一、宏观动态

1、中证报头版：油价反弹令全球通胀预期再升温

中国证券报头版刊文称，近期国际油价明显波动，布伦特油价自2014年第四季度以来首次涨至每桶80美元以上。本周欧佩克将召开半年度例会，高盛等知名市场机构均预计其增产幅度可能低于预期，油价或继续反弹。首先，强劲需求预计会继续拉动油价，进而推动通胀预期。从各大机构预测看，即使经济增长进一步减速，也仅会令全球GDP增长率下降到2.5%，仍能平衡石油市场。其次，全球石油供给不会大幅增加。从美国原油供给看，虽然面对来自美国政府的压力，但受基本面、季节性因素和产能限制等因素影响，美国石油供应不会大幅增加。再次，各种地缘风险因素没有完全“退场”，仍是可能影响油价的不确定因素。IMF最新预测报告指出，2018年全球通胀同比将达3.5%。如果油价持续上涨，可能带来更多连锁反应。特别是对于一些中小型新兴市场而言，如果美元走强、油价上涨同时到来，它们可能会不得不采取更多货币紧缩措施。

2、北京城市副中心有了设计图！常住人口规模控制在130万以内

6月21日消息，今天，北京市规划国土委、通州区政府共同发布通知，《北京城市副中心控制性详细规划（街区层面）》草案已经编制完成，“北京重要一翼”有了设计图。根据《北京城市总体规划（2016年-2035年）》，北京城市副中心要建设成为国际一流的和谐宜居之都示范区、新型城镇化示范区、京津冀区域协同发展示范区。据了解，此次《控规》提出到2035年城市副中心常住人口规模控制在130万人以内，城乡建设用地控制在100平方公里左右，地上建筑规模约1亿平方米。同时，划定约9平方公里战略留白地区，为城市后续发展预留空间。优化生产生活生态空间结构，实现生态空间面积达到总面积的40%以上。为了完善功能承接体系，提高对中心城区的服务保障能力，《控规》提出，城市副中心将聚焦行政办公、商务服务、文化旅游三大主导功能，搭建科技创新平合，形成配套完善的城市综合功能。实现人随功能走、人随产业走，承接中心城区40-50万常住人口疏解人均绿地面积达到30平方米/人。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、豫园股份(600655.SH)拟16.38亿元收购松鹤楼饮食文化、松鹤楼餐饮部分股权

6月21日，豫园股份发布公告，公司拟以总价格16.38亿元收购松鹤楼饮食文化100%股权和松鹤楼餐饮100%股权。苏州广大投资集团有限公司持有松鹤楼饮食文化66.34%股权，36名自然人持有松鹤楼饮食文化33.66%股权；松鹤楼饮食文化持有松鹤楼餐饮55%股权，广大投资持有松鹤楼餐饮35%股权,上海净涌投资合伙企业（有限合伙）持有松鹤楼餐饮10%股权；朱昌宁先生持有广大投资79%股权，朱昌宁先生为本次交易标的资产松鹤楼饮食文化和松鹤楼餐饮的实际控制人。本次收购标的资产包括苏州核心商用物业、肯德基战略投资股权以及苏州松鹤楼餐饮公司，有利于公司进一步丰富、充实产业布局，有利于打造中华传统文化及品牌发展业务集群。在财务层面，本项目符合公司对投资回报的要求，合并后对上市公司财务报表正面、积极。松鹤楼饮食文化与松鹤楼餐饮将与公司现有核心商圈运营、老字号餐饮集团以及线下地标资源产生良好的协同效应。

2、洪涛股份(002325.SZ)拟1亿收购福建广弘翔100%股权

6月21日，洪涛股份发布晚间公告，公司为进一步推进公司战略发展布局，增强公司综合竞争力，通过股权转让方式以自有资金收购福建广弘翔建设有限公司100%股权，交易对价2,500万元，并对其进行增资7,500万元，注册资本增加至1亿元。本次收购和对外投资事项不构成关联交易，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》规定的董事会及股东大会审议标准，无需提交公司董事会、股东大会审议。标的公司的经营范围包括房屋建筑业;公路工程建筑;市政道路工程建筑;水源及供水设施工程建筑;建筑装饰业;电气安装;土石方工程(不含爆破);建材批发;建筑工程机械与设备租赁;未列明的其他建筑业。近日，福建广弘翔完成了股权过户、变更公司名称、增加注册资本等相关工商变更登记，并取得了厦门市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

3、汤臣倍健(300146.SZ)拟2375万元收购广东佰嘉25%股权

6月21日，汤臣倍健发布公告，2015年3月27日，公司通过了《关于全资子公司增资扩股的议案》。汤臣倍健全资子公司广东佰嘉药业有限公司进行增资扩股，公司放弃对本次广东佰嘉增资扩股的优先认股权，广州奇正投资合伙企业（有限合伙）出资1,698.3万元认缴广东佰嘉新增注册资本333万元。增资完成后，广东佰嘉的注册资本由1,000万元增加至1,333万元，公司对广东佰嘉的持股比例为75%，仍为广东佰嘉的控股股东。2018年6月21日，汤臣倍健与广州奇正、广东佰嘉签署《股权转让协议》。汤臣倍健拟以自有资金人民币2,375万元向广州奇正购买其所持有广东佰嘉的25%股权，本次交易完成后，公司持有广东佰嘉100%股权。本次交易完成后，广东佰嘉将成为公司全资子公司，公司的合并报表范围不会发生变化，广东佰嘉所有盈亏将全额归属于上市公司股东。

4、麦达数字(002137.SZ)拟500万元收购易智联49%股权

6月21日，麦达数字发布公告，公司控股子公司深圳市实益达技术股份有限公司于近期使用自有资金500万元，以增资方式参股新加坡企业THINGS SMART PTE.LTD.，易智联是一家致力于智能锁具的研发和设计的公司，本次增资完成后实益达技术持有易智联的股权比例为49%。实益达技术系公司体系内承载智能硬件板块业务的主体，本次增资的易智联主要专注于智能锁具的研发、设计和市场推广。双方将各自发挥优势，在智能锁具业务方面协同合作，易智联主要负责产品研发、设计、市场开拓，实益达技术主要负责生产、制造和供应链管理。本次投资旨在探索新的智能硬件品类，进一步拓宽了公司在智能硬件领域的业务布局，推动公司智能硬件板块的良性、健康发展。针对公司“产投研”一体的战略实施路径，本次投资易智联符合公司的战略规划，进一步完善了公司的智能硬件板块，对公司长远发展具有积极意义。

5、创扬医药(836810.OC)拟971万收购安徽药包51%股权

6月21日，创扬医药发布晚间公告，本公司拟将控股子公司安徽双鹤药用包装有限公司注册资本增加到人民币7,959,200元，即安徽双鹤药用包装有限公司新增注册资本人民币 4,059,200元，其中公司认缴出资人民币4,059,200元。本次对外投资不构成关联交易。本次对外投资为适应公司战略发展需求，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。本次对外投资，符合公司的战略发展需求，不存在重大风险。但可能会对公司总体的管理和运营效率等形成一定程度的挑战。公司将进一步完善控股子公司的法人治理结构，明确子公司的经营决策和风险管理，建立完善的内部控制流程，加强内部协作机制的建立和运行，监督生产经营和财务运行，积极主动的防范可能面临的各种风险。本次对外投资，可进一步提升公司综合竞争力，从公司长期发展来看，对公司未来的业绩和利润增长有积极的影响。

6、国际医学(000516.SZ)拟1.1亿收购圣心医疗55%股权

6月21日，国际医学发布公告，公司收购西安圣心医疗管理有限公司55%股权关联交易概述 2018年6月20日，公司与刘建申先生签署了《股权转让协议》，公司拟以自有资金人民币10,970万元受让刘建申先生持有的西安圣心医疗管理有限公司55%股权。本次交易完成后，圣心医疗成为公司控股子公司。公司收购西安圣心医疗管理有限公司55%股权关联交易概述 2018年6月20日，公司与刘建申先生签署了《股权转让协议》，公司拟以自有资金人民币10,970万元受让刘建申先生持有的西安圣心医疗管理有限公司55%股权。本次交易完成后，圣心医疗成为公司控股子公司。收购完成后，圣心医疗成为公司的控股子公司，公司可以做到对该公司的正常控制，不会影响公司的独立性。公司将继续聘用康复医学中心原有管理团队，可以有效降低未来的经营风险。

7、英特尔CEO：153亿美元收购Mobileye是为增强自动驾驶安全性

6月21日，据国外媒体报道，英特尔在去年斥资153亿美元收购了以色列自动驾驶技术公司Mobileye，英特尔CEO布莱恩·科再奇（Brian Krzanich）近日发文，说明了为什么要进行这一收购。布莱恩·科再奇在文章中表示，一年前他意识到英特尔端到端的自动驾驶平台并不完善，离他们的预期还有很大的差距，他们想为消费者提供出色的体验，但他们还做不到，更重要的是，他们也无法实现拯救更多生命的愿景。而Mobileye在自动驾驶方面拥有一流的技术，是行业的领导者，数以百万计的汽车已经采用了他们的技术，这些技术也为日后的自动驾驶汽车奠定了基础，因而他们最终选择收购Mobileye。在科再奇看来，收购Mobileye之后，英特尔与Mobileye都变得更好了，他们的车载计算产品已与Mobileye的系统芯片相结合，英特尔目前也已经处在了自动驾驶技术变革的前沿。

8、新加坡腾飞集团旗下信托基金近1亿美元收购日本酒店物业组合

近日，新加坡腾飞集团（Ascendas Group）旗下腾飞酒店信托（A-HTrust）以102.9亿日元的价格收购日本大阪的三个酒店的物业组合。这家信托公司将为收购WBF酒店北船场西店、WBF酒店北船场东店和WBF酒店本町酒店提供债务资金。对WBF酒店北船场西店和WBF酒店北船场东店的收购将在2018年9月前完成。对WBF酒店本町酒店的收购预计在2019年2月前完成。三家酒店的最新估值为106亿日元。Tan表示：“虽然即将到来的供应可能会放缓增长速度，但我们相信，这个城市的酒店市场足够强大，足以吸收这些供应。此外，主要的租约将缓解A-HTRUST的下行风险。我们认为，扩大A-HTRUST在日本的业务对主要的证券持有者有利，因为日本政府将继续把旅游业作为其经济的重要支柱。”腾飞集团是新加坡裕廊集团的子公司，也是目前新加坡最大的工业房地产开发商。腾飞集团旗下拥有包括腾飞房产投资信托 (A-REIT)、腾飞印度信托 (a-iTrust)以及腾飞酒店信托 (A-HTRUST)在内的三个上市信托基金。

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】央行：人民币贬值主因是美元持续走强 下半年料将企稳

受美联储加息、全球市场不确定性上升影响，近期，全球外汇市场持续振荡，其中，人民币对美元汇率也出现了较大波动。截至北京时间6月21日14时20分，在岸人民币对美元下跌0.46%，报6.5047元，为今年1月11日以来盘间最弱；离岸人民币对美元下跌0.51%，报6.5135元。美元指数上涨0.23%至95.35。稍早，离岸人民币对美元跌破6.50。“人民币对美元汇率下挫，主要是受到市场短期负面情绪扰动。而下一阶段的人民币汇率走势，仍然取决于我国自身的经济基本面。”中国金融四十人论坛高级研究员管涛表示。管涛进一步表示，从4月和5月份的情况来看，尽管美元走强，但在中国市场上并未形成人民币贬值恐慌情绪。他表示：“大家还是和之前的做法一样，在人民币贬值时卖出外汇，在人民币升值时买入外汇。这意味着，汇率的价格杠杆作用在正常发挥。”

2、【互联网】深圳网信办整顿微盘互联网金融违规交易 关闭公号199个

6月21日消息，深圳市网信办在省网信办的指导下，依法查处网上违法违规行为，会同市金融办对腾讯公司微信产品中存在的“微盘”等互联网金融违规交易行为进行专项清理整顿。根据网民举报线索和有关部门调查核实的信息，指导腾讯公司依法关闭非法微信公众账号199个。市网信办有关负责人表示：互联网不是法外之地，微信公众号运营者要依法合规从事互联网信息服务，加强内部管理和自律，积极传播正能量，共同维护清朗的网络空间和健康的网络传播秩序。深圳市网信办、市金融办提醒市民：不参与相关违规交易活动，避免利益受损，要切实增强风险识别和防范意识，坚决抵制各类违法违规金融活动，树立正确的投融资理念，牢记投资有风险、理财需谨慎、风险须自担。广大网民发现从事违规金融活动的网络信息，要及时向网信等有关部门举报，或通过各大网络平台设置的举报平台予以举报，共同建设一个清朗网络空间。

3、【传媒娱乐】迪士尼报出713亿美元收购价 21世纪福克斯董事会心动了

6月20日，迪士尼宣布，将收购21世纪福克斯电影和电视资产的报价提高至713亿美元，在原先价值524亿美元股票的基础上以现金加价，该报价远高于此前康卡斯特（Comcast）提出的650亿美元现金。据路透社预测，上述这笔“现金+股票”的交易可能会吸引福克斯最大股东鲁珀特·默多克（Rupert Murdoch），默多克家族共同持有福克斯17%的投票权。根据此前康卡斯特全现金收购方案，默多克家族将面临巨额资本利得税，而迪士尼此前的报价都以股票形式出现。路透社此前曾引述税务专家的话称，如果接受康卡斯特的全现金报价，默多克家族将会面临数十亿美元的资本利得税。因此，康卡斯特要赢得默多克家族的青睐，并不那么容易。据美国科技媒体The Verge报道，竞价的资产包括21世纪福克斯的FX有线电视网络、电影制片厂以及福克斯持有的Hulu网股份。福克斯新闻、福克斯财经、福克斯体育不属于出售资产。

4、【医疗健康】未来基层医疗机构或将承接80%医疗服务

“5年后，下沉的医疗服务需求，80%都会由基层医疗机构去承接。”平安万家医疗董事长兼CEO范少飞表示。这是与普通人一生病就选择三甲医院挂专家门诊的做法是背道而驰的。平安万家医疗的这步棋正是作为分级诊疗的提供方，切入线下医疗的蓝海市场，目前打造的万家诊所管理认证标准已经覆盖、对接诊所6万多家。三甲医院的定位和核心任务是疑难病的诊疗，而非慢病诊疗、健康管理和疾病预防，因此未来70%-80%的医疗服务会下沉到基层医疗机构，这也符合政府医改的方向。“从当前的诊疗人次来看，我国呈现‘倒金字塔’型，大家都去顶端的三甲医院，这也是整个医疗服务体系存在的结构性矛盾的原因所在，”范少飞进一步解释说，“但这也带来了可预见的商业机会，去年北京三甲医院的门诊量已有所下降，同时基层门诊诊疗人次有所上升，未来可以把这个倒金字塔‘正’过来。城市存量诊所体量为22万家，同时，基于2017年数据，尚有7000多家的增量空间，预计未来每年的增量将达上万家。”

5、【智能制造】中国外文局与科大讯飞建人工智能翻译平台：对外讲好中国故事

中国外文局与科大讯飞公司6月20日签署战略合作协议，双方将依托人工智能技术共建人工智能翻译平台，助力中国翻译产业发展和中华文化对外传播。中国外文局副局长方正辉表示，对外翻译是中国外文局的鲜明特色和核心优势，我们承担了新时代对外宣传的基础性、战略性翻译任务。方正辉说，依托人工智能技术，中国外文局和科大讯飞公司将共同建设人工智能翻译平台，同时共建人工智能辅助翻译平台（即人机结合的辅助翻译平台）。科大讯飞公司董事长刘庆峰介绍，为满足互联网用户语言交流与翻译需求，两大平台还将面向社会公众，为有翻译需求的机构或个人提供高效、准确、便捷的翻译服务，共同打造翻译行业的AI新生态。双方还将在文化内容生产、版权输出、影视监理、语言合成、语音识别、口语测评等方面开展深度合作。

6、【电子信息】工信部：5G第二版本已经启动 年底能实现商用和预商用

6月21日消息 据央视报道，在今天举行的2018年5G峰会上，工信部副部长陈肇雄表示，目前5G第一阶段的国际标准已经制定完成，我国企业全面参与了5G国际标准制定，新型网络架构等多项技术方案被国际标准组织采纳。目前，我国已经突破大规模天线、网络编码等关键技术，各项测试工作将加速进行。确保今年底前推出符合第一版本5G国际标准的商用系统设备。此外，国家5G推进组组长王志勤表示，目前，5G标准的第二版本已经启动，优化方向重点在5G物联网应用场景的增强。一些重点的先行领域，包括新媒体，虚拟现实，无人机、电力行业、公安系统等都将成为重点研究的方向，在今年年底的时候能够实现5G系统的商用和预商用。值得一提的是，6月14日，3GPP全会批准了第五代移动通信技术标准（5G NR）独立组网功能冻结。至此，5G已经完成第一阶段全功能标准化工作，也意味着首个完整的5G国际标准已正式发布。

7、【环保节能】河北推企业环保领跑者制度：污染物排放将严于现行标准

河北省环保厅、财政厅、发改委、工信厅日前联合印发《河北省推行企业环保“领跑者”制度实施方案》，提出将水泥、钢铁、玻璃、焦化、垃圾发电、碳素生产及供热发电行业企业作为全省首批征集行业，每个行业首先遴选3至5个符合遴选规则和标准的企业入围环保“领跑者”，通过实施差别化环境政策，加快全省重点行业绿色转型和高质量发展。据了解，企业环保“领跑者”的遴选重点聚焦以下指标：污染物排放执行严于国家和地方现行标准；企业生产用能源消耗中煤炭所占比例低（火电、焦化等作为原料的除外）；推行绿色供应链环境管理；每万元产值主要污染物排放、能耗、水耗处于全省同行业领先水平；企业产品达到或超过国家质量标准，性能优良。获得环保“领跑者”荣誉的企业，可享有相关支持政策。对环保“领跑者”企业，建立省级“一对一”帮扶工作机制，实施定向帮扶和协调解决相关问题。

六、政府监管

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