼓励电影的实验和创新，捕捉国际电影未来的审美潮流和发展趋势。此外，还有两部中国影片将在本届电影节非竞赛单元进行展映，包括张艺谋执导的《影》和台湾导演蔡明亮执导的《你的脸》。电影节主办方在介绍《影》时说，这部影片有壮观的场景和极具表现力的原创形式。据悉，本届威尼斯电影节将授予奥斯卡奖得主、现年81岁的英国女演员瓦妮莎·雷德格瑞夫终身成就金狮奖。作为全球备受关注的电影节之一，第75届威尼斯电影节将于8月29日至9月8日在意大利水城威尼斯举行。
4、【医疗健康】中保协报告建议:推动商业健康保险参与医疗服务供给侧改革
7月26日，中国保险行业协会发布《中国商业健康保险问题研究及政策建议课题报告》，分析了我国当下商业健康保险的发展定位、作用及存在问题，并给出加强商业保险服务"新医改"能力的若干建议。《报告》指出，随着国家加快推进医疗保障体系改革，国民收入和社会财富的快速增长，商业健康保险迎来了重要的发展机遇，服务多层次医疗保障体系建设的能力不断加强。然而，健康险的发展也面临着诸多问题，整体来看可归纳为发展程度不高、医疗费用管控能力薄弱、健康管理服务开展不足三大方面。在如何改变方面，《报告》建议道，可通过推动基本医保与大病保险经办的一体化衔接，推动医院与险企的数据开放与信息对接，使险企参与到前期预防、中期治疗、后期康复等整个诊疗过程，加强风险管理能力。同时，险企需“深耕”专业化，加强在产品设计、服务模式、组织形式的创新，加大与医疗、医药、健康产业的融通合作，探索形成医疗服务“闭环”。
5、【智能制造】2018全国高校人工智能创新大赛在蓉举行
7月25日，“创新有未来”2018全国高校人工智能创新大赛在蓉举行。经过前期层层选拔，来自清华大学、重庆大学、西安交通大学、西华大学等50所高校的200余名师生带着他们的200件作品参加了此次比赛。据悉，本次大赛首次举行就落户成都，大赛以“智能融合与科技创新”为主题，旨在进一步培养大学生的创新精神和实践能力，搭建良好的科技创新赛事平台，更好地发挥“创青春”系列活动在广大学生中的科技创新引领作用，让更多的学生投入到以科技创新实现中国梦的伟大征程中。据团市委相关负责人介绍，此次大赛为首届全国高校人工智能创新大赛，大赛以“智能融合与科技创新”为主题，共设置智能人型机器人、智能移动机器人、智能金融、智慧医疗、智能文化、智慧农业、智能新闻写作、机器翻译、机器仿生、智能律师助理等10个竞赛主题单元，涵盖人工智能多个热门研究领域。据了解，来自全国的50支高校代表队入围了在蓉举行的此次决赛。参赛作品涵盖智能诊疗、智能金融APP、无人化工厂安防系统等多个最新人工智能技术的综合应用。此项比赛也是目前国内人工智能赛事领域中技术含量最高的赛事之一。
6、【电子信息】Canalys：第二季度中国手机市场华为第一 小米零增长
7月26日下午消息，根据市场分析公司Canalys的数据，2018年第二季度中国智能手机市场出货量回升至1亿台以上，其中市场分额排名前四的手机品牌均为国产品牌，分别是华为、OPPO、vivo和小米，苹果则排在第五位。中国智能手机市场在经过2018年第一季度的低迷之后(当时出货量下降超过20%，达到9100万台)，在今年第二季度总出货量回升至1亿台以上。其中华为(包括荣耀)的市场份增长至27%，这个数字是自2011年以来中国智能手机市场份额之最。同时，华为以2850万台的出货量打破了其他供应商在该渠道的出货量记录。OPPO和vivo在2018年第二季度分别占据中国智能手机市场21%和20%的市场分额，后者的出货量增长了30%，正在缩小与OPPO之间的差距。小米和苹果的市场份额下降，不过他们依然保持着第四、第五的位置。小米在第二季度的市场份额为14%，出货量增长几乎为零，而苹果已经排至第五的位置。除去排名前五的智能手机品牌，其他一些小品牌已经很难和他们竞争，因为这五大品牌的出货量占到了总和的90%，而这一数据在一年前为73%。在华为第二季度整个出货量中，荣耀出货量占到的了55%，这个比例比一年前的33%高了不少。Canalys分析师表示，荣耀品牌在华为内部有较高的自主权，并且这一品牌在市场中已经有了自己的一席之地。
7、【环保节能】新能源物流车补贴退坡 市场呼吁智能化车型
7月25日，中国快递“最后一公里”峰会在北京举办，熊猫新能源旗下LEV系列车型吸引了不少与会者的眼球。熊猫新能源CEO刘忻应邀参会，并发表了关于新能源物流车行业发展的演讲。在此之前，经历了四个月的政策过渡期之后，新的新能源汽车补贴政策从6月12日起开始实施。根据新政，新能源物流车补贴标准区分了细致的电池容量区间：30度电的车型享受每度电850元的补贴;30-50度的车型每度电750元的补贴，50度电以上享受每度电650元补贴。中央财政单车补贴上限为10万元。而根据2017年的补贴标准，这三款车型每度电享受的补贴分别为1500元、1200元、1000元。由此推算，新政实施后的补贴标准将同比减少30-40%。续航里程长的新能源车型将享受到更高的补贴，对新能源物流车而言，新政实施后的补贴标准较2017年下降了30%-40%，补贴退坡压力逐步传导至生产厂家与运营端，市场期待一款真正符合快递物流使用特点的爆款车型出现。有专家预测，新能源物流车市场空间巨大，潜在市场400万辆以上，到2020年，预计新能源物流车产量将达到32万辆，市场规模可达上千亿元。熊猫新能源表示，在巨大的市场需求下，公司研发团队将进一步提升车辆性能和效能，并整合车联网、无人驾驶等新技术，打造属于快递物流专属的爆款智能化车型。
六、政府监管
今日暂无政府监管讯息。
