2017年10月18日市场动态
发布时间:2017.10.18点击:1007

一、宏观动态

1、经济学家预测:三季度GDP增速6.8% 经济结构优化

国家统计局即将公布三季度经济数据。此前,今年一季度、二季度宏观经济增速均维持在6.9%。市场关心,三季度是否能延续这样的增速。10月15日,中国人民银行行长周小川在华盛顿出席国际货币基金组织/世界银行年会期间表示,今年以来经济增长动能有所回升,上半年GDP增速达6.9%,下半年有望实现7%。近期发布的9月贸易数据、金融数据、通胀数据均好于预期,10月17日10年国债收益率上升到3.74%的年内高位。在数据公布前,就今年三季度宏观经济运行情况,21世纪经济报道记者采访了数位经济学家。对于三季度GDP增速,他们普遍预计为6.8%左右。结合企业效益、PMI等数据来看,宏观经济仍然呈现稳中向好的态势。对于四季度,业界主要担心投资增速下降,尤其是房地产投资和基建投资。由于调控继续从严,业内预计房地产投资增速将继续下行。中国社会科学院财经战略研究院报告称,本轮经济周期的主要推动力来源于供给侧改革、房地产复苏以及国际经济复苏三个方面。“初步预计2017年三季度GDP增长6.8%左右。”第一创业证券、招商宏观等机构也预计称,三季度GDP增速为6.8%。

2、能源局:3-5年后风电补贴将取消 首先要解决弃风限电

日前,国家能源局发言人梁志鹏表示,中国风电行业将在3年到5年后实现无补贴发展,而取消风电补贴,首先要解决弃风限电的问题。国家能源局公开数据显示,2017年上半年,风电弃风电量235亿千瓦时,同比减少91亿千瓦时,弃风限电明显好转。未来,随着风电平价上网示范项目逐步落地,各地风电“十三五”规划逐步出台,行业发展日趋成熟,相关上市公司逐步迎来健康发展期。“从今年三季度的数据看,中国可再生能源的装机总量已经占到全部新增装机的70%。取消风电补贴,首先要解决弃风限电的问题。”梁志鹏表示。业内人士称,所谓弃风限电,是指在风电发展初期,由于当地电网接纳能力不足、风电场建设工期不匹配或风电不稳定等自身特点导致的部分风电场风机暂停的现象。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、海王生物(000078.SZ)拟1.3亿收购山东银河10%股权

10月17日,海王生物发布公告,为进一步提升公司的盈利水平,实现公司业务更加快速发展,公司拟以本公司全资子公司山东海王为主体,以约人民币 1.30 亿元收购山东银河少数股东持有的 10%股权。公告显示,公司通过设置约定业绩要求的方式收购山东银河少数股东持有的 10%股权,如本次收购能顺利实施将能进一步提升本公司的盈利水平,实现公司业务更加快速发展。本次收购公司设置了未来业绩完成的约定条件,在股权款支付的方式上采取与收购后业绩挂钩的方式进行分期支付,并设置未完成约定业绩的补偿条款,通过上述方式利于降低公司的投资风险,保障公司的投资效益。

2、迈克生物(300463.SZ)拟375万元收购嘉善加斯戴克5%股权

10月17日,迈克生物发布公告称,公司与嘉善加斯戴克医疗器械有限公司(简称“嘉善加斯戴克”或“标的公司”)法人股东浙江大学创新技术研究院有限公司(简称“浙大创新院”)签署《股权转让协议》,以人民币375万元受让其持有标的公司5%的股权。本次交易完成后公司将实现对标的公司100%控股。据悉,嘉善加斯戴克专注于血液分析仪、流式细胞仪等先进体外诊断(IVD)设备和试剂的研发,其经营团队专业多年从事体外诊断产品的研发、生产及销售,并提供技术咨询与技术服务,具有丰富的行业生产和管理经验。本次交易完成以后公司实现完全控股更有利于公司统一管理,实现双方资金、技术、产品等资源发挥协同互补影响。

3、华统股份(002840.SZ)拟2389万收购广信食品100%股权

10月16日,华统股份发布公告,公司决定拟以自有资金参与台州市产权交易所有限公司组织的仙居县广信食品有限公司(以下简称“广信食品”)100%国有法人股权的竞买活动,并授权公司法定代表人或授权代表在董事会权限额度范围内竞买广信食品 100%国有法人股权以及签署股权转让协议等相关文件。公告显示,为扩大公司畜禽屠宰经营规模,推动公司战略性发展。如本次公司能成功竞得广信食品100%国有法人股权,将会导致公司合并报表范围发生变化,但不会损害公司及中小股东的利益,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。通过本次竞买广信食品100%国有法人股权,有利于加快公司主营业务发展,拓宽公司的业务区域范围,符合公司的长远规划及发展战略。

4、浙江永强(002489.SZ)拟2.5亿元收购中证信用2.18%股权

10月16日,浙江永强发布公告,为探索更丰富的盈利与投资模式,公司拟以2.5元/股的价格,认购中证信用增进股份有限公司1亿股定向发行股票,交易后公司将出资2.5亿元获中证信用2.18%股权。中证信用官网显示,该机构设立于2015年5月,提供信用管理综合服务,出资股东包括国泰君安、人保集团、恒生电子及前海金控等27家国内证券、保险、互联网公司及政府投资平台。公告显示,本次投资是公司保持主业正常经营的前提下,进一步探索更为丰富的盈利与投资模式,预期能够为公司带来相关利益,符合公司长远发展战略;本次投资资金来源于公司的自有资金,对公司主营业务不会产生重大影响

5、永辉超市(601933.SH)拟20亿元收购东展国贸45%股权

10月18日,永辉超市发布公告,为了适应永辉超市业务发展的需要,方便本公司海外采购商品顺利通关,公司拟通过上海联合产权交易所受让东展国贸45%股权。此次永辉超市如果完成受让东展国贸45%股权事宜,将成为其唯一的股东。因东展国贸的代理、进出口业务和自贸区经营资格能力等竞争优势,利于本公司海外采购商品顺利进关,为本公司提供了专业的代理进口服务,发挥食品进口资质与业务优势,增强与进口食品的国外供应商接洽与通关运作能力,进一步优化本公司的采购供应链管理,符合本公司的发展战略。

6、运盛医疗(600767.SH)拟4807万元收购宏琳公司70%股权

10月16日,运盛医疗发布公告,为加快公司业务转型,尽快实现由房地产公司转型为医疗大健康类公司,公司与自然人汪龙发、宏琳公司签订《关于旌德宏琳健康产业发展有限公司的投资协议》,在以人民币480万元(以下币种均为人民币)的价格受让原股东持有的宏琳公司18.9%股权的基础上,再以货币形式对宏琳公司单独增资4,327万元。该投资项目符合公司发展战略要求,通过本次对外投资,公司可获得宏琳公司70%的股权,并通过宏琳公司间接获得旌德县中医院60年经营权,实现向医疗业务的实质性突破,加速实现由房地产行业向医疗行业的转型。新建中医院严格按照二级甲等医院要求设计就诊和住院环境,硬件设施齐备,结合全配套的康复、养老综合体,预计旌德县中医院扩建并正常开业三年后,年业务总收入逾1亿元,净利润达2,600万元。

7、汽车零配件生产商Valeo逾8亿欧元收购德国离合器生产商

据路透社近日报道称,上周五,欧盟反垄断机构批准法国汽车零配件生产商法雷奥(Valeo)(Euronext:FR)以8.193亿欧元(9.688亿美元)收购德国离合器生产商福缔汽车(FTE Automotive)(NYSE:FTE)。此前,法雷奥已同意将旗下一生产部门出售给一家意大利竞争企业。欧盟委员会称,此前欧盟担心,合并后,公司的两件产品无源触点液压执行器和轻型车同轴从动汽缸会在市场上占有过高份额。为此,这两家生产商都作出了让步。欧盟竞争委员会表示,消费者很难改变以往的消费习惯,购买其他厂家的产品。

8、外媒:中国欲1000亿美元收购沙特阿美5%股份

北京时间10月17日早间,据路透社称,知情人士表示,中国正提出直接收购沙特国有石油公司沙特阿美(Saudi Aramco)的至多5%股份,此举可能给予沙特更多灵活性,为这家全球最大石油公司的上市计划考虑各种选项。据业内消息人士称,中国石油和中国石化最近几周已致信沙特阿美,表达了进行直接交易的意向。沙特王储穆罕默德-本-萨勒曼(Mohammed bin Salman)去年表示,正考虑在2018年将沙特阿美的约5%股份上市,以融资约1000亿美元,如果该公司的估值如愿以偿地达到2万亿美元。据一位消息人士称:“中国方面希望确保原-油供应。他们愿意收购全部5%股份,甚至更多。”

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】住房租赁REITs有望获政策支持 大REITs市场崛起在即

REITs是实现不动产证券化的重要手段,是一种通过发行收益凭证汇集多数投资者的资金,交由专门投资机构进行房地产投资经营管理,并将投资综合收益,按比例分配给投资者的一种信托基金。继国内首只长租公寓资产类REITs(不动产投资信托基金)获批发行后,拟出台的《住房租赁管理条例》或将明确并鼓励住房租赁类REITs.“虽然今年下半年租赁房市场迎来爆发式发展,但自持租赁不赚钱,如果没有金融配套措施,很难引起相关企业的长期兴趣,自持物业将变成企业的负担,因此发展住房租赁市场必须配套金融措施。”一位国内资深行业研究员昨日在接受《证券日报》记者采访时坦言。目前,我国还没有建立起明确的REITs制度,但国内的监管部门和各市场主体在房地产证券化方面的探索却一直没有停止过。今年10月13日,深交所公告称,长租公寓资产类REITs“新派公寓权益型房托资产支持专项计划”获批发行,这标志着国内首单权益性长租公寓资产类REITs产品破冰。紧随其后,有消息称,近日,国务院相关部门组成联合调研组,赴多地对《住房租赁管理条例》等征求意见和建议,住房租赁类REITs或将有突破。业内人士普遍认为,REITs可以推动房地产行业产业升级和盈利模式的转变,由“开发+出售”模式转变为一次性销售与持续性收入并重的模式。

2、【互联网】银河联动起诉腾讯支付宝二维码扫码支付侵权

银河联动信息技术(北京)公司宣布,入禀北京知识产权法院,控告腾讯财付通及阿里巴巴支付宝的二维码扫码支付,侵犯其采集和分析多字段二维码的系统和方法之专利权。银河联动表示,有关专利是该公司与中国移动通信集团控股子公司─卓望信息技术(北京)共同拥有。此次诉讼以中国的两大移动支付平台为主要诉讼对象,直指其扫码支付这一核心业务。涉嫌侵权的支付二维码包括网络游戏支付、网络电商支付、网络付费阅读、线下商家支付等,这些支付都是通过扫描支付二维码完成。据统计,2016年中国移动支付市场规模为38万亿元,其中大量支付是通过扫描二维码完成的。因此,预计该诉讼将会对中国移动支付市场发展产生重要影响。银河联动在二维码技术领域已拥有40多项专利,覆盖中国大陆、香港地区、美国、英国、加拿大、澳大利亚、新加坡等国家和地区。这些专利聚焦二维码的基础和核心技术,且覆盖面广。随着移动互联全面兴起,这些基础性的专利技术布局日益凸显出其重要的商业和产业价值。

3、【传媒娱乐】金逸影视登陆资本市场

金逸影视的前身是广州市金逸影视投资集团有限公司,于2004年成立至今已有13年个年头,其主要经营院线发行和电影放映业务。今年6月,金逸影视的名字才再次出现在IPO预披露企业名单中,9月5日金逸影视首发通过,至此金逸影视IPO之路走过了漫长的5年时间。根据上市前招股书披露显示,2017年上半年,金逸影视短期借款达到5000万,大额的银行贷款产生的大额利息,加上应付职工薪酬、应付利息等其他费用,流动性负债合计9.76亿。  目前,面临业绩下滑,市场份额连续下降,再加上失去资本力量的先发优势。虽然金逸影视最终熬过IPO这一关,但其面临的经营压力仍然不容小觑。其实早在去年,院线并购的大潮就已经开始显现。据媒体统计,2016年,头部公司对规模较小的影院并购案例不下10起。而到了今年,行业整合仍未减速。今后影视行业的竞争格局必将越演越烈。

4、【医疗健康】政策利好 推动中国药品创新与国际接轨

日前,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》(以下简称《意见》)。《意见》对推进中国药品创新及全面与国际接轨意义重大,将有力推动中国药品研发生产向国际先进水平看齐,逐步实现审评、检查、检验标准和结果国际共享。近两年,我国通过实施药品审评审批改革,新药审批速度大大提高。《意见》的发布,将极大推动临床数据国际互认,大幅节省药品医疗器械研发临床试验成本,缩短审批时间,有利于国内患者早日用上全球最先进药品和医疗器械,也为中国创新药和仿制药走向全球打开了通道。此外,《意见》中有许多鼓励创新的政策条款,并且强调各相关部门要协调配合、形成改革合力,提出创新药及时按规定纳入基本医保支付范围,同时还提出各地可及时将疗效明确、价格合理的新药纳入公立医院药品集中采购范围。假如创新药物能够更好、更快地纳入国家医保支付范围,高质量的创新药企业能够获得合理的回报,企业创新就有了动力和实力,有利于制药行业形成良性循环,从而更好地推动创新发展。这是中国成为创新药大国的前提,创新性企业正翘首以待,希望看到后续更多积极政策落地。

5、【智能制造】通用汽车明年初将在纽约曼哈顿测试自动驾驶电动汽车

通用汽车去年收购的无人驾驶汽车开发商巡航自动化公司(Cruise Automatio)首席执行官凯尔•沃格特(Kyle Vogt)表示,明年年初,通用将使用一批自动驾驶雪佛兰Bolt电动汽车,在下曼哈顿5平方英里(约合13平方公里)的区域进行测试,目前工程师们正在划定具体的测试区域。通用汽车公司计划成为第一家在纽约市测试自动驾驶汽车的公司,此举旨在在开发自动驾驶汽车的竞赛中发挥领导作用,并在商业化这项技术上迈出重要的一步。通用汽车已经在不同的市场测试了100多辆自动驾驶Bolt电动汽车,但它在旧金山的工作被认为是特别有价值的,因为它提供了一个具有高度集中的复杂情况的拥挤环境,在这种环境下全自动汽车必须学会导航。沃格特说,纽约将会提出类似的挑战,并提供新的障碍,包括坏天气和更积极的司机,这将以更快的速度改进我们的软件。任何在纽约开车的人都知道,这将会带来一些独特的挑战。根据波士顿咨询公司的估计,到2030年,在美国汽车所有行驶里程中,共享自动驾驶汽车的行驶里程将占四分之一。大多数公司都集中在硅谷进行测试,42家公司持有在加州公共道路上测试自动驾驶车辆的许可,其中包括Alphabet的Waymo部门,该部门正在位于郊区山景城的公司园区内进行测试。在过去的两个月里,随着无人驾驶技术的不断增长,通用汽车的股价已经飙升了25%以上。

6、【电子信息】绿色排行榜发布 小米VivoOPPO亚马逊三星等厂商垫底

10月18日消息,据英国《金融时报》报道,在环境组织绿色和平(Greenpeace)最新全球最大消费电子产品制造商环境排行榜上,小米、Vivo、Oppo、亚马逊、三星等厂商排在了最后。这份排行榜对17家大型科技公司的能源(Energy)、资源(Resource Consumption)和化学物质(Chemicals)的使用情况进行了评分。绿色和平的评分标准是它们在这三个方面所采取措施的透明度、承诺、表现和支持度。在这份榜单上,小米、Vivo和Oppo的排名垫底,评分都为F,接下来就是亚马逊和三星。榜单上表现最好的是总部位于荷兰的社会企业Fairphone,评为为B,苹果、戴尔和惠普紧随其后。绿色和平在报告中表示,多数公司公布的有关其供应商的具体信息很少,而供应链占个人电脑设备碳足迹的70%以上。绿色和平称,小米等中国厂商缺乏透明度以及对可持续能源的承诺。亚马逊被指在温室气体表现方面缺乏透明度。绿色和平表示:“尽管亚马逊愿意讨论最近的可再生能源协议,但该公司提供的有关其设备使用的回收材料的来源的细节较少,也没有像其他领先电子产品品牌那样,提供有关对其设备中或其供应链使用的有害化学物质的限制。三星被指可再生能源利用率较低。2016年,该公司使用了逾1.6万兆瓦能源,只有1%来自可再生能源。

7、【环保节能】水污染治理大招频现 水质监测行业现掘金机遇

近年来,水污染治理领域大招频现,力促水环境质量全面提升。随着水污染治理力度加大,水质监测行业也将随之呈现新的发展趋势,包括监测项目进一步扩展、水质应急监测体系建设、行业体制逐渐完善、水质监测仪器多样化发展、国产水质监测仪器技术提高等方面。我国水质监测行业起步较晚,在21世纪之前,我国的水质监测分析设备基本是从国外进口。随着行业的不断发展,我国不断引进、吸收新的技术,国产设备逐渐增加。总体而言,随着我国水质监测设备生产行业不断发展,水质监测设备生产企业数量迅速增长,部分具备自主研发实力的企业发展壮大起来,成为与国外知名品牌相抗衡的仪器生产企业,水质监测设备市场规模近两年的增幅均在20%以上。虽然市场需求受到国家政策的影响发展很快,但仍存在产品单一、趋同化严重、质量难以持续稳定的状况。许多企业的产品种类重复度较高,技术含量相对国外还较低,有些核心部件还需进口,高端设备和市场规模较小的产品主要依靠进口;研发资金投入受市场波动影响较大;自主先进技术多数停留在高校和科研院所,产业化程度和渠道还有待拓展。总体来说,我国水质监测设施运营服务将朝着市场化、规范化和规模化的方向发展。

六、政府监管

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