一、宏观动态

1、央行连续开展大额流动性投放 短期资金面保持宽松

受央行连续开展大额流动性投放支持，市场资金面保持宽松，短期货币市场利率下行。分析人士指出，近期央行通过逆回购、MLF、国库现金定存等操作，稳定了市场对流动性的预期。目前来看，后续缴税、缴准、月末效应等影响整体可控，资金面出现剧烈波动的可能性小。　　18日，央行放量开展3000亿元逆回购，对冲300亿元逆回购和2275亿元逆回购到期后，仍净投放资金425亿元，为公开市场操作连续第二日净投放资金。在央行连续开展大规模逆回购的支撑下，短期流动性持续宽松。昨日上海银行间同业拆放利率(简称Shibor)多数走低，其中隔夜Shibor跌0.43BP报2.596%，7天Shibor跌0.15BP报2.8468%。18日银行间市场上，存款类机构债券质押式回购利率则涨跌互现，隔夜加权利率下行1.7BP至2.58%，代表性的7天加权利率持稳于2.87%，跨月的14天、21天加权利率则分别上行约9.3BP、3BP，分别收报3.88%、4.19%。据交易员透露，昨日银行间质押式回购市场上，早盘资金面即呈现较为宽松态势，大行以及股份行均有隔夜和7天融出，隔夜需求迅速得到满足。7天主要为非银机构成交价格在3.5%左右。14天到1个月跨月价格在4.3%左右，有部分农商行和城商行融出。至下午有减点资金成交，减点幅度并不大，市场继续处于宽松状态。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、雅克科技(002409.SZ)拟24.67亿元收购两公司部分股权

10月18日，雅克科技发布公告，公司拟通过非公开发行股份的方式,作价24.67亿元收购科美特和江苏先科的股权。据方案,雅克科技拟向沈琦、沈馥、赖明贵等收购其持有的江苏先科合计84.8250%的股权,作价11.44亿元。此次非公开发行股份的发行价为20.74元/股,拟发行股份数量合计约1.19亿股。公司称，本次交易通过外延并购切入半导体特气这一未来具有高速增长潜力的行业，可丰富公司现有的电子材料产品线，快速弥补产业短板，为公司带来新的稳定而持续的利润增长点。

2、金融街(000402.SZ)拟5.1亿收购上海远乾100%股权

10月16日，金融街发布公告，公司全资子公司拟出资5.1亿人人民币收购北京远乾置业有限公司持有的上海远乾100%股权，并开展项目合作。本次交易总价款不超过 5.1013 亿元，其中含上海远绪拥有之项目的原始土地价款的 50%即 5.0502 亿元以及不超过511 万元的利息。金融街上海公司收购上海远乾 100%股权，通过上海远乾持有上海远绪 50%股权，参与上海远绪拥有之项目的开发建设，属于公司日常经营活动。此次股权收购事宜，符合公司发展战略和业务发展需要。

3、通策医疗(600763.SH)拟1亿元收购眼科管理公司20%股权

10月19日，通策医疗发布公告，公司拟以自筹资金10000 万元受让通策控股集团持有的眼科管理公司的 20%股权。基于当前眼科医疗服务行业高成长性及我国眼科医疗服务需求空间巨大、发展前景良好，在充分发挥各方优势的基础上，通策医疗基于长远发展的战略性探索，同时为了拓宽公司投资平台、分散投资风险，增强长期盈利能力，公司与关联方浙江通策控股集团有限公司及另一非关联方自然人股东签署《浙江通策眼科医院投资管理有限公司股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》）。公司看好眼科医疗服务行业的发展前景，通过与其他方合作，充分利用了合作方掌握的眼科医疗服务行业的优质资源，同时，通过小比例参与股权投资的方式规避了管理和运营医院的不确定风险，有利于公司提高投资水平、分散投资风险。

4、特变电工(600089.SH)拟1.94亿元收购南京电研77.5%股权

10月17日，特变电工发布公告称，控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司子公司南方新能源公司拟投资建设铜山岭50MW风电项目。根据可行性研究报告测算，项目总投资3.83亿元。同日公告，全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司拟受让南京电研电力自动化股份有限公司77.5%股权，股权转让总价款为1.94亿元。南京电研是专业从事电力自动化系统及二次设备研发、生产和销售的高新技术企业，是国家电网公司和南方电网公司集中采购的合格供应商，具有良好的口碑和较好的市场形象，并具备一定的市场竞争优势和行业地位。衡变公司受让南京电研部分股权，有利于公司提升二次设备领域的研发及生产能力，有利于完善公司产品链，提升成套集成能力和技术服务水平，充分发挥产业互补的优势，发挥协同效应。

5、唐人神(002567.SZ)拟3000万收购天图唐人神10%股权

10月17日晚间，唐人神发布公告，公司拟3000万收购天图唐人神10%股权。天图唐人神从事创业投资、创业投资管理及其他创业投资相关的活动，投资 集中于大消费领域，主要投资创新消费品企业和大食品（含肉品）企业。此次前 海唐人神收购唐人神控股所持天图唐人神全部权益份额，使公司能够参与优秀标 的企业的寻找、挖掘、培育，有利于构建和完善公司投资体系和产业并购能力， 充分发挥公司在生猪产业行业的品牌优势、经验积淀，有效降低和分散公司在战 略转型、项目判断上的风险，加快在大食品（含肉品）产业并购项目的培育与孵 化，加快公司的大食品战略落地。

6、红豆股份(600400.SH)拟4653万收购财务公司4.29%股权

10月17日，红豆股份发布公告，公司拟出资 4,654.47 万元受让公司关联方江苏红豆国际发展有限公司（以下简称“国际公司”）持有的红豆集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）4.29%股权。财务公司是公司参股公司，成立于 2008 年 11 月，经营范围为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付等。交易完成后，公司将持有财务公司 49%的股权，国际公司不再持有财务公司股权。财务公司长期以来发展稳健，利润分配稳定，本次股权转让完成后，公司可更好地利用财务公司的平台作用。

7、山东淄博蓝帆集团19亿跨国收购柏盛国际

据山东省发改委消息，作为蓝帆集团子公司的蓝帆投资，将斥资2.9亿美元（约合19亿元）收购中信集团旗下资产，实现对新加坡上市公司柏盛国际的控股；而蓝帆集团旗下上市公司蓝帆医疗正因重大资产重组事项停牌，重组标的也来自中信。公告称，蓝帆投资拟收购CB医疗投资有限公司（CB Medical Investment Limited）持有的CB卡迪奥控股二期有限公司（CB Cardio Holdings II Limited）30.16%的股权，投资额为2.91亿美元（折合目前人民币19.29亿元），拟使用人民币购汇出境支付交易价款。据悉，CB医疗投资有限公司是柏盛国际集团唯一的股东，上述投资后蓝帆投资将持有柏盛国际30.16%的权益，成为柏盛国际集团的控股股东。

8、法雷奥获准收购汽车传动技术企业德国FTE集团

近日，法雷奥获得欧盟委员会的批准，将于今年10月底之前完成对汽车传动技术企业德国FTE集团（福缔）的收购。该收购还需获得土耳其反垄断机构的批准。2016年6月2日，法雷奥宣布与贝恩资本（Bain Capital Private Equity）签订协议，计划收购德国FTE集团（福缔）100%股份，还需获得相关竞争管理机构批准。同年11月30日，为响应欧盟委员会在审核过程提出的疑虑，法雷奥决定撤回请求并采取必要措施从而获得欧委会批准。2017年7月12日，法雷奥宣布已向相关竞争管理机构提交批准，将其被动液压控制系统业务出售给意大利汽车零部件供应商Raicam。10月13日，法雷奥宣布获得欧洲委员会对其收购德国FTE集团（福缔）的批准。该收购预计将于10月底之前完成，还需获得土耳其反垄断机构的批准。而被动液压控制系统业务出售则预计将于2018年初完成。

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】智慧运营将是银行业竞争的下一个决胜之地

10月18日，波士顿咨询(BCG)发布的《智慧运营，银行业竞争的下一个决胜之地》报告揭示，中国银行业的运营优化正从“集中化”向“精益化”和“智慧化”迈进，早日起步的银行将通过转型在成本节约和销售潜能释放方面创造巨大的价值。BCG全球合伙人、金融业务核心成员陈本强表示，中国银行业运营转型是客户行为、竞争格局、监管要求、技术应用等四大关键驱动力综合作用下的必然要求。特别是在技术应用层面，过去20多年在信息科技方面的布局使中国商业银行有机会在这轮运营优化创新中实现对海外国际银行的超越。BCG报告从三个层面描绘了中国银行业转型的六大趋势，提出接触层呈现线上化和定制化，打造定制体验；交付层呈现自动化、集约化，实现“高效处理”；管控层呈现云端化、数据化，强化“智慧管控”。为打造核心竞争力，国内银行需要从顶层设计、前后台分工、流程优化、组织管理、基础能力建设等五个方面入手进行转变。

2、【互联网】对标盒马鲜生 多点宣布与物美合作新零售体验店

继阿里巴巴推出盒马鲜生、永辉超市推出“超级物种”之后，近日多点DMall也加入新零售战团，宣布与物美合作，共同改造新零售体验店，并在京进行试运营。此次多点Dmall对物美门店升级主要集中在对店效率提升、对用户优化体验两个方面。目前多点Dmall跟物美采用的是“Dmall+”模式，双方通过进行系统级的打通，进行商品一体化、物流一体化、仓储一体化、技术一体化、会员一体化、营销一体化的改造，将卖场“隐藏”起来的数据互联网化，并与电商数据进行整合，成功将商品数据、会员数据等变得可读取、可研究、可改造、可利用。被问到与市面上相关平台比较，刘桂海强调多点的这次尝试“和生鲜电商是不划等号的”，此外“和京东到家这些也不一样”，“此次对物美联想桥店的改造，是一个对传统超市尝试性的重构。新零售的发展使得‘线上+线下’、‘餐饮+超市’的模式成为了主流的发展趋势，尤其是随着90后年轻消费一代的崛起，他们本身对价格不太敏感，更使得传统商超需要适应这种新的发展。”

3、【传媒娱乐】秋季游戏报告出炉 竞技、消除类表现抢眼

10月18日，数据公司Questmobile发布了2017秋季大报告。报告显示，《王者荣耀》、《开心消消乐》和《腾讯欢乐斗地主》成为9月份月活跃用户规模最高的三款产品。另外，在对棋牌游戏的分析中，《天天斗地主(真人版)》是唯一一个女性用户超过男性的棋牌品类。对比2016年，手机游戏细分行业中，棋牌、消除、即时战略位居用户规模前三，其中即时战略同比增长率最高。除以上三类与模拟经营，其他细分品类的增长率都呈下降形态，其中，赛车跑酷、角色扮演、塔防守卫、动作格斗最为明显。在大部分游戏细分行业用户规模缩小的同时，用户月人均使用时长也大部分呈下降的趋势。用户规模最大的棋牌游戏类用户月人均使用时长1.6%微涨；即时战略游戏在今年开始爆发以后，用户保持增长的同时，增长率却不如去年；棋牌游戏、角色扮演与体育竞技游戏则是三类实现增长率上升的品类。从TOP50月人均使用次数上来看，竞技对抗类与消除类游戏占据了大头。

 4、【医疗健康】依图医疗联合专家建AI医学影像标准 加速医疗AI发展

面对以单个医院为中心的一个个数据孤岛，构建临床多中心医学影像数据平台，为人工智能技术发展构建一个高质量的数据平台，已经是许多专家医生的案头研究。医疗数据标准的建立是让人工智能更加贴近临床的实际需求首要问题。作为国内医疗人工智能领域的领军企业，依图医疗与国内医疗影像领域的专家们共同探讨如何推动人工智能在医疗领域加速发展，并联合国内顶级医学专家，共同建立人工智能医学影像标准。据了解，标准的建立初步将包括：不同检查的影像数据标准；不同类型医学影像的诊断金标准及含有标注的标准数据集；不同类型医学影像的结构化报告规范模板；不同类型影像辅助诊断产品的临床路径，以及基于人工智能技术的青年医生培训和成长体系等。作为一门经验科学，放射医学在高密度工作情境下，受限于医生疲倦度和情绪等问题，是通过人工智能新技术可以来协助解决的痛点之一。正因此，拥有大量数据的放射影像科成为人工智能在医疗最先突破的点。AI公司作为弄潮儿，要和医生专家紧密合作，做好质量控制，才能做大做强。依图医疗2016年进入医疗领域，已经推出覆盖医疗全链路数据的系列医疗人工智能产品，是目前国内唯一将人工智能产品在真实临床路径中落地的人工智能公司，其中胸部CT智能辅助诊断产品已经在全国几十家三甲医院落地应用。

5、【智能制造】汽车正从交通工具转变为大型移动智能终端

2017年10月18日，由中国电工技术学会、中国国际贸易促进委员会机械行业分会、汽车知识杂志社等单位主办的节能与新能源汽车产业发展规划成果展览会在北京国家会议中心开幕。工业和信息化部副部长辛国斌出席主论坛并致辞。辛国斌强调，新一代信息通信、新材料等技术与汽车产业加快融合，产业发展进入深度变革期和战略机遇期。汽车产品加快向新能源、轻量化、智能和网联的方向发展，汽车正从交通工具转变为大型移动智能终端、储能单元和数字空间，乘员、车辆、货物、运营平台与基础设施等实现智能互联和数据共享。汽车生产方式向充分互联协作的智能制造体系演进，产业上下游关系更加紧密，生产资源实现全球高效配置，研发制造效率大幅提升。互联网与汽车的深度融合，使得安全驾乘、便捷出行、移动办公、本地服务、娱乐休闲等需求充分释放，用户体验成为影响汽车消费的重要因素。消费需求的多元化特征日趋明显，共享出行、个性化服务成为主要方向。

6、【电子信息】分析机构看好这四家半导体企业成为人工智能大赢家

人工智能（AI）掀起新一波科技浪潮，令市场为之疯狂，瑞银（UBS）预言Nvidia、超微（AMD）、英特尔与高通等4 家芯片制造商，未来将主宰整个AI 产业，当中又以Nvidia 最被看好。瑞银分析师Stephen Chin 指出，AI 发展目前百花争鸣，才在起始阶段，未来还有很大成长空间，将推升半导体产业进入新的篇章。瑞银模型预估，机器学习与人工智能等相关半导体产值（不含记忆体），2021 年将从今年的82 亿美元成长至350 亿美元，换算复合成长率达41%。瑞银分析师最看好Nvidia，原因是Nvidia 技术领先同业至少一年，且与英特尔是目前有唯二具备全方位AI 解决方案的芯片厂，超微、高通、三星甚至Google 技术均不足以含括整个AI 产业。不过也有分析师持不同看法，晨星分析师Abhinav Davuluri 在9 月底发布的报告上指出，Nvidia 虽然提早进入AI 领域布局，但这不代表Nvidia 能永远称霸，未来仍有可能被后发者追过。当我们谈论人工智能的时候，不外乎5个要素：算法、计算、语音、图像识别和视觉等。国内外能叫的上来的互联网巨头们也正在加紧这其中几个领域在“云”上的应用。与他们不同的是，高通的目光并没有放在云端的AI中，而是希望将机器学习应用在终端上，也就是聚焦在自己的长板上。未来的人工智能走向何方，很多企业的作用都很关键，但这几个龙头带来的推动，无疑是值得期待的。

六、政府监管

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