一、宏观动态

1、前5个月国企利润同比增长20.9% 钢铁及煤炭业大增

财政部公布的最新数据显示：今年1—5月，全国国有及国有控股企业经济运行态势良好，国有企业营业总收入222997.1亿元，同比增长10.2%；国有企业利润总额12901.3亿元，同比增长20.9%，利润增幅高于收入10.7个百分点。同时，偿债能力和盈利能力比上年同期均有所提升。1—5月，国有企业营业总成本214481.7亿元，同比增长9.7%，其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别增长7.4%、9.8%和13.9%。5月末，国有企业资产总额1689375.1亿元，同比增长9.3%；负债总额1098549.0亿元，同比增长8.7%；所有者权益合计590826.1亿元，同比增长10.4%。其中，中央企业资产总额770629.9亿元，同比增长6.7%；负债总额522275.8亿元，同比增长6.1%；所有者权益合计248354.1亿元，同比增长7.8%。地方国有企业资产总额918745.2亿元，同比增长11.6%；负债总额576273.2亿元，同比增长11.2%；所有者权益合计342472.0亿元，同比增长12.3%。从主要行业盈利情况看，1—5月，钢铁、石油石化、煤炭等行业利润同比大幅增长，均高于收入增长幅度。

2、北京城市副中心将提高政策性住房比例

6月26日起，北京城市副中心控制性详细规划草案现场公告展将开放。6月25日，现场展览向媒体开放。住房方面，以职住平衡为导向，新增住房约18万套，适当提高以公租房为主的保障性住房和以共有产权房为主的政策性住房的比例，动态调节住房供给，实现城市副中心住房供需平衡、职住就近平衡。交通方面，规划由以车为本转变为以人为本，实现绿色出行比例达到80%。将大力发展城市公共交通，建设步行和自行车友好的城区，构建连续舒适的林荫路步行系统，营造舒适宜人的街道空间尺度，加强道路绿化，实现街区道路100%林荫化。坚持轨道交通引导城市发展，实现居住区与重点功能区之间轨道一次换乘即可到达，内部公共交通通勤时间控制在30分钟以内。住房方面，以职住平衡为导向，新增住房约18万套，适当提高以公租房为主的保障性住房和以共有产权房为主的政策性住房的比例，动态调节住房供给，实现城市副中心住房供需平衡、职住就近平衡。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、万达电影(002739.SZ)拟116.19亿元收购万达影视96.8%股权

6月25日晚间，万达电影公告称，拟向万达投资等 21名交易对象以支付现金及发行股份的方式，购买其持有的万达影视96.8262%的股权，各方协商确定标的资产的交易价格为116.19亿元。其中交易对方中万达投资所持标的资产对应部分对价由万达电影以现金方式支付，交易对方中除万达投资以外的其他方所持标的资产对应部分对价由万达电影以非公开发行股份的方式支付。交易完成后，万达电影将直接持有万达影视96.8262%的股权。而大连万达集团董事长王健林将通过万达投资、万达文化集团持有的上市公司的股权比例由48.09%变化为41.75%，王健林仍为上市公司的实际控制人。在业绩承诺方面，万达投资承诺万达影视 2018 年度、2019 年度、2020 年度承诺净利润数分别不低于8.88 亿元、10.69 亿元、12.71 亿元。

2、鞍钢股份(000898.SZ)拟向鞍钢气体增资3138.73万元持股60%

6月25日，鞍钢股份发布公告，该公司董事会会议审议通过《关于公司增资入股鞍钢气体有限公司的议案》，此次增资，公司以现金方式向目标公司增资3138.73万元人民币，折合注册资本3000万元，占增资后目标公司注册资本总额的60%;鞍钢工程以现金和未分配利润转增资本两种方式向目标公司增资，增资完成后，鞍钢工程共计向目标公司出资2092.49万元，折合注册资本2000万元，占增资后目标公司注册资本总额的40%。鞍钢气体成立于2006年4月，现下设燃气厂、氧气厂、营口销售处、低温销售四个核算单元，目前是鞍山地区最大的工业气体生产经营企业，具有先进的生产、检测设备及规模生产运输能力，并具有相关的气体营运资质。2017年度营业收入5658.6万元，净利润1.6万元。

3、我爱我家(000560.SZ)拟5.04亿收购我爱我家房地产经纪8%股权

6月26日，我爱我家控股集团股份有限公司公告称，其拟以5.04亿元的转让对价收购控股子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司少数股东的8%股权。此前于2017年12月29日，我爱我家以发行股份及支付现金的方式，购买了北京我爱我家房地产经纪有限公司16名股东合计持有的该公司84.44%股权。上述收购完成后，我爱我家房地产经纪成为我爱我家的控股子公司，并于2017年12月31日纳入该公司合并报表范围，我爱我家累计持有其90.44%的股权。此次新的股权转让完成后，我爱我家对我爱我家房地产经纪的持股比例增至98.44%。我爱我家于公告中透露，此次收购是出于推进公司战略发展布局，进一步加强对我爱我家房地产经纪的控制力度，提升公司管理决策效率，增强公司盈利能力的目的。

4、星普医科(300143.SZ)拟4.7亿元收购四川友谊医院25%股权

6月23日，星普医科公告称，公司全资子公司玛西普医学科技发展（深圳）公司，拟以支付现金方式收购四川友谊医院公司25%股权。本次交易完成后，四川友谊医院成为玛西普医学科技发展（深圳）公司的全资子公司，本次交易作价4.7亿元。星普医科表示，公司拟通过非公开发行股票的方式募集资金用于本次收购，本次收购不以非公开发行为前提，公司正在协调中介机构就本次非公开发行股票相关事项进行审慎论证。据公告，友谊医院的特色科室是肿瘤科、放疗科、妇科（妇科肿瘤）等与肿瘤诊断和治疗相关的科室，且收入主要来源于上述科室。刘天尧承诺：友谊医院在2018年、2019年、2020年经审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润总额，分别不低于1.05亿元、1.25亿元、1.69亿元，三年承诺实现税后净利润总额不低于3.99亿元。

5、恒大健康(0708.HK)拟近67.5亿收购法拉第未来45%股权

6月25日，中国恒大旗下的恒大健康，以近67.5亿港元购入美国电动车公司法拉第未来(Faraday Future)45%股权，成为最大股东。 恒大健康发公告指，向中誉集团主席赵渡收购时颖有限公司，时颖旗下资产为一间与法拉第未来原股东设立的合资公司Smart King，全资拥有法拉第未来。当中时颖出资20亿美元，占合资公司45%股权；而法拉第未来原股东以其技术资产及业务入股，获取於合资公司的33%股权。 合资公司为同股不同权架构，时颖持有的每股股份配有1票投票权；在合资公司正常经营情况下，法拉第未来原股东持有的每股股份，则配有10票投票权。 公告指，公司与中国恒大订立股东贷款协议，由对方向公司提供67.5亿元无抵押贷款，为期3年，年利率为7.6%。 恒大健康指，公司透过收购新能源汽车技术和产品，在新能源汽车行业获得强大竞争力，占领市场份额，实现业务多元化。

6、安宏资本接近以30亿美元收购通用电气业务

6月25日，据华尔街日报援引知情人士称，通用电气公司即将达成协议，以至少30亿美元将旗下大型工业发动机制造子公司出售给私募股权投资公司安宏资本，此举将为这家陷入困境的企业集团带来所需现金。知情人士称，若上述交易达成，将于周一宣布。该人士透露，安宏资本似乎已经击败康明斯公司，成功竞得上述子公司。通用电气的行动是针对美国国会未重新授权美国进出口银行一事做出的调整；这家银行是美国的出口融资实体。全球并购企业安宏资本管理著约410亿美元资产，涉及工业、金融服务、电信和媒体等众多行业。通用电气与安宏资本的交易多少有些令人意外，因为相比业内公司，并购企业在竞购时通常会处于下风，这是因为它们降低重叠成本的机会更少。3月份荷兰涂料巨头阿克苏诺贝尔出售特种化学品业务的行动引发关注，在这场竞购战中，安宏资本与贝恩资本败给了凯雷投资集团牵头的财团。

7、沣沅资本完成1.64亿欧元收购“世界最昂贵水晶”生产商Baccarat

近日，具有250年历史的法国奢侈水晶品牌巴卡拉宣布，该公司正式易主给中国沣沅资本金融集团。沣沅资本一年多前与美国喜达屋集团和全球最大的消费品投资基金 L Catterton签署约束性协议，以1.64亿欧元收购对巴卡拉控制性股权。巴卡拉水晶公司在一份声明中表示，这项收购案“是在咨询法国职工代表工会程序结束并取得中国相关单位批准后”才完成的。沣沅资本承诺将投资巴卡拉核心生产领域、支持下阶段发展、扩展市场。据了解，沣沅资本将收购巴卡拉88.8％的股份。2017年6月，与美国两大股东喜达屋和全球最大的消费品投资基金L.Catterton签署了“不可撤销的购买承诺”，以每股222.70欧元的价格收购其持有巴卡拉的股份。市场分析指出，此番沣沅资本收购这一法国百年奢侈品牌，是中国资本加码法国市场的又一例证。法国的旅游和红酒产业对于中国这一世界第二大经济体具有很大的吸引力。沣沅弘（北京）控股集团有限公司成立于 2011年，是一家以金融控股、产业投资及证券投资为主要业务的控股管理集团。

8、AT&T宣布收购广告平台AppNexus 助力在线广告业务

6月25日，据外媒报道，美国电信运营商AT&T宣布将收购在线广告交易公司AppNexus。AppNexus提供了一个程序化广告交易市场，竞争对手包括谷歌和Facebook，并标榜自己是世界上最大的独立数字广告交易平台。现在距离AT&T的上一次大型收购，即以850亿美元收购时代华纳还不到一个月。AppNexus为广告主们提供了一个在线广告售卖平台，将成为AT&T广告与分析部门的一部分。AT&T正在拓展其在线广告业务，期待与谷歌和Facebook这两家在线广告巨头展开竞争。AT&T并没有透露此次收购交易的价格，并表示该交易将在今年第三季度完成。不过据《华尔街日报》报道，此次AT&T收购AppNexus的交易金额大概是16亿美元。收购时代华纳使得AT&T在视频及其他娱乐内容上有了话语权，此次收购AppNexus又帮助其在广告业务上更进一步。

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】央行等五部门发文深化小微企业金融服务

人民银行、银保监会、证监会、发展改革委、财政部联合印发《关于进一步深化小微企业金融服务的意见》。《意见》从货币政策、监管考核、内部管理、财税激励、优化环境等方面提出23条短期精准发力、长期标本兼治的具体措施，督促和引导金融机构加大对小微企业的金融支持力度，缓解小微企业融资难融资贵，切实降低企业成本，促进经济转型升级和新旧动能转换。加大货币政策支持力度，引导金融机构聚焦单户授信500万元及以下小微企业信贷投放。加大财税政策激励，提高金融机构支小积极性。加强贷款成本和贷款投放监测考核，促进企业成本明显降低。健全普惠金融组织体系，提高服务小微企业的能力和水平。大力拓宽多元化融资渠道，优化营商环境，严厉打击骗贷骗补等违法违规行为。按照《意见》提出的各项要求，不断把金融服务小微企业工作推向深入，为服务小微企业蓬勃发展、促进创新创业与新动能壮大做出应有的贡献。

2、【互联网】铁路总公司与阿里巴巴集团就进一步深化路企合作举行会谈

6月22日晚，中国铁路总公司党组书记、总经理陆东福在铁路总公司会见了阿里巴巴集团董事局主席马云一行，双方就进一步深化路企合作举行会谈。陆东福欢迎马云一行再次到访铁路总公司，对阿里巴巴集团在铁路网站建设和运维等方面给予的支持与帮助表示感谢，对阿里巴巴集团与蚂蚁金服集团联合体参与动车组Wi-Fi经营公司股权公开竞标表示赞赏。他指出，我国“四纵四横”高铁网建成运营，不仅大幅扩充了铁路运输能力，而且高铁的市场溢出效应将愈发显著。阿里巴巴集团和蚂蚁金服集团是我国乃至世界上知名的电子商务、互联网金融服务企业，铁路总公司愿意把社会责任放在首位，以旅客需求为导向，秉持公平开放、互利合作的原则，进一步深化包括阿里巴巴集团及社会企业合作的内容和方式，加强市场研究、开拓，充分发挥各自优势，让广大人民群众有更多获得感，同时提高我国高铁运营的服务质量和效率效益。

3、【传媒娱乐】短视频不能“短”监管

随着移动互联网提速降费深入推进，以碎片化传播为形式，融合技能分享、幽默搞怪、时尚潮流等内容的短视频成为炙手可热的流行元素。《2018短视频App行业分析报告》显示，自2011年各类短视频手机应用开始上线以来，短视频行业一直处于高速增长状态。日前，据国家广播电视总局的通报，今年以来，针对当前网络视频行业存在的突出问题，国家广播电视总局会同属地管理部门以约谈、整改、下架、永久关闭问题产品等“组合重拳”开道，依法严肃问责了“今日头条”“快手”等问题性质严重的视频网站。一批短视频和直播网站、综合性视频网站，纷纷响应管理要求，积极开展自查自纠，共封禁违规账户4万余个，关闭直播间4512个，封禁主播2083个，拦截问题信息1350多万条。短视频虽短，但监管不能“短”，这需要更加深入、精细的监管措施，以及对网络优质主流文化的倡导。

4、【医疗健康】卫健委官员：“仿制”就是为了替换“原研”

6月23日，“一致性评价在行动”暨高质量仿制药推进工作研讨会在京举行，此次会议的召开旨在推动中国仿制药发展，为人民群众提供高质量、价格经济的仿制药。会上，国家卫生健康委员会体制改革司监察专员赖诗卿指出：“美国药政史从某种角度讲就是仿制药跟原研药斗争的历史。”他表示，“我们要旗帜鲜明提出来，仿制的目的就是为了替代。仿制药替代既是国际规则和惯例”。据业内人士分析，我国仿制药替代却是举步维艰，源于长期以来仿制药在临床应用、招标采购中、市场竞争中的弱势地位。如今，从国务院、药监局到各地药品招标，均有明确利好政策指向通过一致性评价的仿制药，且国家已建立上市药品目录集，这为新药创新和仿制药研发提供了更好的制度保障。据中国政府网消息，此次收载入目录集的仿制药，均按照最新的技术指导要求进行技术审评，可以实现与原研进口药品的临床替代。

5、【智能制造】北京启动300亿元科创基金

6月24日上午，为促进科技创新，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，总规模达300亿元的北京科创基金在京正式启动。北京科创基金是由北京市政府主导的股权投资母基金，专注于科技创新领域投资，与天使投资、创业投资等社会资本形成合力，面向国内外高校、科研院所、创新型企业等创新源头，实现“三个引导”：一是引导投向高端“硬技术”创新；二是引导投向前端原始创新；三是引导符合首都战略定位的高端科研成果落地孵化转化，培育“高精尖”产业。据介绍，北京科创基金将以原始创新阶段投资为侧重，总规模为300亿元，首期规模200亿元，存续期限15年，是国内期限最长的母基金。通过科创基金的引导，北京市将达到对科技原始创新、成果转化与“高精尖”产业培育项目股权投资1000亿元以上，实现与全国科技创新中心建设战略规划的协调与联动。

6、【电子信息】外媒曝光华为麒麟1020 5G加持性能远超骁龙845  

华为目前正在研制一款名为麒麟1020的处理器，其性能远超过骁龙845。它将是一款支持5G移动网络的芯片，而且根据推测，这款芯片将同样采用7nm工艺制程，作为麒麟980的继任者，将继续引领5G手机时代以期望未来在核心技术上超越高通。华为在核心技术上不愿受制于人，从放弃高通平台选择自研CPU就可以看出。即使最开始的阵痛期让华为收到很多质疑，从一开始连华为自己都不想用的海思K3V2到现在的GPU Turbo让业界眼前一亮，一路走来大家对华为海思处理器的认可是越来越多。前段时间在5G标准上华为又是不敌高通，但是这更加坚定了华为走自主创新的道路。麒麟970已经可以胜任日常的工作，虽然在游戏上还是不如高通处理器，因此华为最新的麒麟1020处理器是志在必得。据称该款芯片正在开发中，为即将推出的5G智能手机提供强有力的运算核心。事实上，该公司正在考虑在2019年年底前发布这款芯片，以配合推出各种5G网络。不仅如此，华为也在为这次巨大的性能提升做出努力。

7、【环保节能】交通部：2020年底前重点城市公交车全部更换为新能源车

6月25日交通运输部综合规划司副巡视员毛健透露， 按照今年5月召开的全国生态环境保护大会的精神和具体要求，交通部在加强车辆结构升级方面等加快推进。一是推广使用新能源汽车，重点区域港口、机场、铁路货场等作业车辆采用新能源或清洁能源汽车替换。2020年底，重点区域的直辖市、省会城市、计划单列市建成区公交车全部更换为新能源汽车。二是大力淘汰老旧车辆。重点区域采用经济补偿、限制使用、严格超标排放监管等方式，以开展柴油货车超标排放专项整治为抓手，严格实施道路运输车辆燃料消耗量限值准入制度，大力推进国三及以下营运柴油货车提前淘汰更新，加快淘汰采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车辆。为减少公路燃油汽车污染，交通部也在推行调整运输结构方面，发挥铁路、水运在大综物资中长距离运输中的骨干作用，加大货运铁路建设投入，显著提高重点区域大综货物铁路水路货运的比例。

六、政府监管

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