一、宏观动态

1、世界银行：上调2017年中国GDP增速预期至6.8%

12月19日，世行发布《中国经济简报》（以下简称《简报》）指出，在居民收入增长和外需回暖的支撑下，今年中国经济增长继续保持强势，预计全年增速在6.8%。据了解，这已是今年内世行第二次“看涨”中国经济，10月，该行就在《东亚与太平洋地区经济半年报》中，将今年中国经济增长预期从4月的6.5%上调至6.7%。具体来说，《简报》指出，全球贸易复苏是支撑今年中国经济活动的一个重要因素，相较过去两年的负增长，中国出口贸易对经济增长的贡献连续3个季度为正值，同时企业信心上升，就业机会持续增加，资本外流企稳，人民币对美元升值。不过鉴于当前中国国内政策收紧，例如更严格的金融监管以及继续推进经济结构调整和去杠杆化等，《简报》预计明年中国GDP增速将放缓至6.4%，2019年则为6.3%。

2、财政部：鼓励央企投资节能环保等公益性行业

12月18日，财政部网站消息，近日财政部印发《关于国有资本加大对公益性行业投入的指导意见》。《意见》指出，鼓励中央企业对节能环保、科研以及党中央、国务院文件明确规定的其他公益性行业加大投入。通过深化国有企业混合所有制改革，引导民间资本投入公益性行业。《意见》指出，各地可根据发展实际，鼓励地方国有企业对城市管理基础设施等公益性行业加大投入。发挥国有资本投资运营公司资本配置功能，坚持市场化运作，探索有效的运营模式，通过开展投资融资、产业培育、资本整合，推动产业聚集和转型升级，优化国有资本布局结构。充分发挥政府投资基金引导作用，坚持市场化运作，鼓励和引导包括国有企业在内的社会资本，促进实现支持关键领域重点产业转型升级和发展等政策目标。推广政府和社会资本合作，在财政、价格、土地、金融等方面加大支持力度。通过资本市场和开发性、政策性金融等多元融资渠道，吸引国有企业等社会资本参与公共产品和公共服务项目的投资、运营和管理，充分发挥市场机制作用，提高公共产品和公共服务供给管理与效率等。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、老百姓(603883.SH)拟1.17亿元收购江苏新普泽51%股权

12月18日，老百姓晚间发布公告称，公司拟以5.41元/股，拟重组收购江苏新普泽大药房连锁有限公司（拟设立）51%股权，收购价格为1.17亿元，并预计在收购完成后借助新普泽拥有的42家门店，帮助公司填补南通市场的空白。公告同时透露，目前新普泽并未正式成立。对于此次收购，老百姓表示，江苏市场是老百姓重点发展市场，此次并购的新普泽拥有的42家直营门店主要分布在南通市、海安县等县级市场。如上述交易完成将有助于上市公司填补南通市场的空白，加速对其周边区域中小型连锁企业的合作及新店拓展。老百姓表示本次吸收合并有利于公司整合资源、优化管理层级，降低管理成本，提高运营效率。

2、誉衡药业(002437.SZ)拟16亿元收购瑾呈集团70%股权

12月20日，誉衡药业发布公告称,公司签订收购框架协议,拟16亿元收购上海瑾呈信息科技(集团)有限公司70%股权。瑾呈集团专注于支付领域的市场端服务业务,为第三方支付机构进行商户拓展并销售POS终端设备,由此获得收单平台服务费的分润。瑾呈集团2018年-2020年的承诺净利润分别为3.5亿元、5.5亿元和9亿元。如此次交易得以推进,一方面,标的公司高速的业绩增长将提升公司的盈利能力,为公司与药明生物合作开发的PD1项目的临床研究、LAG3项目的临床前研究以及加快推进生物药产品线的布局、生物药战略的落地提供充足持续的资金支持;另一方面,公司也可借助标的公司的渠道、人力资源等优势,探索新销售模式,为未来拟开展的大健康领域产品的落地奠定基础。

3、富瑞特装(300226.SZ)拟4500万元收购东风特专4.5%股权

12月20日,富瑞特装公告,公司拟使用自有资金人民币4,500.00万元收购湖北雷雨投资有限公司(“雷雨投资”)持有的东风特汽(十堰)专用车有限公司(“东风特专”)4.5%股权。此次交易完成后,公司将持有东风特专4.5%股权。同时，拟5100万元与东风特专共同投资新设立东风富瑞新能源汽车销售有限公司。富瑞特装表示，此次公司通过收购东风特专股权，并与东风特专合资成立新能源汽车销售公司，独家销售东风特专生产的气电混动和燃料电池车辆，从而介入新能源整车制造和销售领域，达到加速推广新型清洁能源车辆的应用、带动公司相关产品销售的目的；同时巩固东风特专在新能源商用车领域的市场龙头地位，实现双赢的结果。

4、雷鸣科化(600985.SH)拟逾203亿收购淮矿股份

12月19日，雷鸣科化晚间发布公告称，公司及其全资子公司西部民爆以发行股份及支付现金的方式购买淮矿股份100%股份。定增发行价格为11.38元/股，交易价格为2,033,265.92万元。公司拟向不超过10名特定投资者以询价的方式非公开发行股份募集配套资金。公司股票将于12月20日开市起复牌交易。业内人士点评称，本次配套募集资金总额不超过人民币70,000万元。淮矿股份主营业务为煤炭采掘、洗选加工、销售，煤化工产品的生产、销售等业务。雷鸣科化的主营业务将新增煤炭采掘、洗选加工、销售，煤化工产品的生产、销售等业务。

5、华润电力(0836.HK)联合母公司将以6亿英镑收购英国风电场

12月19日午间，华润电力发布公告称，将与母公司华润集团组建财团，以收购一家在英国从事离岸风电场业务的公司Dudgeon 30%股权及股东贷款，预期投资额6亿英镑（约62.56亿港元）。华润电力的公告称，该公司及华润集团将分别持有财团的四成及六成股权，即华润电力将投资最多2.4亿英镑，资金将来自内部资源及/或银行融资。公告显示，已正式开始商业营运的402兆瓦Dudgeon离岸风电场位于英国诺福克郡(Norfolk)海岸附近，分别由Statoil Wind Limited、Masdar Offshore Wind UK Limited及Statkraft UK Ltd拥有35%、35%及30%。华润电力表示，本次交易让集团能够参与华润集团的全球布局战略。此外，建议收购将令集团能够为跨境扩张到欧洲市场建立平台，并对欧洲离岸风电能源行业进行首次投资。

6、飞鹤乳业将收购美维他命商Vitamin World

12月18日，据路透社报道，熟知内情人士表示，中国飞鹤乳业将以2800万美元收购破产的美国营养补充剂零售商Vitamin World Inc，此前Vitamin World并未收到其他的收购要约。这项交易使得Vitamin World成为最新一家吸引中资收购兴趣的北美维他命企业。中国消费者健康与保健意识抬头，加上对国内安全标准缺乏信心，带动了中国企业对海外营养补充剂制造商的收购热潮。消息人士称，飞鹤计划运营Vitamin World剩余的156家店面。Vitamin World以前是维他命生产商NBTY Inc旗下企业，在破产保护期间关闭了近200家零售店。根据破产法庭文件，飞鹤是中国最大的国内品牌婴幼儿配方奶粉供应商，将首先向Vitamin World注资500万美元，该公司将不再有债务。

7、新希望联合亚太投资财团收购澳洲最大宠物食品公司

12月19日，新希望集团对外宣布，集团联合厚生投资、新加坡主权投资公司淡马锡、中投海外直接投资有限责任公司、启承资本等投资者，已于11月30日完成了对澳洲宠物食品公司Real Pet Food Company(真诚爱宠)的收购。资料显示，“真诚爱宠”是澳大利亚本土最大、澳新市场第二大的宠物食品企业，由最初制造动物食用的香肠产品，发展为生产干粮、湿粮等全系宠物食品，目前在宠物冰鲜粮和天然粮领域已经成为全球最大的生产商，同时在澳大利亚、新西兰和英国进行了一系列产业并购，其业务已拓展到美国市场。新希望集团董事长刘永好表示，新希望作为第一大股东，将借助自身资源推动“真诚爱宠”进入中国市场。2015年，新希望集团旗下草根知本投资了国内宠物电商平台“乐宠”，并于2017年成立了猫宁宠控科技有限公司。公开数据显示，当前中国宠物食品零售市场规模约70亿元，到2020年可达到330亿元，有近4倍增长空间。

8、Total System Services 10.5亿美元收购支付科技公司Cayan

12月18日，据路透社消息，Total System Services（TSYS）宣布将以10.5亿美元的价格收购支付科技公司Cayan，进一步扩大其对美国中小型企业的服务，该笔交易采用全现金形式。这笔交易预计将使TSYS在收入增长和调整后的第一个全年结束后的每股收益中受益。收购这家波士顿公司Cayan后，TSYS希望获得现金税收优惠。两家公司合并之后，TSYS将为73万家商业站点提供服务，每年处理的资金超过1380亿美元。该交易预计于2018年第一季度完成。美银美林和Greenhill & Co LLC担任TSYS的财务顾问，Financial Technology Partners LP担任Cayan的财务顾问。TSYS于2016年收购了美国商业解决方案提供商TransFirst，收购价为23.5亿美元。

四、并购基金

1、迪森股份(300335.SZ)拟参设清洁能源产业并购基金 总规模不超过10亿元

12月15日，迪森股份发布公告称，公司拟以自有资金与杭州巨鲸道胜资产管理有限公司（以下简称“巨鲸道胜”）共同投资设立产业并购基金—杭州鲸迪清洁能源产业并购基金（有限合伙）（暂定，以工商登记为准），基金围绕公司的战略发展方向，主要投资以“热”需求为核心的运营类项目资产，同时兼顾主业上下游及相关产业。基金总规模不超过人民币10亿元。公司称，本次公司设立清洁能源产业并购基金是为了充分利用各方优势资源，通过专业化投资管理团队，及时把握投资机会，降低投资风险；同时利用并购基金平台，布局与公司主营业务具有相关性、协同性、符合公司发展战略的运营类项目，促进公司战略目标实现，培育新的利润增长点，提升公司核心竞争力和盈利能力；本次投资设立清洁能源产业并购基金，将有助于推动公司投资能源服务领域，做大做强运营服务板块，提高公司综合竞争力。

五、行业动态

1、【金融】浙江拟支持龙头企业设网贷机构 网上借贷信息或纳入征信系统

12月18日，浙江省金融办发布《浙江省网络借贷信息中介机构业务活动管理实施办法（试行）》（征求意见稿，下称《实施办法》），支持省内龙头企业、上市公司等发起设立P2P网贷机构，并鼓励实缴注册资本达到5000万元以上。《实施办法》对设立P2P网贷持有宽容态度，第六条显示：“支持省内龙头企业、上市公司等发起设立网络借贷信息中介机构，更好地服务实体经济，鼓励实缴注册资本达到人民币5000万元以上。支持网络借贷信息中介机构聘请具有金融机构从业经验的人员担任高级管理人员，提升经营管理水平。”浙江互联网金融平台牛板金创始人王旭航表示，这一条款体现了政府对网贷行业的支持，引导优质企业的参与及专业人士的流入、做大做强，可提高网贷行业的整体素养，是鼓励网贷行业健康发展的明确信号。

2、【互联网】滴滴3亿元正式收购支付牌照 已获央行同意

日前，据品玩报道，高鸿股份正式公告：关于公开挂牌转让下属子公司的进展公告，公告显示公司下属子公司同意北京高阳捷迅信息技术有限公司转让北京一九付支付科技有限公司全部股权，本次股权转让的交易价款确定为人民币叁亿元。 2017年12月18日，北京高阳捷迅信息技术有限公司与上海时园科技有限公司签订《股权转让协议》，上海时园科技有限公司是唯一股东为滴滴出行有限公司。高阳捷迅旗下全资子公司北京一九付支付科技有限公司成立于2010年，2012年6月获得第三方支付牌照，业务主要范围为互联网支付业务。 根据公告显示公司于2017年12月14日收到央行通知，中国人民银行同意一九付变更主要出资人，由高阳捷迅将一九付 100%股份转让给新增出资人上海时园科技有限公司。这也就意味着滴滴收购支付牌照事宜正式落地。

3、【传媒娱乐】Youtube与两大唱片公司达成协议 为付费服务铺平道路

据彭博社北京时间12月20日报道，经过两年的艰苦谈判后，YouTube与两大唱片公司新签订了长期协议，承诺对用户上传版权内容进行更严格的监管，为推出新付费服务铺平了道路。环球音乐集团表示，与YouTube达成协议，将使艺人获得更大灵活性和更高报酬。据知情人士透露，索尼音乐娱乐也与YouTube达成了新协议。索尼音乐娱乐未就此置评。协议规定了YouTube需要向版权所有人支付的专业音乐视频和用户上传内容的版权费，为YouTube明年初推出新的付费服务铺平了道路。华纳音乐集团今年5月与YouTube签订了新协议。YouTube预计通过其服务免费听音乐的部分用户会使用其付费服务，这将有助于缓和它与唱片公司之间的关系。多年来，YouTube与唱片公司一直就版权费问题存在纠纷。据一名不具名消息人士称，环球音乐集团首次获得了对免费频道内容的控制权，并说服YouTube加大对用户上传内容的审核力度。部分音乐将只出现在付费服务中，以提高付费服务的吸引力。

4、【医疗健康】唯医与阿里云达成战略合作 推进AI在骨科领域应用

12月19日，在云栖大会·北京峰会上，骨科平台唯医网与阿里云签署合作协议，共同探索人工智能在骨科领域的应用。双方将共同就云计算、大数据、骨科人工智能等领域进行产品与技术、解决方案与服务等进行全方位合作。唯医网是中国最大的骨科平台，从医生教育和培训入手，经过4年发展，积累12万+实名注册骨科医师，占全国总骨科医生量的80%，为患者提供一站式骨科诊疗服务，同时将诊疗过程中产生的数据进行沉淀和结构化处理，建立唯医骨科大数据体系，推动药械厂商精准化营销和产品研发。此次唯医网与阿里云的合作将以膝关节骨性关节炎单病种切入，做骨性关节炎的x线片解读，之后将拓展至常见骨科疾病x线片以及CT/MRI解读，计划在1年之内覆盖能解决80%患者问题的骨科常见病。据介绍，上述双方也将合作开发骨科人工智能辅助诊疗，以骨科智能影像解读作为切入点。唯医将批量提供经过骨科专家精准标注的骨科影像资料，阿里云将投入高级算法科学家，学习骨科医学标准并开发训练骨科人工智能辅助诊疗。

5、【智能制造】天津智能制造专项行动计划编制完成 推动机器人等产业发展

日前，从天津市工信委获悉，推动本市智能制造发展，促进全市企业智能化转型升级工作，天津一直走在前列，《天津市智能制造专项行动计划》近期已编制完成，该行动计划对全市重点行业、装备企业等智能制造情况进行了梳理，并绘制出相关产业地图，到2020年，天津智能制造发展基础和支撑能力将明显增强，制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点产业智能转型取得显著进展。根据这个《天津市智能制造专项行动计划》，本市2018年智能制造工作思路已显现。据了解，目前本市智能制造发展取得了一系列积极进展，全市聚集了一批高端智能制造创新主体,培育了一批优势智能制造企业，汽车冲压模具、复合型压力传感器、汽车焊装生产线和智能化印刷设备均居行业首位，并形成了经济技术开发区的节能汽车及其关键基础零部件和通用部件、滨海高新区的新能源汽车、航空航天装备、智能仪器仪表和控制系统等一批专业化的智能制造应用产业集群。

6、【电子信息】我国北斗安全信息播发系统升级 实现北斗与微信间信息互通

12月19日，从交通运输部北海航海保障中心召开的新闻发布会上获悉，我国自主研制的北斗安全信息播发系统近日完成升级改造，不仅实现了航行警告在电子海图上的可视化，还成功实现了北斗与手机微信间的信息互通。北斗安全信息播发系统,2015年由北海航海保障中心研制成功，利用该系统可及时获取由天津海岸电台发布的最新海上重大安全信息，在遇到险情时可选择通过北斗终端进行报警，可实现海上北斗终端与陆上手机用户的短信通信。2016年10月1日起面向公众用户免费开放。交通运输部北海航海保障中心通信处处长赵凤龙介绍说，2017年，北海航海保障中心通过技术攻关，成功对现有北斗安全信息播发系统实现了升级改造。在引入更多船位数据的同时，实现了航行警告在电子海图上的可视化呈现和应用。当装备北斗设备的船舶驶入或接近航行警告区域时，系统会自动向其发送北斗预警信息，提醒其关注航行风险及时进行规避和处理，从而极大的降低由于信息不畅所造成的航行风险。

7、【环保节能】发改委：碳排放权交易市场将首先纳入发电行业

12月19日，国家发改委就全国碳排放交易体系启动工作举行新闻发布会。发改委副主任张勇称，经国务院同意，国家发改委印发了《全国碳排放权交易市场建设方案(发电行业)》，这标志着我国国碳排放交易体系完成了总体设计，并正式启动。方案明确了我国碳市场建设的指导思想和主要原则，明确了将碳市场作为控制温室气体排放政策工具的工作定位，以发电行业为突破口，率先启动全国碳排放交易体系，分阶段稳步推行碳市场建设。下一步，将全面落实好方案提出的各项要求，加快碳市场管理制度建设，抓紧开展2016、2017年历史数据报送、核算与核查工作，有序推进配额分配，加快推进碳市场基础设施建设;将充分发挥地方行业协会和央企的作用，确保各项措施任务落实到位。此前，发改委在对承担全国碳排放权注册登记系统和交易系统建设运维任务进行公开征集和专家评审的基础上，确定由湖北省和上海市分别牵头承建两个系统，北京、天津、重庆、广东、江苏、福建和深圳市共同参与系统建设和运营。

六、政府监管

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