一、宏观动态

1、保监会：前三季保险业快速发展 保费规模超2015年全年水平

据保监会网站消息，前三季度，保险市场实现较快增长，保费规模超2015年全年水平。数据显示，前三季度，全行业共实现原保险保费收入25168.26亿元，同比增长32.18%；赔付支出平稳增长，前三季度寿险业务给付金额超2015年全年水平。统计数据显示，前三季度，全行业共实现原保险保费收入25168.26亿元，同比增长32.18%，增幅较上年同期上升12.69个百分点。其中，产险和寿险业务分别同比增长7.78%和36.95%。赔付支出平稳增长，同比增长23.80%，增幅较上年同期上升4.27个百分点。保险业资产总量14.63万亿元，较年初增长18.38%。保险业经营效益较去年同期有一定幅度下降，预计利润总额同比下降35.68%，降幅较上半年收窄。行业资金运用收益率3.95%，同比下降1.97个百分点。

 

2、银行三季度不良趋缓 7家拨备覆盖率已接近红线

截至10月30日，16家A股上市银行的第三季度业绩报告已披露完毕。16家上市银行中，除了北京银行、南京银行、宁波银行未公布三季度末不良贷款余额之外，其余13家银行的不良贷款余额总和超过了1.1万亿元，超过净利润总和近1000亿元。利润增速进一步放缓，净利息收入不断减少，不良贷款率攀升的势头得到初步遏制，成为三季度的新趋势。此外，由于银行利润仅微增，和不良仍承压的双重因素影响，一半的上市银行拨备覆盖率呈现进一步下降的趋势，其中有7家上市银行的拨备覆盖率在155%及以下，已经非常接近或突破150%的红线。按照银行业分析师的测算，银行拨备覆盖率每下降一个百分点，对应的是0.5%—1%的净利润规模。为了维持利润的正向增长，或许是银行不惜突破监管红线，甘愿在央行MPA考核中被扣分的原因。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、金盾股份(300411.SZ)拟21.1亿并购红相科技和中强科技

 

10月31日，金盾股份公告，公司拟以11.6亿元的价格购买红相科技100%股份、以10.5亿元的价格购买中强科技100%股权。两项标的资产交易价格合计为22.1亿元，公司将以24.45元/股向交易对方发行7396万股并支付现金购买。金盾股份股票将于11月1日复牌。同时，金盾股份拟募集配套资金不超过10.17亿元，用于支付本次交易中的现金对价、本次交易中介机构费用、红相科技“精密红外光学组件和复杂红外热像镜头产业化”项目、红相科技“行人预警车载红外夜视系统产业化”项目以及中强科技“多波谱检测中心建设”项目。公告披露，中强科技专注于军用伪装领域，主要从事伪装涂料、伪装遮障的研发、生产及销售，产品直接应用于国防军事领域，承担了伪装涂料、伪装遮障等军用产品试制和规模化生产任务，中强科技在军用伪装产品研发及生产方面积累了丰富经验，拥有丰富的产品线及稳定的生产能力，为国防及军队战场生存能力做出了重要贡献。

2、*ST江化(002061.SZ)拟收购交工集团

 

10月31日晚,*ST江化公告称，公司于当日与浙江交工集团股份有限公司全体股东浙江省交通投资集团有限公司等分别签署了《关于重大资产重组的框架协议》（以下简称《框架协议》）。根据《框架协议》），*ST江化拟通过发行股份购买资产、现金购买或其他方式收购其所持有的交工集团全部或部分股权。公告显示，浙铁集团持有*ST江化43.06%的股份，系公司控股股东，浙江交通集团持有浙铁集团100%的股份，浙江交通集团与*ST江化属于控制与被控制关系。交工集团是国家公路施工及设计的专业公路施工企业，同时也兼具港口与航道工程施工，公路路面、桥梁、隧道施工以及城市轨道交通工程、交通安全设施、高等级公路养护的交通工程施工企业。

3、天沃科技(002564.SZ)拟29亿现金收购中机电力80%股权

 

10月31日午间，天沃科技发布重大资产购买报告书，称上市公司拟作价28.96亿元向国能工程、余氏投资、协电科技、上海能衡、上海能协等16名交易对方购买其持有的中机电力80%股权。不过，天沃科技日前发布的三季报显示，1-9月份公司亏损了5580万元。报告书显示，资金来源为上市公司的自有和自筹资金，其中自筹资金部分拟通过银行贷款、信托贷款、融资租赁等方式申请不超过18亿元的融资总额，并拟通过股东借款的方式向公司控股股东、实际控制人陈玉忠及/或其控制的企业申请总额不超过5亿元的借款，用于履行《现金购买资产协议书》约定的相关支付义务。据了解，目前天沃科技已分别与交易对方、业绩承诺方签署《现金购买资产协议书》和《补偿协议书》。根据协议，本次交易中标的资产的作价分五期支付，款项支付的进度和总金额与中机电力的业绩相关。

4、通鼎互联(002491.SZ)拟10.8亿元收购网络技术公司

 

10月31日,通鼎互联发布公告，公司拟向交易对方以15.41元/股发行4205万股并支付现金4.32亿元，以10.8亿元的价格收购百卓网络100%股权，同时，公司拟配套募资不超过4.47亿元。公司股票将于11月1日复牌。公告披露，百卓网络致力于下一代互联网安全，在信息安全领域有着雄厚的技术实力，核心产品布局于骨干网不良信息管控、抗DDoS攻击、骨干网防病毒、僵尸木马蠕虫检测与防御、互联网舆情监控等目前互联网内容管理的主流安全需求领域，与电信运营商、政府部门及有网络安全需求的各类企业级客户建立了稳定的合作关系。同时，百卓网络在SDN（软件定义网络）领域已经拥有一定的技术积累，并已经开始向电信运营商及大型互联网公司提供SDN交换机及SDN软件系统，SDN交换机的硬件完全自主研发，实现国产化，安全可控，SDN交换机的软件与系统使用领先的自主知识产权操作系统BZOS，软件功能特性丰富，支持OpenFlow标准协议，支持各种路由协议。

5、世大控股(8003.HK)拟收购林木培育相关业务

 

世大控股公布，持有81.82%股权之附属公司盈宝利与独立第三方订立谅解备忘录，拟收购林木的培育、农业技术的推广与应用及信息咨询，及一幅位于新疆麦盖提县，面积5000亩土地。谅解备忘录自谅解备忘录日期起计六个月期间维持有效。卖方已同意其不会于独家期内与任何其他人士就出售目标集团(包括其业务及资产)进行任何讨论、磋商或安排或订立任何协议，而独家期于取得卖方及买方书面同意后可予延长。倘卖方与买方于独家期内未能订立收购协议，则谅解备忘录将告终止并失效。该公司认为，可能收购事项乃于集团一般业务过程中进行，相信该业务具有发展潜力。此外，可能收购事项有助进一步多元化发展集团业务，与集团之现有业务产生协同效益，原因是其可创造更多交叉销售的机会，并能扩大集团收入来源。
 
6、赫斯特宣布对知名航空软件服务商CAMP达成并购

 

赫斯特宣布已达成从私募股权公司GTCR并购CAMP的计划。CAMP是一家全球领先的软件服务解决方案提供商,主要为用于商用航空的喷气机，涡轮螺旋桨飞机和直升机等的运营和维护提供管理与追踪服务。此外，还包括企业用于管理服务中心的信息系统。CAMP在全球服务超过19，000架飞机，30，000个引擎以及1，300个维护设施。CAMP总部位于新罕布什尔州梅里马克，现已在全世界设立12家办事处。这项并购还须经监管部门批准，预计于2016年底完成。CAMP的追踪软件迎合了关键性的市场需求，因为几乎所有商务飞机的拥有者都需要这个维护追踪软件来遵守国际规范和方针政策，以确保飞机安全并提高运行效率。赫斯特继续多元化的发展战略，在数据和信息领域里不断拓展新业务，同时依旧保持其世界级媒体资产的增长。

7、星展银行收购澳新银行在新加坡等市场的财富管理及零售银行业务

 

10月31日，星展银行宣布将以高于帐面价值约1.1亿元新币收购澳新银行在新加坡、中国(包括内地、香港和台湾)以及印度尼西亚五个市场的财富管理与零售银行业务。此次收购的业务包括新币170亿存款，新币110亿贷款，管理的客户投资性资产(AUM)规模达约新币65亿，2016财年带入全年营收约新币8.25亿。澳新银行被收购业务目前服务近130万名客户，其中有10万多名财富管理与私人银行客户，以及120万零售银行客户。星展银行方面称，这项并购的战略意义包括： 进一步加强星展银行作为亚洲地区领先的财富管理机构的地位；大幅扩大星展银行在印度尼西亚、中国台湾的业务规模，从而加速数字金融发展进程；创造更大价值——预计交易完成一年后即可开始获得股本回报和盈利的增长。

四、并购基金

1、中央商场(600280.SH)携手中金前海成立30亿产业并购基金

 

中央商场近日公告，南京中央商场(集团)股份有限公司(简称为“中央商场”)拟指定控股子公司与中金前海发展(深圳)基金管理有限公司(简称为“中金前海”)共同作为普通合伙人，发起设立有限合伙形式的私募基金(以下简称“基金”)，基金的目标募集规模预计为人民币30亿元，首期募集规模为人民币3亿元-5亿元。其中，中央商场指定其控股子公司以普通合伙人分身份认缴出资人民币200万元，中金前海以普通合伙人身份认缴出资人民币200万元，剩余出资全部由有限合伙人认缴。公告显示，基金投资于与中央商场主营业务或发展战略具有相关性、互补性的投资标的，并可投资于其他行业的优质企业。此外，基金闲置资金可以暂时购买低风险的固定收益类产品。

2、科大讯飞(002230.SZ)拟出资500万美元与美国基金公司成立丹华基金

10月31日，科大讯飞宣布，公司拟参与投资由 Danhua CapitalII GP， LLC 与其他有限合伙人共同发起设立的有限合伙企业 Danhua Capital II，L.P.（丹华基金），科大讯飞作为有限合伙人，以自有资金认缴基金份额 500 万美元。本次投资与公司 " 顶天立地 " 战略相吻合，有利于帮助公司引进美国先进技术在国内进行落地，保持公司核心技术始终国际领先，并推动语音及人工智能相关技术的规模应用，增加海外应用在科大讯飞语音云平台的比重。

五、行业动态

1、【金融】硅谷天堂前三季度净利润1.17亿元 同比减少74%

硅谷天堂10月31日发布三季度报告，称公司2016年前三季度实现营业总收入4.43亿元，较上年同期减少了30.56%；归属挂牌公司股东净利润1.17亿元，较上年同期减少了74.22%。硅谷天堂表示，报告期内公司营业收入及利润同比下滑主要是因为本报告期内项目退出较少所致。同时，公司目前管理的项目较多，因此在管项目对公司投后管理能力有较高的要求。随着公司的发展，投资项目及基金规模持续增加，公司能否有效管控项目风险，对经营业绩等影响较大。

2、【互联网】蚂蚁金服投资泰国“支付宝” 或5年覆盖泰一半网民

 

11月1日，蚂蚁金服与泰国领先的支付企业Ascend Money签订战略合作协议。蚂蚁金服将对Ascend Money展开战略投资，并通过输出技术和经验把蚂蚁金服的普惠金融模式复制到泰国，未来5年有望服务泰国一半以上的网民。根据战略合作协议，除资本层面外，双方将在产品技术、业务模式、市场运营等方面展开深度合作。Ascend Money将参照蚂蚁金服的业务模式，拓展线下支付、小贷等应用服务场景，让泰国民众可以用手机实现购物、餐饮消费、打车及公共缴费，享受出门不带钱包的无现金生活便利。同时，Ascend Money也会接入支付宝“全球收全球付”支付系统，让泰国民众可以用手机买遍全球。公开资料显示，Ascend Money为泰国正大集团旗下企业，分别拥有True Money和Ascend Nano两大金融服务持牌平台。其中，True Money提供借记卡和电子钱包服务;Ascend Nano则定位小额贷款和个人贷款平台，向泰国中小企业和用户普及互联网信贷服务。

3、【传媒娱乐】全国人大常委会分组审议电影产业促进法草案

10月31日，十二届全国人大常委会第二十四次会议下午分组审议了电影产业促进法草案。全国人大常委会组成人员表示，该草案经过两次审议修改，总体上比较成熟，希望尽早付诸表决，促进电影产业健康发展。有的常委会委员认为，电影产业促进法三审草案在电影产业发展原则、制度、支持和保障等方面，充分吸收各方意见，较好地回应社会关切，应该说已经比较成熟。希望通过这部法律的实施，使当前社会反映较多的电影产业存在的产量与质量失衡、同质化倾向严重、缺乏精耕细作等问题上得到有效改进，促进电影产业从数量到质量的良性发展。部分常委会组成人员建议，要把“为中小学生免费观看推荐电影落到实处”。对此，陈秀榕委员建议，草案规定了“采取措施支持接受义务教育的学生免费观看”，可以将其中的“支持”改成“确保”，对相关部门和学校等提出明确要求，确保落实。

4、【医疗健康】英国NHS宣布将花费1.3亿英镑用于肿瘤的放射治疗

11月1日，英国国家医疗卫生服务系统（NHS）宣布将斥巨资1.3亿英镑在全国范围内启动现代化的放射疗法程序。英国独立的癌症特别行动部门对现代化放疗程序设定了一个五年计划以提高癌症的放疗服务水平。在此后的两年期间，NHS的专项基金将会完成五年计划的50%，其中包括对100余台放疗设备进行更新换代。大约有40%的英国癌症患者在接受放射治疗，传统的放射疗法通常采用直线加速器来进行高能放射。这些放射仪器曾被建议在10年内更换，但是一直未能付诸实现。该项目最后一次获得大额国家投资的时间可以追溯到21世纪初。最新的放疗设备采用了先进的成像和计算技术，可以更精确地将放射能量靶向到肿瘤细胞，进而提高治疗效果和降低NHS的治疗费用。英国NHS的目标是全国所有地区的患者都可以得到最前沿的放疗技术服务。
　
5、【智能制造】黑莓与福特达成直接合作协议 扩大QNX安全操作系统应用

 

黑莓周一宣布，该公司已与福特汽车签署了一项直接合作协议，后者将扩大对其QNX安全操作系统的使用。目前，福特汽车正在开发自动化越来越高的汽车。这是黑莓与大型汽车制造商签署的第一份直接合作协议，此前该公司一直都是面向汽车业供应商出售自身技术。黑莓一度在 智能手机 市场上占据主导地位，但其份额已被 苹果 公司、Alphabet旗下谷歌部门以及 三星电子 等竞争对手所侵吞殆尽，现在正押注于扩大软件产品销售以打造公司未来。目前， 松下 汽车系统公司开发的Sync 3信息娱乐控制台使用黑莓QNX操作系统，并将这种产品提供给福特汽车。黑莓希望，这项新协议将可扩大其软件在福特汽车所产车辆中的使用。福特汽车正在扩大其无人驾驶汽车开发项目，该公司在8月宣布计划到2021年提供商用全自动无人驾驶汽车。

6、【电子信息】三星今年投资240亿美元于芯片和显示面板产业

近日，三星在首尔COEX举办的国际信息显示展示会IMID上，展示了结合生物技术的显示技术。 并且展示了移动型曲面LCD壁挂式电视，这款电视把柔性AMOLED和VR专用AMOLED的画质和视听舒适度进行了最大化提升。三星表示，三星显示为占全世界人口5%~8%左右的色盲人士开发了特殊的画面显示模式。他们可以通过手机选择自己能看到的颜色，AMOLED会自动识别使用者是否是色盲人士，进而为使用者提供适合的画面。AMOLED与LCD不同的是红/绿/蓝子像素可以独立控制，可以加强色盲人士看不清的色彩。伴随着自家芯片产业的壮大以及柔性屏幕需求的增强，三星对于芯片以及显示面板产品也愈发重视。根据韩媒消息，三星今年将继续投入27万亿韩元（约240亿美元）资金用于自己的芯片及显示产品线;作为旗下的重磅产业，这一数字在2010年为21万亿韩元，并以每年约一万亿韩元的趋势增长。

7、【环保节能】山东出台“史上最严”环保法规

11月1日起，《山东省大气污染防治条例》正式实施。“条例”规定了包括实行错峰生产、建立联防联控机制、污染源头控制、大气污染物总量控制、重污染天气应急预警、约谈与暂停审批、对重大案件和突出问题的挂牌督办等12项监督管理制度。这个“条例”规定，在大气污染防治重点区域和重污染天气集中出现的采暖季节，由政府部门组织推行错峰生产。错峰生产期间，重点排污单位、大型建设工程和产能过剩行业企业应当对生产经营活动进行调整，减少或者停止排放大气污染物的生产、作业。“条例”还规定，对超过重点大气污染物排放总量控制指标，或者未完成大气环境质量改善目标的地区，省和设区的市政府环保主管部门应当会同有关部门，约谈该地区政府的主要负责人，并暂停审批该地区新增重点大气污染物排放的建设项目的环境影响评价文件。约谈情况应当向社会公开。

 

六、政策监管

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