2018年6月7日市场动态
发布时间:2018.06.07点击:1007

一、宏观动态

1、国家发改委副秘书长周晓飞:欢迎更多跨国公司 积极参与“一带一路”建设

6月6日,于北京举行的西门子一带一路国际合作论坛上,国家发改委副秘书长周晓飞表示, “一带一路”倡议提出已近五年来,已从理念到行动发展成为了实实在在的国际合作。周晓飞表示,在当前逆经济全球化发展和贸易保护主义抬头的形势下,更加凸显出共建“一带一路”倡议的前瞻性、正确性和重要性。周晓飞表示,作为首倡国,中国下一步将着力增进战略互信、加强政策对接,推进重大项目、促进互联互通,促进投资贸易、深化经济合作,完善金融服务、健全金融体系,密切人文交流、夯实民心基础。以促进互联互通为例,周晓飞表示,大力推进基础设施硬连通,积极推进政策、规则、标准等软连通,继续推进六廊六路多国多港建设,会同各有关方面组织实施好一批重大工程项目,分享合作机遇,共享合作成果,进一步提升中欧班列市场化运营水平,提升运行质量和效益。

2、我国将全面清理各类证明事项

6月6日,国务院常务会议决定,我国将全面清理各类证明事项,以消除群众和企业办事烦恼。其中,国务院部门规章和规范性文件等设定的证明事项,可直接取消的要立即停止执行。此外,各地自行设定的证明事项,除地方性法规规定外,最晚应于今年年底前取消。具体来看,会议提出,可直接取消的国务院部门规章等设定的证明事项要立即停止执行,年底前先行取消申请施工许可证时需提交的资金到位证明等一批证明事项。而法律法规有规定,但可通过法定证照、书面告知承诺、政府部门间核查等涵盖或替代的证明事项,要提请修法,依托信息共享和信用体系予以取消。此外,各地区各部门要及时公布取消和保留的证明事项清单,对确需保留的要逐项列明设定依据、办理指南等。清单之外,政府部门、公用事业单位和服务机构不得索要证明。业界有分析指出,我国全面清理各类证明事项将有助于政府工作人员深入基层调查研究、加强事中事后监管,并为群众提供便捷多样的公共服务。

二、上市借壳

今日暂无上市借壳讯息。

三、并购事件

1、三垒股份(002621.SZ)拟33亿收购美杰姆100%股权

6月6日,三垒股份发布公告,本公司将为本次交易设立一家控股子公司作为收购的实施主体,其中上市公司将认缴收购方70%的注册资本,与本公司无关联关系的独立第三方投资者认缴收购方剩余30%的注册资本。收购方将以支付现金的方式购买美杰姆100%股权,收购资金来源于上述股东的出资款。本次收购完成后,上市公司及其子公司通过收购方控制美杰姆100%股权。本次交易完成后,上市公司将注入早期教育培训资产,进一步完善在教育行业的产业布局。上市公司在合并资产负债表中将会形成大额商誉,需在未来每个会计年度终了进行减值测试。一旦发生商誉减值,则将直接影响上市公司的当期利润。本次交易价款支付完毕后,上市公司将承担较大金额债务,资产负债率及财务成本将大幅提升。鉴于标的公司为早教培训领域的领先企业,具有较强的品牌影响力和市场占有率、盈利能力强,本次交易完成后,上市公司的资产规模和盈利水平将有较大幅度的提升,抗风险能力将得到进一步较强。

2、山西三维(000755.SZ)拟14.85亿元收购榆和公司100%股权

6月6日,山西三维发布晚间公告,公司置入榆和公司100%股权。公司目前使用的技术,均为上世纪90年代至本世纪初引进,引进初期经济效益明显,成为上市公司不断发展壮大的源动力。但随着精细化工行业技术的不断突破,上市公司的技术优势逐渐减弱。综上所述,为实现上市公司的持续健康发展,亟需向上市公司注入优质资产并置出化工资产,实现业务转型,从根本上增强上市公司的盈利能力和核心竞争力,夯实公司盈利基础,以实现上市公司股东利益的最大化。面对严峻的经济形势,公司虽已采取多项措施积极应对经营困难,但仍不能在短期内较好地改善经营业绩,若未来公司主营业务仍然亏损,则存在公司股票被暂停上市甚至退市风险。因此,公司置换化工资产为高速公路资产,以改善上市公司资产质量和盈利能力,切实提升上市公司整体业绩,维护中小股东利益。

3、神马股份(600810.SH)拟3.3亿收购帘子布发展9.52%股权

6月6日,神马股份发布公告,为改善公司控股子公司平顶山神马帘子布发展有限公司财务状况,优化资本结构,降低资产负债率,提高企业信用等级,增强融资贷款能力,加快在建项目建设,提高市场竞争力和行业地位,公司拟以现金方式单独对帘子布发展公司增资3.3亿元。本次投资以本公司自有资金投入,从长远看对公司财务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策,符合公司的发展战略和业务拓展方向,风险可控。但帘子布发展公司在经营过程中仍存在一定的市场风险和经营风险,本公司将进一步完善内部控制,加强对帘子布发展公司的风险管控,根据市场变化及时调整战略,确保投资资金的安全和收益。

4、中海达(300177.SZ)拟1235万元出售数文科技10%股权

6月6日,中海达发布公告,公司于2018年06月06日召开的第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司出让持有的武汉数文科技有限公司股权的议案》,同意控股子公司海达数云将其持有的参股公司数文科技合计10%的股权以交易作价1235万元的价格转让给柏舟致和。本次股权转让完成后,海达数云将不再持有数文科技股份。公司最新的总体发展战略为聚焦北斗卫星导航产业,而数文科技主营业务为数字考古整体解决方案及相关信息平台运营,与公司目前的主营业务及产业方向的关联性较低,为进一步聚焦公司主营核心业务和发展领域,优化公司资产结构,公司拟出让持有的数文科技股权,本次交易,公司也获得较好的投资收益。本次出让数文科技股权,不存在导致公司资产损失的情形,交易价格由股权转让各方友好协商,符合公司长远发展规划,也符合全体股东和公司的利益。

5、海普瑞(002399.SZ)拟3400万出售成都海通85%股权

6月6日,海普瑞发布晚间公告,公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于控股子公司股权转让的议案》,同意将公司持有成都海通85%的股权转让给盘古晨宸,转让价格为3400万元人民币。成都海通主要从事标准肝素制剂的生产经营业务,过去几年由于主要产品价格持续下降,导致成都海通出现连续亏损,且预计在未来一段时间仍然难以扭转。本次出售成都海通股权后,将有助于对公司财务报表的改善。公司的依诺肝素制剂业务已经在境内外建立了独立的销售队伍和体系,出售成都海通股权对该业务无重大影响,同时,完成股权出售后,公司可集中更多的资源来支持依诺肝素制剂的国内销售业务。交易完成后,公司不再持有成都海通的股权,成都海通将不再纳入公司合并报表范围。本次交易遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害广大中小股东和投资者利益的情况,本次成都海通的股权转让不会对公司正常生产经营和未来财务状况和经营成果带来重大影响。

6、力盛赛车(002858.SZ)拟1.2亿收购擎速赛事51%股权、Top Speed 51%股权

6月5日,力盛赛车发布公告,公司与DAVIDE DE GOBBI和FANG YUAN签订了《股份转让意向性协议》。乙方和丙方拟将所持有的Top Speed和擎速赛事的部分股权转让给公司或公司的控股子公司。本次股权转让符合公司发展战略目标,有利于丰富公司汽车赛事活动,增加公司利润增长点,提高公司资金运用效率,促进公司资源的有效配置,实现公司股东利益最大化。本次签署的仅为意向性协议,在签署正式协议前,不会对公司的生产经营和业绩带来重大影响。本意向协议旨在表达各方的合作意向及合作方式,正式股权转让协议的签署将以审计及评估结果为依据,最终能否正式签署及相关协议内容是否与该意向协议存在差别尚存在不确定性。公司将根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的要求,履行相应的决策和审批程序并及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

7、拜耳将625亿美元买下孟山都 全球农化格局生变

第一财经记者从拜耳官网获悉,全球化工巨头拜耳计划将于当地时间6月7日完成对全球农化巨头孟山都的收购,收购金额为625亿美元。该交易完成后,拜耳将成为孟山都的唯一股东,新组建的公司将成为全球最大的种子和杀虫剂生产商,而117年历史的孟山都的公司名将不复存在。根据早前的协议,拜耳需要在6月14日前完成交易,否则孟山都将可以退出之前的收购协议并寻求更高的被收购金额。由于孟山都在长期的反垄断审查中不断减少债务,而拜耳也通过出售其在科思创的股权以及将相关业务资产转移给巴斯夫用以筹集资金,此次拜耳筹集的资金量小于之前设想的规模。拜耳在本周一发表声明称,“拜耳的公司名将继续保留,而孟山都则将不再是个公司名。被收购的产品将会保留各自的品牌名,并成为拜耳产品组合的组成部分。”从业务板块看,两家公司互补性很强。孟山都在传统育种、生物技术育种、数字化农业等领域在行业居于领先;而拜耳在农作物保护业务方面有明显优势。

8、诺斯罗普·格鲁曼收购火箭发动机供应商Orbital ATK获美国反垄断机构批准

美国联邦贸易委员会近日表示,美国国防承包商诺斯罗普·格鲁曼公司已获得美国反垄断机构的批准,将有条件收购美国固体火箭发动机供应商Orbital ATK Inc。美国联邦贸易委员会在一份声明中称,这笔78亿美元的交易获得批准的条件是诺斯罗普向竞争对手提供导弹合同的固体火箭发动机,并建立防火墙将两家公司的业务分开。诺斯罗普在去年9月份宣布了这笔全现金交易,称这将使公司从政府部门获得更多有利可图的合同,并扩大其导弹防御系统和航天火箭。轨道公司与NASA和美国陆军有业务合同。位于维吉尼亚州的杜勒斯是NASA雇佣的两家公司之一,帮助NASA空运货物到国际空间站,二者之间的初始合同价值高达31亿美元。美国联邦贸易委员会在一份声明中表示,它通常倾向于让企业出售资产,而不是要求采取类似的“行为”补救措施,但在本案中接受了这一做法,因为国防工业企业只向国防部出售资产,这将确保符合上述条件。

四、并购基金

1、上海电气(601727.SH)拟设立医疗器械并购基金

6月4日,上海电气发布公告,在医疗器械行业的战略布局,同时借助专业管理机构寻找、储备和培养优质项目资源,公司以自有资金2亿元与其他投资人共同发起设立医疗基金。医疗基金规模为16亿元,医疗基金形式为有限合伙企业。本次医疗基金主要投向为医疗设备、器械,包括但不限于体外诊断、放射医疗、医疗影像、超声设备、医疗机器人、医疗服务、康复医疗、家用医疗设备等。医疗基金将主要在医疗器械行业进行战略布局,寻找、筛选、培养行业内的优质并购标的,并帮助标的企业实现资源的有效整合,进一步提升业绩。医疗基金的投资地域应符合政府引导基金的相关要求。医疗基金主要从事的股权投资业务,具有投资周期长,流动性较低等特点,存在未能寻求到合适的投资标的公司、投资回收期较长的风险。

五、行业动态

1、【金融】个人税收递延型养老保险开售 6家险企19款产品获批

6月6日下午,6家保险机构的税延养老保险产品首批获得中国银保监会批准销售。这6家保险机构分别为:太平洋人寿、中国人寿、平安养老、新华人寿、太平养老、泰康养老。据了解,6家保险机构将于6月7日上午正式开售税延型养老年金保险产品。具有里程碑意义的税延养老保险产品首单,将从这6家保险机构中产生,或率先在上海落地。按照积累期养老资金收益类型的不同,税延养老保险产品将包括收益确定型、收益保底型、收益浮动型等三类、四款产品。为了鼓励市场良性竞争,提高参保人对养老资金配置的灵活性,税延养老保险产品给予了参保人产品选择权和产品转换权。参保人选择购买了一家保险公司的税延养老保险产品后,在开始领取养老年金前,可进行产品转换,不仅可以在同一保险公司的不同类型产品间转换,还可以转到其他保险公司的税延养老保险产品。

2、【互联网】美团或9月前香港递交上市申请

根据The Information消息,美团最快会在今年9月之前在香港递交上市申请,寻求港股上市,届时美团的估值将达到600亿美元。消息称,王兴上周已经去香港见过投行的人,探讨IPO的具体事宜。虽然此前美团官方对于上市一事始终不予置评,但是类似的传言择从未断绝。今年3月份,彭博消息称,美团正在讨论IPO事项,计划最早于2018年年内在香港IPO,估值为600~800亿美元。如政策允许,美团也考虑在中国内地上市。官方信息显示,美团2017年GMV达到570亿美元(约合人民币3613亿元),同比增长50%;整体收入达54亿美元(约合人民币342亿元),与2016年相比翻番。是目前位列阿里巴巴和京东之后的第三大电商。某种程度上说,虽然美团的竞争对手滴滴也在寻求上市,但是美团的需求显然更迫切一些。此前据报道,美团在国内和国际市场上很难再获得大体量的融资,而无论是做打车还是外卖业务,美团依旧需要钱。所以按照美团当下的境况,也许去二级市场融资会是一条不错的路子。

3、【传媒娱乐】国产游戏备案通道暂时关闭 或与相关机构改革有关

近日网上传出消息,称文化部备案网站已关闭,国产游戏无法完成备案程序。此前,文化部的监管与服务平台上有“国产游戏”和“国产游戏绿色通道”入口,供游戏厂商自主备案;现在国产游戏相关入口已经撤下,仅保留了“进口网络游戏内容审查”入口。有游戏行业内人士向界面记者表示,文化和旅游部关闭国产游戏备案入口,可能与近期国家机构改革有关。根据最新修正的《互联网文化管理暂行规定》、《网络游戏管理暂行办法》等规定,无论是进口游戏还是国产游戏,凡是运营游戏的公司应在游戏运营30日之内,向国务院文化行政部门履行备案手续,否则可能面临强制停运和罚款。而根据界面新闻了解,新的游戏版号确有数个月没有下发了。2018年3月,中共中央印发了《深化党和国家机构改革方案》,将文化部与国家旅游局的职责整合,组建文化和旅游部。目前文化和旅游部相关职责、内设机构和人员编制方案正在制定中,部门之间职能尚待厘清。

4、【医疗健康】腾讯、阿里分别入股东华软件与卫宁健康 开始切入医疗机构

切入医疗机构,腾讯、阿里并非没有尝试过,只是过去的业务实在太浅、太分散。在腾讯宣布对东华诚信注资12.66亿元,持有东华软件5%股份之后的一周后,阿里也终于按捺不住,和另一家医疗信息化巨头卫宁健康搭上了线。除了移动支付产品外,似乎腾讯和阿里的产品一直是在个别医院零敲碎打,难以登堂入室。最重要的原因在于,医疗信息化已经高度标准化,没有进入标准化体系的产品,很难进入医院,因为对它们而言,你的服务并非真正的刚需。在腾讯入资后,东华软件副总裁韩士斌曾表示:“东华软件的核心价值不是净利润,而是医疗大数据。全国百强医院,30%都在用东华的HIS系统,这部分累积的大数据价值是非常高的。”由此可见,健康医疗大数据是促成互联网巨头与医疗IT巨头合作的重要因素之一。

5、【智能制造】AR公司亮亮视野获亿元B+轮投资 已实现商业化落地

6月5日,AR创业公司亮亮视野宣布完成亿元人民币B+轮融资,本轮由建银国际、蓝驰创投、经纬中国联合投资,华兴资本担任本轮融资独家财务顾问。至此,亮亮视野成为国内首家完成B+轮融资的AR公司。此轮领投方建银国际表示:亮亮视野是国内领先的智能眼镜研发企业,其第一视角交互能力为企业降本增效,在工业、安防及医疗等领域得到了有效应用,并受到众多行业头部客户认可。亮亮视野成立于2014年,力求通过AR技术实现多维度的连接、认知与协同,推动人机协作,帮助多个行业企业实现智能化升级。2017年,亮亮视野自主研发了基于端计算的神经网络推理框架,首次将AI能力应用于智能眼镜产品中,推出新一代人工智能AR眼镜,产品重量达到33.4g,可全天佩戴。在医疗领域,亮亮视野目前服务于全国十多个省的上百家医院,为了配合长时间手术,亮亮视野大幅度增强了眼镜续航能力、改进对焦算法以适应手术台上无影灯的强光照射等。

6、【电子信息】汇顶科技心率检测芯片规模商用 正式进入智能可穿戴市场

6月6日,由中国集成电路设计领军企业汇顶科技自主研发并具有知识产权的心率检测芯片正式商用于华为荣耀心晴耳机,代表着中国IC企业自主研发的高性能、低功耗心率检测芯片首次应用于主流终端品牌。在空间广阔的智能可穿戴领域,汇顶科技将展现出同样非凡的创新实力,助力客户打造便捷安全又丰富有趣的应用体验,让消费者畅享智能科技的乐趣。汇顶科技这款超薄单芯片GH203方案通过简单的结构设计集成在3.5mm接口的有线耳机内,实现心率检测功能,无需增加额外芯片,也不需要单独供电,便捷轻巧,用户可随时随地使用。同时,公司还推出了适用于蓝牙耳机和无线手环的心率检测芯片GH205,为更多应用场景提供多样化解决方案。据知名调研机构Gartner预测,到2021年全球将售出5.05亿台可穿戴设备。基于庞大的市场需求,汇顶科技在已经构建的人机交互及生物识别领域深厚技术积累与领先竞争优势的基础上,大力拓展可穿戴设备、物联网及汽车电子等新兴领域,并从2018年陆续投入商用量产。

7、【环保节能】中日韩动力电池企业涌入 不想烧钱的欧洲人怎么办

6月7日,据路透社报道,中国电动汽车巨头比亚迪正考虑加入亚洲竞争对手的行列,在欧洲启动电池生产。它希望在绿色汽车革命中谋利,并有威胁欧盟在培育本土产业方面的企图。到2025年,欧洲汽车电池产业链规模估计将达到2500亿欧元(约合2900亿美元)。去年,欧盟委员会成立了一个由当地企业组成的联盟,目标是建设10至20家大型电池工厂。比亚迪表示,目前还不清楚欧洲的电池生产基地会设在哪里,公司还将生产电动巴士、轿车和太阳能电池板。现在使用的锂离子电池也可能在几年内被所谓的固态技术所取代,后者有望生产出更廉价、能量密度更高的电池。一些投资者说,在看到本土太阳能电池板公司在过去10年因来自中国的廉价进口产品而纷纷倒下以后,他们对支持欧洲电动汽车电池供应商持谨慎态度。投资者们认为,欧洲的电池公司将需要欧盟数十亿美元的支持,才能抗衡获得类似国家补贴的亚洲公司,而欧盟或许最好还是转而推动下一代固态电动汽车电池的发展。

六、政府监管

1、证监会:《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》

证监会6日发布《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》等九份规章及规范性文件。这意味着,创新企业在境内发行股票或存托凭证试点将启动。证监会强调,将严格掌握试点企业家数和筹资数量,合理安排发行时机和发行节奏。证监会表示,支持符合国家战略、掌握核心技术、市场认可度高的创新企业,在境内资本市场发行股票或存托凭证,是服务供给侧结构性改革、促进经济结构转型升级、提升上市公司质量的重要举措。同时,为防范风险,保护投资者合法权益,证监会设定了严格的试点企业选取标准和选取机制。拟参与试点的创新企业,经具有经验的保荐机构本着勤勉尽责的原则,全面、审慎核查后,认为完全符合试点标准、发行条件和各项信息披露要求的,可以向证监会提出纳入试点和公开发行股票或存托凭证的申请。证监会将按照依法、全面、从严监管的要求,督促企业和中介机构对投资者切实负责,并严格按照法律法规,强化试点企业上市后的持续监管。