一、宏观动态

1、农业农村部：今年春耕要扩大大豆和油料生产

 

2月13日，农业农村部召开全国春季田管暨春耕备耕工作视频会议，农业农村部部长韩长赋强调，各级农业农村部门要按照中央决策部署，增强大局意识、底线思维和工作责任感紧迫感，坚持稳字当头，确保稳中有进，全力抓好春季田管和春耕备耕各项重点工作，力争实现全年农业生产开门红，坚决守好“三农”这个战略后院。会议指出，今年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年，巩固发展农业农村好形势，特别是稳定粮食生产、保障主要农产品有效供给，具有特殊重要意义。要把稳住粮食生产作为今年农业农村工作的头等大事，着力稳面积、稳政策、稳产量，确保粮食产量稳定在2018年水平。要坚定不移深化农业供给侧结构性改革，推动结构调整有新进展、质量兴农有新提升、绿色发展有新格局、效益优先有新突破。

 

2、山东对增值税小规模纳税人减半征收房产税等税费

 

2月13日，新京报记者从山东省财政厅和国家税务总局山东省税务局获悉，经省政府同意,山东省财政厅、山东省税务局于近日联合印发《关于实施增值税小规模纳税人税费优惠政策的通知》,确定对增值税小规模纳税人减半征收包括房产税在内的六税两费。该通知明确，为进一步支持小微企业发展，根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》规定，经省政府同意，自2019年1月1日至2021年12月31日，对增值税小规模纳税人减按50%征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

 

二、上市借壳

 

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三、并购事件

1、紫竹星(870300.OC)拟以1820.34万元收购三叶美好公司35.537%股权

 

2月13日，海南紫竹星药业股份有限公司发布公告称，根据公司业务发展需要，公司拟以自有资金收购王柳立持有的海南三叶美好制药有限公司35.537%的股权，并签订《股权转让协议》，交易对价为人民币1820.3448万元。 本次收购完成后，公司将持有三叶美好公司 35.537%的股权。本次股权收购基于公司看好三叶美好公司的拳头品种头孢克肟干混悬剂 未来的市场前景，有助于进一步丰富公司的产品结构、拓宽公司业务范围、增强公司产品竞争力，对公司现有业务具有较强的协同作用，可促进公司持续健 康发展，对公司当前及未来的盈利能力将产生积极影响，符合公司发展战略， 不存在损害公司及股东利益的情形。

 

2、新劲刚(300629.SZ)拟以6.5亿元全资收购宽普科技

 

2月13日，广东新劲刚新材料科技股份有限公司发布公告称，上市公司拟向文俊、吴小伟、朱允来、胡四章、张文、张天荣、徐卫刚、伍海英、周光浩、薛雅明、毛世君、李冬星、葛建彪、向君、欧秋生、王安华等16名自然人股东及圆厚投资以发行股份及支付现金的方式，购买其持有的宽普科技100%股权。 根据重组协议，本次交易金额暂定为65,000万元，最终的交易金额将在标的公司经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所、评估机构进行审计和评估后，由交易双方协商确定。上市公司拟以股份支付的比例为60%，以现金支付的比例为40%。本次交易的最终价格、支付比例及支付数量、各交易对手支付比例及支付数量将至迟在重组报告书中予以披露。

 

3、江丰电子(300666.SZ)拟以2500万元收购江丰钨钼1.64%股权

 

2月13日，宁波江丰电子材料股份有限公司发布公告称，于2018年12月21日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议以及2019年1月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将用于“分析检测及客户支持服务中心建设项目”的募集资金人民币2500万元变更至用于实施“年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目”，公司以每注册资本1元的价格向项目实施主体即公司控股子公司宁波江丰钨钼材料有限公司进行单方面增资，江丰钨钼另一股东钟伟华先生无条件放弃同比例增资的权利。本次增资完成后，江丰钨钼注册资本由人民币56,269,629元增至81,269,629元。

 

4、洲际酒店集团3亿美元收购同行Six Senses 称四年回本

 

2月13日，据路透社报道，洲际酒店集团（InterContinental Hotels Group ）已同意以3亿美元现金收购Six Senses Hotels Resorts Spas的品牌和运营公司，此举将加强其豪华组合。Six Senses收入超过1300万美元。IHG受到来自Airbnb等在线租赁服务的竞争压力，他们希望重新关注与万豪和希尔顿运营的庞大奢侈品投资组合的竞争。“Six Senses是顶级奢侈品行业中的杰出品牌，也是我们一段时间以来一直钦佩的品牌，”首席执行官Keith Barr谈到了这笔交易，该交易将IHG的豪华酒店总数组合变为400个房产，拥有108,000间客房。Six Senses目前管理着16家酒店和度假村，经营着马尔代夫，塞舌尔，泰国，阿曼和葡萄牙杜罗河谷等地的物业。该公司表示，预计将在未来十年内向全球扩展Six Senses至60多家酒店，其中包括纽约市西区切尔西，曼哈顿地区。IHG表示，从私人资产管理公司Pegasus Capital Advisors的这次收购不包括任何房地产资产，并且在购买后的第四年将产生大约相当于其资本成本的回报。

 

5、日本地图开发商收购通用附属公司Ushr 打造最强无人驾驶技术道路地图数据库

 

近日，据《日经新闻》报道，日本动态地图开发商Dynamic Map Platform计划斥资1.811亿美元收购美国通用汽车附属公司美国在线地图初创公司Ushr，打造最强无人驾驶技术道路数据库，增强其在无人驾驶车领域的地位。 报道中指出，Dynamic Map Platform此举旨在挑战谷歌和中国对手，巩固其在该领域的地位，双方的并购最快有望在周三对外宣布。据悉，无人驾驶车需要高精度的三维地图数据，这些数据必须使用专门配备的车辆收集。通过双方的并购，这两家企业旨在提高其在数据收集方面的能力，并提供一个准确、可共享的平台，目标是提供一种能够替代谷歌的方案，因为后者正在争夺该领域的主导地位，可能会阻碍竞争对手开发新技术和新服务。

 

6、57亿美元！财团Veritas和Evergreen Coast收购医疗软件公司Athenahealth

 

2月12日，Veritas Captial和Evergreen Coast Capital宣布完成了对美国Athenahealth的收购，收购价格为57亿美元。通过此次交易，Athenahealth与Virence Health已合并为一家公司，该公司将保留Athenahealth的名称和品牌。根据外媒最新消息，新公司的收入总额超过17亿美元，拥有16万名客户。除了Bob Segert已被任命为新公司首席执行官外，官方暂未公布其他核心领导人员。但根据收购协议，Veritas Captial和Evergreen Coast Capital都将在董事会中拥有多数席位。作为交易的一部分，Virence Health的劳动力管理部门被并入到Veritas Captial的投资业务部门中。由于交易完成，Athenahealth的股票代码已从纳斯达克上市信息中移除，Athenahealth的股票交易也于当地时间2019年2月12日停止。

 

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】创投和券商燃情备战科创板：正筛选储备项目，做申报前期准备

 

自2018年11月5日有关设立科创板并试点注册制的消息公布以来，科创板规则征求意见稿等相继出炉，进一步激发了创新型公司以及投行、PE/VC等机构的热情。无论是创新企业还是机构，都在紧锣密鼓地筹划着，只待上市申请的受理窗口打开。中国证券报记者了解到，当前创投、券商等机构正在抓紧研究，根据相关政策调整资源投入，并梳理储备的科创企业情况；与此同时，科创企业对登陆科创板表现出极大的热情，辅导备案消息不断传来。业内人士表示，一些进入上市辅导期的科创企业，在加紧筹备科创板上市申报工作，其中部分企业是首批或初期上市的热门对象。

 

2、【互联网】菜鸟与俄罗斯邮政达成新合作 提升物流效率

 

2月13日，全球最大邮政公司之一的俄罗斯邮政与菜鸟达成新的战略合作，菜鸟提供的无忧物流、超级经济、特货专线等跨境服务将与俄罗斯邮政紧密对接，促使中俄物流再提速。通过多元化的解决方案，阿里速卖通上的中国出口商家有望在“卖全球”过程中进一步降本提效，俄罗斯消费者也将更快收到中国商品。“我们每年有近千万包裹通向俄罗斯，其中60%以上的商品都使用菜鸟服务，通常在10到30天内便可送抵俄罗斯。而且都是一站式发货，免去了繁杂的线下物流对接，还能全程看到商品的在途信息。”环金科技物流总监符家才表示，菜鸟新近推出的特货线路，还帮助商家拓展了新的品类市场，原来运输不便的商品，有了新的物流方案，成了一个新增的生意机会。

 

3、【传媒娱乐】电影《流浪地球》成海内外市场“爆款”

 

科幻电影《流浪地球》凭借高企的口碑在近日海内外电影市场的激烈竞争中脱颖而出，获得了骄人的票房成绩，引发了观众关于“未来”“人生”等话题的思考和讨论，为祥和热闹的节日氛围增添了几分深刻厚重的文化气息。这部电影自2月5日与观众见面以来，各种市场指数一路飙升。截止到2月13日，影片上映9天，累计票房有望突破28亿元人民币，取得2019年春节档的票房冠军。业界预测，《流浪地球》最终票房有望冲击50亿元人民币。这股“流浪地球热”还从中国蔓延到了更广阔的国际市场——该片在北美、澳大利亚、新西兰等地同步国内上映，并先行以IMAX3D版本在海外上映，这也是中国电影首次以IMAX版本在海外发行。电影上映当天，即开启了“一票难求”模式，上座率超过90%，多数影厅售罄，观众的热度达到空前状态。海外发行方增加了排片场次及银幕数量，扩映比率达50%，个别影厅场次达到平均30分钟一场，多场IMAX密钥也进行了延期。有影院经理称，这是“长时间以来表现最好的一部华语电影”。截至2月10日，该片在北美、澳、新的票房达263万美元，创下近年来华语电影海外开画最佳成绩。

 

4、【医疗健康】海尔集团：拟控股星普医科是看好大健康产业协同效应

 

2月12日，海尔集团相关人士对中国证券报记者表示，近期，海尔集团间接控股的盈康医疗拟通过股权协议转让的方式控股星普医科，主要是基于集团大健康战略的考虑，集团看好大健康业务与星普医科业务的协同效应。据中国证券报记者了解，海尔集团在2018年年初就提出了“生活X.0”战略。其中，大健康是“生活X.0”战略的重要组成部分，海尔集团目前已打造重症康复、老年护理、肿瘤治疗等特色专科。而星普医科目前主营业务为肿瘤治疗为核心的医疗器械生产及相关医疗服务提供。分析人士指出，海尔集团目前在健康领域的布局，与星普医科在业务上具有一定的协同效应。此举酝酿着丰富的产业整合机遇。“肿瘤治疗服务人才壁垒高，且属稀缺资源，本次海尔集团拟控股星普医科，产业整合的意义重大；肿瘤治疗及相关医疗服务市场刚性需求巨大，但企业仍需通过实力雄厚的合作伙伴提升医疗技术服务水平和品牌影响力。这也意味着选择海尔后，星普医科有望得到更大的发展空间。

 

5、【智能制造】谷歌拟推廉价智能手机 趁火打劫蚕食苹果用户

 

2月13日消息，消息人士披露，谷歌计划今年发布首款价格较低的智能手机，这是它大力进军硬件市场努力的一部分，希望借此吸引更多用户进入其生态系统。谷歌在迅速行动，抓住苹果手机销售疲软的有利时机。业界消息人士称，由于消费者转向价格更低的机型和全球智能手机销售滑坡，苹果价格高高在上的iPhone销售令人失望。谷歌新款手机将是其首款非高价机型，面向对价格敏感的消费者和新兴市场用户，预计其价格将低于苹果iPhone XR——起步价为749美元。谷歌去年10月发售的最新型号Pixel系列手机起步价为799美元。据业界人士称，中高端手机价格在150-700美元之间，低端手机价格不足150美元。新款手机将是谷歌扩大硬件业务努力的急先锋。知情人士向《日经亚洲评论》透露，谷歌计划今年推出的新产品包括智能音箱、可穿戴设备和摄像头，另外，它还计划发布旗舰型号Pixel手机。

 

6、【电子信息】华为拓展东南亚市场 启动泰国5G项目

 

2月13日，泰国启动华为5G测试平台，这是华为在东南亚国家推出的首个试验平台。该试验平台位于首都曼谷东南约90公里处的春武里试验基地。春武里是泰国政府耗资450亿美元“东部经济走廊发展计划”的项目中心。诺基亚、爱立信和泰国电信等运营商也在该基地建立了5G实验室。泰国数字经济部长波切·杜隆卡威洛在实验基地发表讲话强调，5G试验平台项目是国家试验项目。据知情人士透露，华为目前尚未在泰国获得5G合同，但正在与泰国Advanced Info Service Pcl和TRUE等电信运营商磋商，争取赶在泰国2020年12月份全国推出5G网络之前在当地建立合作伙伴关系。此前，华为在泰国“东部经济走廊发展计划”项目设立了一个价值2250万美元的云数据中心，这是泰国政府推进经济增长政策的核心内容。阿里巴巴、腾讯、金山和京东也表示将投资“东部经济走廊发展计划”。

 

7、【环保节能】传亚马逊与通用汽车将投电动车企Rivian 获少数股权

 

2月13日早间消息，据路透社援引知情人士消息称，亚马逊和通用汽车正在就投资美国电动车初创企业Rivian进行谈判，该交易让Rivian的估值攀升至10-20亿美元之间。消息人士说，这笔交易将使亚马逊和通用汽车在Rivian公司获得少数股权。对于总部位于密歇根州普利茅斯的Rivian来说，这将是巨大的推动。Rivian希望成为第一家将电动皮卡车引入美国消费市场的汽车制造商。一名不愿透露姓名的消息人士说，如果谈判成功结束，最早可在本月宣布一项协议。但他也表示，交易谈判也有可能落空。通用汽车在一份电子邮件声明中表示：“我们钦佩Rivian公司为实现零排放和全电力未来所做的贡献。”该公司拒绝就与Rivian的商谈发表具体评论。亚马逊和Rivian公司均未立即回复置评请求。在Rivian交易进行之时，世界最大电动汽车制造商特斯拉公司正在努力稳定旗舰车型Model 3的生产，并力争实现持续盈利。

 

六、政府监管

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