一、宏观动态

1、李克强：加强对社会资金引导，防止投向过剩产能行业

7月18日，国务院总理李克强主持召开各省（区、市）政府负责人促进社会投资健康发展工作会议，作出部署，李克强表示，我国仍处于工业化、新型城镇化进程中，扩大有效投资具有很强的关联效应、乘数效应、结构效应，并可拉动消费和增加就业，是适度扩大总需求、以供给侧结构性改革为主线推动发展的重要方面。总理要求适应新旧动能转换趋势，加强对社会资金引导，防止投向过剩产能行业，要实施稳健的货币政策，要求积极财政政策要起到四两拨千斤的作用。李克强强调，各地区各有关部门要全力抓好既定措施落实，防止政策“悬空”。完善政企沟通机制，反对不作为，提振企业信心，建立新型政商关系，调动各方面积极性。

 

2、发改委：下半年CPI将保持温和上涨态势，全年涨幅在2%左右

 

国家发改委价格监测中心表示，今年上半年，我国经济总体平稳运行，符合预期和中央对经济形势的判断，价格运行态势有所好转，CPI温和上涨，生产资料价格下行压力减小，预计全年GDP增长率在6.5%至6.8%，CPI涨幅在2%左右。下半年要继续  保持经济政策的连续性、稳定性，努力保持经济平稳增长；稳步推进供给侧结构改革，通过市场导向、财政支持、社保托底，促进过剩产能的有效淘汰；双管齐下，保持房地产市场平稳增长；加强监管，积极有效引导预期，促进价格平稳运行；还必须加大信息发布力度，以更有力的方式发出权威声音，有效引导市场预期，增强市场理性，促进经济和价格平稳运行。

 

二、上市借壳       

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三、并购事件  

1、立思辰（300010.SZ）拟3.44亿元收购叁陆零教育100%股权

 

7月18日晚，立思辰公告，公司拟以自有资金3.44亿元人民币收购上海叁陆零教育投资有限公司100%股权，本次交易完成后叁陆零教育将成为公司的全资子公司。叁陆零教育主要从事互联网留学办理、留学后服务及网络运营服务，目前业务已覆盖美国、加拿大、英国、等30多个国家，为留学生提供从咨询、申请、签证、接机及住宿等留学一条龙服务。此次并购有利于立思辰把自己的校内丰富的用户资源与叁陆零教育丰富的互联网流量资源和优秀的留学产品设计能力相结合，加速立思辰国际教育板块的业务增长。

 

2、国恩股份（002768.SZ）拟1.78亿元并购益青胶囊100%股权

 

7月19日晚，国恩股份发布公告，公司拟使用自有资金1.78亿元收购益青胶囊100%股权。益青胶囊的主营业务为药用空心胶囊的研发、生产和销售，主要产品包括明胶胶囊和植物胶囊，其技术水平、生产规模、产品质量和市场份额均处于行业领先水平。国恩股份表示，通过此次收购，公司的业务范围由改性塑料制造扩充为改性塑料制造和药用空心胶囊的生产，业务结构得到丰富，公司将在医疗健康产业打造新的业务增长极，进一步提升公司的综合竞争力和整体价值。

 

3、佛山照明（000541.SZ）拟1.8亿收购南和公司32.85%的股权

 

7月19日晚，佛山照明公告称，公司将以自有资金 18000 万元人民币收购南和公司32.85%的股份。南和公司的主营业务是生产经营电子产品、通讯产品、塑胶制品、模具制品、无线电发射设备、手机(移动电话机)、LED 照明产品；佛山照明指出，收购完成后好，将与南和公司共同进行深圳市项目更新改造，回迁物业的收益可预期。公司通过收购南和公司的股权，可以分享深圳工业厂区城市更新改造后带来的收益，增加公司的收益来源。

 

4、中国建筑（601668.SH）拟收购中信股份约310亿资产

 

7月18，中国建筑发布系列公告称，公司之香港上市子公司中国海外发展拟有条件收购中信股份全部已发行股本及合共约36.31亿元人民币的中信股东贷款。中国海外发展拟发行股份，股份对价总计约297亿港元，合约249亿元人民币。股份对价不足的部分将由中国海外发展以部分商业地产项目实物作价补足。中信证券住宅开发业务由原中信集团住宅开发业务和原中信泰富住宅开发业务两部分组成，开发业务遍布全国25个城市。该收购交易完成后，可促进中国海外发展提升效率、节省成本，并可创造更多投资机遇和业务协同效应，有利于增强中国海外发展在中国房地产行业的领导地位。

 

5、海南航空(600221.SH)拟3,000万欧元增持葡国TAP航空股权

 

7月18，晚间海南航空公告称，公司拟以自有资金3,000万欧元购买TAP航空25%的可转债，对应享有TAP航空13.06%的经济利益。此次交易完成后，海南航空将合计持有TAP航空23%的经济利益，在TAP航空12个董事会席位中拥有1个可投票的董事席位。海南航空表示，通过此次投资，公司持有了TAP航空的经济利益和投票权，实现了在欧洲和非洲的战略联盟，有利于公司迅速拓展在欧洲和非洲的航线网络布局。

 

四、并购基金   

1、红宇新材（300345.SZ）参与设立约10亿产业并购基金

 

7月19日，红宇新材公告，公司拟与上元资本及社会投资者或金融机构共同投资设立红元新材料并购基金。本次设立产业并购基金规模为不超过100,000万元人民币。其中,红宇新材出资不超过7,000万元人民币;产业并购基金其余的出资,由基金管理人向社会资本募集。基金投资方向:医疗、军工等领域的高端新材料及相关产业的国内外优质资产,以及经投资及决策委员会认可的其他投资。红宇新材通过本次参与设立产业并购基金,将发挥金融杠杆放大效用,进入潜在投资标的,提前了解目标公司,减少因信息不对称导致的磨合期风险对公司的冲击;同时与专业投资管理机构合作,可利用专业投资并购团队优势,建立完善投前、投中、投后管理机制,提高并购效率。

 

2、腾邦国际（300178.SZ）参设5亿在线旅游投资基金

 

7月18日晚间，邦国旅公告，公拟使用自有资金5000万元与腾邦集团、腾邦梧桐联合发起设立腾邦梧桐第二期在线旅游产业投资基金，腾邦国际持有其39.20%股权，基金总规模为5亿元。基金以公司旅游金融生态圈相关的在线旅游、互联网金融、大数据相关标的企业为基金的投资方向，主要投资于上述领域的优质投资标的。腾邦国际表示，设立此基金有利于满足腾邦国旅业务发展资金需求，推动公司加快旅游产业链整合和扩张，提高公司的行业整合能力，进一步的提升公司综合竞争力和公司的盈利能力。

 

五、行业动态    

1、【金融】资产荒催生定增一票难求，10%项目已现价格倒挂

今年，定增产品正以燎原之势抢占市场眼球。定增产品过多，导致定增标的价格水涨船高，不少基金经理表示，定增项目已经一票难求，天平正朝着卖方市场倾斜。行业平均折价率也从上半年的最高30%下降到下半年的10%，而个别公司甚至溢价发行。但与此同时，今年已经完成定增的上市公司中，有33家相当于10%的上市公司股价已经跌破增发价，定向增发市场的风险值得警惕。定增概念今年一下子热了起来，年内已发行的事件驱动类的产品中，定向增发类占比超过80%。”定增大热的原因一是年内市场一直处于震荡偏弱行情中，二级市场赚钱的效应不佳；二是上市公司的定增大扩容，2016年上半年的融资金额总规模8219亿元，与2015年同期的2856亿元相比增加187.72%；第三则是庞大的资产无处安放。

2、【互联网】“互联网+”之下的智能家居

7月20日，“2016中国智能家居在线展会”召开，吸引了家电厂商、设备厂商、软件厂商、互联网企业等各方角逐其中。智能家居其实就是一个服务于家庭的物联网，并不限于家用电器，其他如照明、门禁、等所有能通过通讯模块联网的设备，都属于智能家居的一部分。但是，在当前的市场环境下，还并没有一个统一家用设备接入标准，国内厂商开发的智能家居方案来看，一般采用“终端+设备+WIFI”最初级的设备联网，智能家居的核心---控制终端，仍需要拥有强大数据分析挖掘能力的互联网公司来完成。对于整个业界而言，只有让智能家居产品更加丰富，同时尽快统一标准，实现设备之间的互联互通，以及让智能家居系统具备“学习”能力，才有可能给用户带来更好的体验，从而推动整个市场的发展。

 

3、【电子信息】苹果公司申请柔性OLED屏专利 上游设备材料将迎新机遇

美国专利商标局日前公布了一项苹果公司提交的专利申请。这项专利描述的是适用于“一系列”电子科技产品的可弯曲屏幕。机构预计，在苹果、三星等公司智能终端采用可弯曲屏幕的推动下，预计到2020年底，AMOLED市场规模有望达到670亿美元，年复合增长率将超过45%。上游材料、设备制造及面板等产业各环节均将获得市场扩张机遇。从产业角度看，上游中间体、显示材料、配套芯片等领域将逐步受益国内OLED产业的发展。目前国内只有少数公司具备OLED 显示模组后端自动化生产的技术储备。

 

4、【医疗健康】京津冀正在探索建立起统一的医药市场 联合采购

 

为落实京津冀医疗协同发展，降低京津冀地区的医疗服务成本，进而降低医疗服务费用，京津冀将统一进行药品招标、耗材采购，从而形成一个京津冀统一的医疗和医药市场，最终将直接惠及三地的老百姓。《京津冀药品医用耗材联合采购协议》的签订，标志着京津冀药品、医用耗材集中采购协同发展工作正式启动。据商务部最新统计数据，2015年，北京的七大类医药商品的销售总额为1380亿，天津为519亿，河北为451亿，其市场总量将达到2350亿，全国七大类医药商品销售总额16613亿元，这三地占到了全国医药市场1/7左右。京津冀联合采购的模式一旦成功，将有望会促进更多省份联合采购，如长三角联合采购、云川渝联合采购模式。

 

5、【节能环保】八个中央环保督察组成立 受理环保方面来电来信

7月19日，由国务院批准，2016年第一批环境保护督察工作全面启动，已组建8个中央环境保护督察组，分别负责对内蒙古、黑龙江、江苏、江西、河南、广西、云南、宁夏等8个省(自治区)开展环境保护督察工作。截至7月19日，8个中央环境保护督察组已全部完成督察进驻。根据安排，环境保护督察进驻时间为1个月左右。督察进驻期间，各督察组分别设立专门值班电话和邮政信箱，受理被督察省(自治区)环境保护方面的来电来信，强化环境保护工作，督促地方党委和政府落实环境保护措施。

 

6、【智能制造】创新型中小企业聚焦智能制造

7月19日，在深圳举办的第九届APEC中小企业技术交流暨展览会上，智能制造成为关注的焦点和核心议题。与会专家普遍认为，加快推进智能制造，积极实施《中国制造2025》，以工业互联网和自主可控的软硬件产品为支撑，发展智能装备，推动智能制造势在必行。未来可能会大力发展高档数控机床、工业控制系统、工业机器人等，创新个性化定制、网络众包、云制造等新型制造模式。大热也需要政府积极引导和支持中小企业参与产业链，打造创新链，推动生产制造过程的智能化和网络化，提高产品质量和协作配套能力。

 

六、政策监管     

 

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