一、宏观动态

1、联合国人权理事会：未收到美国正式退出通知 将尽快选新成员

6月20日消息，联合国人权理事会主席沃伊斯拉夫·苏克20日在日内瓦表示，人权理事会将按照有关程序尽快选举新成员，以替代声称要退出人权理事会的美国。当天在日内瓦举行的联合国人权理事会第38次会议上，苏克说，一旦收到美国方面有关退出人权理事会的正式通知，人权理事会将立即采取相应措施，并启动有关选举替代成员的程序。苏克强调，联合国人权理事会是目前全球唯一的政府间人权事务讨论平台，如果人权问题不能在该理事会得到讨论，这些问题在其他任何地方更不能得到有效应对。美国常驻联合国代表黑莉19日在华盛顿宣布美国退出联合国人权理事会，称人权理事会对以色列“存在偏见”及“无法有效保护人权”。联合国人权理事会由47个成员组成。联大每年改选三分之一左右理事会成员，理事会成员每届任期三年，可连任一届。2009年5月，第63届联大首次选举美国为联合国人权理事会成员。美国本届联合国人权理事会成员任期自2017年至2019年。

2、欧盟将从本周五起对美进口商品征收25%的额外关税

欧盟委员会20日表示，将从22日也就是本周五起，对进口自美国的28亿欧元产品征收25%的额外关税。包括：橙汁、波本威士忌酒、蓝色牛仔裤、摩托车和各种钢铁产品。这是欧盟针对美国钢铝关税采取的反制措施。上周，美国宣布对欧盟、加拿大和墨西哥征收25%的钢铁关税以及10%的铝关税，该关税从5月31日午夜起生效。到目前为止，包括日本在内，美国冲着自己几乎所有的主要盟友开征了钢铝关税。《经济学人》智库中国区分析师马志昂(Nick Marro)在接受第一财经记者采访时表示，通过针对自己的盟友，美国搬起石头砸了自己的脚，“需要谨记的是，外交政策的目标是为了寻找解决方式，而不是彻底摧毁你的对手。”美国国会参议员萨斯(Ben Sasse)也指出，特朗普政府目前没有清晰的目标，这种双边政策对美国无益，不能解决任何问题，只会增加事件向贸易战升级的危险。美国上周公布的一份备忘录显示，特朗普政府的贸易政策有可能会令全美260万个就业岗位处于危险之中。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、长江通信(600345.SH)拟351.93万元收购智联公司21.5%股权

6月20日，长江通信发布公告，为实现公司智能交通业务的长期发展目标和战略布局，更好地聚焦和推进主业发展，公司将依托控股子公司武汉长江通信智联技术有限公司作为主要实体发展智能交通业务。董事会同意公司收购智联公司自然人股东持有的全部21.5%股权（以实收资本计为24.85%），收购定价以智联公司2017年经审计的净资产为依据，全部自然人股东已实缴出资额对应股权的收购对价为351.93万元。截至2017年底，智联公司尚有378.08万元自然人持股未缴足，按照《发起人出资协议》，董事会同意公司对自然人股东尚未缴纳的378.08万元注册资本进行缴纳，并取得相应的13.5%股权。本次收购完成后，智联公司成为公司全资子公司（注册资本不变），既可增强对智联公司的管控能力，也有利于公司资源整合，提升核心竞争力，优化财务结构，推动智能交通业务的发展。

2、黄山旅游(900942.SH)拟收购太平湖文化56%股权

6月20日，黄山旅游发布公告，公司是黄山市黄山区国有资产管理委员会下属的控股公司，黄山区国资委持有其100％的股权。近日，公司七届董事会第三次会议审议通过了《关于拟参与受让黄山太平湖文化旅游有限公司部分股权的议案》。同意公司以11,200万元人民币参与受让标的公司56%股权。本次受让股权事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不属于关联交易，不构成重大资产重组。公司本次参与受让股权交易，符合公司战略发展需要，将进一步增强双方旅游资源之间的协同联动效应，对于加快黄山市全域旅游示范区建设、落实皖南国际文化旅游示范区发展战略、推进黄山旅游转型升级具有重要意义，有利于公司的长远发展。本次受让股权事项需公开摘牌成功后方能签署产权交易合同，后续进展存在不确定性。公司将根据有关规定，及时披露后续进展情况。敬请投资者注意投资风险。

3、深赤湾(000022.SZ)拟246.5亿元收购招商局港口38.72%股权

6月20日，深赤港发布公告，公司本次交易方案包括：（一）深赤湾拟以发行A股股份的方式向CMID收购其持有的招商局港口1,269,088,795股普通股股份（约占招商局港口已发行普通股股份总数的38.72%）（二）深赤湾拟采用询价方式向不超过10名特定投资者发行A股股份募集配套资金，募集配套资金总金额不超过400,000.00万元，发行股份数量不超过128,952,746股。本次交易完成后，招商局集团优质港口资产将注入深赤湾，将实现境内平台控制境外平台的架构，上市公司将通过招商局港口优越的地理优势全球化的业务布局，在一定程度上整合深圳地区港口资源，立足深圳母港，积极响应建设“粤港澳大湾区”国家战略；同时倚靠招商局港口丰富的国内外港口运营经验，积极拓展海外港、区、城项目，逐步打造成为具有国际视野和拓展能力的“一带一路”全球合作、发展平台。

4、京汉股份(000615.SZ)拟5350万元收购蓬莱华录35%股权

6月20日，京汉股份发布公告，公司与华录健康养老发展有限公司共同签署了《战略合作协议》。京汉股份与华录健康养老发展有限公司将充分发挥各自优势与专业能力，整合各自资源，在全国范围内以双方相关重点项目及专业领域依法进行全面、深入的战略合作。2018年6月15日，公司与烟台金宇置业有限公司签署了《股权转让协议》，京汉股份以5,350万元（其中本次股权转让款1,150万元，剩余认缴出资额4,200万元按照要求需有认缴出资义务）购买烟台金宇所持有的蓬莱华录金宇健康养老发展有限公司的35%股权。本次股权转让协议的签署，公司将持有蓬莱华录35%的股权，符合公司“让生活更健康”的发展理念，利于公司打造健康产业生态集群，能够 进一步推动落实公司发展战略，提升公司综合竞争能力， 扩大公司品牌影响力，符合公司及股东利益。本次股权转让事项对公司本期财务状况无重大影响。

5、迅游科技(300467.SZ)拟收购速宝科技部分股权

6月20日，迅游科技发布晚间公告，公司正在筹划资产收购事项，拟以现金方式收购控股子公司四川速宝网络科技有限公司不超过20%的股权，预计本次收购总价款不超过6000万元。速宝科技从事移动互联网加速系统的开发，主要产品为迅游手游加速器，在移动游戏加速领域处于行业领先地位，是公司业务的重要组成部分。除了和主流游戏厂商合作外，速宝科技与华为、小米、OPPO、vivo、魅族等手机厂商达成了业务合作。2016年度速宝科技实现营业收入138.72万元，净利润-2,638.81万元；2017年度速宝科技实现营业收入4,384.29万元，净利润-234.34万元，发展势头良好。基于移动端加速业务良好的发展趋势以及发展前景，本次公司拟收购速宝科技部分股权，有利于公司发展战略的实现。若收购成功，将对2018年经营业绩带来积极影响。公司将按照相关规定尽快确定本次收购相关事项，并及时履行相应的审批程序及信息披露义务，本次交易能否达成尚存在不确定性。

6、北陆药业(300016.SZ)拟1.37亿收购海昌药业33.5%股权

6月20日，北陆药业发布公告，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于签署<浙江海昌药业股份有限公司股票认购协议>的议案》，董事会同意公司与浙江海昌药业股份有限公司签署《浙江海昌药业股份有限公司股票认购协议》，并以自有资金13,674.036万元认购海昌药业定向发行的股票1,139.503万股；认购完成后，公司将持有其33.5%的股份。海昌药业为公司碘对比剂原料药的主要供应商之一。公司对其投资，是实现产业链整合的重要战略布局，既可确保碘对比剂原料药的供应，也可以加强原料药价格和产品毛利率的管理，是公司业绩保持持续稳定增长的有利条件。同时，此次投资有望加速碘对比剂的出口，助推公司积极拓展海外市场。海昌药业在生产过程中会产生废气、废水和废物等“三废”，如果处理不当将会污染环境。随着国家经济增长方式的转变及 环保政策日趋完善，政府可能在将来出台更多的法律法规， 提高环保标准，造成环境保护支出相应增加。

7、美国OTA平台Peek获2300万B轮融资 并与谷歌达成深度合作

近日，Peek宣布获得2300万B轮融资，并且和谷歌建立了合作关系。本轮融资由 Cathay Innovation 领投，其他投资方包括前 Yelp 的首席运营官 Geoff Donaker，Kayak 的创始人 Paul English 和 I2BF、Manta Ray 等。Peek 的天使投资人里也有不少知名面孔，如前谷歌执行主席 Eric Schmidt 和 Twitter 首席执行官 Jack Dorsey。到现在为止，Peek 的融资额累计达4000万美元。与 Klook 和 KKDay 不一样，Peek 同时为C端和B端提供服务，不仅为消费者提供预订平台，它还提供预订软件，让旅行公司在自家网站上进行预订和销售。移动端管理业务也可以在移动端进行，方便运营户外活动的企业。除了旅行活动，Peek 还提供本地活动，平台约三分之一的预订来自于本地活动。本轮融资将用于扩展业务，此前 Peek 在美国和墨西哥以及其他热门旅行地点如巴黎、伦敦提供超过1万个活动，平台上有50万条真实评论。融资后 Peek 的重心仍在北美市场。作为美国人喜欢的旅行地，墨西哥也是 Peek 打算拓展的业务板块。

8、红杉中国领投韩国最大移动支付应用Toss 4000万美元融资

近日，韩国金融科技公司Viva Republica获得4000万美元的D轮融资，Viva Republica 是韩国最大的支付应用 Toss 的开发商。本轮融资由新加坡主权财富基金GIC和红杉中国领投。这也是 GIC 和红杉中国首次投资韩国创业公司。这次搭桥融资也是战略性搭桥融资，旨在吸引新的投资者，并且帮助公司加速扩展业务。本次最新融资后，Viva Republica 公司的融资总金额已经达到了 1.16 亿美元，本轮交易并未公布估值。Viva Republica 公司表示，目前注册用户数量超过800万，过去一年注册用户翻了一倍。公司称该平台月交易量超过 100 亿美元，公司预计其年交易率将超过 180 亿美元。Kakao 的背后有阿里巴巴的支持，去年2月，蚂蚁金服曾经砸下 2 亿美元投资 Kakao Pay，希望利用蚂蚁金服在数字金融领域的经验和技术打造韩国最好的移动金融服务平台。这项金融支付业务是嵌入在聊天应用 Kakao 中的，允许 P2P 的转账以及其他消费金融服务的对接，Kakao推出线上支付功能后立刻赢得众多用户喜爱，用户量增速飞快。

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】央行金融研究所所长：上海建设国际金融中心 要强调本币优先

央行金融研究所所长表示：上海建设国际金融中心，是社会主义现代化强国必不可少的“基础设施”，是中国发展成为经济强国的“名片”。发展中国家的跨境融资的币种错配是导致国际金融动荡冲击本国金融体系并导致危机的重要原因。吸取其他经济体的教训，上海在建设国际金融中心是应着重发展以人民币计价、交易、结算的投融资产品，这样既可以防范币种错配可能对外汇市场产生的冲击，也有利于推进人民币国际化进程。宏观审慎政策具有非歧视、透明、价格型、市场化等特点，在防范跨境资本流动风险方面有优势。2015年以来，我国探索建立了比较系统的针对跨境资本流动和外汇市场的宏观审慎政策框架，包括外汇衍生品市场、跨境融资以及离岸人民币市场三个方面，主要手段是调节不同市场的杠杆率，取得了良好的效果，在国际上是比较领先的。为适应上海建设全球领先的国际金融中心的目标，还需要继续完善宏观审慎政策框架，有效防范跨境资本流动可能带来的系统性风险。

2、【互联网】小米香港IPO筹资最高61.1亿美元 或于7月9日上市

6月21日消息，小米21日早间更新了赴港上市招股书，招股书显示，小米开始接受认购，香港IPO筹资最高61.1亿美元。小米公司法定股本总面值67.5万美元，由700亿A类股(价值17.5万美元)和2000亿B类股(价值50万美元)组成。另外，彭博新闻社消息披露，小米预计7月9日在香港上市。小米聆讯后资料集显示，本公司有不同投票权架构，根据该架构，本公司股本将分为A类股份及B类股份。6月20日下午有消息称，中国移动正在洽谈投资小米IPO，随后中国移动向媒体证实，称“消息属实”。另外还有消息指出，高通、招商局、顺丰签约入围小米IPO基石投资者名单。需指出的是，随着小米上市进入倒计时，关于小米的估值问题一直是市场关注的核心。汤森路透的IFR此前报道称，投资银行对IPO之前的研究，将小米估值设定在650亿美元和860亿美元之间。而路透社报道称，知情人士透露，决定将CDR上市推迟至香港上市之后，小米下调了公司的估值，约为550亿到700亿美元之间。

3、【传媒娱乐】苹果的网络视频野心：周密准备版权 首次涵盖少儿节目

6月21日消息，苹果准备模仿Netflix，推出一个原创视频为主的网络视频服务，这已经不算是什么新闻。据外媒最新消息，苹果正在进行周密的内容和版权准备，日前，苹果和一家知名工作室签署协议，第一次涉足了儿童节目的制作。据美国财经新闻网站CNNMoney报道，6月20日，苹果宣布和好莱坞芝麻街工作室签署协议，将利用对方著名的《芝麻街》节目品牌，制作诸多儿童影视节目，其中包括新的动画剧集，玩偶秀等。众所周知的是，在网络视频行业，少儿视频是一个十分重要的内容板块，能够吸引青少年用户长期观看。此前，Netflix网站从梦工厂动画公司挖来了资深制作人Melissa Cobb，专门负责少儿和家庭类视频。在版权视频行业，Netflix、亚马逊、Hulu是三家领先的服务商，其中Netflix和亚马逊的视频已经覆盖了全球许多国家地区。在Netflix的示范效应下，全世界许多的网络视频公司也进入了原创影视作品的拍摄制作，以此作为拉动会员增长的手段。

4、【医疗健康】亚马逊组建新医疗健康公司 聘外科医生为领导人

6月21日消息，亚马逊、伯克希尔-哈撒韦和摩根大通周三宣布，他们将聘请著名外科医生阿图尔·加万德（Atul Gawande）领导其共同组建的一家新公司，希望借此减少美国劳动者的医疗成本。分析师周三表示，这三家公司之所以选择加万德，表明他们希望关注整个医疗制度，而不仅仅是控制处方药费用。加万德在布列根和妇女医院（Brigham and Women’s Hospital）从事普外科和内分泌外科手术，同时还是哈佛大学教授。他将于7月9日正式履新。毕马威首席分析师阿什谢哈塔（Ash Shehata）认为，加万德的专长使之可以更好地了解病人、医疗服务提供商和政府部门如何改进医疗服务、降低医疗成本。这家公司最早成立时，医疗供应链上的许多企业股价都出现下跌，因为市场预期他们和其他“中间人”将会因此失去业务。而亚马逊之前多次颠覆各个行业的经历也成为投资者的主要担忧。这三家公司曾经表示，他们将首先集中精力为自己的员工和家属解决问题，大约涉及100多万人，之后才会向外部企业开放。

5、【智能制造】以色列正研发超级芯片：速度比传统芯片快100倍体型更小

以色列高科技发达，其芯片产业和半导体技术尤其令人瞩目，每年创造的出口额占以色列总出口额的20%以上。据报道，以色列希伯来大学物理学家乌利埃尔·利维及其研究团队一直致力于研发一种全新的芯片技术，经过3年多的不懈努力，研究工作日前终于有了结果。他们利用“金属—氧化物—氮化物—氧化物—硅”结构（MONOS），开发了一种新型集成光子回路制备技术，据此可以在微芯片上使用闪存技术，有望使个头儿更小、运行速度更快的光子芯片成为现实，其运算频率甚至可以达到太赫兹量级，从而将使计算机及相关光学通信设备的运行速度提高100倍。具体来说，有两大技术难题阻碍了太赫兹微芯片的开发和制造，一是芯片本身过热，二是不可扩展性。利维的科研团队，恰恰在这两个难题上取得了突破。他们巧妙地绕开了眼下光子器件微纳加工精度低、重复性和扩展性差的技术难题，把闪存技术引入到硅基光子器件加工中，成功实现了可靠的、能够重复的光子器件的制备。

6、【电子信息】阿里云联合三大运营商提供IPv6服务 优酷世界杯直播尝鲜

6月20日，中国最大的云计算厂商阿里云在北京宣布，经过长期建设，阿里云已经完成了域名解析等关键产品的IPv6部署，现在阿里云已经完全具备了IPv6的访问能力。同时，阿里云宣布将联合中国电信、中国移动、中国联通三大运营商和教育网全面对外提供IPv6服务，希望能在2025年前帮助中国互联网真正实现“IPv6 Only”（仅支持IPv6）。阿里云也成为国内惟一一家全面提供IPv6服务的云厂商。进行中的俄罗斯世界杯成为了IPv6技术的首个尝鲜者。阿里云为优酷世界杯直播提供了基于IPv6网络的高清直播服务，让中国数千万的观众能够实时、流畅、稳定的观赏赛事。工信部信息通信发展司巡视员陈家春在发布会上表示，2018年是实施IPv6规模部署行动的关键之年，上半年产业链各环节都侧重于编制工作计划，当前进入攻坚克难的落地实施阶段。“作为我国云计算的领军企业，阿里云向社会公开发布IPv6的升级计划，是对国家和社会的郑重承诺，将对我国推动IPv6部署工作起到良好的示范带头作用。”

7、【环保节能】上海部分小区试用智能垃圾箱房

6月16日讯息，上海于今年3月发布的《关于建立完善本市生活垃圾全程分类体系的实施方案》明确表示：根据居住小区实际，科学合理设置生活垃圾分类收集容器，收集容器设置应当符合四类垃圾投放需要。最近，不少小区里还出现了一种垃圾分类智能回收站的身影。这是一款智能化物联网终端设备，通过自助交投、自动称重，实时给予居民相应积分并转入手机微信钱包。回收站回收的4个品种包括：饮料瓶、废旧衣物、废旧报纸、电子废弃物。回收站的“通关密语”是手机微信小程序。居民首先扫描回收柜上的二维码打开微信小程序，然后在微信小程序上操作对应的机柜，如开门、投递、关门等相关操作，从而实现方便快捷的废物回收。上海市绿化市容局相关负责人表示，智能化设备的运用，将改变居民的垃圾投放习惯，同时也有利于提高居民的文明行为。目前，这些智能垃圾箱房还处于试用阶段。

六、政府监管

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