一、宏观动态

1、央企降杠杆减负债控风险意见有望上半年出台

据中国证券报报道，国资委主任5日表示，今年将进一步扩大国有资本投资公司、国有资本运营公司（“两类公司”）试点范围。同时，国资委高度关注国有企业和中央企业的负债水平。央企降杠杆、减负债、控风险的指导意见目前已开始征求意见，有望上半年出台。肖亚庆说：“通过两年多的试点，‘两类公司’取得积极效果。今年随着改革深入，试点范围会进一步扩大。更重要的是，‘两类公司’的内涵要进一步深化，进一步发挥投资、运营公司在结构调整、布局优化、战略性重组和一些新兴发展领域的功能和作用。”目前开展“两类公司”试点的中央企业共10家，管理基金总额约9500亿元，重点投向战略新兴产业和国企改革。对于国企、央企参与PPP项目，“不规范的PPP项目肯定要清理，但不是说不让企业搞PPP。我们要真的让民营企业参与进来，不能一味追求规模，更不能弄虚作假。”他表示，“目前我们实际摸底调研了解到，央企PPP项目都不错。我们还是挺放心的。”

2、政府工作报告未设M2目标 货币政策要松紧适度

据21世纪经济报道，政府工作报告9年来首次未设M2增长目标。“这次没有提M2增速指标，可能考虑到M2是一个参考指标，而不是既定的任务指标。M2与经济增长的相关性因为金融监管导致变化，金融结构变动较大，M2不可测或测不太准。”东方证券首席经济学家邵宇称。业内分析人士认为，不设M2增长目标有两方面意味：一是货币政策调控加快从数量型工具向价格型工具转变，利率作用进一步加强；二是货币政策有相当定力，去杠杆要进一步推进。不过，国家发改委向全国人大提交的《关于2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年国民经济和社会发展计划草案的报告》指出，2018年社融和M2的预期增速均与2017年实际增速持平。这意味着社融和M2预期增速分别为12%和8.2%。有分析人士称，预期定在已实现指标附近是比较稳妥的做法，但未来究竟是多少还取决于具体运行情况。M2目标增速于2009年首次现身政府工作报告。时隔8年，又再淡出。如是金融研究院首席研究员、执行总裁朱振鑫称，未设M2增速指标符合预期，主要原因是去年目标与实际偏离较大。

二、上市借壳

今日暂无上市借壳讯息。

三、并购事件

1、吉宏股份(002803.SZ)拟收购龙域之星100%股权

3月4日，吉宏股份发布公告，公司与广州埃信电信设备有限公司全体股东签署了《关于广州埃信电信设备有限公司之投资意向协议》，鉴于对标的公司的产业发展前景的认可，公司拟有意向以人民币900万元受让标的公司原部分股东持有的合计15%股权并以不超过人民币1600万元向标的公司增资最终获得标的公司31.25%股权。鉴于对标的公司发展前景的认可，本次股权投资符合公司的长远发展规划，有利于进一步完善公司的战略布局，提升公司的盈利能力。另外本意向书仅为意向性协议，在公司签署正式协议前，尚不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，签署本意向书也不会影响公司业务的独立性。

2、华意压缩(000404.SZ)拟7410.693万元收购格兰博12.67%股权

3月5日，华意压缩发布晚间公告，为进一步增强公司对格兰博的控制力,从而提升公司整体盈利能力、强化股东回报，公司决定以人民币4.175元/股的价格受让深圳前海睿石成长创业投资有限公司、任颂柳所持的格兰博股份合计1,775万股，转让金额合计7,410.625万元。本次交易完成后，公司持有格兰博股份收7812万股增加至9587万股，公司占格兰博总股本的比例由55.75%增加至68.42%。本次交易有利于优化公司产业结构；公司将与格兰博公司现有资源整合，协同发展，形成公司新的利润来源，有利于公司提升公司整体盈利能力与综合竞争力，实现公司更快更好发展。针对本次交易，公司与深圳前海睿石、任颂柳达成业绩承诺及回购股份承诺；本次交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

3、湘油泵(603319.SH)拟1687万元收购腾智机电100%股权

3月5日，湘油泵发布公告，为进一步完善变排量泵、电动泵战略发展的需求，公司拟以自有资金分别受让许仲秋、罗大志、刘光明所持有的湖南腾智机电有限责任公司98%、1%、1%股权。本次股权转让价款以腾智机电经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的截止2017年12月31日净资产值为基础，确定为1,687万元（人民币）。本次股权转让后，公司持有腾智机电100%的股权，同时公司将以自有资金出资1,313万元用于认缴腾智机电尚未缴纳的其余出资额本次对外投资虽然符合公司业务发展的方向，但受宏观经济、行业政策变动以及经营情况等因素影响，腾智机电在短期内不能对公司业绩形成正面影响。敬请广大投资者注意风险。

4、亚太股份(002284.SZ)拟106.5万美元收购杭州勤日25%的股权

3月5日，亚太股份发布公告称，根据经营管理需要，浙江亚太机电股份有限公司将以自有资金106.5万美元受让MOCROW INVESTMENT PTY LTD公司持有的杭州勤日汽车部件有限公司25%的股权。本次股权转让完成后，杭州勤日将成为本公司的全资子公司。杭州勤日已于2018年2月27日出具本次受让股权事项的董事会决议文件。本次受让股权事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。公司作为国内汽车制动系统的龙头企业，在产品生产与销售过程中根据不同客户的需要，公司需要向杭州勤日采购部分塑料部件。根据经营管理需要，公司将收购MOCROW公司持有的杭州勤日25%的股权，合计持有其100%的股权。本次股权变化不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。本次交易不会导致公司合并范围发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

5、恒信东方(300081.SZ)拟29400万元收购赛达科技49%股权

3月3日，恒信东方发布公告称，公司本次交易拟购买周杰持有的安徽赛达49%股权的交易总对价为29,400万元，冲抵前述周杰应付公司对价调整款4,549.23万元后，本次最终交易对价为24,850.77万元。基于对安徽赛达成为公司全资子公司后的发展信心和对公司股权长期投资价值的认可，交易对方周杰承诺在公司向其支付交易价款的6个月内将其中扣缴应缴税费后的12,000万元交易价款用于增持公司股票。本次交易有利于提升公司盈利能力，交易完成后，安徽赛达将成为上市公司的全资子公司，纳入合并报表范围。若标的资产的盈利承诺顺利实现，将提升上市公司的盈利能力，进一步增强竞争实力。本次交易将充分发挥各自优势，实现协同效应，恒信东方在VR与CV技术方面的研发成果，将通过安徽赛达与中国电信的VR战略布局开展多层次的合作，实现互利共赢。

6、阳普医疗(300030.SZ)拟收购长庚医疗、铭源医疗两家公司各70%股权

3月3日，阳普医疗发布公告称，根据广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展和经营需要，为拓宽销售渠道，加强福建区域市场建设，2018年3月5日，公司与福建数康医疗生物科技有限公司、吴友情先生就收购福州长庚医疗器械有限公司和福州铭源医疗生物科技有限公司部分股权事宜签订了《股权转让意向书》。公司或公司指定的第三方有意向自福建数康、吴友情先生处购买标的公司70%的股权。标的公司位于福建省福州市，有着丰富的真空采血管等IVD产品的生产及销售的经验，在福建省真空采血管行业具备较大的市场份额和影响力，周边地区医疗器械产业资源丰富，拥有一定的地域优势。本次股权转让的目的是基于公司经营发展战略需要，有助于公司获取渠道资源，开拓福建省及周边地区的市场，有利于提升公司业绩，符合公司的发展战略及全体股东的利益。

7、雪佛龙就出售加拿大LNG项目权益进行谈判

3月5日，据路透报道，三位知情人士表示，雪佛龙(Chevron)(CVX.N)正在研究包括出售其加拿大液化天然气(LNG)项目少数权益在内的选项，以向前推进该项目。其中的两位人士称，与雪佛龙就可能的Kitimat LNG权益交易进行谈判的包括马来西亚国家石油公司(Petronas)。由于市场形势严峻，马来西亚国家石油公司去年取消了在加拿大不列颠哥伦比亚省的360亿美元LNG项目。据称，不能肯定雪佛龙会推进权益出售。路透在过去一周与这些人士进行了交流。这些人士表示，雪佛龙还考虑将该项目权益出售给诸如加拿大退休基金或私募股权公司等金融投资者。加拿大公司Seven Generations Energy(VII.TO)和Tourmaline Oil(TOU.TO)正在就向雪佛龙的项目供应天然气进行磋商。Seven Generations还可能考虑与其他天然气生产商联手收购该项目权益。该项目位于不列颠哥伦比亚，由雪佛龙与澳洲的伍德塞德石油(WPL.AX)合资进行，双方各出资50%，拥有20年期、每年1,000万吨的LNG出口许可，项目建设成本料达数百亿美元。雪佛龙和Seven Generations未予置评。马来西亚国家石油公司和Tourmaline没有回应置评请求。

8、谷歌出售旗下餐饮点评网站Zagat给The Infatuation

3月5日，谷歌和餐饮点评网站The Infatuation宣布，两家公司已经签署了一项协议，内容是谷歌将把旗下餐饮点评业务Zagat出售给后者。谷歌在2011年以1.51亿美元收购Zagat，将其内容整合到了谷歌地图及其他服务中。The Infatuation CEO克里斯·斯唐（Chris Stang）发表声明称：“标志性品牌不是经常都能买到的，而Zagat就是个这样的品牌。”谷歌在2011年以1.51亿美元的价格收购了Zagat，将其内容整合到了谷歌地图（Google Maps）及其他服务中去。今年早些时候曾有消息称，谷歌可能出售这项业务。The Infatuation并未透露收购价，这个餐饮点评网站已有9年历史，在芝加哥、纽约和旧金山等城市都拥有内部点评团队。该公司计划将Zagat作为一个独立品牌进行运营。“Zagat帮助我们为各种产品的用户提供了有用的、相关性很强的餐饮搜索结果。”谷歌产品和工程副总裁简·菲茨帕特里克（Jen Fitzpatrick）在声明中说道。“The Infatuation是一家创新的公司，对Zagat品牌来说将是个极好的新‘家’。

四、并购基金

今日暂无并购基金动态。

五、行业动态

1、【金融】中国物流与采购联合会：2月全球制造业PMI环比微升0.1个百分点

香港万得通讯社报道，中国物流与采购联合会3月6日发布，2018年2月份全球制造业PMI较上月微幅上升0.1个百分点，保持在56%的较高水平，表明全球制造业整体保持较快增长。结合全球制造业PMI的变化趋势，我们认为，全球经济具备继续向好的基础，有望呈现持续复苏的发展格局。伴随着全球经济的持续复苏，仍存在一些因素与全球经济发展交织在一起，相互影响，为全球经济发展带来不确定性。一是随着全球大宗商品价格的逐步回升，通胀预期有可能在今年持续升温；二是经济的复苏使得世界主要经济体货币政策的渐进性趋紧将是大势所趋，包括加息在内的货币政策的调整对全球经济的影响或将在下半年集中体现；三是地缘政治、技术变革以及逆全球化思潮等外生性因素对全球经济复苏的不确定影响依然存在。我们认为，克服上述不确定性因素的影响，需要从全球供应链的角度出发，推进全球经济融合，共享比较优势，实现高效协同、互利共赢的发展格局，才能进一步巩固现有复苏成果，实现全球经济的可持续发展。

2、【互联网】携程回应首批入选以CDR形式回归A股：“非常期待”

就携程成为首批入选以CDR（中国存托凭证）方式回归A股市场公司的消息，3月5日，携程投资者关系部相关人士回应称：“我们很高兴能够成为首批被提及的互联网公司之一。中国是世界上增速最快的在线旅行市场之一，也是携程的主要客源地。作为中国领先的在线旅行企业，携程在中国拥有庞大的用户群。携程希望更多用户能在中国资本市场上更便捷地分享携程快速发展的收益。我们对此非常期待。”近日，有媒体报道称，第一批入围CDR名单共有8家企业，除了BATJ（百度、阿里、腾讯、京东），还包括携程、微博、网易以及香港上市的舜宇光学。上述前七家企业均为中国海外上市互联网公司“领头羊”。业内人士认为，优秀互联网企业回归国内资本市场，标志着监管部门更为重视互联网创新，入选企业更是肩负着市场和国内投资者的期望。CDR方式体现出监管部门肯定相关公司成长性，以及其对互联网创新的示范和引领作用。

3、【传媒娱乐】 从2018政府工作报告回顾过去五年里中国文娱产业最高政策变迁

过去五年可能是中国文化产业历史上最重要的发展时期。根据2018政府工作报告，过去五年，中国文化产业年均增速超过13%，几乎是GDP年均增速的两倍。2018年3月5日，2018政府工作报告指出，过去五年来，通过坚持以供给侧结构性改革为主线，着力培育壮大新动能，并坚持创新引领发展，着力激发社会创造力。中国经济实力跃上新台阶。国内生产总值从54万亿元增加到82.7万亿元，年均增长7.1%，占世界经济比重从11.4%提高到15%左右，其中文化产业年均增长13%以上。其中对2018年政府工作的建议里提到，未来要做大做强新兴产业集群，实施大数据发展行动，加强新一代人工智能研发应用，在文化、体育等多领域推进“互联网+”。在思想道德建设和群众性精神文明创建上，将加快构建中国特色哲学社会科学，繁荣文艺创作，发展新闻出版、广播影视、档案等事业。加强文物保护利用和文化遗产保护传承。建好新型智库。加强互联网内容建设。深入实施文化惠民工程，培育新型文化业态，深化中外人文交流。

4、【医疗健康】中国医药外贸2017全年数据放送：出口增幅创五年最高

3月5日，　根据中国海关数据统计，2017年，我国医药保健品进出口额1166.76亿美元，同比增长12.64%。其中，出口607.99亿美元，扭转了去年下降的局面，增长9.44%，增幅达到近五年最高值；进口558.77亿美元，增长16.34%；对外贸易顺差49.22亿美元，下降34.60%。综观2017全年，一方面，我国医药贸易遭遇贸易摩擦数量明显上升、新一轮国际产业竞争更加激烈、部分新兴经济体支付能力下降等不利因素的影响；但另一方面，全球经济总体呈现复苏、医药贸易国际市场需求企稳回升、我国医药出口结构进一步优化、企业国际化步伐加快，新的发展动能正在形成，医药贸易发展形势总体向好。医药网3月5日讯　根据中国海关数据统计，2017年，我国医药保健品进出口额1166.76亿美元，同比增长12.64%。其中，出口607.99亿美元，扭转了去年下降的局面，增长9.44%，增幅达到近五年最高值；进口558.77亿美元，增长16.34%；对外贸易顺差49.22亿美元，下降34.60%。

5、【智能制造】微软又申请新专利 Surface产品可以折叠使用

随着现在屏幕技术的不断发展，全面屏、曲面屏等技术也愈加成熟，当然还有课折叠屏幕。大家较为了解的可折叠屏幕，一般为通过折叠的形式是屏幕变大或变小。不过今天要介绍的微软专利稍微有些不同，将可折叠平板和分离式键盘整合在一起，外观上和Surface Book类似，只不过屏幕部分可以折叠使用。今年年初，微软曾有一项专利被曝光，我们从该专利中看到了关于这款产品的轮廓。不过现在根据本周曝光的最新专利中，我们看到了微软更多的细节。这一专利由MSPU发现，我们看到微软设计了一款具有铰链的设备，该专利由微软Surface工程师提交，而该工程师正是负责设计各种铰链和设备的专业人士。这款设备采用了两个独立的屏幕，分别可以折叠或平放起来，就像联想的Yoga Book一样。同时从专利图中我们还看到这款神秘的装置可以翻转过来作为床头提醒设备使用。尽管在专利中微软没有提供太多的细节，但我们还是看到了关于这项专利中铰链设计的介绍。微软为这款设备配备了可调节的铰链，并且能够在不同的角度上都能固定，以适应不同的用途。

6、【电子信息】杭州有望率先进入5G时代

移动支付之都、互联网之城，杭州已经成为一座跑在互联网上的城市。身处全国4G网速领先的杭州，你是不是正在享受4G＋网络带来的各种便利？但你有没有想过，有一天5G的到来可以使VR娱乐体验更流畅，看视频的速度更快，无人驾驶将真正走向我们的生活。近日，国家发改委公布了《2018年新一代信息基础设施建设工程拟支持项目名单》，此次拟支持的八个建设工程项目中，有三个为三大运营商的5G规模组网建设及应用示范工程。而在运营商计划的几大试点城市中，杭州赫然在列。目前，三大运营商都已开始布局5G试验网。中国移动宣布，将在政府的指导下建设世界上规模最大的5G试验网，并正式公布了2018年5G规模实验计划——将在杭州、上海、广州、苏州、武汉五个城市开展外场测试，每个城市将建设超过100个5G基站；还将在北京、成都、深圳等12个城市进行5G业务和应用示范。为了加速5G研发进程，2017年6月，中国联通携手中兴通讯在深圳开通首个5G外场试验站点。

7、【环保节能】政府工作报告勾勒蓝天愿景 2018持续深化蓝天保卫战

3月5日，十三届全国人大一次会议在人民大会堂开幕。回顾过去的一年，政府在大气污染防治上付出了巨大努力，也收获了漂亮的成绩。在新一年的预期中，污染防治将取得更大的成效。在过去一年，全国各地的蓝天以不一样的美丽姿态跃入人们的视野。广州呈上了“气质蓝天”的名片，深圳走出了VOCs治理的独特模式，毋庸置疑的是，空气质量的改善带给人们的感受是深刻的。在蓝天刷新纪录与美丽的背后，全国各地“树立绿水青山就是金山银山理念，以前所未有的决心和力度加强生态环境保护”，在打好“蓝天保卫战”上所付出的努力是巨大的。据环保部统计，2017年，全国地级及以上城市PM10比2013年下降22.7%。其中，京津冀、长三角、珠三角等重点区域PM2.5分别比2013年下降39.6%、34.3%、27.7%。我国的环境空气质量总体向好，大气污染防治取得了阶段性明显进展。全国全面完成淘汰落后产能、化解过剩产能任务；我国大气环境监管能力明显增强；区域联防联控实现重大创新。

六、政府监管

1、证监会：拟进一步完善上市公司退市制度

3月2日消息，证监会拟对《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》（简称《退市意见》）进行修改，进一步完善上市公司退市制度，形成优胜劣汰的上市公司退市机制，提升上市公司质量，发挥资本市场基础功能，维护投资者合法权益。近日，证监会就修改内容向社会公开征求意见。此次修改内容主要包括以下几个方面：一是强化沪深证券交易所对重大违法公司实施强制退市的决策主体责任。二是对新老划断作出安排。在完善重大违法行为退市制度的同时，将进一步加大对财务状况严重不良、长期亏损、“僵尸企业”等符合退市财务指标企业的退市执行力度，促进上市公司不断改善经营管理、提高信息披露质量、提升公司治理水平，夯实内在可持续发展基础，助力供给侧结构性改革。下一步工作中，证监会将指导沪深交易所进一步严格落实退市决策主体责任，切实加强退市实施工作的统筹协调，坚决贯彻退市制度的规范要求，采取有效措施，切实做到“出现一家、退市一家”，坚决维护退市制度的严肃性和权威性。