一、宏观动态

1、商务部：前4个月我国服务进出口继续高速增长

商务部6月5日发布数据，今年前四个月我国服务进出口总额达到16653.5亿元，延续高增长态势，增速达到今年以来的新高。数据显示，前四个月我国服务贸易出口5526.1亿元，增长13%；进口11127.4亿元，增长11.4%。逆差5601.3亿元。按美元计算，前四个月服务进出口、出口和进口增速分别达到21.4%、22.6%和20.8%，都是今年以来的新高。1-4月，新兴服务进出口5477.9亿元，增长18.7%。其中，新兴服务出口2886亿元，占服务出口总额的比重突破50%，达到52.2%。传统服务进出口实现了快速增长。1-4月，旅行、运输和建筑等传统服务进出口10706亿元，增长9.6%。商务部服务贸易和商贸服务业司副司长李元表示，服务进出口快速增长，表明全球经济整体向好带动国际市场需求回暖，为服务贸易的发展提供了有利的外部条件；同时表明，国家出台的一系列支持服务贸易发展的举措，对于稳预期、促增长发挥了重要作用。

2、5月宏观数据前瞻：经济韧性强 新动能活力不减

5月份主要宏观经济数据将于本周起陆续公布。多数分析机构认为，5月工业生产强劲，工业增加值数据有望继续改善，PPI同比涨幅或继续扩大，消费平稳增长的态势将延续。国家统计局将于本周六公布5月PPI、CPI数据。交行金融研究中心高级研究员刘学智指出，4月PPI反弹回升，5月可能继续上升，并且幅度可能加大。从5月已公布的周频生产资料价格走势看，能源类、有色金属、橡胶产品价格上涨较明显，预计5月PPI同比涨幅或进一步扩大至3.9%。与PPI走势一致，5月工业生产增速也有望继续反弹。今年以来，消费一直保持平稳增长态势。机构普遍认为，5月份消费增速有望较4月份的9.4%进一步加快。中信证券首席经济学家诸建芳表示，二季度经济开局良好，5月份宏观数据将大幅好于预期，工业增加值同比增长将较4月份大幅回升0.5个百分点至7.5%，外贸稳中向好。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、长亮科技(300348.SZ)拟2500万收购趣投保部分股权

6月5日，长亮科技发布公告，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于深圳市趣投保科技有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司与控股股东王长春先生分别出资人民币700万元、1,800万元对深圳市趣投保科技有限公司进行增资。本次增资完成后，趣投保的注册资本由500万元增加到3,000万元。。公司本次向趣投保进行增资，是基于公司经营发展的需要以及趣投保未来经营活动的资金需求，增资完成后有利于增强趣投保的资本实力，提高业务发展能力，符合公司战略发展规划和业务发展要求。本次对外投资不会对公司当前的生产经营造成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。增资完成后，趣投保将从全资子公司变为参股公司，不再纳入公司合并报表范围。

2、证通电子(002197.SZ)拟4000万元收购湖北神狐18.75%股权

6月5日，证通电子发布晚间公告，公司为完善IDC及云计算领域分布式数据中心的地域布局，进一步提高公司IDC业务的基础服务能力，公司拟以自有资金以现金方式出资人民币4,000万元增资参股湖北神狐时代云科技有限公司，其中3,000万元认缴湖北神狐新增的注册资本，其余1,000万元作为湖北神狐的资本公积，增资完成后公司占有湖北神狐18.75%的出资比例。IDC及云计算是公司发展的重要业务板块，也是未来电子信息产业发展的战略方向和推动经济增长的重要引擎，随着IDC市场规模快速扩增的发展趋势，未来IDC产业将会有良好的发展空间。公司本次投资湖北神狐有利于优化公司IDC数据中心的产业区域布局。本次增资参股，如标的公司湖北神狐未来建设投产及市场拓展不及预期，公司将存在无法实现预期投资收益，及可能损失参股投资金额的风险。本次对外投资资金来源为公司自有资金，占公司净资产的比例比较低。本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

3、博瑞传播(600880.SH)拟8.2亿收购现代传播100%股权、公交传媒70%股权

6月5日，博瑞传播发布公告，上市公司拟向成都传媒集团以发行股份的方式购买其持有的现代传播100%股权及公交传媒70%股权。现代传播100%股权初步作价39,963.23万元，公交传媒70%股权初步作价42,067.62万元，合计82,030.85万元，本次交易发行价格拟定为4.14元/股，本次交易预计发行198,142,149股。本次交易完成后，公交传媒和现代传播将分别成为上市公司的控股子公司和全资子公司。上市公司将间接取得成都市公交广告经营权，独家负责运营成都市公交广告媒体资源，进一步丰富其拥有的户外媒体资源，与其拥有的同类户外媒体产生协同效应，逐步实现细分领域的资源壁垒，提高上市公司的经营效率和经营成果。公司在取得上述批准前不得实施本次重组方案。本次重组能否获得上述批准或核准，以及最终获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性。

4、东湖高新(600133.SH)拟6亿元收购泰欣环境100%的股权

6月5日，东湖高新发布公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买徐文辉、多福商贸、邵永丽、久泰投资、吉晓翔、陈宇持有的泰欣环境100%的股权。同时，上市公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过22,000.00万元。募集资金非公开发行股票数量拟不超过本次交易前上市公司总股本的20%，且募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产对应的交易价格的100%。本次发行股份购买资产完成后，东湖高新将取代徐文辉、邵永丽夫妇成为公司新的实际控制人，对公司经营决策、人事任免、财务管理等重大事项将能施予重大影响。如果东湖高新成为公司新的实际控制人后，未能与公司主要的供应商和客户建立良好的合作关系，同时在公司的业务经营、人事、财务等方面决策不当，将影响公司业务开展，导致业绩下滑。

5、博深工具(002282.SZ)拟1亿元收购海纬机车19.24%股权

6月4日，博深工具发布晚间公告，公司以69,998,880元对海纬机车增资，认购海纬机车348.60万元的出资额。同日，宁波梅山保税港区瑞安国益股权投资合伙企业（有限合伙）与张恒岩、山东精良海纬机械有限公司、汶上县海纬进出口有限公司及海纬机车签署了《宁波梅山保税港区瑞安国益股权投资合伙企业（有限合伙）和张恒岩、山东精良海纬机械有限公司、汶上县海纬进出口有限公司及汶上海纬机车配件有限公司关于汶上海纬机车配件有限公司之投资协议》，以29,999,520元对海纬机车增资，认购海纬机车149.40万元的出资额。本次海纬机车增资扩股完成后，博深工具持有海纬机车348.60万元出资额，占海纬机车13.47%的股权。本次投资完成后，公司将持有海纬机车13.47%的股权，如海纬机车经营状况良好，上市公司将获得相应的投资收益，提升公司的利润水平。

6、华夏幸福(600340.SH)拟16.13亿收购江门鼎兴49%股权

6月4日，华夏幸福发布公告，经公司第六届董事会第十四次会议审议批准，公司、江门鼎兴与华能信托签署《增资协议》，约定华能信托以其设立的“华能信托﹒幸福科创集合资金信托计划”向江门鼎兴增资15亿元，其中7.686亿元计入注册资本，剩余7.314亿元计入资本公积。本次增资完成后，华能信托持有江门鼎兴49%的股权。根据上述《增资协议》，华能信托向江门鼎兴实际增资15亿元，其中7.686亿元计入注册资本，剩余部分计入资本公积。现经各方友好协商，公司拟收购华能信托持有的江门鼎兴49%股权。本次股权转让系公司与华能信托签订《增资协议》的后续事项，华能信托的增资为江门鼎兴补充了流动资金，推进了江门鼎兴旗下项目开发建设进度。本次股权收购完成后，华能贵诚将不再持有江门鼎兴的股权，江门鼎兴将成为公司的全资子公司。

7、凯利泰近5亿全资收购美国骨科医疗设备公司

6月4日晚，凯利泰（300326.SZ）公告称，该公司拟以7715.20万美元（约合人民币4.95亿元）的价格，通过全资子公司上海显峰投资管理有限公司及其下属的特殊目的公司，以协议受让方式收购Elliquence, LLC100%股权。公告称，目前，Elliquence的核心产品已获得FDA、CE、CFDA等授权并受到自主知识产权保护。财报显示，2017年，Elliquence期末资产总计575.2万美元，所有者权益合计473.4万美元，期内营业收入为1598.4万美元。公司2015年―2017年的净利润分别为533.4万美元、610.4万美元和541万美元。凯利泰称，此次并购有助于公司进行产业整合，发挥公司与目标公司的协同效应，有助于公司丰富客户资源，增强公司盈利能力。本次并购后，公司将以能量平台为基础，逐步实现同类产品在其他科室的使用，运营模式得以尝新，有助于公司实现多元化、多科室的医疗器械高值耗材平台型公司的发展战略。本次并购尚需完成国家相关部门对本次并购涉及的境外投资的核准或备案。

8、印尼最大共享办公空间企业EV Hive完成2000万美元融资

近日，印尼共享办公空间企业EV Hive完成2000万美元A轮融资，由软银韩国领投，跟投方包括H&CK Partners、Tigris Investment、Naver、LINE Ventures and STIC Investments ，老股东East Ventures、SMDV、Sinar Mas Land、Insignia Venture Partners、Intudo Ventures、私人投资者Michael Widjaya和Chris Angkasa跟投。EV Hive成立于2015年，是印尼目前最大的共享办公空间，主要为中小型企业提供办公场地、社群运营和后续的增值服务，曾于2017年获得370万美元的Pre-A轮融资。目前，EV Hive在印尼拥有21个共享办公场所，运营面积超过30,000平方米，有 8 个新场所正在建设当中。截至今年5月，EV Hive拥有超过三千个活跃的会员。“我们将在印尼市场快速扩张，在雅加达的 Menara Mandiri与 Menara Prima 增设两个新的共享办公中心，并且明年在印尼再增加 20 个场所，主要集中于印尼的二线城市。”刘志强表示。一方面，EV Hive与政府机构进行合作，目前现有的 21 个办公空间有很大一部分是从政府机构获得；另一方面来自国有企业与私人开发商，印尼的房地产市场也有许多房产因为经营不善而闲置，EV Hive 相当于向房地产商输出解决方案，为房地产商提供设计、装修、运营等服务。

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】“巨无霸”中国人保IPO过会 保守估计募资百亿量级

6月5日晚间，证监会发布第十七届发审委2018年第85次工作会议审核结果公告，中国人民保险集团股份有限公司顺利过会，成为第五家“A+H”上市的保险公司。此前，中国人保披露的招股说明书显示，其不考虑超额配售的拟发行股数将达45.99亿股，在A股历史上可以排到第八。这一发行量也创近8年来A股IPO纪录，保守估计募资规模达到百亿量级。目前，A+H股市场的上市险企有中国人寿、中国平安、中国太保和新华保险等4家，自2011年新华保险上市后，A股已6年多没有保险公司首发上市。中国人保A股招股说明书显示，中国人保有13家主要控股子公司，分布在中国内地、香港地区和欧洲，覆盖直保、再保、保险中介、资管等领域。业务上看，中国人保是以财险和人身险为主的综合性保险金融集团。2016年，中国人保在保险公司中为数不多地成立了独立的金融科技公司——人保金服。另外，中国人保今年还启动了科技化战略转型。

2、【互联网】传印度社交应用ShareChat将融资1亿美元 小米领投

6月5日消息，据印度媒体报道，印度本地语言社交网络应用ShareChat即将获得小米领投的1亿美元投资，参加投资的有雷军的风险投资基金顺为资本和香港的晨兴创投。晨兴创投是小米的早期投资者。ShareChat是印度最炙手可热的消费者互联网创业公司之一，这笔新融资将使得ShareChat估值达到4亿美元，较去年的上一轮融资估值几乎增长了五倍。ShareChat称，其日活跃用户超过600万，月活跃用户达到1500万。消息来源称，腾讯和今日头条曾试图投资ShareChat，但最后退出。俄罗斯亿万富翁尤里·米尔纳(Yuri Milner)也可能通过他的个人投资机构Apoletto Managers，参与了此轮投资。最近对ShareChat和其他即时通讯信息、社交媒体和在线内容初创公司的兴趣，表明投资者对这些初创公司在本土市场取得巨大成功产生欲望。随着Reliance Jio业务的扩展，移动数据服务收费下降，已经成为这些新用户的主要驱动因素。法里德·阿赫桑是ShareChat最初的首席执行官(CEO)，他去年接受采访时表示，该创业公司的使命是获取来自印度较小城市和农村的下一波10亿互联网用户。

3、【传媒娱乐】B站成立新公司哆啦哔梦 陈睿为董事长

6月5日，上海幻电信息科技有限公司(B站主体公司)和上海绘界文化传播有限公司成立了哆啦哔梦(上海)文化传播有限公司。其中，B站持股60%，B站董事长陈睿为公司法人和董事长，董志凌为总经理。绘梦动画成立于2013年，是一家动画制作公司。起前身是上海绘梦文化传播工作室，而后成立了上海绘界文化传播有限公司及绘梦者新动画联盟，并以“HAOLINERS”动画品牌闻名。2015年10月，为了开拓日本市场，绘梦动画在日本成立分公司——绘梦株式会社。绘梦动画代表作品有《狐妖小红娘》《一人之下》《从前有座灵剑山》《中国惊奇先生》《雏蜂》《端脑》《撸时代》等。2015年10月，为了开拓日本市场，绘梦动画在日本成立分公司--绘梦株式会社。此前有报道称，今年5月，B站在日本东京人形町成立动作工作室，目标是希望实现一年制作3部动画。

4、【医疗健康】“干细胞及转化研究”获5.85亿资金支持 产业化是发展重点

近日，中国生物技术发展中心发布了《关于国家重点研发计划“干细胞及转化研究”重点专项2018年度项目安排公示的通知》(下称《通知》)，2018年度，“干细胞及转化研究”重点专项拟立项项目共计30个，总经费5.85亿元，项目周期均为2018-2022年。干细胞之所以能获得政策青睐，重要原因或在其广泛的医学价值。干细胞被认为是继药物治疗、手术治疗外的另一种疾病治疗方法，有望引领再生医学革命。广证恒生研报表示，由于干细胞的复制、分化能力，其应用前景不可估量，可用于美容、器官移植、生物修复和疾病治疗等领域。在政策支持和潜在的医学应用价值下，干细胞产业被给予了较高的市场期待，多家机构预测，2020年，全球干细胞产业规模将达4000亿元，目前中国干细胞市场规模已超过400亿元，年复合增长率超过50%。

5、【智能制造】资本加持 新一轮芯片投资周期开启

日前，AI芯片公司商汤科技宣布获得6.2亿美元C+轮融资，不久前其刚获得阿里巴巴领投的6亿美元C轮融资，这成为当下芯片投资热潮的一个缩影。近期，国家基金、产业资本、风险投资纷纷加大对国内芯片产业的投资力度，在三路资本加持下，新一轮芯片投资周期开启。“前几年我们去看芯片项目时，很少有人问津，甚至经常有投资人‘跳票’。这两年，特别是今年以来，大家开始疯抢芯片项目，AI芯片公司今年以来已经进行了多轮融资，而且估值很高。”某国资背景投资基金负责人李超表示。今年以来，特别是近期，包括互联网巨头、家电巨头、风险投资在内的各路资本纷纷加大了对国内芯片产业的投资力度。同时，国家集成电路产业投资基金第二期正在募集过程中，规模保底将达1500亿元。在君联资本董事总经理沙重九看来，国内芯片投资的条件大大改善。“一方面，国家设立了集成电路投资基金，地方政府也加大了投入，上市公司积极投资芯片产业；另一方面，华为、小米、联想等系统厂商的强大创造了更多需求。同时，现在国内有了更多芯片产业人才。”

6、【电子信息】小米8启用GNSS系统 精准定位

GNSS，中文即全球导航卫星系统，是指通过一系列导航定位卫星在太空中向地面上的GNSS接收机传输带有时间与位置数据的信号，然后接收机通过这些数据来计算位置。根据定义，GNSS系统提供全球覆盖，包括欧洲的伽利略、美国的GPS、俄罗斯的GLONASS与中国的北斗卫星导航系统。小米已经发布了世界上首款支持双频GNSS的智能手机小米8，这是博通革命性的BCM47755芯片的首次商用。小米8以及未来将使用双频GNSS的终端产品用户，都将会在城市环境下获得更好的定位以及导航体验。由于E5/L5频段的特殊性，该频段可以更容易区分出真实信号和建筑物反射的信号，以降低多径效应的影响。数量众多的伽利略卫星可以广播E5信号为全球用户提供定位的精准提升。另外，同时使用双频信号可以减少如电离层造成的信号误差，多频信号更具抗干扰能力。除了现存应用可以更加精准定位外，双频GNSS还可为全新应用如增强现实、车辆导航以及地图测绘等提供更多机会。

7、【环保节能】常州投入34辆插电式新能源混合动力公交车

6月5日起，常州公交将再投入运营34辆插电式新能源混合动力公交车。其中，21辆用于11路公交，13辆用于41路公交。值得一提的是，此次投入使用的新车，其最大的亮点是自带USB充电插口。每辆车的USB接口共4对，车厢中部左右各1对，车厢后部左右各1对。这些接口全面支持智能手机和平板电脑及其他智能移动设备的充电要求，乘客只需用自己的数据线两端分别接到车载USB充电接口和自己的手机上即可。正常充电时，接口的黄色指示灯也会亮，乘客可通过指示灯是否点亮来判断USB充电接口是否正常可用。这34辆新能源公交车采用经典的方基调、小圆角造型，美观大方，符合现代城市的气息。据介绍，这批车辆采用国五排放标准，节油率高达60%。此外，整车还采用轻量化设计。据测算，以每天行驶250公里计，每车每年可以降低碳排放36.8吨。据统计，这批新能源车投入运营后，常州公交现有运营的各类新能源车辆达到542辆，占运营公交车总量的21.5%左右。

六、政府监管

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