一、宏观动态

1、经济韧性增强 新动能快速成长

中国证券报报道，国家统计局17日公布，一季度国内生产总值198783亿元，同比增长6.8%，与去年四季度持平，经济运行保持在合理区间，主要指标均符合预期。专家认为，一季度经济开局良好主要源于外需和投资反弹。中国人民大学副校长、国家发展与战略研究院执行院长刘元春表示，此次公布的数据大部分在预期范围内，值得高度重视的有三个方面：一是房地产投资的增长速度持续上扬，二是贸易顺差大幅收窄，三是一季度居民人均可支配收入增长6.6%。消费的“中流砥柱”作用较明显，消费升级的态势依然强劲。“中国经济高质量发展的后劲正在积聚”，工银国际首席经济学家程实表示，一是推动贸易和投资的自由化、便利化，有利于中国在全球新一轮大发展、大变革、大调整中抢先站位。二是得益于中国存托凭证（CDR）等创新性制度安排，独角兽回归的步伐正在提速，“独角兽-资本市场-新经济”的正向循环有望在年内形成，推动中国新经济步入全面崛起的新阶段，并将成为中国经济高质量发展的强劲引擎。

2、央行进行1500亿逆回购操作 净投放1500亿

4月18日，央行进行1500亿7天逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放1500亿。央行周二等量续作到期MLF，未进行逆回购操作。央行当日开展3675亿1年期MLF操作，中标利率3.3%，较上次上调5个基点。当日无逆回购到期，有3675亿1年期MLF到期。中证报援引分析人士指出，本周逆回购已全部到期，但缴税缴准、MLF到期以及利率债缴款等因素的扰动不容忽视，考虑到货币政策仍维持稳健中性，未来一段时间流动性宽松程度很可能趋于收敛。央行周二晚间宣布定向降准。4月25日起，下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率1个百分点，使用降准释放的资金偿还其所借央行的中期借贷便利（MLF）。此次操作当日偿还MLF约9000亿元，同时释放增量资金约4000亿元。央行称，降准置换中期借贷便利，稳健中性的货币政策取向保持不变。分析人士认为，随着大力度降准的实施，4月税期扰动已不足为惧，未来货币市场利率中枢还将进一步下移，年初以来资金面平稳宽松的局面有望延续。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、振江股份(603507.SH)拟1.4亿元收购尚和海工80%股权

4月17日，镇江股份发布晚间公告，基于近年海上风电市场的良好发展态势，公司决定借助既有业务基础，加快产业链延伸，增加海上风电安装船设计、生产,海上风力发电机安装和运维业务，以培育新的利润增长点。鉴于上述原因，公司于2018年4月与尚和海工签署投资协议，约定公司以0元价格受让原股东持有的尚和海工80%认缴出资份额，并向标的公司投资1.4亿元，其中5,040万元用于缴足注册资本，超出部分计入资本公积金，该笔投资将用于尚和海工后续经营业务的开展。交易完成后，公司持有尚和海工80%股权。本次收购完成后，尚和海工将成为公司控股子公司，纳入公司统一管理。尽管公司采取上述一系列整合措施，公司与标的公司的经营管理体系是否能平稳对接、核心技术人员是否能保持不流失等存在一定的不确定性，仍可能存在业务整合风险。

2、中设集团(603018.SH)拟1530万元收购中梁工程51%股权

4月17日，中设集团发布公告，为进一步拓展集团在甘肃及周边省市的工程咨询和施工市场，集团拟以自有资金不高于人民币1,530万元收购甘肃中梁工程建设有限公司（以下简称“甘肃中梁”）不低于51%的股权。本次股权收购是集团在西北片区的重大投资。仅甘肃省“十三五”发展目标，交通运输固定资产投资规模约7000亿元，“十四五”乃至“十五五”基础设施投资还十分巨大，收购甘肃中梁对于完善集团区域布局具有重大意义。本次收购完成后，甘肃中梁预计：2018年新承接合同额7,200万元，净利润800万元；2019年新承接合同额8,640万元，净利润960万元；2020年新承接合同额10,368万元，净利润1,152万元。上述内容涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

3、金龙汽车(600686.SH)拟6.1865亿元收购苏州金龙公司3.0757%股权

4月17日，金龙汽车发布晚间公告，本公司是厦门金龙汽车集团股份有限公司及公司全资子公司厦门创程环保科技有限公司持股75％的控股子公司，金龙联合公司现持有苏州金龙公司60%股权。为了解决苏州金龙公司资产负债率过高问题，经公司第九届董事第六次会议审议批准，同意金龙联合公司与苏州创元投资发展（集团）有限公司共同对苏州金龙公司增加投资 94,860 万元，其中，金龙联合公司按65.217%比例增资，即61,865.217万元。根据上海证券交易所《上市公司股票上市规则》和《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，本次增资无须经股东大会审批。本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。通过本次增资能够直接改善苏州金龙公司财务指标状况，降低资产负债率，提振金融机构的信心，为后续融资授信做好准备，有利于苏州金龙公司的生产经营。

4、多喜爱(002761.SZ)拟51万元收购趣恒网络51%股权

4月16日，多喜爱发布晚间公告，根据经营管理需要，本公司全资子公司北京多喜爱网络科技有限公司将以自有资金51万元受让邓琼女士（境内自然人）所持有的广州趣恒网络科技有限公司51%的股权。本次股权受让完成后，趣恒网络将成为北京多喜爱的控股子公司。公司在稳健发展家纺主业的同时，坚定执行集团双主业战略，以全资子公司北京多喜爱作为互联网业务的展业平台，通过成立合资公司，从事网络游戏及广告代理相关业务，培养新的利润增长点。根据法律法规及公司章程的相关规定，本次交易不涉及关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，交易金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次股权变化不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。本次交易会导致公司合并范围发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

5、华通热力(002893.SZ)拟940万元收购沈阳剑苑100%股权

4月13日，华通热力发布晚间公告，公司以自有资金合计940万元人民币购买沈阳剑苑鑫投资有限公司持有的沈阳市剑苑供暖有限公司100%的股权，交易完成后，沈阳剑苑将成为公司的全资子公司。通过本次交易，沈阳剑苑将成为公司全资子公司，从而有利于扩大公司的经营规模，增加公司的供暖面积。同时，本次交易完成后，公司将直接获得沈阳供暖资质，可在沈阳开展业务，这将成为公司打开沈阳市场的重要一步。有利于加强公司在北京以外地区，特别是东北三省的战略布局，对扩大公司快速扩大现有业务规模，布局外埠市场有重要意义，对提高公司的市场占有率提升品牌竞争力有促进作用，将对公司的经营成果产生积极影响。提醒投资者考虑由于宏观经济波动、行业环境变化等因素影响标的资产盈利能力，从而影响标的资产估值的风险。

6、贝因美婴童食品股份有限公司(002570.SZ)拟1.664亿元出售豆逗公司100%股权

4月16日，贝因美发布晚间公告，公司于2018年3月10日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》，同意将全资子公司杭州贝因美豆逗儿童营养食品有限公司100%股权通过浙江股权交易中心公开转让给非关联方。豆逗公司业务已经全部迁移至北海贝因美营，董事会授权公司经营层通过浙江股权交易中心公开办理本次股权转让具体事宜，转让价款不得低于评估价值16,641.02万元养食品有限公司进行生产，本次股权转让是基于长期可减少闲置资产和运营成本所作出，有助于进一步优化公司业务布局，提高运营和管理效率。本次出售杭州豆逗100%的股权完成后，豆逗公司将不再纳入公司合并财务报表范围。本次股权转让所获款项，将全部用于公司日常运营。本次交易通过浙江股权交易中心进行，相关款项由购买方以现金方式全款打入浙江股权交易中心，并在完成工商变更后由浙江股权交易中心划转给上市公司，交易风险低且可控。

7、三星物产拟筹资28亿美元收购三星生物制药30%股份

4月10日早间消息，据韩国电视台周一报道，作为三星集团的实际控股公司，三星物产考虑筹资3万亿韩元（28亿美元）收购子公司三星生物制药30%的股份。知情人士透露，三星物产一直在与大型金融机构就筹资问题展开沟通。截至2017年末，三星生物制药有94.6%的股份由三星生物制剂持有，还有5.4%的股份归百健所有。但百健可以将其持股比例扩大到49.9%。三星生物制药专门开发仿制药。在该公司上周与雅培签订协议，允许其在2018年10月之后销售雅培Humira仿制药之后，三星生物制剂股价突破历史新高。根据官方网站的信息，2012年创立的三星生物制药目前有5种仿制药获得欧洲批准，还有一种获得美国批准。三星物产拥有三星生物制剂43%的股份，该公司尚未发表回应。三星生物制剂也未对此置评。三星生物制药拒绝发表评论。

8、汽车零部件供应商天纳克54亿美元收购辉门

4月10日，减震器和排气系统供应商天纳克对外宣布，已经同意全资收购汽车零部件供应商辉门公司。收购价格为54亿美元，包括8亿美元现金和天纳克2950万普通股。天纳克宣布有意将合并后的企业打造成两家独立上市公司，包括一家售后服务公司和一家动力传动技术公司。天纳克指出，2019年拆分出的售后服务公司将包括Monroe、Walker、Wagner,、Champion、Fel-Pro和MOOG品牌，拥有丰富的产品线，将成为售后市场的全球性领导者。广阔的产品覆盖率、强大的分销渠道，将帮助公司巩固在中国和印度等市场的地位。在前装市场，公司将提供更多的刹车以及悬挂技术，以满足市场不断变化的安全性和舒适性需求。预计该交易将于2018年下半年完成，须经监管部门和天纳克股东批准，以及其他惯例交易条件，此交易不受任何融资条件限制。

四、并购基金

今日暂无并购基金动态。

五、行业动态

1、【金融】中国央行宣布“部分降准” 强调货币政策未转向

4月17日，中国央行宣布“部分降准”，但强调货币政策将保持稳健中性。央行发文称，将对部分金融机构降准以及置换中期借贷便利(MLF)的操作，涉及大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行。这几类银行目前存款准备金率的基准档次为相对较高的17%或15%，借用MLF的机构也都在这几类银行之中。其他存款准备金率已经处在较低水平的金融机构不在此次操作范围。央行透露，具体操作分两步：第一步，从4月25日起下调上述几类银行人民币存款准备金率1个百分点；第二步，在降准当日，持有未到期MLF的银行，各自按照“先借先还”的顺序，用降准释放的资金偿还其所借央行的MLF，降准释放的资金略多于需要偿还的MLF。央行强调，中国稳健中性的货币政策取向保持不变。在优化流动性结构的同时，银行体系流动性的总量基本没有变化，保持中性。

2、【互联网】传阿里百度京东6月回归A股  腾讯缺席

4月17日下午，虎嗅从可靠消息人士处独家获悉，在美股上市的阿里巴巴和京东三家互联网公司最快将于今年6月份以CDR方式回归A股，成为首批回归A股的互联网科技公司，腾讯不在此列。上述消息人士对虎嗅透露，为尽快回归A股、减少流程，阿里、百度和京东三家都不发新股，均由老股东减持，卖一部分老股在A股流通。对于阿里巴巴而言，其采用的合伙人制度更不会受到大股东减持的影响。首批之所以没有腾讯，主要是腾讯没有AB股架构，此前腾讯在香港上市采用的是同股同权，马化腾大幅减持可能会动摇其对腾讯的控制权。证监会主席刘士余在两会期间表示：“这么好的公司发展，我们没有享受到它的利润，比较遗憾。在新时代，这个遗憾不能发生。”中国证监会2018年工作会议打响了呼唤BAT们回归A股的第一枪，在其会议纪要中表述称：“要以服务国家战略、建设现代化经济体系为导向，吸收国际资本市场成熟有效有益的制度与方法，改革发行上市制度，努力增加制度的包容性和适应性，加大对新技术新产业新业态新模式的支持力度。”

3、【传媒娱乐】媒体称腾讯、京东、苏宁等将联手投资新乐视智家

4月17日，据知情人向《中国企业家》透露，融创、腾讯、京东、苏宁等六七家公司将会参与到新乐视智家的最新一轮融资中。一位接近乐视的投资人证实了这一消息。《中国企业家》几经求证，最新情况是，新乐视智家的这笔30亿元融资基本敲定，已经处于签字状态，其中约20亿来自几大投资方，另一部分将通过债转股的形式进行募资。据一位近乐视的知情人士透露，每家投资金额不会太多，并且会签署严苛的投资条款。新乐视智家原名乐视致新，是乐视网旗下控股子公司。2017年12月5日发生公司名称变更，法人也由贾跃亭变更为张志伟。新乐视智家以“平台+内容+终端+应用”的定位，此前在乐视生态体系重占据重要一环。其中拥有乐视最优质的资产，乐视超级电视。据悉，此次投资方虽然众多，但整体融资金额并不多，一位投资人分析，“融钱太多的话，以新乐视智家目前的估值，各方占股会很高，融创未必同意。

4、【医疗健康】国家卫健委解读“互联网+医疗健康”指导意见：让广大群众分享优质医疗资源

据国家卫生健康委员会副主任曾益新介绍，国家卫生健康委员会会同有关部门，在总结地方探索基础上，充分座谈论证，听取有关部委、部分省份、研究机构以及互联网医疗企业的意见建议，研究起草了《关于促进“互联网+医疗健康”发展的指导意见》。《意见》包括健全“互联网+医疗健康”服务体系、完善“互联网+医疗健康”的支撑体系、加强行业监管和安全保障等3个方面内容，明确了支持“互联网+医疗健康”发展的鲜明态度，突出了鼓励创新、包容审慎的政策导向，确定了融合发展的重点领域和支撑体系，也划出了监管和安全底线。《意见》坚持创新驱动、融合发展，推动医疗健康与互联网深度融合，优化医疗资源配置，提高服务体系整体效能。例如，“互联网+药品”供应保障服务方面，《意见》明确对线上开具的处方经过药师审核以后，医疗机构和药品经营企业可以委托符合条件的第三方机构进行配送。此外，“互联网+保险结算”将逐步拓展在线结付功能，包括异地结算、一站式结算。

5、【智能制造】AI平台竞争加剧 科大讯飞宣布打造智能家居生态

4月17日，科大讯飞智能家居生态合作峰会在上海举行，宣布与生态合作伙伴共同发布“MORFEI智能家居生态计划”，并与快思聪、上海东年签署深度合作协议。据科大讯飞智能硬件事业部总经理张陈介绍，MORFEI（讯飞魔飞）智能麦克风是科大讯飞智能硬件平台为AI开发者们推出的快速实现智能硬件AI赋能的产品，它将帮助开发者节省时间成本和研发资源，基于平台级开发属性，开发者可以基于MORFEI做各种AI技能的添加，从而为市场和客户提供完整的解决方案。讯飞智能家居业务线总监卢尧表示：“下一步，讯飞智能硬件平台还将针对住宅、酒店、会议、长租公寓打造定制化解决方案，以上海为起点，继续在北京、合肥、天津、成都、重庆、苏州、杭州、深圳等重点城市开启MORFEI生态合作伙伴招募”。不可否认，中国的人工智能行业正在掀起一场关乎“AI平台”的战争，无论是科技巨头还是位于第二、第三梯队的玩家，都在蜂拥而入，试图占领这一庞大的入口，从而掌握从数据到用户等的AI时代核心元素。

6、【电子信息】FCC提议，美国或禁止政府项目采购华为中兴设备

4月18日，据路透社报道，周二，美国电信监管机构提议，将禁止政府项目采购来自那些对美国电信网络构成安全威胁的公司的设备，这一规定可能会进一步损害华为和中兴的产品在美国市场的销售。美国联邦通信委员会(FCC)正在考虑采取更多类似措施，原因是华盛顿方面越来越担心华为和中兴制造的网络设备和手机可能成为间谍活动的渠道，尽管这两家公司都否认了这一点。预计FCC将于今年年内对拟议中的新电信规则做出最终决定。该规则将规定，FCC旗下“通用服务基金（Universal Service Fund）”的资金，将禁止用于那些所谓对美国通信网络或其供应链的完整性构成“国家安全威胁”的公司或国家提供的商品或服务。“通用服务基金”规模达85亿美元，主要为美国贫困和农村地区的电话服务提供补贴。这一提议似乎是美国努力阻止中兴和华为在美国获得巨大市场份额的又一举措。在其它国家电信市场，这两家公司都是强有力竞争者。

7、【环保节能】生态环境部发布《2018年生态环境监测工作要点》

生态环境部近日印发《2018年生态环境监测工作要点》，明确2018年生态环境监测重点任务和工作要求。《要点》强调，深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想指导生态环境监测工作，积极参与和推动环境监测体制机制改革，谋划好新时代生态环境监测体系建设。如何打好污染防治攻坚战，《要点》从六个方面作了说明。一是加强空气质量监测与预报预警，全力支撑打赢蓝天保卫战；二是开展地表水环境质量监测与排名，深化水环境质量监测支撑“清水行动”；三是完善并运行国家土壤环境监测网支撑“净土行动”；四是对818个县域开展生态环境监测、评价与考核，推进国家生态保护红线监管平台项目实施。五是开展声环境功能区自动监测，试点开展机场噪声监督性监测；六是大力推进企业自行监测，2018年底前完成火电和造纸行业的专项检查。

六、政府监管

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