一、宏观动态

1、习近平：重视中非关系发展，全面推进落实中非“十大合作计划”

7月17日，国家主席习近平致电在卢旺达首都基加利举行的非洲联盟第二十七届首脑会议，向非洲国家和人民热烈祝贺会议成功召开。习近平指出，非洲联盟是非洲联合自强的旗帜，为促进非洲联合自强和一体化进程发挥了重要作用，衷心祝愿非洲联盟团结带领非洲国家在和平与发展事业中不断取得新的更大成绩。习近平强调，去年12月，中非合作论坛约翰内斯堡峰会取得重要成果，开启了中非合作共赢、共同发展的新时代。中非领导人共商合作大计，共同绘就了中非合作发展新蓝图。中方高度重视中非关系发展，将继续秉持真实亲诚对非政策理念和正确义利观，全面推进落实中非“十大合作计划”，推动中非发展全面战略合作伙伴关系不断迈上新台阶，更好造福中非人民。

 

2、中国贸促会：预计今年跨境电子商务规模可达6.5万亿元

7月19日，国务院新闻办公室上午10时举行新闻发布会。中国贸促会副会长尹宗华在发布会上表示，新型的外贸业态跨境电子商务快速发展，去年我国的跨境电子商务的规模5.4万亿人民币，预计今年可能会达到6.5万亿人民币，年均增速接近30%，对于促进外贸稳增长、调结构发挥了重要作用。我们和东盟的双边贸易额已经超过5700亿美元，在跨境电子商务方面发展的空间也非常大。资深人士指出，跨境电商的“淘金”胜地，将在巴西、中东、俄罗斯。此外，运动及娱乐、医药保健、箱包、纺织及皮革等则成为新兴市场需求量增长最大的行业。

 

二、上市借壳      

1、郑州银行拟A股上市 已有6家城商行计划A+H上市

 

7月18日，郑州銀行在港交所发布公告称，7月16日已经通过董事会决议将在A股上市，计划发行不超过6亿A股，募集资金将全部用于补充核心一级资本，提高该行的资本充足水平。与此同时，董事会还将该行二级资本债券发行规模由30亿元上调至50亿元。以上两项议案将交由临时股东大会审议批准。2015年12月23日，郑州银行成功在香港上市，成为第7家在港交所挂牌的城市商业银行，也是河南地区首家登陆香港资本市场的银行。值得一提的是，截止目前，港股上市的7家银行中有6家均公布了在A股上市的计划。

 

三、并购事件   

1、诺力股份(603611.SH)拟作价5.4亿元收购无锡中鼎90%股权

 

7月19日诺力股份公告, 拟以21.79元/股发行1486.92万股,并支付现金2.16亿元,合计作价5.4亿元收购无锡中鼎90%股权;同时拟以21.79元/股向2名对象发行股份募集配套资金不超过2.39亿元,用于支付现金对价及相关费用。无锡中鼎主营业务为智能化物流系统集成及相关物流设备的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务,以实现智能化制造、仓储、输送、分拣等物流系统工程一站式作业,客户广泛分布于食品饮料、医药、汽车等众多领域。此次交易完成后,公司主营业务种类和规模将得到扩张,实现从卖产品到提供智能化物流解决方案的转变,是公司优化资产结构,推动主营业务扩张与升级,提升行业话语权,打造大物流平台的重要一步。

 

2、赛轮金宇(601058.SH)全资子公司以3,000万加元收购国马集团

 

7月19日赛轮金宇公告称,公司全资子公司沈阳和平子午线轮胎制造有限公司在加拿大安大略设立的全资子公司FORTE Rubber International Inc.(以下简称“福锐特橡胶”)与交易对象签署了《股权转让协议》。根据协议约定,福锐特橡胶拟以3,000万加元收购对方合计持有的GOMA International Corp.(简称“国马集团”)15%。国马集团是一家集特种轮胎研发、轮胎翻新及轮胎贸易于一体的综合企业集团,其市场网络涉及北美洲、欧洲等国家和地区。本次收购完成后,公司将持有国马集团100%股权,有助于进一步提升公司的国际化运营能力和品牌影响力。

 

3、宏太控股(1400.HK) 全资子公司以1.5亿元收购百鑫(中国)50%股权

 

7月18日,宏太控股发布公告称，其全资子公司宏太(中国)有限公司与转让方订立股权转让协议，据此，转让方拟向宏太(中国)出售百鑫(中国)合计50%股权，代价总额为1.5亿元人民币。完成后，百鑫(中国)将成为宏太控股的50%联营公司。公告称，百鑫(中国)是湖北省重点招商引资的企业，专业生产棉纱、织布及成品面料产品，宏太(中国)并购百鑫(中国)，有利于整合上下游产业链，扩大生产规模，形成产业集中和市场影响力，以获得更高市场份额。预计上述收购事项将于股权转让协议签署后完成。

 

4、中国创新支付(8083.HK)拟41.1亿元收购电子商务公司

 

7月18日，中国创新支付发布公告，公司、目标公司、及目标公司现时股东(卖方)订立谅解备忘录，表明(其中包括)彼等拟就可能收购目标公司连同其附属公司100%权益及股东贷款(如适用)订立最终具法律约束力之协议。根据谅解备忘录，建议收购事项的代价预期约为41.1亿港元(单位下同)，代价须以公司向卖方配发及发行股份的方式结付。公告称，目标集团主要从事电子商务业务，提供与移动零售有关的线上及线下解决方案业务。目标集团之电子商务平台于截至2015年12月31日止年度录得的商品交易总额已超过人民币40亿元。公司表示，凭藉目标集团所拥有的强大商户网络，董事会认为建议收购事项将会产生协同效应。

 

5、达能集团以约125亿美元收购美国WhiteWave食品公司

 

日前达能集团与美国WhiteWave食品公司(The WhiteWave Foods Company)宣布,双方已达成最终合并协议。这是达能十年来最大的一笔并购。根据这项协议,达能集团将按每股56.25美元的价格以全部现金交易的方式收购WhiteWave,收购价格较WhiteWave 30天平均收盘价(每股45.43美元)高出约24%。WhiteWave是一家跨国企业,专注于向消费者提供高端有机乳制品、非转基因食品、植物蛋白食品及饮料、新鲜食品、咖啡伴侣等产品,2015年销售额达40亿美元。欧瑞国际分析显示,法国达能、Lactalis、瑞士雀巢、蒙牛乳业及伊利股份这全球前五大生产商,仅占所有乳制品零售市场的18%。此次达能收购WhiteWave,将大大推动乳品企业的整合。

 

6、软银将以320亿美元现金收购移动芯片公司ARM

 

北京时间7月19日消息，据《华尔街日报》网络版报道，软银将以320亿美元现金收购英国移动芯片公司ARM。全球逾95%的智能手机配置ARM芯片。软银首席执行官孙正义周一表示，这一收购交易标志着公司的一次“范式转变”，公司将投资物联网。孙正义最近收回了软银投资策略控制权。孙正义还表示，收购ARM反映了他对美国移动运营商Sprint经营状况正在好转的信心。为了改善Sprint经营状况，软银一直在削减支出。软银2013年收购了Sprint。英国政府则对软银收购ARM表示欢迎。这是金额最高的亚洲公司收购英国公司交易，也表明了上个月脱欧公投后外界对英国的信心。

 

四、并购基金   

今日暂无并购基金资讯。

 

五、行业动态    

1、【金融】上海自贸区探索试点金融综合监管

近日，上海市政府办公厅正式印发《发挥上海自贸试验区制度创新优势开展综合监管试点探索功能监管实施细则》（简称《实施细则》），将所有的金融服务业均纳入监管，实现金融监管的全覆盖，同时对涉及的金融服务、监管信息实现共享。上海开展金融综合监管试点，探索功能监管，有利于发挥自贸区制度创新优势，为国家层面金融监管探索路径、积累经验；有利于促进金融监管与金融创新的良性互动，推进自贸区金融开放创新；有利于健全完善金融风险防范体系，守住不发生区域性金融风险的底线。

 

2、【互联网金融】半数银行系P2P平台“疑似退场” 仅五家仍频繁发标

日前，经常关注P2P平台的投资者或许会发现，银行系P2P平台被提起的次数已经越来越少，活跃在人们视线中且发标频繁的也仅剩下陆金所、民生易贷、开鑫贷等五家。根据《证券日报》记者统计，包括融E信、招行小企业E家、自金网、超银网贷、东方宜贷在内的多家银行系P2P平台早在2015年起就陆续停标，约占到银行系P2P平台数量的一半。一名银行系P2P平台负责人表示，虽然看起来银行系P2P平台资金安全性很高、收益率也高出银行理财，但是在本质上，平台要盈利仍然是靠项目，好的项目银行自己也想做，P2P平台并不容易得到。而除了内因以外，收益率吸引力不足也是银行系P2P平台面临的较为尴尬的问题。

 

3、【娱乐传媒】全域旅游正在到来 资本助力乡村游转型升级

近日，国家旅游局发布的最新统计显示，今年上半年，全国在建旅游项目9944个，实际完成投资4211.5亿元，较去年同期增长约30.5%。其中，乡村旅游投资的成绩相当亮眼，实际完成投资1221.3亿元，较去年同期增长62.3%。乡村旅游正悄然成为旅游投资热土。但由于部分景区缺少规划，使得目前乡村旅游资源的开发出现了一系列问题。事实上，居民宜居与游客宜游之间的矛盾，是古村落建设一直以来所面临的难题。国家旅游局局长李金早则表示，我国旅游业要加快完成从“景点旅游”向“全域旅游”转变，在这样的指导思想下，也许将探索出乡村改造新模式。

 

4、【电子信息】软银收购英国移动芯片公司 欲豪赌物联网市场

7月18日，英国芯片厂商ARM证实，该公司已经接受日本软银集团股份有限公司提出的逾320亿美元的收购要约。当日，ARM公司股价开盘暴涨45%，该收购交易显示英国在“脱欧”公投后商业吸引力并未完全丧失，汇率优势反而令资产优质的英国企业更容易被收购。该收购交易是日本电信巨头软银进入移动互联网市场的重要举措。英国《金融时报》称，软银展开的这场豪赌，是在押注这家智能手机芯片设计商能够助其成为物联网市场的领军者。物联网是下一批重要的高科技市场之一。

 

5、【医疗健康】药监总局批准GSK宫颈癌疫苗 即将引爆百亿市场

7月18日，国家食药监总局发布信息，称近日国家食品药品监督管理总局批准葛兰素史克（GSK）公司的预防用生物制品 — 人乳头瘤病毒吸附疫苗的进口注册申请。该产品系采用杆状病毒表达系统分别表达重组HPV16和18型的L1病毒样颗粒，经纯化，添加MPL和氢氧化铝佐剂等制备的双价疫苗。该疫苗是首次申请在我国上市的新疫苗，研究数据表明在国内目标人群中应用的安全性和有效性与国外具有一致性。该疫苗的批准，为我国宫颈癌的预防提供了新的有效手段,也将带动相关市场的爆发。据悉，我国每年有近200 万人去香港打HPV 疫苗，预防HPV疫苗的市场至少有几百亿。

 

6、【智能制造】机器深度学习开启人工智能新时代

7月17日举行的以“大数据与人工智能”为主题的第五届中国大数据应用论坛上，与会专家学者认为，机器学习技术将基于一个个领域的大数据训练出越来越精准的模型与规律，从而带动一个个领域走向智能化，并催生新的商业模式，一个全面应用人工智能的时代已经来临。目前以云计算、大数据、移动技术为代表的新一代 IT 技术正在紧密融合，形成一种全新的能力体系，已经成为各传统行业转型升级与新兴产业发展的基础设施，产生了全面、深入甚至是革命性的影响。互联网正在从广度发展阶段走向深度发展阶段，思维方式正在从用户思维走向数据思维，从追求用户数量和规模走向追求数据的挖掘和利用，技术上从网站和 app 技术转向大数据和人工智能技术，互联网带来的经济转型也将进一步走向智能经济。

 

7、【环保节能】环保部要求7省避免减排“一刀切”

7月19日，环保部透露,其已致函北京、天津、河北、山西、内蒙古、山东、河南省(区市)人民政府,要求7省(区市)做好重污染天气应急预案修订；统一预警空气污染分级标准,红色预警一般应提前24小时向社会公开发布。环保部强调,各地要制定各级别预警减排,实施“一厂一策”,避免减排比例“一刀切”。同时将协同应对地域范围扩大至河南、山东省的传输通道城市。环保部要求,京津冀各城市及传输通道城市要在2016年10月底前完成重污染天气应急预案修订发布工作。环保部将组织第三方机构对各地预案有效性、可操作性和减排措施进行量化评估,并适时组织对各地预案修订情况进行督导检查。

六、政策监管     

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