一、宏观动态

1、万亿国家基金助新经济发展 集成电路基金二期将超1500亿

今年财政方面已安排近百亿资金，重点聚焦集成电路、新材料、工业互联网等领域。目前，中央级政府专项基金已有17只，总量超8000亿元。其中，国家集成电路产业投资基金第二期方案已上报国务院并获批，二期募资规模将超过1500亿元。工信部新闻发言人陈因表示，中国将加快推动核心技术的突破，加强国际间产业的合作。当前国家集成电路产业基金正在进行第二期募集资金。截至2017年底，大基金累计有效决策投资67个项目，累计项目承诺投资额1188亿元，实际出资818亿元。投资项目覆盖了集成电路设计、制造、封装测试、装备、材料、生态建设等各环节。一是撬动投资，产业投资基金采用股权投资，比以往债务投资多了乘数效应，而国家级大基金还能撬动地方资金。二是降低杠杆。三是助力升级。较高的投资回报率将会激励更多产业投资基金投向新兴产业，最终带来行业的发展壮大和转型升级。

2、全国楼市“金三银四”成色普遍不足 北京成交量跌44%

据经济参考报报道，3、4月份往往是楼市打开销量闸门的关键时间点，但在今年，北京房地产市场却陷入冰火两重天的市场窘境。刚刚过去的4月份，北京新房商品住宅仅成交1161套，成交面积17.99万平方米，环比3月，成交套数微涨3.4%，而同比降幅则达到44.5%。思源地产首席分析师郭毅表示，随着北京多元化供给体系的搭建，全面覆盖多重需求客群，使得新房市场的需求也呈现出明显的两极化特征。刚需刚改客群持币观望，等待更多共有产权房的上市；而高端改善客群对多种产品类型、户型面积混搭的社区存在疑虑，因此选择及时出手未过多限制产品的普通商品房。易居研究院分析人员表示，今年3-4月份成交反弹弱于2017和2016年，“金三银四”成色不足。预计当前调控将会贯穿全年，“金三银四” 成交平淡也预示着全年成交的震荡下行。“后续来看，政策面仍然是以稳为主，楼市调控政策将保持延续性和稳定性，因此2季度成交不存在大幅回升的可能，预计规模与去年同期比较接近”。

二、上市借壳

今日暂无上市借壳讯息。

三、并购事件

1、德威新材(300325.SZ)拟3.2亿元收购和时利40%股权

5月3日，德威新材发布晚间公告，公司拟以支付现金方式购买江苏和时利新材料股份有限公司40%的股份暨关联交易与公司2017年8月购买标的公司60%的股份，系上市公司在12个月内以现金方式连续对同一资产进行收购，累计交易金额构成上市公司重大资产重组。公司为本次交易所选聘的评估机构银信资产评估有限公司具有独立性，相关评估假设前提合理，评估方法与评估目的的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允；本次交易定价以评估值为依据，由公司与交易对方在公平、自愿的原则下协商一致确定，定价公允、合理，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。本次交易符合相关法律法规及监管规则的要求，有利于提高公司资产质量，有利于扩大公司业务规模、提升公司的综合竞争力、增强可持续发展能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。

2、远望谷(002161.SZ)拟10.05亿元收购希奥信息98.5%股权、龙铁纵横100%股权

5月3日，远望谷发布晚间公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海希奥信息科技股份有限公司98.5038%股权和龙铁纵横（北京）轨道交通科技股份有限公司100%股权，同时向不超过10名特定投资者募集不超过37,000万元的配套资金，募集配套资金总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的100%，且配套融资发行的股份数量不超过本次发行前总股本的20%。本次交易完成后，公司将分别持有希奥信息98.5038%股权、龙铁纵横100%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次重大资产重组事项构成关联交易，但不存在损害公司利益的情形，本次重大资产重组事项有利于增强公司的盈利能力、持续经营能力和综合竞争力，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。交易完成后，希奥信息、龙铁纵横将成为公司子公司，有利于进一步打造公司的综合竞争力，本次重大资产重组事项有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力。

3、邦宝益智(603398.SH)拟4.4亿元收购美奇林100%股权

5月3日，邦宝益智发布公告，公司拟以支付现金的方式购买广东美奇林互动科技股份有限公司全体股东郑泳麟、赵祎、郑钟高、翁佩菲、郑子鹏、郑良发、杨旭东、罗远航、黄成庆以及郑学涛持有的美奇林100%股份。本次交易完成后，邦宝益智的主营业务仍为研发、生产和销售益智玩具以及生产、销售精密非金属模具，美奇林将纳入上市公司合并报表范围内。本次交易将为上市公司业绩增长注入新的活力，从而提高上市公司抵御经济波动风险的能力，有利于增强上市公司的可持续发展和核心竞争力，提升上市公司整体价值。本次交易不会形成上市公司与其控股股东、实际控制人之间的同业竞争；本次交易完成后，公司将继续严格按照相关法律法规的要求，增强独立性、严格规范关联交易、避免同业竞争。

4、森马服饰(002563.SZ)拟1.1亿欧元收购Sofiza 100%股权

5月2日，森马服饰发布公告，公司拟与Inchiostro SA签订《关于收购Kidiliz集团的最终约束性报价书》及其附件《股份购买协议》等文件，通过公司全资子公司森马国际集团(香港)有限公司以现金方式约1.1亿欧元收购Inchiostro SA持有的Sofiza SAS100%股权及债权，进而达到收购Kidiliz 集团全部资产的目的。 Sofiza SAS拥有Kidiliz 集团 100%股权，为Kidiliz 集团唯一股东。从长远来看，公司通过深度对标和整合成熟市场领先公司的经营能力，包括在品牌营销，设计研发，精益零售和全球采购的能力，可以为现有业务带来能力提升和更大增长动力。从人力资源的角度，本次交易有助于森马提升整体的国际化水平，提升综合人才水平和全面的业务能力，并提高企业的美誉度和对优秀人才的吸引力。本次交易完成后，Kidiliz集团核心管理层将留任，并将根据本次交易定价原则参与投资，共同打造新的增长。

5、柏堡龙(002776.SZ)拟800万欧元收购TranoiDeveloppement30%股权

5月2日，柏宝龙发布晚间公告，广东柏堡龙股份有限公司为聚焦国际高端时装秀业务，利用TranoïDéveloppement公司的国际知名度和时尚界资源引进更多的海外新锐设计师，进一步拓展公司全球时尚生态圈的业务，公司于2018年5月2日与位于法国的 PERFECTISTRANOI签订了《关于收购TranoïDéveloppement股权的意向书》，公司拟以不高于800万欧元的交易价格收购卖方持有的标的公司的30%股份，资金来源为自有资金。本次收购未构成关联交易，亦不构成重大资产重组；本次收购实施不存在重大法律障碍。本次收购有利于公司聚焦国际高端时装设计师时装贸易展业务，利用TranoïDéveloppement公司的国际知名度和时尚界资源引进更多的海外新锐设计师，进一步拓展公司全球时尚生态圈的业务。待本次具体收购事项确认后，双方将另行签署最终交易文件并约定具体条款和条件予以实施和执行；本次收购需要获得中国政府相关部门的核准/备案，因此存在一定的风险。因涉及境外收购，由于法律制度、政策、文化等方面差异，或存在一定投资风险。

6、国创高新(002377.SZ)拟509.82万元收购基管公司51%股权

5月2日，国创高新发布晚间公告，公司的全资子公司武汉市国创汇智投资管理有限公司与国创高科投资有限公司签订了《股权转让协议》，以 509.82万元人民币对价受让高科投资持有的湖北国创高投产业投资基金管理有限公司51%股权。本次公司全资子公司国创汇智参与收购基金管理公司，旨在充分利用基金管理公司在投融资方面的经验和渠道，拓宽公司投融资项目来源，提高投资的收益水平，有利于增强公司持续经营能力，从而进一步落实公司战略布局。本次公司全资子公司国创汇智参与收购基金管理公司将使用自有资金，短期内不会对公司经营业绩、生产经营活动产生重大影响，对公司现有资产也不构成重大影响；长期来看会提高公司资本运作水平、拓宽资金来源及推动公司在投资方面的发展，符合全体股东的利益和公司发展战略。

7、LG日本子公司9600万美元收购雅芳日本

近日LG Household & Health Care, Ltd.日本子公司 Ginza Stefany 宣布以9600万美元的价格收购Avon Japan（雅芳日本）。LG Household & Health Care 旗下资产目前拥有多个美容品牌，包括 belif，The Face Shop，O Hui，Dermalift 和 Philosophy。虽然进入日本这样一个更偏好本地品牌的市场可能很具挑战性，但 LG Household & Health Care 通过收购日本知名品牌，扩大了他们在当地的影响力。该公司2012年收购Ginza Stefany，随后又在2013收购了Everlife，逐步建立了在日本的商业平台。Euromonitor International的数据显示，Avon 2017年在日本地区的销售额为2.3亿美元，该公司在日本已经运营了50多年，其产品在日本消费者中认可度很高。2016年，Avon的零售销售额在日本国内排名21位，高于兰蔻（Lancôme）和雅诗兰黛（Estee Lauder）。得益于入境游客数量增加和国内需求稳定，日本化妆品市场预计未来将持续增长。2017年日本美容和个人护理市场价值为361亿美元，预计2022年将达到385亿美元。

8、强生10亿美元收购生物医药公司BeneVir Biopharm

5月3日，强生旗下公司杨森（Janssen Biotech）宣布该公司已达成了一项最终协议，将收购生物医药公司BeneVir Biopharm。BeneVir利用其专有的T-Stealth溶瘤病毒平台，设计能够感染和破坏癌细胞的溶瘤病毒。杨森希望推进临床前候选药物，作为单独疗法或与其他免疫疗法联用，治疗如肺癌、前列腺癌、结直肠癌等实体瘤。根据该协议的条款，杨森将支付1.4亿美元的预付款，并在达到某些预定里程碑时支付高达9亿美元的额外付款。如果所有里程碑都能达到，支付总额将超过10亿美元。经过此次收购，BeneVir将在马里兰州继续保持其研究业务，并成为杨森肿瘤治疗领域的一部分。该团队将持续专注于在实体瘤中优化下一代T-Stealth溶瘤病毒，并实施临床前研究活动。杨森研发部全球负责人Mathai Mammen博士说：“我们致力于从我们自己的实验室和其他实验室中追求变革科学。我们会继续将重点放在治疗一些世界上最具破坏性的疾病上。”

四、并购基金

今日暂无并购基金动态。

五、行业动态

1、【金融】上海争取年内开通“沪伦通”

5月3日，上海市金融办副主任李军在举行的上海市政府例行新闻发布会上表示，已会同国家在沪金融监管部门积极争取金融业开放的相关举措在上海先行先试，已有欧洲和亚洲等地的大型金融机构在扩大外资金融持股比例、扩大经营范围方面提出相关申请。上海争取今年年内开通“沪伦通”。李军介绍，上海争取在扩大外资股东持股比例、扩大经营范围等方面率先突破。目前，已有欧洲和亚洲等地的大型金融机构提出相关试点申请，上海市金融办也向国家金融管理部门作了推荐，得到积极响应和大力支持。李军指出，上海市金融办还将发挥上海自贸试验区制度创新优势，配合做好人民币国际化、资本项目可兑换等工作。

2、【互联网】Twitter宣称发现漏洞 推荐3.3亿用户立即修改密码

5月4日，据VentureBeat报道，Twitter宣称发现内部密码漏洞，推荐其超过3.3亿月活跃用户“出于谨慎考虑”修改密码。Twitter首席技术官帕拉格·阿格拉瓦尔(Parag Agrawal)在一篇博客文章中写道，该公司最近在其散列（Hashing）处理过程中发现了一个漏洞，导致密码以普通文本形式存储在Twitter的内部日志中。散列是将密码转换成随机字符串的过程。阿格拉瓦尔写道，这个漏洞导致密码“被写入内部日志中，然后完成散列处理过程”。Twitter表示，该漏洞是在公司内部发现的，而且没有理由相信公司外部的任何人能获得未屏蔽密码。无论如何，该公司正推荐用户在Twitter上更改他们的密码，并更新其他使用与Twitter密码相同的账号。阿格拉瓦尔以“我们非常抱歉发生了这样的事情”结束了这篇文章。他写道：“我们承认并感激你们给予的信任，并致力于每天都赢得这种信任。”Twitter只说，这个漏洞是最近才发现的，其发言人拒绝对此事发表评论。

3、【传媒娱乐】全球游戏营收手游占比超过50%

5月4日，第三方游戏市场研究机构Newzoo发布的最新全球游戏市场报告显示，预计2018年总共有2.3亿玩家将在游戏方面投入1379亿美元，同比增长超过13%，其中手游占比超过50%。报告指出，2018年数字游戏收入为1253亿美元，占整个游戏市场的91%，其中手机游戏收入703亿美元，增长25.5%，几乎是整个游戏市场收入增速的2倍；电子游戏机收入和PC游戏收入分别达346亿美元和329亿美元。整个市场中，2017年至2021年的复合年增长率为10.3%，2021年总收入将达到1801亿美元；PC游戏市场将伴随着下载/盒装PC游戏的增长而保持稳定，即维持1.8%的复合年增长率，而浏览器端游戏将向移动平台端转变；流媒体和电子竞技将推动游戏机的复合年增长率达到4.1%，总收入达到39亿美元。到2021年，手机游戏将带来1064亿美元的收入，占市场的59%。具体到各国的游戏营收数据，中国、北美和日本位列前三。其中，中国在全球手游市场占比超过60%，而到2021年将增长至70%。。

4、【医疗健康】数问生物和Abcam携手开发伴随诊断试剂

5月3日，Abcam与数问生物签署了一份合作备忘录，依据此协议，Abcam和数问生物将共同利用双方优势，在生产高质量抗体和伴随诊断试剂盒开发及商业化上深入合作，致力于满足制药行业的需求。 双方都在关注药物（包括生物制药）研发者、病人、医疗专业人员和监管部门不断变化的需求。合作的方式和细节尚未披露，包括由Abcam提供稳定而高特异性的重组抗体，数问生物完成伴随诊断试剂盒的开发。Abcam产品线与商务开发高级副总裁John Baker表示：“Abcam很高兴建立此项长期的战略合作伙伴关系，这项合作能够结合我们开发高灵敏度、高度特异性的经验证的抗体的能力，和数问在伴随诊断领域的经验和技术。我们和数问的合作将专注于开发高效、全面的解决方案，更快更好地服务于临床诊断和精确医学。

5、【智能制造】大洋一号科考船凯旋:自主研发潜水器完成12次下潜

5月3日，“大洋一号”科考船完成2018年综合海试任务，回到青岛。在本航次中，我国自主研发的“海龙”、“潜龙”系列潜水器共完成12次下潜，获得大量试验数据和丰富调查资料。“大洋一号”科考船2018年综合海试任务共计45天，分为A、B航段，总航程6208海里。在A航段中，我国自主研发的“海龙”系列潜水器共完成了8次下潜，其中，“海龙III”潜水器完成4500米级深潜试验；“海龙11000”潜水器完成3000米级下潜试验，全面测试了航行控制、取样作业、水声通信等功能，潜水器运行状态良好，各项参数达到了设计标准。B航段中，我国最先进的自主潜水器“潜龙三号”共完成4次下潜，下潜成功率百分之百，并在多金属结核试采区开展了取样作业，获得了多金属结核、结壳及沉积物样品，并在作业模式上取得了一个新的突破。本航次中海龙系列潜水器及“潜龙三号”的稳定性能，也将进一步提升我国深海调查的能力和效率。

6、【电子信息】国内首款云端人工智能芯片发布 达世界先进水平

5月3日，全球新一代人工智能芯片发布会在上海召开，中科院旗下的寒武纪科技公司发布了我国自主研发的Cambricon MLU100云端智能芯片和板卡产品、寒武纪1M终端智能处理器IP产品。这款国内首个云端人工智能芯片，理论峰值速度达每秒128万亿次定点运算，达到世界先进水平。 据中科院计算所研究员、寒武纪公司创始人兼CEO陈天石介绍，云端智能芯片是面向人工智能领域大规模数据中心和服务器提供的核心芯片。云端的智能芯片规模更大，结构更加复杂，它和终端芯片的最大区别就在于其运算能力更强。与寒武纪系列终端处理器一样，MLU100云端芯片仍然延续了寒武纪产品一贯出色的通用性，可支持千万量级用户的大规模商用检验，搭载各类深度学习和经典机器学习算法，充分满足视觉、语音、自然语言处理、经典数据挖掘等领域复杂场景下（如大数据量、多任务、多模态、低延时、高通量）的云端智能处理需求。

7、【环保节能】全球航运业通过首个温室气体减排战略

近日，国际海事组织（IMO）海洋环境委员会第72次会议在伦敦召开，会议通过航运业首项温室气体减排战略。这一战略的愿景是至本世纪中叶，全球航运业温室气体排放量与2008年水平相比至少降低50%，并逐步朝零碳排放目标迈进。作为联合国下属专门机构，国际海事组织主要负责海上航行安全和防止船舶造成海洋污染。如今约90%的全球贸易通过船舶运输实现，但航运业是目前唯一一个没有纳入《巴黎协定》的部门，因此这一战略是航运业在应对气候变化上迈出的重要一步。未来5年内，各国将围绕实现目标的具体措施展开磋商，以期在2023年达成最终协议，逐步朝零碳排放目标迈进。国际清洁交通委员会的数据显示，若要实现《巴黎协定》的2℃目标，全球航运业自2015年温室气体排放量不能超过170亿吨二氧化碳当量。但根据已达成的战略目标，全球航运业温室气体排放量将在280吨~430亿吨二氧化碳当量之间，距离实现《巴黎协定》目标仍存在较大差距，亟待IMO提出更有雄心的减排目标。

六、政府监管

1、银保监会下发《保险公司关联交易管理办法（征求意见稿）》 划分关联交易五大类型

为进一步加强关联交易监管、防范不正当利益输送的风险，银保监会起草了《保险公司关联交易管理办法（征求意见稿）》。具体来看，保险公司关联交易分为重大关联交易和一般关联交易。其中，重大关联交易是指保险公司或其控股子公司与一个关联方之间单笔或年度累计交易额占保险公司上一会计年度末净资产的1%以上且超过3000万元的交易。此外，保险公司资金运用关联交易应符合三条比例要求。一是保险公司对全部关联方的投资余额，合计不得超过保险公司上一年度末总资产的30%与上一年度末净资产额二者中较高者；二是保险公司投资未上市权益类资产、不动产类资产、其他金融资产和境外投资的账面余额中，对关联方的投资金额不得超过上述各类资产投资限额的50%；三是保险公司对单一关联方的全部投资余额，合计不得超过保险公司上一年度末总资产的15%。对于违规情况，监管采取“双罚”制，如监管机构可依法予以罚款、限制业务范围、责令停止接受新业务或者吊销业务许可证等行政处罚，对相关责任人员依法予以警告、罚款、撤销任职资格、禁止进入保险业等行政处罚。