一、宏观动态

1、政府工作报告首次确定年度经济增长“区间”目标

3月17日，李克强在十二届全国人大四次会议作出的《政府工作报告》对外公布。报告指出， 2016年发展的主要预期目标是：国内生产总值增长6.5%至7%，居民消费价格涨幅3%左右，城镇新增就业100万人以上，城镇登记失业率4.5%以内，进出口回稳向好，国际收支基本平衡，居民收入增长和经济增长基本同步。单位国内生产总值能耗下降3.4%以上，主要污染物排放继续减少。

2、“十三五”规划纲要明确金融体制改革目标：发展多层次股权融资市场

3月17日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》发布。在健全金融市场体系方面，《纲要》提出，积极培育公开透明、健康发展的资本市场，提高直接融资比重，降低杠杆率。创造条件实施股票发行注册制，发展多层次股权融资市场，深化创业板、新三板改革，规范发展区域性股权市场，建立健全转板机制和退出机制。积极稳妥推进期货等衍生品市场创新。推进资本市场双向开放，提高股票、债券市场对外开放程度。在改革金融监管框架方面，《纲要》提出，加强金融宏观审慎管理制度建设，加强统筹协调，改革并完善适应现代金融市场发展的金融监管框架，明确监管职责和风险防范处置责任，构建货币政策与审慎管理相协调的金融管理体制。

 

二、上市借壳

1、恒阳牛业拟借壳上市

恒阳牛业拟溢价接盘,注入新活力。恒阳牛业拟以6.997亿元受让新元投资持有的全部8948.17万股,占新大洲A总股本的10.99%,并拟由新大洲以非公开发行股份等方式收购恒阳牛业100%股权及其关联资产。本次股权转让价格为7.82元每股,相当于恒阳牛业溢价36.95%接盘。重组完成后,恒阳牛业成为新大洲实际控股人。新大股东及其实际控制人的进入,有利于优化其资产配置,为未来发展注入新活力。

 

三、并购事件

1、浦发银行（600000.SH）收购上海信托

近日，浦发银行发布公告称，完成了上海信托97.33%股权过户事宜，上海信托成为浦发银行的控股子公司。浦发银行称，截至公告日，本次发行股份购买资产之标的资产已完成过户。3月15日，上海市黄浦区市场监督管理局核准了上海信托的股东变更事项，并签发了新的《营业执照》，相关工商变更登记手续也已办理完毕。

 

2、柏堡龙（002776.SZ）拟1.05亿收购衡韵时装

柏堡龙3月17日晚间公告，拟与钱孟元、钱勇凯签署协议，拟以1.05亿元收购钱孟元、钱勇凯持有的深圳衡韵时装有限公司100%股权。柏堡龙表示，本次股权收购的目的是为提升其经营资产完整性，配合经营战略布局，保障柏堡龙未来可持续发展能力，有利于提升柏堡龙整体竞争力，提高经济效益，促进其的持续稳定经营。

 

3、华韩整形（430335.OC）1260万收购南京奇致美容医院70%股权

 

华韩整形3月17日公告称，华韩整形以1260万元人民币现金，收购南京奇致美容医院有限公司70%的股权。华韩整形表示，将为南京奇致美容医院有限公司导入华韩整形的优质资源（国际医疗团队、高科技医疗设备、及核心医疗技术与管理团队等）。华韩整形称投资南京奇致美容医院有限公司可以扩大市场范围和经营规模、提高其的盈利能力，对未来财务状况和经营成果起到积极的作用。

 

4、佳能宣布$59亿收购东芝医疗设备部门

3月17日，佳能与东芝正式宣布，佳能已同意以6655亿日元（约合59亿美元）的总价收购东芝旗下的医疗设备部门。在会计丑闻曝光之后，东芝正欲通过出售资产帮助公司进行资金充足。东芝表示，如果出售医疗设备部门的交易能够及时完成，将在截至3月31日的本财年内给东芝带来约5900亿日元的利润。同时，能够让东芝取消从三井住友银行、瑞穗银行和三井住友信托银行再贷款约18亿美元的计划。

 

5、嘉民取得巴西营运平台100%所有权

 

3月17日，澳大利亚最大的工业房地产投资信托公司之一嘉民集团（Goodman Group）宣布已取得巴西营运平台的100%所有权。嘉民与 WTorre 已就分拆双方在巴西合资企业 WTGoodman 的资产权益达成一致，并订立相关商业条款。嘉民巴西将继续以全球品牌经营，并与集团覆盖16个国家的平台进行战略性合并。

 

6、沙布拉资源2.4亿售教育业务

3月16日，沙布拉资源（SAPRES）以2亿4698万8000令吉，将3大教育业务的股权，脱售予国家股权公司（Ekuinas）投资臂膀Ilmu教育集团。根据文告，沙布拉资源3月18日和Ilmu教育集团签署有条件买卖协议。这三项交易中，先是以5800万令吉，脱售大马亚太科技大学（APIIT）的49%股权。接着再以1亿6198万8000令吉，脱售亚太科技大学（APU）的49%股权。另外一项交易则是APIIT Lanka的37.61%股权脱售计划，交易额为2700万令吉。

 

7、贝恩资本收购亚太医疗

 

贝恩资本私募基金17日宣布收购亚太医疗集团的绝大部分股份，成为其第一大股东。亚太医疗集团 (APMG)是于1992年成立的国际医疗机构，在中国及东南亚拥有5家医院和数家诊所，是亚洲成长最快的医疗保健提供商。贝恩资本则是全球最大的私有投资公司之一，目前管理着超过750亿美元的资产。贝恩资本私募基金的董事总经理竺稼称，贝恩资本私募基金在国际医药行业中丰富的管理、运营经验可以帮助亚太医疗集团巩固其在中高端医疗市场，尤其是神经和肿瘤等特殊领域的领先地位。

 

四、并购基金

1、“无锡太湖（浦发）股权投资基金”成立

 

3月14日上午，无锡太湖（浦发）股权投资基金宣布成立。无锡市金融投资有限公司是一家国有金融投资平台，此次与世界500强之一的浦发银行合作设立了无锡太湖（浦发）股权投资基金，总规模为人民币100亿元，由浦发银行提供托管、项目对接、投贷联动、并购贷款等业务支持。无锡政府此次把产业投资交给市场，通过市场资金的精准投放，能更好地帮助培育和扶持一大批具有持续创新能力的本地实体企业，对无锡产业结构优化以及传统优势产业的转型升级具有重大的推动作用。

 

五、行业动态

1、【金融】瑞银上海分行开业，看好中国财富管理发展前景

 

3月17日，瑞士银行（中国）有限公司宣布，新设上海分行开业。继2014年10月北京支行开业后，新设立的上海分行成为瑞银在亚太地区的第二个首层营业厅，继续支持瑞银在中国财富管理业务的增长。瑞银集团财富管理总裁Jürg Zeltner表示，中国财富的快速增长为我们的财富管理业务带来巨大的增长空间。尽管中国的经济正处于调整期，我们仍然相信支撑中国增长的基本面依然强健。截至2015年底，瑞银财富管理在亚太地区所管理的资产规模达2720亿瑞士法郎。

 

2、【互联网金融】恒大进军互联网金融

 

3月17日，恒大集团宣布旗下互联网金融平台“恒大金服”正式上线，而这也是继银行、保险之后，恒大在金融领域的再次布局。恒大金服拥有保险经纪、保理等相关金融牌照，可以利用互联网平台为用户提供互联网支付、基金支付、预付卡、基金销售等金融服务，包括但不限于理财、保险销售、基金销售、第三方支付业务及其他企业资产投资。恒大金服官网显示，目前的合作伙伴包括恒丰银行、盛付通、易宝支付和银联网络。

 

3、【互联网】政策扶持跨境电商发展，设“海外仓”将成趋势

3月17日,商务部新闻发言人沈丹阳表示，商务部将采取有效措施支持有实力电商企业设立“海外仓”。进一步提高通关效率、降低物流成本、缩短营销环节、改善配送效率,以及帮助企业更好融入境外流通体系。业内人士表示,近年来,我国跨境电子商务快速发展,已经形成了一定的产业集群和交易规模。支持跨境电子商务发展有利于用“互联网+外贸”实现优进优出,扩大国内消费。跨境电子商务作为推动经济一体化、贸易全球化的技术基础,具有重要的战略意义。同时,“海外仓”日渐成为跨境电商企业海外布局最重要的一环,将成为行业发展的必然趋势。

 

4、【娱乐传媒】腾讯2015年收入破千亿：“朋友圈”贡献超70亿

 

3月17日下午，腾讯公布的财务数据显示，2015年公司实现总收入1028.63亿元，同比增长30%。其中，腾讯去年网络广告收入为174.68亿元，同比增长110%。腾讯的网络广告收入在2015年第一、二、三、四季度节节攀升，分别为27.24亿元、40.73亿元、49.38亿元和57.33亿元。作为网络广告一部分的效果广告，由于去年一季度尚未开始统计，因此没有收入数据，而去年后三个季度的收入数据分别为20.57亿元、23.86亿元和29.16亿元。因此粗略估算，“朋友圈”广告在去年为腾讯贡献了超过70亿元的收入。

 

5、【娱乐传媒】乐视体育获海航系12亿投资，估值将超200亿

3月15日晚间，凯撒旅游发布公告，拟出资6亿元参与乐视体育B轮融资计划，与“海航系”另两家公司共同出资12亿元投资乐视体育。乐视体育计划B轮融资规模为70亿元。乐视体育通过PC端、移动端及互联网电视端向用户提供在线体育娱乐视频，日均UV（独立访客）达到约1100万。截至2015年末，乐视体育涵盖了22个体育大项、310个小项赛事直播及节目资源，其中独家版权为217项。

 

6、【医疗健康】珍宝岛拟定增募资20亿元,夯实中医药全产业链

3月15日晚,珍宝岛公布了定增计划。根据预案，本次非公开发行股份数量不超过5,814.3149 万股，发行价为不低于34.49元/股，募集资金总额不超过200,535.72万元，募集资金扣除发行费用后的净额拟投入亳州中药材商品交易中心项目。本次非公开发行股票的发行对象为包括珍宝岛控股股东虎林创达在内的不超过 10 名的特定对象。本次非公开发行完成后，珍宝岛进入医药流通领域，进一步拓展中药工业上下游产业，打造珍宝岛中医药完整产业链。

 

7、【交通运输】中车集团成立产业投资公司与资本控股公司，发展非轨道交通业务

中国中车成立产业投资公司与资本控股公司，大力发展非轨道交通业务。两家公司将与中车股份（在沪港两地上市，主营高速动车组、大功率机车、地铁车辆等轨道交通业务）发挥战略协同作用，进一步强化中车集团的产业发展能力，打造新的战略性业务板块。

 

六、政策监管

1、新三板公司未经同意不得撤回股票发行备案文件

 

全国股转公司向各挂牌公司、主办券商发布公告，明确了向新三板申请撤回股票发行备案文件有关事项，表示股票发行备案文件一经接收，未经全国股转公司同意，不得撤回或替换。对于发行后股东人数累计不超过200人的，终止股票发行事项需经挂牌公司董事会、股东大会审议通过，并且董事会决议、股东大会决议和终止股票发行的公告已及时披露。发行人已与全部认购人就终止发行和退款事宜协商一致。满足上述要求的挂牌公司可在股东大会通过后十个转让日内向全国股转公司接收申请材料的服务窗口提交材料，申请终止审查。