一、宏观动态
1、发改委：国企混改方向进一步明确
国家发展和改革委员会19日举行改革进展情况发布会，发改委经济体制综合改革司司长徐善长在会上表示，2017年将全面深化改革，坚持市场经济的改革方向，解决遇到的新问题、新情况，不断将改革推向深入。关于深化国有企业改革，发改委体改司牵头国有企业混合所有制改革试点；推进试点的过程中的原则和方向是明确的，一是要完善治理，法人治理结构要进一步完善，这样才能有制度化的保障国有企业能成为真正意义上的市场主体；二是强化激励，包括聘任的经理人员的薪酬待遇、职工持股等问题，要充分考虑激励措施；三是突出主业；四是提高效率。北京市2017年将继续在竞争类一级国企中推行混合所有制改革，目前，已选了6家市属国企作为试点，正在制定实施方案。
2、外汇局更新公布现行有效外汇管理主要法规目录
2016年以来，按照国务院关于简政放权、法规清理、深入开展供给侧结构性改革工作的统一部署，国家外汇管理局继续积极深入开展重点领域立法和法规清理工作。立法工作主要涉及货物贸易外汇收支电子单证审核、合格境外机构投资者境内证券投资、对外金融资产负债及交易统计、贸易信贷调查等。法规清理主要是助力“稳增长、促改革、调结构、惠民生”，对不适应业务发展和改革要求的部分外汇管理法规予以废止或宣布失效。在此基础上，为便利社会公众查询使用，国家外汇管理局更新了《现行有效外汇管理主要法规目录》，并在国家外汇管理局政府网站上对外公布。此次为外汇局连续第7年更新并公布现行有效主要法规目录。本次更新后的《目录》共收录截至2016年12月31日发布的外汇管理主要法规209件。今后，国家外汇管理局将坚持定期梳理更新《目录》，提高政策透明度，便利银行、企业、个人等了解和使用外汇管理法规，服务实体经济发展。
二、上市借壳
今日暂无上市借壳讯息。
三、并购事件
1、合肥百货(000417.SZ)拟收购台客隆超市
1月18日晚间，合肥百货发布公告称，其控股子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司拟以3875万元收购安徽省台客隆连锁超市有限责任公司50%股权，同时，拟投入4650万元增资台客隆超市300万股。收购后，合家福超市持有台客隆超市550万股权，占增资后台客隆超市注册资本总额的68.75%。台客隆超市，在2005年12月进入安徽商超市场，目前旗下33家直营门店中有25家分布在其总部所在地宣城，还有少量分布在宣城县级市宁国，向下渗透趋势明显。合肥百货表示，本次收购完成后，新体将直接纳入公司超市连锁经营体系，与公司其他超市门店实现连锁化、集约化经营。重组工作完成后，预计台客隆超市的销售额将会逐年上升，市场份额、经济效益和社会效益也将得到进一步提升。
2、海康威视(002415.SZ)溢价收购控股股东亏损资产
1月18日晚间，海康威视发布公告，公司董事会同意公司控股子公司海康汽车对公司控股股东中电海康旗下的汽车电子相关业务进行整合：以6802.06万元的交易对价收购中电海康的智慧汽车事业部资产组，过渡期经审计的调整数为1139.34万元，最终的交割对价为7941.40万元;以1630万元收购中电海康的控股子公司海康希牧100%股权。海康希牧主营业务包括倒车雷达。车载智能系统、电子产品的设计、技术开发、技术服务（除汽车维修）等。对于此次收购的目的，海康威视表示，本次购买资产、收购股权的关联交易，是公司为发展汽车电子相关业务吸收控股股东的优质资源进行整合，同时避免控股股东与公司产生同业竞争。
3、佳讯飞鸿(300213.SZ)拟2.59亿收购六捷科技股权
1月19日晚间，佳讯飞鸿发布公告，公司拟以发行股份及支付现金购买王义平、安志鵾、范莉娅持有的北京六捷科技有限公司55.13%股权，交易作价2.59亿元；同时募集配套资金不超3951.2万元。交易完成后，公司将持有六捷科技85.13%的股权。六捷科技是国内领先的铁路通信行业安全监测领域解决方案提供商。在中国铁路行业快速发展以及产业技术升级换代的大背景下，六捷科技开拓了铁路电务运维产品、GSM-R无线通信产品、以及GSM-R联调联试技术服务三大业务板块。本次交易完成后，上市公司将进一步提升多媒体融合通信技术、宽带集群通信技术及铁路移动信息化监控诊断技术、电务运维服务能力。
4、科大智能(300222.SZ)子公司拟3500万收购新余宏机械85%股权
1月19日午间，科大智能发布公告，公司全资子公司科大智能机器人拟以自有资金3500万元收购新余宏机械85%的股权。本次收购事项完成后，科大智能机器人将持有新余宏机械85%的股权，新余宏机械成为科大智能机器人控股子公司。新余宏机械主要从事卫生用品等系列自动化生产智能装备的研发、生产和销售，具有优秀的研发设计能力和良好的市场客户资源。此次公司通过全资子公司收购并控股新余宏机械，可充分发挥上海三渠智能科技有限公司和新余宏机械的协同效应，加快丰富公司的产品线，完善公司智能制造的产业链，进一步快速抢占消费品智能制造市场，增加公司新的盈利点，提升公司的业务规模和盈利水平，从而进一步提升公司在工业生产智能化领域的综合竞争力。
5、丰东股份(002530.SZ)全资子公司拟收购上海企盈和浙江立信
1月19日晚，丰东股份发布公告，公司全资子公司方欣科技拟收购上海企盈100%股和浙江立信51%股权。交易实施后，方欣科技将取得上海企盈和浙江立信的控股权，有利于实现交易各方财税相关业务融合，形成优势互补。上海企盈主营业务为投资管理和企业相关咨询，浙江立信主营会计信息咨询，税务咨询和代理记账等。本次交易实施后，方欣科技将取得上海企盈和浙江立信的控股权，有利于实现交易各方财税相关业务融合，形成优势互补。同时，本次交易还有助于方欣科技更好地提升技术优势和服务能力，完善产业链布局，进一步提高方欣科技的行业地位。
6、宏达矿业(600532.SH)参股公司拟3亿美元并购美国公司
1月19日晚间，宏达矿业发布公告称，其参股公司宏啸科技拟通过其下属企业，收购美国Mivip Healthcare Holdings，Llc公司80%股权，交易价不超过3亿美元。标的公司主要从事医疗领域的投资，管理和服务。宏达矿业表示，此次交易预计将给公司2017年带来约2400万元的投资收益，并将保持持续增长。本次交易是公司业务转型的有益尝试，将进一步提升公司的对外并购经验，也有助于提升公司的盈利能力，培育新的利润增长点，为公司业务转型打下良好基础，以实现公司可持续发展。
7、龙冈旅游(870257.OC)拟2800万收购资产 布局溶洞旅游产业
1月19日晚，龙冈旅游发布公告，公司全资子公司大新龙冈旅游发展有限公司拟以不超过2800万元的价格受让广西大新龙宫旅游有限公司持有的广西大新那岭乡龙宫景区全部资产。交易对手方广西大新龙宫旅游有限公司，注册地为广西大新那岭乡龙宫景区，主营业务为溶洞景观游览、摄影、停车场、销售工艺品、日用百货、中餐。公司表示，本次收购资产将有利于推进公司溶洞旅游产业在全国的布局，有利于提升子公司的经营业绩，增强公司盈利能力。
8、华夏能源控股(8009.HK)附属以1.6亿并购安易迅天然气全部股权
1月18日晚, 公司间接全资附属亿润作为买方与卖方及担保人订立协议，据此，买方拟以代价1.6亿港元收购目标公司全部股权。公告显示，目标公司(浙江绿源安易迅天然气投资有限公司)于2015年1月23日于中国成立，目标集团主要从事买卖液化天然气产品及提供运输及技术服务。于完成后，目标集团将成为公司全资附属公司。收购事项将进一步加强公司与中国油气行业主要参与者之间的策略性合作关系。董事认为，中国液化天然气市场将呈现上升趋势，并预期液化天然气的需求将相应增长。收购事项亦将有助公司扩大液化天然气供应及输送业务，扩阔公司收入来源。
9、海科融通以1亿元收购手刷公司上海尤恩70%股权
据报道，海科融通近日对上海尤恩实行70%的股权收购，交易价格为1亿元人民币。海科融通负责人表示，此次收购完成之后，预计2017年公司的总交易量将提升20%。由上海尤恩近日的投资人（股权）变更信息显示，2017年1月4日，公司增加海科融通为新的投资人（法定代表人为刘雷），并完成股权变更。被收购方上海尤恩是一家从事科技推广和应用服务业的公司，公司主要产品是手刷“UP微付宝”，并在网站上声明手刷品牌“UP微付宝”已于2016年04月27日向银联成功申请报备。另外，上述负责人还表示，海科融通已经完成与新力金融上市重组的前期资料申报工作，并已通过北京人行审查，也已经报送总行审批。
四、并购基金
1、汇冠股份(300282.SZ)向和睿资本增资并发起设立教育产业并购基金。
1月18日晚,汇冠股份发布公告，公司、控股股东和君商学拟共同向和睿资本增资,同时,和睿资本现有股东上海和君投资咨询有限公司、强帅、任涛、侯瑞琦根据约定出资比例增加相应出资。本次增资完成后,和睿资本注册资本将增加至2,000万元,其中公司出资400万元,持有和睿资本20%的股权。同时,以和睿资本为基金管理人,单独或联合其他资管机构,发起设立教育产业并购基金,教育产业并购基金认缴出资总规模不低于人民币20亿元,首期认缴出资规模为5亿元,其中公司认购首期LP份额2,500万元。此次增资和睿资本并发起设立教育产业并购基金,有利于充分整合和君集团在教育领域的丰富实践经验和项目资源、充分利用和睿资本在教育领域的投资经验,有助于公司“智能教育生态圈”战略的快速、全面落地。
2、顾地科技(002694.SZ)拟出资5亿设立并购基金 签署赛车系列合作协议
1月19日晚，顾地科技发布公告，与嘉倍德（北京）股权投资基金管理有限公司共同发起设立并购基金并签订《关于成立并购基金的框架协议》，本并购基金由公司与嘉倍德资本共同出资和募集设立，目标认缴出资总额约人民币30亿元。嘉倍德资本作为GP出资500万元人民币；公司作为本基金的劣后分配投资人(LP)，出资50,000万元人民币。公司和嘉倍德资本负责募集剩余金额24.95亿元人民币。募集对象为优先分配投资人或者是平层有限合伙人。本并购基金将以股权投资为纽带，积极利用资本市场和多种资本运作方式，整合公司、越野一族在体育旅游领域的技术、人才、研发、营销、管理等资源，在提高并购整合效率的同时，分享金融资本与实体经济融合所带来的利益，为投资人带来良好的投资回报。
五、行业动态
1、【金融】比特币平台调查仍在持续 量化资金开始撤离
央行对比特币交易平台的调查仍在持续，而调查产生的潜在影响正在逐步发酵。目前，多家知名交易平台已经暂停了“融资融币”业务。同时，此前曾经风靡一时的比特币理财产品也逐步下架。一家比特币高频量化机构已经开始退出交易平台，持币观望央行最终调查结果的公布。周三，央行相关人士透露了对于多家比特币交易平台调查的初步结果，认为某交易平台存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题。受调查的多家知名平台目前已经关闭了融资融币业务。而这也即是央行所言的违规配资业务。不过，多家平台工作人员并未正式获悉央行这一表态。一家知名网站表示，按照中国人民银行、证监会、公安部等部门监管要求，经与各部门协商后，本月末将停止人民币及比特币理财系统，且不再接受任何人民币及比特币理财业务。
2、【互联网】IDG资本联合中国泛海 将收购美国IDG集团
IDG资本与中国泛海控股集团有限公司今日宣布，双方已签署最终协议，将全面收购美国国际数据集团（简称IDG）。交易标的包括IDG集团旗下的国际数据公司（简称IDC）、IDG Communications和IDG Ventures。双方还表示，已收到美国外资投资委员会（CFIUS）对该收购的批准。交易完成后，IDG资本将成IDG Ventures投资业务控股股东，中国泛海将成IDG运营业务（包括IDC数据业务和IDG Communications媒体业务）控股股东。该交易的条款没有披露，预计将于2017年第一季度完成交割。IDG是世界领先的媒体、市场研究和风险投资公司，在全球97个国家设立有分支机构，与众多世界顶尖的科技厂商保持密切业务合作。IDG资本1993年成立，是第一家进入中国的国际风险投资机构；中国泛海是由卢志强先生创立的国际化民营企业集团，拥有多元化的产业格局，资产数百亿美元，业务范围涵盖了金融服务、房地产、媒体、科技、战略投资等领域，在全球范围拥有超过12,000名员工。
3、【传媒娱乐】乐视网澄清贾跃亭关于股价到100元说法 明日复牌
1月19日晚间，乐视网发布公告，澄清了媒体关于乐视创始人兼董事长贾跃亭“把乐视股价快速做到100元”的说法。乐视网于1月19日开市进行停牌，原因为“公共传媒出现关于乐视网的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响”。公告称，有媒体报道称：“在一起投资者交流会上，贾跃亭表示，通过自身努力，上市公司业务肯定会进入爆发期，希望各位齐心协力让它快速达到100元。”乐视网在澄清公告中称，贾跃亭的上述回复并非是对公司股价做以判断，而是旨在表达以下观点：一是表达包括公司管理层和全体员工在内的整个公司，都将全力付出，齐心协力促进公司业务快速发展，更早进入公司业绩爆发期，创造更多的股东价值来回馈各位股东；二是呼吁本次引入的战略投资伙伴“融创中国”和公司一起加强合作，协同发展共创未来蓝图；第三也是希望公司的努力能加强和坚定股东朋友和投资者们的信心，未来一同见证公司的发展。
4、【医疗健康】2017年上海将建设张江综合性国家科学中心
近日，上海市人民政府和国家发展与改革委员会在沪共同召开了上海推进科技创新中心建设办公室第一次全体会议，总结2016年工作进展，研究部署2017年工作。会上，上海市市长杨雄表示，要着力提高科技创新能力，构建科创中心的“四梁八柱”，集中力量建设张江综合性国家科学中心，构筑功能型创新平台，加快建设科技创新集聚区，大力推动大众创业、万众创新。要创新科技体制机制，激发全社会创新活力，明年要重点抓好科创中心建设各项政策措施的落实。同时，国家发展和改革委员会党组成员、副主任林念修对2017年的工作做了多方面部署，其中，提出要以建设好国家实验室、张江综合性国家科学中心为抓手，在前沿科技创新突破上发力。同时，他强调要从政策倾斜、督促检查、宣传引导三方面做好工作支撑。张江国家综合性科学中心作为上海市的重要战略性项目之一，在最近召开的上海市十四届人大五次会议上再次被重点提及。
5、【智能制造】谷歌智能手表下月发布 LG代工
据英国媒体报道，谷歌将通过自己的智能手表挑战苹果的Apple Watch，该产品由LG生产，准备在2月9日发布，运行的是谷歌最新系统Android Wear 2.0。谷歌和LG预计在2月9日的特别活动上推出3个版本的智能手表，随后在第二天在美国上市，在今年晚些时候在世界其他地方上市，很可能在2月27日巴塞罗那世界移动大会（MWC）后。Android Wear 2.0系统改变了难看的用户界面，并推出一些新功能，包括支持Android Pay、不要求手机配合的独立应用和最近发布的语音控制谷歌助手Google Assistant。另外还配备数字皇冠按钮和触控屏。对于iPhone用户，他们还兼容iOS。尽管苹果和Apple Watch在智能手表上遥遥领先，但谷歌依然对智能手表的未来“相当乐观”。与苹果不同的是，谷歌自己不生产智能手表，而是与第三方制造商合作并提供软件许可。谷歌认为这样可以使很多硬件合作伙伴满足不同消费者和偏好的要求，智能手表竞争是马拉松比赛而不是短跑。
6、【电子信息】台积电将推出12nm新工艺：16nm进化版
近日台积电方面透露，目前正在针对此前的16nm工艺进行改良，这个改良版很有可能将采用12nm工艺制程，这也与其持续针对每一代工艺进行改良的策略相吻合。在最近的一次财务会议上，有分析师询问台积电高层，是否真的有12nm，得到回应称确实在研究类似的东西，但没有明确提及12nm，可能对于这个命名还不是很确定。12 nm工艺相比于现在的16 nm来说，不仅拥有更高的晶体管集成度，而且在性能和功耗方面进一步优化，有较大的升级幅度。芯片工艺往往决定着性能、功耗和发热等因素，而目前达到量产级别的最先进工艺已经来到了10nm级别，月初发布的骁龙835采用了三星10nm制程工艺，而今年即将发布的新款iPhone则会采用台积电10nm工艺。目前已经有诸多信息表示，无论是台积电还是三星，在10 nm程工艺上都遭遇到良率问题，而这也直接导致采用改工艺的高通骁龙835、苹果A10X、联发科Helio X30等移动芯片供货紧张，并且问题有可能会持续一整年。
7、【环保节能】发改委印发石油天然气发展“十三五”规划
据发改委网站19日消息，为促进石油、天然气产业有序、健康、可持续发展，根据《能源发展“十三五”规划》，发改委印发《石油发展“十三五”规划》、《天然气发展“十三五”规划》。其中，石油发展“十三五”规划提出，“十三五”期间，年均新增探明石油地质储量10亿吨左右。2020年国内石油产量2亿吨以上，构建开放条件下的多元石油供应安全体系，保障国内2020年5.9亿吨的石油消费水平。天然气发展“十三五”规划提出储量目标：常规天然气，“十三五”期间新增探明地质储量3万亿立方米，到2020年累计探明地质储量16万亿立方米；页岩气，“十三五”期间新增探明地质储量1万亿立方米，到2020年累计探明地质储量超过1.5万亿立方米；煤层气，“十三五”期间新增探明地质储量4200亿立方米，到2020年累计探明地质储量超过1 万亿立方米。供应能力方面，2020 年国内天然气综合保供能力达到3600亿立方米以上。
六、政策监管
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