一、宏观动态

1、商务部：国际市场回暖等多因素带动进出口实现较快增长

12月11日，商务部发文称，今年以来，商务部会同各部门、各地方继续狠抓国务院出台的一系列支持外贸发展政策的落实，大力推进国际市场布局、国内区域布局、商品结构、经营主体和贸易方式“五个优化”，加快外贸转型升级基地、贸易平台、国际营销网络“三项建设”，继续推动外贸新业态试点、大力促进加工贸易创新发展和梯度转移、实施积极有效的进口政策，各项工作取得积极成效，进出口实现较快增长，结构进一步优化，动力转换加快，回稳向好势头进一步巩固。商务部外贸司负责人指出，2017年1-11月，我国进出口实现较快增长的主要原因：一是国际市场回暖。二是国内经济稳中向好带动进口持续增加。三是政策效应进一步显现。四是企业结构调整和动力转换加快。

2、亚投行第一笔在华投资共计2.5亿美元 “助攻”煤改气

12月8日，亚投行早晨8点宣布，已经批准一笔2.5亿美元的贷款，用于北京建设覆盖大约510个村庄、连接大约21.675万户家庭的天然气输送管网等工程。这是亚投行第一笔在华投资。项目预计每年可为北京减少65万吨标准煤的使用，减少二氧化碳排放量59.57万吨、颗粒物排放量3700吨、二氧化硫排放量1488吨、氮氧化物排放量4442吨。整个项目预计2021年完工。环保部文件指出，各地在推进散煤治理工作中，要进一步强化“煤改气”“煤改电”工程和气源、电源保障的综合协调，坚持以保障群众温暖过冬为第一原则，把确保群众冬季及时充足供暖作为大气污染综合治理攻坚行动强化督查巡查工作重点。

二、上市借壳

今日暂无上市借壳讯息。

三、并购事件

1、高升控股(000971.SZ)拟9.2亿并购华麒通信壮大主业

12月11日，高升控股发布公告，公司拟出价9.2亿元并购华麒通信，以期在短时间内实现互联网云基础平台战略向更底层的通信网络架构领域延伸。根据高升控股今日披露的交易预案，公司拟向华麒通信股东刘凤琴等共55名自然人以及君丰华益通过发行股份及支付现金的方式，购买其持有的华麒通信99.997%股权，该部分股权作价不超过91896.96万元，其中以发行股份方式支付交易对价的55%，以现金方式支付交易对价的45%。具体在股份支付环节，高升控股拟以15.11元/股的价格向相关对象合计发行3345万股公司股份（按交易价格上限计算）。此外，公司还拟配套募资不超过4.7亿元，扣除发行费用后将用于支付本次重组的现金部分对价和交易相关费用。资料显示，华麒通信是通信工程行业基础设施建设领域的解决方案提供商，向客户提供通信工程建设规划及设计技术服务，涉及通信网络规划、勘察、设计以及咨询、优化等业务，涵盖信息网络、通信核心网、无线网络、传输线路工程、通信电源、通信铁塔以及IDC等其他辅助设施的勘察设计和工程咨询、优化等业务。

2、西陇科学(002584.SZ)拟收购山东艾克70%股权 加码体外诊断领域

12月11日，西陇科学发布公告，公司拟以现金方式收购山东艾克韦生物技术有限公司70%的股权，以实现公司在体外诊断领域的扩张，丰富和发展现有的试剂产品线，增强公司在体外诊断的竞争力。公告显示，标的公司是一家从事临床医学、分子诊断以及基因检测技术产品的企业。截至2017年9月30日，标的公司总资产8282.53万元，净资产7680.11万元。根据框架协议，标的资产的估值为其2017年审计后的税后净利润的18倍。据披露，标的公司的业绩承诺期间为2018年、2019年、2020年，其承诺经审计的税后净利润分别不低于3500万元、4000万元、4500万元。按2018至2020年三年业绩承诺累计加总合并计算，共计1.2亿元，业绩承诺实现净利润总数达到90%以上（含90%）视同完成业绩承诺。此外，标的公司核心管理人员和技术人员将在标的公司股权交割日前与标的公司签订不短于3年期限的劳动合同。公司表示，近年来积极实施医疗健康战略，已经通过兼并收购及战略投资等方式积极布局生化试剂、基因测序等体外诊断领域，具备发展医疗健康产业的基础；而分子诊断作为体外诊断的高新技术，预计未来具备良好的发展前景。公司将通过本次收购，打造生化试剂—分子诊断—基因测序的产业链，丰富、发展现有的体外诊断试剂产品线，增强公司在体外诊断的竞争力。

3、中泰桥梁2.51亿增持文凯兴 加码高端教育产业

12月11日，中泰桥梁发布公告，公司披露重组草案，拟发行股份购买控股股东八大处控股持有的文凯兴20.22%股权。本次交易完成后，中泰桥梁将持有文凯兴100%股权，将有助于消除上市公司与控股股东之间的同业竞争。根据重组草案，中泰桥梁拟向八大处控股发行股份购买其持有的文凯兴20.22%股权，交易价格为2.51亿元。同时，公司拟向八大处控股非公开发行募集配套资金2.5亿元，用于体育中心建设项目。文凯兴是一家国际教育投资服务公司，主要从事国际教育行业的投资管理与咨询服务，致力于打造先进的国际教育管理服务平台。文凯兴目前阶段的主要服务对象为朝阳凯文学校。由于朝阳凯文学校项目仍处于建设期，截至本报告书签署日，文凯兴尚未产生营业收入。本次交易前，中泰桥梁持有文凯兴79.78%股权。本次交易完成后，中泰桥梁将持有文凯兴100%股权。中泰桥梁表示，公告显示，本次交易有利于消除控股股东与上市公司之间的同业竞争，提高上市公司高端教育业务资产的独立性和完整性，为高端教育业务长期发展奠定基础。另一方面，本次交易完成后，公司将募集的配套资金用于建设高水平的体育中心，为学生提供一个文体全面发展的综合教育平台，有助于打造国际学校体育中心的品牌特色，形成差异化竞争优势，进而增强上市公司盈利能力。

4、埃斯顿(002747.SZ)拟3.26亿控股扬州曙光 切入军工领域

12月10日，埃斯顿发布公告，公司控股子公司南京鼎控拟以现金方式出资32,555万元收购扬州曙光68%股权,扬州曙光原股东承诺扬州曙光2017-2020年扣非后净利润分别不低于2,760万元、3,174万元、3,650万元、4,015万元。本次对外投资事项已取得国家国防科技工业局的批准。响应国家军民融合号召,收购扬州曙光进入军工领域。公司一直从事工业机器人、运动控制及交流伺服等产品,下游运用包括金属成型机床、工业焊接、上下料、搬运码垛等多个领域。此次收购扬州曙光,成功切入军工领域。扬州曙光成立于2002年,已取得二级保密资格证书、武器装备质量体系认证证书、武器装备科研生产许可证,主要从事武器装备用交流伺服系统以及激光仪器设备、机械微电子控制系统、光电仪器等各类军用设备,产品技术国内领先,广泛用于军用舰船、车辆、雷达等电控设备,尤其是在军用舰船领域的武器自动化装备市场份额较高。我国军民融合已经上升为国家战略,本次收购扬州曙光,积极响应了国家军民融合的号召,是顺应军民融合的发展趋势上的一次外延式发展。

5、乐惠国际(603076.SH)拟400万欧元收购德国乳品包装企业

12月11日，乐惠国际发布公告称，公司拟以400万欧元的价格收购NSMPacktecGmbH100%股权，定金50万欧元，并拟在2018年3月9日前完成交割手续，股权转让交割完成时支付余款350万欧元。收购完成后，Packtec将在原工厂持续经营和保持德国制造和德国品牌、核心技术和管理人员维持不变。本次交易标Packtec的主营业务为乳饮品主要是酸奶等高速和无菌包装设备制造商，拥有超过40年的行业经验，和10项产品技术专利，专利适用于不同的国家和组织。乐惠国际表示，本次收购符合公司长期坚持的专注于液体食品装备的发展战略，利用公司在过程装备领域的实力，与德国Packtec乳品包装技术结合，快速形成乳品特别是酸奶的整厂设备交钥匙服务能力。

6、张裕A(000869.SZ)拟以2060万澳元控股澳大利亚葡萄酒公司

12月11日，张裕A晚间公告称，公司决定以自有资金2060.5万澳元的价格现金收购Kilikanoon Estate Pty Ltd80%股权。Kilikanoon公司持有Kilikanoon Wines Pty Ltd100%的股权，Kilikanoon Wines位于南澳大利亚洲首府阿德莱德市的葡萄酒著名产区克莱尔山谷，是一家生产销售中高档价位葡萄酒的公司。2016年6月30日至2017年6月30日，Kilikanoon 公司实现营收1,105万澳元、净利126万澳元。公司认为，该项收购符合公司境外收购目标公司的条件和公司中长期发展目标的要求。其次，标的公司品牌美誉度较高，有利于扩大市场影响。公司表示，本次收购价格相对合理，可以获得比较好的投资收益。

7、玩具制造商Funko以400万美元收购英国动画公司

日前，玩具制造商Funko发布了上市后的首份财务报告，截止9月30日，公司净销售额上涨21%至1.428亿美元。利润约为830万美元，虽不及去年同期1720万美元，但仍高于华尔街分析师预期。同时该公司宣布已以400万美元的价格收购了英国动画制作公司A Large Evil Corporation。A Large EvilCorporation是一家总部位于英格兰巴斯的动画公司，收购交易结束后，未来将以Funko动画工作室的名义开展业务。Funko是一家玩具制造出品公司，与迪士尼、HBO、卢卡斯影业、漫威等内容商合作，通过专卖店、大众零售商和网络购物等多元的零售网络销售流行IP衍生品，其中方头玩偶最为人们所熟知。

8、娱乐业巨头Endeavor参投印度音乐流媒体Saavn

据entrackr报道，近日，印度音乐流媒体服务平台Saavn宣布完成一轮战略融资，投资方分别为资产管理公司Senvest Management和全球娱乐巨头Endeavor。此次融资金额未予公布。Saavn是一家在印度较知名的流媒体平台，由Paramdeep Singh、Rishi Malhotra和Vinodh Bhat创办于2007年，起初以拥有大量印度宝莱坞电影歌曲而著称，后公司又在全球范围内寻求合作，又收录了数以万计的多语种歌曲。作为投资方之一的Senvest Management总部位于纽约，是一家私人对冲基金投资公司。而总部位于洛杉矶的 Endeavor则是行业内最知名的娱乐媒体公司之一。Saavn公司相关负责人表示，引入Endeavor作为战略投资方，将有助于他们与西方及南亚艺术家和音乐制作人展开深度合作。

四、并购基金

1、星网宇达(002829.SZ)拟2.6亿元发起设立产业基金总规模10.1亿元

12月11日，星网宇达发布公告,公司作为基石投资人发起设立智能无人系统产业发展基金,基金规模10.1亿,其中星网宇达作为有限合伙人出资2.6亿,主要投资方向是围绕智能无人系统、高端传感器等重点领域进行产业并购、Pre-IPO、混合所有制改革等股权投资等。公司已有无人机等业务,通过打造“信息感知、互联互通、智能无人系统”,将进一步完善公司在整体业务的布局;公司将可以借助基金进行智能无人系统产业链上下游的有效整合,介入有前景的早期项目,储备并购目标,降低未来并购的风险。

五、行业动态

1、【金融】中国正式发布银行业统一APP“云闪付”

12月11日，中国银联携手商业银行、支付机构等产业各方，在北京共同发布银行业统一APP“云闪付”。“云闪付”是在中国人民银行的指导下，由各家商业银行与银联共同开发建设、共同维护运营，汇聚产业各方之力的移动支付统一入口平台，消费者通过这一APP可绑定和管理各类银行账户，并使用各家银行的移动支付服务及优惠权益。同时，为了让用户清晰辨识使用“云闪付”的各类场景，优化后的银联视觉识别体系(VI)全新亮相。中国人民银行副行长范一飞在致辞中表示，此次产业各方共同推出移动支付APP，按照统一接口标准、统一用户标识、统一用户体验的原则，是支付产业深化金融创新应用、推动零售支付回归便民本源的重要举措。

2、【互联网】2017年手机银行用户比例增至51% 首度与网上银行持平

12月10日，中国金融认证中心（CFCA）对外正式发布了《2017中国电子银行调查报告》。报告显示，随着移动趋势持续深化，手机银行用户比例首度与网上银行持平；在转账、缴费、线上支付等众多个人业务方面，支付宝和微信更受用户青睐，银行仍需警惕第三方支付“挖墙脚”。《2017中国电子银行调查报告》显示，2017年同时使用网上银行和手机银行的用户占比较2016年略有提升，2016年两种电子银行渠道的交叉用户占比为36.7%，2017年这一占比提升到44%。进一步对用户行为偏好展开调研发现，目前“方便快捷”反超“安全可靠”，成为用户选择使用网上银行的头号原因。

3、【传媒娱乐】华策：中国影视剧产业三年内应超韩剧五年对标欧美

12月10日，在中国企业领袖年会大文娱时代来临的分论坛上，华策集团创始人、总裁赵依芳表示，对于文娱产业内容的国际化，是整个文娱行业需要进步的一个点。”我们的内容完全可以去长期地考虑好莱坞这样的一个对标。“她认为，三年以内，中国的内容产业、影视剧产业应该超越韩剧，长期（五年）对标英剧和美剧。英雄互娱CEO应书岭则表示，在国际化时，我们可以先发展与我们文化比较类似的亚洲市场，其次要培养国际化的人才。全网剧不能只盯着版权价格，除了价格的合理成长外，更重要的是看内容生产的产业链。在产业链这个板块，中国文化产业还有很大的发展空间，在文化创意产业内做产业生态是非常合适的。

4、【医疗健康】中信医疗携手春雨医生共建新型互联网诊疗平台

12月11日，中信医疗与春雨医生正式达成战略合作关系。根据战略合作协议，双方将在“互联网医院”相关领域充分利用自身的资源和技术积累，在中信医疗下属医院搭建“互联网诊疗”平台，在建设并运营推广互联网诊疗平台、探索“互联网+医养+医药+医保”运营模式、人工智能及大数据等领域建立三方合作关系。双方的合作首先落实在互联网诊疗平台的建设中。据介绍，双方将利用各自的互联网信息技术、客户资源、医生资源、运营模式、市场推广的优势，共同帮助中信医疗下属医院建设互联网诊疗平台。

5、【电子信息】中国科大在小型化量子通信系统研制方面实现重要技术突破

近日，中国科学技术大学教授潘建伟及其同事张军等在国际上首次实现1.25 GHz InGaAs/InP单光子探测器单片集成读出电路，该技术突破可使高速量子通信终端设备中体积占比最大的探测器模块尺寸减小一个数量级以上，为未来研制小型化量子通信系统奠定了重要的器件基础。相关成果发表在《光学快报》上。提高门控工作频率、提升系统集成度是InGaAs/InP单光子探测器研究方向上最重要的技术挑战。针对未来对小型化量子通信设备的迫切需求，需要进一步减小高速单光子探测器的体积。下一步，利用光电集成技术，可实现上述单片集成读出电路芯片与InGaAs/InP雪崩二极管芯片和微型热电制冷器的混合集成，形成高速单光子探测器集成组件，并与探测器系统附属电路相结合，最终实现一体化集成的微型高速单光子探测器模块。

6、【环保节能】福特汽车中国销量下降8% 计划面向中国市场推出更多新能源汽车

12月11日，据路透社报道，福特汽车公司表示，今年11月中国市场销量较去年同期下降8%，降幅超过10月份的5%。今年前11个月，该公司中国销量为106万辆，较去年同期下降6%。福特在全球最大汽车市场的销售增长落后于竞争对手，该公司正在新任CEO吉姆-哈克特领导下调整策略，以恢复中国业务的增长。福特计划面向中国市场推出更多新能源汽车，并正计划于阿里巴巴合作，尝试一种更直接的销售方式，通过阿里巴巴旗下的在线零售平台天猫销售汽车。

六、政府监管

今日暂无政策监管讯息。