一、宏观动态

1、商务部：有序减少外资准入限制

12月21日, 商务部新闻发言人高峰在商务部例行新闻发布会上表示，正在召开的中央经济工作会议对加大改革开放力度，扩大对外开放，加快形成全面开放新格局作出了具体的部署，商务部正在按照会议的精神和要求，研究具体的落实举措，大力推动对外开放在范围、层次、结构、布局等方面进一步拓展，推动形成全面开放的新格局。在利用外资方面，商务部将积极推进以下工作：一是有序减少市场准入的限制，深化制造业开放，加快生产性服务业开放，积极稳妥推进金融业开放。二是全面实行准入前国民待遇加负面清单的管理制度。三是优化外资区域布局，提高中西部吸收外资的规模和质量。四是继续紧扣自贸试验区制度创新的核心任务，最大限度地赋予自贸试验区改革的自主权和先行先试权。在对外投资方面，高峰透露，下一步，商务部将充分借鉴其他国家成熟经验和做法，遵循国际规则，会同有关部门制订《境外投资条例》，将对外投资的促进、服务、监管和保障纳入法治化轨道，形成长效机制，保障和促进对外投资规范健康发展。

2、国资委：国企改革政策主体框架基本确立

12月21日，中国国务院国有资产监督管理委员会改革办副局长尹义省在由中国新闻社主办的国是论坛2017年会上表示，中国国企改革重点难点问题取得突破，中央企业集团层面公司制改制方案全部批复，中国国企改革政策主体框架基本确立。尹义省将取得的成果总结为四个方面。一是国企改革全面深化，公司制改制提速。尹义省表示，央企集团层面公司制改制方案已批复完毕，有效制衡的法人治理结构和灵活高效的市场化经营机制得到完善；混和所有制改革正积极稳妥实施，央企中已开展“混改”的企业户数达68.9%。二是国企创新驱动发展战略得到实施。三是国资监管体系完善，针对性增强。以管资本为主加快推进职能转变，国资委调整内设机构，完善制度体系，加强出资人监管，并改进和加强外派监事会监督。四是中共对国企的领导加强。尹义省透露，目前已有82家央企和30个省级国资委建立党建考核机制，并已完成对央企巡视全覆盖。

二、上市借壳

今日暂无上市借壳讯息。

三、并购事件

1、日海通讯(002313.SZ)拟5.18亿元收购两家无线通信公司

12月21日，日海通讯晚间发布公告称，近期已经和交易方达成股权转让协议，将以合计人民币5.18亿元收购芯讯通及芯通电子两家公司的100%股权。资料显示，此次交易标的资产的无线通信模块是最早进入无线通信模块市场的产品之一，产品类别主要包括2G、3G、4G通信模块产品及GNSS定位模组，在全球市场享有稳定的市场地位。日海通讯方面认为，若收购完成后，公司模组业务的研发能力将大幅增强，销售网络和渠道将大幅拓展，龙尚科技和芯讯通在模组的研发技术、产品类型、供应链管理、市场销售区域、销售渠道和垂直行业应用领域将形成互补和协同，公司模组的研发能力和销售能力将居于行业主导地位。

2、宜华健康(000150.SZ)拟2.8亿元收购楚东医院60%股权

12月21日，宜华健康晚间公告称，子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司以现金28494万元，收购余干县楚东医院有限公司60%的股权。交易对方承诺，目标医院2017年至2020年净利润分别不低于3000万元、3450万元、3864万元、4250.4万元。公司表示，余干县楚东医院有限公司是一家营利性二级综合医院，该医院外科和微创方面在当地具有一定的优势，能与达孜赛勒康旗下的余干仁和医院在当地形成医疗资源的互补，有利于达孜赛勒康进一步扩大医院业务板块。本次收购完成后，达孜赛勒康公司将控股楚东医院，将纳入公司合并报表范畴。

3、华媒控股(000607.SZ)以490万元收购华泰一媒49%股权

12月21日,华媒控股晚间发布公告称，公司与杭州泰一指尚科技有限公司(以下简称：泰一指尚)签署《股权收购协议》，以490万元的价格收购泰一指尚持有的杭州华泰一媒文化传媒有限公司49%股权。华泰一媒经营范围为制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧等。截至2017年9月30日，华泰一媒资产总额1073.51万元，负债总额72.08万元，所有者权益1001.43万元。2017年1-9月，实现营业收入2016.95万元，利润总额-18.20万元，净利润-18.25万元。公司表示，华泰一媒的业务方向与最初的业务目标有所偏离，未来主要开展新闻版权维护和自媒体平台交易业务，目前发展势头良好。

4、基蛋生物(603387.SH)子公司拟300万元收购长春布拉泽

12月21日，基蛋生物晚间发布公告称，公司控股子公司吉林基蛋出资人民币300万元受让张世龙等五名自然人持有的长春布拉泽100%股权。本次交易完成后，长春布拉泽将纳入公司合并报表范围。长春布拉泽主营业务为医疗器械及配套试纸试剂的研发、生产和销售。截至2017年11月30日，长春布拉泽未经审计的总资产268.37万元，净资产271.01万元，2017年1-11月实现营业收入0元，净利润-18.05万元。公司表示，本次交易完成后，吉林基蛋将弥补自身在仪器研发生产方面的不足，同时进军血球和尿液分析仪等细分领域，对优化公司产品结构、提升公司核心竞争力、增强公司综合实力方面有着积极的影响。

5、京东方A(000725.SZ)2亿欧元收购法国电子标签公司

12月21日晚，京东方A发布公告称，公司已完成收购法国公司SES-imagotag SA股份。京东方A在公告中表示，截至2017年12月20日，SPV（京东方智慧零售（香港）有限公司）已设立，并通过大宗交易方式完成了SES股份购买，实际购买各卖方股份6,669,176股，支付股份总对价200,075,280欧元。SPV持有SES公司的股份，合计7,156,696股，占SES交割日发行在外股份的54.40%。上述大宗交易将触发全面要约收购义务，公司及有关各方正积极推动相关工作。SES-imagotag SA 是电子货架标签和数字标牌领域的全球领先供应商，其解决方案已在全球超过50 个国家、100 家零售品牌、1.2 万家门店得到应用，电子标签累计安装量约1.5 亿个。

6、合锻智能(603011.SH)设立智能制造产业基金收购德国压力机公司Lauffer

12月19日，合锻智能公告称，公司参与设立的智能制造产业基金近日与德国压力机制造商劳费尔（Lauffer）签订股权收购协议，收购后者100%股权。根据协议，上述交易金额约为2400万欧元，将全部以现金方式支付。本次交易因涉及德国公司股权，尚需获得德国政府有关部门审批。劳费尔公司的前身为 Lauffer Pressen 公司，始建于 1872 年，是一家传承五代的中型家族企业，是欧洲最早从事压机设计、制造的企业之一，拥有多项国际先进的核心技术。劳费尔方面表示，收购完成后，公司经营地点和组织架构保持不变。劳费尔希望，与中国伙伴的合作将帮助公司扩大海外市场，进一步提高产品的市场占有率和营收水平。对于本次收购，合锻智能董事长严建文说，劳费尔拥有全球领先的技术，完全符合收购预期。

7、Ooma收购智能摄像头公司Butterfleye 瞄准家居安全市场

12月20日，知名网络电话品牌商 Ooma宣布，收购智能摄像头公司Butterfleye，金额未披露。Ooma计划将Butterfleye的摄像头整合进自身的住宅安全解决方案中，但仍会保留其品牌。Butterfleye成立于2015年，总部位于美国加州，是智能摄像头生产商和家居安全监控平台。2016年发布了摄像头产品，定价199美元。其产品与其他普通摄像头不同的是，采用动态激活录制，“有异常活动才会拍摄”。这种机制让用户在查找录像时不必盯着无意义的空画面，同时有效节省能源、存储空间和带宽。成立于 2004 年，Ooma是美国领先的网络电话公司，至今已获近一亿美元融资。CEO Eric Stang 表示：“我们将基于Ooma的智能通信平台，提供领先的家居互联解决方案。本次收购是战略的重要一步。”作为通信服务提供商，Ooma希望在住宅安全市场也能有所建树。在被收购前，Butterfleye共获得400万美元融资。

8、电通安吉斯集团收购美国B2B数字媒介与营销公司DWA

12月20日，英国电通安吉斯集团（Dentsu Aegis Network）宣布收购了跨国B2B数字媒介与市场营销代理公司DWA。继2015年与2016年相继收购BAND和GYRO后，此次收购DWA是电通安吉斯集团提升集团B2B业务能力的最新大动作。此次收购将扩大电通安吉斯集团旗下Merkle在B2B领域的现代人本营销业务，提升现有的业务能力，为科技类品牌主及B2B客户提供技术、数据、创意及效果营销的整合服务。此次收购后，DWA全球150多名员工都会加入Merkle高科技和B2B的服务架构中。DWA将会更改品牌名为“DWA, a Merkle company”。Merkle的CEO和总裁 David Williams 表示，B2B业务及科技类公司正以突飞猛进之势采用最佳的推广方案和平台以优化自身业务，此次收购将会提升和扩充我们对于B2B客户的服务能力。

四、并购基金

1、乐心医疗(300562.SZ)拟出资4900万元发起设立医疗产业基金

12月21日晚，乐心医疗公告称，拟与瑜宏股权投资管理(广州)有限公司(简称“瑜宏投资”)共同发起设立广州乐心瑜宏医疗产业投资基金(有限合伙)(暂定名)。该基金主要投资医疗服务、医疗器械、医疗信息技术和服务、医药、大健康等产业领域。基金总规模约为5000万元。其中，瑜宏投资出资100万元，公司出资4900万元。值得注意的是，瑜宏投资今年8月23日成立，出资人为黄瑜(持股51%)、吕宏(49%)。黄瑜为乐心医疗前任高级管理人员，于2017年6月5日辞去公司副总经理职务。吕宏为乐心医疗前任监事，于2017年3月27日辞去公司监事职务。

五、行业动态

1、【金融】上海金融办回应网贷备案：从严把控不设指标

12月21日，针对此前网传上海地区网贷机构备案数不过百的消息，上海市金融办相关人士表示，上海正在加快研究出台P2P备案管理相关办法，原则是“从严把控、不设指标、合规一家、确定备案一家”。有媒体报道称，上海地区P2P网贷机构管理办法正式稿将于2018年农历春节前后下发，同时明确的还有上海地区最终备案机构数量不超过100家。机构统计数据显示，目前办公运营在上海、统计在册的网贷平台共计252家，其中注册在上海的共计214家，非上海地区共38家。日前，P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室向各地P2P整治联合工作办公室下发了《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》，要求各地在2018年4月底之前完成辖内主要P2P机构的备案登记工作，6月底之前全部完成备案。

2、【互联网】腾讯企业微信活跃用户突破3000万 将推出服务商扶持计划

12月21日，企业微信合作伙伴大会在北京举办，企业微信团队在现场阐释了企业微信的发展情况及开放策略，并解读如何通过开放产品能力连接企业及服务商。同时，企业微信团队还在现场推出服务商扶持计划，包括亿元奖励基金及“企业微信合作伙伴学院”，为合作伙伴提供各类培训及支持，帮助企业微信合作伙伴快速成长。现场，微软、致远互联、道一、厦门连大等优秀合作伙伴也分享他们通过企业微信帮助企业打造智慧移动办公体系的成功经验。2016年4月，企业微信正式上线，为企业提供了全新的办公移动化解决方案。2017年，企业号与企业微信正式合并，推出企业微信2.0版本。目前，企业微信已经拥有150万家注册企业，3000万活跃用户，且处在一个快速发展的阶段。企业微信的进一步发展与普及也离不开优质服务商在垂直行业的深耕与拓展。

3、【传媒娱乐】与YouTube竞争 Facebook与环球音乐签订多年版权协议

12月22日早间消息，Facebook与环球音乐本周四宣布，双方签订了一份为期多年的全球性版权协议。协议规定，Facebook的用户可以将环球唱片的所有音乐视频上传至Facebook以及Instagram和Oculus上。这是Facebook第一次与大型唱片公司签订版权协议。签署了这份协议之后，Facebook不再需要要求用户从社交媒体平台上删除版权归属于环球音乐的视频。双方并未披露本协议的具体条款。为了努力留住用户和广告商，作为世界上规模最大的社交媒体，Facebook决定进军视频服务领域，而本次与环球音乐签订版权协议，正是该公司在视频领域发力的一部分。今年早些时候，Facebook发布了名为Watch的视频服务，该功能可以提供来自Buzzfeed、Discovery Communication以及职业棒球大联盟等视频内容。据彭博社报道，除了Facebook之外，YouTube也与环球音乐以及索尼音乐签署了长期版权协议。环球音乐还透露，双方签署的这个版权协议日后可扩展至Facebook Messenger。

4、【医疗健康】健康功能升级 Apple Watch或将内置EKG心脏监测器

12月22日，据彭博新闻社报道，苹果计划发布一款内置EKG心脏监测器的Apple Watch。目前版本的Apple Watch已经内置有一个全天候心率监测器，可以监测每分钟的心跳次数，但如果要实现EKG功能则必须使用第三方配件。一款正在测试中的Apple Watch是这样实现EKG功能的，用户需用没有佩戴手表的那只手的两根手指捏住Apple Watch表盘。这时Apple Watch将传递一个察觉不到的电流到用户的胸腔内，以追踪心脏内的电信号并监测任何可能的异常情况，比如不齐的心率。EKG，或者叫心电图（electrocardiography）是一项医院里常做的检查，用于检测伴随有不规律心率的心脏病或中风。现有的Apple Watch是带有不规律心率监测功能，但如果要得到EKG数据，还得去医院或者买一款带有EKG功能的第三方表带。因为现在的心率监测功能只能告诉你心率是高还是低，而EKG则可以提供一个可直接给医生看的真实诊断报告。不过，未来苹果是否确实会在Apple Watch里内置EKG心脏监测器还不确定，现在还只是处在测试阶段。

5、【智能制造】华为与百度达成全面战略合作 AI结合手机或将成未来趋势

12月21日，百度与华为共同宣布达成全面战略合作，未来双方围绕中国市场和用户体验，在自然交互、人工智能开放平台和生态、内容与服务等方面展开全方位深入合作，共同构建多赢的移动和AI生态，推动人工智能应用和全场景终端产业迅速升级，为消费者带来人工智能时代“更懂你、人性化”的智慧生活体验。发布会上，百度CEO李彦宏表示，全球第一市值公司是手机公司，第二市值的公司是人工智能公司，百度与华为结合的背后意味着手机与人工智能结合，双方合作就像是在冬天埋下种子，很快将生根发芽，百花齐放。华为消费者业务CEO余承东则表示，百度与华为的互补性最强，未来手机光靠硬件远远不够，消费者需要极致用户体验，日后是智慧手机的时代，手机将逐步充当智能助手的角色。他指出，手机是重投入的行业，未来竞争将愈演愈烈，只有少数巨头能活下来，“华为有望在未来几年取得全球手机市场份额第一”。

6、【电子信息】中国手机出口量跌价增 预计今年出口金额达1200亿美元

12月21日，据中国机电产品进出口商会在慈溪举办的“中国电子家电企业国际化高峰论坛”上消息，全球手机市场增长放缓，加上部分产能向越南、印度等地持续转移，令中国今年前十个月的手机出口量同比下降6%。不过，由于产品结构优化带动均价上升，预计中国手机2017年全年的出口金额达到1200亿美元，同比增长5%左右。中国海关统计显示，2017年1至10月，我国手机出口9.58亿部，同比下降6%；出口平均单价提升11%达每部95.6美元，拉动出口额同比增长4.4%，为916.2亿美元。研究机构IDC的数据显示，2017年前三季全球智能手机出货量分别为3.474亿部、3.416亿部、3.731亿部，同比增幅分别为4.3%、-1.3%、2.7%，保持近年来的低速增长区间。IDC预测，2017年全球手机产品出货量达到19.91亿部，仅比2016年小幅增长0.4%。中国手机出口量持续下降，相此形成鲜明对比的是，中国手机零部件出口增幅明显。今年1-10月，中国手机零件出口同比增长8.2%，达到283亿美元。

7、【环保节能】辽宁省将启用新能源汽车专用号牌

12月21日，辽宁省公安厅交通安全管理局宣布，沈阳、大连两市将于2017年12月25日9时启用新能源汽车专用号牌，省内其他12个城市将在明年6月底前启用。为更加有效、便捷地识别新能源汽车，实施差异化交通管理，辽宁省公安厅交通安全管理局将首先在沈阳、大连两市启用新能源汽车专用号牌。据介绍，新能源汽车专用号牌以绿色为主色调，小型新能源汽车专用号牌底色采用渐变绿色，大型新能源汽车专用号牌底色采用黄绿双拼色，车牌位数也将由普通汽车号牌的5位升为6位，并增加新能源汽车号牌专用标识。辽宁省公安厅交通安全管理局相关负责人介绍，新号牌启用后，对新购置的新能源汽车，车主可以直接到当地公安交通管理部门申领，申领新能源汽车专用号牌的条件、程序和要求，与普通汽车号牌相同。

六、政府监管

1、央行下发文件：各银行和支付机构开展支付创新业务应事前报告

近日，央行下发《关于规范支付创新业务的通知》（银发［2017］281号），明确了“各银行和支付机构开展支付创新业务应事前报告”等规定。《通知》要求，首先，开展支付创新业务应事前报告。各银行和支付机构提供支付创新产品或者服务、与境外机构合作开展跨境支付业务、与其他机构开展重大业务合作的，应当对相关业务的合规性和安全性进行全面评估，并于业务开展前30日书面报告央行及其分支机构。其次，维护支付服务市场公平竞争秩序。各银行和支付机构不得滥用本机构及关联企业的市场优势地位，排除、限制支付服务竞争；不得采取低价倾销、交叉补贴等不当手段拓展市场；不得夸大宣传、散布虚假信息，损害其他市场主体的商业信誉。第三，加强收单业务受理终端管理。第四，规范小微商户收单业务管理。此外，《通知》还称，加强代收业务管理，加强支付业务系统接口管理，严格遵守跨行清算政策要求，强化监督管理。