一、宏观动态
1、去年非金融类直接投资达11299.2亿 同比增44.1%
1月16日，商务部发布的数据显示，2016年，我国境内投资者全年共对全球164个国家和地区的7961家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资11299.2亿元人民币（折合1701.1亿美元，同比增长44.1%）。2016年12月份当月，对外直接投资558.6亿元人民币（折合84.1亿美元，同比下降39.4%）。对外承包工程全年完成营业额10589.2亿元人民币（折合1594.2亿美元，同比增长3.5%），新签合同额16207.9亿元人民币（折合2440.1亿美元，同比增长16.2%）。2016年末我在外各类劳务人员约97万人，同比微降5.6%。商务部合作司相关负责人指出， 2016年全年，我国对外投资合作呈现以下特点：一是对外投资合作健康有序发展，与“一带一路”沿线国家合作成为亮点。二是对外投资行业结构进一步优化，实体经济和新兴产业受到重点关注。三是并购的地位和作用凸显，支持结构调整和转型升级的领域成为热点。
2、IMF上调2017中国经济增速预期 提醒慎用财政刺激
金融危机以来，国际货币基金组织(IMF)持续下调全球经济增速预期。令人惊喜的是，2017年的全球经济终于有望在这“下坡路”上实现刹车。北京时间1月16日22:00，IMF发布《世界经济展望》关键预测更新，与去年10月的预测相比，此次IMF分别维持对2016、2017、2018年全球经济增长3.1%、3.4%和3.6%的预测；上调美国2017和2018年增速预期至2.3%(+0.1)和2.5%(+0.4)；大幅上调中国2017年经济增速预期至6.5%(+0.3%)，2018年维持6.0%不变。之所以发达经济体2017~2018年前景改善，“原因是2016年下半年经济活动有所增强，并且预期美国将实施财政刺激。”同时，“中国的近期增长前景因预计实施的财政刺激而上调。”IMF表示。IMF也提示，美国的政策仍存不确定性，同时建议中国不能过度依赖财政刺激、信贷扩张，并应加速国企改革，否则长期经济增速不可持续。
二、上市借壳
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三、并购事件
1、奥特佳(002239.SZ)拟25亿元收购海四达电源 进军锂电池业务
1月16日晚间，奥特佳发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案出炉。公司拟通过总额25亿元全资收购海四达电源，进军动力锂电池业务，同时，拟配套募资不超过155,000万元，用于海四达电源建设募投项目及支付各中介机构费用。根据预案，奥特佳拟向海四达集团、通鼎互联、兴富睿宏、深创投、钟鼎三号以及沈涛等21名自然人以发行股份的方式购买其持有的海四达电源100%股权。交易标的交易价格为25亿元，按照13.25元/股的发行价格计算，上市公司拟向海四达电源的售股股东共计发行股份188,679,234股。同时，公司拟采取锁价方式向包括公司实际控制人王进飞在内的9名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过155,000万元。按照14.17元/股募集配套资金发行价格，上市公司拟向特定投资者共计发行股份109,386,023股。对于此次收购，奥特佳表示，上市公司将借此新增动力锂电池业务，在新能源汽车零配件关键领域形成重要突破。
2、石基信息(002153.SZ)全资子公司拟收购RRSA公司79.47%股份
1月16日午间，石基信息公告，公司全资子公司石基香港拟与Review Rank S.A.公司现有27名股东及标的公司签署《股权购买协议》，以2636万欧元购买RRSA公司79.47%股权。据披露，石基香港拟以现金2026万欧元（约合人民币1.5 亿元）购买标的公司原股东转让股份合计733,377 股，占标的公司现有股本总数的63.43%；此后，石基香港拟以610万欧元（约合人民币4500万元）认购标的公司新发行股份903,344 股。综上，石基香港拟以2636万欧元合计获授标的公司1,636,721 股，占标的公司增发后股本总额的79.47%。交易完成后，同时在RRSA公司满足规定条件的前提下，石基香港享有分三期认购标的公司三位创始人股东售出剩余股票期权的权利。公告介绍，RRSA为一家注册于西班牙巴塞罗那的公司，主要从事酒店业客房智能技术解决方案等业务，为酒店业提供客户情报解决方案的领导者。
3、金亚科技(300028.SZ)拟6亿元收购卓影科技100%股权
1月16日，金亚科技公告，公司拟购买卓影科技100%股权，交易完成后金亚科技持有目标公司 100%股权。本次交易对价的支付以金亚科技向交易对象支付现金的方式完成。 购买目标公司 100%股权的交易价格初步定为 60,000.00 万元。公告显示上市公司和目标公司的主营业务均属于 IPTV 业务领域，并且目标公司处于上市公司的行业上游。本次交易完成后，上市公司和目标公司不仅能在软件开发和硬件生产方面实现业务协同，由于上市公司和目标公司的行业资源分别处于广电系统和运营商系统，本次交易完成后，双方亦可以利用对方已有的行业资源，拓展跨系统业务，在业务拓展上实现双赢。
4、红相电力(300427.SZ)拟17亿元购银川卧龙和星波通信股权
1月16日红相电力晚公告称，拟以发行股份及支付现金方式购买银川卧龙100%股权、星波通信67.54%股份。其中，银川卧龙100%股权交易价格为11.70亿元，星波通信67.54%股份的交易价格为5.23亿元。同时，公司拟向5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过9.69亿元。配套募集资金扣除发行费用后，将用于支付本次交易的现金对价，以及银川卧龙车载牵引变压器产业化项目、节能型牵引变压器产业化项目、超高压变压器工程研究中心、星波通信的微波毫米波技术中心、环境试验与测试中心等建设项目。本次交易完成后，红相电力将实现向铁路领域、军工电子领域的快速切入，通过优势互补，发挥双方在技术研发、产业链、市场渠道等方面的协同效应，提升公司价值，增强盈利能力的可持续性和稳定性。
5、双林股份(300100.SZ)拟4.65亿元收购汽车零部件公司
1月16日双林股份公告，公司拟购买上海诚烨汽车零部件股份有限公司100%股权，作价46,500万元。同时，公司拟向控股股东双林集团发行股份，募集配套资金不超过23,250万元。公告披露，诚烨股份自2003年成立以来一直专注于汽车零部件车身件领域的研发、生产和销售。交易完成后，双林股份产品将进一步丰富到车身窗框件、外饰件、保险杠总成、座椅托架等，获得上汽大众、上汽集团、北汽福田等整车厂客户资源。本次交易进一步促进了公司外延式发展实现。业绩方面，根据《盈利补偿协议》，交易对方承诺：诚烨股份2016年度、2017年度和2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币5,300万元、5,300万元和5,950万元。双林股份将以发行股份方式支付交易对价中的23,250万元，以现金方式支付交易对价中的23,250万元。按照发行价格35.26元/股测算，发行股份的数量不超过6,593,863股。
6、GQY视讯(300076.SZ)拟收购安元科技80%股权
1月15日晚间，GQY视讯公布了《重大资产购买预案》，其拟以现金支付方式购买南京安元科技有限公司（以下简称安元科技）80%股权，交易对价5.4亿元。GQY视讯方面表示，此次收购安元科技80%股权，其一是通过并入优质资产，提高上市公司盈利水平；其二是结合AR内容开发，布局安全生产监管动态可视化；其三以“工业制造2025”切入安全生产监管，重塑行业模式；同时也是为未来打造“智慧城市”综合服务商提供支持。据披露，安元科技成立于2003年，专业从事云计算、物联网、大数据等新一代信息技术及行业应用产品的研发、销售及服务，主营业务为国内安全生产领域的软件工程项目和软件产品服务。安防行业近两年来并购案例频频发生，有投资人士表示，2015年安防企业之间的并购更倾向于增加企业营收，希望通过收购方式分羹市场，而2016年企业间的并购则更加趋于理性，更加注重双方是否能实现良好的协同效应。
7、昊天发展集团(0474.HK)拟5.93亿收购焯升控股75%股权
1月16日晚间，昊天发展集团发布公告称， 2017年1月16日买方昊天实业管理(公司间接全资附属公司)、卖方及保证人就有条件买卖销售股份(即7.5亿股目标股份，相当于目标公司于本公告日期已发行股本75%)订立买卖协议，涉及总代价约为5.93亿港元，相等于每股销售股份约0.79港元，将于完成时悉数支付。完成须待买卖协议所载之先决条件获达成或获豁免后，方可作实。完成将于根据买卖协议先决条件获达成或获豁免的翌日后第三个营业日或之前进行。公告显示，目标公司焯升企业控股有限公司为一间根据开曼群岛法律注册成立的公司，其股份于联交所上市，主要从事建筑机械业务，主要服务香港建造业。
8、中国消防(0445.HK)拟收购一家欧洲消防设备公司
日前，中国消防发布公告，于2017年1月13日，该公司就可能收购一家主要于欧洲从事消防车及消防设备生产及销售的公司(目标公司)的全部已发行股份向其股东(卖方)的代理人发出要约函件。公告称，该集团知悉卖方有意通过公开出售转让目标公司，考虑到目标公司的产品组合非常配合该集团国际化的策略，及有利该集团打入特定的国际市场，董事会相信可能收购有助该集团未来发展。因此该公司向卖方的代理人发出要约函件，就可能收购提出要约。公司称，如卖方未有于2017年2月10日接受要约，要约将自动失效。如卖方接受要约，该公司与卖方将就可能收购开始商讨及订定正式买卖协议。
9、长地牵头财团拟约420亿收购澳DUET集团
据报道，1月16日澳大利亚公用设施公司Duet Group已同意被香港富翁李嘉诚旗下长江基建集团有限公司以73亿澳元（合54.8亿美元或377亿人民币）全盘收购。Duet董事会已一致建议接受该提议，上月该公司也已同意向长江基建以及相关实体：电能实业有限公司、长江实业地产有限公司公开账簿。按照这一全现金的收购提议，长江基建以每股3.03澳元报价，新的报价较Duet接到收购提议前的股价高29%，除此之外，股东还将得到Duet派发的每股0.03澳元的特别股息。收购交易完成后，长江基建将掌控的资产包括Dampier Bunbury天然气管道、墨尔本周边东南部地区的天然气及电力分配送网络等。Dampier Bunbury管道连接着西澳大利亚州海上西北大陆架（North West Shelf）的天然气储备和珀斯及周边地区客户。该交易需等待监管机构、股东的批准，而且还要等待独立专家出具报告。Duet说，预计该交易将于5月中旬完成。
四、并购基金
1、恒泰艾普(300157.SZ)拟出资6000万元设立产业并购基金
恒泰艾普集团股份有限公司于2017年1月16日召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于拟投资设立产业基金的议案》。恒泰艾普拟出资人民币6000万元，与北京雷石恒泰资产管理有限责任公司以及其他出资方共同发起设立北京雷石恒泰智能装备产业并购基金(有限合伙)作为恒泰艾普仪器装备制造业务板块产业并购整合的平台，重点投资方向为智能制造产业集群等领域，有利于充分利用合作伙伴在各自领域的资源优势，帮助公司整合产业优质资源以实现资本和经营的高效有机整合。
五、行业动态
1、【金融】股份行城商行成票据违规重灾区 广东开17张罚单
进入1月份以来，全国各地方银监局陆续批量公布去年对银行的处罚情况。据南都记者统计，截至昨日，全国共有13家地方银监局累计公布了60张罚单，其中有超过30张的罚单是关于票据业务处罚的，占比过半。各地银监局公布罚单最多就是广东省。2017年以来，广东银监局已累计公布19起行政处罚。其中，票据业务违规达到17起，累计罚款金额达460万元。在银行自查、监管机构检查的半年里，票据业务违规频现于银监局罚单中。广东银监辖区内收到罚单最多的是股份制银行。两家大型上市股份制银行的中山分行、广州分行因票据业务违规收到40万元或30万元的罚单。除了股份行成为票据违规的重灾区外，城商行也紧跟其后。广州银行有两家分支机构遭到行政处罚。此外，外资行票据业务也存在类似违规现象。而被处罚的原因，几乎都是“票据业务严重违反审慎经营规则”不难发现，监管部门的处罚核心就是金融机构在签发承兑汇票之时必须严格审查企业之间贸易背景的真实性。
2、【互联网】网贷行业初现二八格局 正常运营平台约2500家
1月，中国银监会召开2017年全国银行业监督管理工作会议，要求严治互联网金融风险，继续推进P2P网络借贷风险专项整治。第三方数据显示，就网贷2016年12月的成交额来看，前50家平台的累计成交额为1447.5亿元，与11月份成交额相比环比增长19.97%，占比12月行业总成交额的62.78%。目前，网贷行业正常运营的平台约2500家，也就是说，占平台总数2%的前50家大平台，占据超过6成的市场份额。从2016年全年的数据来看，市场份额还有进一步向大平台集中的趋势。据《“网贷双百”报告》中不完全统计，2016年至少有24家平台成交额超过100亿元，金额共计6485亿元，约占行业总成交额的33%；11家平台年交易额超200亿元，总交易额4696亿元，占24%。“随着过渡期整改的深入，大平台的网络效应和规模效益会越来越明显，未来很有可能形成20%平台占据80%市场的‘二八’格局。”拍拍贷CEO张俊表示。
3、【传媒娱乐】阿里集团联手上海经佳文化打造“新娱乐产业园”
阿里集团大文娱与上海经佳文化产业投资股份有限公司于16日在北京签订战略合作协议。未来，双方将联手打造“新娱乐产业园”，为传媒巨头产业链上的中小企业定制功能独特的“保姆式”园区综合服务。近年来，政府已将文化产业定为国民经济支柱性产业，并对文化产业园在政策、税收及人才方面给予极大的支持与重视。同时，传媒类企业迎来井喷式发展，行业领先的企业及其生态链上相关联的中小企业需要通过定制功能的园区来促进文化资源、资本、技术、项目等融合发展的服务业集聚区，实现文化企业集中布局、文化产业集群式发展，服务功能集合构建以及资源集中利用。在此背景下，阿里集团大文娱与上海经佳文化决定携手前进，共同打造一个全产业链的生态系统，建立资源共享平台“新娱乐产业园区”，其园区核心功能将包括但不限于研发中心、展示与体验中心、智慧办公园区、培训运营中心等。该项目将引领文化产业的发展趋势，推动中国新娱乐行业的全面发展。
4、【医疗健康】两票制下医药流通市场将洗牌 上万企业或被寡头吞并
日前，国务院医改办会同国家卫计委等 8部门联合印发《关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见（试行）》。“两票制”指药品生产企业到流通企业开一次发票，流通企业到医疗机构开一次发票。此次文件明确了两票制采购的医疗机构范围、区域要求和时间要求，并提出对不按规定执行“两票制”的药品生产企业、流通企业，取消投标、中标和配送资格，并列入药品采购不良记录。“两票制”有多方面意义，其一是有利于规范流通秩序，提高流通效率，降低药品的虚高价格；还有利于加强药品监管，实现药品质量、价格的可追溯，保障群众的用药安全。另外，“两票制”有利于净化流通环节，治理药品流通领域的乱象，依法打击非法挂靠、商业贿赂、偷税漏税等违法行为。国内一家大型医药流通上市公司相关负责人认为，“两票制”的推行对于解决药价虚高的作用有限，但是对于整顿和规范药品流通秩序，提高药品行业的集中度，是一个非常重要的有积极作用的政策。
5、【智能制造】VR巨头Oculus涉嫌剽窃 母公司Facebook遭索赔
因旗下虚拟现实头戴设备制造商Oculus的VR技术被指控剽窃专利技术，Facebook公司CEO马克·扎克伯格于1月17日出庭为Oculus作证。早在2014年Zenimax公司就发起了对Facebook的诉讼，并要求Facebook赔偿损失20亿美元。现阶段案件已经进入陪审团公审阶段。除扎克伯格外，Oculus创始人帕尔默·拉奇以及其他相关人员也会出庭作证。Zenimax方面表示，2013年John Carmack离开公司时，拷贝了Zenimax的秘密技术信息，此举违反了他与Zenimax公司之间的员工协议。而Oculus的高管们则故意通过聘用John Carmack以及id Software公司的5名员工这一方式来窃取相关软件和交易秘密，并将这些技术当做自身虚拟现实软件的基础技术使用。中国创意产业研究中心主任张京成对此表示，VR作为一个比较热门的新技术，或者说一个新的产业，在近几年得到了一定的发展。从这场VR专利技术纷争可以看出在当前VR市场上核心技术的重要性。但对于公司来说，VR技术一些核心领域的突破并不容易，这使得VR领域公司间互相抄袭的情况较多。
6、【电子信息】TCL谋变高端市场背后 要从技术跟随者变成领先者
日前，在被誉为全球流行科技风向标的美国拉斯维加斯CES展上，来自中国的创新力量颇为抢眼。作为“中国制造”的标杆性企业，TCL旗下多媒体、通讯、通力等多产业集体发力，智能科技产品引发高度关注。借着此次CES展，TCL高端副品牌XESS 创逸首次在国外亮相，XESS旗下创新旗舰电视新品XESS X2和X3首发推出，为北美市场同步打造的 C系列电视新品也同台进行北美首发。此次CES，TCL发布的XESS X2、XESS X3系列产品，运用了当前领先的显示技术、智能技术以及高端配置，拥有“极致超薄”“超级画质”“天籁之音”三大核心创新，其中，X3是世界上最薄的无边曲面量子点电视，再次提升了曲面电视的行业标准。通过创新，TCL正在打破中国品牌固有的“价廉”形象，取而代之的是“科技感”与“品质感”。李东生坦言，中国周围的新兴国家逐渐形成竞争能力，而上游韩国企业、日本企业在高端领域依然不会退出，中国企业正面临着复杂的上下夹攻，如何能够通过创新保持主要产业的领先，对中国企业来说尤为重要。
7、【环保节能】工信部要求生产企业为新能源汽车建档跟踪
记者16日从工信部获悉，工信部已公布《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》，要求新能源汽车生产企业对已销售的全部新能源汽车产品的运行安全状态进行监测，为每一辆新能源汽车产品建立档案，跟踪记录汽车使用、维护、维修情况以及动力电池回收利用情况。《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》特别提出建立运行安全状态监测制度。生产企业应当建立新能源汽车产品运行安全状态监测平台，按照与用户的协议，对已销售的全部新能源汽车产品的运行安全状态进行监测。为了保护用户信息，工信部要求生产企业妥善保管运行安全状态信息，不得泄露、篡改、毁损、出售或者非法向他人提供，不得监测与运行安全状态无关的信息。工信部明确，生产企业发现新能源汽车产品存在安全等严重问题应当立即停止相关产品的生产、销售，采取措施进行整改。此外，工信部完善了新能源汽车产品准入条件，简化了审批程序。《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》自2017年7月1日起施行。
六、政策监管
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