一、宏观动态

1、票交所12月8日上线试运行 首批43家机构试点接入

由央行牵头筹办的票交所将于12月8日组织交易系统试运行，将实行会员管理制度。金融机构法人可申请成为会员，会员下设系统参与者，银行业金融机构总行及其授权分支机构、非银行金融机构总部和非法人投资产品可作为系统参与者加入票交所系统。首批试点接入的商业银行共35家，财务公司2家，证券公司3家以及基金管理公司3家，共计43家机构。首批接入票交所的机构中，国有大行、大型股份制商业银行基本囊括其中，也包括一些区域性城商行与地方农商行。此次央行对于票据中介并不认可，均没有接入票交所系统中。

 

2、地方民间投资回暖 吉林逆势增长

在经历了连续7个月的下滑后，全国民间投资增速出现回升。在全国数据改善的同时，地方数据也传递出回暖的信号。目前已有20个省份披露前三季度民间投资数据，其中17个省份民间投资增速均跑赢2.5%的全国平均水平。宁夏、山西、广东、吉林、重庆等地增速最快，前三季度民间投资均保持12%以上的增速。在东北民间投资整体下滑的大背景下，吉林民间投资“逆势”增长，1-9月份增速12.7%，成为拉动经济增长的引擎。该省前三季度GDP升至6.9%，时隔两年再次超过全国平均水平。

 

二、上市借壳

今日暂无上市借壳资讯。

三、并购事件

1、泛海控股（000046.SZ）拟收购华富国际51%股权

 

11月3日早间泛海控股发布公告，公司境外全资附属公司泛海控股国际金融发展有限公司（以下简称“泛海国际金融”）与包利华等卖方签署了《关于买卖华富国际控股有限公司股份之协议》，泛海国际金融拟以1，096，905，666.00港元（折合每股1.38港元）收购卖方合计持有的华富国际控股有限公司794，859，178股股份，占华富国际全部已发行股本约51%。据公告，华富国际为香港联交所主板上市公司，股票代码为0952.HK。华富国际持有香港《证券及期货条例》规管下的第1类牌照（证券交易）、第2类牌照（期货合约交易）、第4类牌照（就证券提供意见）、第6类牌照（就机构融资提供意见）、第9类牌照（提供资产管理），可从事证券交易、期货合约交易、证券咨询、企业融资、资产管理等受规管活动。若本次收购最终实现，公司将拥有一个位于香港的全牌照证券公司，构建起“民生证券+华富国际”的境内外双券商平台布局。

 

2、通富微电（002156.SZ）拟收购富润达49.48%股权、通润达47.63%股权

 

11月3日公告，公司拟发行1.81亿收购。交易完成后，公司全资控股富润达、通润达，从而间接控股通富超威苏州及通富超威槟城各85%股权。通富超威苏州和通富超威槟城主要从事集成电路先进封装测试业务，可以满足处理器半成品切割、组装、测试、打标、封装的五大后期制造流程，具备对中央处理器（CPU）、图形处理器（GPU）以及加速处理器（APU）进行封装和测试的能力。目前，AMD为通富超威苏州、通富超威槟城主营业务的唯一客户。配套资金用于建设智能移动终端及图像处理等集成电路封装测试项目和高性能中央处理器等集成电路封装测试项目；产品主要应用于智能移动终端及图像处理、高性能中央处理器等集成电路产品，包括手机、Pad、独立显卡、CPU、网关服务器、基站处理器、游戏机等领域。收购完成后，公司规模，技术实力将得到有效提升，复牌后有走高机会。

 

3、向日葵（300111.SZ）拟以5.2亿元对价收购奥能电源100%股权

 

11月2日晚间向日葵发布重组报告书（草案），公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买陈虹、任晓忠、孙云友、金晖、德清辉创5名股东持有的奥能电源100%股权，交易作价5.2亿元。公司拟向吴建龙发行股份募集配套资金不超1.8亿元。资料显示，奥能电源成立于2000年，是国内知名的电力操作电源系统的主流供应商之一，在模块化充电系统、储能、电源电路领域有十余年的技术积累，拥有多项专利及软件著作权。向日葵表示，奥能电源已在充电桩领域取得了明显的先发优势。本次交易符合公司“推动人类再生能源的利用”的发展目标，将进一步完善公司产业布局，延伸公司新能源产业链，由“利用清洁能源发电”领域进入“使用清洁电力”领域，并积极探索发电、储能、用电环节的业务整合，充分发挥交易双方产业链延伸、优势互补的协同效应。

 

4、科恒股份（300340.SZ）拟以4.5亿元对价收购浩能科技90%股权

 

11月2日晚间科恒股份发布重组报告书，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买陈荣女士、程建军先生、天津东方富海、湖南新能源、苏建贵先生、深圳鑫致诚、武汉易捷源、深圳力合创赢、天津力合创赢、凌燕春女士、程红芳女士、湖南清源、新鑫时代等十三名交易对方合计持有的浩能科技90%的股权，交易对价4.5亿元，交易完成后科恒股份持有浩能科技100%股权。同时，公司拟向唐芬、南通领鑫创恒发行股份募集配套资金不超1.42亿元，将用于支付本次交易的现金对价和中介费用。

 

5、津膜科技(300334.SZ)拟收购江苏凯米和金桥水科100%股权

 

11月3日津膜科技公告,公司拟以15.22元/股发行7283.89万股并支付现金3.18亿元,作价约14.27亿元收购江苏凯米100%股权(10.07亿元)、金桥水科100%股权(4.2亿元)。同时,公司拟配套募资不超过3.78亿元,用于支付本次交易的现金对价、标的公司在建项目及支付本次交易相关费用。盈利能力方面,江苏凯米2016年至2018年的承诺净利润分别为不低于6000万元、7500万元和9375万元;金桥水科2016年至2018年的承诺净利润分别不低于2500万元、3250万元和4225万元。津膜科技主营超、微滤膜及膜组件的生产、销售和膜法水资源化整体解决方案，公司5年营收复合增长率35%，远高于我国膜行业整体复合增长率23%。增发收购江苏凯米和金桥水科主要是为了布局水处理膜全产业链，强化技术优势和补齐水务资质，增强工程订单获取能力。

 

6、嘉宝集团（600622.SH）逾15亿元收购两公司各51%股权

 

11月2日晚嘉宝集团发布公告，拟以现金方式出资1,543,878,681元人民币，受让关联人EBA Investments (Advisory) Limited（中文名称“光大安石投资（咨询）有限公司”）持有的光大安石（北京）房地产投资顾问有限公司51%股权、光大安石（北京）资产管理有限公司51%股权,本次交易构成了关联交易。由于光大安石与安石资管在业务推进过程中分别负责房地产投资项目的投前、投后管理，两者共同构成房地产投资管理的完整业务链， 因此，公司将两家目标公司各51%股权一并收购。 公告表示，本次收购有利于上市公司在转型发展中增强发展的源动力；有利于公司突破发展瓶颈，增强拓展、创新和可持续发展能力；有利于公司迅速获得优质的房地产私募基金管理类资产、品牌及优秀管理团队，提升公司综合实力；有利于增强公司投融资、抗风险和盈利能力；有利于提升公司在上海乃至全国市场的影响力。

 

7、创业集团(2221.HK)亿元收购Clear Industry 51%股权

 

创业集团控股11月2日公布公告，向独立第三方清勤国际收购餐厨垃圾处理业务，代价8797万人民币(约1.01亿港元)，包括现金5050万港元；及发行1898万股代价股支付。发行价2.66元，较上交易日(2)收报折让6.67%。目标集团主要从事贸易、餐厨垃圾处理设计—采购—施工、水处理及提供其他环境改善解决方案系统的业务。于完成时，集团计划透过集团其他成员公司(包括世本(天津))以公私营合作(PPP)的方式投资于年度餐厨垃圾处理项目，并向苏州恺利尔或清勤水处理(上海)分包餐厨垃圾、厌氧气体及水处理的技术设计；电机设备；及黑水虻培养系统的工程、采购及建设，以取得苏州恺利尔的设备及服务。

四、并购基金

1、京东方(000725.SZ)牵手西门子 成立50亿中德平台产业基金

11月2日，在成都市举办的以“开放新格局、共享新机遇”为主题的投资环境说明会暨国别产业园项目对接会上，成都天投集团、成都工投集团、海特集团、汇盛资本签署《战略合作协议》，共同发起设立了“中德平台产业基金”。根据协议，基金总规模50亿元，首期10亿元，采用平行基金模式，在境内外同时设立，其中境内基金8亿元，境外基金2亿元。值得注意的是，“中德平台产业基金”专注于投资以德国工业4.0与中国制造2025融合发展的、与成都产业发展规划、布局具有协调效应的产业，包括高端装备制造业、航空配件、新能源、环保技术等行业。“中德平台产业基金”是中德（四川成都）创新产业合作平台“联盟+基金+项目”推进模式的关键环节，叠加了中国成都和德国金融机构资源和项目方面的优势，将推动“德国理念、德国技术、德国经验”与“成都产业、西部市场、中国机遇”等有机融合。

五、行业动态

1、【金融】九鼎集团前9月营收超35亿 挂牌新三板以来业绩持续快速增长

 

今年1-9月份，九鼎集团实现营收超35亿元，净利润近13亿元，在双方面均实现快速增长。今年前三季度，九鼎集团实现营收35.14亿元，相较上年同期增长261.29%；归属于挂牌公司股东净利润为12.57亿元，同比增长371.09%；基本每股收益为0.11元，上年同期为0.04元。针对业绩的爆发式增长，九鼎集团表示原因有四：一、公司证券业务板块业务增长较快，拉动公司手续费及佣金收入的大幅增长；二、公司私募业务板块中管理基金退出项目金额较同期大幅增加，拉动公司投资管理业务收入中的项目管理报酬大幅增长；三、公司持有的可供出售金融资产因项目退出实现较高收益，拉动公司投资收益大幅增长；四、公司控股经营型投资进入房地产、支付等领域，拉动公司营业收入的大幅增长。同时，三季报显示，截至2016年9月30日，九鼎集团总资产达到590亿元，同比增长50%；总负债为337亿元，比年初增长141%；归属于母公司股东权益合计为246亿元，比年初增长0.12%。

 

2、【互联网】支付宝进军澳洲市场 牵手澳洲最大商行

 

阿里巴巴关连公司蚂蚁金服旗下支付宝踏足澳洲市场，宣布与澳洲联邦银行（澳银）达成合作协议，让澳洲消费者更容易通过“速卖通”平台购物。澳联邦银行将和支付宝的母公司蚂蚁金融服务集团共同协作，利用双方各自的技术和平台，允许中国游客和中国留学生在澳境内使用支付宝消费，也能让澳消费者使用支付宝在阿里巴巴旗下网站购物。支付宝和澳银将利用各自的技术能力和平台，为中国游客和留学生提供支付宝线下支付方案，例如澳银Albert店舖内的智能支付设备，接入支付宝当面付解决方案。蚂蚁金服高级副总裁Douglas Feagin表示，目前澳洲有超过300家零售商接受支付宝付款，每年赴澳旅游的中国游客超过100万人次，人均花费8000美元（约6.24万港元），相信支付宝与澳银合作，将吸引更多商家支援支付宝的付款方式。

 

3、【传媒娱乐】索尼影视娱乐电影集团启动中国编剧计划

 

索尼影视娱乐今日宣布即将启动中国编剧计划。透过该编剧计划，中国的新锐和资深编剧将有机会与好莱坞知名电影、电视从业者及编剧见面，并就好莱坞影片及中美合拍影片作交流讨论，加强和增进中美编剧之间的认识和理解。该计划致力于建立更坚实的中美编剧沟通桥梁，利于双方在未来携手开发出更优秀的好莱坞和中美合拍项目。透过中国编剧与好莱坞从业者的面对面的交流，旨在打开好莱坞了解中国编剧新声的独特视角，并让中美影视合作更加丰富。罗斯曼说道：“剧本是影视事业立足之本－而这一切始于编剧。因此，要将优秀的内容呈现给全世界的观众，我们合作的中、美编剧能互相理解对方的文化则显得至关重要。这即是中国编剧计划的最终目的－我们提供这样的对话平台，加强中美编剧之间的合作，了解各自的看法和观点，从而带来更好的好莱坞、中国以及中美合拍项目。

 

4、【医疗健康】富力宣告进军医疗健康产业 携手UCLA Health创办国际新型医院

 

11月2日，富力地产与加州大学洛杉矶分校医疗中心（简称 UCLA Health）在广州柏悦酒店签署咨询服务协议，宣布双方将携手，在广州开发引入新型国际医院。加州大学洛杉矶分校医疗系统首席运营官兼加州大学洛杉矶分校医疗中心执行副总裁Shannon O’Kelley、富力地产董事长兼总裁张力出席了此次合作签约仪式，美国驻广州总领事馆总领事白智理出席见证了双方协议签署。富力地产酒店管理公司总经理庄启民，UCLA Health执行副总裁Shannon O’Kelley分别代表双方签署了咨询服务协议。作为世界知名的专业医疗机构，这是UCLA Health在健康医疗领域与中国房地产企业达成战略合作。而富力地产作为中国房地产综合实力企业，一直致力于推动城市发展、创造宜居社区，双方的合作充满巨大想象空间。此次双方达成共同建设新型国际医院协议，将为广州华南区域提供具备国际水准的医疗服务，促进国民医疗健康服务体系多元化发展。

 

5、【智能制造】Unity将发布开源VR编辑器EditorVR

 

在之前的数月里，我们曾经多次地看到过Unity的VR内创作工具，可是并不知道它会在什么时候上市。在2016洛杉矶Unite 开发者会议上，Unity首席工程师Labs Amir Ebrahimi证实了VR内编辑工具将于12月份上市的消息，而首席设计师Timoni West则展示了这一工具。Unity日前在官 方Twitter上宣布，2016年底将有测试性的EditorVR!这将是完全开源的，有着开放的应用程序界面。这对首次亮相的工具表明Unity公司在向VR领域扩张。EVR有着开放的应用程序界面，开发人员可以用它来快速构建或延展功能。创作工具就是这样一个例子，开发人员能用创作工具快速打造一台控制器。最近VR创作工具Tvori被称为自Tilt Brush以来“最让人印象深刻的VR创作软件”，这次展示显示Tvori也完全嵌入了系统中。利用它，West记录了物体的运动。

 

6、【电子信息】三星拟投10亿美元 提振美国工厂芯片产量

 

11月3日消息，据国外媒体报道，三星周二表示，它计划明年底前投资逾10亿美元，提振其位于德克萨斯州奥斯汀工厂的系统芯片产量，以满足不断增长的市场需求。三星在一份声明中表示，投资将用于提振现有工厂用于智能手机和其他电子设备的芯片产量。三星是仅次于英特尔的第二大芯片厂商。三星上周表示，2016年资本支出将增长至创记录的27万亿韩元(240亿美元)，其中13.2万亿韩元用于半导体业务。虽然三星半导体部门大多数利润来自内存芯片销售，它一直在尝试提振其他产品的利润，其中包括Exynos手机处理器以及与高通、英伟达等客户达成的代工协议。三星没有披露在澳斯汀工厂投资计划的更多细节，例如会增加多少产能。　

 

7、【环保节能】PPP万亿资金助力环保行业 污水处理板块投资前景

 

近日，财政部公布了第三批PPP示范项目的名单，总投资1.17万亿，较第二批PPP示范项目投资额增长77%。同时财政部印发了《关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作的工作通知》，强调了在垃圾处理、污水处理等公共服务领域新建项目要强制应用PPP模式。从第三批PPP示范项目中来看，环保项目主要分布于市政工程与生态建设和环境保护中，占全部项目投资金额的20%，其中平均项目金额与数量较第二批项目分别提升67%和137%，共有6家上市公司共265亿元的项目投资进入了此次示范项目，环保业优先受益。在“水十条”落地和“十三五”拉开序幕之际，随着PPP项目对环保行业的重视，尤其是政策上对污水处理板块的格外垂青，水环境市场迎来难得的发展机遇。据有关部门粗略估计，2016年村镇污水处理行业可形成400多亿元的产值，2020年产值可增至840亿元，2025年可达1300亿元。日前，财政部确定第三批PPP示范项目名单。共计516个项目，计划总投资金额1.17万亿元，污水处理板块迎来发展机遇。

 

六、政策监管

今日暂无政策监管讯息。