一、宏观动态

1、上海限购政策再升级 首套房首付不低于35%

 

11月28日，上海市政府新闻办发布消息，自2016年11月29日起，居民家庭购买首套住房申请商业贷款的，首付款比例不低于35%。在本市已拥有1套住房的、或在本市无住房但有住房贷款记录的居民家庭申请商业贷款，购买普通自住房的，首付款比例不低于50%；购买非普通自住房的，首付款比例不低于70%。此外，公积金贷款利率、贷款额度等也将根据情况进行调整。同日，市住房公积金管理委员会印发《关于调整本市住房公积金个人贷款政策的通知》，一是严格执行公积金差别化信贷政策。在区分首套和二套购房的前提下，调高对第二套改善型购房的首付比例至普通商品房50%和非普通商品房70%、二套普通商品房贷款利率上浮10%、二套普通商品房个人贷款最高限额下调10万元，并停止向已有两次公积金贷款记录的职工家庭再行发放贷款。二是借款人以公积金缴存账户余额确定贷款额度的倍数从40倍下降到30倍；严格执行住建部还款能力的计算比例调减为每月还本额占工资基数不超过40%，以及对第二套改善型住房认定标准的口径。

 

2、保监会加强养老保障业务监管 注册资本不低于5亿
 

近日，保监会网站发布《关于进一步加强养老保障管理业务监管有关问题的通知》，明确开展养老保障管理业务的养老保险公司和养老金管理公司注册资本不得低于5亿元人民币，且须始终维持不少于5亿元人民币的净资产。养老保障管理产品应根据投资组合开放频率和组合资产整体变现能力，在投资组合说明书中明确投资组合的开放频率以及不动产类资产、其他金融资产等另类资产的投资比例。《通知》指出，养老保障管理产品参与股指期货交易仅限于对冲或规避风险，不得用于投机目的；80%以上的投资组合资产投资于流动性资产的，为货币型投资组合，货币型投资组合债券正回购的资金余额不得高于投资组合资产净值的35%；开放式投资组合开放频率为30天以下的，另类资产的投资比例不得超过该投资组合资产的20%；开放式投资组合开放频率为30天（含）以上180天以下的，另类资产的投资比例不得超过该投资组合资产的30%；开放式投资组合开放频率为180天（含）以上360天以下的，另类资产的投资比例不得超过该投资组合资产的40%。

 

二、上市借壳

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三、并购事件

1、大豪科技(603025.SH)拟2.09亿收购大豪明德90%股权

11月28日晚间，大豪科技发布公告，拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买南通瑞祥持有的大豪明德90%股权，交易作价2.09亿元。其中，以30.52 元/股发行357.14万股支付交易对价中的 1.09亿元，以现金方式支付交易对价中的1亿元。本次交易完成后，大豪明德将成为公司的全资子公司。大豪明德成立于2015年11月，主要承接来自于浙江明德自动化设备有限公司的袜机电控业务，其袜机电控产品的技术优势以及价格优势使得下游客户粘性很强，目前在国内市场的占有率高达80%以上。公司表示，本次重组将大豪明德的优质袜机电控业务注入上市公司，将丰富上市公司的产品线，进一步完善了公司的业务布局，增强上市公司的研发水平和盈利能力。本次交易完成后，大豪科技将成为成为绣花机电控和袜机电控的双龙头企业。

2、达志科技(300530.SZ)拟1800万元收购天泽科技10%股权

 

11月28日，达志科技发布公告，拟1800万元现金收购天泽科技实业有限公司10%的股权。天泽科技主营高分子有机合成材料的技术开发；金属、非金属表面处理添加剂及其设备、电子产品、机械设备的购销以及进出口业务。达志科技本次收购标的公司10%的股权，主要是考虑与标的公司的长期战略合作。在业务层面上，联合进行新产品开发、技术应用等方面的合作，延长产品线；在产品销售与客户维护上，发挥各自的产品和客户市场优势，开展联合营销，共同开拓新市场；随着合作双方的优势互补局面的形成，将有助于推进双方的更深度的紧密合作，促使达志科技在表面工程专用化学品领域建立领先地位，树立我国的表面工程专用化学品的民族品牌。

3、通鼎互联(002491.SZ)拟4803万元收购苏州瑞翼8%股权

 

11月29日，通鼎互联发布公告，拟以自有资金4,802.86万元收购联通创新创业（深圳）投资中心所持苏州瑞翼信息技术有限公司8%股权。苏州瑞翼主要经营范围为第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务、第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务；利用信息网络进行网络游戏虚拟货币交易。设计、制作、代理：国内各类广告；计算机软件及应用技术开发与服务；互联网应用技术开发与服务；网络集成服务。本次收购联通创投合伙持有的瑞翼信息8%股权，有利于提高公司未来的盈利能力，瑞翼信息将成为公司的全资子公司。

4、汉威电子(300007.SZ)拟6000万元收购百隆工程股权

 

11月29日，汉威电子发布公告，公司以6，000万元人民币通过股权受让方式收购河南省百隆建筑工程有限公司100%股权，百隆工程将成为汉威电子的全资子公司。百隆工程成立于 2010 年，具备市政公用工程施工总承包貳级、建筑工程施工总承包叁级资质，在市政公用工程施工领域中拥有丰富的经验，是河南省市政工程类项目的重要合作商。汉威电子表示，智慧城市是公司物联网产业布局的重要组成部分，百隆工程的加入将进一步完善公司在智慧城市业务领域中公用事业板块的产业布局，延伸市政工程业务承接、设计与工程施工的产业生态链条。此次投资将为公司智慧城市产业布局提供助力，提升公司智慧城市物联网（IOT）整体解决方案的能力，补全补强公司智慧城市板块的产品与服务，有利于不断强化公司在相关行业持续发展能力。本次投资有助于促进公司智慧城市中公用事业板块的产业整合，扩大总体资产规模，降低市政工程业务的建筑施工成本，提高毛利率，进一步提升公司综合盈利能力。

5、胜利股份(000407.SZ)拟1.3亿购买绿川燃气63%股权

 

11 月 28 日，胜利股份发布公告,为加快培育天然气业务，进一步在天然气终端市场发力，山东胜利股份有限公与淄博绿川燃气有限公司及其股东王玲、高勇、高波、王雷、曹晓宁签署《股权转让协议书》，本公司拟以现金1.3亿元受让王玲、高勇、高波、王雷、曹晓宁合计持有的绿川燃气62.7%股权。绿川燃气主要在工业发达的山东淄博市淄川区从事天然气经营业务，拥有淄川区大部分区域的燃气特许经营权。胜利股份表示，绿川燃气有限公司为卓越的燃气运行商，在市场开发和天然气运营管理方面具有丰富的经验，本次合作有利于发挥各方优势、实现共赢发展的目的，对加快公司天然气业务的战略部署和增加未来收益具有重要意义。与绿川燃气合作，双方可在市场开发、打造多层次低成本气源、运营管理、扩大经营规模等方面实现强强联合，具有良好的协同效应。

6、鸿利智汇(300219.SZ)拟915万收购合众汽车5%股份

 

11 月 28 日，鸿利智汇发布公告，公司与上海哲奥实业有限公司、浙江清华长三角研究院、桐乡众合新能源汽车产业投资合伙企业（有限合伙）、北京亿华通科技股份有限公司签署了《股权投资协议》，公司以自有资金 915 万元收购上海哲奥持有的浙江合众新能源汽车有限公司5%股权。合众汽车从事汽车及电子产品领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，商用车及九座以上乘用车、汽车配件、五金交电、机电产品、机械设备、日用百货、办公用品的销售，设计、制作各类广告，商务信息咨询，从事货物和技术的进出口业务。鸿利智汇表示，鉴于合众汽车现有技术研发团队、成熟的供应链能力及未来良好的发展前景，本次对外投资能够通过合众汽车在新能源汽车产业的技术积累和技术支持团队实力，积极抢抓国家大力发展新能源汽车战略机遇，有利于公司车联网行业未来在渠道资源、技术资源等方面的战略布局。

7、金天地(430366.OC)拟3310万收购圆道文化33%股权

 

11月28日，金天地发布公告，公司将合计以3310万元现金对价受让，北京圆道文化发展有限公司创始股东合计持有的33.1%股权。收购完成后，公司将持有圆道50.34%的股权，成为圆道文化的控股股东。圆道文化经营范围为“组织文化艺术交流活动；摄影服务；计算机技术培训、绘画培训；技术推广；承办展览展示；企业策划；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；文艺创作；珠宝、古玩、字画、艺术品、收藏品鉴定活动；电影发行；电影摄制；广播电视节目制作等。金天地称，本次收购有助于优化公司业务布局，和公司主营业务产生较强的协同效应。圆道未来预期盈利性较好，也将有利于提升公司的业务收入，提高公司在影视行业的竞争力、实现公司跨越式发展。

8、阿里影业收购和和影业30%股份

 

11月28日，阿里巴巴影业集团宣布战略投资和和（上海）影业有限公司，投资完成后阿里影业将持有和和影业30%的股份，成为其第二大股东，并派驻两位代表进入和和影业董事会。和和影业成立于2013年7月。去年春节档，和和影业曾经斥巨资保底发行周星驰的《美人鱼》，而《美人鱼》凭借33.9亿元的成绩成为中国迄今票房最高的电影。近两年来，和和影业相继投资不少电影项目，深度捆绑了不少明星和导演资源。根据阿里影业称，两家公司将建立战略合作伙伴关系，将在各自原来的电影制作和宣传发行领域展开全面合作。

四、并购基金

1、雪浪环境(300385.SZ)4.2亿元参与发起环保产业并购基金

 

11月28日，雪浪环境发布公告，雪浪环境实际控制人杨建平控股的另一家公司无锡惠智投资发展有限公司已经联合西藏金缘投资管理有限公司、无锡创业投资集团有限公司、无锡梁溪创业投资有限公司和无锡金茂创业投资管理中心四家企业在11月24日签订了《无锡雪浪金茂环保产业投资企业(有限合伙)合伙协议》上述五家企业将联合发起设立无锡雪浪金茂环保产业投资企业(有限合伙)该基金总投资为人民币5亿元，其中，惠智投资出资4.2亿元，为最大股东。这一并购基金将促进惠智投资在行业分析、并购标的筛选等方面积累经验，长期来说，是公司外延式发展的重要措施。同时，该寂静的成立有利于促进其兄弟企业雪浪环境更好的参与环境产业的投标与竞争。

五、行业动态

1、【金融】保监会：险资运用应以固收或类固收为主

 

保监会副主席陈文辉近日在中国保险资产管理业协会第二届会员大会上表示，保险资金运用应以固定收益类或类固定收益类业务为主，股权、股票、基金等非固定收益业务为辅；股权投资应以财务投资为主，以战略投资为辅。陈文辉表示，未来较长时间，市场利率还将持续在低位徘徊，“资产荒”问题突出。低利率环境对保险行业和保险资金运用带来了现实挑战，特别是对长期寿险。当前债券违约进入多发期并呈现蔓延趋势，保险资金约80%资产配置于信用类资产，面临的信用风险上升。同时，保险机构为获取更高收益，不得不提升风险容忍度，加大对高风险高收益资产配置力度，导致投资组合的信用风险敞口提升。如果没有市场自律，再强的监管也不会达到良好效果。

2、【互联网】亚马逊严打虚假评论

 

根据近日新近对超过3.2万件产品和约6500万条评论的分析，亚马逊正在兑现承诺，删除网站上的“激励性”评价。激励性评论指的是卖家为买家提供免费或打折产品，以换取后者在电商网站上的正面评价。数据显示，总体为正面的评价可以使产品平均赢得4.74颗星的评价，而非激励性评价产品的平均得分为4.36颗星。目前，亚马逊已经在迅速删除激励性评价，甚至连历史评价也开始被重新审核。除了激励性评价，亚马逊还面临有偿刷单和虚假评论的冲击。亚马逊表示将继续针对滥用评论现象持续存在的根源和提供有偿提供虚假评论的个人、组织生态系统采取法律手段，并认为这一根源就是为虚假评论创造需求的卖家和制造商。亚马逊强调在确认内容为假评论后，会将其尽快删除。

3、【传媒娱乐】在线旅游“战国时代”终结 携程旅游宣布合并去哪儿度假

 

近日，携程高管发布内部邮件，宣布去哪儿度假与携程旅游合并，双方将共同携手开拓OTA(在线旅行社)市场。携程的此番作为意在增强流量上的优势和利用效率，打破业内不断烧钱换流量和增长的局面。加上此前携程与旅游百事通的线上线下互补，也替代了在线旅游公司自己大规模开线下门店的低效做法。携程的这一系列动作都是OTA行业增速发展，逐渐趋于理性的必然趋势。此次携程旅游正式携手去哪儿度假，或将意味着长达17年的OTA“战国时代”正式宣告结束，OTA行业将从“价格战”中退出来，并“走出去”。2015年，携程成立了日本、韩国旅行社;2016年初，投资印度OTA巨头Make My Trip;2016年10月，携程与海鸥旅游、纵横集团、途风旅游网达成战略投资与合作，共同挖掘中国游客赴美旅游市场。未来OTA市场规模将会继续保持稳定增长，在加大市场投入的同时，未来企业战略性亏损仍会继续，面对市场的激烈竞争，推进产业链整合将是行业未来发展关键。

4、【医疗健康】医保目录将调整 万亿市场格局有望改写

 

人力资源和社会保障部近日发布《2016年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案（征求意见稿）》。《征求意见稿》明确提出2016年年底前将完成本轮医保药品目录调整工作，新版目录的诞生也意味着我国1.5万亿的药品市场格局将被改写。临床价值较高的新药，地方乙类增补较多的药品，重大疾病、儿童、急抢救、职业病用药品种有望调入新版医保目录，预计将有约300款药品新增纳入国家医保目录，对受益药品未来销量有很大促进作用。本次医保目录调整分三个阶段。第一阶段是确定备选药物的名单。人社部将咨询专家，确定调入和调出医保目录的备选药品名单以及谈判药品备选范围。咨询专家约400人左右，由相关学术团体和行业协会推荐。第二阶段由专家通过电子投票的方式遴选调入与调出医保目录的品种，这些专家将随机抽取，共两万名。第三阶段由专家根据投票结果确定调入和调出品种，争取2016年年底前完成医保药品目录调整工作。截至目前，医保目录调整工作处于确定备选名单的第一阶段，2017年上半年公布调整结果，2017-2018年各省陆续完成省医保目录增补。

5、【智能制造】iOS又出现bug 这次是导致iPhone过早关机

 

尽管苹果的最新iOS 10.1.1修复了一些已知的bug，但是又来了一个电池bug。该系统升级会导致手机电池电量很快被耗尽。有iPhone 6和iPhone 5s用户对苹果反映，他们的手机如果不充电，肯定用不了一天。还有用户说自己的手机在电量还剩下30%-50%时就自动关机了。一些参加苹果公测计划的用户称升级系统到10.1.1版本可解决问题，但也有用户称升级不能解决这个问题。但大部分iPhone用户并没有安装测试版本的iOS。目前苹果正在为参加公测的用户提供10.2版本。苹果支持论坛的一些用户则选择回退到旧版本，但也有一名用户称这样做也无济于事。但是10.2的测试用户称即使退回10.1版本，手机在剩下70%电量的时候也可能会自动关机，有时候在剩下85%的电量也可能导致关机，而且在自动关机10分之后，它又能开机了。预计苹果将会在近日发布修补此bug的系统补丁。

6、【电子信息】新无线电条例为新兴产业破障 将严惩伪基站等电信诈骗

11月28日，工信部针对新修订的《无线电管理条例》进行了专项解读。据工信部介绍，新修订的《条例》将根据国务院部署，于12月1日正式施行，加大了对利用“伪基站”等开展通信信息诈骗等违法活动的惩戒力度，还增加了无线电频率管理、台站管理、发射设备管理等新内容，为进一步分配无线电频谱资源提供了法规依据。由于我国尚未出台电信法，《条例》一直被电信、互联网等行业视为行业重要法规，此外，民航、卫星等多个重要产业也涉及无线电频率的使用，所以新修订的《条例》备受关注。修订后的《条例》作为行业法规对打击违法犯罪、创建良好产业环境有着重要的指导意义，将对我国信息技术产业发展起到关键性的促进作用。《条例》的出台，适应了目前我国信息技术产业发展的趋势，在确保创建健康信息消费环境的基础上，将为5G、北斗导航卫星、民用航空等多个信息产业领域的发展扫除技术和政策障碍。

7、【环保节能】我国节能环保产业增加值占GDP比重已超过2%

 

11月28日，国家发展和改革委员会副主任胡祖才在江苏镇江召开的国际低碳技术产品交易展示会上表示，2015年底，我国节能环保产业增加值占GDP比重达到2.1%左右，预计到2020年，节能环保产业增加值占GDP比重将超过3%。胡祖才同时表示，2015年底，我国节能环保产业的总产值4.5万亿元，从业人数3000万人，已经涌现出70余家年营收入超过10亿元的龙头企业。预计到2020年，新能源和节能环保等绿色节能环保产业的产值将达到10万亿元以上。据悉，中国环保产业潜在市场巨大，有望成为新的经济增长点。今年6月，在保尔森基金会和中央财经领导小组办公室的推动下，中美企业宣布共同投资设立中美建筑节能与绿色发展基金，在中国首批签约五个绿色合作项目，其中三个来自江苏省镇江市，两个来自河北省张家口市，预计募集资金不低于200亿元人民币。

六、政策监管

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