一、宏观动态

1、养老金入市渐近：四银行获托管资格 将年底前完成入市

 

11月29日，基本养老保险基金托管机构评审结果揭开面纱，四家银行获得相应资格。中国证券报记者从有关方面独家获悉，全国社保基金理事会正有序推动基本养老保险基金证券投资管理机构评审工作进行，相应的机构名单将于近日公布。消息人士表示，养老金投资管理工作事关重大，多个监管部门和市场机构正合作推动相关工作有序进行。年底前，养老金将最终完成地方统筹归集、落实托管机构和投资管理机构、确定入市资金量、实际入市等流程。A股市场有望迎来可观增量资金。

 

2、2017年稳增长仍靠基建发力 PPP落地规模有望增加

2016年中国经济运行平稳，尤其是在房地产的发力下，2016年中国经济有望大致稳定在6.7%的增速。但在2017年，多家分析机构认为，随着房地产调控政策效果逐渐显现，房地产投资增速可能会回落。中国经济的一条"支撑腿"出现变化，为2017年经济工作提出了更多难题。中央经济工作会议即将举行，高层将对2017年的经济工作定调。其中，"稳增长"很可能仍然是最重要主题。而稳增长的主要手段，恐怕仍将落到基建投资上。事实上，在2016年，基建投资和房地产对经济的贡献都不低。不过，资金从哪里来，成为一个必须回答的问题。2017年，除了政府可能加大直接投入外，专项建设基金、PPP模式等创新手段也将发挥重要作用。目前，全国PPP项目累计入库已超过12万亿，金融机构投入热情也在加大。2017年，PPP模式在带动基建投资上，有望发挥更大作用。

 

二、上市借壳

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三、并购事件

1、广东甘化(000576.SZ)拟6.74亿元收购智同生物51%股权

 

11月29日晚间，广东甘化发布公告，拟以12.97元/股的价格发行4419.4293万股，并支付现金1亿元购买智同生物51%股权，作价6.732亿元。同时，公司拟募集配套资金1亿元，用于向智同集团支付本次交易的现金部分对价。智同生物主要从事生物化学药品的研发、生产和销售。截至8月31日，公司共取得94个品种生产批准文件，其中粉针剂60个，水针剂27个，原料药7个，其中入选《医保目录（2009年版）》的品种有41个。公司表示，公司已明确将医疗健康领域作为战略转型方向。此次交易将为公司注入盈利能力强、资产质量良好的资产，进一步明确公司的战略发展方向，即围绕心脑血管疾病等老年病、慢性病的主线，不断嫁接国际先进产品和技术以服务于中国市场，从而打通渠道壁垒，实现公司外延式发展战略。 若标的资产盈利承诺顺利实现，本次交易完成后，将构建上市公司新的业务增长点。

 

2、天翔环境(300392.SZ)拟以17亿元对价收购中德天翔100%股权

 

11月29日晚,天翔环境发布公告，公司拟发行股份购买中泰创展、亲华科技、星润泰祥、中讯建通、深商兴业及四海汇智合计持有的中德天翔100%的股权。交易对价17亿元。同时，天翔环境拟向不超过5名符合条件的其他特定投资者募集配套资金不超4.23亿元。资料显示，中德天翔于2016年3月11日在天府新区成都片区工商行政管理局登记成立。法定代表人邓亲华，公司经营范围包括环保项目的投资、设计、建设管理及咨询服务等。通过本次交易，天翔环境可引入德天翔先进技术，丰富现有产品结构，开拓国内市场。德天翔已建立了覆盖全球的研发、生产、销售体系，本次交易完成后，天翔环境可整合相关渠道，与德天翔实现研发、生产、销售的协同。同时，上市公司多样化的融资渠道将解决德天翔资金束缚，为实现快速发展，提升市场竞争力提供有力保障。

 

3、金冠电气(300510.SZ)拟15亿元收购南京能瑞100%股权

 

11月29日晚，金冠电气发布公告，公司拟购买南京能瑞自动化设备股份有限公司100%股权，交易金额为15.04亿元。同时，公司拟配套募资不超过5亿元，支付本次交易的现金对价并提高本次交易的整合效应。通过本次交易，上市公司将进入新能源汽车充电设施制造与充电网络运营领域。资料显示，能瑞自动化系长期以来致力于电力仪器仪表、电力需求侧产品的研发、生产、销售和服务的高新技术企业。基于电力计量及电力信息采集技术长期的研发积淀，能瑞自动化的产品从最初的单相电能表、智能电表，逐渐开发了品种型号齐全的包含采集器、集中器、专变终端等系列产品。依托其在电力信息采集及计量技术的研发积累，能瑞自动化将业务延伸至能效管理及电能质量改善领域。

 

4、中金环境(300145.SZ)全资子公司1.8亿元收购洛阳水利100%股权

 

11月29日晚间，中金环境发布公告，公司全资子公司北京中咨华宇环保技术有限公司以现金方式出资 18,000 万元收购洛阳水利勘测设计有限责任公司100%股权。本次收购的目的为：洛阳水利勘测设计有限责任公司持有国家颁发的水利工程规划设计、工程勘察、工程咨询甲级资质证书；工程测绘、水资源论证、水资源调查评价、水土保持乙级资质证书；工业与民用建筑设计丙级资质证书；河南省水井施工壹级资质证书等证书。本次收购标的公司100%的股权，将有效吸收和运用其在水利设计领域的技术和资源优势，有效增强公司整体在环保细分市场的竞争力，进一步推进公司向环保行业转型进程。标的公司是集规划设计、勘察测绘、工程咨询、工程监理为一体的综合性设计公司。此次收购将实现全资子公司中咨华宇与标的公司的优势互补、资源共享，拓宽中咨华宇在环境评价、设计服务等领域的市场版图。

 

5、阳光城(600704.SZ)拟13.51亿元收购中大银泰城等15家股权

 

11月29日午间，阳光城发布公告,在浙江产权交易所有限公司举办的企业产权竞价转让活动中，公司以13.51亿元竞得物产中大集团股份有限公司全资子公司中大房地产集团有限公司、浙江物产实业控股有限公司、控股子公司浙江物产民用爆破器材专营有限公司挂牌出售转让杭州中大圣马置业及浙江物产良渚花苑等15家公司股权组成的股权资产包，同时公司因竞得上述股权同时承接物产中大及其子公司对标的公司合计91.18亿元的应收债权。公告显示，本次交易不构成关联交易，总成交金额为104.69亿元，超过公司最近一期经审计合并报表归属于母公司所有者权益之50%，构成公司重大资产重组。

 

6、维尔利(300190.SZ)拟8.5亿元收购两公司

 

11月29日晚间，维尔利发布公告称，拟以发行股份及支付现金的方式购买汉风科技100%股权，交易对价6亿元。其中以发行股份方式支付交易对价的75%，总计4.5亿元；以现金方式支付交易对价的25%，总计1.5亿元。同时，公司拟以发行股份的方式购买都乐制冷100%股权，交易价格为2.5亿元。同时，公司拟向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过1.7亿元，用于支付本次交易现金对价和交易中介费用及相关税费等。公告显示，近年来汉风科技和都乐制冷业务规模不断扩大，营业收入持续增长，保持了较好的盈利能力。本次收购有助于提升公司业务规模和盈利能力。

 

7、嘉澳环保(603822.SH)拟4亿元收购浙江东江能源100%股权

 

11月29日，嘉澳环保发布公告，公司拟以不低于67.62元/股的价格发行591.5万股，募集资金不超过4亿元用于收购浙江东江能源科技有限公司100%股权项目、年产2万吨环保增塑剂项目和补充流动资金。东江能源为国内比较重要的脂肪酸甲酯生产企业之一，脂肪酸甲酯为公司各品种环保增塑剂生产所需主要原材料，本次收购将稳定公司原材料来源。年产2万吨环保增塑剂项目将为公司新增DINCH、DOCH、DBCH三个高端环保增塑剂品种，三个品种作为环保增塑剂，为高效环保材料，可取代邻苯类增塑剂，减少邻苯类增塑剂的大量使用过程中对环境以及人们生存健康的危害。公司将通过产业并购向产业链上游布局、丰富公司环保型增塑剂产品品种并能充实营运资金，从而优化和改善公司现有业务结构和盈利能力，提升公司抗风险能力，提高公司在行业内的核心竞争力，有利于公司未来的可持续发展。复牌后有一定补涨机会。

 

8、维格娜丝(603518.SZ)拟45亿购韩国品牌维尼熊

 

11月30日，维格娜丝正式披露了拟现金收购衣念香港及其关联方持有的Teenie Weenie 维尼熊品牌及相关资产、业务的交易预案。按照计划，衣念香港将在上海设立全资子公司——甜维你，衣念香港及其关联方分别将所持有的Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务转让至甜维你，转让完成后，甜维你成为Teenie Weenie品牌全球唯一且合法的拥有者和经营者。上述业务重组完成后，维格娜丝通过设立的有限合伙企业对甜维你增资，增资后维格娜丝方面持有标的公司90%的出资，衣念香港持有标的公司10%的出资。在这一步收购中，标的资产整体价格预计为50 亿元，维格娜丝获取甜维你90%股权的代价预计为45亿元。Teenie Weenie品牌1997年成立于韩国，2004年引入中国市场，维尼熊为其标志形象，品牌定位为中高端休闲服装品牌，截至2016年6月末，Teenie Weenie品牌设立各类店铺1425家，其中直营店铺占比91.65%，店铺覆盖了一、二、三线城市的主要销售渠道。

 

9、埃森哲收购英国创意代理商Karmarama

 

11月29日，询机构埃森哲（Accenture PLC， ACN）已经收购独立的英国创意代理商Karmarama。目前，咨询机构和广告代理公司正继续互相渗透入对方的领域。Karmarama的员工有200多人，英国广播公司（BBC）、本田（Honda）、Just Eat以及联合利华公司（Unilever）等都是其客户。Karmarama成立于2000年，于2011年获得来自Phoenix Equity Partners的支持。埃森哲在一份声明中说，这是公司为快速扩大消费者体验服务而进行的一系列收购交易中的最新一桩。

 

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】保监会：对激进股权投资行为监管绝不会缺位

 

11月29日，保监会副主席陈文辉表示，在当前利率持续走低和资产荒背景下，保险业面临的重点风险还是资产负债错配风险，“长钱短配”和“短钱长配”现象并存。保险监管的重点也将从资产和负债两端入手，引导机构坚持科学合理的定价策略和审慎稳健的投资原则。针对个别机构罔顾市场接受程度、罔顾行业负面影响而采取的激进股权投资行为，监管绝不会缺位，将及时进行必要的干预，表明监管态度、重申监管立场，促进保险机构审慎稳健投资。今后，保监会还将采取更加有力的措施，鼓励保险机构发展长期保障型业务，强化保险资金服务保险主业，推动保险资金长期投资、价值投资和稳健投资，引导行业牢固树立保险姓“保”理念。

 

2、【互联网】蚂蚁金服董事长发布内部信 就校园圈子事件进行反思

 

11月28日，针对近期支付宝“校园日记”等圈子引发的争议，支付宝母公司蚂蚁金服的董事长彭蕾发布了内部信予以回应。还在美国出差的彭蕾召集了22位蚂蚁管理团队成员深刻反思，并在内网发帖：自己做错的事，永远不要怪别人。彭蕾也在信中感谢公司内外从理性角度分析帮忙出主意的人，同时，彭蕾在内网的回应中要求支付宝团队必须努力不断完善自己，并强调：1、所有打擦边球嫌疑的圈子立刻解散。2、恶意发布突破底线图片的用户永久封号并永久不能注册。3、团队内部讨论整顿。想清楚并写下来，我们要什么不要什么，严格执行。4、请大家继续鞭笞。阿里巴巴董事局主席马云随后也在内网中发声，赞赏能够改善错误的勇气，并鞭策支付宝继续努力。此次事件之后，支付宝的社交之路该走向何方引人关注。

 

3、【传媒娱乐】CNN收购视频分享应用Beme 提供非传统意义上的“新闻”

 

近日，美国有线电视新闻网（CNN）收购了面向年轻人的视频分享应用Beme，将利用Beme团队开展视频新媒体业务。Beme是有视频网站YouTube的两位红人内斯特（CAsey Neistat）和哈吉特（MATt Hackett）所创办。Beme向用户提供了一种介于流媒体直播和 YouTube 精剪视频的视频分享方式，用户可在Beme上快速分享视频片段，而且不需要剪辑。CNN在收购完成后将向Beme注资，并开创一个独立的媒体品牌在“CNN数字”旗下运行。新公司将保持独立运营。CNN没有对外透露收购Beme的金额。不过，CNN指出，未来将在Beme的基础上构建视频新媒体业务，主要受众群体为年轻一代，而新媒体的内容依旧是内斯特制作的报道和评论节目，这一新的媒体品牌将会在明年年中左右上线。
 

4、【医疗健康】政策放开重大利好 中医门诊部席卷上海

 

近日，上海市医疗保险事业管理中心发布《关于拟新增医保定点医疗机构名单的公示》，在18家公示的新增医保定点医疗机构中，除三家护理康复门诊部外，剩下十几家几乎都是中医门诊部。也就是说，这些中医门诊部大多开业并不会太久，可见，中医门诊部正在强势涌入上海医疗市场。值得注意的是，在这些中医门诊部中，有不少具有连锁药店背景，其中仅雷允上近期就开出了3家门诊部，此外还有童涵春堂等。一下子涌现出这么多中医门诊部，并顺利拿下医保定点资格，最大的东风莫过于2016年初国务院发布的《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》，《纲要》指出，改革中医医疗执业人员资格准入、执业范围和执业管理制度，根据执业技能探索实行分类管理，对举办中医诊所的，将依法实施备案制管理，支持有资质的中医专业技术人员特别是名老中医开办中医门诊部、诊所，鼓励药品经营企业举办中医坐堂医诊所。可以预见，未来的越来越多的中医西医诊所、门诊部，及医生工作室将遍布基层。

 

5、【智能制造】中消协再就手机异常关机向苹果公司发出查询函

 

11月29日，中国消费者协会再次向苹果公司发出查询函，希望苹果公司对iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s Plus以及生产日期在2015年9月到10月之外的iPhone 6s机型出现的异常关机问题尽快汇总分析，查找原因，提供解决方案。11月15日，中消协就手机异常关机问题向苹果公司发出查询函，不过，在苹果公司发布《iPhone 6s意外关机问题计划》后，众多消费者继续向中消协反映情况，经汇总后发现，手机异常关机问题也存在于iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone6s Plus以及生产日期在2015年9月到10月期间之外的iPhone 6s机型。中消协表示，已于11月29日再次向苹果公司发出查询函，希望苹果公司对以上情况尽快汇总分析查找原因，提供解决方案，并对现有的《iPhone 6s意外关机问题计划》中消费者存疑的条款及时进行有效解释，方便消费者咨询、预约。同时，中消协还表示说，苹果公司应做好零部件备货工作，提高更换电池的效率，保障消费者正常通讯需求。

6、【电子信息】中企信息安全事件两年飙升近十倍 物联网成攻击主要对象

 

11月29日，普华永道最新发布的第19次全球信息安全状况调查显示，在过去12个月中，中国内地及香港企业检测到的信息安全事件平均数量高达2577起，是2015年的两倍，较2014年增长近10倍。虽然中国企业信息安全形式日益严峻，但中国受访企业在信息安全方面的投资预算比去年小幅削减了7.6%。消费者技术，也称为物联网（IoT）的极速发展，以及对物联网产品安全意识的缺失，导致了消费者技术，包括网络摄像机，家庭自动化等成为极易受到攻击的对象，运营技术紧随其后，也是易受攻击的主要缺口。普华永道同时提出越来越多的企业正积极采取措施，增强自身信息技术安全系统，以降低不断增长的网络风险。即使有些企业的网络安全管理能力还尚未到位，但云技术和开源软件在中国越来越广泛的运用，已经标志着网络安全成为了商业社会的重点之一。长远来说，企业需要致力于安全方案的不断升级，才能够应对愈发复杂的网络安全威胁。
 

7、【环保节能】河北重庆率先启动环保垂直管理改革

 

11月29日，环保部和中央编办正式函复河北省和重庆市人民政府，同意《河北省环保机构监测监察执法垂直管理制度改革实施方案》和《重庆市环保机构监测监察执法垂直管理制度改革实施方案》备案。所谓环保垂直管理主要包括三项内容。首先，市级环保局实行以省级环保厅（局）为主的双重管理，仍为市级政府工作部门；县级环保局调整为市级环保局的派出分局，由市级环保局直接管理，领导班子成员由市级环保局任免。其次，试点省份将市县两级环保部门的环境监察职能上收，由省级环保部门统一行使，通过向市或跨市县区域派驻等形式实施环境监察。第三，本省（自治区、直辖市）及所辖各市县生态环境质量监测、调查评价和考核工作由省级环保部门统一负责，实行生态环境质量省级监测、考核。根据环保部介绍，河北省和重庆市垂改工作启动早，力度大，进度快，是12个申请垂改试点省份中的先行者。环保部将依据试点效果在之后的时间内考虑扩大试点范围和相关条例。

六、政策监管

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