一、宏观动态

1、深交所修订《上市公司信息披露直通车业务指引》

为强化一线监管职责，维护市场秩序，防范市场风险，保护投资者合法权益，日前深交所对《上市公司信息披露直通车业务指引》进行了修订完善。此次完善信息披露直通车业务，主要遵循三项原则：一是坚持信息披露直通的总体方向。对大多数风险可控的公司和公告保持直通。二是紧盯“重点公司”和“重点问题”。聚焦重点高风险公司和市场重点问题，强化事前监管，推进监管前移。三是做好规则修订和动态评估。对直通车业务配套制度进行修订，完善直通车公司范围和公告类别范围调整的规则依据，并完善定期评估的工作机制，根据市场新情况、新问题进行动态调整。根据新修订的《上市公司信息披露直通车业务指引》，信息披露考评结果为D以及信息直通披露可能存在较大风险的公司不列入直通车范围；涉及高送转、公司更名、承诺变更等事项的公告类别不列入直通公告范围。

2、原油等货物期货市场对外开放 获税收政策支持

财政部网站20日消息，财政部、税务总局、证监会日前联合下发通知，为支持原油等货物期货市场对外开放，对在中国境内未设立机构、场所的，或者虽设立机构、场所，但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的境外机构投资者(包括境外经纪机构)，从事中国境内原油期货交易取得的所得(不含实物交割所得)，暂不征收企业所得税；对境外经纪机构在境外为境外投资者提供中国境内原油期货经纪业务取得的佣金所得，不属于来源于中国境内的劳务所得，不征收企业所得税。通知指出，自原油期货对外开放之日起，对境外个人投资者投资中国境内原油期货取得的所得，三年内暂免征收个人所得税。经国务院批准对外开放的其他货物期货品种，按照通知规定的税收政策执行。通知自发布之日起施行。

二、上市借壳

今日暂无上市借壳讯息。

三、并购事件

1、骆驼股份(601311.SH)拟4.8-5.6亿元购买金洋冶金100%股权

骆驼集团股份有限公司于2018年3月19日与李富元、王进等59人在湖北省谷城县签署了《关于湖北金洋冶金股份有限公司的股份转让协议》，公司同意收购李富元、王进等59人合计持有的湖北金洋冶金股份有限公司的100%股份，共计1020万股，交易价款预计为人民币48,000万元至56,000万元之间。公司是专业从事先进电池研发、生产、销售、回收的综合性高新技术企业，为国内最大的铅酸蓄电池制造公司之一。铅及铅合金是铅酸蓄电池的主要原材料，公司每年的需求量较大。通过本次收购，将使公司现有废旧铅酸蓄电池处理能力提升至55万吨/年，产能完全释放后，有利于公司原材料铅的稳定供应及对原材料的质量和采购成本控制。本次股权转让事项实施完成后，目标公司将按照企业会计准则纳入公司合并报表范围，预计未来会给公司带来相应的营业收入及利润贡献。

2、中利集团(002309.SZ)拟665.36万元购买青海中利17.13%股权

江苏中利集团股份有限公司于2018年3月19日召开了第四届董事会2018年第五次临时会议，会议审议通过了《关于公司拟使用募集资金对控股子公司青海中利进行增资的议案》，同意公司拟将募集资金98,747.25万元按1.57元现金出资认缴一元注册资本的比例，出资认缴青海中利新增注册资本,其中62,881.25万元计入注册资本，35,866万元计入资本公积。本次增资完成后，青海中利的注册资本将由19,330万元增至82,211.25万元，公司对其持股权由77.60%增至为94.73%。本次增资有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的稳步推进，同时增强青海中利的资本实力，降低财务风险、优化资源配置、提高管理效率，满足公司预制棒和光纤业务发展需求，符合公司的长远规划和发展战略，符合公司和全体股东的利益。

3、三鑫医疗(300453.SZ)拟购买成都威力生33.1579%股权

为了逐步完成对血液净化相关设备领域的覆盖，进一步完善公司的血液净化产品链，真正成为血液透析全产业链专业制造商和运营商，公司与成都威力生及其主要股东刘韶林、陈贵文于2018年3月19日就三鑫医疗收购成都威力生部分股权事宜签订了《股权转让意向协议》，三鑫医疗计划收购刘韶林、陈贵文分别持有的成都威力生部分股权。标的公司是一家专业的透析机、透析器复用机及透析用水设备等血液净化系列医疗设备制造商，且拥有优秀的技术、管理和销售团队，其产品不仅在国内市场上市销售，还积极开拓了海外市场。本次股权转让的目的是基于公司经营发展的战略需要提出的，如本次收购成功，将进一步丰富公司的血液净化产品链，有利于进一步发挥公司在血液净化领域的技术和渠道优势，提高公司的综合竞争力。

4、新华联文旅发展(000620.SZ)拟1.21亿元购买儿童乐园公司80%股权

为进一步促进文化旅游业务统筹发展，增强公司内生价值与外延式发展协同效应，新华联文化旅游发展股份有限公司拟以自有资金人民币1.21亿元受让新华联控股有限公司持有新华联儿童乐园有限公司60%的股权。本次交易标的股东为公司及新华联控股，分别持有儿童乐园公司40%及60%的股权；本次交易完成后，公司将持有儿童乐园公司100%的股权，儿童乐园公司将成为公司全资子公司。公司受让儿童乐园60%股权后，公司将持有其100%股权，儿童乐园公司将成为公司全资子公司。本次交易有利于提升公司儿童乐园业务的管控力度与决策效率，有利于增强公司传统业务与创新业务的有效融合，有利于实现公司商业地产与文旅地产板块联动效应。本次交易符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。本次关联交易本着自愿、公平合理、协商一致的原则达意向，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性造成影响。

5、宁沪高速(600377.SH)拟1.84亿元购买瀚威公司30%股权

为本公司于2018年3月19日召开的八届二十二次董事会审议并批准以本公司委托的评估机构所做的瀚威公司30%股权的评估值人民币18449.98万元作为交易价格，购买德实基金持有的瀚威公司30%股权；同时为了有效管理后续项目开发运作的风险和收益，批准瀚威公司与洛德公司签署项目开发委托管理合同的补充协议，并授权董事顾德军先生处理相关后续事宜。瀚瑞中心项目所处的区位优势十分明显，目前已成为南京房地产开发最为炙手可热的区域之一。另外，瀚威中心项目LOFT和公寓约75%为4.8米挑高，以32平米、50平米小户型为主, 总价不高,且不受限购限贷影响, 因此本项目的LOFT和公寓销售情况较好，同时南京市城区核心区域能带来持续稳定现金流的5A甲级写字楼也是资本追逐的优质资产，因此瀚瑞中心项目预期收益较好。本次交易完成后，随着该项目房产持续销售，将为公司带来较充足的现金流与收益。

6、爱仕达(002403.SZ) 拟900万元购买意欧斯2.53%股权

浙江爱仕达电器股份有限公司全资子公司上海爱仕达机器人有限公司拟以自有资金分别收购李强、刘小军及郭怡佳持有的意欧斯智能科技股份有限公司700,000股、1,180,000股和120,000股股份，合计收购意欧斯2.53%股权，交易价格为4.5元/股，交易对价合计900万元。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，本次投资属于风险投资，属于影响中小投资者利益的事项。意欧斯来一直致力于轻小型搬运设备以及电动仓储车辆的研发、生产及销售，自2013 年以来，公司开始开发、销售智能仓储搬运设备和配套控制软件，具有自行研发、设计、生产、销售物流仓储设备、智能仓储系统和控制软件的能力。公司全资子公司爱仕达机器人收购意欧斯2.53%股权，系看好其智能仓储搬运设备和配套控制软件，旨在与其深入合作，提升公司智能仓储领域技术水平。

7、亚马逊考虑收购玩具反斗城部分零售店 扩大零售业务存在

3月20日，据彭博报道，消息人士透露，亚马逊当前正考虑收购已申请破产的美国老牌玩具店——玩具反斗城（Toys R Us）的部分门店，来扩展自身的实体店业务。该消息称，亚马逊对玩具反斗城的品牌并不感兴趣，目前考虑的是利用玩具反斗城即将空置的门店扩展自身的实体店业务。在去年收购全食超市之后，亚马逊已获得前者在美国的超过450家零售店。通过收购玩具反斗城的门店，有助于亚马逊迅速扩展实体店业务。除去全食超市的零售店之外，亚马逊目前还开设了自有品牌的实体书店和无人售货概念店。截至目前，亚马逊和玩具反斗城发言人对此均未予置评。通过收购玩具反斗城的门店，将让亚马逊有空间展示其流行的智能音箱Echo。亚马逊目前把语音视为消费者接入科技产品的下一个界面。此外，拥有更多的零售店能够让亚马逊把库存部署在离消费者住居地更近的地方，从而进一步提升向电商用户交付已购买产品的速度。

8、女性专用健身房连锁品牌Curves被日本加盟商以1.72亿美元收购

近日，美国女性专用健身房Curves运营商Curves International Holdings（以下简称CVIH）宣布，已被日本加盟商Curves Holdings以1.72亿美元收购。目前，Curves Holdings与CVIH签署了日本国内独家加盟合约，前者每年需根据销售额支付一定的加盟费，Curves Holdings CEO增本岳透露，每年交纳的加盟费约为20亿日元。收购完成后，Curves Holdings无需再支付加盟费，同时还将接管海外门店，融入日本的管理经验，推动公司实现更好的增长。本次收购还包括 CVIH 旗下健身器材零售商 Curves For Women II, L.C. 的所有股权，交易预计于3月31日完成。未来，Curves Holdings 将进一步削减 CVIH位于北美、欧洲和澳洲的门店。目前，以直营模式为主的中国市场仍维持原样，但未来将扩展至加盟模式。据悉，本次交易还需通过美国相关部门的批准。

四、并购基金

今日暂无并购基金动态。

五、行业动态

1、【金融】证监会启动IPO大检查

新京报讯 近日，记者从证监会、券商等多处信源获悉，IPO大检查已于近日正式启动。其中，将对连续三年净利合计不足1亿元的公司进行现场检查，主要解决“久拖不撤”的公司。而在此前已经有企业主动撤回了申请。3月16日，哈尔滨银行发布的公告显示，鉴于哈尔滨银行内资股股权结构可能发生变动，经与保荐人审慎研究，并经该行董事会审议批准，决定撤回A股上市申请，待该行内资股股权结构变动完成后再重启A股上市申请。业内人士对记者表示，这家企业撤回一方面是银监会要求银行股东穿透，另一方面就是证监会检查。在更早之前的2月12日，徽商银行发布公告称，鉴于公司仍需就相关法律法规及证监会要求所涉及的部分事项与个别董事和股东进一步协商，并经董事会审议通过，决定撤回A股发行申请。据报道，2018年1月到2月末，IPO审核整体过会率40.32%。因IPO审核趋严，有的企业已放弃在A股上市。

2、【互联网】京东新通路发布无界零售战略 并推餐饮解决方案

网易科技讯 3月20日消息，京东集团副总裁、京东商城新通路事业部总裁郑宏彦今日正式发布京东新通路无界零售战略，宣布启动和升级包括联合仓配、智慧门店和智能动销在内的多项业务，并推出餐饮解决方案。京东新通路方面表示，作为京东无界零售图景中最重要的新兴业务之一，其在2017年取得了长足发展：2017年底，京东掌柜宝服务用户数超过50万，京东便利店更是在双11期间创下同日开业1111家的纪录；同时，新通路合作品牌数量超过1300家。京东新通路方面表示，2018年将从供应链升级、场景升级和营销升级三方面入手，在联合仓配、智慧门店和智能动销等业务上大力推进，迎接无界零售时代的到来。京东新通路宣布，其首先联合益海嘉里、太太乐、恒天然、李锦记等品牌商及其经销商、配销商，升级原有供货渠道，实现中小餐饮店一站式购齐；进而通过联合政府、行业等相关机构和品牌商共同发布食材原料行业安全使用标准，并对中小餐饮店进行“京东食材”认证。

3、【传媒娱乐】腾讯收割泛文娱

在短短3天时间内，腾讯接连3起在泛文娱领域的投资举动公开。先是独家投资两大头部直播平台斗鱼、虎牙，后是二次投资《羞羞的铁拳》出品公司新丽传媒。腾讯泛文娱版图的第五大板块电竞与影视再添雄兵。这几家公司也都被认为是“准IPO”公司。近一年来，腾讯在泛文娱领域布局的正进入IPO收割季，文学板块的阅文集团已于去年上市，B站提交上市申请。在媒体梳理的文娱领域一两年内有望IPO的独角兽里，腾讯系就独占多数席位，包括腾讯音乐、猫眼微影，同时，短视频直播平台也频频传出IPO的消息，包括斗鱼、虎牙、映客、快手、哔哩哔哩（B站）等背后，都有腾讯的身影。马化腾称，文化消费仅占居民总支出10%左右，未来需求将非常旺盛，他建议要做文化精品，还要跟科技相结合，例如AR、VR、AI等技术都是可以跟文化结合的，数字文化是未来的方向。　

4、【医疗健康】复星医药引进血小板减少症新药avatrombopag中国独家开发销售权

3月19日，致力于开发罕见病药物的Dova制药公司宣布，其全资子公司AkaRx与复星医药的子公司上海复星医药产业发展有限公司达成了最终协议，将治疗血小板减少症新药avatrombopag在中国大陆和香港的开发及销售权利独家许可给后者。根据协议，复星医药产业将向AkaRx支付首付款、里程金，以及固定金额的转移供货费用。复星医药产业有权独家协助AkaRx 在中国大陆和香港开发avatrombopag用于治疗慢性肝病患者的血小板减少症。此外，复星医药产业还将支持开发avatrombopag在中国大陆和香港用于其他适应症。复星医药总裁兼CEO吴以芳表示：很高兴与Dova达成合作，可以为中国的慢性肝病相关性血小板减少症（CLD）、免疫性血小板减少性紫癜（ITP）、化疗诱导血小板减少（CIT）患者提供一种新的治疗选择。在两项关键III期研究中，avatrombopag的疗效令人印象深刻，我们期待avatrombopag获得FDA批准的消息。

5、【智能制造】Keep发布智能跑步机K1 售价1999元

网易科技讯 3月20日消息，运动科技公司Keep推出首款智能跑步机 Keep K1。据官方表示，Keep K1跑步机已于3月19 日 17 时正式发售，价格 1999 元，京东成为首发平台。硬件配置上，Keep K1 跑步机外观搭配 8 cm超薄机身，拥有 52cm 超宽跑带，支持最高跑速 15km/h。但在高速运转情况下，噪音仅仅 60 分贝。Keep K1 搭载了一颗定制化的 OLED 显示屏旋钮，旋钮能够一键控制启停、旋转调节跑速，省去了传统跑步机多按键操作的繁琐。与此同时，旋钮也实现了 Lightning Connect 技术。Keep K1 跑步机可极速连接 Keep app，获得 Keep 线上强大的内容支撑。软件层面， Keep K1 的特点是社交和乐趣。为此，Keep 打造了 KK 成长体系、个人任务系统、在线多人挑战和真实路线跑四项主要功能。Keep K1 智能跑步机在软件上加入了社交与挑战功能；在课程上，延续了 Keep 以大数据为基础的课程设计优势，给予用户科学有效的跑步指导，成为用户的“智能跑步教练”。而通过持续的 App 和固件升级，用户可以一直享有最新的内容与服务。

6、【电子信息】三大运营商先后启动了NB-IoT网络的建设和商用

为保证我国NB-IoT公用电信网络的信息安全和互联互通，按照《电信条例》相关条款规定，接入我国NB-IoT公用电信网的NB-IoT终端设备必须符合国家规定的标准，通过国务院产品质量监督部门认可的电信设备检测机构的进网检测，获得检测合格报告，最终取得进网许可证。NB-IoT终端设备，对其射频指标进行测试以保证其能够正常工作，在3GPP TS 36.521-1规范中定义了具体的射频测试项目。射频测试分为发射机测试（Tx）与接收机测试（Rx）两部分，发射机测试项目基本上可以用支持NB-IoT标准的无线综测仪来完成测试（除了个别几个测试项），接收机测试项数量要比发射机测试项少很多，且大部分需要无线综测仪配合频谱仪或信号源就能完成测试。目前，三大运营商先后启动了NB-IoT网络的建设和商用。

7、【环保节能】餐厨废弃油脂再利用 上海开售生物柴油

不久前，位于上海市奉贤区和浦东新区的两个中石化加油站开放供应由“地沟油”炼制的B5生物柴油，每升售价比普通柴油便宜0.3元，这是全国首例餐厨废弃油脂制生物柴油进入成品油终端销售市场。据介绍，历经去除杂质、化学反应、蒸馏等多道工序，可从餐厨废弃油脂中精制脂肪酸甲酯，也就是俗称的生物柴油。“地沟油”引起的食品安全和环境污染问题，也逐步看到了根治的曙光。据统计，上海市奉贤区和浦东新区的两个中石化加油站供应生物柴油9天的时间，已有458辆车加注总计3万余升，其中424辆为社会车辆。据了解，为保障原料“应收尽收”，上海市采用“地沟油”收、运、处、调、用全程闭环监管模式，日均集中规范处置量达120吨左右。上海市政府利用“上海市餐厨废弃油脂管理平台”对这些废弃油脂进行全过程监管。随着一个个餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目落户，上海市餐厨垃圾的负担大大减轻，也迈开了资源化利用的步伐。

六、政府监管

1、银监会：印发《中国银监会办公厅关于做好2018年三农和扶贫金融服务工作的通知》

为深入贯彻落实党中央、国务院关于实施乡村振兴战略和打赢脱贫攻坚战的决策部署，指导各级监管部门和银行业金融机构做好2018年三农和扶贫金融服务工作，银监会于近日发布了《中国银监会办公厅关于做好2018年三农和扶贫金融服务工作的通知》。在完善差异化监管政策方面，《通知》提出涉农贷款、精准扶贫贷款不良率高出自身各项贷款不良率年度目标2个百分点（含）以内的，可不作为银行内部考核评价的扣分因素，并要求各银行业金融机构制定和完善涉农、扶贫金融服务尽职免责制度。此外，《通知》还从统一思想认识、完善体制机制、服务重点领域、创新产品服务、强化风险共担、拓展基础金融服务、聚焦深度贫困、加强风险防控等多个方面提出了2018年银行业深化三农金融服务、助力脱贫攻坚的年度目标和工作要求。