一、宏观动态

1、国土部：调控起效 一二线城市住宅地价增速回落

据国土资源报发布的《2016年第四季度全国主要城市地价监测报告》显示，楼市调控收紧一定程度上发挥作用，一、二线城市住宅地价环比增速出现回落迹象。报告显示，2016年第四季度，全国主要监测城市地价总体水平为3826元/平方米，商服、住宅、工业地价分别为6937元/平方米、5918元/平方米和782元/平方米。截至2016年12月31日，全国105个主要监测城市土地供应面积达到7.44万公顷，供应量环比大幅增加74.63%，同比微降0.42%。国土部分析称，2016年第四季度，主要监测城市中，一线城市商服地价环比、同比增速均呈上升态势，住宅地价环比增速略有放缓，同比增速仍保持上升态势，工业地价环比、同比增速均有所放缓；二线城市商服、住宅地价增速环比、同比变化情况与一线城市类似，工业地价环比增速持平、同比增速上升；三线城市各用途地价环比、同比增速均呈上升态势。就住宅地价而言，一线城市和部分热点城市的地价仍处于高速增长态势，而大部分三线城市的地价处于温和上行态势，市场分化显著。

 

2、央企投资监管首引负面清单 境外不得从事非主业投资

国务院国资委18日公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。两个办法贯彻以管资本为主加强国有资产监管的要求，重点从“管投向、管程序、管风险、管回报”四个方面，对中央企业的境内、境外投资进行全过程监管。办法中首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定中央企业原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。国资委相关负责人表示，新修订的两个办法主要有四个方面的特点：一是强调依法监管，二是强调全方位监管，三是强调全过程监管，四是探索创新监管。投资项目负面清单的内容保持相对稳定，并适时动态调整。为提高境外投资监管的针对性，防范境外投资风险，国资委延续了制定专门境外投资监管办法的做法。在保持监管理念、监管方式与境内办法基本一致的前提下，更加强调战略规划引领、坚持聚焦主业，更加强调境外风险防控、保障境外资产安全。

二、上市借壳

今日暂无上市借壳讯息。

三、并购事件

1、银亿股份(000981.SZ)拟28.45亿收购安全气囊生产商

1月17日晚间，银亿房地产股份有限公司发布公告，上市公司采取发行股份的方式作价超28.45亿购买西藏银亿所持有的宁波昊圣100%股权，同时通过宁波昊圣间接持有ARC集团相关资产。ARC集团是全球第二大独立生产气体发生器的生产商；在应用于乘客安全气囊和侧气囊等的混合式气体发生器市场，ARC集团的销量为全球第一。银亿股份此次重大资产重组意味着上市公司从房地产领域开始进入汽车被动安全系统核心零部件业务。此次收购的目的，银亿股份表示，在汽车和汽车零部件行业重心向中国等发展中国家转移、全球各国逐渐推行更严格的汽车安全性标准、我国汽车关键零部件自主生产能力和创新能力急需提升的背景下，新增汽车被动安全系统核心零部件业务有望帮助上市公司进一步扩展发展空间，提升公司业务未来的成长性和发展潜力。

2、山东地矿(000409.SZ)拟4760万收购丽枫科技70%股权

1月17日，山东地矿控股孙公司山东宝利甾体生物科技有限公司与广饶丽枫生物科技有限公司（及其自然人股东封万华和阎西香签订了《股权转让合同》，宝利甾体拟以自有资金收购封万华持有的丽枫科技30%股权和阎西香持有的丽枫科技40%股权。本次股权让完成后，宝利甾体持有丽枫科技70%股权，封万华持有丽枫科技30%股权。公告显示，本次交易完成后，宝利甾体可以依托丽枫科技的药品生产资质，与现有业务相结合，快速实现产业升级，并凭借其专业优势逐渐占据更多市场份额，提升公司的竞争力和盈利能力。同时，标的公司以淀粉为主要原料进行生产，可以与公司下属企业滨州市力之源生物科技有限公司形成上下游产业链条，实现共赢发展，有利于做大做强公司的医药产业板块。

3、鹭燕医药(002788.SZ)拟1.02亿收购四川世博51%股权

1月18日，鹭燕医药与自然人刘益民先生、四川世博药业有限公司签署《意向书》。公司拟使用自有资金收购四川世博51%股权。四川世博主营业务为批发药品、医疗器械经营。本次交易有利于公司抓住国家全面推进公立医院药品集中采购、推行 “两票制”的机遇，发挥公司多年来实施“两票制”的经验，将公司资本实力与经营管理技术优势与四川世博的本土化经营优势相结合，拓展四川省内的药品、器械、耗材、药材和体外诊断试剂等医药健康产品的分销和配送服务市场，在四川省打造具有竞争力的鹭燕医药分销和配送网络，从而进一步提升公司的盈利能力与核心竞争力。

4、方直科技(300235.SZ)拟1.01亿收购千锋互联12%股权

01月18日，方直科技与千锋互联及其股东于深圳市签署了《关于北京千锋互联科技有限公司之投资协议》，以自有资金通过向标的公司增资和受让标的公司原股分老股相结合的方式取得标的公司12%的出资比例，合计出资人民币10,146.8万元。千锋互联成立于2011年，是一家致力于IT人才培养的职业培训机构，开设有Android、HTML5、UI、PHP、JavaEE、大数据开发、VR/AR、iOS等课程，总部设在北京，目前已在深圳、上海、郑州、成都、广州、杭州、武汉、西安、大连、青岛等地均设有分公司和教学中心。公告显示，基于对 IT 职业培训行业增长空间的看好和对千锋互联发展潜力的认可，公司决定投资千锋互联，并以此为契机，切入非学历教育细分市场，从而推动公司在教育领域的可持续发展。通过本次投资，千锋互联将成为公司的参股子公司，公司将与千锋互联在学历教育和非学历教育两个教育行业子领域加强业务层面的合作和资源层面的共享，树立口碑品牌，加快业务发展。

5、达华智能(002512.SZ)拟6500万收购鹏程保险100%股权

1月18日，达华智能与天津梧桐营销、天津全鑫、国采企业、朱彤签署了《股权转让协议》，公司以自有资金6,500万元人民币（其中5,000万元为公司代转让方偿还其对鹏程保险的5,000万元债务，剩余1,500万元为公司向转让方实际支付的转让款）收购上述单位和个人持有的鹏程保险100%的股权。截止2016年11月30日，鹏程保险资产总额4,812.31万元,负债总额17.46万元,净资产4,794.84万元，营业收入30.94万元，净利润-200.17万元。鹏程保险拥有中国保险监督管理委员会颁发的《经营保险经纪业务许可证》，并完成网销资质备案。本次股权收购完成后，公司持有鹏程保险100%的股权，鹏程保险为公司全资子公司并纳入公司合并报表范围。

6、启明星辰(002439.SZ)拟3000万收购智为信息30%的股权

1月18日，启明星辰的全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司拟以自有资金 30,000,002元人民币对智为信息进行投资，持有智为信息增资后30%的股权。智为信息注册资本2000万元，主营业务为DDoS（分布式抗拒绝服务）产品及SaaS（软件即服务）服务。智为信息是我国专业DDoS防护产品和云安全服务提供商，由长期致力于抗DDoS攻击领域的资深技术专家建立，是目前我国为数不多的能够提供全系列领先DDoS安全防护解决方案及 SaaS 模式云安全服务的公司之一。公告显示，对智为信息的投资，符合公司整体战略目标并完善公司在云安全领域的布局。未来公司将在深耕网络安全市场的基础上，打造一体化的完整的产品线和解决方案。通过本次投资可以强化公司在信息安全领域的全面竞争优势，加强公司在云安全技术领域的布局，有效拓展市场空间。

7、中路股份(600818.SH)拟3600收购英内物联16%股权

1月18日，中路股份同意公司全资子公司上海中路实业拟商定以人民币5.00元/股向自然人龚虎才收购英内物联720万股，占16%股份，收购总价为人民币3,600万元。本次收购参照英内物联2015 年度经审计业绩估值为PE7.7倍，参照2016年上半年度未经审计业绩并模拟计算全年估值为PE5.7倍。英内物联为股份有限公司，注册资本为4,500万元，主营业务为从事物 联网科技专业领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子识别产品 及配套设备领域内的技术研究、技术开发，生产及销售电子标签，销售电子产品，从事货物及技术进出口业务。公告显示，本溪收购目的是为促进公司股东价值最大化，合理配置公司资产结构，推动公司经营健康持续稳定地发展。

 

8、雅各臣科研制药(2633.HK)拟收购香港灵芝药厂所有资产

1月18日,雅各臣科研制药发布公告，该公司全资附属Jacobson Group Management Limited(买方)与香港灵芝药厂有限公司(卖方)订立资产购买协议，据此，买方同意收购卖方差不多所有资产，包括但不限于与卖方进行的业务有关的产品注册证、知识产权(包括商标)及商誉。公告显示，卖方为以家喻户晓品牌十灵丹、十灵油及伤风克制造品牌药品的生产商。该等品牌在香港、中国及多个海外市场享有极高知名度，一直深得华人消费者爱戴。公司称，该等新收购的家喻户晓品牌补足该集团现有的产品组合，打造可扩展的品牌药品平台，使该集团处于有利位置，在亚太区主要策略性市场巩固其地域据点。

9、卢浮宫酒店集团拟收购印Sarovar酒店多数股权

1月18日，卢浮宫酒店集团宣布收购印度最大的独立酒店连锁集团Sarovar的多数股权。这是欧洲卢浮宫酒店集团开展国际扩张计划以来，首次投资印度次大陆的酒店品牌。印度经济增长迅速，旅游业增长潜力巨大，各大品牌酒店渗透率较低，是一个拥有12亿人口的战略市场，对酒店来说是新的投资机会。Sarovar于1994年建成，目前共拥有75家酒店，分别涉及高档、中档和经济型三大类。三大领先品牌包括：Sarovar Premiere、Sarovar Portico和Hometel。除了上述三大品牌之外，本集团还拥有两家成熟的餐饮品牌The Geoffrey’s Pub和the Oriental Blossom，旗下管理着印度地区许多机构的住宿和餐饮设施。被收购后，Sarovar酒店强大而富有经验的运营团队将继续为酒店提供专业知识，管理品牌酒店。卢浮宫和Sarovar将继续发展Sarovar酒店的各大品牌。这一功能强大的平台将继续促进卢浮宫酒店集团的持续发展。

四、并购基金

今日暂无并购基金设立。

五、行业动态

1、【金融】央行主管金融时报：IPO加快对A股行情影响不显著

央行旗下金融时报1月19日刊文称，从年初至今的半个多月时间里，IPO发行家数已高达31家，基本保持日均3家公司IPO的节奏，加之近日A股接连下挫，IPO发行加速再次成为市场热议的话题。对此，业内人士普遍认为，近期A股下跌行情是受多方面因素影响，“有资金链、年关节点等各种原因，不应过度放大新股发行提速的影响”。长期来看，IPO融资有助企业业绩改善、支撑经济增长，是实体经济转型升级的重要推动力。IPO发行节奏对A股行情的影响不显著。从A股资金供求看，资金流入主要来自公募基金、私募基金、银证转账、保险加仓、沪股通、融资余额；资金流出主要来自IPO、再融资、产业资本减持、交易税费。在2016年IPO、再融资、产业资本减持、交易税费分别为1496亿元、16967亿元、1140亿元、3780亿元，分别占全年资金流出额的6.4%、72.6%、4.9%、16.2%，相对而言IPO对资金面的冲击较小，从而长期看IPO发行不改市场趋势。

 

2、【互联网】滴滴今年发力智慧交通、国际化 “最大裁员”不攻自破

1月17日晚，滴滴出行2017年年会在北京工体举行，管理层在演讲时透露，滴滴今年将会发力智慧交通、国际化等领域，并推出新的业务，进入新的地区。现场近7000名员工参加了滴滴年会，也让此前“裁员3000人”的传闻不攻自破。记者了解到，1月17日晚，滴滴出行2017年年会在北京工人体育馆举行，程维给滴滴新一年的发展提出了“修炼内功、智慧交通、专车决胜、国际化和洪流落地”五大关键词，并透露今年将推出新的业务，进入新的地区，2017年希望滴滴能够成为智慧交通的服务商。艾媒咨询CEO张毅表示，目前来看，滴滴的优势在于，可将在中国的成功经验复制输出。放眼移动出行市场，张毅则认为，2016年是这一领域原有模式的终结点，新的模式和比拼已经开始，比如，过去三四年作为主要竞争业态的价格战、补贴战已经结束，接下来的竞争将主要集中在运营模式、运营区域，以及原来提及较少的盈利模式上。张旭称，未来移动出行的形态仍有较大升级空间。而垂直产业链的推进快慢将受平台对产品线扩张速度的影响。

3、【传媒娱乐】影视行业“拐点”显现 部分投资者欲抽身而退

1月18日，有媒体爆料称，小米影业解散宣发部门，而这家影视公司成立至今还不满一年。小米公司相关负责人证实，已经对小米影业的宣发部门做了相应的调整。而在过去的几年中，影视行业风生水起，包括BAT在内的互联网公司高歌猛进，苏宁、国美等其他行业的巨头也纷纷涌入电影产业，企图分食盛宴。不过，从2016年下半年开始，影视行业高速增长的态势戛然而止。2016年中国内地全年电影票房约为450亿元，同比增长幅度仅为2%。业内普遍认为，中国票房下滑的“拐点”已经显现。在影视行业的上下游产业链上，存在大量的工作空间，而小米显然已经放弃了这一领域，因为10个人的影视公司根本无法从事行业运作，无论是在制片、发行、院线的任何一个环节。说白了，影业已经成为一个小米生态链上的一个“鸡肋”部门，有分析师指出，目前看来，未来两年电影市场的日子也不会好过，肯定会有大批投资者抽身而退，寻觅下一个风口。

4、【医疗健康】去年医疗健康行业IPO回报率创六年新高

1月18日电，CVSource统计显示,2016年医疗健康行业IPO上市案例达25起,融资总规模达39.19亿美元。其中,IPO融资规模1亿美元以上共有7家企业。2016年医疗健康行业共涉及66家机构基金实现退出,平均账面回报率2.83倍,与2015年相较涉及到的机构基金数量和账面退出回报均大幅提升,创下六年以来新高。数据显示,2016年医疗健康行业VC/PE融资案例数量204起,较上一年331起融资数量减少38.37%;融资规模达56.34亿美元,较上一年的72.45亿美元相比减少22.23%;融资均值达27.62亿美元,较上一年的21.89亿美元相比增幅为26.19%。整体上来看,与上一年度相比较,融资案例数量和融资总规模均出现较明显幅度的滑落,但平均融资规模反而上升。从细分行业分布来看,2016年医疗健康行业中,医药行业和医疗设备行业分别以20.56亿美元和18.33亿美元的融资规模位居前两位。

 

5、【智能制造】东芝再度断腕自救 闪存业务将部分出售

1月18日消息，东芝公司发布声明称，正在研究拆分主力产品“闪存”等半导体业务。有知情人士透露，目前东芝的一种方案是出售芯片业务的约1/5股份，价格为2000亿-3000亿日元（约合17.7亿-26.6亿美元），同时保留大部分股份，这家新的芯片公司最早将于今年上半年成立。不过，东芝尚未做出最终决定。据了解，目前芯片业务是东芝主要运营利润来源。其中半导体存储包括NAND型闪存，为东芝最大的收益来源，市场份额仅次于韩国三星电子，位居全球第2位。截至2016年3月31日的这一财年中，东芝报告的半导体业务净营收为1.58万亿日元。2016年3月和11月，东芝相继发现了涉及通讯业务的财务造假问题，使得东芝遭到日本政府高达73.735亿日元的处罚，同时也深陷亏损泥潭。早在去年4月，东芝方面曾公开宣布重组计划，未来将全力推动能源、社会基础设施、半导体存储三大业务领域的发展，而此次计划分拆半导体业务，无疑是与此前计划相违背。

 

6、【电子信息】亚马逊申请无人驾驶专利

1月19日上午消息，可变车道是自动驾驶汽车和卡车共同面临的问题，但亚马逊似乎已制定出解决方案。一项新专利表明亚马逊正在研制自动驾驶汽车，因为该专利涉及可变车道导航等复杂任务。该专利于2015年11月提交，本周二获批，涵盖了如何处理可变车道的问题，即汽车可依据交通流量改变方向。这种车道通常用于进出城市的通勤交通管理，特别是在美国。亚马逊对该问题的解决问题很大程度上有别于大城市对公路交通的处理方法。该专利提出了一种集中的道路管理系统，可以与多部自动驾驶汽车进行信息交流，对车辆的移动进行大规模协调。未来，自动驾驶汽车和自动驾驶卡车可能将成为亚马逊内部物流部门的一个重要组成部分。专利对亚马逊在自动驾驶领域的战略目标未做披露，然而，有传言说该公司正在研究可增强或替代人类驾驶员的技术。奇怪的是，在亚马逊内部，主导该领域研究的是自动驾驶无人机项目Prime Air，据报道，这一消息是吉姆·柯兰德透露的，他是亚马逊Prime Air项目的技术顾问。

7、【环保节能】中兴通讯开建新能源汽车基地 力争5年挤入前5

据报道，中兴通讯正在全面布局新能源汽车业务。目前中兴通讯已全面布局动力电池、无线充电、车联网、汽车电子、新能源客车和智慧交通等新能源汽车业务。新能源汽车被中兴通讯视为继手机之后重要的移动终端，被中兴通讯创始人侯为贵赋予了“再造一个中兴”的使命，可以创造千亿产值。中兴智能汽车在珠海的生产基地将分两期建设，占地约1200亩，已经正式开工。预计一期项目达产后可形成新能源客车整车一万辆的年产能，全部达产后能实现新能源客车整车两万辆、物流车等专用车一万辆的年产能，并计划生产新能源乘用车。其中，一期项目预计2019年可以投产，项目全部达产后，预计产值可达1000亿元。中兴智能汽车希望用五年时间，争取在商用车市场做到业内前五。

六、政策监管

今日暂无政策监管讯息