一、宏观动态
1、李克强：坚定不移发展多层次资本市场
3月16日，李克强表示，金融的首要任务还是要支持实体经济发展，实体经济不发展，是金融最大的风险。要坚定不移地发展多层次资本市场，通过市场化债转股的方式来逐步降低企业的杠杆率，推进市场化、法治化改革，力争今年开通深港通。去年采取了一系列像降息、降准、定向降准等措施，这不是量化宽松，政府始终注意把握货币供应量的松紧适度，主要还是为了降低实体经济融资成本。所以金融机构还是要着力支持实体经济，特别是小微企业的健康发展，绝不能脱实向虚。
2、国务院定调深港通今年开通，创业板股票将纳入标的
3月16日，国务院总理李克强表示，“我们已经开通了沪港通，积累了比较丰富的经验，而且实践表明，对两地都有好处。现在内地和香港正在密切磋商，力争今年开通深港通。” 在2015年5月份，市场就预期深港通很快会开通，但此后市场风云变幻，深港通也暂时搁置。如今，随着国务院层面的定调，深港通的步履声越来越近。3月16日，针对创业板股票是否会纳入深港通标的的焦点问题，一位接近监管层的人士称，作为创新创业的典型代表，创业板股票已基本确定会纳入深港通标的，但会先选择创业板公司中的优质品种。
3、国务院大税改，确保所有行业税负只减不增
3月16日，李克强表示，从5月1日起要全面实施“营改增”，试点范围扩大到建筑业、房地产业、金融业和生活服务业，并将所有企业新增不动产所含增值税纳入抵扣范围，确保所有行业税负只减不增。楼继伟也表示，营改增之后，非常有利于支持服务业的发展和制造业的转型升级。
二、上市借壳
1、海银系全面入驻，欲借壳匹凸匹(600696.SH)上市
近日，上市公司匹凸匹发布的2015年年报显示，其控股股东变成为五牛基金，持股比例为9.28%，而韩啸作为五牛基金法定代表人，顺理成章地成了公司的实控人。据了解，五牛基金是海银金融控股集团旗下的公司，如今匹凸匹董秘联系方式也变更为韩啸，这意味着海银系已经全面入驻。有市场人士认为，海银系入驻动机可能旨在借壳上市。
2、*ST厦华（600870.SH）拟购大数据公司
3月16日，*ST厦华发布公告，因资本市场及第三方支付行业环境等诸多方面因素发生变化，拟终止非公开发行股票事项，并启动重大资产重组程序。*ST厦华公告表示，已于3月15日与自然人曾途、周涛等有关方签署了《投资合作协议》，*ST厦华拟以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式，收购上述各方及其他相关方所持有的成都数联铭品科技公司100%股权。不过，*ST厦华表示，该《投资合作协议》仅为各方经过协商达成的初步意向，最终合作方案以各方签署的相关正式协议为准，尚存在不确定性。
三、并购事件
1、三安光电（600703.SH）并购环宇公司
三安光电全资子公司三安集成电路拟以自有货币资金2.26亿美元的交易总价合并环宇通讯半导体控股股份有限公司，取得后者以完全稀释基础计算的全部股权。环宇公司成立于1997年，是全球领先的化合物半导体晶圆制造服务商。成长性和盈利能力突出，2008-2015年公司的营业规模快速增长，CAGR为13.3%，2015年的毛利润率和净利润率分别达到42.42%和17.29%，在半导体制造领域处于较高水平。三安光电2.26亿美元完全收购美国环宇公司，成为其化合物半导体跨国并购的第一次大手笔。
2、创高安防（831464.OC）收购万联新兆100%股权
近日，福建创高安防技术股份有限公司全资子公司福州创想未来物联网技术有限公司拟以170万元人民币收购江苏万联新兆信息科技有限公司100%股权。万联新兆成立于2011年，是一家以“物联网”应用为研发方向，专注于专注云计算架构平台和物联网实际应用的企业，目前已经构建了系统与产品，端到端的系统与设备解决方案，并架构了完整的物联网PaaS云平台。此前，创高安防700万元增资子公司创想未来，为的就是加大对物联网云端PaaS层和SaaS层云核心技术的研发投入。
3、杭玉星955万收购新三板科电瑞通(430756.OC)
近日，北京科电瑞通科技股份有限公司发布公告，山东人杭玉星通过对公司控股股东中电科汇增资955万元，收购科电瑞通股份66.51%。交易完成后，杭玉星成为公司第一大股东，公司新实际控制人。此前，科电瑞通2015年上半年年报披露，公司2015年1-6月份亏损2.05万元，2014年同期亏损150.24万元，出现连年亏损状况。控股股东中电科汇此次引入新的投资人改善业务状况，共享公司未来发展收益。
4、中国招商局集团将竞购波罗的海交易所
外媒称，中国招商局集团据称竞购波罗的海交易所。招商局集团愿意比其他竞购方出价更高。招商局集团通过旗下招商证券加入竞购波罗的海交易所行列，提交非正式投标。新加坡交易所2月26日也曾投标收购伦敦的波罗的海交易所。波罗的海交易所创建于1744年，收购该交易所将可获得行业基准波罗的海干货指数所有权，从而更广泛地参与数十亿美元的海运运费期货市场。
5、浙江东方(600120.SH)71亿收购5家公司
3月14日晚间，浙江老牌外贸企业、上市公司浙江东方发布重组预案，公司拟以17.15元/股非公开发行4.18亿股，合计作价71.69亿元，用于收购控股股东浙江省国际贸易集团有限公司(简称省国贸集团)持有的浙江省浙商资产管理有限公司(简称浙商资产)100%股权、浙商金汇信托股份有限公司(简称浙金信托)56%股份、大地期货87%股权及中韩人寿50%股权，及浙江中大集团投资有限公司(简称中大投资)持有的大地期货13%股权。这意味着交易后浙江东方将拥有不良资产管理、信托、期货、保险等多个金融业务资质或牌照，构建浙江省第一家以金融为主的综合性控股上市公司。
6、雅诗阁公寓信托1.58亿美元收购美喜来登酒店
雅诗阁公寓信托（Ascott Reit）以1.58亿美元（约2.18亿新元），收购美国纽约黄金地段翠贝卡（Tribeca）区的喜来登（Sheraton）酒店。这是雅诗阁公寓信托在一年内完成在纽约的第二个收购项目。至此，雅诗阁公寓信托的资产规模约50亿新元，也继续向2017年资产规模达60亿新元的目标迈进。被收购的喜来登酒店位于翠贝卡（Tribeca）区，共有369个单位。而翠贝卡是曼哈顿区最贵的住宅区之一，毗邻苏豪（SoHo）高档零售区。
7、腾飞印度信托7.6亿印度卢比收购真奈一建筑
腾飞印度信托向印度知名软体公司心智树（MindTree)，收购印度真奈（Chennai）网络谷（CyberVale）一栋四层楼建筑。它的可出租面积达28万平方英尺，土地面积达4.28亩。收购价约6亿4270万印度卢比，可在2019年5月之前分阶段偿还。包括相关费用的总投资额则约7亿6200万印度卢比。网络谷的主要租户雷诺日产（Renault Nissan），已承诺租用这栋建筑的61％空间。
8、Digital Marine Solutions将收购Jeppesen的海洋业务部
3月16日， Digital Marine Solutions宣布，签署了一项收购协议，即收购Jeppesen（杰普逊）的海洋业务部，但这取决于监管审批。据此协议的条款，原先的Jeppesen Marine将依托其自身的专用资源，作为一个独立的实体开展经营活动，并且将以C-MAP为品牌名进行交易。Jeppesen 仍将是波音公司(The Boeing Company)旗下子公司。
四、并购基金
1、达实智能(002421.SZ)参股PPP基金,加码智慧城市建设
达实智能3月14日公告合资发起设立PPP基金管理公司,拟以自有资金2,000万元参股山东鲁信实业集团有限公司发起的基金管理公司,持股比例20%;同时基金管理公司设立“山东省鲁信PPP发展基金”,基金总规模不超过100亿元。基金管理公司作为普通合伙人出资1亿元,山东省财金投资集团和鲁信实业作为普通合伙人,出资分别不超过6亿元和9亿元,其余资金通过其他机构募集。基金拟投向省级PPP库中财政承受能力较强的项目。基金主要投资方鲁信集团以金融、投资和资本运营为主业,是山东省国有投融资平台和国有资本投资公司试点企业。
2、协鑫集成(002506.SZ) 参设产业投资基金
协鑫集成3月14日发布公告称，全资子公司协鑫集成科技(苏州)有限公司(下称苏州协鑫)拟与苏州银行共同参与设立产业投资基金，其中苏州协鑫出资1.9亿元劣后级资金，苏州银行通过资产管理计划出资4.3亿元优先级资金。协鑫集成称，通过产业投资基金，将在国内外寻求有战略意义的基金投资标的，快速挖掘太阳能资源，发展新能源产业，进行产业布局。
3、广电运通（002152.SZ）投资设立20亿产业基金
广电运通3月14日晚间发布公告，广电运通及全资子公司支点创投将与国信弘盛合资设立国信运通基金管理有限公司，由国信运通基金发起设立“国信运通金融服务产业基金”总规模为20亿元，主要投向金融服务产业项目。公告显示，国信运通金融服务产业基金分多期募集设立，首期基金规模为5亿元，每期基金的存续期限为5年。在每期基金募集时，广电运通有优先认缴出资的权利。基金管理公司设立专门的投委会，负责对基金投资项目的投资与退出事项作出决策。投委会成员由5人组成，其中：国信弘盛推荐委员3名，支点创投推荐委员2名，负责对基金的投资或退出进行决策。
4、海思科参设海思科基金
3月15日，海思科发布公告,拟与以色列PANDA HEALTH CARE LTD共同投资设立海思科基金Haisco Medical Innovation Limited,主要在以色列先进的生命科学、医疗保健、医疗器械和药物(尤其是创新药物)领域进行投资。海思科对海思科基金的承诺投资额为50,000,000美元,Panda的承诺投资额为500,000美元,海思科基金的投资期限为六年。
五、行业动态
1、【金融】银监会主席尚福林：银行“债转股”还在研究
对于银行的“债转股”，银监会主席尚福林3月16日表示，银监会还在研究当中，不会简单地把银行的债权转成股权，需要一系列的技术设计和政策准备后才能推开。按照《商业银行法》的规定，商业银行不能投资非银行企业，不能直接持有企业的股票。针对金融消费领域的投诉，他表示，银监会在调查过程中发现，投诉最多的就是金融产品销售，包括存款变保单、理财产品收益等问题。针对这些情况，这两年已在试点城市推行“双录”，即银行从业人员在销售理财产品或者代理其他机构产品时，同期进行录音录像，同时要求销售人员按照规定和程序去介绍销售产品，使消费者了解自己购买的产品性质、产品风险和权责，若发生纠纷也能更好的处理。
2、【金融】P2P交易损失险被叫停
3月17日，多家P2P公司表示收到了保险公司通知，通知称监管层叫停了P2P资金安全险，要求单方面解约之前合作的P2P资金安全险，且P2P公司须撤掉所有类似宣传。此次事件中主要涉及的险种是交易资金安全险（交易损失险），该险种主要保险责任为交易过程中的损失，包括充值、提现、投资、赎回等交易环节的损失。
3、【互联网金融】线下支付将成行业争夺重点
日前，比达咨询(BigData-Research)发布《2015年度中国第三方移动支付市场研究报告》显示，移动支付在2013年至2014年得到高速发展，2015年我国第三方移动支付市场交易总规模达9.31万亿元。中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的《第37次中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至去年底，我国使用网上支付的用户规模达到4.16亿，较2014年底增加1.12亿，增长率达到36.8%。线上支付市场中，互联网支付逐渐向移动支付转移，基于手机端的移动支付成为各方争夺的焦点。目前我国第三方支付中，支付宝和微信占据约90%市场份额。线下支付主要为POS收单业务，银行、银联和第三方支付公司三足鼎立，目前正处于争抢市场份额阶段。
4、【娱乐传媒】银都传媒2015年净利增14倍，转型影视游戏
银都传媒3月16日发布2015年年报。2015年公司实现营业收入5246万元,较上年增长68%;实现归属于挂牌公司股东的净利润488万元,较上年增长1448%。银都传媒称公司的收入来源新增了虚拟现实(VR)游戏及应用的收入。影视制作发行、VR游戏及VR技术应用增长为公司的主要收入来源。从收入构成来看,公司己由动漫出版型企业转变成影视游戏型企业。
5、【娱乐传媒】微影时代入股橙天嘉禾加速院线布局
3月16日，橙天嘉禾发布公告称获4亿元投资，投资者嘉兴信业、慧影投资及青中同创资产管理拟分别斥资2亿元、1.5亿元及5000万元入股认购橙天嘉禾影城（中国）扩大后合计13.79％股权。完成后，橙天嘉禾仍持有橙天嘉禾影城（中国）扩大后86.21％股权。其中，慧影投资则为微影时代旗下的投资实体。这意味着微影时代加速了院线的布局。
6、【医疗健康】润达医疗:与合富医疗战略合作,强强联合打造检验科综合服务平台
3月16日，润达医疗发布公告,与合富医疗签署《战略合作框架协议》,强强联合以构建统一服务平台、同时实现双方业务模式创新以及先进技术共享。合富医疗业内最早介入检验科诊断试剂集成供应业务,行业地位较为显著，15年该公司集成模式实现销售收入约5.4亿元。目前无论是签约医院数量还是销售收入,在医院检验科诊断试剂集成供应业务方面,合富医疗均与润达医疗一起同处于行业领先地位。根据框架协议,双方合作主要模式为:合富医疗大幅增加其在润达医疗的采购额,同时润达医疗协助合富医疗为医院提供诊断试剂供应链服务以及库存管理服务(以收取服务费方式)。
7、【节能环保】环保部：用大数据保护环境
环境保护部近日印发了《生态环境大数据建设总体方案》的通知，明确我国将通过大数据建设，加强环境保护工作。《方案》明确，生态环境大数据建设将围绕推进数据资源全面整合共享、加强生态环境科学决策、创新生态环境监管模式、完善生态环境公共服务、统筹建设大数据平台、推动大数据试点六大任务开展。环保部信息中心主任程春明强调，一定要重视对社会公众相关数据的采集和整合，除了以往的电话举报污染企业的方式外，网络举报、查实污染源逐渐成为一种主要趋势。依托于阿里云的“蔚蓝地图”便是其中的典型。
六、政策监管
1、上交所发布绿色公司债规则
上交所发布《关于开展绿色公司债券试点的通知》，积极引导交易所债券市场支持绿色产业，助力绿色发展。绿色公司债券，是指依照《公司债券管理办法》及相关规则发行的、募集资金用于支持绿色产业的公司债券。鼓励各类金融机构、证券投资基金及其他投资性产品、社会保障基金、企业年金、社会公益基金、企事业单位等机构投资者投资绿色公司债券。
