一、宏观动态

1、国务院：扩大对外开放 放宽金融机构外资准入

经李克强总理签批，国务院日前印发《关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知》（以下简称《通知》），对进一步做好利用外资工作作出部署。《通知》指出，利用外资是我国对外开放基本国策和开放型经济体制的重要组成部分，在经济发展和深化改革进程中发挥了积极作用。要贯彻落实《中共中央国务院关于构建开放型经济新体制的若干意见》，以开放发展理念为指导，进一步积极利用外资，营造优良营商环境，继续深化简政放权、放管结合、优化服务改革，降低制度性交易成本，实现互利共赢。国务院多措并举扩大对外开放积极利用外资：服务业重点放宽银行类金融机构、证券公司、期货公司等外资准入限制；支持外商投资企业拓宽融资渠道，可依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。

2、习近平:中国经济长期向好的基本面并未改变

国家主席习近平当地时间17日上午在瑞士达沃斯出席世界经济论坛2017年年会开幕式并发表主旨演讲。这是中国国家主席首次出席世界经济论坛年会。习近平表示，中国经济长期向好的基本面并未改变，2016年中国经济预期增长6.7%，消费和服务业成为中国经济增长的主要动力。中国经济面临一定的下行压力和不少困难，经济增长内生动力不足，金融风险有所积聚。中国正在对面临的矛盾着力加以解决。中国将加大重要领域关键环节改革力度，围绕供给侧结构性改革主线，积极推进去产能、去库存，去杠杆、降成本、补短板，发展先进制造业，实现实体经济升级，扩大有效需求，积极营造宽松有序的投资环境，放宽外商投资准入。强调要坚定不移推进经济全球化，引导好经济全球化走向，打造富有活力的增长模式、开放共赢的合作模式、公正合理的治理模式、平衡普惠的发展模式，牢固树立人类命运共同体意识，共同担当，同舟共济，共促全球发展。

二、上市借壳

今日暂无上市借壳讯息。

三、并购事件

1、永辉超市(601933.SH)拟1.65亿美元收购达曼40%股权

1月17日晚间，永辉超市发布公告称，子公司永辉控股拟参与收购达曼公司(Daymon Worldwide)40%的股权。贝恩资本集团旗下贝恩亚洲三号基金拟对标的持股60%。上述100%股权收购交易总对价（含承担净负债）约4.13亿美元，其中永辉控股40%的持股比例的交易对价约为1.65亿美元，除境外银行贷款及其他类债工具融资外，永辉控股拟现金出资约0.94亿美元。贝恩资本为一家领先的多元资产投资机构。达曼公司注册地址在美国特拉华州，主营业务包括自有品牌管理、策略及品牌营销等。本次交易不仅将为公司构建全球供应链平台起到关键作用，更可结构性提升公司零售技术和服务能力， 并能推动公司变革以及支持新业态、新业务的发展。

2、赣锋锂业(002460.SZ)拟4900万美元收购美洲锂业19.9%股权

1月17日晚间，赣锋锂业发布公告，公司全资子公司赣锋国际拟以0.85加元/股，认购美洲锂业7500万股新增股份，交易额6375加元(或4900万美元)，以持有美洲锂业19.9%股权。赣锋国际有权获得美洲锂业9个董事会席位中的1个。此次收购将为公司提供锂资源。赣锋国际还将为美洲锂业提供不超1.25亿美元开发贷款。另外，公司全资子公司宁都赣锋5.03亿元投建年产1.75万吨电池级碳酸锂项目。美洲锂业是加拿大的一家资源公司。本次交易有利于延伸公司在锂产业链的布局完整性和增强公司长久竞争力，将直接为公司发展提供所需的锂资源。

3、万方发展(000638.SZ)拟收购信通网易60%股权和执象网络100%股权

1月17日晚，万方网络发布公告，公司拟以现金方式拟以现金方式收购信通网易60%股权及执象网络100%股权，分别作价1.87亿元、5亿元。信通网易主营业务医疗信息化软件研发与销售业务，执象网络主营互联网药店O2O平台运营业务等。本次交易完成后，上市公司的主营业务将减少木材批发零售业务，并逐步置出土地一级开发相关业务。公司将对内部的人员配置和万方城镇投资发展股份有限公司管理结构进行重新梳理，将自身的互联网医疗相关资源与标的公司的固有业务相结合，进一步向智慧医疗及互联网医药领域进行延伸，通过整合医疗机构、医药企业、患者和零售药店相关资源，将线上信息化管理与线下医药服务相联通，力争将自身打造成行业领先的互联网健康产业控股平台。

4、德尔未来(002631.SZ)3000万元收购柏尔40%股权 切入地板细分领域

1月16日午间，德尔未来发布公告，公司与浙江柏尔木业有限公司签订《股权转让协议》，公司以自有资金3,000万元受让浙江柏尔木业有限公司持有的苏州柏尔恒温科技有限公司40%股权，本次股权转让完成，柏尔恒温科技将成为公司的控股子公司。柏尔是国内目前最顶级的掌握实木地暖技术的地板细分领域的龙头企业。德尔的地板业务主要集中于板式和板木结合，此次通过并购，令德尔一举杀入实木地板领域，并且是属于实木地板最高端的细分领域实木地暖。公司称在德尔“聚品类、多品牌”的战略布局下，以战略投资驱动方式，整合优势资源，以柏尔实木地热地板切入地板细分领域，实现品牌互补、产品互补、渠道互补等方面的协同效应，完成地板产业再一次飞跃。

5、智度股份(000676.SZ)拟7000万购买奇酷工场20%股权

1月16日晚间，智度股份发布公告，公司全资子公司范特西科技拟7000万元购买奇酷工场20%股权。奇酷工场主要从事手机游戏的海外发行及运营业务，在海外具有较丰富的游戏发行及运营经验。此外，公司正筹划重大资产重组，拟收购境外互联网广告公司股权，由于交易情况复杂，公司股票继续停牌。鉴于奇酷工场主要从事手机游戏的海外发行及运营业务，在海外具有较为丰富的游戏发行及运营经验。本次交易符合公司整体战略规划，有利于推动公司海外业务的发展，进一步提升公司游戏发行与开发业务的竞争力，增强公司持续盈利能力。

6、百姓网(836012.OC)2500万元收购和辰信息

日前，百姓网对外发布公告称,将以现金方式出资2500万元收购上海和辰信息技术有限公司100%股权,本次投资不涉及进入新的领域,属于拓展现有销售渠道。公开资料显示,和辰信息是一家专注于企业级IT应用整体规划咨询、开发、部署,以及云服务的“全生命周期”解决方案服务提供商。百姓网方面表示，此次收购和辰信息就是看重其销售能力。目前，和辰信息拥有优秀的工程师销售团队及多年积累的销售渠道，未来还可能助力百姓网自有CRM系统的销售。另一方面，和辰信息作为微软的分销商，对微软系统和微软云有着专业性的理解和认知，这也是百姓网所看好的。

7、中国海景(1106.HK)拟收购泰国一航空公司若干股权

1月17日晚间，中国海景发布公告称，公司、卖方及目标公司就建议收购目标股份订立无法律约束力的谅解备忘录。卖方有权收购目标公司的49%股权或122.5万股股份，并将其转让予公司或公司指定的第三方。公告显示，目标公司一透过自泰国民航处获得航空营运人许可证，于2010年在泰国曼谷苏凡纳布机场开展业务，以提供涵盖非洲、中国、日本、韩国及中东的包机服务。而卖方(JAA Capital Limited)为一家于香港成立的有限公司，其主要业务为投资控股。建议收购事项可开展集团于亚洲航空的业务；与集团的票务代理业务产生协同效应；及提升集团于亚洲航空行业的整体竞争力，尤其于东南亚地区方面。

8、惠普企业公司6.5亿美元收购云计算软件公司SimipliVity

据报道，惠普企业1月17日宣布将斥资6.5亿美元，以现金形式收购私有云计算软件公司SimpliVity，希望以此在快速增长的混合云市场扩大份额。该交易有望在完成后的第一个财年为惠普企业公司贡献盈利。混合云平台运行程序时一部分使用客户自己的服务器，一部分使用公共云数据中心。SimpliVity创立于2009年，迄今为止通过4轮融资获得总计2.76亿美元投资。惠普的负责人同时透漏，收购SimpliVity供应商后，接下来会把服务和软件部门进行合并。一旦交易完成，HPE将使用其ProLiant DL380服务器提供SimpliVity Omni Stack软件。该公司还将在今年下半年将SimpliVity超融合系统集成到Proliant服务器中。

9、英美烟草公司与美国同行达成协议 以494亿美元收购其剩余股份

英美烟草公司(BAT)在周二(1月17日)宣布，公司同意支付494亿美元，收购美国第二大烟草公司雷诺兹美国公司(RAI)剩余股份。这两个烟草行业的巨头持有世界上最畅销的香烟品牌。根据英美烟草公司表，两家公司的结合将通过可观的净销售和营业利润，创造世界上最大的上市烟草公司。英美烟草公司已经拥有雷诺兹美国公司42％的股份。英美烟草公司将为每股雷诺美国股票支付59.64美元，较10月雷诺兹收盘价溢价约26％。如果股东和监管机构批准交易，那么两家公司预计将于今年第三季度完成交易。两家公司现有的强大关系意味着他们已经分享了一些品牌。此外，这项交易还将能帮助两家公司集中资源发展下一代烟草制品，如电子烟等。

四、并购基金

今日暂无并购基金设立。

五、行业动态

1、【金融】逆回购大幅加码:市场预期央行还将灵活投放流动性

面对当前市场上资金面趋紧的状况，央行17日果断加大资金投放力度，使资金净投放局面得以延续。当天，央行在公开市场展开3300亿元大额逆回购，单日净投放2700亿元。这是2016年1月以来最高水平，且为连续两日净投放。鉴于春节前缴准、缴税、取现等压力存在，市场对流动性预期仍较谨慎，预计后续央行将视资金面情况持续通过逆回购、中期借贷便利（MLF）等操作方式灵活投放流动性。17日，央行在公开市场开展3300亿元的大额逆回购，7天和28天品种分别为1000亿元和2300亿元，中标利率分别继续持平于2.25%和2.55%。鉴于17日逆回购到期量为600亿元，故当天公开市场延续了资金净投放，单日净投放2700亿元。春节临近，本周一市场资金面趋紧，加之今日还有1345亿元中期借贷便利（MLF）到期，央行17日在公开市场果断加大投放力度，显示出央行节前维稳资金面的决心。

2、【互联网】北京首查不合规网约车 非京牌非京籍属查处范畴

随着国家网约车新政的出台和北京网约车细则的落地，网约车执法变得有据可依。北京青年报记者获悉，北京为新政设置了5个月过渡期，但在过渡期内仍将严查火车站、飞机场等枢纽区域不合规的“网约黑车”，尤其是非京牌或非京籍等违规运营问题。非京牌“网约黑车”是指不符合北京新政的非法运营车辆。此次夜查是北京网约车新政落地后，首次官方明确宣布严查非京牌“网约黑车”。去年12月21日，市交通委发布涉及出租车、网约车改革的重要文件。按照规定，在本市申请办理《网络预约出租汽车运输证》的车辆应当符合提供载客运输服务基本条件，经本市公安部门年检合格，已购买营业性车辆的交强险、第三者责任险和乘客意外伤害险，具备本市车辆号牌的5座三厢小客车或7座乘用车等条件。北京交通执法总队相关负责人介绍，此次夜查处在新政过渡期内，遇到外地车在京从事网约车经营的，依法按《无照经营取缔办法》处理。

3、【传媒娱乐】乐视影业估值下调28亿 贾跃亭:上市后300亿起

入乐视网交易中止，电影市场增长规模整体回落，双重利空下乐视影业的上市计划中却又增加一位押注者。融创中国以10.5亿元价格入局，乐视影业估值从98亿回落至70亿，公司CEO张昭称该估值与C轮融资时同价，这是乐视影业首次官方披露2015年C轮融资的估值信息。因明星证券化和高估值风险遭深交所询问后，乐视网以一份交易预案作为回应。2016年5月，乐视网公告预案称以不超过98亿元的交易总额、“股份+现金”的方式购买乐视影业100%股权。但交易在去年11月宣告中断。上市计划搁浅，乐视影业却再迎投资者。乐视网于1月13日晚间公告：乐视控股与嘉睿汇鑫签署《股权转让协议》，将其所持有的乐视影业12.5亿元注册资本（占乐视影业总注册资本15%）以10.5亿元的价格转让给嘉睿汇鑫。嘉睿汇鑫是地产企业融创中国旗下的投资基金公司。张昭强调，2017年将继续推进乐视影业装入上市公司乐视网。

4、【医疗健康】发改委发文按病种付费 药品营销将遭颠覆

国家发改委网站公布《关于推进按病种收费工作的通知》（发改价格[2017]68号）（下称《通知》），这份由发改委会同卫计委、人力资源社会保障部联合发出的通知，宣布在2011年试点基础上，进一步扩大范围，对320个病种实行按病种收费，并明确给出实施时间表——城市公立医院综合改革试点地区2017年底前实行按病种收费的病种不能少于100个。《通知》要求，各地要在前期改革试点基础上，进一步扩大按病种收费的病种数量，重点在临床路径规范、治疗效果明确的常见病和多发病领域开展按病种收费工作，鼓励将日间手术纳入按病种收费范围。相比2011年在多地推出的104个病种付费，此次三部门联合发文，除范围明显扩大、病种数量增多外，很直观的一点是，新规对按病种付费的约束明显明晰化。不仅如此，针对此前多地实行按病种付费时出现的执行问题。按病种付费的导向下，药企的产品能否进入临床路径将是实现销售的前提条件。

5、【智能制造】无人机黑飞再爆监管漏洞 大疆声明表示强烈谴责

一段大疆MAVIC PRO无人机近距离航拍民航飞机降落的视频，这两天刷爆朋友圈。针对这种可能触犯相关法律的行为，大疆发布声明表示，对此类高度危险的使用行为表示强烈谴责，并提醒广大用户时刻注意飞行安全。大疆表示，公司已应相关部门要求配合调查。大疆强调，作为无人机厂商，大疆一直努力提升用户的安全飞行意识。同时，大疆在全球应用了基于地理围栏技术的限飞区系统，应各地管理部门要求设置临时限飞区，并通过多渠道向用户尤其是入门用户普及飞行安全常识。为进一步提升安全性，大疆将推出全新的ADS-B广播式预警系统，帮助航拍飞行器的操作人员避开民航客机。大疆希望无人机技术能为社会带来更多帮助，并坚决抵制一切滥用技术的行为。在政府出台规则之前，大疆这样的领袖级企业应该有清醒的认识，对危险要有预见性。自我分级，自我监控，不能为了销售增长和短期利益不考虑安全。据了解，目前相关部门及地方政府，也已经发布或正在起草相关管理规定及法规。

6、【电子信息】美国起诉高通不正当竞争 和苹果签独家协议排挤对手

1月18日早间消息，美国联邦贸易委员会周二起诉高通，指控该公司借助“反竞争”策略在手机使用的关键半导体市场维持其垄断地位。FTC与美国司法部共同负责执行反垄断法，该机构周二表示，高通借助其作为特定手机芯片供应商的身份，向手机制造商施加“繁重的”供应和授权条款，削弱对手的竞争力。高通在声明中表示，该公司将会积极应诉，同时否认FTC的指控，称其没有以不供应芯片来要挟其他厂商支付不合理的授权费。高通股价周二下跌4%，报收于64.19美元。FTC表示，高通授权的专利都属于“标准要素专利”，意味着这些技术已经被业内企业广泛采用，应当以公平、合理、不歧视的条款对外授权。FTC还指控高通拒绝向一些竞争对手授权标准要素专利，而且与苹果公司达成了独家协议。FTC称：“高通意识到，任何能够赢得苹果业务的竞争对手都会变得更加强大，因此利用独家协议避免苹果与其他企业合作并提升高通竞争对手的影响力。”

7、【环保节能】“十三五”能源消费“升气降煤” 油气改革方案或今年出台

1月17日，国家发改委和国家能源局印发《能源发展“十三五”规划》。《规划》提出，“十三五”期间，非化石能源消费比重提高到15%以上，天然气消费比重力争达到10%，煤炭消费比重降低到58%以下。《规划》提出的七大任务之一就是节约低碳，推动能源消费革命。2020年，能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内，煤炭消费总量控制在41亿吨以内。能源供应方面，国内一次能源生产量约40亿吨标准煤，其中煤炭39亿吨，原油2亿吨，天然气2200亿立方米，非化石能源7.5亿吨标准煤。太阳能发电规模到2020年达到1.1亿千瓦以上，其中分布式光伏6000万千瓦、光伏电站4500万千瓦、光热发电500万千瓦，光伏发电力争实现用户侧平价上网。《规划》点名了能源价格、电力、油气等多领域的体制改革。其中，要求推进油气体制改革，出台油气体制改革方案，逐步扩大改革试点范围。推进油气勘探开发制度改革，有序放开油气勘探开发、进出口及下游环节竞争性业务，研究推动网运分离。实现管网、接收站等基础设施公平开放接入。

六、政策监管

今日暂无政策监管讯息。