2018年6月20日市场动态
发布时间:2018.06.20点击:1007

一、宏观动态

1、新华社:中国经济运行稳健 有底气应对不确定因素

新华社6月19日报道,在推出500亿美元征税清单后,美国白宫18日声明,将制定2000亿美元征税清单。中国商务部新闻发言人表示,如果美方失去理性、出台清单,中方将不得不采取数量型和质量型相结合的综合措施,做出强有力反制。此间专家认为,针对美国的声明,中国坦然应对,将按既定节奏,坚持推进改革开放,坚定推进经济高质量发展,加快建设现代经济体系。可以预期,中国经济整体将保持稳定健康发展的态势。“从经济基本情况看,当前我国工业生产依然稳定,内需有进一步提振空间,通胀温和压力有限,消费总体稳定。通过着力扩大内需,可以有效对冲贸易战对进出口的冲击。”中国银河证券首席经济学家刘锋说。投资、消费、出口三大需求都保持稳健。中金公司首席经济学家梁红表示,从改革开放的经验来看,扩大开放政策有利于产业国际竞争力的提升,催生国内“龙头”。当前中国经济更具韧性,宏观政策更具灵活性,通过加大改革开放力度,中国经济将稳步迈向高质量。

2、商务部:深化服贸创新试点 探索对服务出口实行免税

6月19日,商务部今日围绕深化服务贸易创新发展试点工作主题召开专题新闻发布会。冼国义介绍,国务院正式批复同意《深化服务贸易创新发展试点总体方案》,批复已经公开上网。方案从财政、税收、金融、出口信用保险、出口信贷、外汇等方面,提出了国家和地方层面各自需要探索的政策创新任务,包括对服务出口实行免税,符合条件的实行零税率等。方案明确,深化试点期限,从2018年7月1日起至2020年6月30日止。同时,为推动落实京津冀协同发展、东北振兴等国家战略,综合考虑新时代构建开放型经济新体制总体布局,将北京、雄安新区新增为试点地区,国务院要求深化试点必须把握重点和方向。商务部将督促指导试点地区制定当地深化试点工作方案并尽快报商务部备案,协调推进各领域开放便利举措和政策保障措施尽快落地。通过各方共同努力,推动试点成为中国服务贸易创新发展的高地,面向全球打造“中国服务”国家品牌,提升开放型经济竞争新优势。

二、上市借壳

今日暂无上市借壳讯息。

三、并购事件

1、天马(000050.SZ)拟3.68亿元收购天马有机发光40%股权

6月19日,天马发布公告,为进一步优化管理架构,提高管理效率,公司于2018年6月19日审议通过《关于收购全资子公司上海天马所持天马有机发光40%股权的议案》,董事会同意公司以人民币367,965,019.48元收购全资子公司上海天马微电子有限公司所持有的上海天马有机发光显示技术有限公司40%的股权,本次收购完成后,天马有机发光将成为公司全资子公司。本次收购以天马有机发光2017年审计报告确定的资产净值为基础,经与上海天马协商确定,天马有机发光40%股权的交易价格为人民币367,965,019.48元。本次收购有利于进一步优化管理架构、提高管理效率,符合公司的发展战略。天马有机发光在收购前作为公司的子公司,其财务报表已纳入合并报表范围,预计本次收购不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响,不会损害公司及全体股东的利益,符合公司未来发展的需要。

2、茂业商业(600828.SH)拟2.18亿元收购优依购38.24%股权

6月19日,茂业商业发布公告,公司拟以交易总价款人民币21,827.93万元,收购韩红卫等15位股东所持有的深圳优依购电子商务股份有限公司共计38.2428%的股份。深圳优依购在电商领域具有丰富的运营、管理经验,其以模块大数据应用分析为基础,建立体系化的业务数据模型和BI(商业智能)模型算法,建立标准化的产品标签库,精确匹配消费客户群体,降低产品库存,提高流量转化率和产品售卖比,强调“快速营销”和“精准营销”。通过本次收购深圳优依购的股权,上市公司可以借鉴深圳优依购线上运营及新零售的经验,进一步打通公司的线上线下渠道,运用沉淀的大数据技术构建公司的精准营销体系,提升公司盈利能力。本次收购的参股公司不纳入公司合并报表范围,预计不会对2018年经营业绩产生重大影响,且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

3、通化金马(000766.SZ)拟4480万元收购民康百草22.4%股权

6月15日,通化金马发布公告,公司与北京民康百草医药科技有限公司及其全部股东肖绪勇、刘云涛以及非关联自然人张琦共同签署了协议,公司出资480万元受让肖绪勇持有的民康百草3%股权,并出资3968万元对民康百草增资。民康百草的股东肖绪勇、刘云涛自愿放弃本次股权转让及增资的优先认购权。本次受让及增资完成后,公司将持有民康百草22.24%的股权。通过投资民康百草,有利于增强公司研发实力,补足公司化药研发短板,结合此前投资的上海诗健生物科技有限公司,公司在化药、生物药领域研发力量已经较为完备。公司前期已披露拟发行股份和支付现金购买五家医院股权,收购获批完成后公司将拥有丰富的医疗资源。通过研发力量和医疗资源的结合,有利于快速推动企业产品研发和上市,优化公司产品结构,大幅提升公司产品竞争力,进一步深化大健康领域战略布局和提高整体竞争力,符合公司发展战略。

4、华铁科技(603300.SH)拟3000万元收购维安建筑30%股权

6月15日,华铁科技发布公告,公司因经营发展需要,已于2017年8月22日以自有资金出资设立了杭州宇明建筑设备有限公司、于2018年4月27日投资设立了黄山华铁建筑设备租赁有限公司,并与2018年4月28日收购浙江维安建筑支护科技有限公司30%的股份。浙江维安建筑支护科技有限公司的经营范围包括建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务,建筑设备材料的租赁,承揽脚手架、建筑模板和各类支撑工程施工;钢结构工程及地基与基础工程的安全维护;为建筑工程提供劳务服务;建筑设备的销售;建筑机械设备的材料设计、研发、技术咨询相关服务;代理招标与投标;起重机械设备租赁服务;安全工程技术咨询及技术服务。公司上述对外投资,是为了适应公司规模和业务发展需要,进一步提升公司核心竞争力和盈利能力;上述投资的资金全部来源于公司自有资金,对公司本年度的财务状况与经营成果不会产生重大影响。

5、力帆股份(601777.SH)拟1.9亿元收购万光新能源16.97%股权

6月15日,杭锦科技发布晚间公告,公司与重庆力帆乘用车有限公司、重庆两江新区开发投资集团有限公司与国开发展基金有限公司签订了《投资合同》,由国开发展基金有限公司向力帆集团重庆万光新能源科技有限公司增资1.88亿元,用于智能新能源汽车60亿瓦时锂电芯项目建设,由重庆两江新区开发投资集团有限公司回购。本次股权转让完成后,力帆乘用车将持有万光新能源98.20%的股权,国开基金不再持有万光新能源的股权。力帆集团重庆万光新能源科技有限公司筹建的锂电芯项目对于公司深入发展新能源汽车业务具有重要意义,本次交易不会导致公司合并报表发生变化,交易完成后万光新能源将成为公司的全资子公司,有利于公司加强对万光新能源的管理,从而进一步整合资源,有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益。本次交易遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。

6、北新建材(000786.SZ)拟2.1亿收购安徽万佳、宣城万佳、平邑万佳等部分股权

6月15日,北新建材发布公告,为加大对石膏板业务的投资和布局,北新集团建材股份有限公司拟与山东万佳建材有限公司共同出资,在山东省平邑县设立一家合资公司。合资公司成立并满足一定条件后,拟由该合资公司分别对安徽万佳新型建材有限公司、平邑县万佳建材有限公司进行增资,并由合资公司分别收购宣城万佳建材有限公司的100%股权、临沂梦牌木业有限公司的木板生产设备及宣城千川建材有限公司拥有的全部注册商标。合资公司将因上述投资并购的完成而拥有1.9亿平方米的石膏板产能。本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司和股东利益的情形,对公司的发展有着积极的影响,符合全体股东的利益。本次交易实施完成后,合资公司及安徽万佳、宣城万佳将成为公司控股子公司,相关资产和人员未来是否能够与公司现有业务板块产生预期的协同效应,存在一定的不确定性,本次交易存在一定的业务整合风险。

7、复星收购德国自动化方案提供商 后者服务多国一线汽车制造企业

6月19日,复星国际有限公司表示,签订协议并宣布通过复星国际旗下基金收购全球领先的柔性自动化生产线解决方案提供商FFT GmbH & Co. KGaA(FFT)。交易具体条款未予披露。FFT目前由一家德国家族管理的家族投资公司ATON GmbH持有。业内称,此次收购FFT体现了复星积极投资具有市场领先地位的智能制造龙头企业的战略。通过此次收购,复星将可为旗下企业包括南京南钢钢铁联合、法兰泰克及浙江五洲新春集团等赋能增值,提升其智能制造创新解决方案的能力。FFT首席执行官 Manfred Hahl表示:“过去多年我们的业绩显著增长,并在全球各地区开展业务布局,此次很高兴可以携手复星开启新篇章。凭借复星的雄厚资源和产业实力,我们将能够进一步拓展全球业务,并进一步深耕中国市场。中国作为全球最大的自动化行业市场国,在汽车和其他众多行业都有着丰富的应用场景,并且具有巨大的增长潜力,此次与复星的合作将可以帮助我们完善FFT的全球布局。”

8、罗氏制药24亿美元买断分子信息公司Foundation Medicine股权

6月19日,瑞士制药巨头罗氏集团(Roche)宣布与美国Foundation Medicine(FMI)达成并购协议,将以24亿美元收购其尚未拥有的Foundation全部在外流通股份。此项交易的价格为每股137美元,较Foundation周一收盘价溢价29%,对Foundation整个公司的估值为53亿美元。Vontobel分析师Stefan Schneider表示,该交易非常适合罗氏作为匹配治疗基因谱的早期领导者的地位。“这不仅对患者有利,而且应该让罗氏公司拥有更有效和更有针对性的药物,这将改善药物开发并最终实现定价能力,”他说。罗氏制药公司负责人Daniel O'Day表示,这种技术对于我们的个性化医疗保健战略非常重要,因为我们相信分子见解和高质量全面基因组分析的广泛可用性是开发和获取新型癌症治疗的关键推动因素。FMI开发全面的基因组特征分析方法来鉴定患者癌症的分子改变,并将其与靶向治疗,免疫疗法和临床试验相匹配。罗氏集团表示,计划在更广泛的罗氏集团内保留FMI的自主权,反映出它与基因泰克开创的准独立方式。

四、并购基金

今日暂无并购基金讯息。

五、行业动态

1、【金融】央行行长回应A股大跌:主要受情绪影响 投资者应保持冷静

6月19日消息,中国人民银行就A股大跌做出回应:第一,金融市场波动受多种因素影响,今天股市出现波动,主要受情绪影响,周边股市也都出现一定程度的下跌。既然是市场,就会有涨有跌,投资者应该保持冷静,理性看待。第二,当前我国经济基本面良好,经济增长的韧性增强,总供求更加平衡,增长动力加快转换,今年以来人民币是少数对美元升值的货币之一。基于这样的经济基本面,中国的资本市场有条件健康发展,我对此充满信心。第三,近年来,内需对中国经济的拉动不断上升,贸易依存度已从2006年的64%下降到去年的33%,低于42%的世界平均水平,经常项目顺差占GDP的比例也从2007年的约10%下降到去年的1.3%,我国经济应对外部冲击的能力不断增强。第四,人民银行始终高度重视外部冲击的影响,我们将前瞻性地做好相关政策储备,综合运用各种货币政策工具,保持流动性合理稳定,把握好结构性去杠杆的力度和节奏,促进经济平稳健康发展,守住不发生系统性金融风险的底线。

2、【互联网】腾讯掘金电子竞技:赛制借鉴NBA模式 赛事版权费超亿元

6月14日,腾讯集团副总裁、腾讯影业首席执行官程武在2018全球电竞运动领袖峰会暨腾讯电竞年度发布会上表示,2018年,中国电竞进入深度布局年,电竞的独立产业价值正在逐渐显现。如《英雄联盟》职业联赛和《王者荣耀》职业联赛的赛事版权费,已迈过亿元门槛;KPL2018年的商业赞助中,单家赞助规模最高达到5800万元,步入顶级体育赛事的行列。效仿NBA固定席位的机制,腾讯当天宣布,2018年KPL秋季赛开始,将正式关停降级,实施固定席位制,通过预选赛成绩加上席位招募的双通道选拔机制决定新增席位的最终归属。“有小几百万搞一个不错的战队”,现在这个结构也在改变,投资的门槛变高,一些个人投资者慢慢寻求股份转换,让有实力的机构投资方进来,其中“不乏国际背景的资方,地产等各行业的投资都有”。“俱乐部要长期发展下去,除了团队和运营能力,一定要依靠有健康可持续的商业模式,并且要能够转化成更好的商业回报,这样才能够更好满足投资人方面的需要。”张易加说。

3、【传媒娱乐】优酷起诉“掌门”提供《战狼2》点播服务侵权 索赔500万

6月19日消息,因认为影片《战狼2》网络首播期内,北京该亚科技股份有限公司向用户提供包括该影片在内的相关影视作品点播服务,优酷信息技术(北京)有限公司称这一行为侵害了自身权益,起诉至法院请求对方赔偿经济损失500万元。优酷公司认为,该亚公司侵权行为发生时,《战狼2》尚未在网络中传播,严重损害了优酷公司的经济利益。为此起诉至法院要求赔偿经济损失及合理支出500万元。该亚公司认为,其并不是直接侵权,也未进行编辑推送,不应当承担责任。该亚公司的代理律师称,“用户通过掌门手机客户端自行上传内容,所产生的全部收益都是用户收取的。该亚公司不应当就用户发布的视频承担责任。”同时,该代理人指出,该亚公司并未从第三方的侵权行为中获利。在实际操作中,该亚公司并没有帮助第三方从事侵权行为,并不是共同侵权。

4、【医疗健康】医生“组团”做科普 200名青年医生组建医生俱乐部

近日,启明青年医生俱乐部携手国家会展中心(上海)公司工会,举办了员工讲座和义诊活动,此次活动也是俱乐部“健康天使企业行”活动的第二站。现代社会工作压力大,虽然每年都可以去体检,但平日里大家对健康的关心也未必面面俱到。“我们现在都会对接企业,为员工提供医疗健康咨询和义诊服务。以后我们还会走进高校、走进中小学,给学生以及家长科普健康知识。”夏金晶说,俱乐部还有自己的微信号,会通过视频 、漫画等方式,解答大众最关心的健康问题。不少人都希望在日常生活中通过饮食来“清肺、“润肺”。国家高级营养师、中国营养学会成员、211饮食法则创立人田雪指出,不要迷信某一种食物。世界那么大,食品那么多,合理搭配才是关键。企图通过单一食物来达到某种保健目的,都是不现实的。田雪建议,平日里可以遵循211饮食法。简单来说,就是把一餐变成4个拳头:2个拳头蔬菜,一个拳头主食以及一个拳头的高蛋白食物。

5、【智能制造】中国超级高铁试验线正在成都搭建 时速有望达到1500公里

6月19日消息,“中国版超级高铁将采用‘高温超导磁悬浮+真空管’技术,目前已着手探讨时速1500公里的可行性。”西南交通大学首席教授张卫华在当天的论坛上介绍说,由西南交通大学承担的“多态耦合轨道交通动模试验平台”,是在1500米可模拟不同低气压环境的真空管道里,开展不同磁悬浮模式比例模型车运行测试,包括高温超导磁悬浮模式在内,试验速度超过音速,理论上有望达到时速1500公里。截至2017年底,我国高速铁路运营里程达2.5万公里,约为世界高速铁路运营总里程的2/3,设计速度最高为350公里/小时—380公里/小时,上线运营列车达5200列,已成为名符其实的高铁大国。下一步,高速磁悬浮轨道交通将成为未来轨道交通技术发展的主攻方向。而“多态耦合轨道交通动模试验平台”则加大二者结合的基础研究。“‘多态耦合轨道交通动模试验平台’或在今年9月获国家批准,项目从开始实施到建成约需31个月。”张卫华透露。按这个进程,我国最快将于2021年4月达到1500公里试验时速。

6、【电子信息】工信部:到2020年完成5G支持车联网产业系列标准的制定

近日,工信部与国家标准委联合印发三项《国家车联网产业标准体系设指南》相关文件,其中涵盖“总体要求、信息通信、电子产品与服务”三大方面。在总体要求方面,《指南》提出,针对车联网产业“十三五”发展需要,加快共性基础标准制定,加紧研制自动驾驶及辅助驾驶相关标准、车载电子产品关键技术标准、无线通信关键技术标准。到 2020年,基本建成国家车联网产业标准体系。据介绍,上述《指南》将发挥标准的顶层设计作用,加快共性基础、关键技术、产业急需标准的研究制定,并加紧颜值自动驾驶、车载电子、无线通信、车联网等关键技术标准。在信息通信方面,《指南》提出,2018年底前完成基础性技术研究,建立基础性技术标准体系,并形成基于 LTE-V2X 的关键技术标准体系,制定、完善车辆紧急救援、通信安全等重点标准体系建设,针对标准开展试验验证。到 2020年完成5G支持车联网产业系列标准的制定,进一步完善健全信息通信安全与数据安全等标准。

7、【环保节能】国内首口“深井王”投产:深度超8000米 为西气东输增气

我国陆上首口井深超过8000米的天然气生产井——克深902井近日投产,日输天然气达到40万立方米,为西气东输增添了新气源。据介绍,这口井投产将推动塔里木超深层油气资源开发,对塔里木油田300亿立方米大气区建设、保障我国能源安全意义重大。中国石油塔里木油田分公司库车油气开发部气藏工程部主任王胜军表示,克深902井是目前塔里木盆地最深的一口井,完钻井深达到8038米,是天然气井中的‘深井王’。王胜军说,克深9气藏,属于世界罕见的超深超高压裂缝性致密砂岩气藏,单井特征表现为超深、超高压、超高温,井底温度最高接近200摄氏度,压力最高达180兆帕,对勘探开发技术、工艺要求高,开发难度大。作为西气东输的主要气源地,目前,塔里木油田的克深9气藏已有克深905井、克深907井等5口井投入开采,日均生产天然气310万立方米,夯实了西气东输工程下游供气的资源基础。

六、政府监管

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