2016年11月28日市场动态
发布时间:2016.11.28点击:1007

一、宏观动态

1、10月末中国银行业负债202.47万亿 同比增加16.4%

 

中国银监会最新数据显示,截至10月末,银行业金融机构总资产219.61万亿元,同比增加16.5%;总负债202.47万亿元,同比增加16.4%。数据显示,截至9月末,商业银行合计总资产达170.17万亿元,比上年同期增长16.0%,占银行业金融机构的比例为77.5%;总负债达157.33万亿元,比上年同期增长16.0%,占银行业金融机构的比例为77.7%。其中,城市商业银行总资产、总负债占银行业金融机构比例自年初以来一直处于上升态势,截至10月末,城市商业银行总资产为26.56万亿元,比上年同期增长23.8%;总负债为24.79万亿元,比上年同期增长23.9%。占银行业金融机构比例分别为12.1%和12.2%。大型银行资产占比虽有所下滑,但仍超过36%。

2、一家银行只能开立一个I类账户 重复开立将遭排查

央行在11月25日深夜下发特急文件《关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》,重申关于银行个人账户分类管理的相关要求,并对分类进行了补充和完善。其一,此前通知仅对Ⅱ、Ⅲ类户规定了开设条件和管理,没有相应的变更和销户流程。根据央行最新通知,银行可以通过柜面或者电子渠道为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户变更和销户业务。其二,在Ⅱ、Ⅲ类账户的验证方式上,按照之前的规定,只能通过同名Ⅰ类户开设,最新规定则增加了信用卡账户作为身份验证方式,但不能通过第三方支付机构账户进行身份验证。其三,新通知进一步明确,开设一个Ⅱ类户,必须包含申请人姓名、居民身份证号码、手机号码、绑定账户账号(卡号)、绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户等5个要素。开设一个Ⅲ类户,则至少需要上述前四个要素。此举意在重申个人银行账户分类管理制度,同时一些规定在细节上进行明确和修订完善,增强《通知》的可执行性,同时也彰显了监管机构坚决推动银行账户分类的决心。

 

二、上市借壳

今日暂无上市借壳资讯。

三、并购事件

1、上海电力(600021.SH)拟30.1亿元收购江苏电力100%股权
 

11月25日晚间,上海电力发布公告称,拟以30.1亿元对价向控股股东国家电投购买其持有的江苏电力100%股权。其中,公司以现金支付方式向国家电投支付的对价为3.12亿元,占总交易对价的10.37%;公司另以10.09元/股的价格向国家电投发行2.67亿股(锁定期36个月),支付剩余对价26.98亿元。资料显示,江苏电力成立于2014年4月,业务涉及陆地和海上风力发电、光伏发电、燃煤发电、港口物流。财务数据显示,2014年至2016年前8月,江苏电力营业收入分别为3.32亿元、5.73亿元和4.75亿元,实现净利润分别为7056.76万元、1.16亿元和1.14亿元。上海电力表示,通过本次交易,公司实现了对国家电投在江苏省内主要新能源资产及部分火电资产的整合,有利于解决潜在同业竞争问题,交易完成后公司与控股股东国家电投不存在实质性同业竞争;同时,本次交易有利于扩大上市公司可再生能源装机规模,优化电源结构,扩大上市公司的营业收入和净利润规模,提升上市公司在华东区域的竞争力,促进上市公司向清洁能源转型发展,增强持续经营能力。

2、秀强股份(300160.SZ)1.8亿元现金方式收购江苏童梦65.27%股权

 

11月28日早间,秀强公司发布公告称公司与新余祥翼儿童教育服务咨询合伙企业(有限合伙)签订《股权转让协议》,以支付现金方式购买新余祥翼持有的江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司65.27%股权,本次交易对价17,850.69万元。据公告,江苏童梦主要从事幼儿园(含亲子园)管理、幼教领域培训、课题及教材研发、幼儿教育咨询等四大类业务,江苏童梦将立足于幼儿教育领域,延展幼儿教育业务链条,充分满足学生及家长对幼儿成长过程中的各类教育服务需求,提供具有前瞻性、专业性和实操性解决方案的教育服务。根据公司的战略发展规划,公司依托其下属全资子公司江苏秀强教育管理有限公司,布局教育产业平台,对优质教育领域标的进行筛选、储备和孵化。通过收购江苏童梦,公司在教育领域先行布局幼教优质资源,推进公司教育业务发展,加速企业转型。有利于在收购全人教育后继续拓展公司第二支柱性产业,加快公司外延式发展步伐,实现公司及股东收益不断增长。

3、飞凯材料(300398.SZ)拟10.64亿元收购江苏和成100%股权

 

11月25日晚间,飞凯材料发布公告,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买张家口晶泰克显示科技有限公司、江苏联合化工有限公司、深圳市汉志投资有限公司、陈志成、江苏新材料产业创业投资企业(有限合伙)、邱镇强、ZHANG HUI 张辉等7名交易对方持有的江苏和成显示科技股份有限公司100%股权。交易对价10.64亿元。同时,公司拟向上海塔赫、芯动能基金、隋晓东、王莉莉等4名特定投资者发行股份募集配套资金,预计募集配套资金总额4.73亿元。募集配套资金将用于支付本次交易的现金对价和相关发行费用。资料显示,江苏和成显示科技股份有限公司于2002年6月17日在镇江市工商行政管理局登记成立。法定代表人孙健,公司经营范围包括从事与显示材料有关的电子化学品(液晶材料)等。通过本次交易,飞凯材料将进一步健全业务体系,能够丰富飞凯材料的新材料产品,进一步综合材料平台布局的实施,持续加强在信息化产业内的战略布局。

4、蓝盾股份(300297.SZ)拟5.82亿收购满泰科技60%股权

 

11月27日晚,蓝盾股份发布公告,公司拟通过支付现金的方式出资5.82亿元收购满泰科技60%的股权。满泰科技业务经营范围为电力设备、机电设备、仪器仪表、智能配电系统、自控系统、水文水质监测及水资源利用与调度系统、工业自动化检测及控制装置、信息管理系统的设计、开发、生产、安装与维护等。收购完成后,蓝盾股份表示,满泰科技将成为公司的控股子公司。本次交易完成后,将使公司加速推进“大安全”战略,以“水安全”为切入点延伸“大安全”中物理安全板块的布局,同时使公司有机会参与到“智慧水利”、“智慧水务”、“海绵城市”等建设。

5、道明光学(002632.SZ)拟以3.5亿元收购华威新材料100%的股权

 

11月25日晚间,道明光学发布公告,公司拟以3.5亿元的价格向华威新材料全体股东发行股份及支付现金购买其合计持有的华威新材料100%的股权;同时,公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金1.82亿元,配套资金扣除中介机构费用及其他发行费用后拟用于支付购买标的资产的现金对价。资料显示,华威新材料与公司属于同行业企业,其主营业务为研发、生产和销售高精密涂布产品,主要产品为LCD用多功能复合型增亮膜卷材及光学膜片材(合成液晶模组光学膜片),主要客户包括兆驰、TCL、创维、康佳、康冠、惠科等国内外企业。通过本次交易,有助于道明光学进一步完善其产业结构,丰富其产品种类并使原有的产品进一步升级,提升综合竞争力,并加速达到其转型为综合性功能性膜材料生产企业的战略目标。

6、西藏城投(600773.SH)拟11.98亿收购三公司股权

 

11月25日晚间,西藏城投发布公告,公司拟以12.92元/股的价格向静安区国资委等7名法人发行9037.71万股,并支付现金3077.65万元,合计作价11.98亿元收购藏投酒店100%股权、泉州置业 14.99%股权、陕西国锂 41.21%股权。本次重组后,西藏城投将持有藏投酒店100%股权、泉州置业100%股权、陕西国锂100%股权。同时,公司拟募集配套资金不超过11.65亿元用于支付购买标的资产的现金对价、支付中介机构费用、泉州置业 C-3-2 项目在建工程的建设和世贸之都项目在建工程的建设。藏投酒店成立于2016年6月21日,系由北方集团酒店分公司演变而来,主要经营上海北方智选假日酒店。泉州置业主要提供房地产开发服务。陕西国锂目前主要提供房地产开发服务。西藏城投表示,本次重组后,公司将继续围绕房地产业务发展,并增加酒店运营业务。藏投酒店稳定的现金流可为上市公司带来持续的现金。另一方面,公司收购泉州置业、陕西国锂后,将在泉州、西咸新区等地区发展商业地产项目,更好地与住宅进行配套,形成现代化开发布局,一定程度上提升公司的行业地位。

7、中长石基(002153.SZ)拟1795.29万欧元收购SnapShot30.24%的股权 

 

11月28日,中长石基发布公告称,公司全资子公司石基(香港)拟以自有资金1795.29万欧元购买数据分析公司SnapShot30.24%的股权。SnapShot公司成立于2013年,总部位于德国。主要从事数据平台的建设与应用开发、酒店商业策略等线上线下技术培训及酒店需求管理的咨询服务三大支柱产品等业务。SnapShot公司已经完成数据平台的基础架构设计及酒店大数据分析软件Analytics的开发,已经成功连接酒店PMS接近1000家,和近40个数据合作伙伴开展合作,Analytics 已经签约近2000家酒店。通过此轮投资,公司实现了对SnapShot公司的绝对控股,并将使SnapShot公司完成数据平台的建设和实现酒店连接数的进一步突破。在此之前,石基(香港)于2014年3月和2015年3月合计收购SnapShot公司38.83%股权。本次投资完成后,公司将持有SnapShot公司合计69.07%的股权,SnapShot公司将成为石基(香港)的控股子公司。

8、携程17.4亿美元收购英国Skyscanner航班搜索

 

11月25日,携程旅行网表示将以17.4亿美元的协议收购英国知名旅行和预订网站天巡网(Skyscanner)。计划将于2016年年底进行主要的现金交易。Skyscanner主要运营航班搜索,可搜索超过 1000 家航空公司的上百万条线路,并在几秒内找到价格最低的航班,直接从航空公司或旅行社购买机票,获取最大的实惠。携程表示天巡是全球最大的机票搜索平台之一。携程和天巡拥有同样的热情和奉献精神,为世界各地的旅行者提供更好的服务。携程将利用其经验、技术和预订功能,帮助携程巩固全球地位。这笔收购将标志着携程业务要延伸到国际市场。

四、并购基金

今日暂无并购基金设立

五、行业动态

1、【金融】央行拟牵头网联平台 支付宝财付通居从属地位

 

央行牵头并入股的网联平台(网联),近期将按照新方案启动,该平台预计于明年3月31日上线。此前一度被传将主导网联建设的支付宝和财付通,或将退居从属地位。按照规定任何一家第三方支付机构入股份额最高不会超过10%,份额的大小,将与其参与“网联”的建设程度挂钩。“网联”也被称为网络版银联,即线上支付统一清算平台。简单理解就是,一端连接持有互联网支付牌照的支付机构,另一端对接银行系统。在平台统一技术标准和业务规则后,第三方网络支付机构不必再与各家银行分别谈判签约,只需要接入“网联”即可。“网联”的建立将为所有第三方支付企业提供同样标准的服务,抹平了支付企业之间实力差异带来的安全性和透明度不同的问题,实现了整个互联网支付清算体系效率和安全的平衡,也为客户备付金统一存管提供了技术支持。“网联”正式落地后,目前大量的第三方支付机构直连银行的模式将被切断,回归支付和清算相独立的业务监管规则。

2、【互联网】支付宝悄然上线生活圈

 

11月27日下午,平时只与金钱往来打交道的支付宝悄然上线了生活圈。根据支付宝“玩转圈子”的页面介绍,校园日记只有女性才可以发布动态,不能发布动态的用户可以点赞和打赏,芝麻信用分大于等于750分的用户还可以进行评论。而“白领日记”的规则类似,则只有白领女士才可以发布动态。不过,就体验来看,这个“日记”功能的入口并没有完全开放,用户可以在搜索框中输入“日记”关键词进行搜索,从结果列表可以看出,目前支付宝主要推出的是“校园日记”和“白领日记”两个社交圈子。大部分用户的芝麻信用分都未达到750,能够不去消费同时提高信用分的方法是通过支付宝的“蚂蚁森林”所谓的种树来收集,而种树的前提是需要获得能量,获得能量的做法是互加好友,最终支付宝打着绿色环保的名义,拐了一个大圈,还是回到了加好友做社交的路上。

3、【传媒娱乐】冰雪产业十年规划落地 2020年产业规模将达6000亿元

 

11月25日,国家发改委联合多个部委印发了《冰雪运动发展规划(2016—2025年)》和《全国冰雪场地设施建设规划(2016—2022年)》,从政策支持、教育推广、基础设施建设、机制体制改革等多个方面为冰雪产业的健康发展提供有力保障。近年来,我国冰雪运动快速发展,特别是2022年北京冬奥会的成功申办,为冰雪运动繁荣发展带来了重大机遇。今年5月份,《体育产业发展“十三五”规划》就提出,以筹办2022年北京冬奥会为契机,推动冰雪等冬季运动发展。《发展规划》指出,到2025年,将形成冰雪运动基础更加坚实,普及程度大幅提升,竞技实力极大提高,产业体系较为完备的冰雪运动发展格局。直接参加冰雪运动的人数将超过5000万,并“带动3亿人参与冰雪运动”。到2020年我国冰雪产业总规模达到6000亿元,到2025年我国冰雪产业总规模达到10000亿元。同时,鼓励创新发展冰雪装备制造业,以全面振兴东北地区老工业基地发展为契机,做大做强东北地区的冰雪装备制造业。

4、【医疗健康】医药电商平均利润率-5.5% 医药电商仍难盈利

 

近日,国家食药监总局南方医药经济研究所所长林建宁表示,预计去年医药电商平均毛利率为17.6%,平均费用率为23.1%,据此推算平均利润率为-5.5%。尽管大部分电商没有破解盈利难题,但医药企业对网上药店的探索热情不减。国家食药监总局数据库最新数据显示,共有598个医药企业拥有网上卖药牌照,比去年底增加了69家;去年我国网上药店的销售规模为144.2亿元,同比增长85.11%。这也是网上药店近5年来首次突破百亿规模。目前医药电商还没有建立起一种可持续、可复制的盈利模式,国家叫停第三方平台的医药零售业务也对行业造成影响。医药电商亏损加大的主要原因有以下方面原因:一是参与企业增多,过度竞争导致行业毛利率下降;二是处方药网售政策迟迟未放开,医药电商不能拿到占据药品零售半壁江山的处方药市场份额;三是医保支付没有突破。医药电商的盈利之路还在摸索之中。

 

5、【智能制造】市场需求增加 医疗机器人成为资本追逐的对象

 

伴随全球机器人特别是服务机器人产业的爆发、人口老龄化问题的加剧以及精准医疗概念的兴起,医用机器人越来越引起世界各国的关注。中国也将医用机器人作为重点培育领域,并在《中国制造2025》、《机器人产业发展规划(2016-2020年)》等文件中予以明确。计世研究院认为,未来,我国医用机器人市场空间巨大,驱动因素主要有:一是人口老龄化和残疾人数量大带来的“机器助人”需求。二是医护人员缺乏带来的“机器代人”需求,我国面临着严重的“护士荒”、“医生荒”问题。三是高端诊断技术和精准医疗带来的“机器换人”需求。医用机器人正成为资本追逐的热点,越来越多的医疗设备企业、机器人开发机构,甚至互联网巨头纷纷涌入掘金。据相关统计,2015-2016年医用机器人领域,全球发生了9起重大投融资事件。随着医用机器人技术越来越先进,使用越来越广泛,其作用将被人们认知,未来将会有更多的资本进入这一领域。

6、【电子信息】今年中国半导体照明产业产值预计可达5000亿元

 

11月26日,国际半导体照明联盟主席、国家半导体照明工程研发及产业联盟秘书长吴玲表示,2016年,中国半导体照明产业产值预计可达5000亿元。吴玲认为中国半导体照明产业经过这些年的发展,已形成了较完整的产业链,技术创新取得很大进步。2016年上半年半导体照明行业上市公司营收增长了四成左右。吴玲还表示,半导体照明产业两极分化也越来越明显,集中度在不断地提高,“下游”应用的需求正在逐步打开,从而推动了供应链价格回升。目前,具有高附加值、新的细分市场如智能照明、植物照明、UV-LED、IR-LED、光通讯、汽车照明等新兴市场已经成为行业热点。

7、【环保节能】发改委将在秦皇岛召集部分大型煤企召开座谈会

 

11月27日,据中国煤炭运销协会消息,国家发改委将于12月1日在全国煤炭交易大会召开间隙,召集部分大型煤炭企业以及相关省份行业管理部门召开座谈会。根据会议通知,该会议内容主要是交流当前煤炭经济运行情况,重点围绕如何保障中长期合同执行,更好地有效实施276个工作日制度,在去产能过程中如何做好职工安置分流工作,加快企业兼并重组提高行业集中度等。分析存在的困难和问题,有针对性地提出意见和建议。在一系列的稳定煤价、保障供应调控措施出台后,近期北方港口煤价已经开始回落。但贵州、湖南等内陆省份,局部地区煤炭供应仍存在缺口。此时召开座谈会将继续讨论煤炭去产能之后的落实保障问题。

 

六、政策监管

今日暂无政策监管讯息。