2017年12月19日市场动态
发布时间:2017.12.19点击:1007

一、宏观动态

1、商业银行加码住房租赁市场

12月19日,中国证券报讯,租购并举,全面发展住房租赁市场,已成为建设房地产长效机制、建立新的住房制度的重要内容。据不完全统计,截至目前,包括建设银行、工商银行和中国银行在内的3大银行已与全国27个省市签署了住房租赁市场发展战略合作协议,合计提供的意向性授信支持金额超过万亿元。北大光华报告显示,中国REITs市场潜力巨大。参考REITs占GDP和股票总市值的比例,中国REITs市值规模在4万亿—12万亿元之间。租赁住房REITs是REITs一个大的分类。以美国为例,截至2017年9月末,美国REITs总市值1.11万亿美元,其中21家租赁住房REITs合计总市值1468亿美元,占总体REITs市值的13.2%。若以同样比例13%来估算,则中国租赁住房REITs的市值规模有望在5200亿元—1.56万亿元之间,远景巨大。

 

2、发改委发布民企境外投资规范:加强全面风险防控

12月18日,香港万得通讯社讯,发改委网站显示,2017年12月6日,国家发展改革委、商务部、人民银行、外交部、全国工商联等五部门联合发布了《民营企业境外投资经营行为规范》(以下简称《行为规范》)。《民营企业境外投资经营行为规范》表示,国家支持有条件的民营企业“走出去”,对民营企业“走出去”与国有企业“走出去”一视同仁。规范要求,民营企业要加强对境外分支机构在资金调拨、融资、股权和其他权益转让、再投资及担保等方面的监督和管理,审慎开展高杠杆投资,规范境外金融衍生品投资活动,不得以虚假境外投资非法获取外汇、转移资产和进行洗钱等活动。

 

二、上市借壳

今日暂无上市借壳讯息。

三、并购事件

1、元力股份(300174.SZ)拟1.6亿元收购手游联运平台广州冰鸟

12月18日,元力股份发布公告,公司以1.6亿元受让邵汉韬、周林、瑞盈投资和冰鸟投资持有的广州冰鸟网络科技有限公司(“广州冰鸟”)100%股权。业绩承诺方承诺,广州冰鸟2018年至2020年,每年净利润分别不低于2000万元、3000万元、4000万元。广州冰鸟网络科技有限公司于2016年07月06日成立,公司经营范围包括:咨询服务;计算机技术开发、技术服务;广告业;游戏软件设计制作;动漫及衍生产品设计服务;科技项目代理服务;软件批发;软件零售等。对于此次交易,元力股份表示,受国内外经济发展放缓的影响,公司所处行业自2012年以来面临需求下滑和成本高企的双重挤压。目前,市场环境逐步转暖,行业经营压力有所减轻,但不确定不稳定的因素仍然很多。为此,在行业转暖之际,公司选择注入差异化优质资产,打造新的利润增长点,有利于公司构建波动风险较低且具备广阔前景的业务组合,为广大股东提供多元化、可靠的业绩保障。

 

2、陆家嘴(600663.SH) 13.14亿元竞得陆金发11.8%股权

12月18日,陆家嘴发布公告,公司向上海联合产权交易所申请参与竞买浦东土控持有的上海陆家嘴金融发展有限公司(陆金发)11.80%股权。近日,上海联合产权交易所确认公司为符合条件的受让方,上述股权转让价格为13.14亿元。12月18日,公司与浦东土控签订产权交易合同。本次股权交易完成后,陆金发将成为公司的全资子公司。早在2016年5月,陆家嘴便斥资百亿收购陆金发的股权。陆家嘴集团党委书记、总经理李晋昭当时表示,本次重大资产重组,掀开了陆家嘴集团国资国企改革的第一篇章。重组完成后,上市公司将实施“地产+金融”的双轮驱动战略,实现“产融结合”和打造金融控股集团;同时,陆家嘴集团将以金融板块证券化为依托,持续推进自身改革进程。

 

3、用友网络(600588.SH)拟5976万元受让民太安经纪60%股权

12月18日,用友网络发布公告,公司拟5976万元受让前海民太安保险经纪有限公司的60%股权。用友(集团)成立于1988年,是亚太地区大型的企业管理软件、企业互联网服务和企业金融服务提供商,是中国大型的ERP、CRM、人力资源管理、商业分析、内审、小微企业管理软件和财政、汽车、烟草等行业应用解决方案提供商。民太安经纪是首批进入前海现代服务业合作区的保险经纪机构,公司投资民太安经纪,通过借助经纪公司的经营优势和风险管理能力,可以向客户提供高契合度、优性价比的保险保障和风险管理服务的经纪服务,降低客户风险管理成本。

 

4、沃森生物(300142.SZ)9000万元转让江苏沃森100%股权

12月18日,沃森生物发布早间公告。公司拟向广州市嘉合生物技术有限公司出售公司持有的江苏沃森生物技术有限公司100%的股权,并签署《云南沃森生物技术股份有限公司与广州市嘉合生物技术有限公司之股权转让协议》。本次交易确定本次股权转让的转让价格为 9,000 万元人民币。本次江苏沃森股权转让后,公司将不再持有江苏沃森的股权,江苏沃森不再纳入公司合并财务报表范围。本次股权转让后公司将进一步集中优势资源,加快推进 13 价肺炎结合疫苗、HPV 疫苗、单抗药物等重磅产品的研发和产业化进程,促进公司其他项目和业务有序开展。

 

5、太极实业(600667.SH)拟逾5.8亿收购十一科技剩余股份

12月17日,太极实业发布公告,公司拟联合全资子公司太极国贸以自筹资金收购十一科技股东中除太极实业之外的剩余12名自然人股东持有十一科技的10.5496%股权,交易标的十一科技10.5496%股份的交易价格确定为58,634.68万元。本次交易完成后,公司对十一科技的持股比例将提升至99.6751%,间接持股比例将达到100%。值得一提的是经交易各方协商,交易标的十一科技10.5496%股份的交易价格确定为5.86亿元。同时,12名自然人与太极实业及太极国贸不存在产权、业务、资产、债权债 务、人员等方面的关联关系。十一科技成立于1993年1月16日,注册资本约为5.45亿元人民币,是一家专业从事工程咨询,工程设计和工程总承包业务的大型综合性工程技术服务公司,主要服务于电子高科技与高端制造,生物医药与保健,市政与路桥,物流与民用建筑,电力,综合业务等6大业务领域。专家分析,本次太极实业收购十一科技剩余股权,将有利于增强公司盈利能力、提升对全体股东的回报,符合公司和全体股东利益。短期,太极实业股票处于强势上涨过程中,中长期方向不明。

 

6、华发股份(600325.SH) 21.78亿收购珠海华郡41.50%股权

12月15日,华发股份发布公告,因经营发展需要,公司拟收购瑞元资本管理有限公司持有的珠海华郡房产开发有限公司41.50%股权,收购价格为2177841209.29元。公告显示,珠海华郡主要负责开发位于珠海斗门区井岸镇珠峰大道南的“华发水郡花园”和位于珠海市斗门区黄杨一路西侧的“华发依山郡”两个房地产开发项目。珠海华郡流动资产占总资产的比例为98.58%,固定资产占总资产比例仅为0.08%,因此本次评估的主要资产为流动资产-存货(开发产品及开发成本),即“华发水郡花园”和“华发依山郡”两个房地产开发项目的开发产品及开发成本。由于上述两个项目土地取得时间较早,土地成本较低,期间当地土地、房地产市场价格变化较大,同时考虑开发利润,从而引起增值。

 

7、TRIGO收购英国汽车质量服务公司Bridge Group

12月18日,据路透社报道,法国TRIGO公司宣布,已从Bridge Group创办人Neil Endley手中收购该集团100%股权。Bridge Group将成为TRIGO在英国汽车、航空航天和重型运输行业的发展平台。TRIGO还计划利用Bridge Group在供货商周转管理、培训和技术资源方面成熟的专业知识,进一步丰富其全球供应链绩效服务。Bridge Group 由资深汽车质量专家 Neil Endley 于2007年创办,其使命是帮助汽车供货商从严重的质量危机中恢复过来。如今,该公司拥有100多名员工,年收入约500万英镑,为欧宝/沃克斯豪尔、本田等大型制造商和众多供货商提供全面的质量和供应链服务。TRIGO的收购策略旨在不断拓展其地理覆盖和服务深度,以充分解决客户所面临的供应链挑战。这是TRIGO 在2017年进行的第二项收购,也是自2016年法国私募股权公司 Ardian 开始投资该集团以来的第四项收购。TRIGO 欧洲地区执行副总裁Benoit Leblanc表示:“TRIGO 热忱欢迎Bridge Group的优秀专业团队加入我们。Bridge Group 的供货商发展 DNA、公认的检测能力和以客户为中心的企业文化与 TRIGO 完美契合,必将造福我们的客户。”

 

8、格雷斯4.16亿美元收购雅保烯烃催化剂业务

近日,据路透社报道,美国格雷斯公司(W.R. Grace & Co.) (GRA)宣布以4.16亿美元的价格收购雅保(Albemarle)公司的聚烯烃催化剂业务。在不到两年的时间里,这是美国哥伦比亚特区的第二大聚烯烃催化剂交易。2016年4月,格雷斯公司从巴斯夫公司收购了一项类似的业务,但未披露价格。在12月14日的新闻发布会上,格雷斯高层说,他们收购的是专有和定制制造单点催化剂,以及金属和催化剂的业务。雅保公司的该业务全球领先。此次收购还包括一系列针对聚乙烯生产的高度优化的齐格勒-纳塔(Ziegler-Natta)催化剂。格雷斯董事长兼首席执行官Fred Festa表示,这笔交易“与我们的扩大在聚烯烃催化剂中的领导地位的战略非常吻合”。格雷斯希望通过债务和现金的结合来为这笔交易融资。该公司宣称拥有世界上最广泛的PE和聚丙烯催化剂的产品组合,用于生产各种用途的树脂。格雷斯是一家全球催化剂和工程材料供应商。该公司在全球拥有3700名员工,年销售额为16亿美元。雅保(Albemarle)公司部是一家全球特种化学品公司。该公司拥有6900名员工,年销售额达27亿美元。

 

四、并购基金

1、海达股份(300320.SZ)参与设立碳纤维产业并购基金

12月18日, 海达股份发布公告,基于时玺海一期基金的运作经验,公司拟继续通过参股公司上海时玺海投资管理有限公司(“时玺海投资”)及其他合伙人共同设立时玺海二期基金,主要投资于以碳纤维材料为主的高性能轻量化新材料领域,通过整合公司和时玺海投资的资源优势,放大基金的投资能力,推动公司在新材料领域的战略布局。时玺海二期并购基金拟投资规模为2亿元,其中时玺海投资作为普通合伙人拟认缴出资200万元,占比1%;海达股份作为有限合伙人拟认缴出资4,000万元,占比20%;其他合伙人出资15,800万元,占比79%,由时玺海投资负责对外募集。通过此次合作,可为公司的资本运作提供丰富的经验与资源,在推动公司是实现产业扩张的同时,提升公司的综合管理能力,培育新的业绩增长点,进一步促进公司的发展。

 

五、行业动态

1、【金融】我国首家商业火箭公司融资12亿

18日,我国首家商业火箭公司--航天科工火箭技术有限公司在上海联合产权交易所与8家社会投资机构签订协议,共募集资金12亿元。据中国航天三江集团有限公司副总经理、火箭公司董事长张镝介绍,此次增资主要面向社会机构公开募集,原有股东不参与增资。所募集资金将主要用于“快舟”系列运载火箭产品研制、商业航天上下游产业布局以及“快舟”总装能力建设等。目前,火箭公司位于湖北武汉商业航天产业基地的总装总调中心(一期),已全面启动项目建设,预计2018年底建成投产,届时将形成年产20发运载火箭总装测试及试验能力。在产品研制方面,火箭公司的“快舟十一”火箭已完成关键技术攻关,进入全箭调试测试阶段,将于2018年上半年以“一箭六星”的方式完成首飞。此外,更大运载能力的“快舟”系列火箭也已启动了研制工作。

 

2、【互联网】共享单车公诉第一案 广东消协诉小鸣单车退还押金

在4个多月的时间内,广东省各级消费者委员会受理对小鸣单车的投诉超过3万件,大多针对押金逾期退还的问题,但小鸣单车却被动消极应对。12月18日,广东省消委会以小鸣单车经营管理方——广州悦骑信息科技有限公司作为被告,向广州市中级人民法院提起消费民事公益诉讼,提出判令被告立即停止拖延退还消费者押金的行为,对消费者押金实施专款专用、即租即押、即还即退、第三方监管等措施,对新注册消费者采用免押金的方式提供服务等诉求。目前,广州市中级人民法院已受理此案件。这也是全国首起共享单车消费民事公益诉讼。

 

3、【传媒娱乐】制作《好声音》的灿星完成首轮融资并计划年初启动IPO

投资界12月18日消息,灿星制作今日宣布完成首轮融资,估值210亿人民币,并计划于明年年初申报IPO上市。经过多年深耕细作,灿星已在文化综艺节目领域形成了工业化、一体化的制作运营体系,建立了从节目研发、遴选,到节目内容制作落地,再到节目推广营销及后续衍生品开发运营的完整业务流程。未来将进一步拥抱互联网,贴近大数据下每一个真实的观众,以更科学严谨的流程进行内容创作和模式创新。据灿星相关负责人介绍,进行Pre-IPO融资的目主要有两点:一是在上市之前引入部分财务以及战略投资人,优化股东结构、整合资源,有利于未来更好的发展 ;二是为进一步发展互联网战略储备资金、人力资源。据了解,早在2015年底,灿星就确定国内上市方案,2016年9完成股份制改制。此轮Pre-IPO融资意味着灿星冲击上市已经入到最后阶段。

 

4、【医疗健康】32种抗肿瘤靶向药纳入山西省直医保

12月17日,记者从省人社厅获悉,32种抗肿瘤靶向药品及部分其他药品,纳入省直医保。 省直医保,即省直管单位职工医疗保险,对32种药品实行定点药店管理,符合条件的参保患者可持责任医师处方和证件到谈判药品定点药店购药。目前,定点药店正在申报确定中。符合相关条件,有意向承担谈判药品供应、销售的药店可向省医保中心提出申请。32种药包括,赫赛汀、泰立沙、芙仕得、格列卫、昕维、诺利宁、格尼可、施达赛、依尼舒、达希纳、索坦、安维汀、凯美纳、易瑞沙、易瑞可、特罗凯、恩度、泰欣生、美罗华、爱谱沙、多吉美、艾坦、万珂、瑞复美、飞尼妥、泽珂、诺维乐、福斯利诺、诺其、朗沐、诺适得、倍泰龙。

 

5、【智能制造】大众计划2019年在美国建成2800个电动汽车充电站

网易科技讯 12月19日消息,大众汽车公司已经承诺要在美国建立电动汽车充电站网络。路透社报道称,大众汽车美国分公司计划于2019年在美国17个大城市安装2800个电动汽车充电站。这意味着大众需要投资约20亿美元,而加州可获得近半投资。这听起来可能是一大笔钱,但就当前环境而言,截至今年2月份,大众已经为其柴油排放丑闻支付了200多亿美元。相比之下,特斯拉公司今年4月表示,到今年年底,它将有1万个超级充电站。特斯拉花了近5年时间才安装了5400个这样的系统。但该公司承诺,今年会将正常速度的充电站从9000个增加到15000个。特斯拉的第一个超级充电休息站在11月开始上线。不过特斯拉也有自己的麻烦:该公司无法快速生产出3.5万美元的Model 3轿车以满足预定需求。

 

6、【电子信息】湖北鼎龙芯片CMP用抛光垫技术突破

一个名不见经传的民营企业,在不到17年里,多次打破美日产品技术垄断,研发的产品多次填补国内空白,拥有近400项专利,牵头制定5项行业标准,年销售总额超15亿元。这家企业是由朱双全和朱顺全两兄弟共同创办的湖北鼎龙控股(前身为鼎龙化学)股份有限公司,主要从事功能信息材料、光电材料、集成电路设计及制程材料等研发生产,国家高新技术企业、国家创新型企业、创业板上市公司。拥有国内唯一、世界一流的全自动彩色聚合碳粉生产线,是全球知名打印复印耗材及集成电路制程材料方案解决综合供应商。鼎龙股份已形成打印复印耗材全产业链、集成电路设计及制程材料、光电显示材料等三大板块的产业布局,生产的彩色聚合碳粉、通用耗材SOC/ASIC芯片、集成电路CMP用抛光垫、磁性载体、电荷调节剂、充电辊/显影辊、硒鼓等均具有自主知识产权,打破国外垄断,填补了国内多项空白,成为全球打印复印耗材行业技术发展的引领企业。

 

7、【环保节能】环保PPP将迎严管控 逾万亿市场进入“提质”阶段

财政部和国资委先后印发了规范PPP项目的政策文件,对地方政府的PPP规模和PPP项目进行规范,尤其对央企进入PPP进行了限制。“有助于规范PPP,但是未来PPP项目一定会减量。”这是业内人士的一致看法。据了解,目前已经入库的项目中,环保类的项目占比约为40% 。上述业内人士表示。虽然对PPP的规范发展来说是利好,但是对现在投入很大程度依赖于PPP模式的公共环境治理项目,例如黑臭水体整治等,却带来了资金投入不足、难以进行施治的担忧。

 

六、政府监管

1、今年以来中国证监会开出206张“罚单” 罚没款金额超73亿元

12月16日,北京商报讯。最新数据统计显示,中国证监会2017年以来共作出行政处罚决定206件,罚没款金额73.24亿元,是去年全年的1.7倍;市场禁入36人,预计全年市场禁入人数将再创历史新高。中国证监会稽查执法工作以及所通报案件呈现“罚没金额较大,顶格处罚较多”、“内幕交易和信息披露违法违规案件较多”、“大案要案及典型案件较多”、“常规案件查办与专项执法行动、专项检查并行”、“行刑结合办案”等特点。今年以来,中国证监会对慧球科技“1001项议案”信息披露违法系列案、鲜言操纵“多伦股份”案、九好集团与鞍重股份“忽悠式重组”案等案件的处罚给市场留下了深刻印象。