一、宏观动态

1、近4万亿全国基本养老保险基金投资运营将年内启动

人力资源和社会保障部新闻发言人李忠近期透露，基本养老保险基金投资管理，年内将组织首批委托省份与社保基金理事会签订合同。这意味着累计结余近4万亿的全国基本养老保险基金，投资运营将于年内启动。据人社部公布消息，目前基本养老保险基金委托投资合同已经印发，人社部正指导地方根据自己的实际做好资金测算，确定投资额度，目前部分省份已制定了具体方案，形成了委托投资的计划。人社部公布数据显示，截至去年底，全国城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险两项基金累计结存额度为3．99万亿元。“养老钱”投资运营安全涉及数亿参保人员未来的生计。为此，国家对养老金的投资运营设置了多重保障机制。

 

2、财政部：融资平台2015年后举债不属于政府债务 地方政府不承担偿还责任

11月4日，财政部官网刊登有关负责人就地方政府债务问题答记者问的新闻稿指出，截至9月末地方已发行新增地方政府债券11347亿元，占全年新增限额的96.2%，预计到2016年末负债率不会出现大的变化。全国地方累计完成发行置换债券7.2万亿元。同时，财政部部长楼继伟今日表示，房地产税、个人所得税等税制改革正在积极推进中。财政部明确表示，自2015年1月1日新修订的预算法实施后，地方国有企业（包括融资平台公司）举借的债务依法不属于政府债务，其举借的债务由国有企业负责偿还，地方政府不承担偿还责任。此外，还进一步制止部分地区违法违规担保融资行为，核查审计部门发现的地方政府违法违规担保融资问题，督促地方认真整改。

 

二、上市借壳

今日暂无上市借壳资讯。

三、并购事件

1、耐威科技(300456.SZ)收购航天新世纪40.12%股权

11月4日早间，耐威科技发布公告，公司全资子公司北京耐威时代科技有限公司通过竞价以现金人民币520万元收购重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司40.12%的股权，收购完成后，航天新世纪将成为公司参股子公司。航天新世纪拥有武器装备科研生产许可证、装备承制单位注册证书等从事军品研发、生产与销售的业务资质。耐威时代主要从事惯性导航系统及产品的研发、生产与销售，耐威时代此次现金收购其40.12%股权，有利于公司将惯性导航产业链向上游延伸，增强惯性导航业务综合实力，丰富导航业务产品类别并拓展市场渠道，符合公司整体发展战略。据公告，航天新世纪40.12%的股权原由航天科工资产管理有限公司持有，并在上海联合产权交易所挂牌出让，在征集到两家及以上受让意愿人的情况下决定通过上海联合产权交易所组织竞价，采用中国产权交易报价网网络竞价-多次报价方式确定受让人。

 

2、青岛金王(002094.SZ)拟6.8亿元收购杭州化妆品电商悠可

 

11月3日晚间,青岛金王发布重组报告书草案的修订稿，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买杭州悠可63%股权。交易对价6.8亿元。同时，公司拟采用询价方式向不超过十名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金3.44亿元。本次交易完成后，公司将持有杭州悠可100%股权，杭州悠可将成为公司的全资子公司。公司股票将于11月4日复牌。资料显示，杭州悠可（UCO）是国内专注于化妆品垂直领域的电子商务企业。业务涵盖化妆品领域的B2B，B2C，为化妆品品牌提供包括网上代理运营，销售，渠道管理，电子商务解决方案等服务。

 

3、大族激光(002008.SZ)拟1.7亿元收购加拿大Coractive High-Tech

 

11月3日晚间, 大族激光发布对外投资公告，其将动用自有资金约3280万加元(折合人民币约1.7亿元)收购加拿大特种光纤产品商Coractive High-Tech 80%股权。Coractive High-Tech Inc.总部位于加拿大魁北克省魁北克市，核心研发和生产基地位于魁北克市。Coractive致力于为通信、传感器、医疗等行业的全球客户开发制造先进的特种光纤产品。这是一场双赢的股权收购，如果大族入股Coractive成功，将有助于提高其光纤激光发生器的研制技术，创建从低功率到高功率应用的解决方案，加强大族在电信通讯传感器市场的业务拓展。由于市场推广和效益实现是一个渐进的过程，Coractive High-Tech在拥有较强的技术能力和较好客户资源的情况下，同样需要面对未来团队整合及核心技术实现产业化所遇到的挑战。大族可通过拓展Coractive High-Tech原有海外业务，同时发挥本土优势，努力拓展Coractive High-Tech在中国地区工业激光等领域的业务，提升盈利能力。

 

4、华泰证券(601688.SH)以7.68亿美元收购美国金融科技AssetMark

 

11月3日,通富微电发布公告，公司拟发行1.81亿收购富润达49.48%股权、通润达47.63%股权。交易完成后，公司全资控股富润达、通润达，从而间接控股通富超威苏州及通富超威槟城各85%股权。通富超威苏州和通富超威槟城主要从事集成电路先进封装测试业务，可以满足处理器半成品切割、组装、测试、打标、封装的五大后期制造流程，具备对中央处理器（CPU）、图形处理器（GPU）以及加速处理器（APU）进行封装和测试的能力。目前，AMD为通富超威苏州、通富超威槟城主营业务的唯一客户。配套资金用于建设智能移动终端及图像处理等集成电路封装测试项目和高性能中央处理器等集成电路封装测试项目；产品主要应用于智能移动终端及图像处理、高性能中央处理器等集成电路产品，包括手机、Pad、独立显卡、CPU、网关服务器、基站处理器、游戏机等领域。收购完成后，公司规模，技术实力将得到有效提升，复牌后有走高机会。

 

5、南华金融(0619.HK)拟向主要股东旗下公司收购金融杂志业务

 

11月4日，南华金融发布公告，附属Perfect Mind Ventures Limited拟以代价2000万港元(单位下同)向主要股东吴鸿生旗下公司收购金融媒体业务，包括收购Media Bonus Limited及金威时有限公司全部已发行股本。公告显示，拟收购的目标公司集团主要从事金融媒体业务，包括出版杂志(即《资本壹周》、《资本创富》、《资本企业家》、《资本才俊》及《资本杂志》)、活动管理、市场推广服务及其他相关业务。南华金融表示，考虑到目标公司集团制作的金融杂志备受欢迎，收购事项可为集团创造不同商机，包括建立跨业务关系，并向其现有客户提供增值服务。透过目标公司集团的金融媒体平台，集团亦将能进一步加强公众宣传及提升品牌知名度，以抓紧潜在业务机遇。

 

6、启迪国际(0872.HK)1.268亿人民币购紫光创新14%股权

 

11月3日,启迪国际宣布，以1.268亿元人民币(下同)收购紫光创新14%股权。紫光创新集团主要从事研发新科技、提供创新枢纽、孵化器、酒店管理、房地产管理及进出口买卖。紫光创新集团透过苏州启迪时尚科技城西区主要从事崭新技术的研究与开发，并通过向创业公司租赁其办公空间提供创新枢纽，以赚取租金收入。鉴于苏州启迪时尚科技城的定位及其主要业务(包括提供创新枢纽)，加上考虑到支援政策已推出，预计近期紫光创新集团将受益于技术开发研究及孵化器的乐观前景，继而产生可观回报。启迪拟利用苏州启迪时尚科技城之现有基础设施，更加专注孵化器业务，尤其是与集团现有业务一致之汽车行业，相信集团现有业务将与苏州启迪时尚科技城之业务产生协同效应。

 

7、中国瀚亚(8312.HK)拟2400万元收购证券业务

 

11月4日，中国瀚亚发布公告，公司拟向Shining Investment Holdings Limited收购Shining Securities Company Limited(目标公司)全部已发行股本，代价为2400万港元，代价将由公司以于完成时按每股0.96港元价格向卖方发行2500万股新股份的方式悉数支付。公告显示，拟收购目标公司为可从事证券及期货条例项下第1类(证券交易)及第2类(期货合约交易)受规管活动的持牌法团。其主要从事证券买卖业务。中国瀚亚表示，透过投资于目标公司，预期集团可利用目标公司作为平台以将其业务多元化发展至金融服务业及从而扩阔其收入来源。

 

8、博通(AVGO.O)将以55亿美元收购博科通讯

 

11月3日路透称，美国芯片制造商博通（Broadcom）表示，将以55亿美元收购网络设备公司博科通讯（Brocade Communications Systems Inc），深耕快速成长的数据中心网络设备市场。这将是芯片业整合的最新一宗交易，博通将通过该交易在数据中心产品市场获得更大份额。Brocade的光纤通道交换器（fiber channel switch）可以提升服务器（伺服器）与存储装置之间的数据传输速度。总部位于新加坡的博通以生产连接晶片而知名，其芯片被用于移动装置与服务器等多种产品；而位于美国加州的Brocade从事生产网络交换器、软件和存储产品。博通认为，这项交易对博通现有的企业存储产品具有高度互补性，并能提升其在高速成长的数据中心市场的存在。博通表示，为避免同思科等主要客户竞争，公司计划出售Brocade的网络业务。该项业务主要生产控制器以及接入点设备，帮助企业向客户提供高速互联网接入服务。

 

9、Lazada收购新加坡网上商城RedMart

 

11月2日，东南亚电商平台Lazada确认收购新加坡网上商城RedMart扩大服务。该公司在新闻报道亚马逊在新加坡所做的准备之后，发布了这一消息。Lazada表示，收购RedMart让双方不仅能使用各自的技术和操作，同时还拓宽双方的消费者群。该公司并没有公开收购事件涉及的金额，但该公司表示，收购RedMart后，该网站将保持独立运营。收购完成后Lazada或将扩大食杂电商服务 今年4月，阿里巴巴以10亿美元收购了Lazada。Lazada总部位于新加坡，目前在东南亚6个国家运营，包括马来西亚、泰国和越南等，服务东南亚5.6亿消费者。Lazada表示，RedMart能在两小时内交付产品，它在新加坡物流能力强劲，并补充道，收购后Lazada或将扩大食杂电商服务。RedMart联合创始人兼首席执行官Roger Egan表示：“通过此次合作，我们将进一步扩大物流和技术平台，拓宽产品组合，给新加坡消费者提供更便捷的服务。此次RedMart获得的资金将用于创新项目”。

四、并购基金

1、海南海药(000566.SZ)与盐城烽康、兴业财富发起5.25亿元医疗服务并购基金

 

11月3日，海南海药发布公告称，为了充分发挥各自的资源优势、加快医疗服务领域投入和深耕医疗服务产业链，与盐城烽康、兴业财富共同发起设立盐城海药烽康投资管理中心（有限合伙），全体合伙人的认缴出资总额为人民币 52,500 万元。公告指出，该基金的投资领域包括但不限于医院投资、移动互联网医疗、养老服务、医疗信息化、诊断 O2O、慢病管理、康复管理、体检、紧急救助、智能医 疗与康复器械等健康相关的领域。据了解，海南海药（前身海口市制药厂）创立于1965年，1992年完成股份制改造，1994年在深圳交易所挂牌上市。2011年跻身全国医药工业企业百强行列，2012年进入全国医药工业50强。

 

五、行业动态

1、【金融】前3季度房贷同比多增1.8万亿元 居民快速加杠杆

 

近日，中国人民银行发布的2016年前3季度金融统计数据显示，前3季度人民币贷款增加10.16万亿元，其中，个人住房贷款增加3.63万亿元，同比多增1.8万亿元。应该说，此次个人住房贷款的快速增长是供需两端共同发力的结果。专家表示，从需求方面看，个人住房贷款利率下降以及首付比例的下调，降低了居民购房的成本和门槛，使得个人住房贷款需求快速增长。同时，理财市场收益下行，居民财富配置出现“再房地产化”的势头。专家认为，稳定个人住房贷款关键在于降低居民部门的杠杆。兴业银行首席经济学家鲁政委说，如果简单与国际进行横向比较，目前我国居民负债是不高的。相较过去，居民部门的杠杆率在不断提高，未来需要把杠杆率控制在合理的水平。

 

2、【互联网】网信办对直播平台下发资质要求 行业洗牌速度加快

 

国家网信办发布今日正式发布《互联网直播服务管理规定》，其中涉及对互联网新闻信息直播与一般互联网直播服务的规范要求，对于前者可以看到更为严格。据不完全统计，在国内提供互联网直播平台服务的企业超过300家，且数量还在增长。伴随着网络直播行业的火热，衍生出了很多不和谐、不文明的问题。2015年下半年以来，以“直播造人”为代表的淫秽色情事件频发，违反社会公德甚至涉赌、涉毒问题屡有发生，甚至一些企业以此为手段，为融资、上市制造噱头，网络扫黄面临着新的挑战。监管正当时，此次网信办出台的《规定》无疑是整治网络直播乱象的一剂“强心剂”。随着直播行业的商业模式趋于同质化，行业面临洗牌只是时间问题。再加上网信办、广电总局、文化部、公安部等多部门的严厉监管，以及出台的相关政策，可以预见直播行业洗牌将会加速。

 

3、【传媒娱乐】万达进入电视制作行业 10亿美元并购美国DCP集团

 

11月4日，万达集团宣布以约10亿美元收购美国Dick Clark Productions,Inc.100%股权，标志着万达进入电视制作行业，万达娱乐产业版图更趋完善。美国DCP集团成立于1957年，是美国著名电视节目制作公司，拥有20多项著名IP，其中包括金球奖、全美音乐奖、公告牌音乐奖（Billboard）、美国乡村音乐奖等颁奖典礼和纽约新年倒数晚会等超级IP及权益。并购美国DCP集团是万达首次进入电视内容行业，并且在一开始就占据世界电视行业最高端的节目资源，获得了顶级电视节目制作权，使万达影视产业链更加完整，对于万达目前正重点发展的电影、旅游、体育等产业能良好互补、协同发展。收购完成后，美国DCP集团管理层将全部留任，万达和管理层签订了长期的经营目标责任制，DCP集团收入和利润将逐年大幅提升。

 

4、【医疗健康】CMEF医博会发布 医疗器械投融资数量快速攀升

 

CMEF医博会上发布的《2016中国医疗器械产业投融资蓝皮书》披露，医疗器械市场渐成投融资热门，去年产生约80起并购交易（不包括海外并购），较2013年45起上升78%。而另一方面，虽然部分医疗器械上市公司已初具规模，但自主研发生产比例仍有待提高。此次展会主题为“医疗数字化时代”，值得提醒投资者的是，我国医疗器械公司自主研发生产比例总体不算高，多是再开发或改良。从投融资金额来看，去年该行业总交易规模约为29亿美元，远远超过2013年的11亿美元，上升幅度达164%。体外诊断和医疗影像的投资数量和交易规模都在攀升；而去年下半年至今，多个兼具互联网或大数据基因的医疗器械企业也获得了投资；下一代测序公司则在今年一级市场投资中继续火热。业内人士认为，个别细分领域的监管速度和未来市场增速不见得能跟上投资增长脚步，因此不排除部分投资泡沫产生。但无论如何，医疗器械已扛起医药行业一面新的大旗。

 

5、【智能制造】“网络工坊”启动 打造专业智能硬件产业生态群

 

近日，由工业和信息化部软件与集成电路促进中心(以下简称“CSIP”)与北京工信智创科技产业发展有限公司(以下简称“工信智创”)共同主办的2016年“中国智能硬件产业服务平台创新研讨会暨‘网络工坊’启动仪式”在京召开。胡燕表示，“网络工坊”是CSIP顺应产业发展新趋势、响应国家双创战略，为智能硬件产业的创新发展搭建的双创服务平台。希望CSIP能够结合部属事业单位的资源优势，联合国内优势地区，建设更多的地方性“双创”平台，为繁荣国内智能硬件创业创新环境发挥更大作用。“智能硬件”是指具备信息采集、处理和连接能力，并可实现智能感知、交互、大数据服务等功能的新兴互联网终端产品。目前，智能硬件作为人工智能技术普及应用、便民惠民的重要载体，已成为推进“互联网+”创新创业的主战场。我国智能硬件产业发展已具备了一定的基础，初步形成了智能穿戴设备、虚拟现实、智能服务机器人、智能车载设备等规模化产品领域。2015年全球智能可穿戴出货量为7810万部，虚拟现实产业约15.4亿元，智能服务机器人市场规模超过80亿美元，智能车载设备市场规模也在快速增长。

 

6、【电子信息】iPhone Q3全球市场份额同比下滑 新兴市场表现乏力

 

根据Strategy Analytics最新研究数据显示，全球智能手机市场在第三季度快速增长，同时苹果份额从上一季度13.6%下降到第三季度的12.1%。 Strategy Analytics表示，Android设备市场份额从84.1%提升到87.5%。除了苹果和谷歌之外的平台（如Windows和Tizen），它们的合计市场份额从2.3%减少到仅0.3%。第三季度手机出货量从3.542亿部增长6%，至3.754亿部，是全年增长最快的一个季度。战略分析师认为，这要归功于亚洲，非洲和中东智能手机渗透率相对较低的新兴市场需求旺盛，尤其是印度和南非。在中国市场和非洲市场平庸表现，让苹果iPhone出货量在第三季度从4800万下降到4550万部。苹果首席执行官蒂姆·库克曾经认为中国市场是苹果公司下一个重要前沿，但是虽然这个市场仍然很关键，但该公司仍在努力与本地手机厂商如Oppo和华为竞争。

 

7、【环保节能】节能减排倒逼行业发展 起停电池迎来新增长

 

随着全球节能减排呼声的不断高涨，中国汽车产业也将控制碳排放、减少燃油消耗定为未来的硬指标，这就导致整车厂积累技术寻求低成本、高效率的解决方案，而发动机自动启停技术成为目前燃油车的新方向。发动机自动启停技术（下简称：自动启停技术）也称“Auto-Stop、I-Stop”，早在上世纪七十年代已经被本田率先研发。而2006年得益于欧盟日益严苛的环保法规才得以配置，并且目前已经逐渐成为市场中高价位车型的标配。从使用场景来说，自动启停技术可以在汽车短暂停驶的过程中，由行车电脑判断驾驶者踩刹车的深度来决定是否启用系统，这样可以在城市拥堵道路的行驶中减少发动机怠速的燃油消耗，从而达到减低油耗、节能环保的目的。

 

六、政策监管

今日暂无政策监管讯息。