一、宏观动态

1、发改委：今年前三季度中国经济运行总体平稳、稳中有进

 

11月1日—2日，第二轮中日企业家和前高官对话在北京举行。国家发展改革委主任徐绍史出席对话欢迎招待会并发表致辞。徐绍史在致辞中指出，科学研判中国经济大势，需要着力把握中国经济发展的大背景、大趋势、大方向。放眼世界经济发展大背景，在错综复杂的形势下，今年前三季度中国经济保持了6.7%的增速，在全球主要经济体中表现突出、位居前列，是推动世界经济增长的重要动力。徐绍史在致辞中强调，中国经济发展已经进入新常态。从今年前三季度的情况看，中国经济运行总体平稳、稳中有进，而且稳中提质、稳中有好，新常态下速度变化、结构优化和动能转换的特征更加明显。中国经济持续向好的基本面没有改变，将紧紧围绕引领经济发展新常态、贯彻新发展理念，继续坚持适度扩大总需求，着力推进供给侧结构性改革，引导形成良好社会预期，确保实现预期目标，保持经济持续健康发展。

 

2、央行：10月对金融机构开展中期借贷便利操作共7630亿元

 

央行11月1日发布数据，为满足金融机构临时性流动性需求，10月，人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共7.12亿元，其中期限隔夜2.12亿元、七天5亿元，利率分别为2.75%、3.25%。常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用，有利于维护货币市场利率平稳运行。10月末常备借贷便利余额为5亿元。2016年10月，为保持银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作共7630亿元，其中期限6个月4515亿元、1年期3115亿元，利率分别为2.85%、3.0%。同时收回到期中期借贷便利5575亿元。10月末中期借贷便利余额为21118亿元。中国人民银行在提供中期借贷便利的同时，引导金融机构加大对小微企业和“三农”等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。

 

二、上市借壳

1、渝富集团拟借壳重庆钢铁(601005.SH)上市

 

上停牌5个月的重庆钢铁11月1日公告称，鉴于本次重组所涉及的资产规模较大，方案论证复杂，且为重大无先例事项，经向上交所申请，公司股票将继续停牌不超过六个月。根据公告，此次重组将注入整合剥离后的渝富集团100%股权，这意味着重庆钢铁有望成为首个国有资本运营公司借壳上市的案例。公司与控股股东重钢集团和重庆渝富控股签署了《重大资产重组框架协议》。公司的重组将包含两个部分：一是资产出售，将目前所有资产、可置出负债、人员及业务全部置出，由控股股东重钢集团承接，实现钢铁业务的全面剥离；二是发行股份购买资产，上市公司向渝富控股等交易对方发行股份收购整合剥离后的渝富集团100%股权。本次重组完成后，渝富集团将可能成为国内首家登陆A股的国有资本运营公司，实现国资改革从“管资产”到“管资本”重大模式转变。对于此次重组，公司方面表示，渝富集团具备持续盈利的资产进入公司，既有利于公司未来持续稳定的发展，也有利于证券市场稳定，有利于地方经济健康发展，符合证券监管理念，有助于维护广大中小股东的根本利益。

三、并购事件

1、王府井(600859.SH)拟53.7亿元收购贝尔蒙特100%股权

 

王府井11月1日晚发布公告，拟以支付现金并承接债务的方式向控股股东王府井国际购买其持有的贝尔蒙特香港有限公司（Belmont Hong Kong Ltd.）100%股权，交易价格为537260.05万元。公司股票暂不复牌。公告显示，贝尔蒙特是王府井国际在开曼群岛设立的全资子公司。贝尔蒙特为控股型公司，纳入其合并报表范围内的子公司共有33家。以6月30日为评估基准日，贝尔蒙特100%股权的评估价值为537260.05万元，100%股权的交易价格确定为537260.05万元。公司表示，通过本次交易将实现奥特莱斯业态方面的跨越式发展，构建以百货、购物中心、奥特莱斯三大零售主力业态多层次、立体化的完整商业版图，形成多业态并举、覆盖顾客全生活系统的业态结构，进一步提升上市公司的核心竞争力和持续盈利能力。

 

2、云南城投(600239.SH)拟收购多个地产项目

 

云南城投11月1日晚公告，拟收购中国银泰投资有限公司、北京银泰置地商业有限公司、宁波银泰投资有限公司及宁波市金润资产经营有限公司分别持有的天津银润投资有限公司100%股权、苍南银泰置业有限公司70%的股权、杭州海威房地产开发有限公司70%的股权、平阳银泰置业有限公司70%的股权、杭州理想银泰购物中心有限公司50%的股权、奉化银泰置业有限公司19%的股权、成都银城置业有限公司19%的股权、宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司19%的股权。收购完成后，公司新增8个地产开发项目。公司将对收购的部分地产开发项目进行后续投资。公司表示，本次收购的8个项目位于成都、杭州、宁波、温州等经济较发达地区，可优化公司项目地域布局，实现优质项目储备。

 

3、卓尔集团(2098.HK)拟最高26亿港元收购深圳中农网60.49%股权

 

11月1日晚间，卓尔集团股份有限公司发布公告宣布，公司全资附属公司已于10月28日订立一项协议，内容有关收购于中华人民共和国成立的深圳市中农网股份有限公司最多约60.49%股权，代价最高为25.91亿港元。据观点地产新媒体查阅公告显示，深圳市中农网股份有限公司）主要从事提供买卖农业产品的B2B电商平台及包括供应链管理及供应链融资服务。截至2015年12月31日止财政年度，项目公司的营业额超过100亿元。卓尔集团股份已于2016年10月28日（星期五）下午一时正起短暂停止买卖，以待刊发有关该交易的公告。公司现正落实该公告的资料，并将在取得联交所核准后尽快刊发该公告及恢复股份买卖。股份将继续暂停买卖，直至该公告刊发为止。

 

4、晶门科技(2878.HK)斥2300万美元收购半导体产品

 

晶门科技11月1日宣布，以现金作价2300万美元，收购 maXTouch半导体产品，及先进移动触控技术专利的转让；大批触控技术专利组合的免版权费许可证于移动触控市场的永久性及非独家使用权；独家许可使用应用了 maXTouch技术或其衍生产品，并连接触摸传感器但非连接压力传感器的移动触控产品的非专利知识产权；及非独家许可使用应用了maXTouch技术或其衍生产品，并连接压力传感器的移动触控产品的非专利知识产权。该公司表示，目标资产及产品包含崭新及高性能的显示技术，以及经市场验证的移动显示解决方案，将大大提升集团的市场地位，扩大集团的产品组合，突显其优势；有助集团赢取更多客户及推动业务增长。

 

5、中国信贷(8207.HK)拟以人民币8亿收购LEYU Limited 48%股权

 

10月31日，中国信贷发布公告称，公司拟以人民币8亿收购LEYU Limited （Leyu）48%股权，估值16.67亿元。后者旗下有全资子公司北京掌众软件科技有限公司及其附属公司掌众金融（以下统称掌众金融）。根据公告，收购资金中40%以现金形式结付，剩下60%通过公司发行代价股份支付分别包括3.2亿元现金和71414.74万股中国信贷股份。交易完成后，中国信贷成为掌众金融第一大股东。掌众金融成立于2014年，为一在线消费金融平台，通过移动应用平台，以多种渠道促成其客户的小额短期消费贷款需求，主要覆盖人群为城市蓝领和白领。本次先锋集团将掌众金融纳入麾下，同现有的金融科技平台业务产生强大的协同效应，有助于集团完善在线消费金融版图。

 

6、深思软件(838431.OC)2516万收购关联方公司，或对其独立性造成负面影响

 

11月1日，主办券商民生证券发布关于深思软件收购关联方资产的风险提示公告。 公告显示，深思软件于2016年10月28日向主办券商持续督导人员提出，深思软件与富通东方于当日签订了《股权转让协议》，约定深思软件以人民币 2516.83万元现金收购富通东方持有的数普金通32%股权。 本次交易后，深思软件将持有数普金通40%的股权，但不构成控制关系，如未来深思软件进一步对数普金通的剩余股权进行收购，深思软件将可能获得数普金通的控制权。主办券商提醒广大投资者，数普金通作为深思软件的控股子公司或全资子公司，其存储类产品将与实际控制人陈健控制的富通时代分销的部分品牌存储类产品形成竞争关系，这将可能对深思软件在独立性等方面造成不利影响。

 

7、美运营商CenturyLink340亿美元收购Level 3

 

美国电信营运商世纪互联（CenturyLink）10月31日宣布，将以194.3亿美元的现金外加股票置换，收购美国另一家电信营运商Level 3通信，旨在强化其光纤网络和高速数据服务。根据双方达成的收购协议，世纪互联将以每股26.5美元的现金，外加1.4286股自家股票置换1股的Level 3通信。包括债务在内，这笔交易的规模约为340亿美元，预计将于2017年的第三季度末完成。世纪互联将拥有合并后新公司的51%股权，其余约49%将由Level 3 通信股东持有。世纪互联多年前一直是美国固网服务供应商，以提供乡村本地电话服务为主，近来则努力升级至光纤网络，希望与AT&T、韦里孙等对手相抗衡。Level 3通信则为骨干网络系统商。分析人士表示，由于企业客户纷纷寻求更高频宽并以更快速度传送资料，两家公司存在合作空间，Level 3通信的企业服务恰好与世纪互联的网络匹配。

 

8、英特尔收购德国无人机软件开发商MAVinci

 

11月2日消息，英特尔已经收购德国商用无人机软件创业公司MAVinci，价格不详。MAVinci拥有最先进的飞行规划软件。英特尔是世界上最大的芯片制造商，收购无人机软件开发商看起来有些奇怪，事实上，英特尔很认真，它想成为无人机市场的领导者，数据中心安装了大量英特尔计算机，无人机可以为计算机提供大量数据。本次收购主要针对的是商用无人机，他们关注的重点是无人机在建筑、安全检查方面的精确负载。MAVinci拥有最先进的任务规划软件，可以绘制地理图形。你可以为特定工作快速制定任务。MAVinci将会与Ascending Technologies协同作战，为英特尔扩张业务，在农业、保险、建筑、采矿产业寻找商业客户。总体来看，英特尔认为无人机在消费和商业领域都有着巨大的潜力。无人机使用英特尔的组件，比如Aero无人机开发工具，RealSense摄像头技术。

四、并购基金

1、深圳惠程(002168.SZ)旗下并购基金拟收购两家私募基金

 

深圳惠程11月1日晚间公告称，旗下并购基金拟收购两家私募基金。公司出资5.8亿元参与设立的产业并购基金拟以现金形式收购北京信中利股权投资中心（有限合伙）和北京信中达创业投资有限公司100%股权，预计成交金额总计不超过8亿元。标的公司均为私募投资基金。信中利股权中心主要投资项目：东田时尚（北京）文化传播有限公司；广州龙文教育科技有限公司；武汉当代明诚文化股份有限公司；北京吉威时代软件技术有限公司。信中达主要投资项目：青岛天能重工股份有限公司；明算科技（北京）股份有限公司；中国诚信信用管理股份有限公司。

 

五、行业动态

1、【金融】近九成私募十月取得正收益

 

根据数据中心的统计，目前有净值数据的非结构化私募证券基金产品为2047只，10月份的平均收益上涨1.38%，跑赢同期大盘指数。其中正收益产品有1805只，占比88.18%，负收益产品221只，占比10.8%。从股票策略私募产品表现看，前10名月增长率均在10%以上，最高收益为20.76%，最低为11.09%。从上周市场表现看，兴富投资、中融信托各有两只产品入围前十。对于接下来的市场，小禹投资总经理黎仕禹认为，目前市场走势关键要看市场能否形成真正的趋势合力。只有市场出现赚钱效应，场外的观望资金才会跑步进场。在黎仕禹看来，深港通接下来会开通，社保资金也会入市，但是由于时间没有确定，越往后拖延市场反应就越平淡。黎仕禹表示：“当前市场缺乏实质性的振奋人心的利好，因而市场也总是爆发不起来。”对于具体的板块，黎仕禹表示可以从三季度上市公司财报和十大流通股东信息里面挖掘。

 

2、【互联网】用数据说话，2016百度网盘继续领跑中国网盘行业

 

近日，易观发布了《2016年上半年中国网盘市场份额监测报告》。报告显示，百度网盘以73.91%的平均月活占据市场份额第一位置。在其它数据方面，百度网盘表现仍旧强势：用户启动次数占比排名第一、用户使用市场占比第一、用户男女性别结构比最贴近市场用户男女比例分布，凭借着几个优势，百度网盘一骑绝尘，轻松领跑2016中国网盘市场。进一步分析易观《2016年上半年中国网盘市场份额监测报告》中的数据，我们可以看出，百度网盘市场的领先，源自对用户需求的深度洞察，从而通过技术更迭来实现用户场景和产品的不断融合。易观从多个数据维度对中国网盘市场进行了研究分析，在平均月活用户占比的数据分析中，身居第一的百度网盘以73.91%的占比大幅领先其他竞争对手，占据着整个中国网盘市场的一大半“江山”。易观分析认为，中国网盘市场用户规模巨大，可以预见，结合行业趋势和庞大的市场基础，百度网盘未来将会获得更大的发展空间。

 

3、【传媒娱乐】WeMedia登陆新三板，新媒体独角兽上市

 

10月31日，全国中小企业股份转让系统已正式发函同意WeMedia新媒体集团（北京微媒互动科技股份有限公司）的新三板挂牌。挂牌后，根据介绍，公司以轻契约、重情感、社会化协作的合作模式打造了自媒体时代的新经纪平台 WeMedia 自媒体联盟，该联盟是中国最大的自媒体联盟组织和社会化营销平台之一。WeMedia致力于自媒体发现、培养、服务和变现，以微信平台为例，目前 WeMedia 自媒体联盟共有签约自媒体近 500个，累计粉丝数逾 6,000 万人。WeMedia很大一块收入来自营销策划能力，目前WeMedia已为招商银行、搜狐、百度、新浪、腾讯、华为、乐视、特斯拉、克莱斯勒、劳斯莱斯等众多企业提供营销和传播服务。生产优质内容形成媒体资源，获取公众的注意力和关注度，并进而将获取的注意力和关注度向广告主进行售卖，实现媒体资源的变现是现阶段WeMedia的主要盈利模式。

 

4、【医疗健康】工信部扶持医疗器械行业发展 高端医械的发展适逢其时

 

11月2日又一个部委出来了扶持高性能医疗器械发展的重要文件《产业技术创新能力发展规划（2016-2020年）》。该《规划》系为贯彻落实《“十三五”规划纲要》、《中国制造2025》、《国家创新驱动发展战略纲要》等，由国家工信部具体制定。其中“生物医药及高性能医疗器械”这一重点方向的具体内容如下：发展新机制和新靶点化学药、抗体药物、抗体偶联药物、全新结构蛋白及多肽药物、新型疫苗等针对重大疾病的化学药、中药、生物技术药物新产品，加快专利到期药物仿制上市，提升化学仿制药质量、中药质量的可控性，实施医药国际化发展战略。加快医疗设备数字化、网络化和智能化发展，加强数字化影像设备等高性能诊疗设备，全降解血管支架等高值医用耗材，可穿戴、远程诊疗等移动医疗产品，诱导多能干细胞等新技术开发，提高医疗器械的创新能力和产业化水平。也即高端影像设备、全降解支架等，将成为未来几年内工信部在医疗器械领域内的重点扶持对象。扶持措施包括资金补助、产学研用共同开发关键技术、建设国家和省级制造业创新中心等等。

 

5、【智能制造】人工智能突破！谷歌AI可以相互交流并加密

 

谷歌Google X神经网络项目Google Brain团队向记者证实，他们的人工智能研究出现了重大进展，两个独立的AI系统之间不仅可以相互交流，而且可以把他们相互交流的信息进行加密。这样的AI系统可以确保信息的安全，并能够互相交换信息。谷歌大脑团队研究人员表示，神经网络的确可以自行开发出简单的加密技术，以确保消息不被第三方窃取。这种人工智能系统并不需要输入任何特定的加密算法，单纯的是通过机器学习而产生的比较简单的加密技术。虽然目前这种技术还比较简单，但是这一实验的结果还是让人比较兴奋的。不过研究员还是给人们泼了一点冷水，这种神经网络并不擅长于加密。此前谷歌负责人工智能的高管苏莱曼对外表示，谷歌开发了以可控安全的方式部署人工智能的技术，并且打消了人们对人工智能系统自主运行的担忧。谷歌始终保持着人类对于人工智能系统的决策权，确保人工智能系统不会从事人类不想让它们完成的任务。

 

6、【电子信息】华为携手英特尔加速推进企业采用私有云基础设施

 

在巴塞罗那OpenStack峰会上,华为宣布了与英特尔的全球性合作,旨在优化基于OpenStack的华为FusionSphere云操作系统,充分利用英特尔架构,为基于FusionSphere的解决方案提供更高性能和安全能力。双方也将会通过参与社区活动提升OpenStack　平台性能,通过促进客户评价加速客户部署。此次合作将与英特尔“Cloud　for　All”计划保持一致,加速云部署。配有优化的英特尔架构的FusionSphere解决方案将提供企业IT需要的可靠性、安全性和性能。英特尔软件定义基础设施和数据中心部副总裁Jonathan　Donaldson说,华为是OpenStack的领先贡献者,是信息通信技术的全球领导者。这一合作使基于FusionSphere的云解决方案充分利用了英特尔架构特性,如英特尔资源调配技术。此次英特尔“Cloud　for　All”合作将加快英特尔实现部署成千上万个新的云服务的目标。　

 

7、【环保节能】节能与新能源汽车技术路线图发布,行业发展滚滚向前

 

节能与新能源汽车技术路线图发布，按照路线图规划,2020年节能车销量占比提升到40%,新能源汽车销量占比达到7%以上。按照2020年汽车年产销量3,000万辆测算,节能车年销量要达到1,200万辆,新能源汽车年销量将会超过200万辆,增长空间巨大。节能汽车主要通过提升动力系统性能,发展混合动力技术,普及电子电器节油效果(大力推进48V系统、电动空调及EPS电控转向),发展以天然气为主的替代燃料汽车。新能源汽车补贴政策将落地,四季度销量有望大幅提升。从订单情况来看,上半年新能源车市场需求仍十分旺盛,但目前的订单较多为框架式协议,订单落实需要补贴细则和产品目录等关键政策落地。随着《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》修订征求意见稿,以及《企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理暂行办法》等多项关于新能源汽车管理方面的文件陆续出台,新能源汽车调整已进入尾声,新能源汽车补贴调整方案及第四批推广目录有望近期落地,第四季度新能源车市场将释放大量成交量。

 

六、政策监管

今日暂无政策监管讯息。