一、宏观动态

1、多地表态强化调控 楼市政策高压将持续

据21世纪经济报道，按照现有趋势，更多的二三线城市将加入调控队伍中，从而进一步巩固和扩大调控成果。大部分受访者认为，在楼市调控政策不会松动的背景下，今年房地产市场交易规模将会出现下滑。热点一二线城市在需求压抑许久之后，市场有反弹的动力，但不会出现强烈反弹的现象。虽然房地产市场交易规模明显下滑，但持续多时的调控政策不仅没有松动态势，反而可能继续加码。近日，三亚、武汉、昆明等城市陆续发文，对楼市调控政策进行强化，涉及限价、限售、预售资金监管等。春节前夕，也有一批城市表态强化调控。分析人士认为，这意味着今年的房地产调控政策仍将保持严厉的基调。按照现有趋势，更多的二三线城市将加入调控队伍中，从而进一步巩固和扩大调控成果。本轮房地产调控从2016年就已开始，其间虽有部分城市因吸引人才而对政策变相松绑，但总体而言，调控的力度和范围都在持续扩大。多数机构认为，受制于楼市调控政策强化，以及市场需求在过去两年的大量释放，今年的房地产市场将出现明显降温。

2、前两月50城市土地收入近6000亿元 同比涨幅超6成

经济参考报报道，随着春节结束，各大城市土地市场陆续重启，尽管不同城市冷热不均，但是整体成交依然刷新了历史同期纪录。近日，中原地产研究中心统计数据显示，2018年以来，全国热点城市延续了2017年土地成交热度，继续大量成交土地。受监测的50大城市合计土地出让收入高达5918.7亿元，同比2017年同期的3685.2亿元，涨幅达到60.6%。其中，前两月土地收入最高的城市是杭州，出让金合计591.27亿元，同比上涨250%；其次是北京558.1亿元，同比上涨341%；再次是苏州市，土地收入498亿。从出让金额来看，1月至2月热点城市纷纷表现出开门红的现象，另有武汉、福州、广州、郑州、重庆、济南、天津等14个城市土地出让收入分别超过100亿元。春节之后土地市场表现为明显的冷热不均，从热点城市看，土地溢价率基本平稳，大部分城市溢价率均保持低位。2月28日，北京密云区、门头沟区两宗土地入市交易。其中，密云地块因为无人报价出现流标现象。门头沟地块也仅有一次报价，最终底价成交。业内人士分析认为，由于房地产市场持续从紧的调控政策，企业普遍面临资金压力，以往高价抢地的现象正在迅速减少。

二、上市借壳

今日暂无上市借壳讯息。

三、并购事件

1、通宇通讯(002792.SZ)拟2500万元收购广州埃信31.25%股权

3月2日，通宇通讯发布晚间公告，公司与广州埃信电信设备有限公司全体股东签署了《关于广州埃信电信设备有限公司之投资意向协议》，鉴于对标的公司的产业发展前景的认可，公司拟有意向以人民币900万元受让标的公司原部分股东持有的合计15%股权并以不超过人民币1600万元向标的公司增资最终获得标的公司31.25%股权。鉴于对标的公司发展前景的认可，本次股权投资符合公司的长远发展规划，有利于进一步完善公司的战略布局，提升公司的盈利能力。另外本意向书仅为意向性协议，在公司签署正式协议前，尚不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，签署本意向书也不会影响公司业务的独立性。

2、金字火腿(002515.SZ)拟7803万元收购中钰医疗4.91%股权

3月1日，金字火腿发布公告，公司控股子公司中钰资本管理（北京）有限公司与深圳久友聚义投资管理有限公司（代久友中钰医疗控股定增私募投资基金）、深圳久友聚义投资管理有限公司（代久友中钰医疗定增基金）于2018年3月1日签署了《股份转让协议》。中钰资本拟受让久友私募基金及久友定增基金合计持有的中钰医疗控股（北京）股份有限公司（证券代码：430118；证券简称：中钰医疗）1,020万股股份，占中钰医疗总股本的4.91%，股份转让款总计人民币7,803万元。其中，中钰资本拟受让久友私募基金持有的中钰医疗700万股股份，交易金额为人民币5,355万元;拟受让久友定增基金持有的中钰医疗320万股股份，交易金额为人民币2,448万元。本次交易有利于增强中钰资本对中钰医疗的管理和控制能力，有利于中钰资本更好的参与其未来的管理，赋予更多的资源。本次股权变化不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。本次交易不会导致公司合并范围发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、荣安地产(000517.SZ)拟4.7亿元收购康旺置业8.7146%股权

3月1日，荣安地产发布公告，荣安地产股份有限公司控股子公司宁波康旺置业有限公司，成立于2016年12月1日，注册资本1000万元。公司全资子公司宁波投创荣安置业有限公司出资911万元持有该公司91.10%股权。由于前期土地储备投入较大，“宁波康旺”的资产负债率一直很高。为保证未来项目开发的资金需要，充实“宁波康旺”的资本金，“投创荣安”拟以货币出资方式对其增资47000万元。增资完成后，“宁波康旺”注册资本将增至48000万元，由“投创荣安”出资47911万元。本次增资旨在推进项目的开发进度，增强项目开发的资金配套能力，同时将扩大其规模，大幅度提高“宁波康旺”的综合竞争实力和盈利能力。

4、象屿股份(600057.SH)拟收购象道物流20%股权

3月1日，象屿股份发布公告称，厦门象屿股份有限公司与厦门五店港物流供应链有限公司签署《关于收购厦门象道物流有限公司20%股权的意向性协议》，公司拟以自有资金收购五店港物流持有的厦门象道物流有限公司20%股权。象道物流是本公司的参股公司，本公司持股比例为40%。本次交易完成后，公司控股象道物流，获得了象道物流的实际控制权，初步构建起全国性的铁路物流服务网络，开拓了铁路物流服务领域的新利润增长点。新构建的铁路物流服务网络能与公司既有的物流体系、沿海物流园区体系及贸易业务体系形成有效互动，提升公司铁路物流服务、大宗商品全程供应链服务等业务的竞争力，打开了多式联运物流服务新业务空间。因此，本次收购不仅能优化公司的战略布局，提升公司核心竞争力，还将进一步增强公司的盈利能力，对公司未来财务状况将产生积极的影响。

5、依米康(300249.SZ)拟3156.25万收购西安华西20%股权

3月2日，依米康发布公告，依米康智成以人民币2.50元/1元注册资本的价格认购西安华西新增注册资本人民币1,262.5万元，增资认购款合计人民币3,156.25万元。增资完成后，西安华西注册资本由5,050万元变更为6,312.5万元，其中，公司出资额5,050万元，持股比例80%；依米康智成出资额1,262.5万元，持股比例20%，因公司持有依米康智成100%股权，故增资完成后，西安华西仍为公司全资子公司。本次依米康智成对西安华西进行增资，主要是为了推动西安华西股权激励计划的实施。本次增资完成后，依米康智成将持有西安华西20%股权，后续西安华西的激励对象可通过受让依米康智成的有限合伙人依米康出资份额的方式成为依米康智成的有限合伙人，从而通过持股平台依米康智成间接持有西安华西的激励股权，可充分调动西安华西激励对象的主动性、积极性和创造性，增强西安华西管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康、快速发展的责任感和使命感；平衡公司的短期目标与长期目标，促进员工与公司共同成长，并分享公司的经营成果，有利于西安华西的长期稳定发展。

6、天药股份(600488.SH)拟转让北方信托3.37%股权

3月2日，天药股份发布晚间公告，公司拟在天津产权交易中心公开挂牌转让持有的北方国际信托股份有限公司3.37%股权（33,702,397股）。本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。本次股权转让交易标的的评估价值已经国有资产评估项目备案，将在履行企业国有产权转让的有关审批程序后,按照天津产权交易中心股权转让程序公开挂牌进行。本次股权转让事项不涉及人员安置等情况，亦不构成关联交易，股权转让收回资金将用于投资主业。公司持有北方信托3.37%股权，持股比例较小，且投资领域为非主营业务。本次公司转让持有的北方信托全部股权，有利于公司资产结构调整和优化，符合公司整体发展战略的要求。

7、联合能源1.5亿欧元收购巴基斯坦企业凝析油及天然气业务

3月1日，联合能源集团（00467.HK）公告称，公司全资附属公司兆隆香港向独立第三方OMV Maurice Energy GmbH(OMEG)与OMV Exploration & Production GmbH(OMVEP)收购巴基斯坦天然气业务OMV Maurice Energy Limited(OMEL)及OMV (PAKISTAN) Exploration Gesellschaftm.b.H.(OPAK)全部股权，初步代价分别为8061万欧元及7722万欧元，拟以内部资源拨付。公告称，收购事项将使联合能源集团获得所有生产油田及大部份勘探油田的经营权，并与巴基斯坦主要市场参与者合作。联合能源集团称，集团自2011年以来一直于巴基斯坦大举投资。透过引入中国石油及天然气专业知识及供应链管理，集团于过去五年已成功实现倍数式增长，使集团及其巴基斯坦附属公司 United Energy Pakistan Limited 成为巴基斯坦最大国外勘探及生产公司及投资者。收购该等目标公司将本集团于巴基斯坦之上游业务延伸及扩大。该等目标公司于巴基斯坦从事天然气及凝析油之勘探、开发及生产，而本集团于巴基斯坦有深厚根基。

8、挪威海德鲁3.45亿美元购买力拓旗下爱尔兰铝厂

近日，据路透报道，挪威海德鲁（Hydro）公司计划花费3.45亿美元购买力拓位于爱尔兰的铝厂，作为其努力进行绿色生产的一部分，并巩固其在欧洲的低位。该公司在一份声明中表示，预计收购将为其提升21万吨的原铝产能，今年生产达到240万吨。爱尔兰所有的电力产出自水力发电和地热能，该工厂将得以使海德鲁公司超过70%的铝产量使用可再生能源，高于11月份所占的三分之二的比例。生产铝需要巨大的能源，意味着使用水力发电来生产铝更为划算。海德鲁公司初级金属分不的主管Hilde Aasheim表示，“这将给我们带来竞争优势。”她补充表示，海德鲁对于收购使用火力发电的铝厂兴致缺缺。

四、并购基金

今日暂无并购基金动态。

五、行业动态

1、【金融】人工智能等“四新”独角兽IPO政策 或将于两会后落地

近日，有关证监会将对新经济领域的IPO企业开启快速通道的传言不胫而走。2月28日，多家媒体援引券商人士的消息称，证监会发行部将对包括生物科技、云计算、人工智能、高端制造这四大新经济领域的拟上市企业中，市值达到一定规模的“独角兽”企业，放宽审批时间和盈利标准，走“即报即审”的特殊通道。但由于该通知还处于向下传达的阶段，仅少数部分券商投行人士反馈已收到通知，多家券商仍然不了解具体情况。《中国经营报》记者向证监会发函求证上述传言的真实性，但截至发稿，未获得回复。不过，多位券商、投行人士及经济专家在接受记者采访时表示，虽然目前官方对此未公开说明，但上述消息的可信度较高，具有一定的合理性和逻辑性。有专家称，相关政策或将于两会结束后落地。

2、【互联网】趣店要当全球最大汽车零售商：坚持自建门店

3月5日，马化腾在十三届全国人大一次会议首场“代表通道”集中采访中，在接受人民日报记者提问时透露，在刚刚过去的春节，微信和WeChat的合并月活跃账户数超过10亿。马化腾第一个接受记者提问。他透露，今年春节期间，微信在全球月活跃用户数首次突破十亿。全球十大互联网企业里，中国企业已经占到4名。他表示，“互联网+”是手段，数字经济是结果，数字中国和网络强国才是我们的目的。上年11月，腾讯发布的2017年第三季度财报显示，微信和WeChat的合并月活跃账户数达到9.8亿，同比增长15.8%。

3、【传媒娱乐】B站上市 A站没落：创业正反面教科书

美国东部时间3月2日，哔哩哔哩向美国证券交易委员会（SEC）公开提交了上市申请，计划在纽约证券交易所挂牌交易，融资金额4亿美元，股票交易代码为“BILI”。B站以ACG（动漫、游戏）相关视频内容起步，现阶段已经发展为包含视频、游戏、直播、社区等服务的综合性内容平台，B站的视频内容并不以传统的影视综艺为主，而是以PUGV（ProfessionalUser Generated Video）为核心，即用户自制的、经过专业策划和制作的高质量视频。据招股书显示，B站2017年第四季度的月度活跃用户为7180万，是2016年第一季度的2.5倍。B站用户中有81.7%出生于1990-2009年之间，在招股书中被称为中国的“Generation Z”（Z世代，指中国90-00后）。在收入方面，B站2017年总收入为24.68亿元人民币，其中游戏收入占总收入的83.4%。基于非美国通用会计准则(Non-GAAP)的年净亏损为1.01亿元人民币，这项数字处于快速增长状态，2017年同比上年增长372%，2016年同比上年增长299%。　

4、【医疗健康】孙丕恕：建议建立政府健康医疗大数据中心 解决看病难

据经济之声报道，3月3日13:00-14:00，全国人大代表、浪潮集团董事长孙丕恕做客中央人民广播电台经济之声2018两会高端访谈《企业家说》。孙丕恕参加了很多年的全国两会，也见证了很多行业发展中的里程碑。大数据时代特点是数据无处不在，我们身边处处都有大数据。而健康大数据带来的新机遇同样催生了众多以“采集数据”为名的“可穿戴设备”，如手环、手表、眼镜等，但是健康大数据的重点在于拥有能够提供预知健康的大数据库，否则再多的可穿戴设备也只会是中看不中用。由于对数据的处理和专业的分析需要很强的医学背景，互联网公司所能做的前期采集工作只是健康大数据的前期准备工作，浪潮基于数十年医疗信息化建设经验，在医疗健康领域有哪些应用和展望？孙丕恕表示，现在每个人都在关注着健康。国家目前也在大力推动健康医疗大数据产业的发展，比如提出“医养结合”的服务模式。其实健康医疗数据主要分散在不同领域，主要在传统的医院或医疗机构里，以及人们所穿戴的采集数据的设备里产生的健康数据。可以看出，对于这些数据其中的难点在于数据的汇聚。因此要建立一个政府的健康医疗大数据中心，以省为单位来进行推进，解决老百姓看病难、看病贵的问题。比如建立“看病一卡通”，解决老年人的高血压、糖尿病和婴幼、孕妇保健等问题，再加上AI技术辅助治疗，结合医保推动产业发展。

 5、【智能制造】智联电动汽车成大趋势 相关企业建议立法

全球在加速发展智能网联电动汽车。不过，我国现行汽车道路管理法规有部分条款尚未适应自动驾驶汽车发展需要，如何改变现状促进自动驾驶的发展，成为汽车、互联网等相关行业两会代表委员重点关注的议题。3月4日，第一财经记者获悉，第十三届全国人大代表、广汽集团董事长曾庆洪本次主要围绕汽车行业、国企改革等领域的问题提出建议，其中涉及加快自动驾驶汽车立法推进合法道路测试等内容。不仅是汽车企业，互联网企业也在聚焦自动驾驶及无人驾驶的发展趋势。在2018年两会上，全国政协委员、百度董事长李彦宏第二次带来无人驾驶相关的提案。2016年时，他曾提出了“关于加快制定和完善无人驾驶汽车相关政策法规，抢占产业发展制高点”的提案。

6、【电子信息】世界移动大会 各个产业链齐力推进5G发展

中国移动今年将建世界最大规模5G试验网。中国移动今年将在杭州、上海、广州、苏州、武汉五个城市开展5G外场测试，每个城市将建设超过100个5G基站，还将在北京、成都、深圳等12个城市进行5G业务和应用示范。据我们了解到，目前试验网的设备都是厂商自主提供为主，运营商投资部分主要聚焦在传输领域，所以对当年的资本开支拉动并不大。中国移动给出了“5G终端先行者计划”时间表，2018年-2019年，“5G终端先行者计划”将聚焦于基于FPGA的原型机，到2018年第四季度，第一批符合中国移动需求的5G芯片将会问世。2019年上半年发布首批5G预商用终端，2019年第三季度将会有第一批5G智能手机上市，同时该计划将在2019年-2020年进行终端友好用户测试，期间中国移动将发布其5G终端标准和5G终端白皮书，最终到2020年将会有5G商用终端推向市场。中兴认为WDM-PON是上佳选择；DU/CU集中池化部署的趋势更加明显，随着5G站点大幅增加，将导致从天线到机房的前传光纤资源非常紧张。如何能够节省光纤资源，低成本的部署5G网络？5G前传技术有光纤直连、有源DWDM波分、无源WDM-PON、OTN等多个选择。

7、【环保节能】多维度重塑产业链版图 智慧环保有望加速普及

从产业布局看，2017年，碧水源、启迪桑德、聚光科技、先河环保、赛莱默、粤海水务、北控水务等在数字化与环境治理融合方面也取得了较快发展。在专家看来，2018年，环保与数字智能应用行业的结合将越来越紧密，并逐渐向各个子行业进一步渗透。当前，环保在拉动经济增速中所占的比例越来越高，满足环保消费市场的商业渠道的支撑就是治理成效。从精准到智慧，越来越多的上市企业加速布局智慧环保，而这也将形成一种示范效应。其中，2018年将有更多环保企业进入资本市场，城市供水、环卫清洁、装备制造也将获得更大发展和普及。而以数字化应用为代表的环境治理项目也将迎来更大发展空间。近年来，智慧环保以市场为主导，不断优胜劣汰，逐渐形成了众多龙头企业，而在今后的发展过程中，规模较大的智慧环保企业，将继续借助规模效应，在渠道布局和新技术的引进上，逐渐形成绝对的优势地位。而对于那些“小而美”企业来说，只有不断创新并探索新的应用模式，才能在新的发展机会中喝上“头啖汤”。

六、政府监管

1、银监会：批量新规“在路上”

3月2日，银监会十个关键部门的负责人在主题为“银监会化解金融风险 引领银行业服务经济高质量发展”的发布会上集体亮相，被视为2018年全国两会前夕金融领域的一场重头戏。十位负责人也透露了下一步的监管动向，又一批监管文件正在起草或即将发布。正在起草的有《商业银行股权托管办法》。银监会法规部主任刘福寿表示，将探索通过股权托管制度、提高商业银行股权管理规范性和股权信息透明度。这与今年初发布的《商业银行股权管理暂行办法》一脉相承。之所以要提高银行股权管理规范性和股权信息透明度，是因为近年违规持有银行股权、入股资金来源不符合自有资金要求、滥用股东权利损害银行利益等乱象频发。刘福寿还透露，中小商业银行股权管理已被纳入2018年现场检查计划，同时配合年初发布的暂行办法，银监会也研究制定了《关于做好〈商业银行股权管理暂行办法〉实施相关工作的通知》和《关于规范商业银行股东报告事项的通知》两个配套文件。目前这两个配套文件已经基本成熟，即将印发。基本成熟的还有《商业银行理财业务监督管理办法》。银监会创新部部主任李文红介绍，该办法已经起草，拟作为资管新规配套细则适时发布实施。