一、宏观动态

1、国务院发展研究中心隆国强：开放战略需与时俱进

12月10日，国务院发展研究中心副主任隆国强在北京大学国家发展研究院主办的“第二届国家发展论坛”上表示，中国经济进入新常态对开放提出了新的要求，未来开放战略必须与时俱进，服务于产业的转型升级和助力中国现代化进程。“中国进入了发展的新阶段，发展目标、比较优势、国际环境等因素都在变化，在此情况下，不能固守原来的开放战略不作调整。”隆国强表示，开放战略要从三个维度来思考。首先是国家发展对开放提出新要求。中国经济进入新常态，要转向更高效益和更高质量的发展。因此，要进一步扩大开放，更好地利用全球的资源和市场，进一步增强中国创新能力和结构升级，实现新旧动能顺利转换。

2、国资委：加快煤电钢铁等领域重组

12月8日，针对国资委对央企重组有哪些具体的打算、下一步重点会在哪些领域推动重组问题，国资委在互动交流平台上回复称，仍要坚持成熟一户、重组一户的原则。要聚焦重点领域搞重组，加快推进煤电行业、重型制造装备行业、钢铁行业等领域的重组整合，推动解决产能过剩的问题。要积极地探索境外资产整合，提高国有资本的运营效率。近三年来，中央企业的重组取得了阶段性的效果。从方向上看，坚持服务国家战略，更好地完成了央企所承担的使命责任。从布局上看，坚决落实化解产能过剩等产业结构调整的要求。从效果上看，优化了资源配置，促进了转型升级，提高了效率和效益。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、大通燃气(000593.SZ)控股股东拟12.5亿元收购北京中旖51%股权

12月8日，大通燃气晚间公告称，公司控股股东天津大通集团拟与上海中旖能源科技有限公司签订投资协议，购买上海中旖全资子公司北京中旖新能源有限公司51%的股权，成为该公司的控股股东，并以增资方式获北京中旖母公司上海中旖9.1%股权，大通燃气在三年内可优先收购前述股权。据悉，北京中旖在雄安新区及其周边等地区开展LNG终端销售业务。大通燃气表示，本次投资的标的主要业务范围位于雄安新区及其周边，未来发展潜力较大。不过，由于该区域相关产业政策和发展前景不明朗，目前收购的风险较大，不适合由上市公司直接进行收购。

2、长城影视(002071.SZ)拟1.58亿元收购淄博长城83.34%股权

12月8日，长城影视晚间公告称，公司拟采用现金方式作价1.58亿元收购控股股东长城集团持有的淄博长城83.34%股权。收购完成后淄博长城将成为公司控股子公司。今年1到9月，淄博长城营业收入469.59万元，净利润亏损83.58万元。公告显示，淄博长城的主业模式是作为影视基地为外部剧组提供场租、服装道具、摄影棚等服务以及吸引游客为其提供旅游服务。公司表示，本次收购淄博长城可进一步完善公司“全内容+全产业链”的战略布局，拓展公司的衍生变现渠道，提升公司的盈利能力。

3、华脉科技(603042.SZ)拟1.8亿元收购江苏道康60%股权

12月10日，华脉科技晚间公告称，公司拟以现金方式收购江苏道康发电机组有限公司60%股权。公司与交易对方和标的公司已签署《股权收购意向协议》，标的公司60%股权价值暂定为1.8亿元。根据公告，江苏道康注册资本5000万元，专业从事发电机组产品的研制、生产、销售和服务，主要产品为单机功率范围为3-20KW汽油发电机组、3-3000KW柴油发电机组。2017年1-9月实现营业收入6520万元，实现净利润1749万元。交易对方承诺标的企业2017年、2018年和2019年度扣除非经常性损益后净利润分别不低于1500万元、2500万元和3500万元。公告表示，收购江苏道康60%股权后，一方面可以与公司现有业务产生协同效应，另一方面有助于公司业务向军民融合领域延伸，形成新的利润增长点。

4、易事特 (300376.SZ)拟29亿元现金收购宁波宜则

12月10日，易事特晚间发布公告称，公司拟29亿元现金收购宁波宜则100%股权。交易完成后，宁波宜则将成为上市公司的全资子公司。公告称，宁波宜则主营业务为太阳能光伏产品的研发、生产、加工及销售，主要产品为太阳能组件和太阳能电池片。宁波宜则具有涵盖研发、采购、生产、销售的独立、完整的业务体系，具备规模化的太阳能电池片和组件生产能力，拥有生产高效太阳能电池片和组件的技术积累，以及全球化的销售渠道。公司表示，将通过宁波宜则进入太阳能电池片和组件的生产销售业务领域，有利于进一步提升上市公司的资产质量和持续盈利能力，壮大公司规模，增强上市公司的抗风险能力，有利于上市公司的可持续发展。

5、新开源(300109.SZ)拟17亿元收购新开源生物83.74%股权

12月10日，新开源发布重大资产重组预案，拟作价17亿元，以发行股份方式购买新开源生物83.74%股权，实现全资控股，同时拟配套募资9.92亿元。新开源生物主要资产为美国BioVision公司100%股权。次交易完成后，新开源生物将成为上市公司的全资子公司。据介绍，BioVision公司是一家从事生命科学研究试剂的研发、生产、销售，并且专业提供药效学研究、药物代谢研究等药物筛选评估服务的生物科技公司。新开源未来计划引入BioVision的生物试剂等技术，与上市公司的精准医疗技术平台整合，以提供更加全面的精准诊疗方案. 新开源表示，本次交易将强化公司健康医疗服务平台的战略地位。公司通过将BioVision先进的技术手段与公司的精准医疗技术平台进行整合，为客户提供更全面的精准诊疗方案，弥补公司在精准医疗产业链的空白领域。

6、阿里巴巴拟2亿美元投资印度电商BigBasket约25%股份

12月9日，据外媒援引消息人士的报道称，印度最大的网络超市BigBasket将完成由阿里巴巴领投的2.8亿美元融资。阿里巴巴计划出资约2亿美元，获得BigBasket约25%的股份。在今年7月，彭博社就曾报道了这一消息，一名不愿透露姓名的消息人士称，阿里巴巴入股谈判经历数月。在此之前，BigBasket一直与亚马逊洽谈投资事宜。亚马逊创始人杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）此前已宣布向印度投入50亿美元，以挑战本土最大电商平台Flipkart。阿里巴巴则投资了One97 Communications，后者运营移动支付平台和电商业务。目前，针对BigBasket的投资交易还需要等待印度反垄断部门的批准。不过有业内人士判断，批准只是迟早的事。

7、吉利德拟5.67亿美元收购Cell Design Labs所有流通股份

12月7日，吉利德/Kite Pharma联合宣布，双方已达成关于收购Cell Design Labs（CDL）的最终协议，从而获得推进细胞疗法研发的新技术平台。根据协议条款，吉利德将收购CDL的所有流通股份，包括目前由Kite Pharma持有的约12.2％的股份，收购总计约5.67亿美元。本次收购符合惯例性成交条件，预计将于近期内完成。CDL是一家从事临床前期研究的公司，在自定义细胞工程领域拥有丰富经验，利德此前收购了Kite Pharma，本次对CDL的收购将助力其加速开发下一代细胞疗法。CDL公司科学创始人Wendell Lim博士表示，“此次收购有望大大推进该领域的发展，从而革新针对肿瘤及其他疑难杂症的治疗方法。”

8、KKR以40亿瑞典克朗从Sandvik手中收购工具部件制造商Hyperion

12月8日， KKR＆Co LP表示，已同意从瑞典山特维克Sandvik公司手中收购工业零部件制造商Hyperion，这是KKR首次收购一家相对较小的制造公司。位于新泽西州Hyperion的Fair Lawn拥有约1400名员工。 KKR将继续允许员工持有投资公司的股份，这是一项相信有助于提高盈利能力的政策。Sandvik在一份声明中称，价值40亿瑞典克朗（4.1616亿美元）的交易标志着KKR从过去的大型交易的一次转型KKR工业投资团队负责人皮特·斯塔夫罗斯（Pete Stavros）在接受电话采访时说：“我们喜欢这个行业，我们认为这是一家有着更多潜力的整洁公司。他表示，KKR考虑小型或中型企业的举动为更多的交易机会打开了大门。

四、并购基金

1、至纯科技(603690.SH)拟3000万元参投半导体产业基金 总规模30亿元

12月7日，至纯科技晚间公告称，公司拟出资3000万元参与投资青岛海丝民合半导体投资中心(有限合伙)，基金总募集规模为30亿元，设立时认缴出资总额为22.5亿元，重点投资于集成电路领域并购整合及有核心竞争力公司的投资。该基金有限合伙人还有耐威科技、韦尔股份等。公司拟通过参与投资该基金，寻求有协同效应的产业并购、投资，加快产业优质资源的有效整合。据悉，该基金成立后，主要方向是并购境外成熟优质半导体公司及投资境内高成长半导体公司，重点布局设计公司、设备公司、小型晶圆及封测平台，将按照“海外并购引进龙头企业+上市公司业务和资本整合+平台服务型产业园落地”的产业发展模式，实现优质项目落地、上市公司发展、资本保值增值的格局。

五、行业动态

1、【金融】中国互联网金融协会“三大中心”入驻天津

12月9日,据了解，中国互联网金融协会天津基地已正式入驻中心商务区，同时在中心商务区挂牌成立国家互联网金融监测中心、互联网金融大数据中心、互联网金融标准检测认证中心等“三大中心”。中国互联网金融协会天津基地以及“三大中心”挂牌成立，将在数据监测、确保金融安全等方面加强作为。中国互联网金融协会会长李东荣认为，确保安全是金融科技发展的生命线，提升效率是金融科技发展的动力源。天津市滨海新区中心商务区金融局局长孙洋表示，将和互联网金融协会加强合作，建立互联网金融产品的准入和风险防范机制，加强天津自贸区金融科技手段创新应用和金融风险防控手段应用。

2、【互联网】商务部：将抓紧研究制定跨境电商零售进口监管方案

12月7日，商务部言人高峰在商务部例行新闻发布会上表示，自2018年1月1日起，跨境电商零售进口监管过渡期政策适用范围将扩大至合肥、成都、大连、青岛和苏州等5个城市。下一步，商务部将抓紧研究制定跨境电商零售进口监管方案，帮助企业平稳过渡。 高峰指出，目前我国对跨境电商零售进口商品暂时按照个人物品监管，虽然实施了必要的检疫，但并未要求其符合国内标准，也未执行货物进口的检验要求，监管部门在跨境电商零售进口商品风险监测的过程中发现了一些质量安全问题，主要包括携带有害生物、货物包装和标识标签不符合规定等。

3、【传媒娱乐】中国游戏行业今年营收近2200亿元，占全球份额28%

12月7日，中国文化娱乐行业协会发布《2017年中国游戏行业发展报告》。报告显示：今年国内游戏市场规模平稳提升，但增幅有所回落，不同类型游戏市场出现冷热不均的现象。今年中国游戏行业整体营业收入近2200亿元，同比增长超过23%。其中，网络游戏远超游戏机、VR游戏，成为市场的最大赢家，全年营业收入超过2000亿元。而在移动互联时代，用户的游戏习惯也导致网络游戏市场出现了较大分化。其中，移动游戏以全年约1100多亿元的营业收入，占据了网络游戏市场的半壁江山，而与此同时，由于网页游戏的品质无法满足玩家的需求，网页游戏用户数量不断减少，市场规模同比下降14.7%。业内人士表示：今年全球游戏市场收入将达到人民币7661亿元，同比增长10.7%，其中移动游戏市场的增长势头最快，中国市场规模占全球份额的28%，接近去年全球电影票房。

4、【医疗健康】中国成全球第二大医美市场 预计2019年突破万亿大关

12月8日，根据更美App发布的《2017中国医美行业白皮书》和《2017中国医美行业黑皮书》内容显示，中国超过巴西成全球第二大医美市场，预计2019年将突破万亿大关。同时，在巨大利益的诱惑下，非法医美成中国医美行业发展最大阻碍。数据显示，随着中国医美发展进入“快车道”后，2017年中国医美增速超40%，总量超1000万例，标志着中国超过巴西，正式成为仅次于美国的全球医美第二大国。预计2019年，中国医美市场将突破万亿元。整形美容业也成为居房地产、汽车、旅游之后的第四大服务行业。同时，报告内容显示，医美平台用户逐渐趋向低龄化特征，90后已经成为医美平台上的消费主力。

5、【智能制造】发改委正在牵头制定智能汽车创新发展战略

12月9日,工信部赛迪研究院装备工业研究所所长左世权在2017三亚财经国际论坛上透露，由国家发改委牵头，工信部、科技部等多个部委参与的智能汽车创新发展战略正在制定。这是国家级层面的一个战略。他表示，智能汽车创新发展战略初步提出，加快信息通信、人工智能等融合，把打造建设中国智能汽车作为主要方向。到2020年，2级水平以上的自动驾驶要达到10%左右。长期的目标是成为智能汽车的强国，甚至成为引领。据了解，目前汽车智能化水平从低到高，分为1级到4级，分别是驾驶辅助型智能汽车，半自动化的智能汽车，高度自动化的智能汽车，完全自动化的智能汽车。

6、【电子信息】SEMI: 三季度全球半导体设备出货刷新单季纪录

12月6日，据通信世界网报道，SEMI 公布2017年第三季全球半导体设备出货金额达143亿美元。SEMI台湾区总裁曹世纶表示，2017年第三季的全球设备出货金额达143亿美元，超越上一季创下的季度高点，再度刷新单季出货纪录。 今年第三季全球半导体出货金额较第二季成长2%，与去年同期相比大幅成长30%。最新一季各地区的成长率表现不一，欧洲地区成长幅度最为强劲。 就整年度出货金额而言，韩国、台湾与中国仍稳居全球前三大半导体设备市场。由SEMI所出版之半导体设备市场报告提供全球7大区域共计24个市场详尽的半导体设备订单与出货状况，以及半导体设备资本支出预测报告及市场展望。

7、【环保节能】江西：未来三年将完成8万辆新能源汽车推广

12月8日，据江西省工信委消息，未来三年，江西将完成8万辆新能源汽车推广任务。今年1至10月，江西新能源汽车销量2.4万辆，同比增长70%；推广新能源汽车1万辆，预计全年可达1.4万辆。动力电池实现产值20亿元，是去年全年的1.6倍。10月份以来，江西整车产销加速放量，预计全年整车销量将突破3万辆。在产业规模快速扩张的同时，江西相关企业的竞争力也明显增强。“下一步，江西将通过整车升级、关键零部件提升、技术创新、重点培优，提升产业发展质量和效益。”江西省工信委装备工业处处长陈军表示，针对新能源汽车产业目前存在的产品不成熟、续驶里程短、成本较高、充电时间长等问题，江西正在制定加快推进新能源汽车产业发展的政策措施，确保产业持续快速增长。

六、政府监管

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