一、宏观动态

1、住建部：房地产长效机制开启 楼市调控力度不减

10月22日，新闻中心召开“满足人民新期待 保障改善民生”记者会。会上，住建部部长王蒙徽表示，经过一系列有针对性的楼市调控，目前我国一二线热门城市新房价格同比涨幅回落，三四线城市房价趋于稳定，调控效果持续显现。而为了巩固已有成果，下一步相关部门将坚持调控目标不动摇、力度不松劲，保持政策的连续性和稳定性，从而推动房地产长效机制建立健全。“去年10月以来，我国房地产调控成效显现，房地产市场总体保持稳定，我们坚持‘房子是用来住的，不是用来炒的’定位，坚持分类调控，因城因地施策，落实地方政府主体责任，出台了一系列有针对性的措施来稳定市场”，王蒙徽介绍，目前，一线城市和部分热点二线城市新建商品住宅价格同比涨幅回落，三四线城市的房价也趋于稳定。此外，相关部门正推进12个大中城市住房租赁试点工作，支持北京、上海积极探索发展共有产权住房，而房地产长效机制、住房租赁市场立法工作也在稳步推进。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、中富通(300560.SZ)拟2.1亿元收购广州欧康 加强5G市场的布局

中富通10月22日晚间公告，公司于10月22日与广州欧康三位股东签订《股权收购意向书》，公司拟以现金方式收购该公司100%股权，价格暂定2.1亿元。中富通是一家专业的第三方通信网络管理服务提供商，致力于位通信与信息领域提供一流的通信网络维护和通信网络优化服务。广州欧康主要从事通信网络工程及维护业务，具备“通信工程施工总承包一级”资质，在通信技术服务行业深耕多年，具有良好的市场拓展、业务管理、项目交付等能力，与中富通在市场、业务、人员管理等方面有很强的协同性。本次收购符合中富通现阶段“一体化通信技术服务商”的定位及对5G的市场布局，有助于夯实公司基础业务，提升在通信技术服务行业的综合实力、市场占有率和行业话语权。广东省系国内通信技术服务的最大、技术前沿市场，本次收如能顺利进行，中富通将进入广东通信技术服务市场，有利于公司把握通信技术的市场动态，从而增强公司客户服务能力。此外，本次收购完成后，将较明显增厚中富通未来净利润。

2、*ST黑豹（600760.SH）拟定增收购沈飞集团100%股权

中航黑豹拟向中航工业、华融公司发行股份，购买其合计持有的沈飞集团100%股权。经交易各方协商，确定拟购买资产的交易价格为79.80亿元。沈飞集团主营业务则为航空产品制造业务，是集科研、生产、试验、试飞为一体的大型现代化飞机制造企业，主要产品包括航空防务装备和民用航空产品，核心产品为航空防务装备。航空防务装备以歼击机为主导产品，民用航空产品包括国内外民机零部件。沈飞集团和成飞集团是我国主要的歼击机研制生产基地，其产品几乎涵盖了我国全部主力歼击机机型，两家公司均隶属于中航工业旗下。这次交易完成后，中航黑豹将剥离自身原有的业务，成为沈飞集团唯一股东，主营业务由专用车、微小卡和液压零部件业务，转变为航空产品制造业务。

3、赞宇科技（002637.SZ）收购新天达美73.815%的股权

2017年11月20日下午，赞宇科技集团股份有限公司召开股东大会决议通过了公司对新天达美73.815%的股权的收购计划，交易价格合计为70,742.20万元人民币。公司是专业从事日用化工、表面活性剂等领域研发和生产的高新技术企业，国内研究和生产表面活性剂的龙头企业之一。主营业务为表面活性剂系列产品的研究开发和生产经营，以及相关的技术转让、技术服务、检测业务及进出口业务。新天达美是一家水资源保武汉新天达美护与利用的解决方案和运营服务提供商。通过本次交易，公司将环保业务拓展到行业前景广阔的水处理行业，有利于增强公司在环保领域的竞争力，环保板块将成为公司未来利润的重要增长点。

4、欢瑞世纪（000892.SZ）收购并增资获得七娱世纪27.60%股权

欢瑞世纪10月20日早间公告，公司全资子公司欢瑞（东阳）投资有限公司（简称“欢瑞投资”）与北京子熠投资管理有限公司（简称“北京子熠”）拟共同投资收购北京七娱世纪文化传媒有限公司（简称“七娱世纪”或“目标公司”）原有部分股东股权并新增注资。 本次交易中，欢瑞投资出资 2539.12 万元，其中 2039.12 万元作为初期股权转让款收购26%的股权（141.30 万元计入股本，1897.82 万元作为溢价款计入资本公积）、500.00 万元作为后期增资款（19.4099 万元计入股本、480.5901 万元作为溢价款计入资本公积）。本次交易完成后，欢瑞投资占其总股本的 27.60%。七娱世纪注册资本为543.48万，公司经营范围包括：组织文化艺术交流活动（不含演出）；从事文化经纪业务；设计、制作、 代理、发布广告；电脑动画设计；承办展览展示活动；租赁摄影器材；舞台灯光音响设计；会议服务；礼仪服务；经济贸易咨询；版权贸易；广播电视节目制作；电影发行；电影摄制。公司表示，公司主业转型影视娱乐以来，一直坚持优质内容的制作、艺人培养和游戏衍生等综合业务的开发，立足内容制作，逐步将公司打造为泛娱乐综合型平台公司。七娱世纪自 2014 年介入网络大电影领域以来，积累了十分丰富的网络大电影制作发行经验，属于网络大电影行业的领跑者。经过众多产品的积累和磨合，七娱世纪形成了较为稳定的编剧、导演、艺人、制片和发行宣传协作体系，出品了 20 余部网络大电影，内容创作能力获得业内的广泛认可。其出品的《超能太监》《道士出山》《山炮进城》等爆款产品，已成为网络大电影的标志性作品。

5、广州港增（601228.SZ）增资近洋港口公司获其60%股权

2017年10月20日晚，广州港股份有限公司发布公告称，公司通过增资扩股方式与广州近洋港投资有限公司及广州南沙启程航运产业投资基金合伙企业（有限合伙）共同投资、建设和经营广州近洋港口经营有限公司码头工程项目。公司通过增资 15000 万元，获得广州近洋港口经营有限公司60%的股权。 本次对外投资是公司在珠三角港口网络的重要布局，可获得优质岸线资源和稳定业务收入，提高公司在汽车滚装市场的份额。近洋码头项目运营后，将提升公司汽车装卸业务竞争力，对公司业绩产生积极影响。

6、晶华光电（835652.OC）5861.70万元收购成都迅达光电有限公司30%股权

晶华光电2017年10月19日公告称，公司拟5861.70万元收购成都迅达光电有限公司30%股权。本次收购事项不构成关联交易，另此次交易不构成重大资产重组。公司表示，本次交易有助于整合公司资源,促进公司快速发展,符合公司发展战略,对公司生产经营和财务状况将产生积极影响。同花顺新三板资料显示，晶华光电成立于1995年5月24日，于2016年1月27日登陆新三板，目前属于基础层，交易方式为协议转让，主营业务是专业从事光学玻璃及毛坯、光学镜片、光学镜头组件和微投影光机等光电器材的研发、生产和销售。

7、First Data7.6亿美元收购Bluepay

Corporation（NYSE:FDC）宣布，已经签署对Bluepay Holdings, Inc(Bluepay)的收购确定协议，交易价格约为7.6亿美元。First Data是全球商业支持技术和解决方案的全球领导者，为全球100多个国家的约600万个业务地点和4000个金融机构提供服务。该公司的24,000名业主人员致力于帮助公司从初创企业到全球最大的公司，每天通过确保和处理超过2800笔交易和每年2.2万亿美元进行商业交易。BluePay是美国和加拿大商家技术支持处理提供商，是First Data最大的分销合作伙伴之一，其重点是支持软件支付和无卡交易。通过物理POS，在线和移动界面，以及CRM和ERP软件集成，BluePay可以处理企业对消费者和企业对企业的支付，同时提供实时的结算，报告和对账以及强大的安全功能如标记化。BluePay为超过77,000个商家处理了约190亿美元的年业务，并且集成到超过450个软件平台。该公司拥有与First Data的CardConnect业务互补的解决方案。该交易受制于惯例关闭条件，包括1976年“哈特 - 斯科特 - 罗迪诺反垄断改进法案”适用的等待期到期。双方预计交易将于2017年第四季度完成。。

8、强生医疗拟收购德国手术室软件商SPI

美国医药巨头强生（JNJ）旗下强生医疗（JNJ Medical）近日宣布达成一项最终协议，收购德国软件公司Surgical Process Institute（SPI）。SPI是手术室手术流程标准化和数字化方面的一流专家，提供创新的软件解决方案，旨在通过减少外科手术的变化性（variability）来改善患者的预后和手术室效率。此次收购交易的财务条款尚未披露。此次收购交易的完成将取决于惯例成交条件，预计将在2017年第四季度完成。强生医疗表示，该公司致力于不断扩大产品和服务组合，来满足全球客户不断变化的需求。SPI独特的产品已被证明能够减少手术的变化性以及手术室内花费的时间。这些新的数字工具将使我们能够为我们的客户提供更全面和有效的解决方案，并帮助他们继续改善患者的护理。

四、并购基金
 

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五、行业动态

1、【金融】多业务向好 券商业绩有望持续改善

28家上市券商9月经营数据月报已全部公告，从9月经营数据环比来看，上市券商整体扣非母公司综合收益环比增长89.1%、净利润环比增长19.8%，业绩环比高增长主因归于交投持续活跃，成交金额、股债指数、两融余额等持续回暖。分析人士认为，未来受益于交易回暖、交投活跃度提升、对监管预期逐步消化等，券商业绩有望持续改善，预计证券板块4季度将存在补涨潜力。广发证券分析师陈福表示，2017年下半年以来，证券行业的经纪、自营、两融等业务的外部环境持续向好，各项业务的综合表现可列入2017年内的月度最佳组合。分业务来看，国开证券分析师程凌表示，投行业务方面，9月共37家公司完成IPO，募集资金186亿元，业务收入环比继续增加6.4%，预计四季度月募集资金有望重回200亿元以上。再融资持续低迷，考虑到监管的边际影响逐渐淡化，看好四季度再融资市场。债券承销方面，9月券商总承销仍处于年内较高水平。资管业务方面，9月券商集合资管新成立基金数量和发行份额继续回落。展望全年，陈福预计，4季度券商业绩将受益于持续向好的市场环境及低基数影响，全年业绩有望实现正增长。

2、【互联网】阅文集团开启在港上市程序 IPO最高可筹10亿美元

据中证报报道，腾讯控股65%的中国最大网上文学平台阅文集团上周完成了港交所的上市聆讯，正式开启了上市程序，市场预计最快本周将启动首次公开募股（IPO）。据报道，阅文集团此次香港IPO融资规模或高达10亿美元，招股指导价在48-55美元，市值或达56至64亿美元。市场分析人士表示，在刚上市的众安保险带动下，港股“新经济股”板块市场气氛热烈，此时阅文集团开启招股盛宴，或成炙手可热的下一个“新经济股”标的。

3、【传媒娱乐】 "萨德"重创韩游戏业：游戏产品对华出口归零

参考消息网10月21日报道韩媒称，隶属于韩国国会教育文化体育观光委员会的最大在野党自由韩国党议员金硕基10月19日表示，中方全面采取反制“萨德”的措施后，韩国游戏产业对华出口亮起红灯，今年3月以来无一韩国游戏产品实现对华出口。韩国《亚洲经济》网站10月20日引述韩联社报道称，金硕基日前从韩国内容振兴院获取有关韩国游戏对华出口情况的资料，并对此进行分析。结果显示，2014年至2016年，对华出口的韩国游戏产品达48个，但今年1月至2月减少至5个。自中方全面采取反制“萨德”措施的今年3月以后，情况更加严重。3月份至今，对华出口的韩国游戏产品为零。受其影响，今年第一季度，韩国内容产业出口额环比减少31.0%。金硕基表示，政府应不断加强韩国内容产业竞争力，推动进军全球市场。

4、【医疗健康】三大因素助力医药行业底部崛起

受医改政策出台刺激，近期医药生物板块表现靓丽。数据显示，10月9日至18日，医药生物板块总市值加权平均涨幅达4.2%，在28个申万一级行业中排名前3，同期上证指数涨幅为0.98%。受益于医药板块的强势表现，医药主题基金表现抢眼，今年8月10日成立的广发医疗保健股票基金(004851)至10月18日累计涨幅为9.37%，在同期所有股票基金中名列前1/4，在三季度成立的股票基金中排名第1。广发医疗保健股票基金经理邱璟旻认为，近期医药板块领涨市场是三方面因素合力所致：首先是政策支撑，其次，从基本面来看，医药行业的盈利正触底回升。此外，估值修复也是医药行业上涨的动力之一。医药行业的投资机会也出现了新的变化。一方面，行业利润开始向规模企业集中。近几年，监管部门在新药研发与投入方面出台的鼓励性政策比较多，比如优先审评绿色通道、仿制药一致性评价在招标中的优先待遇等，使得规模化企业在竞争中逐渐胜出，享受了行业更多的市场份额和更多的利润。另一方面，随着技术进步，部分企业在基因检测、单抗技术、干细胞等前沿科技方面也有较多布局，占据了一定的优势地位，并逐步探综相关的商业模式，也存在着较大的投资机会。

5、【智能制造】iPhone X最抢眼的动画表情功能animoji被控商标侵权

10月21日消息，据路透社报道，一家日本软件公司正在美国法庭起诉苹果，声称苹果在宣传iPhone X的动画表情功能时，盗用了“animoji”一词。总部位于日本东京的软件公司Emonster kk于本周三在旧金山联邦法院起诉苹果，称其拥有“animoji”的商标权，而苹果对该词的使用是蓄意侵权的典型案例。对此，苹果发言人拒绝置评。苹果的动画表情功能英文名称为animoji，它允许用户使用面部识别技术，检测用户的面部表情变化，最终生成有趣的3D动画表情符号。即将于11月份发布的iPhone X将拥有这一功能。在今年秋季发布会上，苹果首席营销官菲尔·席勒大力宣传了这项功能，并称这为家人和朋友交流带来了“绝佳体验”。据起诉书称，2014年，这家日本软件公司的首席执行官Enrique Bonansea就推出了一款名为Animoji的动画短信应用，并为这一产品名称注册了商标。起诉书称，苹果对这款应用完全知晓，因为该应用已经在苹果应用商店上架。Emonster kk在起诉书中说:“苹果最终决定取这个名字，并向世界表明，Animoji是苹果的原创。”Emonster kk称，公司正在寻求赔偿，金额尚未确定，并寻求让法院推出禁令，禁止苹果在诉讼期间使用该名称。

6、【电子信息】行百里者半九十 智能语音产业爆发还需三年

最近，长虹发布了声纹识别的智能电视，可以分辨出家里大人、小孩以及男女主人的声音，提供不同的个性化内容；新乐视也发布了电视语音专有的识别引擎，可以进行语音、语义的识别。美的集团中央研究院副院长徐成茂认为，随着智能语音的发展，以手机为核心的智能家电正在被遗弃，语音识别是好的人机交互方式，美的人工智能专家已针对智能家电，研发出更流畅的人机对话方案。从资本市场看，经历了乐视风波，投资者对智能概念的企业投资变得更加理性。除了看故事，还要看业绩。科大讯飞副总裁杜兰本月在广州小蛮腰科技大会上演讲时强调，“人工智能+时代，应用才是硬道理”。基于人工智能平台，科大讯飞已经修建了消费者产品、教育、医疗、公检法、智慧城市、AI客服等多条跑道，下一步将重点拓展金融领域的应用。杜兰认为，智能语音只是交互，关键是内容和服务，还有硬件的良好体验。目前的消费电子产品，智能语音还多数停留在“声控”阶段，要完善相关的内容和服务，还需要一段时间的积累。她认为，三五年内，以语音为主、键盘触摸为辅的人机交互时代即将到来。行百里者半九十。智能语音产业真正的爆发期估计还要三年。

7、【环保节能】发改委深入推进电改 完善电煤稳定供应长效机制

近年来，随着国家“放管服”改革和电力体制改革的不断深化，电力运行调节工作面临新的形势和任务。为贯彻落实改革精神，充分释放电力市场活力，国家发改委积极推进取消该行政许可事项，在国务院近期印发的《关于取消一批行政许可事项的决定》，明确予以取消“跨省发电、供电计划和省级发电、供电计划备案核准”。国家发改委经济运行调节局相关负责人近日表示，取消“跨省发电、供电计划和省级发电、供电计划备案核准”，是深化“放管服”改革和电力体制改革的题中应有之义，有利于促进电力市场建设完善，推动电力电量平衡从以计划手段为主过渡到以市场手段为主。去年以来，我们主动向国务院提出取消该行政许可事项的建议，并按要求做好有关各项工作，近期国务院正式发文明确取消了该行政许可事项。在取消“跨省发电、供电计划和省级发电、供电计划备案核准”行政审批后，国家发改委拟加强事中事后监管措施。将引导煤炭产运需三方签订量价齐全和有运力保障的电煤中长期合同，加强市场监管，建立合同签订和履约保障机制，有效抑制煤价大起大落，逐步完善电煤稳定供应的长效机制。增强服务意识，通过给予运力优先保障、优先释放储备产能、优先发电权使用与中长期合同比重挂钩等措施，鼓励企业提高中长期合同在煤炭交易中的比重，为合同履行创造良好的外部条件。

六、政府监管

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