2016年10月31日市场动态
发布时间:2016.10.31点击:1007

一、宏观动态

1、养老基金投资运营或选江苏等5省,首批运营规模不超三千亿

人社部日前表示,将由社保基金理事会牵头组织评审委员会,在年内优选出第一批养老基金管理机构,同时,组织第一批委托省份与社保基金理事会签订合同,正式启动养老保险基金投资运营工作。截至2015年底,全省企业职工基本养老保险基金结余过千亿的省份共有7个,分别是广东、山东、上海、江苏、浙江、北京和四川。首批签约的名单很有可能在这7省市中产生。由于广东和山东两省养老基金已经处在托管状态,另外5省市则成为首批签约的可选重点对象。养老金入市短期内看,其影响将是非常有限的。毕竟入市资金只有3000亿元或4000亿元,目前还不能形成“合力”。但长期看,应保持谨慎乐观的态度。随着时间的推移,以及规模越来越大,特别是在放开养老金投资比例的情形下,将来入市的养老金将是可观的。

 

2、PPP示范项目已“入库”745个,前两批落地率不到六成

随着财政部近期发布第三批PPP示范项目,示范项目“入库”总数已达745个。从总的落地情况看,落地率虽不及六成,但呈现加速模式。财政部数据显示,截至今年9月末,前两批示范项目落地率已达58.18%,比6月末增长9.78个百分点。从项目类型落地情况看,市政工程类项目落地独占鳌头。财政部数据显示,在前两批落地示范项目中,市政工程类项目占48%;生态建设和环境保护占9%;交通运输占8%;水利建设占8%。在参与PPP的社会资本中,央企、国企占了大头,但从目前PPP实际落地情况和关注度看,民企参与度低,参与项目投资额占比小。不少业内人士认为,若想推动更多社会资本参与,实现PPP长期可持续发展,还需破解政策、机制等障碍。

二、上市借壳

1、卓郎智能借壳新疆城建(600545.SH)上市

 

新疆城建30日晚公告,公司拟置入卓郎智能100%的股权,卓郎智能预估值为103亿元;置出资产为上市公司除1.85亿元现金以外的其他全部资产及负债。公告披露,卓郎智能源于瑞士,是金昇集团于2013年斥资42.3亿元人民币从欧瑞康集团收购而来,主要从事智能化纺织成套设备及核心零部件的研发、生产和销售。2013年、2014年和2015年,卓郎智能归属于母公司净利润分别为1.57亿元、3.28亿元和4.04亿元。本次交易完成前,新疆城建的主营业务为建筑施工和房地产开发业务。受宏观经济影响,近年来公司主营业务建筑施工板块新签订项目和毛利率均呈下滑趋势。交易完成后,卓郎智能将成为上市公司全资子公司,上市公司将转型进入以智能化纺织设备为主业的高端装备制造业。卓郎智能盈利能力强,发展前景良好,将有助于上市公司实施转型升级、增强公司的核心竞争力、提升盈利能力和发展空间。交易完成后,金昇实业将成为上市公司控股股东,对公司持股43.77%。

三、并购事件

1、上海电力(600021.SH)拟17.7亿美元收购巴基斯坦KE公司66.4%股权

 

上海电力30日晚公告,公司将以现金方式收购KES能源公司持有的巴基斯坦KE公司18,335,542,678股,即66.40%股份。本次交易的可支付对价为17.70亿美元,并视标的公司经营情况给予交易对方或其指定方奖励金合计不超过0.27亿美元。标的公司是是巴基斯坦唯一一家从事发、输、配、售电及电力服务的纵向一体化业务的电力公司, 拥有卡拉奇及其毗邻地区的发电、输电及配电业务许可。它成立于1913年,系巴基斯坦上市公司,迪拜阿布拉吉集团系KE公司的实际控制人。通过本次交易,上市公司的产业布局将自发电向输配电领域延伸,有利于完善产业布局,发挥产业联动效应。

 

2、东百集团(600693.SH)拟收购烜达丰胜100%股权进军物流仓储市场

 

东百集团2016年10月31日公告,近期,公司全资子公司平潭信汇资产管理有限公司与福建万达集团有限公司、林杰、江安娜签署了《项目收购协议》,平潭信汇拟以人民币202,967,718.79元收购福建万达持有的福建烜达丰胜实业发展有限公司100%股权。此次交易完成后,公司将进入北京物流仓储业务市场,未来收益良好,可进一步强化公司在物流仓储领域的布局,加快公司业务转型升级的步伐,符合公司多元化发展战略需求及全体股东利益。本次收购事项如顺利实施,将对公司未来发展产生一定的积极影响。

 

3、南洋科技(002389.SZ)拟收购彩虹无人机

 

10月30日晚间,南洋科技发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案,称公司拟通过发行股份的方式收购彩虹公司100%股权和神飞公司84%股权,并在此基础上定增14亿元用于两项无人机项目的建设,定增的对象包括航天气动院、保利科技、宗申动力等10名特定投资者。本次交易构成重大资产重组和关联交易,但不构成借壳上市。本次重组前,上市公司的主营业务为电容器用薄膜、太阳能电池背材基膜(含绝缘材料)、TFT-LCD背光模组用光学膜的研发、制造和销售。重组完成后,通过购买彩虹公司和神飞公司控股权,上市公司将形成膜类业务和无人机研发和制造共同发展的业务模式。主要产品在原有膜类产品的基础上,将增加彩虹-3、彩虹-4和彩虹-5等中大型察打一体无人机产品,大幅增强上市公司业务的抗风险能力。本次重组完成前,上市公司实际控制人为邵雨田、邵奕兴;重组完成后,公司控股股东将变更为航天气动院,实际控制人将变更为航天科技集团。

 

4、多元世纪(839053.OC)拟400万元收购易融软件100%股权

 

10月28日消息,近日深圳市多元世纪信息技术股份有限公司(证券简称:多元世纪)发布公告称,多元世纪拟400万元收购易融软件100%股权。多元世纪一直专注于大宗商品交易系统的研究和开发,服务对象包括各类大宗商品交易中心。交易系统,提供在线大宗商品交易的系统,综合行情服务、交易服务、风控服务、结算服务、管理端、交易客户端系统服务模块于一身,主要应用于现货电子化交易,是报告期内公司的主要收入来源。2014年度、2015年度多元世纪营业收入分别为2841.92万元、6129.08万元;净利润分别为39万元、867.14万元。多元世纪表示,本次交易能拓展公司客户资源,扩大业务范畴,增加核心技术力量,有利于公司开拓市场,增强公司竞争优势及盈利能力。

 

5、凤凰医疗(01515.HK)拟12.4亿收购惠州及杭州医院权益

 

凤凰公告称,于2016年10月28日,该公司附属益生永信(北京)商贸有限公司(买方)向中信医疗健康产业集团(卖方)收购中信惠州医院60%股份及杭州整形医院70%股份,总代价12.4亿港元,按每股9.5港元,发行1.31亿股代价股份支付,占扩大后股本13.54%。完成后,卖方作为医疗服务行业最大型的国有企业之一,将成为集团股东及重要战略合作伙伴。本次合作对整合集团及卖方集团相互间的优势资源具有重要战略意义,更将进一步促进集团医院网路的扩张与发展。

 

6、数字王国(0547.HK)收购互动娱乐技术业务

 

10月30日,数字王国公布,间接全资附属公司向Micoy Corporation收购互动娱乐技术业务之专利,交易作价550万美元,当中100万美元须以现金支付而450万美元将透过按每股股份0.61港元之发行价发行及配发逾5717万股新股支付,新股占已扩大股份约0.46%。数字王国将予收购之资产主要是由卖方拥有或持有而有关互动娱乐技术业务之所有知识产权,包括但不限于 360 度捕捉、多镜头剪接、动态串流、多镜头及多输入同步、数码传输及观察、多渠道、捕捉多全景影像、镜头辨认图像及内部 GPS 数据捕捉。公司指,收购事项对集团而言是具吸引力之机遇,可藉此收购互动娱乐技术之专利组合用于集团互动媒体业务。董事相信收购事项将让集团进一步提升其 360 度全景数码捕捉技术及扩张其于互动媒体技术界别之业务,并且为集团现有业务创造协同效益。

 

7、星展收购澳新银行亚洲财富管理及零售业务

 

星展银行在新加坡交易所发出公告,宣布收购澳新银行(ANZ)在新加坡、香港、中国内地、台湾及印尼的财富管理及零售银行业务。星展银行将在相关资产的账面值上,额外支付1.1亿新加坡元(约6.13亿港元)的溢价予澳新银行,整项并购程序料於2018年初完成。澳新银行现时於上述五个地区业务的客户总数约130万,当中10万为私人财富管理业务客户,其余120万为零售客户,总存款额170亿新加坡元(约946.8亿港元),借贷额110亿新加坡元(约612.6亿港元),资产管理规模65亿新加坡元(约362亿港元),2016财政年度收益8.25亿新加坡元(约45.9亿港元)。澳新银行称亚洲依然是其战略的核心,将专注于亚洲机构的银行业务,仍在评估柬埔寨、老挝、越南和菲律宾业务。

四、并购基金

1、敦煌种业(600354.SH)拟设立农业产业并购基金

 

敦煌种业10月31日公告,为借助产业并购基金在上市公司并购重组领域优势,加快公司产业升级和整合发展的步伐,储备并购项目,提升公司综合实力,实现公司发展战略,公司与昂巨资产达成初步合作意向,公司拟与昂巨资产意向合作共同设立农业产业并购基金。农业基金规模暂定为人民币15.03亿元 ,存续期5年,可根据情况适当延期。基金采取结构化方式募集资金,其中优先级资金规模拟为人民币10亿元,由昂巨资产负责募集;昂巨资产作为劣后级投资人出资不超过人民币3亿元,敦煌种业作为劣后级投资人出资不超过人民币2亿元。实际出资进度根据基金投资项目需求同比例到位。

 

2、中央商场(600280.SH)拟发起设立并购基金

 

中央商场2016年10月31日公告,为进一步推动公司产业转型升级及资产优化的进程,公司拟指定控股子公司与中金前海发展(深圳)基金管理有限公司(简称为“中金前海”)共同作为普通合伙人,发起设立有限合伙形式的私募基金,借助资本市场,实现持续发展。基金的目标募集规模为人民币30亿元,分期募集。其中,公司或公司子公司以有限合伙人身份认缴基金20%的劣后出资,基金的剩余80%的有限合伙份额由中金前海协助基金管理团队向其他机构投资者进行募集。

五、行业动态

1、【金融】出国金融正成为各家银行争夺的又一个战场

 

目前,除了国有大行布局出国金融外,中小银行如民生、华夏等股份制银行以及汇丰等外资银行,也加入出国金融争夺战。数据显示,2015年中国出国留学人员达52.37万人,同比增长14%,出境游1.17亿人次,同比增长9%。截至目前,中资银行中,除了国有五大行外,全国性股份制银行也纷纷推出了围绕出国金融的服务和产品。此外,城商行如北京银行、宁波银行、南京银行等也纷纷挤进出国金融市场。除了中资银行,外资银行也来争抢出国金融这块蛋糕。其中中资、外资银行各有优劣势。中资银行在国内网点覆盖率高,拥有的高净值客户多,但在海外分支方面资源较为单薄,存在劣势,而一些外资银行恰好相反。目前出国金融市场呈现出大型商业银行、中小银行和外资银行三分天下的格局。

 

2、【互联网】互联网金控平台崛起:蚂蚁金融、陆金所、京东金融成三巨头

经过两三年的排兵布阵,目前互联网金控集团的第一梯队基本上确定,估值排名居前三的分别是蚂蚁金服、陆金所以及京东金融有估值不等于有盈利。互联网金控公司的成长,除龙头公司蚂蚁金服已实现盈利外,其他大多仍然处于四处融资的阶段,尚未有自我输血机制。第一梯队矢志前行之际,以百度金融、拉卡拉、苏宁金融为代表的第二梯队也在紧紧追赶。除此以外,还有更多的公司和机构也在摩拳擦掌。不仅互联网金融企业,诸如地产等传统行业、上市公司也纷纷转型成立金控公司或者各种名目的“金服公司”。金控公司们犹如雨后春笋般成立之际,市场中的各路资本也都看重金融这块大肥肉,市场不断传出融资消息。据毕马威和CB Insights发布的研究报告,2016年一季度中国金融科技领域完成9笔融资,总计达24亿美元,接近该领域去年全年融资总额,占一季度全球科技融资达半数以上。
 
3、【传媒娱乐】新华网上市 国有传媒改革迈一大步

 

10月28日,新华社社长蔡名照和上海市市长杨雄共同敲响上海证券交易所开市铜锣,新华网股份有限公司(股票代码603888)正式登陆上交所。 新华网是中国国家通讯社新华通讯社所属唯一的国家级综合新闻类经营性门户网站,也是新华社旗下首家A股上市公司平台。新华网运营的“新华网xinhuanet”是我国最具公信力和最有影响力的中央重点新闻网站之一。业内人士认为,新华网成功上市是国有媒体市场化改革的里程碑,是国有舆论阵地又一次跨越式发展。在打造国有传播航母、优化自身财务指标的同时,也将促进整个传媒行业尤其是国有传媒的市场化改革。

 

4、【医疗健康】国外体检+观光游渐成热门话题,日本医院来深推介医疗旅游

据资料显示,每年到日本的中国人数,已达到500万人次,在热衷境外旅游的同时,对健康的需求也逐年上升。日本相关医疗机构,则早已注意到中国赴日“医疗旅游”的庞大市场,纷纷着手布局,抢占市场先机。据了解,此次在深圳推广的医疗旅游事业,是由日本的藤田医院及日医学馆作为牵头单位,日医中家集团作为深圳协办单位共同开展。医疗旅游在国内推广后,游客不仅可以享受日本高尖端医疗服务,还可体验富有魅力的日本旅游,全程手续简便,从签证、安排住宿到就诊体检、手术的日程都可以一站式办理,藤田医院事先调整诊断和检查的过程,最短可在两天一夜完成检查,回国后的后续服务体制也非常健全。

 

5、【智能制造】布局智能出行 Google系公司车载机器人即将问世

互联网巨头Google(谷歌) 10月份全面占据了消费者视野,除了秋季新品发布会推出智能手机、VR、智能家居硬件产品外,可穿戴设备及无人驾驶领域方面也曝光了诸多消息。在2016秋季新品发布会上, Google提出了AI First(人工智能优先)的战略口号,将人工智能产品落地摆在了首要位置。近年来,Google一直关注着改变人类的出行体验,深耕于无人驾驶领域,无人汽车、无人自行车等概念落地让人对未来出行方式更加憧憬。与此同时Android Auto一经推出后已在超过百种型号的汽车上可以使用,智能出行已离我们越来越近。据悉Google系又将发布一款车载机器人,主打“多功能智能语音声控,解放双手安全出行”卖点,让驾驶员能够解放双手,安全驾驶出行。而该款车载机器人也将于将与近日发布上市,由Google为战略布局投资的人工智能公司出门问问打造。

 

6、【电子信息】杭州力争建成超千亿级新一代信息技术产业集群

在杭州城西,一幅“中国新硅谷”的动人蓝图正徐徐展开。浙江省杭州市的杭州城西科创大走廊规划日前正式出炉。东起浙江大学紫金港校区,西至临安青山湖科技城,35公里、南北跨径5至10公里的大走廊带上,分布着8所高校、50多个重点院所以及30多个重点研发平台,将呈现“一带、三城、多镇”的空间格局。科创大走廊集聚了高校、科技城、特色小镇等创新创业因素。海归、科研人员、高校学生在这里随处可见,他们创办企业、研发技术,使杭州城西成为创新创业热土。

 

7、【环保节能】全国污染源二次普查在即,加速环保设备市场扩容

 

近日,国务院印发《关于开展第二次全国污染源普查的通知》,定于明年开展第二次全国污染源普查,历时约三年。第二次全国污染源普查的展开,意味着环保产业再获新增长力,前景持续看好。据悉,此次普查分为三个阶段,今年四季度至明年年底,为前期准备的第一阶段;到2018年底是第二季度,完成普查并建设数据库;第三阶段在2019年,对普查验收、数据汇总和结果发布。目前,从公开的各项政策来看,对环保产业的支持力度在明显加大,此次普查就是其中之一。预计在“十五年”时期,环保产业全社会总投资将达17万亿。按照规划目标,到2020年,环保产业产值将达2.8万亿元,产值过百亿的企业50家以上,并逐渐成为国民经济新的支柱产业。

 

六、政策监管

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