2018年6月5日市场动态
发布时间:2018.06.05点击:1007

一、宏观动态

1、人民日报:内贸活跃凸显中国经济活力


商务部6月1日发布的《2017年中国国内贸易发展回顾与展望》显示,去年国内贸易保持平稳较快发展,多项指标表现抢眼。商务部介绍,2017年消费结构加快升级,其中,智能节能家电、新型数码产品、新能源汽车等升级类商品销售旺盛,休闲旅游、文化娱乐、健康养生等服务性消费成为新的消费热点。与此同时,流通成本持续下降。2017年,社会物流总费用与GDP之比为14.6%,比上年下降0.3个百分点,连续第4年呈现回落态势。流通创新不断涌现,形成了内贸发展新动能。电子支付、虚拟试衣、顾客识别、智能橱窗等商业应用快速推广。商务部表示,2018年,国内贸易总体将继续呈现平稳发展势头,预计全年社会消费品零售总额比上年增长10%左右,网络零售额增长30%左右,国内贸易主要行业增加值增长7%左右,消费对GDP增长的贡献率稳定在60%以上,继续保持经济增长第一驱动力地位。

2、对表工资指导线 国企薪酬改革再进一步

随着国企工资改革不断推进,一些具体细节操作政策即将进入密集落地期。6月4日,人民日报发布了对人社部副部长邱小平有关国企工资改革的专访。专访中,邱小平透露,根据国务院印发《关于改革国有企业工资决定机制的意见》,人社部门目前相关部门正抓紧研究制定完善工资指导线制度的意见、国有企业工资内外收入监督检查办法等改革配套政策。对此,业界看法并不一致,有观点认为未来我国的企业工资指导线可能切分为两个系统,国企单独形成独立的制度,但也有专家称,相关部门将会在现有指导线上为国企分类划分目标区间,让国企工资总额与指导线对接的更紧密,避免“两条线”造成新的双轨制。邱小平解读称,从《意见》以及相关部门负责人的表态来看,今后人社等多部门很可能会为国企制定单独的工资指导线体系,并根据国企的分类给出不同的指导线区间。

二、上市借壳

今日暂无上市借壳讯息。

三、并购事件

1、葵花药业(002737.SZ)拟1758万收购天宿光华70%股权

6月4日,葵花药业发布公告,经公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于收购天津天宿光华健康科技有限公司70%股权的议案》,公司决定使用自有资金人民币1,758万元收购自然人顾晓岩先生持有的天津天宿光华健康科技有限公司70%股权。公司从落实既定的发展战略出发,从承担国家高度关注的抗癌药物的研发和挽救癌病患者的责任出发,利用天宿光华发明的用生物酶解法提取的人参皂苷C-K研发抗癌的植物药。本次并购,将有助于提升公司新药研发实力。公司全资子公司黑龙江葵花药业股份有限公司、控股子公司葵花药业集团(吉林)临江有限公司地处人参核心产区,具备切入人参产业的地缘优势,天宿光华具备实现人参产业加工技术升级的研发实力和科研成果。本次并购完成后,公司将布局人参产业,实现科研成果转化。

2、秋林集团(600891.SH)拟5.74亿元收购宏润核装97.54%股权

6月4日,秋林集团发布晚间公告,公司拟非公开发行不超过122,298,147股A股股票,募集资金总额不超过81,000万元。其中部分资金用于通过子公司秋林宏润核装(天津)智能制造有限公司收购刘春海、刘文达、刘强、李文亮、杨印明合计持有的河北宏润核装备科技股份有限公司97.54%股权。本次发行完成后,公司业务收入中将增加高端制造业务,为公司增加新的盈利增长点。公司将建立以秋林集团传统百货经营、食品加工业务为品牌口碑基础,以珠宝首饰加工、批发及高端制造为主要收入构成的多元化经营模式。随着国家对高端制造的扶持政策深入执行,上市公司将建立以宏润核装为核心的高端制造业务链条,进一步改善上市公司的盈利结构。本次非公开发行完成后,公司的总资产及净资产规模将相应增加,公司资本实力得以增强,资本结构得以优化,有利于降低公司财务风险,增强了公司持续经营能力。

3、远东传动(002406.SZ)拟1481万收购钱潮远东54.734%股权

6月4日,远东传动发布公告,公司与万向钱潮股份有限公司签订《股权转让协议书》,万向钱潮将所持有的许昌钱潮远东汽车部件有限公司54.734%股权有偿转让给远东公司,转让价格为壹仟肆佰捌拾壹万元整人民币(14,810,000.00元)。上述交易完成后,公司将持有许昌钱潮远东100%股权。远东公司与万向钱潮无关联关系,本次股权转让不属于关联交易;本次交易事项未达到《深圳证券交易所股票上市规则》应披露交易的标准,属公司自愿性信息披露公告。交易完成后,远东公司将持有许昌钱潮远东100%的股权,许昌钱潮远东成为公司全资子公司,将其纳入财务合并报表;公司与许昌钱潮远东将不再发生关联交易。本次收购是基于公司长期战略规划、智能制造发展战略和产业布局的需要。本次交易完成后不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。本次交易会导致公司合并范围发生变化,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4、中天能源(600856.SH)拟1.7亿元收购青岛石油天然气16.51%股权

6月4日,中天能源发布公告,为进一步完善长春中天能源股份有限公司制造业板块治理结构,公司全资孙公司青岛中能通用机械有限公司拟以青岛市高新区红岛厂区的厂房、土地出资作价5,093.085万元,投资设立全资子公司青岛乐盈机械装备有限公司。本次公司全资孙公司青岛中能通用机械有限公司投资设立全资子公司青岛乐盈机械装备有限公司,进一步完善公司制造业板块治理结构,符合公司板块长远发展规划和战略布局,对公司具有积极的战略意义。青岛乐盈机械装备有限公司的设立符合公司战略发展的需要,在实际运营过程中可能存在市场、管理等方面的风险,公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系,将投资事项纳入公司的内控管理体系,保证其稳定健康的发展。

5、巨星科技(002444.SZ)拟1.845亿收购Lista100%股权

6月2日,巨星科技发布晚间公告,为进一步优化巨星科技产业布局,提升公司的综合竞争力,公司与Capvis General Partner II Ltd 签署了《股权购买协议》,约定以1.845亿瑞士法郎(依据2018年5月31日中国人民银行公布的人民币中间价,折合人民币11.972亿元)收购Lista公司100%股权,成为其控股股东。。本次收购不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要提交股东大会批准。本次收购标的为境外公司股权,尚需获得欧盟和中国相关机构的备案和批准,通过存在一定不确定性。Lista公司的这些欧洲高端客户群体为巨星科技未来面向欧洲的企业提供产品和服务奠定了良好的基础,公司未来将以此为基础深挖欧洲渠道,大幅提高欧洲本土销售。Lista公司作为巨星科技在欧洲的生产基地,极大加强了巨星科技国际生产能力,增强了公司抵御外部国际环境波动的能力。

6、信立泰(002294.SZ)拟4.73亿收购苏州桓晨100%股权

6月2日,信立泰发布公告,为完善公司在心血管领域的产品线,公司拟与台州硕金股权投资管理合伙企业、佰威医疗器械有限公司、北京中科博瀚科技有限公司、北京天材思源投资管理有限公司,以及苏州桓晨医疗科技有限公司实际控制人徐力健签订《股权转让协议》,以自有资金人民币47,300万元分阶段受让前述转让方持有的苏州桓晨100%股权。受让完成后,公司将持有苏州桓晨100%股权;苏州桓晨将成为公司全资子公司,纳入公司合并报表范围。本次公司受让苏州桓晨100%股权后,将拥有Alpha Stent药物洗脱冠脉支架系统及其完整生产体系,并将以此为基石,快速丰富在心血管领域的器械产品管线。本次受让苏州桓晨100%股权的金额为人民币47,300万元,占公司2017年度经审计总资产的6.89%,不会影响公司现金流的正常运转,亦不会影响公司的生产经营,对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在不利影响。

7、雅高酒店集团有意收购法荷航14.3%股份

近日,据法国《回声报》报道称,雅高酒店集团(Accor)有意收购法荷航(AIR FRANCE-KLM GROUP)14.3%的股份。雅高也回应确有此事,其在一份声明中表示:“我们确认考虑收购法荷航的股份,现在处于协议可行性和条款评估的早期阶段,我们将和法荷航进行商谈。”去年7月,中国东航与达美航空分别以约3.75亿欧元的价格,各购买了法荷航集团10%的股份。另一方面,达美航空本身也持有东航3.2%的股份。雅高入股法荷航,可能为双方赢得协同效应,雅高将可以更好地提供酒店业和航空业专业知识相结合的打包产品和服务。去年,雅高与法国在线旅行社MisterFly合作,主要为雅高忠诚度计划会员提供联程航班和酒店打包服务。Bazin曾公开表示:希望把雅高打造成为渗透进消费者日常生活的旅游和酒店服务业品牌,因为如果只是酒店客房预订服务,雅高每年和客人的互动平均仅有3-4次,相比之下,Facebook或Google和用户的互动平均每天就能达到6-10次。

8、美国手机银行Chime完成7000万美元C轮融资

继去年9月完成1800万美元的B轮融资后,位于美国旧金山的手机银行Chime近日宣布获得7000万美元C轮融资。这家手机银行主打用户友好+免收各种服务费。此轮融资由Menlo Ventures领投,此前参与投资的Forerunner Ventures、Aspect Ventures、Cathay Innovation、Northwestern Mutual、Crosslink Capital和Omidyar Network跟投。迄今为止,Chime共计获超过1亿美元的融资,估值约为5亿美元。直到今天美国的银行用户仍然面临这样的问题:财务状况困难,还不得不缴纳银行罚款。Chime的手机银行和曾经中国的各个银行用免年费、免服务费、免跨行手续费来吸引用户有异曲同工之处。用免除手续费的方式获取用户,Chime迅速吸引了全美国大量的年轻人更换银行账户,尤其是千禧一代的消费者。几周前,Chime公司的数据显示,用户已突破100万,并保持每月10万的增长速度。迄今为止,交易量达到45亿美元,预计年底将达到100亿美元。中国的互联网支付发展飞快。调研公司益普索数据显示,2017年中国移动支付渗透率高达77%。在支付领域上,也许“中国模式”对外国公司更有借鉴意义。

四、并购基金

今日暂无并购基金讯息。

五、行业动态

1、【金融】银保监会拟推保险实名 为投保人设立惟一账户

6月4日,银保监会发布公告表示已制定《保险实名登记管理办法(征求意见稿)》,并社会公开征求意见。《办法》显示,银保监会拟为每一投保人设立对应惟一保险账户。而保险账户则是指保险实名查验登记平台为投保人开立的用于记录其实名信息、保险消费信息的专用账户。如此看来,此次银保监会拟设立的惟一账户也将与统一账户类似。《办法》中也提到,银保监会将委托并指导第三方机构承担保险实名查验登记平台的建设和运行管理。目前银保监会在《办法》中虽并未指明第三方机构为哪一家,但从行业发展来看,惟一保险账户的设立,不仅可促进保险业进一步回归保障属性,服务实体经济,维护个人金融安全,并通过公共数据的联动,支持保险产业转型升级,同时还能提升监管“穿透”能力,实时应对现代金融风险的突发性及传播快速性,以大数据多维度分析为基础,防范金融风险。

2、【互联网】小米IPO计划以CDRs形式在内地发售30亿美元

6月4日消息,据路透社报道,知情人士周一表示,小米计划7月份通过中国存托凭证(CDR)的形式在中国内地发售股票,筹资30亿美元,占100亿美元IPO总额的30%,其余股票将在香港发售。小米将于周四(7日)进行上市聆讯,最快月底招股集逾70亿美元(约546亿港元),部署7月上旬挂牌。今年5月3日,小米向香港递交了IPO文件,联席保荐人为中信、高盛以及摩根史丹利。成为港交所力推“同股不同权”之后的首批申请科技企业,也被认为将是今年全球最大规模IPO。有投资人分析,小米业务发展、商业模式展开形态还未到成熟、稳定形态。小米降低估值的原因,也可能包括小米自己的定位和业务现状不完全一致、过于乐观等等。

3、【传媒娱乐】快手收购Acfun 未来A站将保持独立运营

6月5日早间,短视频网站快手针对收购视频弹幕网站Acfun(下文简称A站)一事向媒体回应:快手方面确认已完成对Acfun的整体收购,未来,A站将保持独立品牌、维持独立运营、保持原有团队、独立发展。而快手也会在资金、资源、技术等给予A站大力支持。今年年初,A站曾经历关站、无法访问等风波。有消息称其得到了阿里系的支持后才恢复正常运作,不过后来又有消息称阿里巴巴放弃了对A站的控股计划,转而由今日头条接盘。事实上,据记者了解,快手一直是A站的潜在融资方之一。此前快手主要依靠直播和信息流广告,相对应的,抖音则以品牌广告为主。在直播逐渐疲软的市场氛围下,抖音的变现效率以及天花板更高。而过去快手一直都想做游戏,却没有大的动作。收购A站,让A站效仿B站,也许能够帮助A站以及帮助快手最快实现自己的商业化与IPO之路。总得来说,从领投到收购,背后折射的是也许是快手一直在向主流靠近而又挣扎的心。

4、【医疗健康】成都成华医疗健康项目集中签约 助力医疗产业发展

6月1日,成都成华区举行了医疗健康项目集中签约仪式,福中医疗高科产业园、张强医生集团项目等7个项目集中签约,将在东客站枢纽经济发展区深度打造一批医疗健康产业项目。同时,还举行了鹏瑞利国际医疗健康中心启幕仪式暨国际医疗健康产业论坛。目前,成都东客站鹏瑞利国际医疗健康中心已入驻百汇医院、华大基因(300676)、顾连医疗、爱帝宫(成都)月子中心、圣丹福整形美容医院、鹏瑞利国际名医馆等8家国内国际高端医疗企业。此外,依托这8大医疗健康机构,还共同建设了四川省规模最大的养老综合体——协和国际颐养,首批次启动将提供2000余个床位。值得注意的是,该国际医疗健康综合体位于成都东客站旁,即靠近成都最大的高铁“进出港”。成华区相关负责人表示,近年来,成华区充分发挥成都东客站综合交通枢纽优势,大力发展大健康服务产业。本次鹏瑞利国际医疗健康中心落地,通过集聚效应和带动效应,希望能够为“枢纽+”探索更多可行的模式。

5、【智能制造】英伟达布局机器人领域 推出专用芯片及平台

6月4日,英伟达(Nvidia)推出旗下Nvidia Isaac机器人平台,用来为下一代自动驾驶机器提供动力支持,进而为制造业、物流业、农业、建筑业以及其他一些行业的机器人提供人工智能的功能支持。英伟达公司首席执行官黄仁勋在2018年台北国际电脑展(Computex)上发布了这款产品,该平台包括新款软硬件和一个虚拟世界的机器人模拟器,从而为开发者轻松地开发出新款机器人提供便利。Nvidia Isaac的核心是Jetson Xavier,即英伟达首款专为机器人设计的电脑系统。英伟达为Jetson Xavier的模拟、培训、验证以及部署等功能提供类似工具箱的作用。此款机器人软件由Isaac软件开发工具包(SDK)组成,也可以将其看作是让用户开发机器人算法软件和运行框架的工具。同时,这些工具都配有完全加速的函数库;它还包括了Isaac IMX或者Isaac智能机器加速应用程序,这是一套由英伟达开发的机器人算法软件。

6、【电子信息】全球5G标准即将敲定 中国商用进度排名世界第一

6月1日,中日韩将在新一代通信标准"5G"的实用化方面展开合作。作为5G技术领先的三国,彼此合作可以在相关技术方面得到互相支持,有利于5G技术的成熟和标准的进一步统一。一直以来全球性通信标准就不只是一项技术标准,而是关系到产业发展的争夺制高点。从移动通信发展的历史看,尽管中国是全球最大的移动市场,但从2G时代的GSM和CDMA;3G时代的WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA和Wimax;4G时代LTE标准下的FDD和TDD,高通、诺基亚、爱立信、三星和LG在过去一直主导移动通信技术的标准。这次中国在信道编码领域首次突破,体现了中国的实力,也为中国在5G标准中争取较以往的话语权奠定了基础。当然,中国在5G研发上的地位也在发生变化。该报告总结,截至2017年初,在1450项5G网络重要专利中,有10%为中国人所有,他们预计这一数字还会有所上升。中国加速部署5G商用,而随着R15标准冻结,规模试验也已经在各国展开,5G正式商用已进入倒计时。

7、【环保节能】新政倒逼去能降本 光伏平价大周期或将来临

近日,国家发改委、财政部、国家能源局发布《关于2018年光伏发电有关事项的通知》。由于《通知》极为罕见地叫停普通光伏电站、严控分布式光伏规模,并将新投运项目上网电价统一降低0.05元/千瓦时,且不给任何宽限时间,因而被称为史上最严厉的光伏新政。“我们认为,对中国光伏电站运营环节而言,本轮周期下行的终点大约在2019年下半年。届时,随着央企、国企运营商的出手,光伏电站将逐步恢复流动性。而对中国光伏设备景气而言,终点大约在2021年以后。”据马弋崴解释,之所以中国光伏设备景气见底的时间会晚很多,原因在于制造业还在大规模扩产。此外,就算平价上网到来,无补贴的市场化需求不会像补贴需求那么有爆发力,德国市场就是最好的例证。

六、政府监管

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