一、宏观动态

1、李克强：构建亚欧新纽带 引领合作新航程

7月16日，第十一届亚欧首脑会议在乌兰巴托顺利闭幕，50多个国家的领导人和部长会聚一道共商大计。国务院总理李克强在会上作了引导性发言，并同10多位与会领导人举行了密集会晤，积极倡导亚欧伙伴命运与共，推动亚欧合作加速升级，为会议的成功发挥了重要的引领作用。李克强总理指出，亚欧各国普遍面临着稳定增长、调整结构、增加就业的重大课题，更需要密切经贸合作。应该加快建设开放包容的亚欧大市场，提升贸易自由化便利化水平，反对各种形式的保护主义，不打贸易战，共同维护公正和非歧视性的贸易投资秩序。

2、国家统计局：上半年经济运行基本平稳、稳中有进、稳中有好

中国经济“半年报”，7月15日发布。2016年上半年GDP同比增长6.7％。国家统计局新闻发言人表示，上半年国民经济运行总体平稳、稳中有进。虽然上半年国际环境复杂严峻，国内长期积累的深层次矛盾凸显，改革转型任务艰巨繁重。面对困难和挑战，各地区、各部门在党中央、国务院坚强领导下，不断深化对经济发展新常态的认识，坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，在适度扩大总需求的同时，着力推进供给侧结构性改革，大力推动大众创业、万众创新，实现了经济运行基本平稳、稳中有进、稳中有好，符合预期，发展展现出新常态的特征。

 

二、上市借壳       

今日暂无上市借壳资讯。

三、并购事件  

1、安泰集团（600408.SH）拟43亿元收购同元文化80%股权

 

7月15晚，安泰集团公告，公司以置出资产初步作价16.40亿元，拟通过发行股份和支付现金的方式进行支付其余26.8亿元收购同元文化80%股权。同元文化主营业务为文化旅游及配套地产，主要从事古镇项目开发和运营，目前主要经营平潭海坛古城项目，已形成以文化旅游为核心、旅游商业为配套的运营发展模式，而未来还将提供住宅地产销售项目。本次交易完成后，安泰集团主营业务将转变为文化旅游及配套地产业务，资产质量、盈利能力将得到较大的改变与提升，增强了上市公司的可持续经营能力。

 

2、楚天高速（600035.SH）拟12.6亿收购三木智能100%股权

 

7月18日，楚天高速发布公告，公司拟以4.64元/股发行19008.59万股,并支付现金3.78亿元,合计作价12.6亿元收购三木智能100%股权。募集配套资金不超过4.08亿元,用于支付此次交易的现金对价。三木智能是一家提供平板电脑、智能手机方案设计和整机生产服务,以及基于移动通信技术的物联网通信产品研发生产的高新技术企业。收购完成后,楚天高速将以交通作为切入点,推动标的公司向车联网、智能家居、可穿戴设备、智慧城市等领域的拓展,延着物联网应用终端产业链,继续以并购兼并的方式加快完善上市公司产业布局,从而进一步增强公司抵御风险的能力,开拓新的业绩增长点。

 

3、新洋丰（000902.SZ）拟3.99亿收购江苏绿港51%股权

 

7月17晚，新洋丰发布公告称，将以支付现金的方式购买江苏绿港51%股权，交易对价为3.99亿元。江苏绿港主营果蔬育种研发、工厂化种植和果蔬产品及其专用肥料的生产、销售，依托为客户提供现代化农业园区的规划施工，研发推广行业领先的水肥一体化技术、椰糠无土栽培技术和蔬菜生产分段施肥技术等。本次收购完成后，新洋丰将逐步与江苏绿港实现战略协同，以复合肥及农化服务为核心主业，并借助各类金融服务和资本平台，逐步拓展智慧农业、高端现代农机装备制造及农化服务等现代化农业相关业务，实现从复合肥制造企业向农业综合服务解决方案提供商的现代农业企业转型。

 

4、阳光城（000671.SZ）拟以12.67亿收购太古房地产90%股权

 

7月15晚，阳光城发布公告称，拟以自有资金12.67亿元收购太古房地产90%股权。太古房地产主营房地产开发经营；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁活动。据悉，太古地产在广州南沙开发区进港路有一块面积为10.49万平方米的商住两用地。本次交易有利于阳光城实施“3+1+X”（长三角、珠三角、京津冀+大福建+战略城市点）的发展战略，灵活利用并购等手段多元化、有节奏地获取新的项目资源。此外，交易完成后，公司将增加公司房地产项目储备资源，有利于提高公司未来房地产项目的盈利能力。

 

5、新大洲A（000571.SZ）拟3330万美元并购Lorsinal S.A.100%股权

 

7月17日，晚间新大洲发布公告称，公司子公司宁波恒阳食品、LAVP和Roberto Pérez Paternoster先生在乌拉圭蒙得维的亚，以3330万美元收购Lorsinal S.A.公司50%股权。Lorsinal公司主要业务是为当地市场或国外提供屠杀、屠宰、加工牛肉、牛肉产品、牛肉内脏或牛肉的副产品等。本次交易将新大洲A形成国内牛肉供应商龙头+全产业链模式，提高盈利水平高。也有助于公司重点发展牛肉产业，完善建立了涵盖绿色种植、特色小公牛养殖、肉牛及生猪屠宰、肉制品深加工、电子商务、终端连锁等一体的现代化全产业链条。

 

四、并购基金   

1、完美环球(002624.SZ)参与设立石河子完美分享10亿并购基金

 

7月18日，完美环球公告，公司全资下属公司石河子市浩宇、分享成长、珠江西江产业基金公司联合上市公司、石河子市文诣清池、石河子鑫宇德缘设立石河子市完美分享股权投资合伙企业并购基金。完美分享总规模10亿元人民币,其中劣后级份额约3亿元,优先级份额约7亿元。完美环球和文诣清池认购全部劣后级份额,其中完美环球以自有资金认购劣后级份额2亿元;鑫宇德缘认购全部优先级份额。完美分享将聚焦于影视、游戏等泛娱乐领域的优质标的公司和项目投资机会,致力于服务公司打造“全球IP工厂”的整体战略,进一步落实泛娱乐文化产业的矩阵式布局。

 

五、行业动态    

1、【金融】31家信托恐弃私募壳 合规成本太高难以承受

信托公司对私募牌照的态度发生180度大转变。曾一拥而上的热情快速冷却，眼看手里的牌照还有两周就要作废，多家信托公司依然淡定。在多位业内人士看来，私募牌照对多数信托公司意义不大，成为其“失宠”的重要原因。调查数据显示31家信托公司恐弃私募壳。私募牌照“失宠”，还有一方面重要原因来自其高昂的成本。一旦信托公司成为基金业协会会员，要交一笔2万-60万元的“入门费”，其后每年还要交大概十几二十万元的“年费”。除了入门费，信托公司也要在系统运营等方面进行投入，总费用可能不止60万元，起码要几百万。“保牌”行动的前提，一定是有相应的业务量能维持这项业务，否则意义不大。

2、【互联网】BAT携手布局MQTT协议 物联网市场将迎大变局

BAT（百度，阿里巴巴，腾讯）先后发布了物联网平台以及开发套件，百度成为国内率先原生支持MQTT协议的公有云厂商。最近BAT都把MQTT作为物联网前置接入套件单列出来作为标准云服务提供：阿里云物联网套件，百度开放云物联网服务IOT，腾讯QQ物联平台，包括中移动OneNet开放云。物联网发展这么多年，始终没有通用协议的僵局似乎要被打破了。不但打的互联网巨头如此，随着传感器、智能硬件等关键技术门槛的突破、以及物联网行业人才的聚集，更多小团队带着不俗的产品原型和商业蓝图出现，物联网厚积薄发的事实正在逐步显现。

 

3、【电子信息】车用照明 LED下一个待开垦的“金矿”

车用照明市场被誉为巨大蛋糕，牵动着各方神经，它是是LED业下一个待开垦的“金矿”。麦姆斯最新报告显示，2015年全球汽车照明市场相比2014年增长5.4%，总量接近224亿美元，2021年新技术、新特性及新功能将助推汽车照明市场规模增长至277亿美元。但是国内LED企业的“主战场”汽车内室的应用部分，如大家所熟知的仪表盘，以及座位灯、门把手灯、阅读灯等非功能性照明；而外室照明，特别针对前大灯而言，对于LED品质要求更高，考虑到安全性，它需要通过汽车行业的认证法规，国产众多企业需要逾越“难关”。车用LED照明的高可靠度需求，使一线品牌享有垄断市场的优势，随着二线品牌的品质突破，将有机会打破垄断局面，未来5年在更多厂商参与下将更蓬勃发展。

 

4、【医疗健康】生育和医疗保险5年内完成合并

7月17日，从人力资源和社会保障部官网获悉，人社部日前公布了《人力资源和社会保障事业发展“十三五”规划纲要》。《纲要》明确，未来五年，就业、养老、医保等各方面都将有变化，《纲要》提出将生育保险和基本医疗保险合并实施，要求“完善生育保险政策，实行生育保险与基本医疗保险参保人员登记、缴费、管理、经办、信息系统统一”。两个险种合并实施，是“五险一金”精简归并的举措之一。生育保险待遇包括生育医疗费用和生育津贴，由于生育保险中的生育医疗费用发生在医院，这一部分跟基本医疗保险的运营相似，若合并经办，有利于节省管理经费和成本，进一步提高社保经办效率。

 

5、【节能环保】环保部：上半年全国空气质量总体改善

7月17日，环境保护部发布2016年上半年全国空气和地表水环境质量状况。据环保部介绍，2016年上半年，338个地级及以上城市空气质量总体呈改善趋势，重点区域大气颗粒物浓度持续下降。这些城市中，78个城市空气质量达标，同比提高6.5个百分点；平均优良天数比例为76.7%，同比提高4.0个百分点。据悉，“十三五”时期生态环境质量总体改善是全面建成小康社会的目标要求之一，加大环境治理力度，环境保护治理已经逐渐从过去被动式的管理，转向主动式的宏观治理和全面优化。尤其是在环境治理领域，环保部明确了以提高环境质量为核心，实行最严格的环境保护制度，实行省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度，深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划等。

 

6、【智能制造】完善智能制造合作机制 中德相互借鉴发展智能制造

中德两国产业具有相似性和互补性，在高端装备制造、节能环保、新能源以及中小企业发展领域，双方合作潜力巨大。双方会建立联盟，在平台上加强交流，在智能制造相关技术研发、智能制造标准体系和重点标准研究、智能制造试点示范推进、智能制造专业人才培训与交流方面加强对接和合作，共同促进两国智能制造的发展，工信部也将促进中德双方产学研用高效联动发展格局的形成，推进中德智能制造合作机制进一步完善。

 

六、政策监管     

1、证监会：发布私募资管运作管理暂行规定

7月15日，证监会发布《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》，规则主要适用于证券期货经营机构通过资管计划形式开展的私募资产管理业务，同时，私募证券投资也应参照执行。《规定》要求考虑产品本身实际情况，对存量的保本型私募产品、委托不符合条件的第三方机构提供投资建议的私募产品，不要求立即清理，但合同到期前不得提高杠杆倍数，不得新增净申购规模，合同期或保本周期到期后，转换运作方式或自然清盘，不得续期。