2018年7月2日市场动态
发布时间:2018.07.02点击:1007

一、宏观动态

1、易纲:强化多层次资本市场支持小微企业

6月29日,中国人民银行会同银保监会、证监会、国家发改委、财政部等联合召开全国深化小微企业金融服务电视电话会议。央行行长易纲在会上表示,近期将安排增加支小、支农再贷款和再贴现限额各500亿元。易纲强调,针对初创期和成长期的小微企业,金融部门要着力培育和壮大天使投资人群体,增加对初创期小微企业的投入,并完善创业投资、天使投资退出机制,同时对创投基金所投企业上市解禁期与投资期限实施反向挂钩安排,促进早期小微企业资本形成。同时强化多层次资本市场支持,持续提升新三板市场功能,规范发展区域股权市场,稳妥推动资产证券化,有序拓宽小微企业融资渠道。易纲表示,考虑到80%以上的小微企业初次融资额在500万元以下,目前我国政策着力打通小微企业融资的“最先一公里”,聚焦单户授信500万元以下小微企业贷款,旨在打破金融服务“小微不小”怪圈,引导金融机构服务重心下沉,发放更多单户授信500万元、1000万以下的小微企业贷款。

2、河北将支持雄安申建国家跨境电子商务综合试验区

近日,河北省人民政府办公厅印发了《关于推进新时代外贸高质量发展实施方案的通知》。通知指出,为推进新时代外贸高质量发展,河北省将实施贸易新业态新模式提升行动和进口贸易提升行动,其中提到支持雄安新区申建国家跨境电子商务综合试验区。该《通知》提出,将认定一批跨境电商示范企业、平台、园区和公共海外仓。支持唐山、石家庄市和雄安新区申建国家跨境电子商务综合试验区,复制推广跨境电商“六体系两平台”发展模式,出台河北省复制推广跨境电商成熟经验的政策清单。推广央企+跨境电商+海外仓发展模式,组织省内外贸基地和企业与公共海外仓对接。实施校企合作培养跨境电商人才三年行动计划,发布校企合作试点名单。商务部相关人士指出,国务院近年来就服务业开放做出的重大部署,特别是涉及服务业开放的内容,在试点地区先行先试;借鉴自贸试验区、服务业扩大开放综合试点已经取得的开放经验,在试点地区率先推广。

二、上市借壳

今日暂无上市借壳讯息。

三、并购事件

1、龙蟠科技(603906.SH)拟3亿元收购瑞利丰科技70%股权

6月28日,龙蟠科技发布公告,公司拟以现金3.0291亿元,收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司70%的股权,从而间接持有瑞利丰科技控股子公司张家港迪克汽车化学品有限公司39.91%的股权,增强公司在车用环保精细化学品领域的综合优势。迪克化学的主要产品是汽车防冻液、制动液、车窗清洗液,通过专业化的配套、高品质的服务赢得了国内外主流汽车生产厂商的认可。迪克化学2016年、2017年净利润分别实现6191.97万元、5529.25万元,转让方承诺,迪克化学品在2018年-2020年经审计净利润分别不低于上一年年度经审计净利润的103%。龙蟠科技表示,交易完成后,龙蟠科技将间接控股迪克化学,通过整合双方客户资源和销售渠道,丰富公司产品线,进一步增强公司在车用环保精细化学品领域的综合优势。

2、光莆股份(300632.SZ)拟3978万元拿下军美医疗控股权

6月27日晚间,光莆股份发布公告,公司全资子公司厦门哈夭德企业管理有限公司拟以3978万元收购重庆军美医疗美容医院有限公司51%股权,借此切入医学美容行业。公告显示,军美医院成立月2018年1月2日,注册资本600万元,从事医疗机构执业,拥有医疗机构执业许可证。光莆股份是一家从事LED照明及LED应用关键零部件的研发、生产、销售的企业。光莆股份现已申请特种LED照明10多项专利,特种LED产品中的美容灯具、智能灯具可应用于美容服务中,为公司在医学美容方面的发展提供新型技术支持。光莆股份表示,本次股权收购符合公司经营发展战略,是公司布局医美行业的第一步,有助于公司在原有主业的稳定发展的基础上,拓宽收入和利润来源,落实公司“大健康+大消费”的战略布局,并为未来业绩增长带来新的驱动力,进一步提升公司的整体竞争力。

3、吉林化纤(000420.SZ)拟3610万元收购吉林精功碳18%股权

6月28日,吉林化纤发布公告称,购买吉林市国兴新材料产业投资有限公司持有的吉林精功碳纤维有限公司18%股权,金额为3610万元。并与精功(绍兴)复合材料有限公司签署《战略合作协议》,拟在未来三年共同投资8 亿元,打造碳纤维平台。公司为吉林市碳纤维产业整合平台,此次购买吉林精功碳纤维18%股权并与精功复合材料签订战略合作,有利于打通原丝-碳丝-复合材料全产业链,充分受益行业高景气。精功碳纤维主要从事24K、48K 大丝束、低成本碳纤维的研发、生产与销售,一期2000 吨大丝束产线已开始试生产,2、3 期正在建设,18 年1-5 月营收3673万元,较17 年全年2815 万元大幅增长。公司将依托产业链优势及精功复合材料的技术优势,快速拓展下游市场,带来新的利润增长极。吉林化纤为吉林市唯一上市平台,吉林省、市全面支持公司至2020 年收入规模超100 亿元,预计将在粘胶长丝、碳纤维领域持续横纵向延伸产业链,未来打造全球纤维材料龙头。

4、哈工智能(000584.SZ)拟5.66亿元收购瑞弗机电100%股权

6月23日,哈工智能早间公告称,为加深在高端智能装备业务领域的技术及人才储备,公司拟发行股份并支付现金,作价5.66亿元购买瑞弗机电100%股权,并募集配套资金不超1.92亿元。本次总对价中,70%以股份支付,30%以现金支付。瑞弗机电未来四年的业绩承诺分别为3600万元、4700万元、5750万元和6750万元。公司称,通过收购瑞弗机电,公司将进一步加深在焊装业务领域的技术及人才储备,并与上市公司现有研发体系、客户体系形成良好的互补。瑞弗机电已经开发了法国雷诺(RENAULT)、法国标致(PEUGEOT)、上海 ABB、华晨汽车等国内外知名客户,近年来着重深耕海外市场的发展战略初显成效;本次收购的资产研发能力较强,在相关业务领域的客户基础较好,具备良好的发展前景和较强的盈利能力,本次交易完成后,哈工智能的总资产、净资产、营业收入和净利润将得到明显提升。

5、科华生物(002022.SZ)拟3.36亿元收购长光华医26.7%股权

6月29日,科华生物发布早间公告称,公司分别与苏州长光华医生物医学工程有限公司(长光华医)现有两名股东陈大志先生和顾烈静女士签署股权转让协议书,分别以现金2.21亿元和1.15亿元收购陈大志先生和顾烈静女士持有的长光华医各17.1632%和9.5351%股权,在完成意向收购后,公司将持有长光华医26.6983%股权。长光华医是一家集临床免疫分析、血液检验等系列仪器和配套试剂的研发、生产、销售于一体的企业,核心产品为居于国内先进水平的管式全自动化学发光免疫测定分析系列仪器和试剂。公告称,2017年度标的公司实现营业收入11804万元,实现归属于母公司所有者净利润1628万元。 此次意向收购,为了把握行业快速增长带来的发展机遇,进一步提升公司在化学发光领域的竞争优势,丰富完善公司在化学发光领域的产品布局。

6、奥联电子(300585.SZ)拟不超过6000万元收购大金谊科技30%股权

6月29日晚间,奥联电子发布公告称,为促进公司产业发展,加快公司外延式发展的步伐,实现公司与股东收益的最大化,公司拟使用自有资金人民币不超过 6000万元对无锡市大金谊科技有限公司行投资,认购大金谊科技30%的股权。其中,428.57 万元为大金谊科技新增注册资本的认缴款,其余 5571.43 万元进入大金谊科技公司资本公积。投资完成后,公司将持有大金谊科技 30%股权。公司表示,此次投资大金谊科技一方面有望获取较为理想的投资回报;另一方面为扩大公司行业布局,提升公司自动化生产工艺,增强公司综合竞争力,实现公司持续、健康地发展。大金谊科技则是一家非标自动化装备制造企业,主要从事电气系统集成、变速箱智能化装配和测试设备的开发设计、制造,以及其他类工业自动控制系统设计、生产、安装和调试三大块业务,在该产品领域已经累积了一定的市场口碑,具有较为成熟的技术储备和团队。对于本次收购,大金谊科技承诺公司在2018年年度净利润将不低于2000万元,至2020 年保持每年净利润一定的增幅。

7、拉夏贝尔完成首笔收购 1.6亿获法国时尚品牌Naf Naf

6月30日,上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(拉夏贝尔,603157.SH,06116.HK)公告称,该公司全资孙公司 LaCha Fashion I Limited完成收购Vivarte SAS持有的Naf Naf SAS 40%股权,本次交易金额为2080万欧元(约合1.61亿元人民币)。此次交易卖方法国Vivarte SAS集团拥有Caroll、La Halle、Minelli及San Marina等品牌。Naf Naf品牌由Gérard和Patrick Pariente两兄弟创办于1973年,品牌原名Influence,后更名为Naf Naf,是法国最受年轻消费者欢迎的时尚品牌之一。目前,Naf Naf 每年通过全球共有474个销售网点销售1100万件商品,员工共1200人。其中包括法国 220家品牌门店和西班牙的一家授权经销店;欧洲以外的海外市场中,拉美是该品牌最主要的市场,约有100个销售网点;亚洲和北美暂无销售网点。

8、亚马逊10亿美元收购医药电商PillPack

6月28日,亚马逊以约10亿美元的价格收购了美国医药电商平台PillPack。这不仅表明,亚马逊对医药市场的兴趣日渐浓厚,也凸显出亚马逊更加激进的收购模式。在收购PillPack之后,今年前6个月亚马逊的收购花费接近20亿美元。今年2月,亚马逊以9亿美元的价格收购了Ring。去年,亚马逊还以137亿美元的价格收购了全食超市。这是亚马逊24年历史上首次连续两年在收购方面花费超过10亿美元。D.A. Davidson分析师汤姆·福迪(Tom Forte)表示:“亚马逊历史上的并购策略一直是先自主开发,其次才是收购。发生改变的是所收购公司的规模,这可能会影响今天亚马逊的策略。”PillPack去年营收约为1亿美元,而去年,亚马逊报告的营收接近1800亿美元。尽管如此,收购PillPack可以帮助亚马逊拓展目标市场,并触达老年人群。Keybanc资本市场分析师埃德·鲁玛(Ed Yruma)在周四的研报中表示,这笔交易可以帮助亚马逊“更好地触达并了解55岁以上老年消费群体”。

四、并购基金

今日暂无并购基金讯息。

五、行业动态

1、【金融】IPO“堰塞湖”水位大降!上半年过会率53.7%

2018年上半年,A股IPO生态发生了较大变化:过会率降低、审核数量降低、新增申报企业数量下降、反馈用时大大缩短、撤单数量增多超去年全年、平均募资规模上升等。数据显示,今年上半年(1月1日-6月30日),发审委共计审核了108家公司(不包括10家取消审核公司)的首发申请,其中,58家获得通过,过会率为53.7%。在上述108家企业中,还有44家被否,6家暂缓表决。德勤中国全国上巿业务组A股资本巿场华北区主管合伙人童传江表示,创新企业境内发行股票或中国存托凭证实施颁布,以及近日更趋从严的上巿申请审核指引出台,将会使得A股巿场从高度密集发行新股转型成为以质量为先的巿场。与2017年全年相比,2018年前六个月,更多申请个案被否决,而获得通过的家数也减少了。从长远来说,这将可能令到资本巿场在更多备受瞩目和有质量的发行人支持下更趋稳定。

2、【互联网】北京市网信办、市工商局联合约谈抖音等公司并要求专项整改

6月30日,国家网信办指导北京市网信办会同北京市工商局依法联合约谈抖音、搜狗、北京多彩互动广告有限公司、北京爱普新媒体科技有限公司、霍尔果斯宝盛广告有限公司,针对抖音在搜狗搜索引擎投放的广告中出现侮辱英烈内容问题,要求五家公司自约谈之日起启动广告业务专项整改。约谈要求五家公司全面自查清理涉侮辱调侃英雄烈士信息,不得将邱少云等英雄烈士的姓名、肖像用于商业广告,损害英雄烈士的名誉、荣誉;对所有广告审查人员、信息安全人员进行政策法规、社会主义核心价值观和革命历史教育培训;完善广告审查机制,将广告审查纳入总编辑负责制;切实落实公共信息巡查、应急处置等网络安全主体责任制度。五家公司负责人表示,将严格按要求整改,自行暂停广告业务。目前,国家市场监督管理总局正在指导北京市工商局对五家公司依法查处,处罚结果将及时公布。

3、【传媒娱乐】国内电影市场票房6个月破320亿

半年已过,2018年开年以来全国电影市场表现如何也吸引着业内外的关注。据国家电影局的数据显示,截至6月30日,全国总票房达到320.31亿元,较上年同期的271.85亿元增长17.82%。尽管整体大盘走势向好,但也不难发现,优质内容的产出仍然无法完全与市场需求同步,另从资本层面来看,跨界资本进入的脚步有所放缓,且因“阴阳合同”事件的发生,不少影视上市公司也出现市值缩水等现象。整体观察国产片在今年上半年的表现可以发现,与去年同期进口片总票房远超国产片有所不同,今年上半年国产片的总票房实现较大幅度的增长。数据显示,截至6月30日,国产片共计实现189.65亿元票房,而去年同期国产片累计实现票房105.31亿元,这意味着今年上半年国产片票房同比增长80.1%,且与去年同期国产片实现的票房在总票房中占比不足四成相比,今年上半年国产片的票房份额达到近六成,为59.21%。

4、【医疗健康】全球首场神经影像诊断“人机大战”落幕 AI胜名医

6月30日,备受关注的首场神经影像领域的“人机大战”在国家会议中心落下帷幕,在脑肿瘤和脑血管影像判读比赛中,医疗AI最终以高出20%的准确率战胜了医学界的“最强大脑”。据悉,如果这款AI产品投入使用,核磁检查的出片速度将从现在的几天缩短至几分钟。面对“BioMind天医智”两轮胜出的成绩,它的老师,北京天坛医院神经影像学中心主任高培毅并不意外。高培毅介绍说,通过对北京天坛医院近十年来接诊的数万余神经系统相关疾病病例影像的系统学习,“BioMind天医智”在脑膜瘤、胶质瘤等常见病领域的磁共振影像诊断能力相当于一个高级职称医师级别的水平,实力不容小觑。“每种肿瘤背后,它都学习了1000个病例,目前基本上已经掌握了50种颅脑肿瘤,这是任何一名医生都难以实现的”。“对它的比赛成绩不够满意,我认为它的准确率应该在90%以上”,高培毅说,接下来他们将对AI的“丢分”原因进行研究分析。

5、【智能制造】传鸿海将在美国建立智能制造团队 郭台铭亲上第一线

7月2日,据台湾经济日报报道,鸿海集团将在美国建立智慧制造团队。鸿海集团董事长郭台铭将亲上第一线进行“企业征才”,美国当地时间7月6日在斯坦福大学演讲,希望争取更多优秀人才加入,作为集团转型发展工业互联网智能制造的重要基础,也希望与年轻新创企业家合作。郭台铭受邀参加斯坦福大学学生会相关活动,将针对工业人工智能专题发表演讲,并将释出招揽跨领域人才与合作讯息。外界好奇鸿海集团在美国当地要吸引人才开出的待遇与诱因,郭台铭亲自前往校园演讲,将进一步公布薪资、福利等征才条件。美国媒体CNN等先前报导提到,鸿海富士康承诺威斯康辛州厂工人平均年薪5.4万美元(新台币约165万元),同时已与官方合作,推动退伍军人再就业计画,不过这个薪资水平是平均待遇,也较针对生产作业相关人力。

6、【电子信息】外媒:2025年中国将成为最大的5G市场

印度电视台网站日前刊文,称最新研究报告显示,预计到2025年中国的5G用户数将达到5.76亿,占全球总数逾40%。报告称,中国正在5G的发展竞赛中处于世界领先地位,自上而下的国家发展议程加上一系列关键计划都在大力支持打造一个完整的生态系统,全球5G统一标准预计约于明年完成,而中国将5G商用发布时间表提前至2019年,很可能成为全球最先部署5G的几个主要市场之一。为了在2020年之前推出5G商用,中国政府和电信行业都在采取必要措施。中国国内电信设备制造商正大力投资于5G研发和专利开发相关项目。各家中国电信运营商都已宣布从2019年开始投资5G网络部署,并建立5G创新中心,在各大城市实施外部实地测试。报告预计,2019年到2025年间,中国5G资本支出将达到1.5万亿元人民币。政府的大力支持与行业资本投资已经使中国形成了自足的5G产业环境。

7、【环保节能】在京率先试点 北汽新能源推私家车换电服务

6月25日,北汽新能源近日宣布将在近期启动面向私人用户的换电服务,先期将在北京试点运行。据悉,该换电服务的换电速度为3分钟/辆。此外,北汽新能源还将于近期推出对私换电版EU300,采用“车电价值分离”模式。届时,电池成本将不再全部由消费者承担,使用环节上消费者则可享受油价1/3的成本优势,退出环节的车价同样将至少实现五折回购。根据规划,北汽新能源将在北京建立服务半径在2公里,以换电为主、带充电模式的充换电站。北京市的加油站服务半径平均为1.8公里,北汽新能源计划打造的充换电站服务半径将在2公里内,接近加油站网点的布局程度。从充电时间到网点数量,都向燃油车的便捷性看齐。2017年11月,北汽新能源发布“擎天柱计划”,计划到2022年,投资100亿元人民币,在全国范围内建成3000座光储换电站,累计投放换电车辆50万台,梯次储能电池利用超过5GWh。

六、政府监管

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