一、宏观动态

1、海南加紧谋划对标自贸区(港)建设需要重大项目

5月3日，据三亚日报报道，海南省加紧谋划一批为自贸区（港）建设所需的重大项目。海南省长沈晓明主持召开省政府专题会议，对这项工作进行专题研究，强调对标自贸区（港）建设新形势、新需求，做好这批重大项目的策划储备推进工作。会议听取了省发改委关于重大谋划项目情况汇报。在今年年初计划的基础上，海南省对标中央12号文件大力谋划新项目，注重项目提质、扩容、加速，计划新增一批重大项目。沈晓明要求在谋划推进重点项目项目过程中把握重点。其中包括，“五网”基础设施建设，要加快电网改造、光纤网络覆盖、供气管网、旅游公路等项目推进或前期工作;生态环境保护，要重点抓好农村污水和垃圾处理设施建设;产业项目，要在用地等方面优先保障;民生保障项目，要重点加强教育卫生事业的软件投入;对已经过长时间准备、具备开工条件的项目，要做好“临门一脚”环节的工作，确保尽早开工。

2、央行陈雨露：加快建立覆盖全社会的征信系统 构建互联网信用体系

日前，2018年人民银行征信工作会议在深圳召开。人民银行党委委员、副行长陈雨露出席会议并讲话。过去一年，人民银行征信系统加强我国征信业发展顶层设计，实施“政府+市场”双轮驱动征信发展模式，批设首家市场化个人征信机构，牢牢守住征信信息安全防控底线，加快推进二代征信系统建设，进一步规范信用评级市场管理，持续扩展社会信用体系建设和信用文化教育影响面。会议强调，2018年征信工作要坚持问题导向和目标导向相结合，紧扣经济高质量发展、社会主要矛盾转化与打赢防范化解重大风险攻坚战与征信业发展的内在联系，牢牢把握征信事业发展方向。一是要持之以恒抓好征信信息风险防范工作，以零容忍态度严肃查处征信领域违法违规行为。二是要加快建立覆盖全社会的征信系统，积极构建互联网信用体系，合理引导市场化机构规范发展。三是要更好发挥征信业“信号灯”和“安全阀”的作用，为防范化解金融风险提供有力支撑。四是要树立行为监管的理念，培育恪尽职守、敢于严管的监管文化，进一步提升征信监管效能。

二、上市借壳

今日暂无上市借壳讯息。

三、并购事件

1、航民股份(600987.SH)拟10.7亿元收购航民首饰100%股权

5月2日，航民股份发布晚间公告，公司将以发行股份的方式购买浙江航民实业集团有限公司、环冠珠宝金饰有限公司合计持有的杭州航民百泰首饰有限公司100%的股权。通过本次交易，航民股份将实现在“大消费”理念持续升温的市场背景下，形成“面料印染+黄金珠宝”双主业、双龙头产业链布局，上市公司单一主业周期性波动的风险将得以分散、主营业务收入结构将得以改善；更重要的是，通过本次收购上市公司将整合行业壁垒较高、发展前景广阔的黄金珠宝首饰行业，实现产业结构调整，并为公司未来适度多元化的外延式发展积累了经验，有利于公司未来的可持续发展；对于航民百泰来说，本次收购完成后，航民百泰将成为上市公司的全资子公司，其原有的单纯依赖自主经营和积累的完全内生式的发展模式将得以改善，作为上市公司的航民股份将能够在经营管理、财务规划等方面为其提供强大助力，有助于航民百泰实现跨越式发展。

2、金莱特(002723.SZ)拟1700万元收购金祥立100%股权

5月2日，金莱特发布晚间公告，公司于2018年5月2日与周锡祥及广东祥立实业有限公司签署了《股权收购意向协议》，公司拟收购佛山市顺德金祥立电器有限公司100%股权。公司拟通过收购金祥立，获得金祥立的交流风扇及电暖炉等家电产品的专业技术与人才、市场和客户资源，快速形成交流风扇和电暖炉的市场竞争力，弥补公司交流风扇和电暖炉领略的短板，与公司人才、技术、业务等优势互补，促进公司交直流两用风扇销售业务的协同发展，从而提高公司在家电行业的综合竞争力。本次对外投资的实施尚存在不确定性；公司将按照《公司章程》及上市公司监管的规定，对具体收购执行相应决策和审批程序，并根据本次收购的进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务。

3、宏达新材(002211.SZ)拟3720万元收购东莞新东方25%股权

5月2日，宏达新材发布公告，莞新东方科技有限公司为香港与境内合资企业，目前公司持有东莞新东方75%股权，（香港）万亮有限公司持有25%股权。公司拟将以自有资金3720万元收购万亮有限公司持有的东莞新东方25%股权，收购完成后新东方将成为公司全资子公司。目前东莞新东方为公司珠三角地区生产基地，本次股权收购有助于提高公司主营业务规模与盈利水平。本次收购将提升公司的整体资产质量，充实上市公司资产规模，进一步提升公司整体盈利能力和经营业绩。本次交易不涉及公司合并报表范围变化，交易完成后能够提高公司经营业绩和盈利能力。本次股权收购完成后，东莞新东方将成为公司全资子公司，东莞新东方将由香港和境内合资企业变更为内资企业，该项交易不涉及东莞新东方以前年度的税收相关调整。

4、聚隆科技(300475.SZ)拟118.92万元收购聚隆轴业33.5%股权

5月2日，聚隆科技发布公告，公司与控股子公司宁国聚隆轴业有限公司少数股东林初杰签订了《宁国聚隆轴业有限公司股权转让协议书》，公司拟以自有资金1,189,210.29元收购林初杰持有的聚隆轴业33.5%的股权。本次交易前，公司持有聚隆轴业66.5%的股权，林初杰持有聚隆轴业33.5%的股权。本次交易无需公司董事会、股东大会审议，未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易使用公司自有资金完成，交易完成后，有利于提高公司产品零部件配套能力，符合公司发展战略和实际情况。目前，公司资金状况良好，本次交易不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。本次交易完成后，聚隆轴业将由公司控股子公司变为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。

5、先锋电子(002767.SZ)拟1320万元收购旷远能源0.85%股权

5月1日，先锋电子发布晚间公告，公司拟使用自有资金1,320万元受让福建璟旭宏发有限公司持有的旷远能源股份有限公司3,000,000股股份，受让股份占旷远能源总股本比例为0.85%。本次交易以现金交易方式，资金来源为公司自有资金。公司对标的公司进行财务性投资，有利于提高公司资金使用效率，增强公司盈利能力。标的公司经营和资产情况良好，其主营业务为城市管道燃气、罐装液化气、车用气瓶充装、钢瓶及管道检测与维修等业务，能够与我公司现主营业务协同发展，本次投资的资金来源于公司的自有资金，投资风险可控，不会对公司财务及经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

6、英联股份(002846.SZ)拟5600万元收购力根纺织100%的股权

4月28日，英联股份发布晚间公告，公司拟以自有资金人民币5,600万元收购汕头市力根纺织有限公100%的股权，本次收购完成后，力根纺织将成为公司的全资子公司。因公司控股股东、实际控制人之一翁伟武先生持有力根纺织100%股权，上述股权收购事项构成关联交易。本次公司收购力根纺织股权，主要目的在于利用力根纺织所拥有的土地作为公司发展之储备，进一步整合资源和完善公司资源配置，符合公司长远发展规划及全体股东利益。本次交易定价是以力根纺织截止2018年3月31日经独立的且具有证券从业资格的评估机构评估值为基准，经双方友好协商之后最终确定。公司本次投资拟使用的资金来源于自有资金，不存在损害公司及股东利益的情形，该关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

7、始祖鸟母公司Amer Sports 3亿美元收购北欧运动时尚品牌Peak Performance

近日，芬兰体育用品集团Amer Sports（亚玛芬）宣布，以19亿丹麦克朗（约合3.06亿美元）收购北欧运动时尚品牌Peak Performance，卖方为丹麦时尚集团IC Group。本次收购的交易方式为现金和银行贷款，预计完成时间为6月30日。旗下拥有 Arc’Teryx（始祖鸟）、Salomon（萨洛蒙）、Wilson（威尔逊）等知名运动和户外品牌，Amer Sports 旨在通过本次收购进一步加强集团的休闲和街头服饰品类组合。本次收购有利于推动 Amer 加速实现其长期战略目标：服装销售额超15亿欧元。收购完成后，Peak Performance 的300名员工将加入 Amer 集团，据推测，收购带来的协同效应在未来几年有望创造1000万欧元的收益。公司表示，这次收购同样会对今年的财务业绩有“轻微的”积极影响。IC Group 董事会主席 Peter Thorsen 表示：“很多敏锐且符合资格的买家曾提出优渥的收购 Peak Performance 的要约。我们不仅代表股东谈判出满意的交易价格，也必须确定对方是一个合适且长期的持有者。（Amer）有手段、能力和资源加速 Peak Performance 的发展战略，让品牌尽可能发挥其潜力。 ”

8、雅高集团5.6亿美元收购瑞士连锁酒店Mövenpick

欧洲最大的酒店运营商雅高集团（Accor SA）日前宣布，已经同意从沙特王子 Alwaleed bin Talal 的控股公司 Kingdom Holding及其合伙人手中收购瑞士连锁酒店 Mövenpick Hotels and Resorts（瑞享酒店及度假村），交易价格为5.6亿瑞士法郎（约合5.63亿美元）。雅高集团表示，该价格约为MövenpickHotels & Resorts 2018/2019财年EBITDA（息税折旧摊销前利润）的19倍左右。交易预计将于今年下半年完成，目前依然需要有关部门的批准。Kingdom Holding 拥有雅高集团5.7%的股权。雅高酒店集团主席兼首席执行官塞巴斯蒂安·巴赞Sébastien Bazin表示：“通过收购瑞享酒店及度假村，我们巩固了在欧洲市场的领导地位，加快了在新兴市场，尤其是中东、非洲和亚太市场的发展步伐。此次交易体现了我们一以贯之的策略：打通AccorInvest资本，抓住战略机遇，加强我们的优势。”雅高酒店集团的客户忠诚计划、分销渠道和操作系统将帮助瑞享酒店及度假村进一步提高业绩表现。此次收购进一步巩固了雅高酒店集团目前在欧洲及中东市场的地位，加快了集团在非洲、亚洲等建设经营多年的重要地区的发展。

四、并购基金

今日暂无并购基金动态。

五、行业动态

1、【金融】中国央行收到世界第一公司关于申请支付业务许可的来函

5月2日，中国央行收到了世界第一公司(WORLD FIRST)关于申请支付业务许可的来函。这意味着，第一家外商投资支付机构已经迈出了进入中国市场的第一步。公开资料显示，WORLD FIRST公司于2004年成立于英国伦敦，主要为全球的个人客户和企业客户提供便捷的跨境支付服务，并且为跨境电商卖家解决跨境收款问题。WORLD FIRST可提供美元、日元、欧元、英镑、澳元、新西兰元及加元的收款账户，一个WORLD FIRST账号即可管理多平台的销售收入，包括亚马逊等。WORLD FIRST已在英国、美国、澳大利亚、中国香港、新加坡、日本及荷兰设立了分部。央行有关负责人指出，通过对内资、外资同等对待的方式，实现统一的准入标准和监管要求，有助于培育创新驱动的竞争新优势，进一步优化产业结构；有利于营造支付产业公平竞争的市场环境，提升支付机构的服务水平；有利于加快中国支付服务市场的改革开放和创新转型，推动形成全面开放新格局。

2、【互联网】小米敲门港交所 “尝鲜”同股不同权

5月3日，小米向港交所提交了IPO申请。小米成为港交所力推“同股不同权”之后的首批申请科技企业；小米上市传闻也终于“靴子落地”。数据显示，小米营收从2015年的668亿增长到了2017年的1146亿元，净利润从2015年的净亏损3亿增长到2017年的净利润54亿。小米有望最快在6月底至7月初挂牌，然后考虑以CDR（中国预托证券）在内地上市。这将是香港有史以来最大规模的IPO，同时也有望成为今年全球最大型的科技新股。据接近小米IPO中介方人士对第一财经记者独家透露，眼下保荐人、投行、潜在投资人普遍接受当前估值至少在700亿美元，IPO之后短期内小米市值超过1000亿美元把握很大。今年1月，小米投资人之一、纪源资本(GGV)管理合伙人童士豪在接受第一财经记者采访时表示，“相比美国市场，未来会看到大量中国公司选择在亚洲上市，中国内地和香港的IPO都会增加。”

3、【传媒娱乐】国风动漫公司双界仪获数千万元天使轮融资 投资方为游素投资

5月2日消息，国风动漫公司双界仪已完成数千万元的天使轮融资，投资方为游素投资。这笔融资主要用于公司最新原创动画项目《玄机录》的制作与开发等。北京双界仪传媒文化有限公司成立于2017年11月，是一家致力于以中国传统文化为核心，建设原创国漫IP生态体系，开发打造多元原创动漫版权，以及相关衍生产业的IP开发公司。正在筹备中的《玄机录之帝灵纪》动画番剧定位为古风机甲玄幻题材，会涉及到墨子机关术、儒家思想等很多独特神秘传统文化理念的传达。据悉，公司的创始人于彬（函谷生）为国风仙侠动漫IP《太乙仙魔录》的品牌创始人和原著小说作者。曾在2010年联合创办北京文渺堂文化传播有限责任公司，主导研发团队先后创作开发了七款同名系列桌游卡牌产品，其中《太乙仙魔录之斩魔诀》产品英文版远销美国及澳洲。

4、【医疗健康】公立医院改革多场重头戏启幕

近日，国务院医改办国家公立医院综合改革效果复核正在各地紧锣密鼓推进。从中央和地方政策信号看，下一步，扩大按病种收费覆盖面，严控医疗费用增幅，深化薪酬制度改革等内容，将成为公立医院改革的重头戏。加快建立现代医院管理制度，对公立医院改革提速也具有明显作用。在控制公立医院规模的同时引入竞争机制，“产权是最大的激励”，未来应发展更多的民营医院。清华大学就业与社会保障研究中心主任杨燕绥表示，公立医院改革不能单纯依靠政府，或者单纯依靠市场。破解公立医院改革困局、建设公益医院，也需要政府和社会资本的合作。“应该在医院的轻资产运营领域大力培育社会企业，除医疗服务价格需要规制外，其余放开，政府负责管理好国有资产。这种配合有利于形成更好的基本医疗服务供给体系。”杨燕绥建议。公立医院改革的最终目的是为了解决老百姓看病贵、看病难问题。从医疗服务体系上看，看病难突出体现在一线城市，表面看问题出在大医院，究其根源则是县、乡镇、村或者城市里的社区医院医疗水平跟不上。公立医院改革离不开分级诊疗的深入推进。

5、【智能制造】李世鹏加入科大讯飞 任讯飞AI研究院联席院长

5月2日，科大讯飞宣布信号与图像处理专家李世鹏加盟，担任科大讯飞副总裁、讯飞AI研究院联席院长。讯飞官方表示，李世鹏将领导科大讯飞研究团队在人工智能核心技术上的探索和创新，助力科大讯飞的AI技术应用落地，并主导科大讯飞的国际技术合作拓展。对于加盟讯飞，李世鹏博士表示主要有三方面考量：一是看中讯飞本身，去年科大讯飞入选首批国家新一代人工智能开放创新平台，能够给自己做研究和创新提供很好的平台；二是讯飞研究院的实力与研究氛围同自身的研究初衷和经验相契合，从AI技术到产品的孵化上能够充分发挥自己多年积累的知识和经验；三是被讯飞优秀的团队、人才吸引，希望与这些充满活力的同路人一起合作前行。据悉，李世鹏新加入的讯飞AI研究院成立于2005年，属于讯飞研究院的一部分，涉及的AI技术研究方向有语音识别、语音合成、自然语言处理、语音评测、声纹识别、手写识别、人脸识别、图像识别、语音交互、机器翻译、医疗认知、司法认知等。

6、【电子信息】美国防部禁止全球各地美军基地出售中兴华为手机

北京时间5月2日，据《华尔街日报》报道，美国国防部将在位于全球各地的美国军事基地零售商店停止销售华为和中兴生产的手机，借口是这些手机存在潜在的安全威胁。这一举措强化了特朗普政府对华为和中兴的打压。美国政府官员称，中国可能命令中国厂商通过它们生产的产品监听或破坏通信系统。华为和中兴称这一说法纯属臆测。伊斯特本表示，国防部不会命令军人是否可以因私使用在别的地方购买华为、中兴手机。但他表示，军人“应当留意使用这两家公司手机带来的安全风险。”他说，国防部在评估是否制定全军范围内与购买必要设备有关的规章制度。华为发言人没有就美国国防部这一举措发表言论，但他表示，华为是一家员工所有的公司，公司运营与中国政府没有关联，政府从未要求华为监听或妨害其他国家。中兴发言人未就此置评。

7、【环保节能】风云卫星助“一带一路”国家防灾减灾

5月2日，在中国气象局5月例行发布会上，该局应急减灾与公共服务司司长张祖强透露 “中国气象局近日建立了《风云卫星国际用户防灾减灾应急保障机制》，‘一带一路’沿线国家在遭受台风、暴雨、强对流、森林草原火情、沙尘暴等灾害时，可通过世界气象组织常任代表或其指定的联系人申请，启动风云卫星国际用户防灾减灾应急保障机制。” 张祖强还表示 “风云气象卫星技术条件比较成熟，具备根据特定区域、特定情况做出响应，监测突发气象和环境灾害；再就是在国内已经有很多次应急实践，如每次台风、大暴雨来临时，我们都会启动卫星加密观测，这也是能够提供国际服务的基础。”未来，张祖强表示，要进一步完善响应机制，简化国际用户在申请应急服务时的流程，提高用户体验和反应手段，在分发渠道和手段上加强技术支撑，以方便用户获取相关信息。

六、政府监管

央行：人民币合格投资者开展境外投资不得将资金汇出境外购汇

5月3日，为进一步规范人民币合格境内机构投资者境外证券投资活动，根据《中国人民银行关于人民币合格境内机构投资者境外证券投资有关事项的通知》(银发〔2014〕331 号)等相关规定，现就人民币合格投资者境外投资宏观审慎管理和信息报送等事项通知如下：一、人民币合格投资者境外投资是指取得国务院金融监督管理机构许可的境内金融机构，以自有人民币资金或募集境内机构和个人人民币资金，投资于境外金融市场的人民币计价产品(银行自有资金境外运用除外)。二、人民币合格投资者开展境外投资的，不得将人民币资金汇出境外购汇。三、人民币合格投资者开展境外投资的，应当按照规定向中国人民银行上海总部报送人民币合格投资者基本情况、托管银行、资金来源及规模、投资计划、资金汇出入、境外持仓情况等信息。四、中国人民银行根据跨境资金流动形势、离岸人民币市场流动性及人民币产品发展情况等因素对人民币合格投资者境外投资实施宏观审慎管理。五、本通知自印发之日起施行。