一、宏观动态

1、发改委范恒山：明年经济发展不会出现大起大落

12月12日，国家发改委副秘书长范恒山在2017央视财经论坛暨中国上市公司峰会上表示，总的来看，明年经济发展支撑能力较强，稳中向好态势有望继续保持，不会出现大起大落，发展质量和效力有望继续提升，经济运行品质将继续朝着好的方向加快转变。他说，明年国际环境仍然错综复杂，国内发展不平衡不充分的一些突出问题尚未解决，一些风险隐患仍需高度重视。从国际看，国际环境和经济发展的不稳定性不确定性因素增多，美国、日本股市风险不断积累，美国推进税改、加息缩表也可能对全球产业布局和短期资本流动带来外溢影响，地缘政治矛盾更趋复杂，全球经济金融动荡可能加剧。从国内看，实体经济发展面临成本较高等较多制约，企业生产利润仍处于恢复性增长阶段，支持创新的政策体系仍待健全，劳动生产率、资本产出率、全要素生产率等仍偏低，财政金融等领域风险仍较突出。

2、国资委副秘书长:鼓励国资以多种方式落户非国有企业

12月12日，在“中国上市公司峰会”现场，国务院国资委副秘书长彭华岗表示，发展混合所有制经济，鼓励国有资本以多种方式落户非国有企业。他指出深化供给侧结构性改革，深入推进瘦身健体，提质增效，坚定不移推进三去一降一补，加快处置低效无效资产，化解过剩产能，处置僵尸企业，扩大优质增量供给；发展混合所有制经济，鼓励国有资本以多种方式落户非国有企业，探索混合所有制企业员工持股，放大国有资本功能，提高国有资本配置和运行效率，推动各种所有制资本取长补短，相互促进，共同发展；加快转化经营机制，建立有效制衡的法人机构和灵活高效市场化经营机制，全面推进规范董事会建设，有效落实董事会职权，推行经理层任期制和企业化管理。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、神州数码(000034.SZ)拟作价46.5亿元收购启行教育

12月12日，神州数码公告，拟作价46.5亿元收购广东启行教育科技有限公司100%股权。同时募集配套资金额不超过9.66亿元。交易完成后，若不考虑配资影响，郭为能控制公司21.50%的股份，仍为公司实控人。资料显示，神州数码是中国最大的、涉及领域最广的IT系统服务供应商之一。标的公司主营留学咨询、考试培训等国际教育业务，提供少儿英语课程、国际预科、出国留学考试培训、学游、出国留学咨询、海外留学服务等国际教育全产业链服务，覆盖3至25岁国际教育产品链，国内外分支机构60家。2017年及2018年承诺净利合计为5.2亿元，2017年至2019年承诺净利合计为9亿元。

2、哈工智能(000584.SZ)拟1470万元收购易科机器人49%股权

12月12日，哈工智能晚间公告称，公司拟以现金方式收购苏州工大工业机器人有限公司持有的苏州哈工易科机器人有限公司49%股权，对价1470万元。易科机器人致力于工业机器人本体的研发、生产及销售；提供智能化焊接及切割的整体解决方案，主要产品包括自动化焊接整厂解决方案、机器人焊接快速编程软件及周边自动化设备等，业务涉及汽车零部件、工程机械、五金等多个领域。易科机器人49%股权交易对价为1,470万元。易科机器人2018年-2020年承诺的扣非后净利分别为280万元、350万元和420万元。哈工智能表示本次收购符合公司长远战略发展需要，有助于公司拓展公司工业机器人本体业务，进一步巩固公司在自动化焊装领域的业务发展，提升公司的核心竞争力及盈利能力。

3、高升控股(000971.SZ)拟9.2亿元收购华麒通信99.997%股权

12月11日，高升控股晚间公告称，公司拟以15.11元/股发行股份，另加支付现金，作价不超91,896.96万元，购买华麒通信99.997%股权，其中以发行股份方式支付交易对价的55%，以现金方式支付交易对价的45%。华麒通信向客户提供通信工程建设规划及设计技术服务，涉及通信网络规划、勘察、设计以及咨询、优化等业务，涵盖信息网络、通信核心网、无线网络，传输和线路工程、通信电源、通信铁塔以及IDC等其他辅助设施的勘察设计和工程咨询、优化等业务。本次交易完成后，上市公司将在短时间内实现互联网云基础平台战略向更底层的通信网络架构领域的延伸，丰富及补充上市公司的产品线。

4、长方集团 (300301.SZ)拟6.01亿元现金收购康铭盛35.75%股份

12月12日，长方集团公告称，拟以6.01亿现金收购控股子公司康铭盛重要股东李迪初及核心团队共35.75%的股权，折合每股15.65元。本次交易完成后，公司持有康铭盛的股份将从55.88%提升至91.62%。早在两年前，长方集团就完成了康铭盛60%的股权收购，收购价为5.28亿元，对应康铭盛整体估值为8.8亿元，此次交易对应康铭盛整体估值增长至16.8亿元。康铭盛估值的提升源自其近两年来良好的业绩表现。长方集团负责人介绍，通过此次股权收购，双方将充分发挥产业链优势，实现优势互补，巩固双方在LED照明领域的竞争地位，在离网照明细分领域实现跨越式发展。

5、蓝星安迪苏(600299.SH)拟1.93亿美元收购比利时饲料添加剂公司

12月12日，蓝星安迪苏公司（600299.SH）公告称，公司境外控股子公司Drakkar Group S.A.与Herge Holding B.V.签署股权认购协议，以自有资金预计约1.93亿美元收购其持有的Nutriad Holding B.V.100%股权。Nutriad公司是一家跨国特种饲料添加剂供应商，总部位于比利时，其主要业务覆盖猪、禽类饲料适口性改善剂、霉菌毒素吸附剂、改善消化性能等领域，其产品也可用于水产饲料添加剂，奶牛和肉牛饲料添加剂等多个领域。蓝星安迪苏公司主要业务为研发、生产和销售动物营养添加剂。

6、七匹狼(002029.SZ)以2.4亿元收购“老佛爷”中国区80.1%股权

12月11日晚，七匹狼公告称，该公司收购Karl Lagerfeld Greater China Holdings Limited（卡尔·拉格斐大中华公司）80.1%股权事项已完成交割。交易价格2.4亿元人民币。据七匹狼称，公司将继续推进本次交易的其他相关工作，包括但不限于监管账户的开立以及剩余购买价款的支付、通过公司或公司全资子公司对目标公司境内运营主体加拉格（上海）商贸有限公司增资等，同时，努力推动 Karl Lagerfeld 品牌大中华区的整体业务发展，促进公司“打造七匹狼时尚集团”的长期发展战略的实施。

7、泰国大亨提议22.5亿美元收购越南最大啤酒商25%股份

12月12日，根据越南工业和贸易部发表的声明，Vietnam Beverage Co.已经就收购越南国企西贡啤酒类饮料公司(Saigon Beer Alcohol Beverage Corp., 或称Sabeco)至少25%股份发出收购提议。Vietnam Beverage是总部位于新加坡的Thai Beverage PCL子公司。Thai Beverage将支付约22.5亿美元收购Sabeco股份，后者当前市值约为90亿美元。Thai Beverage由泰国最富有的大亨亿万富翁Charoen Sirivadhanabhakdi所有。如果竞购成功，将是越南市场最大的外国投资之一。越南政府11月底曾表示，将通过拍卖出售Sabeco 53.6%股份，并设定底价每股320,000越南盾（约合14.05美元）。越南政府目前持有Sabeco近90%的股份。

8、欧洲投资巨头JAB拟3.61亿美元收购咖啡品牌旧街场51.45%股权

12月11日，据外媒消息，JDE希望进一步扩大其全球咖啡帝国，因此向马来西亚咖啡公司OldTown Berhad提供了14.7亿卢比（3.61亿美元）的收购价格。他们表示，OldTown股份的51.45％的股东已经同意接受这个报价，比上周四的最后一个交易价格高出10.42％。该公司周一表示，JDE每股盈利3.18马来西亚令吉，将用于旧街场白咖啡（OldTown White Coffee）连锁店的营运。该连锁店拥有232家网点，主要在马来西亚。JDE拥有Jacobs，Tassimo，Douwe Egberts和Kenco等品牌，是德国投资巨头JAB Holding的一部分。JAB Holding通过过去几年的一系列交易建立了全球性的咖啡业务。这是继其收购总部位于新加坡的超级集团之后的今年在亚洲的第二笔交易。

四、并购基金

1、哈工智能(000584.SZ)拟9600万元参设机器人产业并购基金

12月12日，哈工智能发布公告称, 公司拟与广州大直投资管理有限公司、长城证券（作为资管计划管理人代表“鲁城济南一号定向资产管理计划”）合作投资嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业。该并购基金的认缴出资总额不高于4亿元。其中，公司作为劣后级有限合伙人拟认缴出资9600万元。公司表示，本次投资并购基金，有助于公司在高端装备制造、机器人、大数据等领域进一步加码，利用合作方的相关资源发掘行业优质标的，积极投资布局，落实公司发展战略，推动外延式发展。本次对外投资有利于提升公司综合竞争力和行业影响力。

五、行业动态

1、【金融】杭州拟打造成财富管理和新金融创新中心

12月12日，由杭州市人民政府、亚洲金融合作协会主办的首届亚太资产管理高峰论坛在杭州举办。会上，“亚太资产管理高峰论坛学术委员会”正式揭牌，由国家经济体制改革委员会原副主任高尚全担任亚太资产管理高峰论坛学术委员会名誉主席。同时“港湾联盟”正式启动。杭州市委常委、副市长姚峰表示，目前，杭州正在加快推进钱塘江金融港湾建设，贯彻落实全国金融工作会议精神，主动把握全省建设大湾区发展机遇，实施“拥江发展”战略，构建起传统金融和新金融协同发展的生态圈，将杭州打造成财富管理和新金融创新中心。

2、【互联网】2017年中国网络安全产业规模将突破450亿元

12月12日，据工信部举办的首届中国网络安全产业高峰论坛上消息，我国网络安全技术创新活跃、新产品新服务不断涌现、产业综合实力显著增强。预计2017年网络安全产业规模将达到457.13亿元。强有力的网络安全保障，离不开坚实的网络安全技术和产业的支撑。近年来，我国网络安全领域创新活跃，产业发展进入快车道。工信部副部长陈肇雄在会上说，工信部将加快推动网络安全核心技术创新，特别是加强对工业互联网、人工智能、大数据等新技术应用领域安全技术研究，构建多层次的技术保障体系。同时，壮大网络安全产品服务应用市场，优化网络安全产业生态，推动网络安全产业高端集聚发展。

3、【传媒娱乐】国家电影局推动发行机制改革 淘票票推出诸多尝试

12月10日，国家新闻出版广电总局电影局副局长李国奇指出，要从提高上座率、提高影片容量、发挥市场潜力几个方面推动发行机制改革，在分线发行、分区域发行、分轮次发行等方面进行探索。在电影局关注的分众发行方面，淘票票计划推出聚焦亲子家庭的“动画你早”，面向铁粉影迷的经典电影主题播映，以及提升非黄金档上座率的观影月卡等。 对于如何提高市场增量？阿里影业高级副总裁、淘票票总裁李捷认为，中国电影下半场，内容、宣发和影院三个方面变革与升级，有望创造出新的500亿市场。具体来说，内容从搭伙组局升级为工业化制造，宣发从传统宣传与发行升级为整合营销，影院从播放升级为体验。

4、【医疗健康】苹果健康主管离职 组建医疗记录初创公司 Ciitizen

据MacX援引CNBC 报道，苹果负责健康业务的主管 Anil Sethi 已经离开公司，他并没有选择加入其它科技巨头，而是选择创立一家医疗记录公司。据称他这么做是为了因病离世的家人。苹果在去年收购了 Anil Sethi 创立的初创公司 Gliimpse，因此 Sehti 也加入了苹果并被任命为健康团队主管。在 Sethi 宣布将离开苹果之前，他一直请假照顾他的姐姐 Tania，不幸的是 Tania 在今年 9 月份因癌症去世。 在决定离开苹果的问题上，Sethi 表示他想要实现他姐姐临终前的遗愿——改善对癌症病人的护理和关爱。他希望通过的初创公司 Ciitizen 来做到这一点。该公司将通过获取病人病历并将其提供给适当的医生来为病人提供更好的医疗体验。

5、【智能制造】联想杨元庆：工业互联网的本质是行业智能

近日，工业大数据产业应用联盟成立大会在北京饭店隆重召开。联想集团与中国电子技术标准化研究院，携手80余家工业大数据生态伙伴共同成立“工业大数据产业应用联盟”，积极推进工业大数据和工业互联网产业的健康发展。作为联盟理事长单位代表，联想集团董事长兼CEO杨元庆发表致辞，他表示，工业互联网的本质是要实现行业智能，行业智能的基础和动力是大数据应用。联想希望以联盟的方式推动大数据应用开花、结果，推动行业智能化升级。杨元庆认为，工业互联网所说的“工业”，含义并不局限于传统意义上的工业，而是行行业业。面向新时代，各行各业都有转型升级的需要，互联网并不是目的，而是手段，落脚点是智能。

6、【电子信息】中兴通讯发布物联网平台ThingxCloud兴云

12月12日，中兴通讯在上海举办第二届物联网产业峰会。中兴通讯发布了新一代物联网平台ThingxCloud兴云。这个被称为中兴通讯物联网3.0的第三代平台，可以做到上承应用、下联设备、内生数据，目标是赋能物联网、助力生态圈。中兴通讯同时提出的物联网战略瞄准“芯、网、云”。所谓芯，指的是芯片，中兴通讯旗下的中兴微电子负责物联网芯片的研发；网指的中兴通讯在全球为100多家电信运营商兴建的网络；云指后端的云平台，大数据。中兴通讯新一代ThingxCloud兴云物联网平台采用业界主流的PaaS技术架构，基于大数据、AI、安全基础能力，实现了物联网的设备管理、连接管理以及应用使能管理，适配各种通讯协议，屏蔽网路技术差异，使底层网络对上层应用透明，为物联网行业提供终端连接、应用创新、数据共享、运营支撑、集成服务等能力。

7、【环保节能】新能源标准打入欧洲势力范围 比亚迪全系方案入主摩洛哥

12月9日，摩洛哥政府与比亚迪在卡萨布兰卡皇宫签署国家级别的绿色交通战略合作，以全面对接摩洛哥的国家级战略——《工业加速计划》。比亚迪内部人士表示，此次双方的合作全面且规模宏大，涉及轨道交通、电动巴士和电动卡车等新能源解决方案。比亚迪在去年推出的“云轨”，将作为全国各大城市治理交通拥堵的首要解决方案。按照计划，摩洛哥先期建造一条15公里的示范线路，后继已规划的云轨线路超过130公里，双方还在进一步确认其他路线。目前，比亚迪成为全球首家也是唯一一家将电动交通和轨道交通等新能源整体解决方案引进非洲的企业。

六、政府监管

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